中原特钢：2015年第三季度报告全文

                    中原特钢股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
中原特钢股份有限公司
 2015 年第三季度报告
    2015 年 10 月
                                                       中原特钢股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李宗樵、主管会计工作负责人李宗杰及会计机构负责人(会计主管人员)刘智杰声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                           中原特钢股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
                                         本报告期末                         上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                               3,458,288,701.24                 3,542,858,273.50                              -2.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）           1,972,686,845.29                 2,035,924,926.72                              -3.11%
                                                        本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                       本报告期                                      年初至报告期末
                                                               增减                                           年同期增减
营业收入（元）                         217,693,004.12                   -21.99%        786,326,489.85                 -15.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）       -39,947,364.68                   -296.81%       -64,024,861.59                -224.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                       -54,854,289.38                   -330.54%       -82,604,278.85                -187.51%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          --                       --                     -326,246.01                     97.98%
基本每股收益（元/股）                          -0.079                   -259.09%                -0.127               -214.29%
稀释每股收益（元/股）                          -0.079                   -259.09%                -0.127               -214.29%
加权平均净资产收益率                           -1.98%                    -1.41%                 -3.19%                    -2.08%
非经常性损益项目和金额
                                                                                                                     单位：元
                          项目                                年初至报告期期末金额                          说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                             35,782.18
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                            23,973,128.54
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           295,322.15
减：所得税影响额                                                             5,724,815.61
合计                                                                        18,579,417.26                    --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                     单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                                18,544
                                           前 10 名普通股股东持股情况
                                                                         持有有限售条件            质押或冻结情况
       股东名称        股东性质    持股比例             持股数量
                                                                           的股份数量          股份状态            数量
                                                              中原特钢股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
中国南方工业集团
                    国有法人          67.42%    339,115,147     37,476,577
公司
南方工业资产管理
                    国有法人          10.73%     53,949,085
有限责任公司
吴美青              境内自然人         1.19%      5,995,400
中央汇金投资有限
                    其他               1.08%      5,411,500
责任公司
张金龙              境内自然人         0.95%      4,762,987
南方基金-农业银行
-南方中证金融资产 其他                 0.32%      1,614,900
管理计划
中欧基金-农业银行
-中欧中证金融资产 其他                 0.32%      1,614,900
管理计划
工银瑞信基金-农业
银行-工银瑞信中证 其他                 0.32%      1,614,900
金融资产管理计划
大成基金-农业银行
-大成中证金融资产 其他                 0.32%      1,614,900
管理计划
嘉实基金-农业银行
-嘉实中证金融资产 其他                 0.32%      1,614,900
管理计划
                                 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                     股份种类
            股东名称                  持有无限售条件普通股股份数量
                                                                              股份种类          数量
中国南方工业集团公司                                           301,638,570 人民币普通股      301,638,570
南方工业资产管理有限责任公司                                    53,949,085 人民币普通股         53,949,085
吴美青                                                           5,995,400 人民币普通股          5,995,400
中央汇金投资有限责任公司                                         5,411,500 人民币普通股          5,411,500
张金龙                                                           4,762,987 人民币普通股          4,762,987
南方基金-农业银行-南方中证金融
                                                                 1,614,900 人民币普通股          1,614,900
资产管理计划
中欧基金-农业银行-中欧中证金融
                                                                 1,614,900 人民币普通股          1,614,900
资产管理计划
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信
                                                                 1,614,900 人民币普通股          1,614,900
中证金融资产管理计划
大成基金-农业银行-大成中证金融                                   1,614,900 人民币普通股          1,614,900
                                                                  中原特钢股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
资产管理计划
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融
                                                                      1,614,900 人民币普通股       1,614,900
资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说    公司前 10 名股东中，中国南方工业集团公司为南方工业资产管理有限责任公司的控
明                                股股东，其他股东中未知相互之间是否存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业 上述股东中，张金龙所持股份 4,762,987 股全部为通过证券公司客户信用交易担保证
务股东情况说明（如有）            券账户持有。
     公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
     不适用。
                                                                  中原特钢股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
   （一）资产负债表项目
    1、货币资金较年初减少263,582,115.61元，减幅58.39%，主要是由于报告期应付票据到期支付所致。
    2、其他流动资产较年初减少7,244,046.21元，减幅49.17%，主要是由于报告期增值税留抵税额减少
所致。
    3、预收款项较年初减少11,566,309.56元，减幅32.55%，主要是由于部分预收货款报告期确认销售。
    4、应交税费较年初减少1,146,276.53元，减幅46.21%，主要是由于报告期应交企业所得税减少所致。
    5、一年内到期的非流动负债较年初减少10,000,000.00元，减幅33.33%，主要是由于报告期借款到期
归还所致。
   （二）利润表项目
    1、资产减值损失同比增加1,457,999.34元，增幅35.37%，主要原因为本期存货跌价损失增加所致。
    2、营业利润同比减少59,923,635.07元，减幅203.35%，主要原因为报告期受行业需求持续低迷和市
场竞争进一步加剧的影响，产品订单不足，销售价格下降，导致营业收入较同期减少141,503,894.93元，
