兴民智通：2017年第三季度报告全文

兴民智通（集团）股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
兴民智通（集团）股份有限公司
     2017 年第三季度报告
    2017 年 10 月
                                    兴民智通（集团）股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人高赫男、主管会计工作负责人刘荫成及会计机构负责人(会计主
管人员)李亚萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                               兴民智通（集团）股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                               本报告期末                  上年度末            本报告期末比上年度末增减
               总资产（元）                 4,231,764,471.37          3,971,654,174.48                   6.55%
   归属于上市公司股东的净资产（元）         2,074,104,627.56          2,024,211,174.53                   2.46%
                                                               本报告期比上年                        年初至报告期末比上年
                                             本报告期                             年初至报告期末
                                                                 同期增减                                 同期增减
              营业收入（元）               444,454,937.94         40.81%          1,294,284,842.81            41.12%
   归属于上市公司股东的净利润（元）        15,064,371.74          36.81%           55,068,249.74              41.06%
 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
                                           12,077,283.37          30.24%           47,577,404.44              43.42%
              的净利润（元）
   经营活动产生的现金流量净额（元）                                                82,486,874.64              -24.59%
           基本每股收益（元/股）              0.0293              46.50%              0.1072                  34.00%
           稀释每股收益（元/股）              0.0293              46.50%              0.1072                  34.00%
           加权平均净资产收益率                0.74%               0.19%               2.69%                  0.73%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                              项目                             年初至报告期期末金额                     说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）              1,041,486.76          主要系固定资产处置收益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                    9,261,596.63
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                         904,625.34           购买保本型理财产品收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 -855,681.43
减：所得税影响额                                                    1,767,283.87
       少数股东权益影响额（税后）                                   1,093,898.13
合计                                                                7,490,845.30                         --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
                                                            兴民智通（集团）股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     项目        涉及金额（元）                                         原因
                                  根据财税【2011】100 号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》规
计入当期损益的                    定，公司控股孙公司武汉车联以及控股子公司九五智驾对自行开发的软件产品按 17%税
                  3,113,116.30
   政府补助                       率缴纳增值税后，对增值税实际税负超过 3%的部分享受即征即退的增值税税收优惠政
                                  策。该项应属于与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                   单位：股
  报告期末普通股股东总数               35,369         报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                                            持有有限售 质押或冻结情况
                                                                   持股比
                      股东名称                          股东性质               持股数量     条件的股份 股份
                                                                       例                                              数量
                                                                                                数量   状态
                       王志成                          境内自然人 33.84% 173,848,000 173,848,000 质押 139,000,000
                       姜开学                          境内自然人 2.35%        12,095,600    12,095,600
                       邹志强                          境内自然人 2.30%        11,835,000    11,000,000
                       崔积旺                          境内自然人 2.30%        11,835,000    11,000,000
深圳尚诚壹品资产管理有限公司－尚诚精选 5 号私募基金       其他      1.87%      9,600,000         0
            中央汇金资产管理有限责任公司                国有法人    1.42%      7,317,300         0
                        顾斌                           境内自然人 1.37%        7,063,000         0        质押    7,046,000
     中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安             其他      0.95%      4,900,000         0
 华润深国投信托有限公司－运晟 3 号集合资金信托计划        其他      0.93%      4,757,336         0
                        易舟                           境内自然人 0.90%        4,646,992     3,735,244
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                     股份种类
