中原特钢股份有限公司 2013 年半年度报告全文
中原特钢股份有限公司
2013 年半年度报告
2013 年 08 月
中原特钢股份有限公司 2013 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人李宗樵、主管会计工作负责人李宗杰及会计机构负责人(会计主
管人员)刘智杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目 录
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第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 1
第二节 公司简介................................................................................................................................ 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 5
第四节 董事会报告............................................................................................................................ 2
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 17
第六节 股份变动及股东情况............................................................................................................ 2
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ........................................................................................ 2
第八节 财务报告.............................................................................................................................. 26
第九节 备查文件目录.................................................................................................................... 103
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 中原特钢股份有限公司
兴华公司 指 本公司之全资子公司，河南兴华机械制造有限公司
董事或董事会 指 本公司董事或董事会
监事或监事会 指 本公司监事或监事会
股东大会 指 本公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《中原特钢股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 中原特钢 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中原特钢股份有限公司
公司的中文简称（如有） 中原特钢
公司的外文名称（如有） ZHONGYUAN SPECIAL STEEL CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）ZYSCO
公司的法定代表人 李宗樵
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蒋根豹 王小宇
联系地址 河南省济源市承留镇 河南省济源市承留镇
电话 0391-6099022 0391-6099031
传真 0391-6099019 0391-6099019
电子信箱 jyjgb2007@163.com w.xy1987@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012
年年报。
2、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备
置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。
3、注册变更情况
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报
告期无变化，具体可参见 2012 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 617,113,196.46 903,094,927.52 -31.67%
归属于上市公司股东的净利润（元） -31,607,453.55 4,993,832.59 -732.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-36,598,019.94 -35,167,331.88 -4.07%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -29,489,051.83 39,191,809.78 -175.24%
基本每股收益（元/股） -0.07 0.01 -800%
稀释每股收益（元/股） -0.07 0.01 -800%
