崇义章源钨业股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
崇义章源钨业股份有限公司
2012 年第三季度报告摘要
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
(二)所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
(三)公司负责人黄泽兰、主管会计工作负责人范迪曜及会计机构负责人(会计主管人员) 黄如红声明:
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年
2012.9.30 2011.12.31
度期末增减(%)
总资产(元) 2,688,421,973.51 2,447,682,133.76 9.84%
归属于上市公司股东的所
1,372,943,596.39 1,428,432,795.51 -3.88%
有者权益(元)
股本(股) 428,213,646.00 428,213,646.00 0.00%
归属于上市公司股东的每
3.21 3.34 -3.88%
股净资产(元/股)
比上年同期增减 比上年同期增减
2012 年 7-9 月 2012 年 1-9 月
(%) (%)
营业总收入(元) 401,860,975.38 -31.13% 1,282,734,209.44 -17.61%
归属于上市公司股东的净
19,682,534.71 -81.81% 110,176,949.90 -53.19%
利润(元)
经营活动产生的现金流量
-- -- 163,437,919.65 50.91%
净额(元)
每股经营活动产生的现金
-- -- 0.38 52.00%
流量净额(元/股)
基本每股收益(元/股) 0.05 -80% 0.26 -52.73%
稀释每股收益(元/股) 0.05 -80% 0.26 -52.73%
加权平均净资产收益率(%) 1.45% 下降 6.73 个百分点 7.81% 下降 10.05 个百分点
扣除非经常性损益后的加 1.12% 下降 7 个百分点 7.79% 下降 10 个百分点
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权平均净资产收益率(%)
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末
项目 说明
金额(元)
非流动资产处置损益 -183,759.28 处置固定资产损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国
7,485,371.32
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 短期银行理财产品投资
27,802.74
益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 收益
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,824,522.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 504,892.77
所得税影响额 128,461.42
合计 376,431.35 --
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(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数(户) 29,786
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
股份的数量 种类 数量
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业
5,193,293 人民币普通股 5,193,293
混合型证券投资基金
黄泽辉 3,482,332 人民币普通股 3,482,332
西藏湃龙投资有限公司 2,462,616 人民币普通股 2,462,616
重庆国际信托有限公司-聚益结构化证券投
1,575,187 人民币普通股 1,575,187
资集合资金信托计划
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基
1,499,843 人民币普通股 1,499,843
金(LOF)
赵建平 700,000 人民币普通股 700,000
中国工商银行-华泰柏瑞沪深 300 交易型开
581,760 人民币普通股 581,760
放式指数证券投资基金
中国银行-易方达资源行业股票型证券投资
489,827 人民币普通股 489,827
基金
中国建设银行-华商价值精选股票型证券投
474,760 人民币普通股 474,760
资基金
中国银行-嘉实沪深 300 交易型开放式指数
416,807 人民币普通股 416,807
证券投资基金
股东情况的说明
三、重要事项
(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动说明:
项目 期末余额(万元) 年初余额(万元) 变动额(万元) 变动幅度
货币资金 21,301.29 16,025.50 5,275.79 32.92%
应收票据 9,558.52 15,948.18 -6,389.66 -40.07%
应收帐款 24,448.31 17,869.19 6,579.12 36.82%
在建工程 50,362.93 30,033.28 20,329.65 67.69%
开发支出 2,561.48 453.89 2,107.59 464.34%
应付票据 11,553.70 516.35 11,037.35 2137.57%
应付帐款 4,532.36 9,245.81 -4,713.45 -50.98%
预收帐款 787.06 1,257.76 -470.70 -37.42%
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应交税费 -3,537.25 2,119.48 -5,656.73 -266.89%
一年内到期的非流动负债 0.00 8,000.00 -8,000.00 -100.00%
其他流动负债 20,535.81 0.00 20,535.81 100.00%
长期借款 21,550.00 6,800.00 14,750.00 216.91%
其他非流动负债 5,187.42 3,557.57 1,629.85 45.81%
专项储备 676.43 114.50 561.93 490.77%
(1)货币资金期末数较期初数增加 5,275.79 万元,增长 32.92%,主要是申请发放短期借款月末到账所致。
