宜宾天原集团股份有限公司 2012 年年度报告
2012 年
年
度
报
告
（证券代码：002386）
二〇一三年四月 编制
宜宾天原集团股份有限公司 2012 年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人罗云、主管会计工作负责人罗明辉及会计机构负责人(会计主管
人员)田英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 1
第二节 公司简介................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7
第四节 董事会报告............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 37
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 51
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 57
第八节 公司治理.............................................................................................................................. 72
第九节 内部控制.............................................................................................................................. 83
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 85
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 209
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、天原集团 指 宜宾天原集团股份有限公司
宜宾市国资公司 指 宜宾市国有资产经营有限公司，公司控股股东
宜宾市国资委 指 宜宾市国有资产监督管理委员会，公司实际控制人
荣盛控股 指 浙江荣盛控股集团有限公司，公司社会法人股股东
晨阳投资 指 杭州晨阳投资有限公司，公司社会法人股股东
东方资产管理公司 指 中国东方资产管理公司，公司国有法人股股东
德美化工 指 广东德美精细化工股份有限公司，公司社会法人股股东
海丰和锐 指 宜宾海丰和锐有限公司，公司控股子公司
云南天原 指 云南天原集团有限公司，公司全资子公司
宜宾天亿特种树脂有限责任公司现更名为宜宾天亿新材料科技有限
天亿公司 指
公司，公司全资子公司
天蓝化工 指 宜宾天蓝化工有限责任公司，公司控股子公司
特种水泥 指 宜宾天原特种水泥有限责任公司，公司控股子公司
天畅物流 指 宜宾天畅物流有限责任公司，公司控股子公司
天原进出口 指 宜宾天原进出口贸易有限责任公司，公司控股子公司
天力煤化 指 云南天力煤化有限公司，公司全资子公司
天达化工 指 大关天达化工有限公司，公司控股子公司
长和电力 指 马边长和电力有限责任公司，公司控股子公司
海丰鑫华 指 宜宾海丰鑫华商贸有限公司，公司全资子公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
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重大风险提示
公司存在受宏观经济环境影响，产能过剩、市场竞争风险、原料能源价格
上涨风险、产业调整和转型升级风险、财务风险和人力资源风险等风险，敬请
广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节第八章的第（六）点公司
可能面临的风险及应对措施”。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 天原集团 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 宜宾天原集团股份有限公司
公司的中文简称 宜宾天原
公司的外文名称（如有） YIBIN TIANYUAN GROUP CO.，LTD.
公司的法定代表人 罗云
注册地址 四川省宜宾市
注册地址的邮政编码 644000
办公地址 四川省宜宾市下江北
办公地址的邮政编码 644004
公司网址 www.ybty.com
电子信箱 ybty@ybty.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈洪 程全
联系地址 四川省宜宾市下江北 四川省宜宾市下江北
电话 0831-3608560 0831-3608918
传真 0831-3601446 0831-3607026
电子信箱 chenhong@ybty.com cwcq@ybty.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
四、注册变更情况
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企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
首次注册 1994 年 01 月 01 日 宜宾市 20885067-X 51150220885067X 20885067-X
报告期末注册 2012 年 09 月 05 日 宜宾市 511500000003613 51150220885067X 20885067-X
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
1、公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座九层
签字会计师姓名 庄瑞兰、谢芳
2、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
北京市西城区太平桥大街 19 2010 年 4 月 9 日至 2012 年 12
宏源证券股份有限公司 温泉、杨薇
号恒奥中心Ｂ区 月 31 日
注：公司于 2013 年 3 月 4 日披露了《关于更换持续督导保荐代表人的公告》，原持续督导保荐代表人
温泉先生因工作变动，不再继续履行对天原集团的持续督导职责。为更好地履行保荐机构的持续督导职责，
宏源证券决定指派谷兵先生接替温泉先生履行天原集团 2010 年首次公开发行股票并上市的持续督导工作。
因此变更后，公司持续督导保荐代表人是杨薇女士和谷兵先生。