加权平均净资产收益率（%） -1.76% 0.28% -2.04%
本报告期末 上年度末 本年末比上年末增减(%)
总资产（元） 2,640,556,209.01 2,880,052,653.07 -8.32%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,756,672,116.60 1,802,244,870.15 -2.53%
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 339,016.01
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,695,385.74
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 330,489.00
减：所得税影响额 374,324.36
合计 4,990,566.39 --
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年上半年，董事会认真执行股东大会做出的各项决议，加强对经营层的指导。面对国际国内宏观
形势，及时做出正确判断和决策。报告期，公司上下围绕“深化调整、转型升级”，狠抓效率提升和挖潜
增效，转变经营机制，努力开拓市场，并取得了一定成效。
1、合理确定公司经营目标。针对市场需求低迷和同质化低价竞争等诸多因素，董事会结合公司实际，
在广泛论证的基础上，确定了营业收入19亿元、利润总额5,000万元的年度经营目标，并将任务完成情况
与高管人员薪酬挂钩。实践证明，这个目标对经营层来讲，既有压力也有动力，较好地调动了公司上下的
积极性。
2、加强经营层班子建设。根据公司生产经营发展需要，董事会对公司经营班子进行了调整，并通过
广泛征求意见和竞聘的方式，新聘用了两名副总经理，解聘了一名副总经理职务。调整后的经营班子，平
均年龄大幅降低，结构更趋合理，进一步增强了公司经营层的生机和活力。
3、及时对公司重大事项进行决策。报告期，董事会共召开了四次董事会会议，主持召开了两次股东
大会，分别审议通过了2013年度日常关联交易预计、定期报告、募投项目调整、利润分配方案等重要事项。
同时，为提高董监高人员的决策分析和解决问题的能力，在2012年年末董事会上，安排了《中原特钢全面
预算管理体系提升项目》专题讲座。另外，为保证董事会决议的贯彻落实，每次会议结束都要求经营层将
需要落实的工作分解到人，有效加强了会议决策事项的贯彻和落实。
4、加强对经营层的工作指导。要求公司经营层加强内部控制建设，全面贯彻内部控制制度的有效执
行；按月与德勤公司进行一次深入沟通，根据诊断问题进行整改，把全面预算工作落到实处；责成经营层
重新谋划三年滚动规划，进一步明确公司的发展思路和方向。同时，董事会充分利用外界资源，对公司发
展战略、人力资源管理、全面预算管理等进行了诊断，并形成工作报告，指导经营层工作的有效开展。
5、积极争取国家政策支持。根据公司项目投资建设情况，积极组织有关人员，协调南方工业集团有
关部门向国家申请国拨资本金。目前，已收到了财政部、国资委向南方工业集团下发的2013年中央国有资
本经营预算（拨款）3亿元的通知。该项资金将有效缓解公司“高洁净重型机械装备关重件制造技术改造
项目”的资金需求压力。
6、报告期，公司经营层根据董事会的要求，通过全面实施以下措施，确保了公司生产经营的有效运
行：扎实开展降本增效，强力推行集中采购和招标采购，开展钢锭利用率、锻件利用率项目攻关；在全公
司开展“废品减半”工程，梳理关键工序控制点，加强重点产品工艺评审和现场监控；创新营销模式，实
行产品分级销售；深化内部体制机制改革，完善事业部运行机制。
二、主营业务分析
1、概述
报告期，公司实现主营业务收入59,736.91万元，较上年同期87,789.03万元，减少28,052.12万元，
减幅31.95%；主营业务成本54,487.73万元，较上年同期79,291.35万元，减少24,803.62万元，减幅31.28%；
由于受宏观经济形势行业下行压力的影响，报告期内公司主要产品订单不足，主营业务收入下降，产品单
位成本相对上升；本期主营业务毛利率为8.79%，同比下降0.89%。
报告期，公司主营业务收入主要来源于石油钻具、限动芯棒、定制精锻件、机械加工件等四类产品，
占主营业务收入总额的比重分别为17.13%、7.35%、19.73%、29.18%；其毛利占比分别为32.85%、20.31%、
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15.18%、10.51%。
2、主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因
受市场竞争加剧影响，报告期主要产
营业收入 617,113,196.46 903,094,927.52 -31.67%
品订单减少。
营业成本 561,734,093.00 815,446,518.26 -31.11% 随着营业收入的减少而相应减少。
销售运费、销售服务费较上年同期减
销售费用 12,993,966.32 20,792,321.62 -37.51%
少。
管理费用 74,631,373.97 99,038,392.82 -24.64%
财务费用 4,462,180.02 3,447,805.96 29.42%
所得税费用 -67.60 10,368,705.25 -100% 利润总额减少所致。
研发投入 23,105,105.44 25,469,183.77 -9.28%
经营活动产生的现金流 主要由于销售收入下降及回款减少所
-29,489,051.83 39,191,809.78 -175.24%
量净额 致。
主要原因是处置其他长期资产收回的
