合众思壮：2016年第三季度报告全文

北京合众思壮科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
北京合众思壮科技股份有限公司
     2016 年第三季度报告
    2016 年 10 月
                                    北京合众思壮科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人郭信平、主管会计工作负责人侯红梅及会计机构负责人(会计主
管人员)袁学林声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                北京合众思壮科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                        上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 4,789,363,389.23               2,489,928,596.30                        92.35%
归属于上市公司股东的净资产
                                             3,441,165,940.70               1,790,722,580.62                        92.17%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                    本报告期                                       年初至报告期末
                                                                增减                                        年同期增减
营业收入（元）                      237,135,775.92                     28.26%          570,475,549.60               17.21%
归属于上市公司股东的净利润
                                       7,945,145.67                    48.90%           11,377,507.13               25.61%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       4,018,877.69                    15.91%            3,484,553.10              777.05%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                   -112,822,276.89               11.72%
（元）
基本每股收益（元/股）                          0.0403                  49.26%                  0.0577               22.25%
稀释每股收益（元/股）                          0.0403                  49.26%                  0.0577               22.25%
加权平均净资产收益率                           0.30%                   -3.23%                  0.43%               -25.02%
                                                                                                                   单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                          -721,183.42
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                            10,475,883.15
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             878,829.97
减：所得税影响额                                                                1,595,029.46
     少数股东权益影响额（税后）                                                 1,145,546.21
合计                                                                            7,892,954.03                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
                                                              北京合众思壮科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             18,149
                                                            股股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称          股东性质      持股比例          持股数量
                                                                      的股份数量         股份状态          数量
郭信平            境内自然人            39.46%         96,421,474        96,421,474 质押                   76,000,000
李亚楠            境内自然人             3.08%          7,518,917                     质押                  1,000,000
靳荣伟            境内自然人             2.46%          6,020,258         6,020,258
华宝信托有限责
任公司－“辉
                  其他                   1.79%          4,375,186
煌”60 号单一资
金信托
华宝信托有限责
任公司－“辉
                  其他                   1.34%          3,285,746
煌”86 号单一资
金信托
郭四清            境内自然人             1.20%          2,921,665         2,921,665
中铁宝盈资产－
中信银行－合众
思壮高管增持特 其他                      1.00%          2,441,213
定客户资产管理
计划
中国农业银行股
份有限公司－工
银瑞信高端制造 其他                      0.90%          2,204,455
行业股票型证券
投资基金
东北证券股份有
                  境内非国有法人         0.85%          2,087,281
限公司
高春雷            境内自然人             0.81%          1,970,072
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
            股东名称                          持有无限售条件股份数量                            股份种类
                                                          北京合众思壮科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                                  股份种类          数量
李亚楠                                                                7,518,917 人民币普通股         7,518,917
华宝信托有限责任公司－“辉
                                                                      4,375,186 人民币普通股         4,375,186
煌”60 号单一资金信托
华宝信托有限责任公司－“辉
                                                                      3,285,746 人民币普通股         3,285,746
煌”86 号单一资金信托
中铁宝盈资产－中信银行－合众
思壮高管增持特定客户资产管理                                          2,441,213 人民币普通股         2,441,213
计划
中国农业银行股份有限公司－工
银瑞信高端制造行业股票型证券                                          2,204,455 人民币普通股         2,204,455
投资基金
