秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2012 年度报告全文
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
Qinhuangdao Tianye Tolian Heavy Industry Co., Ltd.
(秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3 号)
2012 年年度报告
证券简称:天业通联
证券代码:0 0 2 45 9
披露日期:2013 年 4 月 25 日
秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
公司负责人朱新生、主管会计工作负责人张宏友及会计机构负责人(会计主管人员)高
家富声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8
第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 33
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 41
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 46
第八节 公司治理.............................................................................................................................. 52
第九节 内部控制.............................................................................................................................. 59
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 61
第十一节 备查文件目录................................................................................................................ 161
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释 义
释义项 指 释义内容
本公司、公司 指 秦皇岛天业通联重工股份有限公司
公司章程 指 《秦皇岛天业通联重工股份有限公司章程》
保荐机构、海通证券 指 海通证券股份有限公司
上海上会 指 上海上会会计师事务所有限公司
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元 指 人民币元
SELI 指 意大利 S.E.L.I. Societa’ Esecuzione Lavori Idraulici S.P.A.
EDEN 指 意大利 Eden Technology S.r.l
日立 指 日本 Hitachi Zosen Corporation
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重大风险提示
1、市场风险
国家支持装备制造业的发展,但当前全球经济萎缩、国内市场增速放缓、生产要素成本上升、投资增速下滑,公司所处
宏观形势总体比较严峻,所处行业处于持续低迷,预计 2013 年的形势也不容乐观。为应对严峻的宏观环境影响,公司将积
极研究国家政策,关注市场需求走势,增加研发投入,适应市场与客户的需求,提高产品的市场竞争力。
2、原材料价格波动风险
公司从事的装备制造行业、氟化工行业等对原材料的需求较大,原材料的价格波动会对公司经营业绩产生一定影响。针
对此风险,公司首先加强成本管控,降低产品成本,加快库存消耗,提升产品的盈利能力和盈利水平;其次,在装备制造板
块优化产品设计,提高国产化率,提高公司产品的定价能力,减少原材料价格波动对公司生产经营产生的影响。
3、应收账款风险
公司装备制造板块的产品生产周期较长,公司与客户之间一般采取分期收付款方式履行合同,产品的质保期也较长,造
成公司应收款回款期限在一年以上,在回款过程中,有可能由于国家的资金紧缩政策、客户资金、项目开工进度、交货迟延、
产品质量等问题,影响应收账款的及时回收,从而产生坏账的风险。
4、人力资源风险
公司是国家高新技术企业,对研发人员及技术工人的素质要求较高,高级技能人才在总量、结构和素质上还不能满足公
司发展的需要。针对此风险,公司首先要有目的的引进高端技能人才,并加大培养力度,其次通过教育培训、鉴定考核、择
优选拔,建立分层、分类实施的技术人员培养体系,造就一支高、中、低合理配置的技术队伍。
5、安全管理体系风险
自 2012 年 1 月公司通过质量、环境、职业健康安全管理体系三标一体认证,同时制定了环境职业健康安全方针、目标,
在事故控制和安全培训等方面有显著的提高,促进了企业职业健康和职业安全方面的发展。现阶段公司在生产作业中的重点
危险因素:登高、起重、吊具、焊接等,对以上危险因素安全部门均已制定相应的管理制度。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 天业通联 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 秦皇岛天业通联重工股份有限公司
公司的中文简称 天业通联
公司的外文名称(如有) Qinhuangdao Tianye Tolian Heavy Industry Co., Ltd
公司的外文名称缩写(如有)Tianye Tolian
公司的法定代表人 朱新生
注册地址 秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3 号
注册地址的邮政编码 066004
办公地址 秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3 号
办公地址的邮政编码 066004
公司网址 http:// www.tianyetolian.com
电子信箱 tolian@tianyetolian.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 徐 波 张 静
联系地址 秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3 号 秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3 号
电 话 0335-5302599 0335-5302528
传 真 0335-5302528 0335-5302528
电子信箱 xubo@tianyetolian.com zhangjing@tianyetolian.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点 公司证券投资部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
秦皇岛市工商行政
首次注册 2000 年 10 月 20 日 130304000001328 130304601142274 60114227-4