3、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 5,828,007,522.72 5,655,464,117.34 3.05% 4,958,042,995.34
归属于上市公司股东的净利润
65,282,898.84 20,725,760.85 214.98% 111,850,052.03
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-139,009,406.73 -14,842,935.99 －836.54% 96,276,901.88
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
534,971,502.89 207,669,278.28 157.61% 218,076,514.83
（元）
基本每股收益（元/股） 0.14 0.04 250% 0.249
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.04 250% 0.249
净资产收益率（%） 1.67% 0.53% 1.14% 3.18%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 13,277,028,677.15 11,953,562,308.36 11.07% 10,185,281,582.41
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 3,929,916,192.84 3,888,837,749.99 1.06% 3,933,023,673.69
权益）（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 65,282,898.84 20,725,760.85 3,929,916,192.84 3,888,837,749.99
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
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按中国会计准则 65,282,898.84 20,725,760.85 3,929,916,192.84 3,888,837,749.99
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-3,242,452.29 3,280,029.54 -655,741.31
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 255,443,679.90 27,115,265.76 16,571,683.54
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
238,988.32 4,488,322.34
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 19,351,716.26
位可辨认净资产公允价值产生的收益
债务重组损益 2,225,323.37 7,589,141.87
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
-13,571,390.59
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,716,900.71 8,604,567.16 932,715.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
所得税影响额 66,731,713.14 8,025,632.26 5,367,959.83
少数股东权益影响额（税后） 119,432.98 3,233,663.55 6,176,195.40
合计 204,292,305.57 35,568,696.84 15,573,150.15 --
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第四节 董事会报告
一、概述
1、2012年，公司受国外经济低迷、国内经济增长乏力以及公司自身搬迁影响，公司产品毛利率有所
下降。面对氯碱化工产品国内外市场需求不足、国内氯碱产能过剩及公司搬迁因素影响，公司加快重点项
目建设，突出产业转型升级，强化内部控制和专业化管理，挖潜增效，进一步提高公司抗风险能力。
2、受宏观经济不景气及氯碱产品市场疲软、天亿公司搬迁、云南地震等因素影响，公司整体开工不
足，本部及天亿公司聚氯乙烯、水泥等产品产销量下降；同时，聚氯乙烯价格持续处于低位，期间费用的
增加等因素影响营业利润同比下降。2012年度，公司实现营业收入582,800.75万元，较去年同期增长3.05%，
实现营业利润-16,041.33万元，较去年同期下降1161.55%。公司实现利润总额11,831.90万元，较去年同期
增长74.49%；归属于上市公司股东的净利润为6,528.29万元，较去年同期增长214.98%。利润总额、归属于
母公司净利润的增长原因主要是本年度公司收到临港区管委会下拨的补助资金2.43亿元。
3、2012年公司主要产品聚氯乙烯树脂总产量46.01万吨，同比下降3.69%；烧碱总产量43.02万吨，同
比增长4.13%；水合肼总产量2.1万吨，同比增长0.86%。2012年末公司总资产余额为1,327,702.87万元，比
上年末增长11.07%；主要原因是本年对海丰和锐二期项目、云南天力煤矿建设和和碳电极等项目建设增加
投资所致。2012年末归属于上市公司股东的所有者权益余额为392,991.62万元，比上年末增长1.06%；增长
主要原因是本年公司收到政府补助资金及海丰装置能力发挥，产销量大幅上升使利润增加，归属于上市公
司股东的所有者权益同比增长。
二、主营业务分析
1、概述
公司主营业务为聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱、水合肼、三氯乙烯、水泥及三聚磷酸钠的生产和销售。
报告期内公司主营业务构成未发生重大变化。2012年度，实现营业利润入-16,041.33万元，较去年同期下
降1161.55%。营业利润下降主要原因是受宏观经济疲软、天亿公司搬迁及云南地震影响，导致公司整体开
工不足，本部及天亿公司聚氯乙烯、水泥等产品产销量下降；同时，聚氯乙烯价格持续处于低位，期间费
用的增加等因素导致公司营业利润同比下降。2012年度公司实现利润总额11,831.90万元，较去年同期增
长74.49%；归属于上市公司股东的净利润为6,528.29万元，较去年同期增长214.98%。净资产收益率为
1.67%，比去年同期增长了1.14个百分点；2012年公司每股收益为0.14元/股, 比去年同期增长了250.00%；
