广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
广州海格通信集团股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 4 月
广州海格通信集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人杨海洲、主管会计工作负责人杨炜岚及会计机构负责人(会计主
管人员)谭伟明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，
不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
公司在本报告“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存
在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,145,751,654 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。2015 年度不进行资本公积转
增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 12
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 40
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 82
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 90
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 90
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 91
第九节 公司治理 ............................................................................................................................ 103
第十节 财务报告 ............................................................................................................................ 109
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 196
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、海格通信 指 广州海格通信集团股份有限公司
股东大会 指 广州海格通信集团股份有限公司股东大会
董事会 指 广州海格通信集团股份有限公司董事会
监事会 指 广州海格通信集团股份有限公司监事会
控股股东、广州无线电集团 指 广州无线电集团有限公司
实际控制人、广州市国资委 指 广州市国有资产监督管理委员会
海格神舟 指 北京海格神舟通信科技有限公司
海华电子（中国） 指 海华电子企业（中国）有限公司
海格资产 指 北京海格资产管理有限公司
通导信息 指 广州通导信息技术服务有限公司
海通天线 指 陕西海通天线有限责任公司
摩诘创新 指 北京摩诘创新科技股份有限公司
海格机械 指 广州海格机械有限公司
嵘兴实业 指 深圳市嵘兴实业发展有限公司
寰坤通信 指 广州寰坤通信科技发展有限公司
南方海岸 指 广东南方海岸科技服务有限公司
北京爱尔达 指 北京爱尔达电子设备有限公司
长沙北斗 指 长沙海格北斗信息技术有限公司
广州润芯 指 广州润芯信息技术有限公司
怡创科技 指 广东怡创科技股份有限公司
四川海格恒通专网科技有限公司(经海格承联董事会、股东会审议通
海格恒通(原四川海格承联) 指 过，2016 年 1 月，海格承联更名为四川海格恒通专网科技有限公司，
并完成工商登记备案。)
海格云熙 指 北京海格云熙技术有限公司
海格经纬 指 河南海格经纬信息技术有限公司
海格华瑞 指 西安海格华瑞电子科技有限责任公司
海华电子（香港） 指 海华电子企业（香港）有限公司
海华交通 指 广州海华交通科技有限公司
嵘兴通信 指 深圳市嵘兴通信技术有限公司
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嵘兴无线电 指 深圳市嵘兴无线电技术有限公司
海云天线 指 陕西海云天线有限责任公司
承联通信 指 杭州承联通信技术有限公司
深圳康来士 指 深圳康来士标准测试技术有限公司
广电海格房地产 指 武汉广电海格房地产开发有限公司
广电物业 指 广州广电物业管理有限公司
广电计量 指 广州广电计量测试技术有限公司
广电运通 指 广州广电运通金融电子股份有限公司
广电房地产 指 广州广电房地产开发集团股份有限公司
武汉广电房地产 指 武汉广电房地产开发有限公司
公司章程 指 《广州海格通信集团股份有限公司公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 发行人现行公司章程
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元，万元，亿元 指 人民币元，人民币万元，人民币亿元
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 海格通信 股票代码
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 广州海格通信集团股份有限公司
公司的中文简称 海格通信
公司的外文名称（如有） Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company
Haige Communications
公司的法定代表人 杨海洲
注册地址 广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号
注册地址的邮政编码 510663