管理局
秦皇岛市工商行政
报告期末注册 2012 年 01 月 20 日 130304000001328 130311601142274 60114227-4
管理局
公司上市以来主营业务的变化情况(如
无变更
有)
历次控股股东的变更情况(如有) 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 上海上会会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼
签字会计师姓名 张素霞、袁涛
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
上海市黄浦区广东路 689 号 14
海通证券股份有限公司 罗晓雷、周晓雷 2010 年至 2012 年期间
楼
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入(元) 493,318,048.76 999,390,057.88 -50.64% 1,094,380,380.87
归属于上市公司股东的净利润
-317,996,736.85 7,530,346.99 -4,322.87% 99,013,782.83
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
-324,874,471.24 -5,639,850.02 5,660.34% 96,982,254.96
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-86,269,450.05 -498,090,053.48 82.68% -135,135,515.84
(元)
基本每股收益(元/股) -1.43 0.03 -4,866.67% 0.54
稀释每股收益(元/股) -1.43 0.03 -4,866.67% 0.54
净资产收益率(%) -29.32% 0.59% -29.91% 14.76%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产(元) 2,352,734,595.91 2,221,560,099.19 5.9% 2,124,215,038.75
归属于上市公司股东的净资产
(归属于上市公司股东的所有者 927,067,785.22 1,242,401,748.21 -25.38% 1,323,636,219.33
权益)(元)
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位:元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 -317,996,736.85 7,530,346.99 927,067,785.22 1,242,401,748.21
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
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单位:元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 -317,996,736.85 7,530,346.99 927,067,785.22 1,242,401,748.21
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
308,847.32 95,905.35 -497,906.06
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享 3,933,149.18 8,536,200.00 3,660,000.00
受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,032,151.19 7,106,532.40 -1,104,946.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 0.00
所得税影响额 1,651,008.53 2,476,467.94 36,637.27
少数股东权益影响额(税后) 1,745,404.77 91,972.80 -11,017.94
合计 6,877,734.39 13,170,197.01 2,031,527.87 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内,是公司经营非常困难的一年。首先,公司所处的行业在国内外经济增速放缓、新增需求不断下降的形势下,
新增订单大幅下滑,库存增加,资金占用上升;其次,在宏观经济发生重大变化的环境下,公司加快了产品结构的调整,相
应地增加了研发、销售及管理费用。报告期内,公司出现了巨额亏损,给公司日常生产经营带来巨大的困难。面对日趋严峻
复杂行业发展形势,公司紧紧围绕年初董事会确定的工作方针,顶住市场压力,克服诸多困难,采取切实的应对措施,快速
推进新产品的上市的速度,加强内部管理,优化营销体系、服务体系和采购模式,大力拓展重点市场、新兴市场,开拓国内
市场,积极拓展海外市场;第三,加大科技和管理创新力度,加快产品结构调整,不断提升科技创新能力和重点产品的制造
能力,增强公司防范风险和持续发展的能力。
发生亏损的主要原因:一是公司主营业务收入下降,特别是受国家高铁建设项目停建和缓建的影响,公司高铁产品收入
锐减;二是新产品正处于优化完善阶段。
二、主营业务分析
1、概述
本报告期主营业务收入434,525,040.59元,同比下降53.38%。主要原因是本报告期内产品结构发生变化,高铁产品销售
量大幅减少;盾构机和TBM生产加工周期较长,部分合同确认在下一年度。
主营业务成本431,760,532.87元,同比下降39.53%。原因是收入减少导致成本相应变动。
主营产品的毛利率为0.64%,同比下降了22.75%。主要原因:一是产品结构发生变化;二是氟化工行业市场低迷,售价
低;三是天业通联天津有限公司租赁的影响。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
无
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
受国家高铁建设项目停建和缓建的滞后影响,公司高铁产品收入锐减;新产品正处于优化完善阶段,从而综合导致公司收入
的大幅度下降。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
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公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) 141,545,064.10
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 28.69%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%)
1 中投租赁有限责任公司 44,444,444.44 9.01%
2 中铁三局集团第二工程有限公司 27,350,427.35 5.54%
3 中交第三航务工程局有限公司 23,921,918.80 4.85%
