秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2014 年年度报告全文
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
Qinhuangdao Tianye Tolian Heavy Industry Co., Ltd.
（秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3 号）
2014 年年度报告
证券简称：*ST 天业
证券代码：002459
披露日期：2015 年 3 月 31 日
秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人朱新生、主管会计工作负责人张浩义及会计机构负责人(会计主
管人员)高家富声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 27
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 40
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 46
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 46
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 47
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 53
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 61
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 63
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 167
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、天业通联 指 秦皇岛天业通联重工股份有限公司
公司章程 指 《秦皇岛天业通联重工股份有限公司章程》
上会 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元 指 人民币元
SELI 指 意大利 S.E.L.I. Societa'' Esecuzione Lavori Idraulici S.P.A.
EDEN 指 意大利 Eden Technology S.r.l
华建盈富 指 深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）
华建兴业 指 华建兴业投资有限公司
国泰君安 指 国泰君安金融控股有限公司
中铁信托 指 中铁信托有限责任公司
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重大风险提示
公司在本年度报告第四节董事会报告中，描述了影响公司未来发展战略和
经营目标的风险因素和对策，敬请查阅。《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司信息披露指定媒
体，公司所有披露信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投
资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 *ST 天业 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 秦皇岛天业通联重工股份有限公司
公司的中文简称 天业通联
公司的外文名称（如有） Qinhuangdao Tianye Tolian Heavy Industry Co., Ltd
公司的外文名称缩写（如有）Tianye Tolian
公司的法定代表人 朱新生
注册地址 秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3 号
注册地址的邮政编码 066004
办公地址 秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3 号
办公地址的邮政编码 066004
公司网址 http:// www.tianyetolian.com
电子信箱 zqtzb@tianyetolian.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐 波 张 静
联系地址 秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3 号 秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3 号
电话 0335-5302599 0335-5302528
传真 0335-5302528 0335-5302528
电子信箱 xubo@tianyetolian.com zhangjing@tianyetolian.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 公司证券投资部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
秦皇岛市工商行政
首次注册 2000 年 10 月 20 日 130304000001328 130304601142274 60114227-4
管理局
秦皇岛市工商行政
报告期末注册 2014 年 12 月 16 日 130304000001328 130311601142274 60114227-4
管理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
公司于 2014 年 12 月向华建盈富、中铁信托、国泰君安 3 名发行对象合计定增发
行 166,389,351 股，上述新股的限售期为本次发行新增股份上市之日起 36 个月。
本次发行完成后，华建盈富持有公司 36.39%的股份，成为公司的控股股东。公司
历次控股股东的变更情况（如有） 原股东华建兴业持股比例稀释为 8.08%，华建盈富与华建兴业的实际控制人均为
何志平先生，因此何志平先生通过华建兴业及华建盈富间接持股比例合计为
44.47%，已成为公司新的实际控制人。 公司原控股股东、实际控制人朱新生先生、
胡志军先生不再为公司的控股股东及实际控制人。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼
签字会计师姓名 张素霞、耿守辉
