山东兴民钢圈股份有限公司 2013 年度报告全文
山东兴民钢圈股份有限公司
Shandong Xingmin Wheel Co.,LTD
2013 年年度报告
证券简称：兴民钢圈
证券代码：002355
2014 年 4 月 19 日
山东兴民钢圈股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人高赫男、主管会计工作负责人刘荫成及会计机构负责人(会计主
管人员)李亚萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 8
第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 25
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 29
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 34
第八节 公司治理.............................................................................................................................. 40
第九节 内部控制.............................................................................................................................. 46
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 48
第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 125
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、兴民钢圈 指 山东兴民钢圈股份有限公司
公司以非公开发行的方式，向不超过十名特定对象发行不超过 7000
非公开发行 指
万股普通股股票之行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局
国信证券、保荐机构 指 国信证券股份有限公司
发行人律师 指 北京国枫凯文律师事务所
会计师事务所 指 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、本报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
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重大风险提示
公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有
关风险因素。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 兴民钢圈 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 山东兴民钢圈股份有限公司
公司的中文简称 兴民钢圈
公司的外文名称（如有） Shandong Xingmin Wheel Co.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）Xingmin Wheel
公司的法定代表人 高赫男
注册地址 龙口市龙口经济开发区
注册地址的邮政编码 265716
办公地址 龙口市龙口经济开发区
办公地址的邮政编码 265716
公司网址 http://www.xingmin.com
电子信箱 dsh@xingmin.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 崔积和 刘兴博
联系地址 龙口市龙口经济开发区 龙口市龙口经济开发区
电话 0535-8881578 0535-8882355
传真 0535-8886708 0535-8886708
电子信箱 cjh@xingmin.com lxb@xingmin.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 龙口市龙口经济开发区公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
鲁税烟字
首次注册 2007 年 12 月 12 日 山东省工商行政管理局 370000200000757 72075137-1
鲁税烟字
报告期末注册 2013 年 04 月 09 日 山东省工商行政管理局 370000200000757 72075137-1
公司上市以来主营业务的变化情况
无变更
（如有）
2011 年 4 月，公司原控股股东、实际控制人王嘉民先生去世，其子王志成先生继承
86,924,000 股，成为本公司控股股东、实际控制人。《关于实际控制人变更的提示性
历次控股股东的变更情况（如有）
公告》于 2011 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 济南市历下区经十路 13777 号中润世纪广场 18 栋 14 层
签字会计师姓名 孙涌、刘增明
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
国信证券股份有限公司 广东省深圳市红岭中路国信证券大厦 郭永青、吴卫钢 2012 年 4 月 25 日至 2013 年 12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 1,284,847,419.95 1,133,590,675.97 13.34% 1,507,884,857.28
归属于上市公司股东的净利润（元） 69,937,893.49 62,990,506.09 11.03% 117,821,754.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
56,636,718.75 52,540,933.44 7.8% 114,609,840.53
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 4,470,653.13 32,247,966.11 -86.14% 21,693,223.98
基本每股收益（元/股） 0.14 0.13 7.69% 0.28
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.13 7.69% 0.28
加权平均净资产收益率（%） 3.7% 3.86% -0.16% 9.83%