4 中铁十八局集团有限公司 23,319,726.50 4.73%
5 泰安市泰和信商贸有限公司 22,508,547.01 4.56%
合计 —— 141,545,064.10 28.69%
3、成本
行业分类
单位:元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
(%) (%)
制造业 346,186,255.16 80.18% 693,297,018.52 97.1% -16.92%
氟化工行业 60,366,683.49 13.98% 20,735,581.52 2.9% 11.08%
租赁业 25,207,594.22 5.84%
产品分类
单位:元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
(%) (%)
盾构机 55,974,907.19 12.96% 141,014,781.47 19.75% -6.92%
运架一体机 54,784,764.60 12.69% 125,279,001.42 17.55% -4.99%
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非公路自卸车 58,310,933.79 13.51% 114,080,868.12 15.98% -2.62%
提梁机 5,768,229.80 1.34% 65,289,568.00 9.14% -7.82%
铁路架桥机 49,148,555.23 11.38% 55,243,342.82 7.74% 3.52%
运梁车 14,635,465.95 3.39% 54,933,976.61 7.69% -4.34%
砂浆车 3,111,269.51 0.44%
其他领域起重运
159,890,668.66 37.03% 146,071,807.64 20.46% 17.25%
输设备
其他 33,247,007.65 7.7% 9,007,984.45 1.26% 6.36%
说明
无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元) 211,372,832.68
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 20.06%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%)
1 Societa Esecuzione Lavori ldraulici S.P.A 77,779,314.88 7.38%
2 秦皇岛北戴河聚杰机械有限公司 40,926,899.61 3.88%
3 日立造船株式会社 39,213,734.19 3.72%
4 康明斯有限公司 Cummins Inc 35,352,884.00 3.35%
5 齐齐哈尔二机床(集团)有限公司 18,100,000.00 1.72%
合计 —— 211,372,832.68 20.06%
4、费用
本报告期销售费用119,686,420.22元,比去年同期增加40.44%,主要原因是公司售后服务费及工资等增加所致。财务费用
40,872,851.39元,比去年同期增加374.60%,主要原因是公司银行借款增加,导致利息支出相应增加所致。资产减值损失
86,715,769.19元,比去年同期增加306.90%,主要原因是公司计提应收账款坏账准备、存货跌价准备、商誉减值增加所致。投
资收益-3,785,068.60元,比去年同期增加1325.50%,主要原因是公司的参股公司SELI公司亏损所致。营业外支出3,293,334.67
元,比去年同期增加93.02%,主要原因是公司本期违约金增加所致。所得税费用-8,054,943.78元,比去年同期减少148.02%,主
要原因是公司计提的企业所得税减少所致。
5、研发支出
本年度研发支出总额为22,423,104.80元,占公司营业收入的比例为4.55%,占净资产的比例为2.33%。
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6、现金流
单位:元
项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)
经营活动现金流入小计 633,555,652.14 785,379,208.31 -19.33%
经营活动现金流出小计 719,825,102.19 1,283,469,261.79 -43.92%
经营活动产生的现金流量净
-86,269,450.05 -498,090,053.48 82.68%
额
投资活动现金流入小计 36,549,307.72 145,670.19 24,990.45%
投资活动现金流出小计 426,558,501.27 240,288,668.95 77.52%
投资活动产生的现金流量净
-390,009,193.55 -240,142,998.76 -62.41%
额
筹资活动现金流入小计 991,445,852.52 412,905,339.10 140.11%
筹资活动现金流出小计 673,462,595.46 337,464,551.66 99.57%
筹资活动产生的现金流量净
317,983,257.06 75,440,787.44 321.5%
额
现金及现金等价物净增加额 -157,733,291.15 -665,791,574.52 76.31%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动现金流出为71,982.51万元,同比减少43.92%,主要原因是公司采购量减少所致;经营活动产生的现金流量净额
为-8,626.95万元,同比增加82.68%,主要原因是公司经营支出大幅减少,而回款没有大幅减少,导致经营现金流量增加。投
资活动现金流入为3,654.93万元,同比增加24990.45%,主要是意大利EDEN公司债券投资到期收回所致;投资活动现金流出
为42,655.85万元,同比增加77.52%,主要原因是公司投资SELI公司增加所致;投资活动现金流量净额为-39,000.92万元,同
比减少62.41%,主要是公司对外投资减少所致;筹资活动现金流入99,144.59万元,同比增加140.11%,主要原因是公司增加
银行贷款所致;筹资活动现金流出67,346.26万元,同比增加99.57%,主要原因是公司支付的借款利息增加所致;筹资活动
现金流量净额31,798.33万元,同比增加321.50%,主要原因是公司增加银行贷款所致;现金及现金等价物净增加额-15,773.33
万元,同比增加76.31%,主要原因是公司控制采购量支出,增加回款力度所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司经营活动的现金流量净额为-8,626.95万元,比归属于母公司的净利润-31,799.67万元存在重大差异的原因是
公司计提的资产减值损失增加、计提的固定资产折旧、无形资产摊销增加及公司增加银行贷款导致利息支出增加所致。
三、主营业务构成情况
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单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%)
分行业
制造业 362,802,451.67 346,186,255.16 4.58% -60.16% -50.07% -19.29%