办公地址 广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号
办公地址的邮政编码 510663
公司网址 www.haige.com
电子信箱 hgzqb@haige.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 谭伟明 王天霞
广州市高新技术产业开发区科学城海云 广州市高新技术产业开发区科学城海云
联系地址
路 88 号 路 88 号
电话 020-38699138 020-38699138
传真 020-38698028 020-38698028
电子信箱 hgzqb@haige.com hgzqb@haige.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
组织机构代码 91440101724308182L
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 广州市天河区林和西路 3-15 号耀中广场中南翼 11 楼
签字会计师姓名 王建民、蔡洁瑜
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
广州市天河北路 183 号大都 2015 年 8 月 26 日-2016 年 12
广发证券股份有限公司 顾少波、朱煜起
会广场 43 楼（4301-4316 房） 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 3,806,579,105.61 2,953,828,036.22 28.87% 1,683,759,565.26
归属于上市公司股东的净利润
579,586,950.00 442,726,581.35 30.91% 326,198,498.84
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
492,634,418.86 355,508,911.27 38.57% 253,856,624.13
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
761,949,239.01 -86,176,803.80 984.17% 401,422,759.80
（元）
基本每股收益（元/股） 0.28 0.22 27.27% 0.16
稀释每股收益（元/股） 0.28 0.22 27.27% 0.16
加权平均净资产收益率 10.57% 9.25% 1.32% 7.37%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产（元） 9,895,063,533.39 8,488,703,878.92 16.57% 5,729,170,632.32
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归属于上市公司股东的净资产
6,482,647,830.77 4,941,717,975.23 31.18% 4,565,492,695.88
（元）
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 516,498,052.86 804,673,857.74 719,728,670.71 1,765,678,524.30
归属于上市公司股东的净利润 23,254,959.00 145,667,072.41 57,635,820.50 353,029,098.10
归属于上市公司股东的扣除非经
6,519,618.84 122,504,449.94 35,686,561.85 327,923,788.20
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -256,309,045.88 -88,227,781.03 -169,254,998.59 1,275,741,064.50
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
2,305,104.73 -1,180,059.14 -276,494.16
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 75,652,273.84 85,388,753.39 56,466,454.97
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 30,291,162.44 27,802,012.20 23,353,382.50
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,009,009.36 -996,736.09 6,398,068.11
减：所得税影响额 13,055,568.85 13,768,559.85 9,631,394.19
少数股东权益影响额（税后） 7,231,431.66 10,027,740.43 3,968,142.52
合计 86,952,531.14 87,217,670.08 72,341,874.71 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
增值税返还 19,692,197.01 与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助.
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司秉承60年的军工产业历史，目前已形成军民融合、制造业与服务业并举的发展局面，专业覆盖“无线通信、北斗导
航、卫星通信、数字集群、芯片设计、海事电子、模拟仿真、雷达探测、频谱管理、信息服务”十个板块，技术应用覆盖单
机、网络网系、系统集成，专业技术实现向关键部件、芯片设计的深入覆盖，并能够为用户提供一揽子系统解决方案。
报告期内，公司紧紧围绕《“十二五”发展战略与规划》，利用国防信息化建设和国家大力发展“战略性新兴产业”的良好机遇，
坚持创新驱动进步，推进军民融合发展，主要专业领域的核心竞争力稳步提升。
传统无线通信领域保持在特殊机构市场的领先地位，同时紧跟新一代通信技术研究，获得多项特殊机构用户重点科研