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
兴业证券股份有限公司 福建省福州市湖东路 268 号 吴志平、彭云亭 2014.12.19-2015.12.31
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上年
2013 年 2012 年
2014 年 增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入（元） 630,383,386.14 664,192,155.27 664,192,155.27 -5.09% 493,318,048.76 493,318,048.76
归属于上市公司股东的净
26,299,646.35 -429,195,777.82 -429,195,777.82 106.13% -317,996,736.85 -317,996,736.85
利润（元）
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 -59,438,567.67 -427,770,045.81 -427,770,045.81 86.11% -324,874,471.24 -324,874,471.24
（元）
经营活动产生的现金流量
-171,376,674.49 225,757,360.06 225,757,360.06 -175.91% -86,269,450.05 -86,269,450.05
净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.12 -1.93 -1.93 106.22% -1.43 -1.43
稀释每股收益（元/股） 0.12 -1.93 -1.93 106.22% -1.43 -1.43
加权平均净资产收益率 5.10% -60.12% -60.12% 65.22% -29.32% -29.32%
本年末比上
2013 年末 2012 年末
2014 年末 年末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产（元） 1,749,884,355.90 1,623,306,355.19 1,634,109,517.48 7.08% 2,352,734,595.91 2,388,827,983.86
归属于上市公司股东的净
1,519,004,899.48 500,797,955.92 500,797,955.92 203.32% 927,067,785.22 927,067,785.22
资产（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 26,299,646.35 -429,195,777.82 1,519,004,899.48 500,797,955.92
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按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 26,299,646.35 -429,195,777.82 1,519,004,899.48 500,797,955.92
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□适用 √不适用
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
54,465,375.67 -520,155.12 308,847.32
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 3,875,609.72 9,731,311.53 3,933,149.18
受的政府补助除外）
债务重组损益 27,010,059.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 864,787.53 -10,260,785.31 6,032,151.19
减：所得税影响额 1,651,008.53
少数股东权益影响额（税后） 477,618.27 376,103.11 1,745,404.77
合计 85,738,214.02 -1,425,732.01 6,877,734.39 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年，公司围绕董事会制定的经营计划与工作目标，坚持以市场为导向，充分利用内外部资源，加强生产管理，提升
生产工艺、产品质量水平，在全体员工的共同努力下，公司经受严峻考验，克服了资金短缺等诸多不利因素，保证了平稳运
行，实现了扭亏为盈的目标。报告期内，公司实现营业收入63,038.34万元，同比下降5.09%；实现营业利润-2,080.50万元，
同比上升95.21%；实现利润总额1,209.10万元，同比上升102.78%；实现归属于上市公司股东的净利润2,629.96万元，同比上
升106.13%。公司报告期末总资产为174,988.44万元，归属于上市公司股东的净资产为151,900.49万元，归属于上市公司股东
的每股净资产为3.91元。
二、主营业务分析
1、概述
本报告期主营业务收入544,583,712.55元，同比下降4.22%。主要原因是产品结构发生变化所致。
主营业务成本459,145,322.01元，同比下降12.52%。原因是产品结构变化，各产品毛利率不同（TBM）导致成本相应变
动。
主营产品的毛利率为15.69%，同比上升了7.99%。主要原因是产品结构发生变化及降本增效。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
公司在2014年初制订了经营计划，实施情况如下：
1、优化财务结构，降低营运成本
2014年12月，公司通过非公开发行 A 股股票募集资金总额10亿元，致使公司资产负债率大幅下降，资本结构得到优化，
财务费用大幅降低，提高公司抗风险能力及财务稳定性。
2、加大产品研发力度
2014年度，公司中小企业技术中心通过河北省发展和改革委员会评价；公司通过河北省科技厅等部门认定被评为高新技
术企业；公司通过河北省科技厅认定被评为河北省科技型中小企业；公司承担的河北省科技计划项目“TTSJ900型隧道内外
通用架桥机组的研制与应用”（项目编号：12212104Z）通过河北省科技厅验收。
截至2014年末，公司共拥有84项国家专利，其中2014年度获得授权专利7项，另有17项专利申请已获得受理。
3、采取多种举措，提高盈利能力
（1）债务重组
公司对重点供应商进行约谈，争取他们理解支持，经过努力，达到预期效果。
（2）加大应收账款管理
对应收账款客户欠款情况进行全面梳理，针对客户及欠款原因制定解决方案，减少坏账损失。