投资活动产生的现金流
-128,727,345.28 -57,030,641.60 -125.72% 现金同比减少及购建固定资产支付的
量净额
现金同比增加所致。
筹资活动产生的现金流 主要原因是上期取得长期借款 9,000
-12,253,266.33 26,354,730.59 -146.49%
量净额 万元。
由于本期经营活动、 投资活动和筹资
现金及现金等价物净增
-171,358,393.10 8,406,293.77 -2,138.45% 活动产生的现金流量净额同比均有不
加额
同幅度的减少。
3、公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
报告期，公司取得投资收益为 605.47 万元，较上年同期减少 3,775.32 万元，主要是上年同期出售三
一重工股票取得投资收益 4,238.55 万元；截止上年末，公司持有的三一重工股票已全部处置。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年同 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 期增减（%） 同期增减（%）
分行业
专用设备制造业 597,369,127.25 544,877,287.17 8.79% -31.95% -31.28% -0.89%
分产品
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一、工业专用装备
1、石油钻具 102,340,023.34 85,097,858.77 16.85% -22.52% -22.69% 0.18%
2、限动芯棒 43,926,926.95 33,265,159.32 24.27% -60.63% -60.74% 0.22%
3、铸管模 54,332,734.01 49,429,365.58 9.02% -11.34% -10.79% -0.56%
4、高压锅炉管 1,827,320.49 1,524,385.57 16.58% 500.55% 567.86% -8.41%
5、其他 32,947,924.44 29,447,608.74 10.62% -12.5% -12.2% -0.31%
二、大型特殊钢精
锻件
1、定制精锻件 117,842,434.15 109,874,308.05 6.76% -35.34% -35.13% -0.3%
2、机械加工件 174,315,177.67 168,796,686.41 3.17% -23.83% -23.34% -0.62%
3、其它 69,836,586.20 67,441,914.73 3.43% -43.63% -43.5% -0.22%
分地区
1、境内 533,659,488.35 487,771,657.94 8.6% -25.61% -26.11% 0.63%
2、境外 63,709,638.90 57,105,629.23 10.37% -60.32% -56.98% -6.95%
四、核心竞争力分析
2013年上半年，公司围绕“深化调整、转型升级”，狠抓效率提升和挖潜增效，通过加大市场开发力
度，加快科技进步，加强项目配套建设，提升质量、塑造品牌等措施，使得公司核心竞争能力得到进一步
的增强。
1、公司品牌优势进一步加强。2013上半年取得河南省第三届“省长质量奖”证书；成为中石化钻具
类产品唯一战略供应商；石油钻具产品获得中石油甲级供应商；与国外石油装备重要供应商签订高强度无
磁钻具战略合作协议，既向市场展现了公司产品质量的可靠性，而且更有益于得到市场的认可和行业的认
可。
2、参与制定和发布行业标准，进一步巩固公司产品竞争优势。 2012年以来主持制定了《瓦楞辊筒体
锻件》、《风机主轴》、《连轧管机组用限动芯棒》、《无磁石油钻具用钢棒》《GH4169高温合金超高压
容器》等行业标准，其中《连轧管机组用限动芯棒》和《无磁石油钻具用钢棒》获准发布，《瓦楞辊筒体
锻件》、《风力发电机主轴锻件》行业标准上级部门正在审查中；《GH4169高温合金超高压容器》企业标
准正在征求意见中。此外，公司还正在参与《超高压容器安全技术监察规程》国家标准的制定，从而进一
步巩固了公司产品的市场竞争优势。
3、新产品开发取得较大进展，科研技术能力进一步增强。进一步健全了科研组织机构，完善了科技
创新体系，改进了科技创新机制，明确了转型升级的发展思路和发展重点，在工模钢、不锈钢等产品品种
开发方面取得较大突破。通过加强技术攻关和工艺技术进步，产品质量稳定性进一步提高，产品质量性能
进一步提升，产品制造成本大幅下降，进一步增强了公司市场竞争力。
4、内部组织结构得到进一步调整，经营机制更加充满活力。结合公司发展思路，深化事业部运作机
制，成立了公司内部3个利润中心事业部和4个成本中心事业部，整合了内部关联业务板块，完善了内部管
控模式，进一步增强了公司对市场的快速反应机制。
5、新精锻生产线配套设备投入使用，促进1800吨精锻机发挥产能。新增3150吨快吨机设备安装调试
基本完成，即将投入生产使用，从而进一步增强了公司锻造生产线的综合配套能力。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%）
113,629,312.98 112,758,583.78 0.77%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）
北京石晶光电科技股份有限公司 石英晶体产品制造 36.22%
（2）持有金融企业股权情况
公 股
期初持 期末持 会计
司 最初投资成本 期初持股数 期末持股数 期末账面值 报告期损益 份
公司名称 股比例 股比例 核算
类 （元） 量（股） 量（股） （元） （元） 来
（%） （%） 科目
