北京康得新复合材料股份有限公司 2012 年度报告全文
北京康得新复合材料股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 03 月
北京康得新复合材料股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人钟玉、主管会计工作负责人王瑜及会计机构负责人(会计主管人
员)王瑜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 03 月 21 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），送红股 0
股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。
国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见
的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的
实质承诺，请投资者注意投资风险。 注：1、由于实施股权激励计划自主行
权的原因（详见 2012 年 11 月 29 日巨潮资讯网的编号为 2012-076 的公告），公
司总股本已由 619,620,000 股增至 2013 年 3 月 20 日的 623,581,587 股；2、自 2013
年 3 月 21 日至 2012 年度利润分配方案实施完毕前，激励对象将暂停行权。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司简介 ...................................................................................................................................................................................7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................9
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................................................. 11
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................30
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................44
第八节 公司治理 .................................................................................................................................................................................50
第九节 内部控制 .................................................................................................................................................................................56
第十节 财务报告 .................................................................................................................................................................................58
第十一节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................138
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释义
释义项 指 释义内容
康得新、本公司、公司、发行人 指 北京康得新复合材料股份有限公司
康得集团、控股股东 指 康得投资集团有限公司
董事或董事会 指 本公司董事或董事会
监事或监事会 指 本公司监事或监事会
实际控制人 指 钟玉
康得菲尔 指 张家港保税区康得菲尔实业有限公司
泗水康得新 指 山东泗水康得新复合材料有限公司
康得新美国 指 康得新美国有限公司
杭州康得新 指 杭州康得新机械有限公司
北京光电 指 北京康得新光电材料有限公司
康得新商贸 指 康得新（北京）商贸有限公司
张家港光电 指 张家港康得新光电材料有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
国富浩华、审计机构、会计师事务所 指 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司债券 指 北京康得新复合材料股份有限公司 2012 年公司债券
《公司章程》 指 《北京康得新复合材料股份有限公司公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元 指 人民币元
将薄膜基材与热熔胶层复合在一起形成的能够与所需贴合物质（如印
预涂膜 指
刷品）进行热复合的产品
原材料经双向拉伸后形成的薄膜，对外销售。作为预涂膜的原材料时
薄膜、基材 指
称为基材
挤出 指 将一层或以上的物质经过挤出成薄膜状的过程
使高聚物中的高分子链沿外作用力方向进行取向排列，从而达到改善
拉伸 指
高聚物结构和力学性能的一种过程
复合 指 指将一种薄膜与另一种薄膜复合在一起制造多层薄膜的过程
在基片表面盖上一层材料，如用浸渍、喷涂或旋涂等方法在基片表面
涂覆 指
覆盖一层光致抗蚀剂
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为改变光学零件表面光学特性而镀在光学零件表面上的一层或多层
光学膜 指
膜
ITO 膜 指 Indium Tin Oxide 薄膜（掺锡氧化铟薄膜）
3D 膜 指 一种用于立体显示技术的薄膜
硬化膜 指 一种能提高薄膜的表面性能从而提高薄膜的表面张力的产品
防窥膜使荧幕显示出的资料专供使用者正面阅读，距屏幕左右侧一定
防窥膜 指
角度以外不可见。有效保护商业机密和个人隐私，多用于笔记本电脑。
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重大风险提示
年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预
测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种
因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 康得新 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 北京康得新复合材料股份有限公司
公司的中文简称 康得新
公司的外文名称（如有） Beijing Kangde Xin Composite Material Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）KDX
公司的法定代表人 钟玉
注册地址 北京市昌平区昌平科技园区振兴路 26 号
注册地址的邮政编码 102200
办公地址 北京市昌平区昌平科技园区振兴路 26 号
办公地址的邮政编码 102200
公司网址 http://www.kangdexin.com
电子信箱 kdx@kdxfilm.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 钟凯 王山
联系地址 北京市昌平区昌平科技园区振兴路 26 号 北京市昌平区昌平科技园区振兴路 26 号
电话 010-89710777 010-89710777
传真 010-80107261-6218 010-80107261-6218
电子信箱 kdx@kdxfilm.com kdx@kdxfilm.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
北京市工商行政管 京税证字
首次注册 2001 年 08 月 21 日 110000410161601 60009149-5
理局
北京市工商行政管 京税证字
报告期末注册 2012 年 12 月 19 日 110000410161601 60009149-5
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼四层
签字会计师姓名 刘涛、孙忠英
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
重庆市渝中区临江支路 2 号合
西南证券股份有限公司 田磊、蔡超 截止至 2013 年 12 月 31 日
景国际大厦 A 幢
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上年增
2011 年 2010 年
2012 年 减(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
2,234,623,152. 1,526,021,238. 1,526,021,238.