任务，突破多项关键、核心技术。
北斗导航定位系统应用方面处于国内领先地位，不断巩固“芯片、模块、天线、终端、系统、运营”的全价值链服务产业
平台优势，巩固提升了特殊机构市场的份额，并在新的特殊机构细分市场和民用市场拓展方面取得重要突破。
卫星通信方面的整体技术竞争力快速提升，综合实力保持行业前三名，突破了TDMA/FDMA船载动中通卫星通信系统
的技术体制。
通信服务领域处于国内的领先地位，率先推出创新型网络优化服务平台，多项关键指标业内领先，铁塔公司市场开拓
取得阶段性成果。模拟仿真业务（VR）的主要产品包括六自由度运动平台、飞行/机务/模拟器等在特殊机构市场占据重要地
位。 频谱管理、雷达电子、信息服务等潜力业务均保持良好的发展势头，努力向行业领先地位迈进。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 无重大变化
固定资产 较年初增加 33350.50 万元，主要是在建工程完工转入及本期购置机器设备增加
无形资产 无重大变化
较年初减少 12909.99 万元，主要是产业园基地工程及北斗产业园建设完工转入固定
在建工程
资产
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
1、自主创新
公司每年持续将营业收入10%以上的资金投入科研创新，拥有一支以35名博士、700多名硕士为主的技术团队，拥有业
界领先的屏蔽实验室、电波暗室和通信测试环境，构建了预先研究与产品研究相结合的滚动式科研模式，建立了相对完善的
科研流程与过程管理机制。技术应用覆盖单机、网络网系、系统集成，专业技术实现向关键部件、芯片设计的纵深发展，并
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能够为用户提供一揽子系统解决方案。公司连续12年入选国家软件百强企业，是国家创新型试点企业、中国北斗产业化应用
联盟副理事长单位，获得广东省企业技术中心等资质认定。
2、产业布局
公司已形成军民融合、制造业与服务业并举的发展局面，专业覆盖“无线通信、北斗导航、卫星通信、数字集群、芯片
设计、海事电子、模拟仿真、雷达探测、频谱管理、信息服务”十个板块。特殊机构用户装备应用到各平台，高端信息服务
涵盖信息化系统运维与网络优化、电子产品检测与软件测评、无线电频谱监测、信息化系统咨询等；客户涵盖各特殊机构用
户以及政府、三大电信运营商、交通、公安、海关、武警等行业用户。
3、资本运作
公司近年来坚持“实业+资本”双轮驱动发展，实施了20多项资本运作项目，既促进了公司的规模发展和竞争力提升、又
积累了丰富的资本运作经验，不断完善资本运作机制与流程，初步搭建起多层次的投融资平台。2015年成功实施非公开发行
暨员工持股计划，成为广州市属国有企业首家实施员工持股计划的上市公司，不仅显著充实了资本实力，同时完善了骨干员
工的长期激励；启动子公司在新三板挂牌的运作，摩诘创新于2016年2月29日正式在新三板挂牌（证券代码：836008）。
4、规范管理
公司发展过程中，体制机制创新始终走在国企改革以及混合所有制改革的前列，按照现代企业制度构建了规范的法人治
理结构，兼顾国资管理、军工企业的特点与要求，构建了完善的内部管控体系，组织架构、管理制度、工作流程有效地适应
与支撑业务发展。推进从集权经营向授权（分权）经营的管理转型，培养和提升各经营主体的独立作战能力。公司构建了相
对完整的、独特的、有竞争力的企业文化体系，形成了共同的价值导向和组织语言、强大的团队凝聚力和归属感；通过物视
文化、精神面貌、以及良好的服务意识与心态展示给社会与客户，得到了用户认可与赞赏，树立了良好的品牌形象。
5、基础设施
公司拥有海格（科学城）产业园、北斗产业园、无线科技大楼等产业园区，建筑面积超过20万平方米，正在建设规划面
积约10万平方米的北京海格园，筹备建设规划面积约10万平方米的生产科研大楼，公司不断建设适应快速发展的研发、产能
基础并优化资产结构，提升企业抗风险能力。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年，公司积极推进“实业与资本双轮驱动”的发展战略，围绕“适应社会变革，追求管理进步，构筑企业可持续发展
能力”的年度经营管理工作思路，积极应对外部环境变化，通过保持高额科研投入、强力拓展新市场等有效举措，推进军民
融合发展，巩固和提升了主营业务市场份额，圆满完成年度主要经营目标，超额完成“十二五”规划的各项目标。通过适时
推进组织创新、持续完善公司治理、完善科研创新管理、改善生产运营管理、注重内部成本控制等多种措施，持续提升公司
的运营能力，公司整体保持稳健、良好的发展态势。
报告期内，公司实现营业收入 380,657.91 万元，营业利润 63,153.98 万元，利润总额 72,818.04 万元，归属于上市公司股东
的净利润为 57,958.70 万元，分别比上年同期增长 28.87%、31.84%、26.49%、30.91%。
（一）军、民业务齐头并进
无线通信业务保持了特殊机构市场的领先地位，同时紧跟国家自主可控的趋势，积极发展民航、交通部、海警等民用
行业应用市场，年度实现10亿元订货。在近几年实现了超短波、系统集成等产品升级换代的基础上，市场份额保持行业领先；
同时，紧跟新一代军用通信技术研究，获得多项军队重点项目的科研任务，产品研制稳步开展，已突破多项关键、核心技术。
卫星导航与通信业务巩固提升特殊机构市场份额，积极拓展民用行业市场，新签合同超过10亿元。北斗导航定位系统
应用方面处于国内领先地位，不断巩固“芯片、模块、天线、终端、系统、运营”的全价值链服务产业平台优势，在一系列的
项目竞标中屡屡获得名列前茅的优异成绩，巩固提升了原有特殊机构市场份额，并在新的特殊机构细分市场和民用市场拓展
方面取得重要突破；卫星通信方面的整体技术竞争力快速提升，综合实力保持行业前三名，掌握了射频模块、动中通天线、
民用多媒体卫星通信系统、卫星通信设备等重要产品技术，突破了TDMA/FDMA船载动中通卫星通信系统的技术体制。
通信服务业务领域，子公司怡创科技作为国内通信服务行业的领先企业，专注于为三大电信运营商提供优质的通信服
务，新签合同超过10亿元。率先推出创新型网络优化服务平台，多项关键指标业内领先，为公司在4G时代网络优化业务的
