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苏州东山精密制造股份有限公司2013年年度报告 下载公告
公告日期:2014-04-25
                              苏州东山精密制造股份有限公司 2013 年度报告全文
    证券代码:002384     证券简称:东山精密
苏州东山精密制造股份有限公司
  (江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路 8 号)
       二零一三年年度报告
              2014 年 4 月 23 日
                                          苏州东山精密制造股份有限公司 2013 年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税),送红股 0
股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
    公司负责人袁永刚、主管会计工作负责人王旭及会计机构负责人(会计主管
人员)朱德广声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资
者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
                                        苏州东山精密制造股份有限公司 2013 年度报告全文
                               目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 2
第二节 公司简介 .................................................. 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................... 9
第四节 董事会报告 ............................................... 11
第五节 重要事项 ................................................. 29
第六节 股份变动及股东情况 ....................................... 34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................ 39
第八节 公司治理 ................................................. 47
第九节 内部控制 ................................................. 52
第十节 财务报告 ................................................. 56
第十一节 备查文件目录 .......................................... 144
                                                    苏州东山精密制造股份有限公司 2013 年度报告全文
                                       释义
                 释义项        指                              释义内容
公司或东山精密                 指   苏州东山精密制造股份有限公司
永创科技                       指   苏州市永创金属科技有限公司,为公司全资子公司
袁氏电子                       指   苏州袁氏电子科技有限公司,为公司全资子公司
深圳东山                       指   深圳东山精密制造有限责任公司,为公司全资子公司
诚镓精密                       指   苏州诚镓精密制造有限公司,为公司全资子公司
香港东山                       指   香港东山精密联合光电有限公司,为公司全资子公司
东魁照明                       指   苏州东魁照明有限公司,为公司全资子公司
东山照明                       指   苏州东山照明科技有限公司,为公司控股子公司
东莞东山                       指   东莞东山精密制造有限公司,为公司控股子公司
雷格特                         指   苏州雷格特智能设备有限公司,为公司控股子公司
东显光电                       指   苏州东显光电科技有限公司,为公司控股子公司
腾冉电气                       指   苏州腾冉电气设备有限公司,为公司控制的子公司
多尼光电                       指   苏州多尼光电科技有限公司,为公司参股公司
南方博客                       指   深圳市南方博客科技发展有限公司,为公司参股公司
SolFocus                       指   美国 SolFocus.,Inc,为公司参股公司
苏州海迪科                     指   海迪科(苏州)光电科技有限公司,为公司参股公司
上海复珊                       指   上海复珊精密制造有限公司,为公司参股公司
                                    移动通信系统的重要组成部分,直接关系到移动通信网络的覆盖范围
通信基站天线、通信天线、天线   指   和网络营运的指标,其中包括室外基站天线和室内分布天线。为便于
                                    表述,本报告仅指室外基站天线
3G                             指   第三代移动通信技术
4G                             指   第四代移动通信技术
                                    Long Term Evolution,具有 100Mbps 的数据下载能力,被视作从 3G
LTE                            指
                                    向 4G 演进的主流技术
                                    Light-emitting diode,当被电流激发时通过传导电子和空穴的再复
LED、LED 器件                  指   合产生自发辐射而发出非相干光的一种半导体二极管,本报告中泛指
                                    LED 颗粒、LED 灯条、LED 背光模组、LED 照明灯具等 LED 产品。
                                    一种固态的半导体器件,是 LED 颗粒的发光部件,其主要功能为将电
LED 芯片                       指
                                    能转化为光能
LED 封装                       指   LED package,将 LED 芯片和焊线包封起来,并提供电连接、出光和
                                    苏州东山精密制造股份有限公司 2013 年度报告全文
                  散热通道,对芯片进行机械和环境保护
                  以 LED 芯片为原材料,通过固晶、烘烤、封装、切割等工艺加工而成
LED 颗粒     指
                  的发光元件
                  即 LCD 显示模组、液晶模块,是指将液晶显示器件,连接件,控制与
LCM          指
                  驱动等外围电路,PCB 电路板,背光源,结构件等装配在一起的组件。
                  液晶显示器面板的关键零部件之一,是能够提供充足的亮度与分布均
背光模组     指
                  匀的一种光源,使液晶面板能正常显示影像
公司章程     指   苏州东山精密制造股份有限公司章程