增长原因主要是本年公司收到临港区管委会下拨的补助资金2.43亿元。
2、公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
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2012年公司紧紧围绕前期提出的战略转型、产业和产品结构调整的发展目标，主要做了以下工作：
1）完成了天亿公司的搬迁，启动了公司老厂区搬迁的工作，按计划推进了临港新材料园区的项目建
设。
2）按计划完成了募集资金投资项目，并产生了一定的效益。
3）推动大商贸战略的实施，效益显现。
4）加速推进云南煤矿和马边磷矿的原料基地项目建设，项目进展顺利，效益渐显。
5）进一步完善了公司治理和内控体系建设，提升了公司的规范运作水平。
3、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
4、收入
项目 2012年 2011年 同比增减情况
主营业务收入 5,613,111,695.32 5,567,948,947.27 0.81
其他业务收入 214,895,827.40 87,515,170.07 145.55
1）主营业务收入为公司聚氯乙烯、烧碱、水合肼等产品及商贸、水电、磷矿的销售收入，报告期公
司主营业务收入比上年同期增加，主要是报告期商贸收入增加所致。
2）其他业务收入为销售电、CDM、废品、废料等收入，报告期其他业务收入比上年同期增长145.55%，
主要是公司2012年售电收入计入其他业务收入。
3）主要产品情况见下表：
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 46.12 48.50 -4.91%
化工（聚氯乙烯） 生产量 46.01 47.77 -3.69%
库存量 1.46 1.77 -17.33%
销售量 31.63 27.79 13.8%
化工（烧碱） 生产量 43.03 41.32 4.13%
库存量 1.97 1.71 14.74%
销售量 2.16 2.1 3.13%
化工（水合肼） 生产量 2.1 2.08 0.86%
库存量 0.05 0.12 -55.32%
水合肼库存量与去年同期同比库存量减少55.32%，原因是水合肼市场行情较好，导致库存减少。
4）公司主要销售客户情况
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前五名客户合计销售金额（元） 815,810,343.78
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 14%
公司前 5 大客户情况
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 客户 1 221,371,762.10 3.8%
2 客户 2 180,824,607.11 3.1%
3 客户 3 144,713,675.32 2.48%
4 客户 4 137,344,743.69 2.36%
5 客户 5 131,555,555.56 2.26%
合计 —— 815,810,343.78 14%
5、成本
1）行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
化工行业 主营业务成本 3,605,777,304.16 74.12% 4,151,235,135.49 86.65% -13.14%
建材行业 主营业务成本 137,249,593.08 2.82% 122,488,193.19 2.56% 12.05%
商贸行业 主营业务成本 1,085,111,443.17 22.31% 492,673,217.49 10.28% 120.25%
电力行业 主营业务成本 36,426,933.22 0.75% 24,537,266.02 0.51% 48.46%
合计 主营业务成本 4,864,565,273.63 100% 4,790,933,812.19 100% 1.54%
2）产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
SPVC 主营业务成本 2,202,591,539.84 45.28% 1,928,991,443.87 40.26% 14.18%
MPVC 主营业务成本 207,592,274.43 4.27% 1,006,055,899.07 21% -79.37%
80%水合肼 主营业务成本 310,777,761.22 6.39% 325,792,031.74 6.8% -4.61%
烧碱 主营业务成本 358,560,677.86 7.37% 327,001,262.41 6.83% 9.65%
三聚磷酸钠 主营业务成本 224,091,779.40 4.61% 313,775,473.92 6.55% -28.58%
水泥 主营业务成本 137,249,593.08 2.82% 122,488,193.19 2.56% 12.05%
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宜宾天原集团股份有限公司 2012 年年度报告
商贸 主营业务成本 1,085,111,443.17 22.31% 492,673,217.49 10.28% 120.25%
其他 主营业务成本 338,590,204.63 6.96% 274,156,290.50 5.72% 23.5%
3）主要原材料、人工、费用等占总成本的比例见下表：
项目 直接材料占比 直接人工占比 制造费用占比
2012年 聚氯乙烯产品 98.90% 0.31% 0.79%
氯碱产品 84.46% 1.14% 14.48%
2011年 聚氯乙烯产品 95.39% 0.49% 4.12%
氯碱产品 85.36% 1.61% 13.04%
4）公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 1,580,112,342.44
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 13.02%
公司前 5 名供应商情况
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 供应商 1 590,402,006.95 4.86%
2 供应商 2 | 宜宾天原集团股份有限公司2012年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-24 |
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| 附件：公告原文 |
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