山东兴民钢圈股份有限公司 2014 年年度报告全文
山东兴民钢圈股份有限公司
Shandong Xingmin Wheel Co.,LTD
2014 年年度报告
证券简称：兴民钢圈
证券代码：002355
2015 年 4 月 18 日
山东兴民钢圈股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 513,700,050 为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积
金转增股本。
公司负责人高赫男、主管会计工作负责人刘荫成及会计机构负责人(会计主
管人员)李亚萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 26
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 31
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 36
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 36
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 37
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 43
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 48
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 50
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 122
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、兴民钢圈 指 山东兴民钢圈股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
公司以非公开发行的方式，向不超过十名特定对象发行不超过 7,000
非公开发行 指
万股普通股股票之行为
唐山项目 指 唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目
咸宁项目 指 咸宁兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局
国信证券 指 国信证券股份有限公司
发行人律师 指 北京国枫律师事务所
会计师事务所 指 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
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重大风险提示
公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有
关风险因素。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 兴民钢圈 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 山东兴民钢圈股份有限公司
公司的中文简称 兴民钢圈
公司的外文名称（如有） Shandong Xingmin Wheel Co.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）Xingmin Wheel
公司的法定代表人 高赫男
注册地址 龙口市龙口经济开发区
注册地址的邮政编码 265716
办公地址 龙口市龙口经济开发区
办公地址的邮政编码 265716
公司网址 http://www.xingmin.com
电子信箱 dsh@xingmin.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 崔积和 刘兴博
联系地址 龙口市龙口经济开发区 龙口市龙口经济开发区
电话 0535-8881578 0535-8882355
传真 0535-8886708 0535-8886708
电子信箱 cjh@xingmin.com lxb@xingmin.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 龙口市龙口经济开发区公司证券部
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四、注册变更情况
注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码
鲁税烟字
首次注册 2007 年 12 月 12 日 山东省工商行政管理局 370000200000757 72075137-1
鲁税烟字
报告期末注册 2014 年 01 月 16 日 山东省工商行政管理局 370000200000757 72075137-1
公司上市以来主营业务的变化情况
无变更
（如有）
2011 年 4 月，公司原控股股东、实际控制人王嘉民先生去世，其子王志成先生继承
86,924,000 股，成为本公司控股股东、实际控制人。《关于实际控制人变更的提示性公
历次控股股东的变更情况（如有）
告》于 2011 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 济南市历下区经十路 13777 号中润世纪广场 18 栋 14 层
签字会计师姓名 王伦刚 刘增明
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上年
2013 年 2012 年
2014 年 增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入（元） 1,325,388,726.76 1,284,847,419.95 1,284,847,419.95 3.16% 1,133,590,675.97 1,133,590,675.97
归属于上市公司股东的净利润（元） 49,940,443.30 69,937,893.49 69,937,893.49 -28.59% 62,990,506.09 62,990,506.09
归属于上市公司股东的扣除非经常
39,774,854.82 56,636,718.75 56,636,718.75 -29.77% 52,540,933.44 52,540,933.44
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 75,260,475.49 4,470,653.13 4,470,653.13 1,583.43% 32,247,966.11 32,247,966.11
基本每股收益（元/股） 0.10 0.14 0.14 -28.57% 0.13 0.13