营业毛利率较同期下降3.52%。
    3、营业外收入同比增加14,672,695.24元，增幅146.13%，主要原因为当期收到的政府补助较同期增
加16,317,000.00元。
    4、营业外支出同比增加212,265.88元，增幅107.78%，主要原因为报告期支付劳动纠纷履行费用
271,150元。
    5、利润总额、净利润同比分别减少45,463,205.71元和44,303,558.32元，减幅231.67%和224.65%，
主要原因为报告期营业利润减少所致。
    6、所得税费用同比减少1,159,647.39元，减幅1,191.10%，主要原因为报告期子公司冲回上年度多计
提应交所得税。
   （三）现金流量表项目
    1、收到的税费返还同比增加10,585,474.84元，增幅146.42%，主要原因是报告期收到的增值税出口
退税款增加所致。
    2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少814,500元，减幅为100.00%，
主要原因为报告期处置资产减少所致。
    3、支付其他与投资活动有关的现金同比减少227,433.60元，减幅100.00%，主要是公司在建项目其他
投资减少所致。
    4、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加2,640,070.70元，增幅2,684.25%，主要原因为报告
期末外汇汇率较年初上升，调整汇兑损益所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
             重要事项概述               披露日期                    临时报告披露网站查询索引
报告期，公司发生一起安全生产事故，截止 2015 年 04 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于发生安全生产事故及
本报告披露日，事故仍在调查处理中。     月 03 日    复牌的公告》（公告编号：2015-017）
                                                                   中原特钢股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
                                                                                        承诺    承诺
 承诺事由     承诺方                              承诺内容                                                履行情况
                                                                                        时间    期限
                        １、本公司及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司均未生
                        产、开发任何与中原特钢生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，
                        未直接或间接经营任何与中原特钢经营的业务构成竞争或可能竞争
                        的业务，也未参与投资于任何与中原特钢生产的产品或经营的业务
                        构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
                        ２、本公司以及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将不
                        生产、开发任何与中原特钢生产的产品构成竞争或可能构成竞争的
             中国南方   产品，不直接或间接经营任何与中原特钢经营的业务构成竞争或可
                                                                                        年 04
             工业集团   能竞争的业务，也不参与投资于任何与中原特钢生产的产品或经营              永久   严格履行
                                                                                        月 30
首次公开发 公司         的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
                                                                                        日
行或再融资              ３、如中原特钢进一步拓展其产品和业务范围，本公司及全资子公
时所作承诺              司、拥有权益的附属公司及参股公司将不与中原特钢拓展后的产品
                        或业务相竞争；若与中原特钢拓展后的产品或业务产生竞争，本公
                        司及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将以停止生产、
                        经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到中原特
                        钢的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免
                        同业竞争。
             中国南方   根据《上市公司证券发行管理办法》等规定，本公司特向贵所申请
                                                                                    年 11 36 个
             工业集团   将本公司所获配股份进行锁定处理，并承诺上述股份自上市首日起，            严格履行
                                                                                    月 28 月
             公司       三十六个月内不转让。
                                                                                    日
                                                                                                       严格履行；公司
                                                                                                       已于 2015 年 8
                        2014 年 8 月 8 日公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了
                                                                                        2014           月 4 日将暂时用
其他对公司              《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司
                                                                                        年 08 12 个 于补充流动资
中小股东所 公司         在保证募集资金项目建设资金需求和项目正常进行的前提下，继续
                                                                                        月 08 月       金的募集资金
作承诺                  使用部分闲置募集资金 16,600 万元用于补充流动资金，使用期限不
                                                                                        日             16,600 万元归
                        超过 12 个月。
                                                                                                       还至募集资金
                                                                                                       专用账户。
承诺是否及
             是
时履行
未完成履行
的具体原因
             无
及下一步计
划（如有）
                                                                   中原特钢股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2015 年度净利润（万元）                                             -9,500   至                        -8,000
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                         -4,664.22
                                              报告期公司所处的行业仍持续低迷，下游客户需求减少，导致订单不足；
                                              同时，公司现有主要产品已进入成熟期，国内同类生产企业较多，市场
业绩变动的原因说明
                                              竞争进一步加剧，导致产品销售价格下降。预计报告期营业收入和利润
                                              指标同比下降较多。
五、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                           中原特钢股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中原特钢股份有限公司
                                     2015 年 09 月 30 日
                                                                                                单位：元
                 项目                  期末余额                                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                      187,849,510.29                           451,431,625.90
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                      80,159,918.47                             80,553,015.98
    应收账款                                      465,233,466.57                           403,032,319.73
    预付款项                                      120,340,331.54                           126,937,210.37
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                    48,964,784.53                             46,800,706.57
    买入返售金融资产
    存货                                          400,793,149.46                           397,910,240.64
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                   7,488,039.14                             14,732,085.35
流动资产合计                                  1,310,829,200.00                        1,521,397,204.54