中国证监会   指   中国证券监督管理委员会
深交所       指   深圳证券交易所
报告期       指   2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
                                       苏州东山精密制造股份有限公司 2013 年度报告全文
                           重大风险提示
   公司已在本报告中描述了存在的风险,敬请查阅第四节董事会报告中关于
公司对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素及应对措施
部分的内容。
                                                                 苏州东山精密制造股份有限公司 2013 年度报告全文
                                          第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                 东山精密                             股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           苏州东山精密制造股份有限公司
公司的中文简称           东山精密
公司的外文名称(如有)   Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co.,Ltd
公司的外文名称缩写(如有)DSBJ
公司的法定代表人         袁永刚
注册地址                 江苏省苏州市吴中区东山上湾村
注册地址的邮政编码       215107
办公地址                 苏州市吴中区东山工业园石鹤山路 8 号
办公地址的邮政编码       215107
公司网址                 http://www.sz-dsbj.com
电子信箱                 dsbj@sz-dsbj.com
二、联系人和联系方式
                                                                     董事会秘书
姓名                                冒小燕
联系地址                            苏州市吴中区东山工业园石鹤山路 8 号
电话                                0512-66306201
传真                                0512-66307172
电子信箱                            maoxy@sz-dsbj.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址      巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                        公司证券部
                                                                    苏州东山精密制造股份有限公司 2013 年度报告全文
四、注册变更情况
                                                            企业法人营业执照
                       注册登记日期        注册登记地点                             税务登记号码     组织机构代码
                                                                 注册号
                                                                               吴中国税登字
                                         江苏省苏州市工商
首次注册           1998 年 10 月 28 日                      320500000046807    320500703719732     70371973-2
                                         行政管理局
                                                                               号
                                                                               吴中国税登字
                                         江苏省苏州市工商
报告期末注册       2012 年 09 月 14 日                      320500000046807    320500703719732     70371973-2
                                         行政管理局
                                                                               号
                                         2010 年公司上市后,对产业结构进行了战略性的拓展,新增了以 LED 为代表的精
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                         密电子业务,并已在工商部门登记备案。目前公司已形成了涵盖精密金属制造与
有)
                                         精密电子制造为一体的产业格局。
历次控股股东的变更情况(如有)           无变更。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址            杭州市西溪路 128 号
签字会计师姓名                  乔如林、杜洪伟
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                   苏州东山精密制造股份有限公司 2013 年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                   2013 年               2012 年            本年比上年增减(%)         2011 年
营业收入(元)                 2,642,072,347.64       1,816,463,925.35                    45.45%   1,176,966,839.70
归属于上市公司股东的净利润
                                  26,765,357.65       -110,564,359.99                    124.21%      54,883,288.79
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                  16,187,283.93       -123,618,584.05                    113.09%      41,907,591.10
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                 136,581,486.98         -21,244,675.32                   742.90%      14,439,166.26
(元)
基本每股收益(元/股)                          0.07                 -0.29                124.14%                  0.14