                      股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                             股份种类              数量
深圳尚诚壹品资产管理有限公司－尚诚精选 5 号私募基金              9,600,000                 人民币普通股          9,600,000
            中央汇金资产管理有限责任公司                         7,317,300                 人民币普通股          7,317,300
                        顾斌                                     7,063,000                 人民币普通股          7,063,000
     中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安                    4,900,000                 人民币普通股          4,900,000
 华润深国投信托有限公司－运晟 3 号集合资金信托计划               4,757,336                 人民币普通股          4,757,336
                       孙淑贤                                    4,520,638                 人民币普通股          4,520,638
                       沈安新                                    4,196,300                 人民币普通股          4,196,300
                                                          兴民智通（集团）股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
  中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置
                                                               4,189,308           人民币普通股      4,189,308
                    混合型证券投资基金
                          王艳                                 3,208,000           人民币普通股      3,208,000
                          谭荣生                               3,000,000           人民币普通股      3,000,000
                                                     1、王志成先生系本公司控股股东、实际控制人；2、姜开学先生系
                                                     王志成先生的姨夫；3、邹志强先生系王志成先生的大姑夫；4、崔
                                                     积旺先生系王志成先生的小姑夫；5、王艳女士系王志成先生的姐
          上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                     姐，除以上情况外，本公司未知其他前 10 名普通股股东之间，以
                                                     及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存
                                                     在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
                                                     公司股东深圳尚诚壹品资产管理有限公司－尚诚精选 5 号私募基
                                                     金通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
                                                     9,600,000 股。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
                                                     公司股东顾斌除通过普通证券账户持有 7,046,000 股，还通过东方
                                                     证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 17,000 股，合
                                                     计持有 7,063,000 股。
注：
    1、2017 年 10 月 12 日，控股股东、实际控制人王志成先生将其持有公司的 34,750,000 股质押股份解除质押。截至本报
告日，王志成先生持有的本公司 104,250,000 股股份（占公司总股本的 20.29%）质押给中信证券股份有限公司。
    2、2017 年 9 月 30 日，王志成先生和姜开学先生申报离任满六个月，其所持公司股份在申报离任六个月后的十二个月
内锁定 50%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                         兴民智通（集团）股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    1、应收利息期末较期初增加106.44%主要系本期应收定期存款利息增加所致；
    2、其他应收款期末较期初增加61.78%主要系代垫前期费用、保证金及押金增加等所致；
    3、存货期末较期初增加30.39%主要系本期销售增加适当加大存货储备等所致；
    4、其他流动资产期末较期初减少68.79%主要系本期购买保本型理财产品金额减少等所致；
    5、可供出售金融资产期末较期初增加245.03%主要系本期对威海蓝海银行以及兴民汽车产业基金投资所致；
    6、长期股权投资期末较期初减少38.44%主要系控股子公司九五智驾投资放心联合认证中心按权益法核算所致；
    7、长期待摊费用期末较期初增加38.05%主要系终端检测费增加等所致；
    8、应付票据期末较期初增加51.37%主要系本期采购开具的银行承兑汇票增加所致；
    9、应付账款期末较期初增加46.15%主要系本期采购增加等所致；
    10、应付利息期末较期初减少2,541,028.9元主要系本期完成支付所致；
    11、其他流动负债期末较期初减少77.33%主要系政府补助本期计入损益等所致；
    12、长期借款期末较期初增加145.99%主要系本期以收购股权作质押取得借款所致；
    13、营业收入本期较上年同期增加41.12%主要系下游客户市场需求增加以及合并控股子公司九五智驾等所致；
    14、营业成本本期较上年同期增加40.6%主要系销售增加产品成本相应增加等所致；
    15、税金及附加本期较上年同期增加102.38%主要系本期将房产税、土地使用税、印花税、车船使用税计入本项目所致；
    16、销售费用本期较上年同期增加32.34%主要系本期配套服务费及职工薪酬增加等所致；
    17、管理费用本期较上年同期增加30.43%主要系本期职工薪酬及研发支出增加等所致；
    18、财务费用本期较上年同期增加67.54%主要系本期利息支出增加等所致；
    19、投资收益本期较上年同期减少69.1%主要系本期保本型理财产品收益减少等所致；
    20、其他收益本期增加12,020,765.29元主要系本期将与企业日常活动相关的政府补助计入本项目所致；
    21、营业利润本期较上年同期增加60.82%主要系收入毛利增加以及合并控股子公司九五智驾等所致；
    22、营业外收入本期较上年同期减少83.89%主要系本期将与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益等所致；
    23、投资活动产生的现金流量净额同比增加50.48%主要系本期投资支付的现金以及购买保本型理财产品支付的现金减
少等所致；
    24、筹资活动产生的现金流量净额同比减少107.85%主要系本期偿还债务支付的现金相对较多且偿付利息支付的现金增
加等所致；
    25、现金及现金等价物同比增加43.93%主要系本期投资活动现金流出减少等所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、非公开发行股票事项
    2017年7月25日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（163643号），要
求公司就有关问题作出书面说明和解释。为保证本次非公开发行工作顺利进行，并结合公司实际情况，公司召开第四届董事
会第五次会议对本次非公开发行数量、募集资金数量和用途等相关内容进行了修订，公司于2017年8月5日披露了修订后的非
公开发行方案和二次反馈意见的回复，并及时向中国证监会行政许可审查部门递交了书面回复意见。
    2017年9月5日，公司2016年度非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。截至目前，公司尚未收到
                                                               兴民智通（集团）股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
    2、第一期员工持股计划事项