本年末比上年末增
2013 年末 2012 年末 2011 年末
减(%)
总资产（元） 2,916,435,179.25 2,742,101,327.01 6.36% 2,094,748,003.63
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,911,633,549.35 1,853,208,272.01 3.15% 1,245,999,525.92
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 69,937,893.49 62,990,506.09 1,911,633,549.35 1,853,208,272.01
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 69,937,893.49 62,990,506.09 1,911,633,549.35 1,853,208,272.01
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按境外会计准则调整的项目及金额
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益
205,883.68 4,261,583.34 648,394.59
（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助
（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 8,249,110.00 9,343,210.00 2,698,304.00
定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 776,365.08 287,896.32 906,983.62
短期投资收益 8,390,383.56
减：所得税影响额 4,320,584.56 3,473,172.42 978,787.30
少数股东权益影响额（税后） -16.98 -30,055.41 62,981.30
合计 13,301,174.74 10,449,572.65 3,211,913.61 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年，全球经济复苏进程曲折艰难，国家宏观经济增速放缓，面对跌宕起伏、错综复杂的经济局势，公司上下团结一
致，凝聚共识，竭诚尽力，砥砺前行，依靠科学、高效、务实的工作作风，积极完善经营管理，调整产品结构，加强技术创
新，努力培育市场，全年工作有条不紊稳步推进。
报告期内，公司实现营业收入128,484.74万元，同比增长13.34%，其中主营业务收入116,905.18万元，同比增加17.23%，
占全部营业收入的90.99%；2013年实现归属于上市公司股东的净利润为6,993.79万元，同比增加11.03%，其中实现归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为5,663.67万元，同比增长7.8%。
报告期内，公司主要完成了以下几个方面的工作：
1、募投项目情况
2013年公司唐山和咸宁两个募投项目都有较大进展，唐山项目部分生产线已经进入量产阶段，报告期内已经贡献部分业
绩；咸宁项目的部分生产线已经进入安装调试阶段，预计2014年5月部分生产线将进行试生产，该项目在2014年将在一定程
度上助力公司整体业绩的提升。
2、股权收购
2013年5月公司与瞿勇、杜萍、张学永签订了《关于安徽江淮车轮有限公司之部分股权收购框架协议》，就公司收购安
徽江淮车轮有限公司部分股权的相关事宜达成一致并进行公告。在该框架协议基础上，2013年9月公司与瞿勇、杜萍、张学
永、蚌埠江淮车轮有限公司、合肥市永泰车轮有限公司签订《关于安徽江淮车轮有限公司之部分股权收购协议》，拟以自有
资金收购安徽江淮车轮有限公司70%的股权，本议案经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过并公告。之后协议各方就
收购协议的部分条款进行修改，在达成一致意见的基础上于2014年1月签订《关于安徽江淮车轮有限公司之部分股权收购协
议之补充协议》，同时，公司与蚌埠江淮车轮有限公司签订《关于安徽江淮车轮有限公司之股权转让协议》，并于2014年1
月16日预先支付给蚌埠江淮车轮有限公司股权转让款3,500万元。目前，安徽江淮车轮有限公司生产经营正常，相关手续正
在积极办理，预计公司近期将完成收购合并。本次收购对整合市场资源，实现优势互补以及提升公司业绩等都将带来积极影
响。
3、企业管理全面升级
2013年，公司全面推行ERP、OA管理系统，精益生产项目渐进推开，HR管理系统形成框架，公司逐渐步入现代化管理
轨道。
4、强强联合，携手发展
2013年8月23日与北京航空航天大学材料学院签订了《技术开发（委托）合同》，通过该项目的研发工作，公司将掌握
复合材料车轮的核心技术，为相关产品的生产奠定关键技术基础。
2013年8月29日公司与巴斯夫（中国）有限公司签订了《复合材料车轮轮毂项目合作协议》，该协议的签署将实现双方
在复合材料领域资源共享、优势互补，有利于提升公司的技术研发水平、创新能力以及拓展公司在复合材料等应用领域的业
务。
2013年11月18日公司与首钢总公司签署了《首钢总公司-山东兴民钢圈股份有限公司战略合作框架协议》，合作建立“首
钢-兴民钢圈联合实验室”，就车轮钢材的研发以及应用达成共识，标志着双方的合作步入崭新阶段。
5、以质量求生存，以信誉促发展
2013年公司再次被福田汽车、长安汽车、奇瑞汽车、唐骏汽车、凯马汽车等各大主机厂授予“年度优秀供应商”和“质量
贡献奖”荣誉称号。
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二、主营业务分析
1、概述
报告期内公司实现主营业务收入1,169,051,833.46元，同比增加17.23%；主营业务成本974,949,839.29元，同比增加21.34%，
主要受国内汽车市场不断增长，公司下游客户市场需求增加等因素影响，公司主营产品收入实现稳定增长。期间费用
113,749,295.91元，同比减少3.53%，主要由于本期利息收入结算增加，财务费用有所减少。经营活动现金净流量4,470,653.13
元，同比减少86.14%，主要系本期购买商品、接受劳务支付现金增加等所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
根据年初制定的经营计划，2013年计划生产钢制车轮1,300万件，预计营业收入15亿元。实际生产1,110.51万件，实现营
业收入12.85亿元，未达到计划目标主要由于出口市场同比下降，产量未完成计划，主营产品收入有所减少；同时边角料销