营业收入（元） 46.43% 524,201,146.48 524,201,146.48
98 48
归属于上市公司股东的净利
423,012,609.09 130,766,718.48 130,766,718.48 223.49% 70,092,451.55 70,092,451.55
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
412,578,965.03 128,199,314.59 128,199,314.59 221.83% 66,413,477.05 66,413,477.05
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
272,807,541.54 160,817,596.76 160,817,596.76 69.64% 109,095,509.63 109,095,509.63
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.73 0.40 0.25 192% 0.51 0.16
稀释每股收益（元/股） 0.73 0.40 0.25 192% 0.51 0.16
净资产收益率（%） 19.61% 13.74% 13.74% 5.87% 13.08% 13.08%
本年末比上年
2011 年末 2010 年末
2012 年末 末增减(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
5,790,941,905. 1,899,162,926. 1,899,162,926. 1,145,134,177. 1,145,134,177.
总资产（元） 204.92%
32 27 27 58
归属于上市公司股东的净资
3,044,271,192. 1,027,416,635. 1,027,416,635.
产（归属于上市公司股东的所 196.3% 889,980,728.89 889,980,728.89
77 55
有者权益）（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-1,065,346.58 -104,725.50 0.00
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
13,721,034.68 3,346,884.67 4,283,768.37
切相关，按照国家统一标准定额或定量享
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受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -606,643.93 -162,766.80 25,228.52
所得税影响额 1,615,400.11 511,988.48 630,022.39
合计 10,433,644.06 2,567,403.89 3,678,974.50 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司管理层带领全体员工，在社会各界的支持下，迎难而上、奋力拼搏，保持了健康快速
发展的势头，实现公司规划的战略目标，取得了优异成就。
报告期内，公司已经实现打造国际预涂膜行业领导者、中国光学膜领军企业的战略目标。
在宏观经济与资本市场低迷的环境下，公司克服困难，定向增发、公司债发行成功，并高效高速组织
年产二亿平米光学膜产业集群项目的团队组建、设备采购、厂房建设等基础工作，为2013年项目顺利投产，
实现国际光学膜领军企业的战略目标奠定了坚实的基础。
报告期内，实现营业收入223,462万元，同比增加46.43%，实现净利润：42349.81万元，同比增加224.32%。
二、主营业务分析
1、概述
本年营业总收入为：2,234,623,152.98元，上年营业成本为：1,526,021,238.48元。营业收入较上期增长
了46.43%，主要是由于本期新增了预涂膜生产线及光学膜生产线达产。本年营业成本为：1,515,737,569.8
元，上年营业成本为：1,229,967,250.82元，上涨23.23%，是由于收入的上涨的带动。上涨幅度小于收入幅
度。本年研发投入为：23,822,004.09元，上年研发投入为7,257,847.28元。上涨228.22%主要是光学膜、预
涂膜的研发力度加大。本年经营性现金流264,602,170.08上年经营性现金流：160,817,596.76，增长64.54%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
一、预涂膜
报告期内，公司已经发展成为全产业链、全系列产品的预涂膜产业集群，在规模、技术、市场、服务、
成本方面处于全面领先的国际预涂膜行业领导企业。
1、募投项目进展
报告期内，公司完成4条预涂膜生产线的安装及调试，并于2012年1季度相继投产，比IPO招股书中计划
提前约4个月，形成10条生产线的产能，年产能达到4.4万吨，成为全球预涂膜行业规模最大的企业。
2、市场拓展
公司充分发挥多年在国际、国内市场占位式销售储备的客户资源，确保募投项目满产满销。
在国内市场，国家绿色印刷指导方针加速了预涂膜走向全面替代，公司紧紧抓住机遇，以机-膜联销、
全系列产品优势，加大市场开发力度，成为国内中高端客户的主要供应商。
在国际市场，公司借助四年一届的德国杜塞尔多夫举行的全球规模最大的德鲁巴印刷展，展示了国际
预涂膜领导者的形象。进一步巩固KDX品牌地位，国际客户从55家增加到70多家。
3、新产品研发和市场投放
公司申请预涂膜方面的专利57项，累计已获得31项专利。形成3大系列66种产品，公司不断扩大新产品
的市场投放，进一步扩展应用领域，提升了企业盈利能力。
4、泗水康得新基材生产基地投产与建设
报告期内，公司完成了山东泗水基材生产基地8万余平米厂房建设，并完成购买大东南公司两条德国布
鲁克纳公司BOPP生产线的搬迁、安装、调试。公司于2012年二季度相继投产，为公司2013年3月安装的第