稀释每股收益(元/股)                          0.07                 -0.29                124.14%                  0.14
加权平均净资产收益率(%)                     2.02%                -8.04%                 10.06%                 3.88%
                                                                            本年末比上年末增减
                                  2013 年末             2012 年末                                    2011 年末
                                                                                   (%)
总资产(元)                   3,281,367,409.57       2,739,620,730.72                    19.77%   1,932,736,782.19
归属于上市公司股东的净资产
                               1,337,621,543.23       1,311,540,555.99                    1.99%    1,441,304,915.98
(元)
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                            单位:元
                                归属于上市公司股东的净利润                       归属于上市公司股东的净资产
                               本期数                  上期数                    期末数               期初数
按中国会计准则                 26,765,357.65          -110,564,359.99        1,337,621,543.23      1,311,540,555.99
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                            单位:元
                                归属于上市公司股东的净利润                       归属于上市公司股东的净资产
                               本期数                  上期数                    期末数               期初数
                                                                    苏州东山精密制造股份有限公司 2013 年度报告全文
按中国会计准则                      26,765,357.65         -110,564,359.99      1,337,621,543.23   1,311,540,555.99
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
                                                                                                             单位:元
                   项目                     2013 年金额        2012 年金额        2011 年金额         说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                              -541,617.38         367,913.99        -251,968.11
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享        12,239,335.54      13,154,781.70      13,601,965.24
受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出            52,067.82          73,453.34         154,156.28
减:所得税影响额                               815,643.95         416,691.74         359,034.32
       少数股东权益影响额(税后)              356,068.31         125,233.23         169,421.40
合计                                        10,578,073.72      13,054,224.06      12,975,697.69        --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项
目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目
界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                     苏州东山精密制造股份有限公司 2013 年度报告全文
                                 第四节 董事会报告
一、概述
    2013年是公司加快推进产业转型升级之年,新产业基地成功启用。报告期内,通过加大对优势产业的
持续投入力度、完善新兴行业价值产业链、提升业务专业化水平和行业影响力等有效举措,较好地克服了
国内经济增速放缓、市场竞争压力加大等不利因素影响,各项经营指标保持了稳健增长的发展态势。
1、主营业务历经市场考验,销售规模继续保持稳定增长
    2013年度受全球经济的持续低迷以及全球电信行业设备投资增长持续放缓的影响,通信设备商普遍实
施统一集中采购的模式,在面对如何平衡市场规模增长和利润率两者之间的矛盾时,部分供应商以报出低
价争取市场份额,导致产品利润空间减少,年度内公司的传统通信业务一直处于激烈的市场竞争之下。
    2013年5月底,节能家电补贴推广政策宣布停止执行,使得公司LED背光源业务主要面对的家电市场全
年运行态势高开低走,前5个月市场高企,之后便陷入政策退出效应带来的震荡调整期,导致公司LED业务
随之波动。
    2013年,尽管公司业务受到了多种不利因素的影响,但经过公司上下的共同努力,销售收入快速增长,
传统业务与新兴业务营收结构趋向平衡。
2、积极拓展市场,不断提升产品的市场知名度
    年度内,公司进一步深化以市场营销为龙头的产业整合,不断发挥研产销的协同效应,一方面稳定原
有客户,另一方面积极通过多种渠道开拓新领域、新客户。
    年度内,传统业务面对通信行业需求疲软和过度市场竞争,及时调整经营思路,集中优势力量打破现
有困境和格局,全面整合公司现有的钣金制造产能资源,实行集中管理和调配,大力开拓新市场、新客户,
积极进行管理和产品创新,增强整体运营能力和产品的核心竞争力,为分享4G网络大规模建设和快速发展
带来的行业机会积蓄力量。
    新兴LED背光源业务在年内继续取得突破。在保持原有大客户的基础上,新开拓了一批信誉好、账期
稳定的客户,逐步淘汰资信较差客户。同时,通过大力开拓多元化的市场来分散原先单一的电视机行业的
风险。年内新领域客户的拓展初见成效,合作渐入佳境。新产品、新市场的开辟,为公司的长远发展打下
了坚实的基础。
    随着LED照明产品正逐步进入主流照明领域,市场需求也进入蓄势待发的关键时期。报告期内,公司
加大了对LED照明业务的品牌建设、渠道建设和市场推广的投入力度。2013年LED照明产品实现销售收入
4000多万元,同比2012年度有较大幅度的增长。
3、科技创新瞄准新市场,知识产权保护提升竞争力
    科学技术是第一生产力,企业的可持续发展在于持续不断的开发创新。年内,公司继续以市场需求为
导向,以自主创新、风险适度为原则,积极推进切合市场长线的、有自主知识产权的重点产品研发项目的
