浙江双环传动机械股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
浙江双环传动机械股份有限公司
ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO.,LTD.
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
浙江双环传动机械股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人吴长鸿、主管会计工作负责人黄良彬及会计机构负责人(会计主管人员)黄良彬声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 197,978,537.43 217,674,857.80 -9.05%
归属于上市公司股东的净利润（元） 21,827,569.52 30,837,310.92 -29.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
21,394,279.32 30,516,806.00 -29.89%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 12,372,659.72 8,856,181.11 39.71%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.11 -27.27%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.11 -27.27%
加权平均净资产收益率（%） 1.55% 2.26% -0.71%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,892,091,205.76 1,822,103,510.27 3.84%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,419,353,950.54 1,397,526,381.02 1.56%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 39,135.70
主要是工业项目建设推进奖淮
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 委[2013-11]号,淮经信企信
550,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外） [2012-306]号和淮财工贸
[2012-52]号等。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
85,394.40
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -110,203.69
所得税影响额 131,036.21
合计 433,290.20 --
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 14,594
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
吴长鸿 境内自然人 10.52% 29,256,496 28,571,400
叶善群 境内自然人 10.28% 28,571,400 28,571,400
玉环县亚兴投资有限公司 境内非国有法人 9.79% 27,214,200 27,214,200
李绍光 境内自然人 7.71% 21,432,060 21,432,060
叶继明 境内自然人 5.14% 14,292,720 14,292,720
陈菊花 境内自然人 5.14% 14,292,720 14,292,720
陈剑峰 境内自然人 5.14% 14,292,720 14,292,720
蒋亦卿 境内自然人 5.14% 14,292,720 14,292,720
中信证券（浙江）有限责任公司客
境内非国有法人 4.75% 13,207,900
户信用交易担保证券账户
吕圣初 境内自然人 3.9% 10,847,984
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证
13,207,900 人民币普通股 13,207,900
券账户
吕圣初 10,847,984 人民币普通股 10,847,984
深圳中欧创业投资合伙企业（有限合伙） 10,505,809 人民币普通股 10,505,809
吴长鸿 685,096 人民币普通股 685,096
潘银珍 660,000 人民币普通股 660,000
袁野 606,098 人民币普通股 606,098
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券
497,503 人民币普通股 497,503
账户
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券
495,770 人民币普通股 495,770
账户
徐福友 448,450 人民币普通股 448,450
漆昌斌 446,752 人民币普通股 446,752
1、上述公司前 10 名股东中
上述股东关联关系或一致行动的说明
（1）叶善群和陈菊花是夫妻关系，吴长鸿为其大女婿，陈剑峰为其二
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女婿，蒋亦卿为其三女婿。
（2）叶继明为叶善群之侄子，李绍光为叶善群之外甥。
（3）叶善群和陈菊花合计持有浙江双环控股集团股份有限公司
55.56%的股权，浙江双环控股集团股份有限公司持有玉环县亚兴投资
有限公司 84.17%的股权。
（4）叶善群、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰和蒋亦卿签署一致行动协议确
认为一致行动关系。
除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关
系。
2、上述公司前 10 名无限售条件股东中，深圳中欧创业投资合伙企业
与吕圣初不存在关联关系。除此之外，本公司未知其他股东之间是否
存在关联关系或一致行动关系。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
项 目 2013年3月31日 2012年12月31日 本报告期末比上年 变动原因
度期末增减(%)
在建工程 202,436,700.61 154,647,610.91 30.90 主要系本期采购设备增加所致
短期借款 203,000,000.00 155,000,000.00 30.97 本期增加流动资金借款所致
应付职工薪酬 11,926,702.13 17,815,386.06 -33.05 主要系2012年年终奖金发放所致
长期借款 16,268,000.00 5,000,000.00 225.36 系本期增加工行项目贷款所致
项 目 2013年1-3月 2012年1-3月 本报告期比上年同 变动原因
期增减（%）
营业税金及附加 1,524,306.92 1,078,701.94 41.31 主要系本期应交增值税同比增加致城建税、教
育费附加应交数增加
财务费用 4,248,006.61 653,035.59 550.50 主要系汇兑损益和融资租赁摊销同比增加所
致
资产减值损失 1,456,594.88 887,633.22 64.10 主要系坏账准备计提同比增加所致
投资收益（损失以“-”号填列） 280,320.00 67,040.00 318.138 主要系远期结汇所致
其中：非流动资产处置损失 172,987.50 128,254.88 34.88 主要系出售旧设备所致
项 目 2013年1-3月 2012年1-3月 本报告期比上年同 变动原因
期增减（%）
购建固定资产、无形资产和其他 79,672,491.06 56,676,936.10 40.57 主要系本期采购设备付款较多所致
长期资产支付的现金
取得借款收到的现金 134,268,000.00 30,000,000.00 347.56 主要系本期取得流动资金借款较多所致
偿还债务支付的现金 75,000,000.00 38,000,000.00 97.37 主要系本期到期借款还款较多所致
收到其他与经营活动有关的现金 2,142,302.15 1,458,807.09 46.85 主要系员工离职退回住房公积金所致
处置固定资产、无形资产和其他 1,374,000.00 74,228.00 1,751.05 主要系出售旧设备所致
长期资产收回的现金净额
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报 吴长鸿 在增持期间及增持完成后法定期限内不减持所持有的 2012 年 07 在增持期间 报告期内，
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告书中所作承诺 浙江双环传动机械股份股份,并严格遵守有关规定,不 月 17 日 及增持完成 承诺人均
进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易,增持期间 后法定期限 严格履行