东北证券股份有限公司                                                  2,087,281 人民币普通股         2,087,281
高春雷                                                                1,970,072 人民币普通股         1,970,072
上海证券有限责任公司                                                  1,848,969 人民币普通股         1,848,969
招商银行股份有限公司－中邮核
                                                                      1,600,055 人民币普通股         1,600,055
心主题混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－嘉
                                                                      1,440,400 人民币普通股         1,440,400
实事件驱动股票型证券投资基金
                                 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司信息披露管理
上述股东关联关系或一致行动的     办法》中规定的一致行动人。公司未知前十名无限售股东之间、前十名无限售流通股股
说明                             东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》
                                 中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                          北京合众思壮科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □ 不适用
（1）应收票据期末较期初增加 114.94 万元，增加比例为 75.29%，增加的原因公司开具承兑汇票所致；
（2）应收账款期末较期初增加 22,090.14 万元，增长比例为 75.96%，增加的原因系并购子公司于本报告期 9 月纳入合并范
围所致；
（3）预付账款期末较期初增加 4,635.07 万元，增长比例为 106.40%，增加的原因为保证年底生产提前备货所致；
（4）其他应收款期末较期初增加 2,486.94 万元，增长比例为 51.78%，增加的原因系并购子公司于本报告期 9 月纳入合并范
围所致；
（5）存货期末较期初增加 15,804.25 万元，增加比例为 48.41%，增加的原因系并购子公司于本报告期 9 月纳入合并范围及
年底提前备货所致；
（6）可供出售的金融资产期末较期初增加 1,071.00 万元，增加比例为 134.75%，增加的原因系公司期初至本报告期末新增
对外投资所致；
（7）持有至到期投资期末较期初减少 2,441.00 万元，减少比例为 100.00%，减少的原因系公司本报告处置所致；
（8）固定资产期末较期初增加 45,878.37 万元，增加比例为 427.55%，增加的原因系公司亦庄产业园转固定资产所致；
（9）在建工程期末较期初减少 32,486.55 万元，减少比例为 67.48%，减少的原因系公司亦庄产业园转固定资产所致；
（10）开发支出期末较期初增加 4,832.59 万元，增加比例为 103.44%，增加的原因系公司加大对高精度产品线的投入所致；
（11）商誉期末较期初增加 81,333.89 万元，增加比例为 278.14%，增加的原因系并购子公司于本报告期 9 月纳入合并范围
所致；
（12）短期借款期末较期初增加 28,240.00 万元，增加比例为 91.04%，增加的原因系公司短期运营资金需求增加所致；
（13）应付票据期末较期初增加 1,954.70 万元，增加比例为 252.99%，增加的原因系公司调整付款方式所致；
（14）应付账款期末较期初增加 11,606.07 万元，增加比例为 92.12%，增加的原因系并购子公司于本报告期 9 月纳入合并范
围及延长付款周期所致；
（15）应交税费期末较期初减少 1,024.69 万元，增加减少为 52.32%，减少的原因系公司缴纳上年企业所得税所致；
（16）应付利息期末较期初增加 118.91 万元，增加的比例为 2972.75%，增加的原因系公司贷款及债券融资计提利息所致；
（17）其他应付款期末较期初增加 13,637.61 万元，增加比例为 135.16%，增加的原因系并购子公司于本报告期 9 月纳入合
并范围及延长付款周期所致；
（18）长期借款期末较期初增加 2,300.53 万元，增加比例为 212.46%，增加的原因系公司增加基建项目借款所致；
（19）应付债劵期末较期初增加 4,871.75 万元，增加比例为 100.00%，增加的原因系公司发行私募债所致；
（20）资本公积期末较期初增加 156,927.67 万元，增加比例为 121.57%，增加的原因系公司 2016 年三季度收购子公司所致；
（21）其他综合收益期末较期初增加 2,273.51 万元，增加比例为 2175.78%，增加的原因系外币汇率变动所致；
（22）少数股东权益期末较期初增加 2,851.60 万元，增加比例为 60.96%，增加的原因系并购子公司于本报告期 9 月纳入合
并范围所致；
（23）销售费用本期较上年同期增加 2,222.06 万元，增加比例为 56.48%，增加的原因系公司为推广产品而增加销售投入所
致；
（24）财务费用本期较上年同期增加 1,489.22 万元，增加比例为 514.45%，增加的原因系公司借款金额较上年同期大量增加
所致；
                                                           北京合众思壮科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
（25）资产减值损失本期较上年同期减少 406.86 万元，减少比例为 72.07%，减少的原因系公司上年同期集中计提存货跌价
准备所致；
（26）投资收益本期较上年同期减少 356.13 万元，减少比例为 328.36%，减少的原因系投资公司中关村兴业核算方式改变
及投资公司经营亏损所致；
（27）所得税费本期较上年同期减少 140.93 万元，减少比例为 57.77%，减少的原因系公司个别子公司出现亏损所致；
（28）投资活动产生的现金流量净额：报告期较去年同期减少 11,333.36 万元，减少比例 72.10%，减少的原因系投资支付的
现金增加所致；
（29）筹资活动产生的现金流量净额：报告期较去年同期增加 108,464.03 万元，增加比例 855.34%，增加的原因系借款金额
较上年同期大量增加所致；
（30）现金及现金等价物净增加额：报告期较去年同期增加 100,771.74 万元，增加比例 639.00%，增加的原因系筹资活动产
生的现金流量净额增加所致；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
北京合众思壮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已经中国证券监督管理委员
会“证监许可[2016]2004号”文核准。公司本次发行新增股份47,054,012股，性质为有限售条件流通股，上市日为2016年9月27
日。
             重要事项概述                           披露日期                     临时报告披露网站查询索引
北京合众思壮科技股份有限公司发行股
                                                                          关于发行股份购买资产并募集配套资金
份及支付现金购买资产并募集配套资金 2016 年 09 月 07 日
                                                                          事项获得中国证监会核准的公告
暨关联交易事项获中国证监会核准
北京合众思壮科技股份有限公司发行股                                        关于发行股份及支付现金购买资产并募
份及支付现金购买资产并募集配套资金 2016 年 09 月 08 日                    集配套资金暨关联交易事项之标的资产
暨关联交易事项标的资产过户                                                过户完成的公告
                                                                          中国证券报、证券时报、巨潮资讯网刊
北京合众思壮科技股份有限公司发行股
                                                                          登的《北京合众思壮科技股份有限公司
份及支付现金购买资产并募集配套资金
                                     2016 年 09 月 23 日                  发行股份及支付现金购买资产并募集配
暨关联交易事项非公开发行新增股份上
                                                                          套资金暨关联交易实施情况暨新增股份
市
                                                                          上市报告书摘要》等相关公告
确定募集资金投资项目的实施主体及实
                                     2016 年 09 月 28 日                  关于募集资金投资项目实施情况的公告
施方式
                                                                          中国证券报、证券时报、巨潮资讯网刊