    公司分别于2017年8月3日、2017年8月23日召开第四届董事会第五次会议和2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划且自行管理。
    2017年9月20日，公司第一期员工持股计划召开第一次持有人会议，审议通过员工持股计划草案和《第一期员工持股计
划管理办法》、选举产生管理委员会，具体内容详见公司于2017年9月21日披露的相关公告。
    截止本报告披露日，公司第一期员工持股计划尚未购买公司股票。公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况并按照
相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
    3、产业子基金事项
    为增加兴圣博扬汽车产业基金资金实力，加快基金对英泰斯特剩余股权收购的进度，兴圣博扬汽车产业基金引入中信信
托有限责任公司为优先级有限合伙人，调整了产业基金规模上限，由20,000 万元增加至 45,500 万元。具体内容详见公司于
2017年7月12日披露的相关公告。
   重要事项概述          披露日期                                  临时报告披露网站查询索引
                                           详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上《关于收到<中国证监会行政许可
                     2017 年 07 月 27 日
                                           项目审查二次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2017-054）。
2016 年度非公开发                          详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上《2016 年度非公开发行股票预案（修
                     2017 年 08 月 05 日
    行股票事项                             订稿）》等。
                                           详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上《关于非公开发行股票申请获得中
                     2017 年 09 月 06 日
                                           国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2017-073）。
                     2017 年 08 月 05 日 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上《第一期员工持股计划（草案）》等。
                                           详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上《第一期员工持股计划第一次持有
                     2017 年 09 月 21 日
                                           人会议决议公告》（公告编号：2017-077）。
第一期员工持股计划                         详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上《关于第一期员工持股计划实施进
                     2017 年 09 月 23 日
                                           展的公告》（公告编号：2017-079）。
                                           详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上《关于第一期员工持股计划实施进
                     2017 年 10 月 23 日
                                           展的公告》（公告编号：2017-081）。
  产业子基金引入                           详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上《关于兴圣博扬汽车产业基金引入
                     2017 年 07 月 12 日
   优先级合伙人                            优先级合伙人的公告》（公告编号：2017-050）。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度                  20.00%                至               60.00%
                                                           兴民智通（集团）股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间
                                                          6,098                 至                8,131
                    （万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                 5,081.63
                                              受下游客户市场需求增加等影响，公司主营业务钢制车轮、车载无线及
              业绩变动的原因说明
                                              集成产品销售将稳定增长，从而使公司本年度业绩同比实现增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
      接待时间       接待方式 接待对象类型                            调研的基本情况索引
                                             详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2017 年 7 月 13 日投资者关
 2017 年 07 月 13 日 实地调研      机构
                                             系活动记录表》（编号：2017-006）
                                             详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2017 年 8 月 23 日投资者关
 2017 年 08 月 23 日 实地调研      机构
                                             系活动记录表》（编号：2017-007）
                                                        兴民智通（集团）股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：兴民智通（集团）股份有限公司
                                            2017 年 09 月 30 日
                                                                                                        单位：元
                           项目                                   期末余额               期初余额
流动资产：
    货币资金                                                 478,673,803.03            601,772,517.25
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                 112,274,362.51            158,580,531.91
    应收账款                                                 424,070,954.12            348,667,184.53
    预付款项                                                 117,856,629.00            101,713,085.61
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                  1,124,083.29               544,520.55
    应收股利
    其他应收款                                                8,410,432.92              5,198,810.95
    买入返售金融资产
    存货                                                    1,116,668,316.94           856,384,368.21
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                                              1,167,883.02
    其他流动资产                                              39,885,414.32            127,779,250.59
流动资产合计                                                2,298,963,996.13          2,201,808,152.62
