北京利尔高温材料股份有限公司 2012 年度报告全文
北京利尔高温材料股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 04 月
北京利尔高温材料股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
公司负责人赵继增、主管会计工作负责人郭鑫及会计机构负责人(会计主管人员)郭鑫声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增
股本。
本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬
请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 2
第二节 公司简介 .................................................. 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................... 8
第四节 董事会报告 ............................................... 10
第五节 重要事项 ................................................. 28
第六节 股份变动及股东情况 ....................................... 38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................ 43
第八节 公司治理 ................................................. 49
第九节 内部控制 ................................................. 54
第十节 财务报告 ................................................. 56
第十一节 备查文件目录 .......................................... 153
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司 指 北京利尔高温材料股份有限公司
洛阳利尔 指 本公司的子公司洛阳利尔耐火材料有限公司
上海利尔 指 本公司的子公司上海利尔耐火材料有限公司
上海利尔新材料 指 本公司的子公司上海利尔新材料有限公司
上海利尔鹏飞 指 本公司的子公司上海利尔鹏飞热陶瓷有限公司
辽宁利尔 指 本公司的子公司辽宁利尔高温材料有限公司
马鞍山利尔 指 本公司的子公司马鞍山利尔开元新材料有限公司
洛阳中晶 指 本公司的子公司洛阳利尔中晶光伏材料有限公司
中关村兴业 指 本公司的参股公司中关村兴业（北京）投资管理有限公司
包钢利尔 指 本公司的合营公司内蒙古包钢利尔高温材料有限公司
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重大风险提示
公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 北京利尔 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 北京利尔高温材料股份有限公司
公司的中文简称 北京利尔
公司的外文名称（如有） Beijing Lier High-temperature Materials Co.,Ltd．
公司的法定代表人 赵继增
注册地址 北京市昌平区小汤山镇小汤山工业园四号楼
注册地址的邮政编码
办公地址 北京市昌平区小汤山工业园
办公地址的邮政编码
公司网址 www.bjlirr.com
电子信箱 ir@bjlirr.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张建超 曹小超
联系地址 北京市昌平区小汤山工业园 北京市昌平区小汤山工业园
电话 010-61712828 010-61712828
传真 010-61712828 010-61712828
电子信箱 ir@bjlirr.com caoxc@bjlirr.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 公司证券事务部
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
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北京市工商行政管
首次注册 2000 年 11 月 08 日 110114001748483 110114722662671 72266267-1
理局
北京市工商行政管
报告期末注册 2012 年 02 月 15 日 110114001748483 110114722662671 72266267-1
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
签字会计师姓名 叶金福、刘文豪
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
北京市东城区建国门内大街
民生证券股份有限公司 余华为、杨卫东 2010.4.23-2012.12.31
28 号民生金融中心 16-18 层
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 1,100,792,952.03 919,585,881.28 19.71% 707,803,727.55
归属于上市公司股东的净利润
111,907,216.43 120,244,835.92 -6.93% 106,851,392.54
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
109,685,369.64 113,124,639.70 -3.04% 106,597,557.81
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
46,490,175.92 -35,372,314.05 -231.43% -20,223,074.47
（元）
基本每股收益（元/股） 0.207 0.223 -7.17% 0.216
稀释每股收益（元/股） 0.207 0.223 -7.17% 0.216
净资产收益率（%） 5.79% 6.51% -0.72% 8.12%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 2,516,580,820.58 2,355,951,954.83 6.82% 2,091,306,521.39
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 1,977,201,504.50 1,892,294,288.07 4.49% 1,805,799,452.15