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.14 0.14 -28.57% 0.13 0.13
加权平均净资产收益率 2.58% 3.70% 3.70% -1.12% 3.86% 3.86%
本年末比上
2013 年末 2012 年末
2014 年末 年末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产（元） 2,944,919,989.79 2,916,435,179.25 2,937,092,107.68 0.27% 2,742,101,327.01 2,762,950,437.90
归属于上市公司股东的净资产（元）1,953,816,431.90 1,911,633,549.35 1,911,633,549.35 2.21% 1,853,208,272.01 1,853,208,272.01
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,939,874.52 205,883.68 4,261,583.34
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
8,971,310.00 8,249,110.00 9,343,210.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -785,428.50 776,365.08 287,896.32
短期投资损益 3,723,550.68 8,390,383.56
减：所得税影响额 3,683,809.80 4,320,584.56 3,473,172.42
少数股东权益影响额（税后） -91.58 -16.98 -30,055.41
合计 10,165,588.48 13,301,174.74 10,449,572.65 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年，面对国内经济增速放缓、行业竞争激烈的复杂经济环境，公司董事会和管理层紧紧围绕年初制定的战略发展规
划，积极应对挑战，持续推进新产品研发和各项技术革新，不断优化产品结构，加强国内和国际市场的开拓，稳步推进各项
工作，使公司的持续经营保持了稳定健康的发展。
报告期内，公司实现营业收入132,538.87万元，同比增长3.16%，其中主营业务收入115,552.13万元，同比减少1.16%，
占全部营业收入的87.18%。2014年实现归属于上市公司股东的净利润为4,994.04万元，同比减少28.59%，其中实现归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3,977.49万元，同比减少29.77%。
报告期内，公司主要完成了以下几方面的工作：
1、市场方面
主机市场紧密依托福田汽车、长安汽车两大战略合作伙伴，面对商用车市场受国三转国四排放标准政策性调整导致的市
场不振，公司及时调整产品战略，充分激发前期准备的北京汽车等一系列客户的采购潜力，另辟蹊径，使公司在乘用车钢圈
市场上迈上了新台阶。
海外市场在依托传统市场的基础上，充分寻找市场机遇，北美市场在以美国市场为主体的基础上，加大了墨西哥、加拿
大的卡客车、拖拉机车轮的销售，在欧洲市场上积极探寻发展战略合作伙伴，拓宽市场区域。面对如俄罗斯、巴西等因为政
治因素和金融恶化导致市场严重下滑的情况，通过参加展会加大市场宣传力度，寻找其他的市场增容点。
零售市场按照以开拓新能源电动车厂、拖拉机市场为主，同时辅以为顾客提供全方位服务的销售理念，初步开拓钢圈、
轮胎、铝轮等一体化销售渠道，为零售市场的进一步拓展打下基础。
2、技术方面
2014年，公司继续加大技术改造、发明创新的工作力度，坚持自动自发创新的升级理念，对技术中心和原材料实验室进
行了升级改造，打造了行业最高水平的硬件环境；充分调动广大员工的积极性，全年共完成新产品开发、设计100个规格型
号。报告期内，公司充分利用国家高科技领域这个平台，积极主动、密切与北航合作，学习和借鉴先进技术，加快产品自主
创新步伐，尤其是在复合材料车轮方面，研发又有了新进展。
3、质量方面
2014年，公司在坚持执行ISO/TS16949质量体系的基础之上，进一步建立健全了从产品原材料入厂到产成品检验出厂的
把控，不断优化产品工艺。
从产品的试制、研发再到量产，公司专门建立了以车轮实验室为中心的质量保证程序，严格按照ISO/IEC17025实验室标
准，编制车轮试验中心的质量手册、程序文件、内审、管理评审资料；完全保证了新产品研发、新材料的应用以及工艺的改
进过程,使产品质量在可控状态下实施，有力地促进了产品质量的提升。报告期内，公司再次蝉联福田汽车、长安汽车、金
杯汽车、唐骏奥铃、凯马汽车、福田雷沃重工等多个主机厂的优秀供应商称号。
4、管理方面
2014年，公司加大各方面管理力度，完善各项制度。建立了以市场为中心，以满足客户需求为目标，以节支增效为抓手
的管理工作方针，采取“走出去，请进来”的模式，对员工实施专业知识培训和职业道德教育。在企业文化建设、安全生产
管理、技术创新提升、市场拓展服务、财务规范运作、资本增值运营、节能环保达标、人力资源保障等方面建立和完善了一
整套适合企业自身的管理体系，有效预防了各类事故的发生，进而保证了公司经营管理的健康有序发展。
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二、主营业务分析
1、概述
报告期内公司实现主营业务收入115,552.13万元，同比减少1.16%，主要受国际市场持续低迷等影响，产品出口收入有
所下降；主营业务成本97,010.05万元，同比减少0.5%；期间费用12,623.81万元，同比增加10.98%，主要由于本期利息收入
减少导致财务费用同比增幅较大；产品研发项目主要围绕新工艺、新材料的运用，以实现钢制车轮低滚阻轻量化，本年度研
发支出总额4,332.26万元；经营活动现金净流量7,526.05万元，同比增加1,583.43%，主要系本期购买商品、接受劳务支付现
金减少等所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
根据前期披露的发展战略和经营计划，公司报告期内各项工作进展比较顺利。面对2014年国内商用车市场持续下降，特
别是下游主要客户轻卡产量大幅下降等不利影响，公司董事会和管理层积极应对，通过技术创新不断优化产品结构，从而使
国内市场保持稳定，但国际市场受全球经济持续低迷等影响，产品出口同比出现小幅下降。从总体来看，公司2014年产品销
量实现稳定增长。对安徽江淮车轮有限公司（以下简称“目标公司”）部分股权的收购，目前目标公司所占用的厂房、土地
等不动产仍登记在蚌埠江淮车轮有限公司（以下简称“蚌埠公司”）名下，公司按照之前所签协议，于2014年1月16日预先