进展。
    通过公司持续加大研发投入,研发效率不断提升,研发产出继续加快,充分保护了产品的核心技术,
多项研发成果已经获得政府奖励。随着在研产品相关参数指标不断取得新的突破,极大地推动了新产品在
应用核心领域的研发生产和最终产品的实现能力。在生产工艺革新方面,通过加大对技术创新研究,在提
高产品质量的同时实现了生产成本的持续下降。
    随着市场经济规范化、法治化程度不断提高,知识产权在经济发展中的作用将越来越突出。年内,公
                                                         苏州东山精密制造股份有限公司 2013 年度报告全文
司在知识产权保护方面做了大量工作,并取得了较好的收获,有力地提升公司产品在市场上的竞争优势。
4、持续管理创新,发展后劲不断夯实
    2013年度,公司全面推进信息化建设,OA系统全面上线,并初步实现了OA和ERP的数据交互,整体运
营效率不断提升。通过推进流程标准化和管理规范化,健全风险管控体系,整体抗风险能力不断增强。公
司高度重视投资者关系管理工作,通过多种渠道加大与资本市场互动沟通,规范信息披露事务,投资者关
系管理工作不断改进。
5、教育培训提升员工素质,内培外引发掘人力资源
    随着公司业务量迅猛增长,为适应发展需要,年内加大了人才引进和培养力度。除了公开招聘了一批
有工作经验的中青年业务骨干,还不拘一格起用了内部多年培养的预备干部,充实了中层队伍。同时,为
稳定基层员工队伍,公司一方面逐步加强对新员工的技能培训工作,使他们尽快适应工业化大生产的需要,
另一方面通过提供免费食宿、改善待遇等措施来提高员工对公司的归宿感和向心力。公司鼓励中高层员工
加强自我学习,更新知识结构,年内公司多次聘请专家来司做专题培训,收到了很好的效果。
二、主营业务分析
1、概述
(1)公司主营业务范围及经营情况
    公司主营业务范围:精密钣金加工、五金件、烘漆、微波通信系统设备制造;电子产品生产、销售;
电子工业技术研究、咨询服务;超高亮度发光二极管(LED)应用产品系统工程的安装、调试、维修;生
产和销售LED照明产品、LED背光源及LED显示屏、LED驱动电源及控制系统、LED芯片封装及销售、LED技术
开发与服务,合同能源管理;照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装、维护;太阳能产品系统的生
产、安装、销售;太阳能工业技术研究、咨询服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务等。
(2)公司利润表及现金流量表相关科目变动情况及原因请见下表:
                                                                                             单位:元
            项目                    2013年度                      2012年度               同比增减
          营业收入                    2,642,072,347.64              1,816,463,925.35          45.45%
          营业成本                    2,261,976,060.92              1,504,858,573.06          50.31%
          期间费用                      34,8442,101.16                226,852,093.40          53.60%
          研发投入                      77,445,331.02                  56,993,649.29          35.88%
  经营活动产生的现金流量净额            136,581,486.98                -21,244,675.32         742.90%
    报告期内,营业收入、营业成本大幅增长的主要原因是:公司加大研发和市场开拓力度,LED相关技术
和产品投放市场基本符合预期的进度,LED背光模组、LED照明等相关业务发展迅猛,营业收入及营业成本
同比2012年度增长较快。
    报告期内,期间费用、研发投入大幅增长的主要原因是:公司一方面通过内部管理团队的优化提高公
司管理效率,另一方面引入了新的研发、销售和管理人员,各项职工薪酬增长明显。通过产品、渠道等方
面的整合,实现了销售收入的大幅提升。随着收入的增加相应的市场拓展费、运输费、差旅费等增长明显。
报告期内公司债务融资规模较上年有所增长,导致财务费用增加。
                                                            苏州东山精密制造股份有限公司 2013 年度报告全文
    报告期内,经营活动现金流量净额大幅增长的原因是:公司加强了资金管理,通过积极与客户协调货
款回笼方案、制定了更为合理的资金安排计划等措施,保证了稳定、稳健的经营现金流入。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
                                                                                                单位:元
                 项目                   2013 年度                2012 年度              同比增减
           主营业务收入                 2,611,035,758.44         1,791,810,340.90                   45.72%
           其他业务收入                   31,036,589.20            24,653,584.45                    25.89%
                 合计                   2,642,072,347.64         1,816,463,925.35                   45.45%
    报告期内,营业收入大幅增长的主要原因是:公司加大研发和市场开拓力度,LED相关技术和产品投放
市场基本符合预期的进度,LED背光模组、LED灯条、LED照明等相关业务发展迅猛,营业收入及营业成本
同比2012年度增长较快。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
      行业分类                   项目          2013 年                2012 年          同比增减(%)
                        销售量                      37,854,049          35,999,963.7               5.15%
精密钣金产品
                        生产量                      34,997,081         36,016,501.71               -2.83%
                        销售量                      6,008,446            4,870,686.5               23.36%
精密铸造产品
                        生产量                      6,056,330            5,296,870.5               14.34%
                        销售量                 2,906,696,230           1,918,754,324               51.49%
精密电子产品
                        生产量                 3,047,271,521           2,330,900,422               30.73%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
    报告期内,精密钣金产品、精密铸造产品产销稳定,精密电子产品产销量大幅增长的主要原因是:公