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                         284,645,761.90             82,500,000.00
                                                   兴民智通（集团）股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                         475,159.97                 771,833.61
    投资性房地产                                        13,712,351.78              14,194,093.82
    固定资产                                           839,266,001.22             891,552,441.08
    在建工程                                           253,196,695.23             238,523,858.19
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                            91,016,575.00              92,284,922.36
    开发支出
    商誉                                               420,467,478.03             420,467,478.03
    长期待摊费用                                        1,965,975.01               1,424,082.62
    递延所得税资产                                      28,054,477.10              27,249,412.15
    其他非流动资产                                                                  877,900.00
非流动资产合计                                        1,932,800,475.24           1,769,846,021.86
资产总计                                              4,231,764,471.37           3,971,654,174.48
流动负债：
    短期借款                                          1,133,525,275.00           1,285,633,420.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                           258,389,975.04             170,703,813.95
    应付账款                                           188,618,583.62             129,055,830.60
    预收款项                                            38,363,754.62              32,875,036.82
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                        10,641,306.21              11,441,800.55
    应交税费                                            14,674,892.56              17,269,693.86
    应付利息                                                                       2,541,028.90
    应付股利
                             兴民智通（集团）股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    其他应付款                    5,640,603.81               7,528,818.19
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债        10,000,000.00              10,000,000.00
    其他流动负债                  1,447,272.53               6,382,970.43
流动负债合计                    1,661,301,663.39           1,673,432,413.30
非流动负债：
    长期借款                     337,000,000.00             137,000,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                                                54,579.26
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                      45,997,640.00              47,409,188.13
    递延所得税负债                 18,593.06                  27,665.41
    其他非流动负债
非流动负债合计                   383,016,233.06             184,491,432.80
负债合计                        2,044,317,896.45           1,857,923,846.10
所有者权益：
    股本                         513,700,050.00             513,700,050.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                     983,723,486.03             983,723,486.03
    减：库存股
    其他综合收益                  2,455,069.50               2,492,865.71
    专项储备
    盈余公积                      58,322,894.34              58,322,894.34
    一般风险准备
                                                       兴民智通（集团）股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    未分配利润                                             515,903,127.69             465,971,878.45
归属于母公司所有者权益合计                                2,074,104,627.56           2,024,211,174.53
    少数股东权益                                           113,341,947.36              89,519,153.85
所有者权益合计                                            2,187,446,574.92           2,113,730,328.38
负债和所有者权益总计                                      4,231,764,471.37           3,971,654,174.48
法定代表人：高赫男                   主管会计工作负责人：刘荫成                    会计机构负责人：李亚萍
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位：元
                           项目                              期末余额                   期初余额
流动资产：
    货币资金                                               460,190,931.29             547,449,890.16
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                               100,073,713.51             132,585,622.86
    应收账款                                               212,338,032.07             233,925,917.89
    预付款项                                                63,036,142.35              78,750,439.25
    应收利息                                                1,124,083.29                544,520.55
    应收股利
    其他应收款                                              58,427,148.10              28,321,221.30
    存货                                                   925