证券代码：002426 证券简称：*ST胜利 公告编号：2020-130
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2020年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高玉根 、主管会计工作负责人高玉根 及会计机构负责人(会计主管人员)许永红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,952,053,258.21 | 3,288,541,404.11 | -40.64% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 394,343,869.21 | -170,685,464.06 | 331.04% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -87,957,897.25 | -185,077,241.94 | 52.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 249,470,072.71 | 252,475,586.89 | -1.19% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1146 | -0.0496 | 331.05% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1146 | -0.0496 | 331.05% |
| 加权平均净资产收益率 | 9.04% | -2.17% | 516.59% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 12,341,229,564.15 | 13,698,285,209.61 | -9.91% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,556,562,500.23 | 4,167,181,594.85 | 9.34% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 488,065,051.38 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,710,780.70 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,107,467.34 | |
| 减：所得税影响额 | 18,187,708.27 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 393,824.69 | |
| 合计 | 482,301,766.46 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 145,794 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 高玉根 | 境内自然人 | 17.20% | 591,930,621 | 466,702,741 | 质押 | 542,308,517 |
| 冻结 | 49,622,103 | |||||
| 百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品 | 其他 | 5.93% | 204,214,013 | |||
| 东吴创业投资有限公司－证券行业支持民企发展系列之东吴证券1号私募股权投资基金（契约型） | 其他 | 5.00% | 172,000,000 | |||
| 宁夏文佳顺景投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.96% | 136,363,636 | 质押 | 136,363,636 | |
| 徐家进 | 境内自然人 | 2.78% | 95,565,000 | |||
| 陈延良 | 境内自然人 | 2.64% | 90,952,673 | |||
| 苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.42% | 83,333,333 | 质押 | 83,333,333 | |
| 太平洋证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.64% | 56,493,914 | |||
| 百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品 | 其他 | 1.63% | 55,996,275 | |||
| 北京元丰达资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.97% | 33,332,333 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品 | 204,214,013 | 人民币普通股 | 204,214,013 |
| 东吴创业投资有限公司－证券行业支持民企发展系列之东吴证券1号私募股权投资基金（契约型） | 172,000,000 | 人民币普通股 | 172,000,000 |
| 宁夏文佳顺景投资管理中心（有限合伙） | 136,363,636 | 人民币普通股 | 136,363,636 |
| 高玉根 | 125,227,880 | 人民币普通股 | 125,227,880 |
| 徐家进 | 95,565,000 | 人民币普通股 | 95,565,000 |
| 陈延良 | 90,952,673 | 人民币普通股 | 90,952,673 |
| 苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙） | 83,333,333 | 人民币普通股 | 83,333,333 |
| 太平洋证券股份有限公司 | 56,493,914 | 人民币普通股 | 56,493,914 |
| 百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品 | 55,996,275 | 人民币普通股 | 55,996,275 |