司加大研发和市场开拓力度,LED相关技术和产品投放市场基本符合预期的进度,LED背光模组、LED照明
等相关业务发展迅猛,营业收入及营业成本同比2012年度增长较快。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                            1,007,389,252.70
                                                                       苏州东山精密制造股份有限公司 2013 年度报告全文
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                                      38.13%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
  序号                客户名称                            销售额(元)                  占年度销售总额比例(%)
   1                      客户一                                508,145,212.78                                    19.23%
   2                      客户二                                156,890,190.91                                     5.94%
   3                      客户三                                131,748,718.93                                     4.99%
   4                      客户四                                111,510,244.95                                     4.22%
   5                      客户五                                 99,094,885.13                                     3.75%
  合计                     ——                             1,007,389,252.70                                      38.13%
3、成本
行业分类
                                                                                                                  单位:元
                                              2013 年                             2012 年
   行业分类         项目                            占营业成本比重                      占营业成本比重      同比增减(%)
                                       金额                                金额
                                                        (%)                               (%)
                                   2,244,094,404.                      1,498,581,638.
精密制造       主营业务成本                                 99.21%                              99.58%             49.75%
                                               94
精密制造       其他业务成本        17,881,655.98             0.79%       6,276,934.30            0.42%           184.88%
                                   2,261,976,060.                      1,504,858,573.
精密制造       营业成本                                         100%                                100%           50.31%
                                               92
产品分类
                                                                                                                  单位:元
                                              2013 年                             2012 年
   产品分类         项目                            占营业成本比重                      占营业成本比重      同比增减(%)
                                       金额                                金额
                                                        (%)                               (%)
精密钣金                           883,042,831.94           39.04% 880,123,860.04               58.49%             0.33%
精密压铸                           168,175,493.07            7.43% 169,836,273.32               11.29%             -0.98%
                                   1,192,876,079.
LED 及其模组                                                52.74% 448,621,505.40               29.81%             165.9%
说明:本年度得益于 LED 行业的发展,公司 LED 及其模组业务发展迅猛,销售成本也相应的增长。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                             571,208,191.85
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                                    31.37%
                                                                  苏州东山精密制造股份有限公司 2013 年度报告全文
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
  序号                     供应商名称                    采购额(元)                占年度采购总额比例(%)
    1                       供应商一                         318,493,928.98      

  附件:公告原文
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