（3）优化子公司结构
2014年，转让了敖汉银亿矿业公司的部分股权和意大利Eden公司的全部股权，优化股权投资结构。
4、完善激励制度
完善了《秦皇岛天业通联重工股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》和《秦皇岛天业通联重工股份有限公司事业部
及职能部门薪酬考核管理办法》。
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公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
本报告期实现主营业务收入54,458.37万元，较上年同期减少4.22%。主要是产品结构发生了变化。
本报告期确认盾构机收入35,478.63万元，同比增长26.52%，主要是本期实现九台盾构机件收入，而13年确认收入的合同只
有4台。
矿山车收入613.49万元，同比下降81%，主要是本期只有三台矿山车销往境外，无境内矿山车收入。
氟化氢收入593.76万元，同比下降87.03%，主要是敖汉银亿矿业有限公司本期停产所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 329,326,290.96
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 52.24%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 第一名 121,078,062.50 19.21%
2 第二名 100,751,394.74 15.98%
3 第三名 61,313,497.83 9.73%
4 第四名 32,313,601.71 5.13%
5 第五名 13,869,734.18 2.20%
合计 -- 329,326,290.96 52.24%
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
制造业 427,086,976.46 93.02% 447,099,968.99 85.19% 7.83%
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租赁业 19,812,037.68 4.31% 19,422,498.13 3.70% 0.61%
氟化工行业 12,246,307.87 2.67% 58,314,396.39 11.11% -8.44%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
盾构机 293,470,329.39 63.92% 237,107,270.57 45.18% 18.74%
非公路自卸车 5,200,202.38 1.13% 29,970,895.84 5.71% -4.58%
提梁机 6,370,715.99 1.39% 7,190,100.68 1.37% 0.02%
铁路架桥机 9,304,871.89 1.77% -1.77%
运梁车 6,316,771.27 1.38% 5,396,891.07 1.03% 0.35%
其他领域起重运
72,627,112.46 15.82% 122,553,333.73 23.35% -7.53%
输设备
氟化氢 4,991,187.28 1.09% 58,314,396.39 11.11% -10.02%
其他 70,169,003.24 15.28% 54,999,103.34 10.48% 4.80%
说明
无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 34,017,343.67
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 12.37%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 第一名 7,352,525.45 2.67%
2 第二名 7,246,127.87 2.63%
3 第三名 7,124,061.83 2.59%
4 第四名 6,550,298.52 2.38%
5 第五名 5,744,330.00 2.09%
合计 -- 34,017,343.67 12.37%
4、费用
本报告期销售费用46,288,372.35元，比上年同期下降51.25%，主要原因是实际费用总额及费用率双向控制，费用与合同、回
款挂钩，业务量减少，人员减少所致 本报告期财务费用34,612,116.59元，比上年同期下降49.82%，主要原因是本期融资成
本低，财务费用减少所致。本报告期所得税1,044,753.07元，比上年同期下降90.77%，主要是公司以前年度亏损未弥补完所
致。
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5、研发支出
本报告期研发支出总额为8,423,431.58元，占公司营业收入的比例为1.34%，占归属于母公司净资产的比例为0.55%。
6、现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 499,593,285.37 852,103,004.81 -41.37%
经营活动现金流出小计 670,969,959.86 626,345,644.75 7.12%
经营活动产生的现金流量净
-171,376,674.49 225,757,360.06 -175.91%
额
投资活动现金流入小计 34,342,035.59 30,744,066.94 11.70%
投资活动现金流出小计 17,718,679.07 38,759,173.24 -54.29%
投资活动产生的现金流量净
16,623,356.52 -8,015,106.30 307.40%
额
筹资活动现金流入小计 1,622,336,138.65 900,081,698.76 80.24%
筹资活动现金流出小计 972,479,119.14 1,141,142,042.10 -14.78%
筹资活动产生的现金流量净
649,857,019.51 -241,060,343.34 369.53%
额
现金及现金等价物净增加额 492,993,554.11 -25,134,011.63 2,061.46%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
（1）经营活动现金流入为49,959.33万元，同比减少41.37%，主要原因是本报告期第四季度确认收入集中导致。
（2）经营活动产生的现金流量净额为-17,124.63万元，同比减少175.85%，主要原因是公司与供应商达成债务重组协议支付
采购款增加及支付的离职补偿金增加所致。
（3