(2)应收票据期末数较期初数减少 6,389.66 万元,下降 40.07%,主要是贴现利率下行、增加贴现所致。
(3)应收账款期末数较期初数增加 6,579.12 万元,增长 36.82%,主要是重点客户信用额度调整导致应收
账款增加。
(4)在建工程期末数较期初数增加 20,329.65 万元,增长 67.69%,系募投项目的投入所致。
(5)开发支出期末数较期初数增加 2,107.59 万元,增长 464.34%,主要是新增进入开发阶段的研发项目投
入增加所致。
(6)应付票据期末数较期初数增加 11,037.35 万元,增长 2137.57%, 系承兑汇票付款增加所致。
(7)应付账款期末数较期初数减少 4,713.45 万元,下降 50.98%,主要系原材料供应趋紧,更多地采取现
款和票据提货方式。
(8)预收款项期末数较期初数减少 470.70 万元,下降 37.42%,系调整部分客户销售政策所致。
(9)应交税费期末数较期初数减少 5,656.73 万元,下降 266.89%,主要是募投项目采购设备增值税期末留
抵税额所致。
(10)一年内到期的非流动负债较期初数减少 8,000.00 万元,下降 100.00%,系借款到期偿还所致。
(11)其他流动负债期末数较期初数增加 20,535.81 万元,系发行短期融资券所致。
(12)长期借款期末数较年初数增加 14,750.00 万元,增长 216.91%,系募投项目投资增加贷款所致。
(13)其他非流动负债期末数较期初数增加 1,629.85 万元,增长 45.81%,主要是子公司收到“高性能高精
度涂层刀片技改项目专项资金”。
(14)专项储备期末数较期初数增加 561.93 万元,增长 490.77%,系根据财企[2012]16 号文件规定,安全
生产费计提标准提高且本期未完全使用所致。
二、利润项目变动说明:
项目 本期金额(万元) 上期金额(万元) 变动额(万元) 变动幅度
资产减值损失 351.94 586.87 -234.93 -40.03%
投资收益 99.06 -682.44 781.50 114.52%
营业外收入 941.64 362.73 578.91 159.60%
营业外支出 893.93 248.18 645.75 260.19%
所得税费用 2,114.02 4,590.09 -2,476.07 -53.94%
(1)资产减值损失本期较上年同期减少 234.93 万元,下降 40.03%,系应收账款减值准备提取数较上年同
期减少所致。
(2)投资收益本期较上年同期增加 781.50 万元,增长 114.52%,系联营企业西安华山盈利所致。
(3)营业外收入本期较上年同期增加 578.91 万元,增长 159.60%,系收到政府补贴增加所致。
(4)营业外支出本期较上年同期增加 645.75 万元,增长 260.19%,系捐赠支出增加所致。
(5)所得税费用本期较上年同期减少 2,476.07 万元,减少 53.94%,主要是利润总额减少所致。
三、现金流量变动说明:
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项目 本期金额(万元) 上期金额(万元) 变动额(万元) 变动幅度
经营活动产生的现金流量净额 16,343.79 10,830.32 5,513.47 50.91%
投资活动产生的现金流量净额 -17,785.82 -28,871.51 11,085.69 38.40%
筹资活动产生的现金流量净额 5,445.90 2,869.11 2,576.79 89.81%
(1)经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 5,513.47 万元,增长 50.91%,系采购支付票据增
加所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 11,085.69 万元,增长 38.40%,系募投项目资产购
建资金支出减少所致。
(3)筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 2,576.79 万元,增长 89.81%,主要系发行短期融
资券所致。
(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
(三)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
公司控股股东崇义章源投资
控股有限公司承诺:自本公司
股票上市日起 36 个月内,不
崇义章源投资
转让或者委托他人管理其持
控股有限公司; 2010 年 03
发行时所作承诺 有的本公司股份,也不由本公 36 个月 履行中
公司实际控制 月 31 日
司回购其持有的股份。
人黄泽兰
公司实际控制人黄泽兰先生
承诺:自本公司股票上市之日
起 36 个月内,不转让其在本
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公司上市前已持有的崇义章
源投资控股有限公司股权。
根据公司第二届董事会第十
八次会议和公司 2012 年第一
次临时股东大会审议通过《关
于制定〈公司股东分红回报规
划〉的议案》,承诺在公司盈
其他对公司中小股东所 崇义章源钨业 2012 年 07
利且现金能够满足公司持续 3年 履行中
作承诺 股份有限公司 月 27 日
经营和长期发展的前提下,公
司最近三年以现金方式累计
分配的利润原则上不少于最
近三年实现的年均可分配利
润的 30%。
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因
不适用
及下一步计划
是否就导致的同业竞争
和关联交易问题作出承 √ 是 □ 否 □ 不适用
诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 不适用
(四)对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-65% 至 -35%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
10,042 至 18,649
间(万元)
2011 年度归属于上市公司股东的净利润(元) 286,909,838.42
受经济环境的影响,钨产品需求下降,产品售价持续下跌,
业绩变动的原因说明 且大于钨精矿等原材料成本的下降幅度,预计 2012 年度经
营业绩较上年有较大幅度下降。
(五)其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
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3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
崇义章源钨业股份有限公司
法定代表人:
2012年10月29日