别 源
兵器装备
长期
集团财务 其 出
74,000,000.00 70,000,000 4.67% 70,000,000 4.67% 74,000,000.00 5,452,312.03 股权
有限责任 他 资
投资
公司
合计 74,000,000.00 70,000,000 -- 70,000,000 -- 74,000,000.00 5,452,312.03 -- --
2、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 68,147.51
报告期投入募集资金总额 3,485.89
已累计投入募集资金总额 49,134.24
报告期内变更用途的募集资金总额 8,051.41
累计变更用途的募集资金总额 27,051.41
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 39.70%
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]627 号核准，本公司委托主承销商海通证券股份有限公司(以下简称“海通
证券”)首次公开发行人民币普通股（A 股）7,900 万股（每股面值人民币 1 元），发行价格为每股 9 元，共募集资金人民币
71,100 万元。扣除承销和保荐费用 2,738.27 万元后的募集资金人民币 68,361.73 万元，由主承销商海通证券于 2010 年 5
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月 27 日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用 978.72 万元，公司本次实际募
集资金净额为人民币 673,830,085.56 元，经大信会计师事务所验证，已由其出具大信验[2010]第 1-0031 号《验资报告》。
根据《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会[2010]25 号）之规
定“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益”。公司将先前计入发行费用的
相关费用 7,645,049.44 元调入管理费用，并增加资本公积 7,645,049.44 元，调整后的募集资金净额为 681,475,135 元。调
增募集资金净额 764.50 万元的款项已于 2011 年 3 月 3 日由公司自有资金账户转入募集资金专户。
报告期内，公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露
业务备忘录第 29 号：募集资金使用》和本公司募集资金管理制度的相关规定，对募集资金的使用严格履行相关的审批程序，
并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，募集资金管理不存在违规情形。
截止 2013 年 06 月 30 日，累计投入募集资金投资项目 49,134.24 万元，用于暂时补充流动资金 6,700 万元，募集资金
专户余额为 14,415.93 万元（包括募集资金专户累计存款利息收入 2,102.66 万元）。
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
截至期
项目达 项目可
末投资
是否已变 募集资金 截至期末 到预定 本报告期 是否达 行性是
承诺投资项目和超 调整后投 本报告期 进度
更项目(含 承诺投资 累计投入 可使用 实现的效 到预计 否发生
募资金投向 资总额(1) 投入金额 (%)(3)
部分变更) 总额 金额(2) 状态日 益 效益 重大变
＝
期 化
(2)/(1)
承诺投资项目
2013 年
综合技术改造一期
是 36,872.1 28,820.69 2,404.73 25,169.5 87.33% 10 月 31 2,017.47 否 否
工程
日
新增 RF70 型 1800 2012 年
吨精锻机生产线技 否 19,000 19,000 19,000 100% 06 月 30 1,569.67 否 否
术改造项目 日
2014 年
综合节能技术改造
否 11,407 11,407 1,081.16 4,964.74 43.52% 06 月 30 659.96 否 否
工程
日
承诺投资项目小计 -- 67,279.1 59,227.69 3,485.89 49,134.24 -- -- 4,247.10 -- --
超募资金投向
合计 -- 67,279.1 59,227.69 3,485.89 49,134.24 -- -- 4,247.10 -- --
“综合技术改造一期工程”，公司对该项目部分建设内容进行了调整，除继续完成部分室外工程收
尾外，其余未实施内容不再实施；同时，该项目中已实施的部分建设内容按照合同规定款项尚未全部支
未达到计划进度或 付，以及部分室外收尾工程尚未结束，预计 2013 年 10 月 31 日全部完成，尚需使用募集资金约 3,642.57
预计收益的情况和 万元；调整后，项目计划总投资为 28,820.69 万元，项目达到预定可使用状态日期为 2013 年 10 月 31
原因（分具体项目）日。由于市场竞争加剧，产品销量和售价同时下降，尚未达到预计效益。该项目本期取得效益 2,017.47
万元。
“新增 RF70 型 1800 吨精锻机生产线技术改造项目”，已于 2012 年 6 月 30 日达到预定可使用状态。
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由于目前订单不足，开工不足，以及产品售价下降，尚未达到预计效益。该项目本期取得效益 1,569.