支付股权转让款3,500万元（标的股权为7,000万元）至蚌埠公司账户，之后一再催促蚌埠公司将上述房产、土地全部过户至
目标公司名下，以完成公司对目标公司股权的后续收购，但蚌埠公司因种种原因至今未能办理。现公司管理层就该项目下一
步工作进行研究，具体待研究确定后将按相关规定及时履行信息披露义务。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
公司产品主要采用订单式生产，报告期内共生产各种钢制车轮1,095.14万件，同比减少1.38%，实现销售1,097.07万件，
同比增加1.8%，产、销总量与上年基本持平。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 件 10,970,718 10,776,606 1.80%
交通运输设备制造 生产量 件 10,951,429 11,105,112 -1.38%
库存量 件 2,034,519 2,053,808 -0.94%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
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前五名客户合计销售金额（元） 799,133,093.11
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 60.29%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 第一名 487,376,056.67 36.77%
2 第二名 134,973,802.85 10.18%
3 第三名 92,296,804.34 6.96%
4 第四名 58,025,173.83 4.38%
5 第五名 26,461,255.42 2.00%
合计 -- 799,133,093.11 60.29%
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
交通运输设备制造 钢制车轮 970,100,469.39 100.00% 974,949,839.29 100.00% -0.50%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
钢制车轮 原料及辅助材料 763,566,079.46 78.71% 784,124,399.92 80.43% -1.72%
钢制车轮 人工工资 78,578,138.02 8.10% 78,190,977.11 8.02% 0.08%
钢制车轮 折旧费 62,668,490.32 6.46% 49,262,722.70 5.05% 1.41%
钢制车轮 机物料消耗 34,050,526.48 3.51% 29,053,505.22 2.98% 0.53%
钢制车轮 燃料及动力 31,237,235.11 3.22% 34,318,234.34 3.52% -0.30%
说明
本期计入产品成本的折旧费、人工成本等均有所增加，从而使产品毛利率有所降低。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 744,804,276.48
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 63.63%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
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1 供应商一 330,532,232.90 28.24%
2 供应商二 189,483,500.09 16.19%
3 供应商三 135,319,345.38 11.56%
4 供应商四 48,412,609.42 4.13%
5 供应商五 41,056,588.69 3.51%
合计 -- 744,804,276.48 63.63%
4、费用
货币单位：元
项 目 2014年 2013年 同比增减（%） 主要原因
销售费用 46,636,105.09 45,771,033.00 1.89%
管理费用 48,410,287.88 47,315,444.17 2.31%
财务费用 31,191,750.40 20,662,818.74 50.96% 本期利息收入减少、利息支出增加等所致
合 计 126,238,143.37 113,749,295.91 10.98%
5、研发支出
公司本年度研发项目继续围绕新工艺、新材料的运用，以实现钢制车轮低滚阻轻量化。本年度研发支出总额4,332.26万
元，占公司最近一期经审计净资产的2.19%、营业收入的3.27%。
6、现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 709,616,573.48 745,676,788.91 -4.84%
经营活动现金流出小计 634,356,097.99 741,206,135.78 -14.42%
经营活动产生的现金流量净额 75,260,475.49 4,470,653.13 1,583.43%
投资活动现金流入小计 613,021,345.96 7,122,301.37 8,507.07%
投资活动现金流出小计 528,184,398.33 481,890,965.62 9.61%
投资活动产生的现金流量净额 84,836,947.63 -474,768,664.25 117.87%
筹资活动现金流入小计 1,101,205,271.00 1,049,368,100.00 4.94%
筹资活动现金流出小计 1,120,193,627.36 1,032,183,794.71 8.53%
筹资活动产生的现金流量净额 -18,988,356.36 17,184,305.29 -210.50%
现金及现金等价物净增加额 140,315,721.36 -455,976,616.94 130.77%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动产生的现金流量净额同比增加15.83倍主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少等所致；
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2、投资活动现金流入同比增加85倍主要系本期收回到期的理财产品等所致；
3、投资活动产生的现金流量净额同比增加117.87%主要系本期收回上期购买的保本型理财产品等所致；
4、筹资活动产生的现金流量净额同比减少210.5%主要系本期偿还债务支付的现金增加等所致；
5、现金及现金等价物净增加额同比增加130.77%主要系本期经营活动、投资活动现金流入增加等所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减