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                               中原特钢股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产                   74,000,000.00                         74,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                       38,570,440.12                         39,289,224.46
    投资性房地产
    固定资产                       1,145,810,807.06                       1,058,322,189.13
    在建工程                           713,211,481.23                       671,119,356.51
    工程物资                            3,384,615.40                          3,384,615.40
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           164,942,452.62                       167,805,327.22
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                      7,539,704.81                          7,540,356.24
    其他非流动资产
非流动资产合计                     2,147,459,501.24                       2,021,461,068.96
资产总计                           3,458,288,701.24                       3,542,858,273.50
流动负债：
    短期借款                           345,000,000.00                       359,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                           312,015,000.00                       281,157,000.00
    应付账款                           467,563,674.14                       488,770,436.63
    预收款项                           23,967,747.22                         35,534,056.78
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       13,602,149.53                         12,377,937.73
    应交税费                            1,334,447.68                          2,480,724.21
                                          中原特钢股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    应付利息                       1,015,031.90                            882,222.22
    应付股利
    其他应付款                    31,184,037.52                         30,498,072.71
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债        20,000,000.00                         30,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                  1,215,682,087.99                       1,240,700,450.28
非流动负债：
    长期借款                      208,330,000.00                       199,500,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                      61,589,767.96                         66,732,896.50
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                    269,919,767.96                       266,232,896.50
负债合计                      1,485,601,855.95                       1,506,933,346.78
所有者权益：
    股本                          502,986,577.00                       502,986,577.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  1,067,855,733.13                       1,067,855,733.13
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                         786,780.16
                                                                中原特钢股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    盈余公积                                           42,224,320.80                             42,224,320.80
    一般风险准备
    未分配利润                                         358,833,434.20                           422,858,295.79
归属于母公司所有者权益合计                        1,972,686,845.29                         2,035,924,926.72
    少数股东权益
所有者权益合计                                    1,972,686,845.29                         2,035,924,926.72
负债和所有者权益总计                              3,458,288,701.24                         3,542,858,273.50
法定代表人：李宗樵                 主管会计工作负责人：李宗杰                       会计机构负责人：刘智杰
2、母公司资产负债表
                                                                                                     单位：元
                 项目                       期末余额                                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                           186,004,509.45                           450,812,683.55
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                           74,741,721.64                             74,691,114.02
    应收账款                                           409,419,219.00                           352,423,714.23
    预付款项                                           170,833,237.24                           110,462,412.19
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                         43,837,547.81                             34,386,862.22
    存货                                               338,197,018.39                           331,364,992.40
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        4,535,048.76                             9,891,339.06
流动资产合计                                      1,227,568,302.29                         1,364,033,117.67
非流动资产：
    可供出售金融资产                                   74,000,000.00                             74,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       73,582,006.27                             74,300,790.61
    投资性房地产
                                                中原特钢股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    固定资产                            919,216,941.08                       928,368,356.86
    在建工程                            702,893,366.89                       571,775,943.92
    工程物资                             3,384,615.40                          3,384,615.40
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                            162,484,661.33                       165,300,005.85
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                       4,215,451.22                          4,216,102.65
    其他非流动资产
非流动资产合计                      1,939,777,042.19                       1,821,345,815.29
资产总计                            3,167,345,344.48                       3,185,378,932.96
流动负债：
    短期借款                            345,000,000.00                       359,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                            312,015,000.00                       281,927,000.00
    应付账款                            377,404,460.93                       354,542,023.01
    预收款项                            19,655,050.93                         30,669,414.39
    应付职工薪酬                        12,474,796.53                          9,793,547.62
    应交税费                               954,158.08                          1,176,266.65
    应付利息                             1,015,031.90                            882,222.22
    应付股利
    其他应付款                          22,610,283.49                         22,724,209.98
    划分为持有待售的负债