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中原特钢股份有限公司2012年年度报告 下载公告
公告日期:2013-04-16
中原特钢股份有限公司
    2012 年度报告
    2013 年 04 月
                        中原特钢股份有限公司 2012 年度报告全文
                     第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    公司负责人李宗樵、主管会计工作负责人李宗杰及会计机构负责人(会计主
管人员)刘智杰声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税),不送红股,
不以公积金转增股本。
    涉及公司未来计划等前瞻性陈述,声明该计划不构成公司对投资者的实质
承诺,请注意风险。
                                                中原特钢股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                 目         录
一、重要提示、目录和释义 .............................................................................................................. 2
二、公司简介...................................................................................................................................... 6
三、会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................... 8
四、董事会报告.................................................................................................................................. 9
五、重要事项.................................................................................................................................... 24
六、股份变动及股东情况 ................................................................................................................ 33
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................................................ 37
八、公司治理.................................................................................................................................... 44
九、内部控制.................................................................................................................................... 49
十、财务报告.................................................................................................................................... 52
十一、备查文件目录 ...................................................................................................................... 130
                        中原特钢股份有限公司 2012 年度报告全文
                                       释义
               释义项         指                                 释义内容
公司、本公司                  指   中原特钢股份有限公司
兴华公司                      指   本公司之全资子公司,河南兴华机械制造有限公司
董事或董事会                  指   本公司董事或董事会
监事或监事会                  指   本公司监事或监事会
股东大会                      指   本公司股东大会
《公司法》                    指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》                    指   《中华人民共和国证券法》
《公司章程》                  指   《中原特钢股份有限公司章程》
中国证监会                    指   中国证券监督管理委员会
会计师事务所                  指   大信会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元                      指   人民币元、人民币万元
报告期                        指   2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
                           中原特钢股份有限公司 2012 年度报告全文
                                  重大风险提示
   1、市场竞争加大的风险
   公司主要产品包括工业专用装备及大型特殊钢精锻件,随着国内同行业企业产能的不断
扩大,工业专用装备及大型特殊钢精锻件市场细分越来越明显,市场竞争愈加激烈。若公司
不能及时跟踪下游客户的需求变化开发新产品,可能无法及时适应市场变化,生产经营将受
到一定影响。
   2、投资项目能否达到预期的风险
   公司目前在建项目较多且投资额较大,项目在实施过程中可能受到工程进度、工程管理、
设备供应及设备价格等因素的影响,致使项目的实际盈利水平和开始盈利时间与预期出现差
异。同时随着产能的增加,公司产品将面临市场销售风险,以及可能带来的新客户开发的挑
战。
                                       中原特钢股份有限公司 2012 年度报告全文
                                             第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                    中原特钢                               股票代码
股票上市证券交易所          深圳证券交易所
公司的中文名称              中原特钢股份有限公司
公司的中文简称              中原特钢
公司的外文名称(如有)      ZHONGYUAN SPECIAL STEEL CO.,LTD.
公司的外文名称缩写(如有)ZYSCO
公司的法定代表人            李宗樵
注册地址                    河南省济源市承留镇小寨村
注册地址的邮政编码
办公地址                    河南省济源市承留镇小寨村
办公地址的邮政编码
公司网址                    http://www.zssw.com
电子信箱                    zytggf@163.com
二、联系人和联系方式
                                                      董事会秘书                            证券事务代表
姓名                                   蒋根豹                                    王小宇
联系地址                               河南省济源市承留镇                        河南省济源市承留镇
电话                                   0391-6099022                              0391-6099031
传真                                   0391-6099019                              0391-6099019
电子信箱                               jyjgb2007@163.com                         w.xy1987@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                         公司董事会办公室
四、注册变更情况
                       注册登记日期       注册登记地点        企业法人营业执照     税务登记号码       组织机构代码
                                         中原特钢股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                 注册号
                                         河南省济源市承留
首次注册           2007 年 08 月 29 日                      410000100009147   410881169967858    16996785-8
                                         镇小寨村
                                         河南省济源市承留
报告期末注册       2010 年 06 月 23 日                      410000100009147   410881169967858    16996785-8