| 北京元丰达资产管理有限公司 | 33,332,333 | 人民币普通股 | 33,332,333 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 高玉根持有苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）30%股份，为一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一：资产负债表大幅度变动项目
| 项目 | 期末余额 | 上年期末金额 | 增减变动金额 | 增减变动率 |
| 货币资金 | 1,234,037,102.44 | 933,307,157.51 | 300,729,944.93 | 32.22% |
| 应收票据 | 2,529,711.10 | -2,529,711.10 | -100.00% | |
| 应收账款融资 | 113,333,022.67 | 248,691,798.33 | -135,358,775.66 | -54.43% |
| 其他应收款 | 611,848,555.50 | 219,131,988.55 | 392,716,566.95 | 179.21% |
| 其他权益工具投资 | 5,010,239.93 | 9,003,377.37 | -3,993,137.44 | -44.35% |
| 其他应付款 | 252,145,792.44 | 1,051,104,407.40 | -798,958,614.96 | -76.01% |
| 长期借款 | 230,379,792.00 | 354,086,792.00 | -123,707,000.00 | -34.94% |
| 预收账款 | 404,015,336.63 | -404,015,336.63 | -100.00% | |
| 合同负债 | 310,271,441.57 | 310,271,441.57 | 100% |
1. 货币资金年初增长30,072.99万， 增长率为32.22%，主要为收到恩捷债权款。
2. 应收票据年初减少252.97万，减少率为100%，主要应收票据科目重分类，重分类到应收款项融资。
3. 应收账款融资年初减少13,535.88万，减少率为54.43%，主要是苏州捷力出表减少1.2亿
4. 其他应收款较年初增长39,271.66万，增长率为179.21%，主要是苏州捷力出表债权转为其他应收款6.7亿。
5. 其他权益工具投资较年初减少399.31万，减少率为44.35%，主要是南京德乐取消锡商银行投资。
6. 其他应付款较年初减少79,895.86万，减少率为76.01%，主要是苏州捷力确认股转交易减少对恩捷的应付款。
7. 长期借款较年初减少12,370.7万，减少率为34.94%，主要为归还银行捷力并购贷款。
8. 预收账款较年初减少40,401.53万，减少率为100%，主要预收账款科目重分类，重分类到合同负债。
9. 合同负债较年初增长31,027.14万，增长率为100%，主要预收账款科目重分类，重分类到合同负债。
二、利润报表大幅度变动项目
| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 | 增减变动金额 | 增减变动率 |
| 营业收入 | 1,952,053,258.21 | 3,288,541,404.11 | -1,336,488,145.90 | -40.64% |
| 营业成本 | 1,662,153,162.39 | 3,004,723,784.31 | -1,342,570,621.92 | -44.68% |
| 管理费用 | 90,836,708.05 | 149,548,743.79 | -58,712,035.74 | -39.26% |
| 研发费用 | 60,647,823.53 | 109,482,144.66 | -48,834,321.13 | -44.60% |
| 财务费用 | 55,234,536.58 | 101,583,175.07 | -46,348,638.49 | -45.63% |
| 其他收益 | 10,354,224.89 | 19,145,727.37 | -8,791,502.48 | -45.92% |
| 投资收益 | 487,497,963.14 | 1,298,917.64 | 486,199,045.5 | 37,431.09% |
| 信用减值损失 | -69,615,988.08 | 11,853,300.34 | -81,469,288.42 | 687.53% |
| 资产减值损失 | 3,894,407.10 | -14,230,729.91 | 18,125,137.01 | -127.37% |
| 资产处置收益 | 588,654.06 | -3,852,892.86 | 4,441,546.92 | 115.28% |
| 营业外收入 | 2,919,568.62 | 1,707,937.86 | 1,211,630.76 | 70.94% |
| 营业外支出 | 477,111.89 | 3,357,404.18 | -2,880,292.29 | -85.79% |
| 所得税费用 | 20,535,735.61 | -24,694,175.11 | 45,229,910.72 | 183.16% |
1. 营业收入同比减少133,648.81万,减少率为40.64%，主要受疫情影响导致收入下降，其中南京德乐减少9亿。
2. 营业成本同比减少134,257.06万,减少率为44.68%,主要受疫情影响，收入、成本费用亦有下降。
3. 管理费用同比减少5,871.2万，减少率为39.26%, 主要受疫情影响，收入、成本费用亦有下降。
4. 研发费用同比减少4,883.43万，减少率为44.60%，主要受疫情影响，收入、成本费用亦有下降。
5. 财务费用同比减少4,634.86万，减少率为45.63%,主要受美元汇率变动，产生汇兑收益。
6. 其他收益同比减少879.15万，减少率为45.92%，主要为政府补贴收入减少。
7. 投资收益同比增长48,619.9万，增长率为37431.09%，主要为转让苏州捷力股权确认的投资收益。
8. 信用减值损失同比增加8,146.93万，增长率为687.31%，主要为应收账款坏账准备增加。
9. 资产减值损失同比减少1,812.51万，减少率为127.37%，主要为存货跌价准备减少。
10. 资产处置收益同比增长444.15万，增长率为115.28%，主要为上年同期处置设备亏损385万。
11. 营业外收入同比增长121.16万,增长率为70.94%, 主要为子公司收到政府补助款。
12. 营业外支出同比减少288.03万,减少率为85.79%，主要为子公司处置设备损失。
13. 所得税费用同比增长4,522.99万，增长率为183.16%，主要上年同期利润为亏损，所得税为负数，本报告期
盈利，导致所得税增长较大。
三、现金流量表大幅度变动项目