及法定期限内不超计划增持。 内 所作承诺。
报告期内，
在增持完成之日起后六个月内，不减持其持有的公司 2012 年 09 增持完成后 承诺人均
吴长鸿
股份。 月 13 日 六个月内 严格履行
所作承诺。
资产重组时所作承诺
公司实际控制人叶善 公司实际控制人叶善群、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰、
群、陈菊花、吴长鸿、蒋亦卿、玉环县亚兴投资有限公司及实际控制人亲属
报告期内，
陈剑峰、蒋亦卿、玉 李绍光、李瑜、叶继明均承诺：自发行人股票上市之
2009 年 11 承诺人均
环县亚兴投资有限公 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直 三十六个月
月 01 日 严格履行
司及实际控制人亲属 接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部
所作承诺。
李绍光、李瑜、叶继 分股份。玉环县亚兴投资有限公司锁定期届满后，每
明 年转让发行人股票不超过所持股份的 25%。
公司股东玉环县亚兴投资有限公司的股东柳守丹、陈
公司股东玉环县亚兴
杰贤、李绍明、叶春柳、叶春艳作出承诺：自发行人 报告期内，
投资有限公司的股东
股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人 2010 年 03 承诺人均
柳守丹、陈杰贤、李 三十六个月
管理本人持有的玉环县亚兴投资有限公司股权，不转 月 02 日 严格履行
绍明、叶春柳、叶春
让或者委托他人管理本人间接持有的发行人股份，也 所作承诺。
艳
不由发行人回购该部分股份。
公司股东吕圣初、深
圳中欧创业投资合伙 本公司股东吕圣初、深圳中欧创业投资合伙企业、持
企业、持有发行人股 有发行人股东玉环县亚兴投资有限公司 5.17%股权的 已于 2011
首次公开发行或再融资时 东玉环县亚兴投资有 本公司董事、副总经理（兼财务总监）黄良彬均承诺：2009 年 11 年 9 月 10
十二个月
所作承诺 限公司 5.17%股权的 自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委 月 01 日 日履行完
本公司董事、副总经 托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不 毕
理（兼财务总监）黄 由发行人回购该部分股份。
良彬
持有本公司股份的本公司董事、监事、高级管理人员
均特别承诺：在前述限售期满后，在其任职期间，每
年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总
报告期内，
持有公司股份的公司 数的 25%，并且在卖出后六个月内不再买入发行人的
2009 年 11 承诺人均
董事、监事及高级管 股份，买入后六个月内不再卖出发行人股份；离职后 长期有效
月 01 日 严格履行
理人员 半年内，不转让其持有的发行人股份；在申报离任半
所作承诺。
年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行
人股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过
50%。
公司实际控制人叶善群、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰、 报告期内，
公司实际控制人及持
蒋亦卿，持有公司 5%以上股份的股东李绍光、 2009 年 11 承诺人均
有公司 5%以上股份 长期有效
叶继明、深圳中欧创业投资合伙企业及玉环县亚兴投 月 01 日 严格履行
的股东
资有限公司，公司实际控制人控制的浙江双环控股集 所作承诺。
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团股份有限公司均承诺：避免同业竞争。
其他对公司中小股东所作
承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及
不适用
下一步计划
是否就导致的同业竞争和
否
关联交易问题作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 不适用
三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股
-20% 至 10%
东的净利润变动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股
4,967.94 至 6,830.91
东的净利润变动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股
6,209.92
东的净利润（万元）
今年一季度公司业绩有明显的回暖，但受去年特别是下半年我国车市整体下滑，该回
暖实绩表现为与去年同期相比，销售收入略有下降，就其原因具体如下：
1、业绩指标体现为下降：一方面，相比去年同期，目前回暖处于逐步回升过程；另
一面，所有的募投项目去年均已完成，同时，自投项目投入很大，新增项目产生的折旧远
大于去年同期，新增项目产能预计下一季度会逐步产生效益。
业绩变动的原因说明
2、业绩逐步回暖表现：除乘用车、商用车、工程机械和电动工具业绩环比均有明显
回暖。其中，乘用车、商用车和工程机械环比更是达到两位数的增长。
根据对当前市场发展趋势判断和客户需求反馈分析，以及公司“小批量、多品种”产品
结构调整到位，新产品陆续达成批量生产，公司预计今年上半年可实现销售收入同比增长，
增长幅度预计为 0-30%。公司力争全年实现主营齿轮业务销售收入增长 30%以上。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江双环传动机械股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 83,095,657.50 97,591,683.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 194,925.60
应收票据 37,797,651.94 39,371,080.35
应收账款 206,149,860.64 178,393,168.95
预付款项 14,039,760.29 11,333,126.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,219,859.03 12,812,491.89
买入返售金融资产
存货 471,840,740.50 456,952,293.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 22,621,491.00 21,347,559.08
流动资产合计 849,765,020.90 817,996,328.86
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 766,003,274.33 774,821,497.56
在建工程 202,436,700.61 154,647,610.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 60,541,341.10 60,991,218.25
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,911,428.12 4,320,736.14
递延所得税资产 8,583,440.70 8,476,118.55
其他非流动资产 850,000.00 850,000.00
非流动资产合计 1,042,326,184.86 1,004,107,181.41
资产总计 1,892,091,205.76 1,822,103,510.27
流动负债：
短期借款 203,000,000.00 155,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 25,240,000.00 23,570,000.00
应付账款 127,684,764.67 125,680,719.28
预收款项 11,003,832.90 11,393,693.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,926,702.13 17,815,386.06
应交税费 11,011,270.91 15,186,062.66
应付利息 351,635.93 289,269.43
应付股利
其他应付款 2,536,753.46 2,886,348.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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| 公告日期:2013-04-22 |
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| 附件：公告原文 |
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