三条BOPP生产线完成基建准备。至此公司已经发展成为全产业链的预涂膜产业集群，进一步提升了企业
的市场竞争力。
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5、覆膜机业务
报告期内，公司引进意大利塞纳吉公司先进技术成功开发五款新机型，参加德国德鲁巴印刷展览会，
并投放国际、国内市场，为公司全产业链的建成，为通过机-膜一体的促销发挥了关键作用。
二、光学膜
报告期内，公司已实现成为中国光学膜领军企业的战略目标，并为打造国际光学膜领导企业奠定了坚
实的基础。
1、光学膜示范线达产
年产4000万平米光学膜示范线于2012年3月达产，为公司光学膜市场开发、产品研制、团队培训、业绩
提升起到关键作用。
报告期内，已成功开发国内100余家客户，并已向包括国内主要一线厂商的四十余家客户量产供货，三
星、友达等国际客户开发在顺利进行中，为年产二亿平米光学膜产业集群项目达产建立坚实的市场基础。
报告期内，公司成功开发5大系列40余种产品。申请光学膜方面专利45项，累计已获得11项专利，为公
司成为全系列光学膜供应商创造了重要的保障。
2、定向增发和发债取得成功
在国内资本市场低迷的困难环境下，为确保项目的按期建设投产，在公司与发行商的共同努力下，迎
难而上，完成定向增发和发债，确保项目资金需求。
3、二亿平米光学膜产业集群建设
为了抢占光学膜进口替代的先机，公司管理层带领全体员工在江苏省、苏州市、张家港市各级领导关
心支持下，发扬企业精神，奋力拼搏，以高效高速创造大规模工业项目建设的奇迹。项目于2013年3月陆
续投产。
（1）基本建设
占地600亩、建筑面积22万平米、45栋单体的厂房及研发楼建设，将于2013年3月开始陆续交竣。
（2）设备定购
经过周密调研，慎重选型，完成了170余台国际先进设备的定购，并自2012年10月开始陆续安装调试。
（3）团队建设
公司通过技术合作和人才引进的方式已经从日、韩、台、欧美引进100余名博士、专家和国内工程师、技
术人员组成800余人的产业化团队。以超精密模具加工、光学设计与检测、真空溅镀、精密涂布、共挤成
型、UV固化成型、材料自主开发等七大专有技术组成成型事业部、涂布事业部、挤出事业部、模具事业
部、溅镀事业部、树脂事业部等六大事业部，为二亿平米项目全面投产提供强有力的人才保障。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
本期预涂膜收入为1,007,213,281.98元、光学膜收入为942,075,970.31元，比上期大幅增长。主要是预涂
膜4条生产线及张家港光学膜4000平米生产线投产，销售规模增长所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
化学原料及化学制品制 销售量 33,038.34 19,891.36 66.09%
造业 生产量 35,862.62 20,087.82 78.53%
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库存量 2,823.52 1,824.15 54.79%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本期由于预涂膜4条生产线及4000平米光学膜投入生产，销售量和生产量比上期大幅增长。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 856,622,417.96
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 38.34%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 第一名客户 249,726,341.08 11.18%
2 第二名客户 199,452,003.71 8.93%
3 第三名客户 175,673,501.69 7.86%
4 第四名客户 133,031,541.88 5.95%
5 第五名客户 98,739,029.60 4.42%
合计 —— 856,622,417.96 38.34%
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
化学原料及化学
1,490,582,476.97 98.34% 1,229,116,009.07 99.93% 21.27%
制品制造业
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
预涂膜 681,922,666.75 44.99% 455,517,102.38 37.03% 49.7%
光学膜 580,564,498.28 38.3% 25,309.55 0% 2,293,755.47%
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覆膜机 32,879,023.58 2.17% 44,839,870.57 3.65% -26.67%
BOPP 膜 195,216,288.36 12.88% 728,733,726.57 59.25% -73.21%
说明
1、主要是由于本期预涂膜、光学膜生产规模增长所致。
2、BOPP膜较去年销量降低是由于山东泗水自建生产线新投入生产。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 732,376,354.57
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 49.13%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 第一名 439,645,858.54 29.49%
2 第二名 94,111,891.40 6.31%
3 第三名 78,253,890.75 5.25%
4 第四名 60,965,099.93 4.09%
5 第五名 59,399,613.95 3.98%
合计 —— 732,376,354.57 49.13%
4、费用
