证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2021-072
杭州制氧机集团股份有限公司关于调整公开发行可转换公司债券方案及系列文件修订说明的
公告
杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“杭氧股份”或“公司”）第七届董事会第二次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的相关议案，公开发行可转换公司债券事项已经杭州市国有资本投资运营有限公司《关于杭州制氧机集团股份有限公司公开发行可转换公司债券有关事项的批复》批准。为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，结合公司实际情况，公司于2021年8月3日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。根据公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的提案》，本次调整公开发行可转换公司债券方案及系列文件修订事项无需再提交股东大会审议。本次调整系由于阳煤太化55,200Nm?/h空分装置收购项目的标的资产交割进程延后，后续实施进度存在较大不确定性，为不影响本次公开发行可转换公司债券方案的继续推进和其他募投项目的建设进度，经公司审慎评估，决定将本次公开发行可转换公司债券募集资金总额从180,000万元调减为120,000万元，扣除阳煤资产收购项目中原先拟使用的44,043万元募集资金，同时调减补充流动资金金额至35,450万元，原方案中其他条款不变。
为便于投资者理解和阅读，公司就本次调整公开发行可转换公司债券方案及系列文件涉及的主要修订情况说明如下：
一、本次公开发行可转换公司债券方案调整具体内容
1、发行规模
调整前：
根据有关法律法规及公司目前情况，本次发行可转债总额不超过人民币18亿元，具体发行数额提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
调整后
根据有关法律法规及公司目前情况，本次发行可转债总额不超过人民币12亿元，具体发行数额提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
2、募集资金用途
调整前：
本次发行募集资金总额不超过180,000万元，扣除发行费用后全部用于以下项目：
单位：万元
| 项目名称 | 实施主体 | 项目总投资 | 拟使用募集资金投入 |
| 吕梁杭氧气体有限公司50,000Nm?/h空分项目 | 吕梁气体公司 | 25,906 | 23,900 |
| 衢州杭氧东港气体有限公司12,000Nm?/h空分装置及液体后备系统项目（一期3,800Nm?/h） | 衢州东港气体公司 | 9,500 | 8,000 |
| 黄石杭氧气体有限公司25,000Nm?/h+35,000Nm?/h空分项目 | 黄石气体公司 | 29,800 | 27,800 |
| 广东杭氧气体有限公司空分供气首期建设项目 | 广东气体公司 | 14,000 | 11,200 |
| 济源杭氧国泰气体有限公司40,000Nm?/h（氧）空分设备建设项目 | 济源国泰气体公司 | 30,021 | 13,650 |
| 阳煤太化公司55,200Nm?/h空分装置收购项目 | 太原气体公司 | 45,043 | 44,043 |
| 补充流动资金 | 公司 | 51,407 | 51,407 |
| 合计 | 205,677 | 180,000 | |
调整后：
本次发行募集资金总额不超过120,000万元，扣除发行费用后全部用于以下项目：
单位：万元
| 项目名称 | 实施主体 | 项目总投资 | 拟使用募集资金投入 |
| 吕梁杭氧气体有限公司50,000Nm?/h空分项目 | 吕梁气体公司 | 25,906 | 23,900 |
| 衢州杭氧东港气体有限公司12,000Nm?/h空分装置及液体后备系统项目（一期3,800Nm?/h） | 东港气体公司 | 9,500 | 8,000 |
| 黄石杭氧气体有限公司25,000Nm?/h+35,000Nm?/h空分项目 | 黄石气体公司 | 29,800 | 27,800 |
| 广东杭氧气体有限公司空分供气首期建设项目 | 广东气体公司 | 14,000 | 11,200 |
| 济源杭氧国泰气体有限公司40,000Nm?/h（氧）空分设备建设项目 | 济源国泰气体公司 | 30,021 | 13,650 |
| 补充流动资金 | 公司 | 35,450 | 35,450 |
| 合计 | 144,677 | 120,000 | |
二、本次公开发行可转换公司债券系列文件的修订情况
| 修订章节 | 修订说明 | |
| 公开发行可转换公司债券预案 | 二、本次发行概况 | 修订了本次可转债发行总额 |
| 修订了本次可转债募集资金总额及募投项目金额 | ||
| 三、财务会计信息及管理层讨论分析 | 更新了财务数据，将报告期由2017年、2018年、2019年和2020年1-9月更新为2018年、2019年、2020年和2021年1-3月 | |
| 四、本次公开发行的募集资金用途 | 修订了本次可转债募集资金总额及募投项目金额 | |
| 五、公司利润分配政策的制定和执行情况 | 更新了最近三年公司利润分配情况 | |
| 公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告 | 一、本次募集资金使用计划 | 修订了本次可转债募集资金总额及募投项目金额 |
| 二、募集资金投资项目的必要性分析 | 更新报告期财务数据，修订募集资金投资项目 | |
| 三、本次公开发行可转债募集资金投资项目的具体情况 |
| 修订章节 | 修订说明 | |
| 调减补充流动资金金额 | ||
| 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺 | 一、本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响 | 调整募集资金总额、预测发行完成时间、预测转股价，调整对主要财务指标的测算结果 |
| 三、本次公开发行可转债的必要性和合理性 | 更新了财务数据，将报告期由2017年、2018年、2019年和2020年1-9月更新为2018年、2019年、2020年和2021年1-3月 将阳煤太化空分资产收购项目募投项目中删除 | |
| 五、公司应对本次公开发行可转债摊薄即期回报采取的措施 | 更新公司《未来三年股东回报规划》 |
特此公告。
杭州制氧机集团股份有限公司董事会2021年8月3日