                                         镇小寨村
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                         无变更
有)
历次控股股东的变更情况(如有)           无变更
五、其他有关资料
       公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                大信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址            北京市海淀区知青路 1 号学院国际大厦 15 楼
签字会计师姓名                  陈立新、李奔
       公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
         保荐机构名称             保荐机构办公地址                保荐代表人姓名                持续督导期间
海通证券股份有限公司         上海市淮海中路 98 号           姜诚君、张建军            2010 年——2012 年
                                    中原特钢股份有限公司 2012 年度报告全文
                            第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
                                        2012 年                  2011 年           本年比上年增减(%)             2010 年
营业收入(元)                     1,854,319,984.51        1,736,803,857.08                        6.77%   1,407,094,544.25
归属于上市公司股东的净利润(元)       71,498,169.17             90,743,594.40                   -21.21%       95,843,763.29
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                    -51,425,454.06               23,291,850.49               -320.79%          49,423,835.80
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)       49,260,286.36           -106,466,767.36                   146.27%       43,386,976.98
基本每股收益(元/股)                              0.15                     0.19                 -21.05%                    0.22
稀释每股收益(元/股)                              0.15                     0.19                 -21.05%                    0.22
净资产收益率(%)                                 3.93%                    4.91%                  -0.98%                   6.49%
                                                                                   本年末比上年末增减
                                       2012 年末                2011 年末                                      2010 年末
                                                                                           (%)
总资产(元)                       2,880,052,653.07        2,726,124,512.02                        5.65%   2,652,547,380.73
归属于上市公司股东的净资产(归
属于上市公司股东的所有者权益)     1,802,244,870.15        1,832,682,797.03                       -1.66%   1,832,120,829.36
(元)
二、非经常性损益项目及金额
                                                                                                                     单位:元
                    项目                           2012 年金额              2011 年金额          2010 年金额         说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准
                                                          308,177.47        2,220,289.52            644,588.10
备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相
关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府              66,777,619.75        20,155,291.52         24,293,844.37
补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性              82,795,285.05        63,407,696.45         31,444,212.83
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   3,344,156.38            -8,526.68            198,122.66
所得税影响额                                          30,301,615.42        18,323,006.90         10,160,840.47
合计                                                 122,923,623.23        67,451,743.91         46,419,927.49        --
                                      中原特钢股份有限公司 2012 年度报告全文
                                         第四节 董事会报告
一、概述
    2012年,公司面对的挑战超出预期。一是受国家宏观经济形势影响,主要产品市场需求不振,订单不
足;二是市场仍以价格竞争为主,成本上升和产能过剩压力不断加大;三是下游用户机床、重型、发电等
大型设备制造企业普遍流动资金不足,货款回收难度加大。
    面对复杂的外部形势,报告期内,公司着力破解市场开发、结构调整、降本增效三大难题,在“冷”
市场中找出路,扎实开展各项工作,积极应对市场带来的挑战,消除了部分不利影响。
二、主营业务分析
1、概述
    2012年,公司实现主营业务收入 179,809.70万元,较2011年165,117.02万元,增加14,692.68万元,
增幅8.90%;主营业务成本163,183.65万元,较2011年140,822.21万元,增加22,361.44万元,增幅15.88%;
由于竞争加剧,公司主要产品销售价格下滑较大,导致主营业务成本增幅高于主营业务收入的增幅。2012
年主营业务毛利率为9.25%,同比下降5.47%。
2、收入
    报告期,公司主营业务收入主要来源于石油钻具、限动芯棒、定制精锻件、机械加工件等四类产品,
占主营业务收入总额的比重分别为11.22%、11.32%、30.95%、20.80%;其毛利占比分别为17.18%、36.9%、
14.58%、16.28%。报告期内,公司的商品销售量107,614.72吨,较去年同期增加22.12%,主营业务收入
179,809.70万元,较上年同期增加8.9%。
         行业分类              项目                  2012 年                    2011 年          同比增减(%)
                       销售量(吨)                     107,614.72                  88,125.39               22.12%
专用设备制造业         生产量(吨)                     112,076.04                  90,328.49               24.08%
                       库存量(吨)                            7,535.8                3,074.48             145.11%
    报告期末,库存量同比增加145.11%,主要是由于本期在产品完工较多,形成期末存货中产成品增加、
在产品减少。期末,公司存货总额为39,021.91万元,较期初下降11.25%。
(1)公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                        387,750,638.08
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                               20.91%
(2)公司前 5 大客户资料