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减变动金额 | 增减变动率 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,012,705,058.42 | 4,190,556,051.85 | -2,177,850,993.43 | -51.97% |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,723,684.64 | 138,646,874.10 | -82,923,189.46 | -59.81% |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,526,174,800.36 | 3,554,679,796.99 | -2,028,504,996.63 | -57.07% |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 64,944,601.20 | 183,520,101.80 | -118,575,500.60 | -64.61% |
| 收回投资收到的现金 | 671,093,137.44 | 671,093,137.44 | 100% | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,780,899.58 | 2,754,646.89 | 2,026,252.69 | 73.56% |
| 处置子公司及其他经营单位收到的现金净额 | 124,221,880.86 | 124,221,880.86 | 100% | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88,591,616.33 | 139,815,127.38 | -51,223,511.05 | -36.64% |
| 投资支付的现金 | 100,000.00 | 3,728,531.14 | -3,628,531.14 | -97.32% |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 71,298,507.23 | -71,298,507.23 | -100.0% |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 600,000,000.00 | -600,000,000.00 | -100% | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 976,055.72 | 3,707,554.85 | -2,731,499.13 | -73.67% |
1. 销售商品、提供劳务收到的现金同比减少217,785.1万，减少比率为51.97%,主要受疫情影响营业收入同比下
降40.64%，疫情期间收款减少。
2. 收到的其他与经营活动有关的现金同比减少8,292.32万,减少率为59.81%，主要是 收到的保证金及政府补贴
减少。
3. 购买商品、接受劳务支付的现金同比减少202,850.50万，减少比率为57.07%，主要为疫情期间营业收入下
滑，采购金额有所减少。
4. 支付其他与经营活动有关的现金同比减少11,875.55万，减少比率为64.61%，主要为成本费用有较大金额的
减少。
5. 收回投资收到的现金同比增长67,109.31万，增长比率为100%，主要为苏州捷力出表，收到的其现有股东归
还的债权额。
6. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增长202.63万，增长比率为73.56%，主要为本期处置少量固定资产。
7. 处置子公司及其他经营单位收到的现金净额同比增长12,422.19万，增长比率为100%，主要为出售苏州捷力
影响。
8. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少5,122.35万,减少率为36.64%,主要为去年同期支付较多以前年度的应付设备/工程款。
9. 投资支付的现金同比减少362.85万，减少比率为97.32%，主要为本报告期基本无对外投资活动。
10. 支付其他与投资活动有关的现金同比减少7,129.85万，减少比率为100%，本报告期无其他投资活动。
11. 收到其他与筹资活动有关的现金同比减少60,000万，减少比率为100%，主要为去年同期收到政府的纾困资
金。
12. 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少273.15万，减少比率为73.67%，主要为汇率变化较大。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2020年3月18日，公司总经理办公会议讨论决定，拟向朱维军、刘宏宇转让苏州硕诺尔自动化设备有限公司100%股权，作价4,022万元，公司于同日授权总经理高玉根先生代表公司签署股权转让相关协议。
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月25日出具的《关于苏州硕诺尔自动化设备有限公司2018年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（天衡专字（2019）00562号），硕诺尔2018年度扣除非经常性损益前后的净利润取低值计算的实现数为1,437.74万元，盈利预测实现率约为30.92%。经计算，硕诺尔未能完成业绩承诺对应的补偿金额为人民币111,858,490.21元，业绩承诺方已履行了相应的补偿义务。
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年4月28日出具的《关于苏州硕诺尔自动化设备有限公司2019年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（天衡专字（2020）00478号），硕诺尔2019年度扣除非经常性损益前后的净利润取低值计算的实现数为人民币-2,336.96万元，未完成2019年业绩承诺。经计算，硕诺尔未能完成业绩承诺对应的补偿金额为人民币264,196,125.49元，截止本公告日，业绩承诺方已支付业绩补偿款143,913,809.79元，公司将督促业绩承诺方按照《股权转让协议》的约定方式向公司进行补偿，并持续关注业绩补偿的进展情况，以保护上市公司及全体股东的利益。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。