权益）（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-288,911.30 274,932.09 -288,220.25
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 3,439,385.00 3,335,511.00 2,091,269.00
受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 4,059,632.01
位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -536,536.30 155,332.67 -1,495,664.58
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所得税影响额 392,090.61 565,217.87 46,152.62
少数股东权益影响额（税后） 139,993.68 7,396.82
合计 2,221,846.79 7,120,196.22 253,834.73 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年，全球经济复苏脆弱，国内宏观经济增速放缓。受制于产能过剩和成本上涨等不利因素的影响，
公司主要下游钢铁行业景气度下降，经济效益下滑。在此背景下，公司董事会和管理层紧紧围绕年初制订
的各项工作计划，深入开展―质量成本管理年‖活动，强化内控管理，完善内部监督，深入挖潜降耗，加大
研发投入,将技术创新和市场需求紧密结合，优化整体承包经营模式，不断满足客户需求，保持了业绩的持
续稳健增长，增强了公司的抗风险能力。
报告期内，公司实现营业总收入110,079.30万元，较去年同期增长19.71%，实现归属于上市公司股东的
净利润11,190.72万元，同比下降6.93%。
二、主营业务分析
1、概述
项目 2012年度 2011年度 本年比上年增减 2010年度
营业收入 1,100,792,952.03 919,585,881.28 19.71% 707,803,727.55
营业成本 722,607,748.84 620,510,656.20 16.45% 463,223,824.33
销售费用 130,468,608.99 98,193,618.40 32.87% 68,819,768.33
管理费用 115,710,822.94 89,339,782.73 29.52% 63,333,712.45
其中：研究开发费 61,421,622.79 47,456,440.90 29.43% 33,301,928.33
财务费用 -21,842,378.64 -25,818,634.06 -15.40% -17,239,898.45
营业利润 126,455,830.23 129,482,453.47 -2.34% 124,758,928.37
利润总额 129,069,767.63 137,307,861.24 -6.00% 125,066,312.54
归属于上市公司股东的净利润 111,907,216.43 120,244,835.92 -6.93% 106,851,392.54
经营活动产生的现金流量净额 46,490,175.92 -35,372,314.05 -231.43% -20,223,074.47
投资活动产生的现金流量净额 -100,520,228.00 -281,642,999.41 -64.31% -23,898,193.17
筹资活动产生的现金流量净额 -34,907,760.28 -24,520,641.42 42.36% 1,296,894,983.16
本报告期内，公司实现营业收入110,079.30万元，较去年同期增长19.71%；实现营业利润12,645.58万
元，同比下降2.34%；实现归属于上市公司股东的净利润11,190.72万元，同比下降6.93%。利润下降的主要
原因是合营公司包钢利尔2012年度经营亏损额较大，控股子公司马鞍山利尔亏损超过预期，随着公司生产
经营规模的扩大，人工成本和运输费用增幅较大。
本报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为4,649.02万元，去年同期为-3,537.23万元，主要原因
是本报告期内采用银行承兑汇票形式结算比例增加，以现金形式结算付款的比例下降。公司投资活动产生
的现金流量净额较上年同期下降64.31％，主要原因是去年公司投资包钢利尔和中关村兴业，本报告期内投
资活动减少。公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长42.36％，主要原因是本年度偿还借款金额
较大。
在2011年年度报告中，公司披露了2012年的经营计划，计划在2012年度实现销售收入11.56亿元，实现
净利润1.39亿元。从实际情况看，公司未能完成销售收入及净利润指标，未能实现相关指标的主要原因为：
（1）合营公司包钢利尔2012年度经营亏损额较大，影响合并利润1,489.32万元。（2）控股子公司马鞍山
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利尔亏损411万元，超过预期。（3）随着公司生产经营规模的扩大，公司期间费用比去年同期增加较大，
其中销售费用增加3,227.50万元，管理费用增加2,637.10万元。
2、收入
说明
本报告期内，公司实现营业收入110,079.30万元，较上年同期增长19.71%，生产量较上年同期增长
8.46％，销售量较上年同期增长 15.53 ％。
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 287,455 248,815 15.53%
耐火材料
生产量 244,627 225,553 8.46%
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 257,629,847.28
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 23.4%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 客户 A 90,026,762.01 8.18%
2 客户 B 49,159,804.97 4.47%
3 客户 C 41,798,175.33 3.8%
4 客户 D 39,471,289.10 3.59%
5 客户 E 37,173,815.87 3.38%
合计 —— 257,629,847.28 23.4%
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
耐火材料 主营业务成本 717,274,537.00 99.26% 620,510,656.20 100% 15.59%
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
不定形耐火材料 主营业务成本 258,074,999.37 35.98% 236,741,780.89 38.15% 9.01%