                                     2016 年 09 月 19 日                  登的关于签订《募集资金监管协议》的
                                                                          公告
签订募集资金监管协议
                                                                          中国证券报、证券时报、巨潮资讯网刊
                                     2016 年 09 月 29 日                  登的关于签订《募集资金监管协议》的
                                                                          公告
                                                           北京合众思壮科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由              承诺方       承诺类型     承诺内容        承诺时间     承诺期限          履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
                                               持续任职    1、长春天成
                                                           科技发展有
                                                           限公司相关
                                                           承诺。交易对
                                                           方李彤、李燕
                                                           菊承诺自本
                                                           次交易实施
                                                           完毕日起，在
                                                           长春天成任
                                                           职满 4 年（不
                                                           足一年的应
                                                           任职满一年）
                                                           后方可离职，
                                                           且离职后在
                                                                                        2015 年 5
                                                           长春天成及
                                                                                        月    8    日至
                                                           相关业务存
                                                                                        2019 年 5 月
                                 1、收购交易               续期间不得
                                                                           2014 年 10 月 7 日；2015
资产重组时所作承诺               对方及核心                以任何方式                                      正在履行中
                                                                           15 日        年5       月   8
                                 管理人员                  直接或间接
                                                                                        日至 2018 年
                                                           从事与上市
                                                                                        5月       7 日；
                                                           公司、长春天
                                                                                        长期有效
                                                           成相同或类
                                                           似的业务。为
                                                           保证长春天
                                                           成持续发展
                                                           和竞争优势，
                                                           李彤、李燕菊
                                                           应促使长春
                                                           天成的核心
                                                           管理技术人
                                                           员自本次交
                                                           易实施完毕
                                                           日起 48 个月
                                                           内在长春天
                                                           成持续任职，
北京合众思壮科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
李彤、李燕菊
应促使长春
天成的核心
管理人员签
署该等持续
任职的承诺。
2、北京招通
致晟科技有
限公司相关
承诺。交易对
方吴倩、黄晓
微、李炳鑫、
周碧如承诺
在本次交易
完成后不以
任何方式开
展与上市公
司、北京招通
致晟存在竞
争关系的业
务。同时，吴
倩、黄晓微、
李炳鑫、周碧
如将促使核
心管理和技
术人员林伯
瀚签署避免
同业竞争承
诺函，承诺自
本次交易实
施完成日起，
林伯瀚至少
在北京招通
致晟任职满 3
年（不足一年
的应任职满
一年），且离
职后在北京
招通致晟及
相关业务存
续期间不得
以任何方式
直接或间接
从事与上市
                         北京合众思壮科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         公司、北京招
                         通致晟存在
                         竞争关系的
                         业务，包括但
                         不限于在与
                         上市公司、北
                         京招通致晟
                         存在竞争关
                         系的单位内
                         任职或以任
                         何方式为该
                         等单位提供
                         服务，也不得
                         自己生产、经