  序号                   客户名称                      销售额(元)                   占年度销售总额比例(%)
   1       宁波宁兴特钢集团有限公司                            170,972,374.67                                   9.22%
                                           中原特钢股份有限公司 2012 年度报告全文
      2     外贸--API 公司                                             73,539,771.97                                   3.97%
      3     外贸-斯坦科                                                65,940,523.18                                   3.56%
      4     宝钢集团常州轧辊制造公司                                   43,906,052.61                                   2.37%
            中国石油化工股份有限公司中原油田分公
      5                                                                33,391,915.65                                    1.8%
            司
     合计                      ——                                   387,750,638.08                                  20.91%
3、成本
(1)行业分类
                                                                                                                     单位:元
                                                  2012 年                              2011 年
     行业分类           项目                             占营业成本比重                       占营业成本比重     同比增减(%)
                                           金额                                 金额
                                                             (%)                                (%)
专用设备制造业 合计                   1,631,836,466.42               100% 1,408,222,153.20                100%             0%
专用设备制造业 1、原材料               948,749,721.58               58.14%   778,042,739.64           55.25%            2.89%
专用设备制造业 2、直接人工             288,117,046.51               17.66%   272,772,631.07           19.37%           -1.71%
专用设备制造业 3、制造费用             394,969,698.33                24.2%   357,406,782.48           25.38%           -1.18%
(2)产品分类
                                                                                                                     单位:元
                                                  2012 年                              2011 年
     产品分类           项目                             占营业成本比重                       占营业成本比重     同比增减(%)
                                           金额                                 金额
                                                             (%)                                (%)
工业专用装备     小计                  511,606,143.67               31.35%   489,561,945.50           34.76%           -3.41%
工业专用装备     1、原材料             279,336,954.44               17.12%   258,488,707.22           18.36%           -1.24%
工业专用装备     2、直接人工            77,252,527.69                4.73%   75,392,539.61             5.35%           -0.62%
工业专用装备     3、制造费用           155,016,661.53                9.5%    155,680,698.67           11.06%           -1.56%
大型特殊钢精锻
                 小计                 1,120,230,322.75              68.65%   918,660,207.70           65.24%            3.41%
件
大型特殊钢精锻
                 1、原材料             673,258,423.97               41.26%   553,033,445.04           39.27%            1.99%
件
大型特殊钢精锻
                 2、直接人工           204,330,010.87               12.52%   160,765,536.35           11.42%            1.11%
件
大型特殊钢精锻
                 3、制造费用           242,641,887.91               14.87%   204,861,226.32           14.55%            0.32%
件
                 总计                 1,631,836,466.42               100% 1,408,222,153.20                100%
                                        中原特钢股份有限公司 2012 年度报告全文
     报告期,公司成本项目中原材料、直接人工、制造费用占比分别为58.14%、17.66%、24.20%,与上年
相比无重大变化;公司生产经营所需原材料为废钢、生铁、各种铁合金和外购轧材等,占成本项目比重较
大。
(3)公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                          167,169,980.93
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                                 21.28%
(4)公司前 5 名供应商资料
   序号                  供应商名称                        采购额(元)               占年度采购总额比例(%)
    1        南方工业科技贸易有限公司                             60,708,249.68                                  7.73%
    2        南阳市广发物资回收有限公司                           30,122,250.07                                  3.83%
    3        济源市鑫牛物资有限公司                               27,630,595.83                                  3.52%
    4        洛阳栾川钼业集团销售有限公司                         24,613,025.81                                  3.13%
    5        洛阳诚贞经贸有限公司                                 24,095,859.54                                  3.07%
   合计                     ——                                 167,169,980.93                                 21.28%
4、费用
                                                                                                              单位:万元
    项   目               本期                     上年同期                              同比变动
                                                                                   金额                 增减率(%)