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耐火预制件 主营业务成本 96,753,153.60 13.49% 91,922,583.29 14.81% 5.26%
机压定型耐火制
主营业务成本 214,671,059.57 29.93% 160,082,779.00 25.8% 34.1%
品
功能耐火材料 主营业务成本 72,862,453.25 10.16% 96,004,227.73 15.47% -24.1%
陶瓷纤维制品 主营业务成本 13,659,903.95 1.9% 12,852,555.29 2.07% 6.28%
高纯氧化物烧成
主营业务成本 61,252,967.26 8.54% 22,906,730.00 3.69% 167.4%
制品
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 136,799,350.28
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 13.87%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 供应商 A 36,841,600.00 3.74%
2 供应商 B 32,774,300.00 3.32%
3 供应商 C 22,910,425.69 2.32%
4 供应商 D 22,805,103.42 2.31%
5 供应商 E 21,467,921.17 2.18%
合计 —— 136,799,350.28 13.87%
4、费用
项 目 2012年度 2011年度 本年比上年增减 2010年度
销售费用 13,046.86 9,819.36 32.87% 6,881.98
管理费用 11,571.08 8,933.98 29.52% 6,333.37
财务费用 -2,184.24 -2,581.86 -15.40% -1,723.99
说明：
1、销售费用本期发生额较上期增加3227.50万元，增幅32.87%，主要原因系销售规模扩大及本年度人
工成本和运输费用有所增加所致。
2、管理费用本期发生额较上期增加2637.10万元，增幅29.52%，主要原因系销售规模扩大及本年度研
发支出和职工薪酬增加所致。
5、研发支出
单位：万元
项 目 2012年度 2011年度 本年比上年增减 2010年度
研究开发费 6,142.16 4,745.64 29.43% 3,330.19
研究开发费占营业收入比例 5.58% 5.16% 0.42% 4.70%
研究开发费占净资产比例 3.09% 2.50% 0.60% 1.84%
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报告期内，公司研发支出为6,142.16万元，占营业收入比例为5.58%，主要用于新产品的研究开发和技
术工艺改进。
6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 608,786,504.38 592,632,951.40 2.73%
经营活动现金流出小计 562,296,328.46 628,005,265.45 -10.46%
经营活动产生的现金流量净额 46,490,175.92 -35,372,314.05 -231.43%
投资活动现金流入小计 171,400.00 33,500.00 411.64%
投资活动现金流出小计 100,691,628.00 281,676,499.41 -64.25%
投资活动产生的现金流量净额 -100,520,228.00 -281,642,999.41 -64.31%
筹资活动现金流入小计 168,418,804.11 121,000,000.00 39.19%
筹资活动现金流出小计 203,326,564.39 145,520,641.42 39.72%
筹资活动产生的现金流量净额 -34,907,760.28 -24,520,641.42 42.36%
现金及现金等价物净增加额 -88,987,854.25 -341,545,797.88 -73.95%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
1、经营活动产生的现金流量净额为4,649.02万元，去年同期为-3,537.23万元，主要原因是本报告期内
采用银行承兑汇票形式结算比例增加，以现金形式结算付款的比例下降。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降64.31％，主要原因是去年公司投资包钢利尔和中关
村兴业，本报告期内投资活动减少。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长42.36％，主要原因是本年度偿还借款金额较大。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
本报告期，经营活动产生的现金流量净额为4,649.02万元，公司实现归属于上市公司股东的净利润
11,190.72万元，存在差异的主要原因：（1）客户销售结算主要采取银行承兑汇票方式，报告期末应收票
据金额为20,624.20万元，较期初增加9,389.90万元。（2）应收账款期末较期初增加9,593.35万元。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
耐火材料行业 1,095,309,434.18 717,274,537.00 34.51% 19.12% 15.59% 2%
分产品
不定形耐火材料 371,309,898.18 258,074,999.37 30.5% 10.79% 9.01% 1.13%
耐火预制件 140,199,607.58 96,753,153.60 30.99% 7.53% 5.26% 1.49%
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机压定型耐火制品 306,686,641.57 214,671,059.57 30% 40.37% 34.1% 3.27%
功能耐火材料 163,568,968.61 72,862,453.25 55.45% -8.73% -24.1% 9.02%
陶瓷纤维制品 25,192,116.99 13,659,903.95 45.78% 7.02% 6.28% 0.38%
高纯氧化物烧成制品 88,352,201.25 61,252,967.26 30.67% 169.99% 167.4% 30.67%
分地区
国内： 1,067,499,908.36 700,100,529.93 34.42% 20| 北京利尔高温材料股份有限公司2012年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-18 |
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| 附件：公告原文 |
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