市场份额争取奠定基础；铁塔公司市场开拓取得阶段性成果，获得12个省份铁塔公司合同。
其他潜力业务新签合同近10亿元，模拟仿真业务（VR）的主要产品包括六自由度运动平台、飞行/机务/模拟器等在特
殊机构用户占据重要地位；频谱管理、雷达电子、信息服务等潜力业务均取得了良好的业绩，为公司整体业绩增长贡献了应
有的力量。
（二）资本运作
公司非公开发行暨员工持股计划顺利实施，成为广州市属国有企业首家实施员工持股计划的上市公司，募集资金总额
11.73亿元，有效充实了公司的资本实力，并进一步建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，建立“命运共同体、利益共
同体、责任共同体”，健全公司长期激励约束机制，调动员工的积极性和创造性。积极推进有条件的子公司在新三板挂牌，
摩诘创新已于2016年2月29日正式在新三板挂牌。在项目运作方面，投资1,020万元，占51%股权，合资设立河南海格经纬信
息技术有限公司，定位于民用北斗、智慧城市等领域的发展。此外，重点在北斗导航、卫星通信、专网通信、频谱管理以及
产业配套和新材料领域开展了大量项目调研、论证。
（三）软实力建设
报告期内，公司共申报知识产权171项，获得授权169项，其中发明专利23项、实用新型专利46项。
承担了“S频段卫星移动通信系统射频芯片研究”、“TDMA/FDMA体制船载动中通卫星通信系统”、“兼容型北斗导航终端及其
组件的研发与产业化”等国家战略性新兴产业发展和国家863重大项目。
公司连续12年入选“中国软件收入前百家企业”；顺利通过四年一次的武器装备承制资格续审（扩项）；获得信息系统集
成及服务二级资质；“某通信对抗技术研究”获得军队科技进步一等奖。
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二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 3,806,579,105.61 100% 2,953,828,036.22 100% 28.87%
分行业
工业 2,668,035,283.23 70.09% 2,070,062,609.99 70.08% 28.89%
服务费 1,138,543,822.38 29.91% 883,765,426.23 29.92% 28.83%
分产品
通信产品 982,743,571.93 25.82% 828,100,197.32 28.03% 18.67%
北斗导航 617,817,314.26 16.23% 362,565,258.86 12.27% 70.40%
卫星通信 388,457,393.48 10.20% 265,347,812.31 8.98% 46.40%
数字集群 45,327,717.39 1.19% 77,794,636.26 2.63% -41.73%
频谱管理 251,057,316.88 6.60% 245,342,677.71 8.31% 2.33%
模拟仿真 193,484,703.25 5.08% 132,915,593.95 4.50% 45.57%
气象雷达 83,667,205.65 2.20% 72,353,747.15 2.45% 15.64%
通信服务 1,012,648,785.13 26.60% 785,181,015.28 26.58% 28.97%
民用通信及其他 231,375,097.64 6.08% 184,227,097.38 6.24% 25.59%
分地区
国内 3,806,579,105.61 100.00% 2,953,828,036.22 100.00% 28.87%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
工业 2,668,035,283.23 1,362,629,294.72 48.93% 28.89% 34.73% -2.21%
服务业 1,138,543,822.38 789,979,907.01 30.61% 28.83% 25.05% 2.10%
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分产品
通信产品 982,743,571.93 433,217,570.72 55.92% 18.67% 22.96% -1.54%
北斗导航 617,817,314.26 231,080,073.00 62.60% 70.40% 70.62% -0.05%
卫星通信 388,457,393.48 279,782,797.16 27.98% 46.40% 54.73% -3.88%
频谱管理 251,057,316.88 144,856,772.16 42.30% 2.33% -6.57% 5.50%
模拟仿真 193,484,703.25 99,098,679.56 48.78% 45.57% 88.57% -11.68%
气象雷达 83,667,205.65 43,926,414.88 47.50% 15.64% 25.96% -4.30%
通信服务 1,012,648,785.13 757,949,576.75 25.15% 28.97% 31.83% -1.63%
民用通信及其他 231,375,097.64 142,242,523.74 38.52% 25.59% 22.50% 1.55%
分地区
国内 3,806,579,105.61 2,152,609,201.73 43.45% 44.34% 29.83% 31.89%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 万元 98,274 82,810 18.67%
通信产品 生产量 万元 113,362 82,279 37.78%
库存量 万元 32,024 16,936 89.09%
销售量 万元 61,782 36,256 70.40%
北斗导航 生产量 万元 64,719 40,695 59.03%
库存量 万元 9,730 6,793 43.24%
销售量 万元 38,846 26,535 46.39%
卫星通信 生产量 万元 40,848 28,005 45.86%
库存量 万元 3,472 1,470 136.19%
销售量 万元 4,533 7,779 -41.73%
数字集群 生产量 万元 5,300