     销售费用                       4,523.60                    3,684.78                    838.81                22.76
     管理费用                   18,934.61                       20,200.66             -1,266.05                   -6.27
     财务费用                         464.84                       459.30                     5.54                 1.21
    所得税费用                      1,939.94                    1,471.55                    468.39                31.83
    报告期,所得税费用同比增加468.39万元,增幅31.83%,主要是子公司本期利润增加,所得税费用相
应增加。
5、研发支出
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
                                          2012年                       2011年                        2010年
研发投入金额(元)                             58,545,301.98                69,454,758.15                 51,947,343.39
研发投入占营业收入比例(%)                           3.16%                           4%                           3.69%
    公司为保持技术上的领先优势,争取更多的客户资源,不断加强科技创新管理。近三年以来,公司研发
支出占营业收入的比重保持在3%以上。
                                       中原特钢股份有限公司 2012 年度报告全文
6、现金流
                                                                                                              单位:元
              项目                      2012 年                          2011 年                   同比增减(%)
经营活动现金流入小计                     1,755,352,658.13                 1,893,975,638.35                         -7.32%
经营活动现金流出小计                     1,706,092,371.77                 2,000,442,405.71                     -14.71%
经营活动产生的现金流量净额                  49,260,286.36                  -106,466,767.36                     146.27%
投资活动现金流入小计                        99,715,334.47                    70,239,167.48                         41.97%
投资活动现金流出小计                       172,716,703.03                   353,453,594.58                     -51.13%
投资活动产生的现金流量净额                 -73,001,368.56                  -283,214,427.10                         74.22%
筹资活动现金流入小计                       190,000,000.00                   100,000,000.00                            90%
筹资活动现金流出小计                       145,370,068.14                    40,660,149.19                     257.52%
筹资活动产生的现金流量净额                  44,629,931.86                    59,339,850.81                     -24.79%
现金及现金等价物净增加额                    20,038,284.32                  -332,629,361.65                     106.02%
    经营活动产生的现金流量净额为4,926.03万元,较上年同比增长146.27%,主要是由以下因素引起:
购买商品,接受劳务支付的现金138,767.38万元,较去年同期169,835.80万元,减少31,068.42万元,降
幅18.29%。
    投资活动产生的现金流量净额较上年同比增加74.22%,主要是由以下因素引起:(1)投资活动现金
流入小计同比增幅41.97%,系子公司出售三一重工股票,投资收益收到的现金较去年同期增加 3,002.90
万元;(2)投资活动现金流出小计降幅51.13%,是因为本期购建固定资产所支付的现金较去年同期减少
18,073.69万元。
    筹资活动产生的现金流量净额较上年同比降低24.79%,主要是由以下因素引起:(1)筹资活动现金
流入小计较上年增幅90%,为本年新增长期借款9,000万元;(2)筹资活动现金流出小计较上年增幅257.52%,
主要是本年归还到期短期借款10,000万元。
三、主营业务构成情况
                                                                                                              单位:元
                                                                        营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                      营业收入           营业成本        毛利率(%)
                                                                        同期增减(%)     同期增减(%)   期增减(%)
分行业
专用设备制造业 1,798,096,981.09       1,631,836,466.42         9.25%               8.9%          15.88%            -5.47%
分产品
一、工业专用装
备
1、石油钻具          201,800,244.42    173,243,085.42          14.15%           28.78%           42.99%            -8.53%
2、限动芯棒          203,628,879.99    142,282,291.98          30.13%           -1.24%           -2.46%             0.88%
3、铸管模            132,989,637.67    125,893,115.10          5.34%           -11.32%            -9.4%            -2.01%
                                          中原特钢股份有限公司 2012 年度报告全文
4、高压锅炉管        2,252,974.53            2,218,219.42           1.54%               -91.59%          -90.51%         -11.18%
5、其他             77,204,999.44           67,969,431.75           11.96%               14.09%          12.88%             0.94%
二、大型特殊钢
精锻件
1、定制精锻件      556,452,187.11          532,211,283.29           4.36%                23.48%          34.02%            -7.52%
2、机械加工件      374,062,440.77          346,988,044.92           7.24%                 6.08%          17.22%            -8.82%
3、其他            249,705,617.16          241,030,994.54           3.47%                 3.78%            6.87%           -2.79%
分地区
1、境内          1,474,869,404.90        1,373,066,874.21              6.9%               3.42%          12.34%            -7.39%
2、境外            323,227,576.19          258,769,592.21           19.94%               43.57%          39.17%             2.53%
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
                                                    

  附件:公告原文
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