售减少，其他业务收入同比也有所下降。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
公司产品主要采用订单式生产，报告期内共生产钢制车轮11,105,112件，同比增加6.27%，销售10,776,606件，同比增加
13.24%，产、销量的同比增加带来公司收入的持续增长。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 10,776,606 9,516,713 13.24%
交通运输设备制造 生产量 11,105,112 10,449,489 6.27%
库存量 2,053,808 1,725,302 19.04%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 807,479,753.76
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 62.85%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 客户一 503,114,329.39 39.16%
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2 客户二 109,761,172.07 8.54%
3 客户三 89,924,129.51 7%
4 客户四 58,316,007.23 4.54%
5 客户五 46,364,115.56 3.61%
合计 —— 807,479,753.76 62.85%
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
交通运输设备制造 钢制车轮 974,949,839.29 100% 803,490,299.24 100% 21.34%
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
钢制车轮 原料及辅助材料 784,124,399.92 80.43% 650,760,924.97 80.99% 14.03%
钢制车轮 人工工资 78,190,977.11 8.02% 64,236,738.82 7.99% 21.72%
钢制车轮 折旧费 49,262,722.70 5.05% 36,170,354.21 4.5% 36.2%
钢制车轮 机物料消耗 29,053,505.22 2.98% 23,970,739.04 2.99% 21.2%
钢制车轮 燃料及动力 34,318,234.34 3.52% 28,351,542.20 3.53% 21.05%
说明
公司主营产品成本结构整体没有发生重大变化，伴随募投项目陆续投产，产能进一步释放，折旧费同比增幅较大。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 847,181,061.30
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 67.38%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 供应商一 338,413,954.63 26.91%
2 供应商二 287,968,195.58 22.9%
3 供应商三 129,188,618.08 10.27%
4 供应商四 47,626,696.06 3.79%
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5 供应商五 43,983,596.95 3.5%
合计 —— 847,181,061.30 67.38%
4、费用
财务费用同比减少 42.12%主要系本期利息收入结算增加等所致。
5、研发支出
公司本年度研发项目主要围绕新工艺、新材料的运用，以实现钢制车轮低滚阻轻量化。本年度研发支出总额4,060.12万
元，占公司最近一期经审计净资产的2.1%、营业收入的3.16%。
6、现金流
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 745,676,788.91 646,389,321.14 15.36%
经营活动现金流出小计 741,206,135.78 614,141,355.03 20.69%
经营活动产生的现金流量净额 4,470,653.13 32,247,966.11 -86.14%
投资活动现金流入小计 7,122,301.37
投资活动现金流出小计 481,890,965.62 129,974,381.93 270.76%
投资活动产生的现金流量净额 -474,768,664.25 -129,974,381.93 -265.28%
筹资活动现金流入小计 1,049,368,100.00 1,768,866,810.00 -40.68%
筹资活动现金流出小计 1,032,183,794.71 1,202,321,255.92 -14.15%
筹资活动产生的现金流量净额 17,184,305.29 566,545,554.08 -96.97%
现金及现金等价物净增加额 -455,976,616.94 468,530,529.18 -197.32%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动产生的现金流量净额同比减少86.14%主要系本期购买商品、接受劳务支付现金增加等所致；
2、投资活动现金流入同比增加主要系本期理财产品投资收益增加所致；
3、投资活动现金流出同比增加270.76%主要系本期购买保本型理财产品以及购建固定资产等支付的现金增加所致；
4、投资活动产生的现金流量净额同比减少265.28%主要系本期投资活动现金流出增加所致；
5、筹资活动现金流入同比减少40.68%主要系非公开发行股票募集资金到账使上期基数较大所致；
6、筹资活动产生的现金流量净额同比减少96.97%主要系本期筹资活动现金流入减少所致；
7、现金及现金等价物净增加额同比减少197.32%主要系上述三项活动产生的现金流量净额同比均减少所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内经营活动现金净流量与本年度净利润存在重大差异主要系存货增加以及经营性应付项目减少等所致。
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三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
交通运输设备制造 1,169,051,833.46 974,949,839.29 16.6% 17.23% 21.34% -2.83%
分产品
钢制车轮 1,169,051,833.46 974,949,83