                         营与上市公
                         司、北京招通
                         致晟有竞争
                         关系的产品
                         或业务。为保
                         证北京招通
                         致晟持续发
                         展和竞争优
                         势，吴倩、黄
                         晓微、李炳
                         鑫、周碧如应
                         促使北京招
                         通致晟的核
                         心管理技术
                         人员自本次
                         交易实施完
                         毕日起 36 个
                         月内在北京
                         招通致晟持
                         续任职，吴
                         倩、黄晓微、
                         李炳鑫、周碧
                         如应促使北
                         京招通致晟
                         的核心管理
                         人员签署该
                         等持续任职
                         的承诺。
2、收购交易 规范与减少   1、交易对方 2014 年 10 月
                                                     长期有效   正在履行
对方及核心   关联交易    的承诺本次     15 日
           北京合众思壮科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
管理人员   交易中交易
           对方就规范
           与减少与合
           众思壮关联
           交易事宜作
           出以下不可
           撤销的承诺：
           （1）在本次
           交易实施完
           毕后，交易对
           方以及交易
           对方控股或
           实际控制的
           公司、企业或
           经济组织（以
           下统称\"交易
           对方的关联
           企业\"）原则上
           不与标的公
           司及其下属
           公司发生关
           联交易，对于
           标的公司及
           其下属公司
           能够通过市
           场与独立第
           三方之间发
           生的交易，将
           由标的公司
           及其下属公
           司与独立第
           三方进行。
           （2）在本次
           交易实施完
           毕后，如果标
           的公司及其
           下属公司在
           经营活动中
           必须与交易
           对方或交易
           对方的关联
           企业发生不
           可避免的关
           联交易，交易
北京合众思壮科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
对方将促使
此等交易严
格按照国家
有关法律法
规、标的公司
及其下属公
司章程、合众
思壮章程及
有关规定履
行有关程序，
并与标的公
司及其下属
公司依法签
订书面协议；
保证按照正
常的商业条
件进行，且交
易对方及交
易对方的关
联企业将不
会要求或接
受标的公司
及其下属公
司给予比在
任何一项市
场公平交易
中第三者更
优惠的条件，
保证不通过
关联交易损
害标的公司
及其下属公
司的合法权
益。交易对方
及交易对方
的关联企业
将严格履行
其与标的公
司及其下属
公司签订的
各种关联交
易协议，不会
向标的公司
及其下属公
北京合众思壮科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
司谋求任何
超出该等协
议规定以外
的利益或收
益。（3）在本
次交易实施
完毕后，交易
对方及交易
对方的关联
企业将严格
避免向标的
公司及其下
属公司拆借、
占用标的公
司及其下属
公司资金或
采取由标的
公司及其下
属公司代垫
款、代偿债务
等方式侵占
标的公司及
其下属公司
资金。（4）如
违反上述承
诺给标的公
司及其下属
公司或合众
思壮造成损
失，交易对方
将向标的公
司及其下属
公司或合众
思壮作出赔
偿。2、林伯
瀚的承诺林
伯瀚作为北
京招通致晟
的核心管理
人员，就规范
与减少与合
众思壮关联
交易事宜作
出以下不可
北京合众思壮科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
撤销的承诺：
（1）在本次
交易实施完
毕后，本人以
及本人控股
或实际控制
的公司、企业
或经济组织
（以下统称\"
本人的关联
企业\"）原则上
不与北京招
通致晟发生
关联交易。
（2）在本次
交易实施完
毕后，如果北
京招通致晟
在经营活动
中必须与本
人或本人的
关联企业发
生不可避免
的关联交易，
本人将促使
此等交易严
格按照国家
有关法律法
规、北京招通
致晟章程、合
众思壮章程
及有关规定
履行有关程
序，并与北京
招通致晟依
法签订协议；
保证按照正
常的商业条
件进行，且本
人及本人的
关联企业将
不会要求或
接受北京招
通致晟给予
                       北京合众思壮科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                       比在任何一
                       项市场公平
                       交易中第三
                       者更优惠的
                       条件，保证不
                       通过关联交
                       易损害北京
                       招通致晟的
                       合法权益。本
                       人及本人的
                       关联企业将
                       严格履行其
                       与北京招通
                       致晟签订的
                       各种关联交
                       易协议，不会
                       向北京招通
                       致晟谋求任
                       何超出该等
                       协议规定以
                       外的利益或
                       收益。（3）在
                       本次交易实
                       施完毕后，本
                       人及本人的
                       关联企业将
                       严格避免向
                       北京招通致
                       晟及其下属
                       公司拆借、占
                       用北京招通
                       致晟及其下
                       属公司资金
                       或采取由北
                       京招通致晟
                       及其下属公
                       司代垫款、代
                       偿债务等方
                       式侵占北京
                       招通致晟及
                       其下属公司
                       资金。
3、向特定投 股份锁定   本次募集配      2014 年 10 月 2015   年5   履行完毕。
资者募集配             套资金认购      15 日        月   8 日至   该部分限售
             北京合众思壮科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
套资金的认   方中科汇通                2016 年 5 月 股已于 2016
购方         （深圳）股权              7日          年5月9日
             投资基金有                             上市流通。
             限公司、财通
             基金管理有
             限公司、华安
             基金管理有
             限公司及国
             投瑞银基金
             管