浙江双环传动机械股份有限公司 2013 半年度报告全文
浙江双环传动机械股份有限公司
ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO.,LTD.
2013 半年度报告
证券简称：双环传动
证券代码：002472
披露时间：2013 年 08 月 28 日
浙江双环传动机械股份有限公司 2013 半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人吴长鸿、主管会计工作负责人黄良彬及会计机构负责人(会计主
管人员)黄良彬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承
诺，请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2
第二节 公司简介 ............................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................. 7
第四节 董事会报告 ............................................................. 9
第五节 重要事项 .............................................................. 17
第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 23
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .......................................... 26
第八节 财务报告 .............................................................. 27
第九节 备查文件目录 .......................................................... 98
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、双环传动 指 浙江双环传动机械股份有限公司
江苏双环 指 江苏双环齿轮有限公司
双环锻造 指 玉环县双环锻造有限公司
浙江双环控股集团股份有限公司（注：2013 年 7 月名
双环集团 指
称变更为浙江双环实业股份有限公司）
环都贸易 指 杭州环都贸易有限公司
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 双环传动 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 浙江双环传动机械股份有限公司
公司的外文名称（如有） ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有）SHUANGHUAN COMPANY
公司的法定代表人 吴长鸿
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 叶松 冉冲
浙江省杭州市西湖区古墩路 702 号赞宇 浙江省杭州市西湖区古墩路 702 号赞宇
联系地址
大厦 12 楼 大厦 12 楼
电话 0571-81671018 0571-81671018
传真 0571-81671020 0571-81671020
电子信箱 ys@gearsnet.com ys@gearsnet.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2012 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2012 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 448,915,542.32 431,080,734.13 4.14%
归属于上市公司股东的净利润（元） 38,088,559.37 62,099,187.10 -38.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
36,192,685.91 59,968,266.69 -39.65%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 13,379,933.35 54,040,117.32 -75.24%
基本每股收益（元/股） 0.14 0.22 -36.36%
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.22 -36.36%
加权平均净资产收益率（%） 2.69% 4.53% -1.84%
本报告期末 上年度末 本年末比上年末增减(%)
总资产（元） 2,033,934,630.60 1,822,103,510.27 11.63%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,418,935,420.39 1,397,526,381.02 1.53%
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 84,919.99
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,446,551.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
53,844.40
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -311,248.57
减：所得税影响额 378,193.36
合计 1,895,873.46 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，国内外经济形势依然复杂多变，给公司经营管理带来挑战。公司全体员工在董事会领导下
共同努力，紧密围绕公司发展战略目标积极开展各项工作。公司通过不断优化内部管理、调整产品结构、
加强人才储备、提高生产率、加大技术改造和科研投入等措施，加强公司在市场中的竞争优势，为公司持
续、健康、稳定发展做好有力保障。上半年公司国际贸易取得显著成绩，出口产品同比增幅在40%以上。
此外，公司部分国内外核心客户的重点项目已形成生产专线，为公司未来发展注入新的动力。
随着公司对外销产品市场开拓力度的不断加强和对产品结构的不断调整，上半年度公司外销产品主营
业收入与去年同期相比增长46.17%；内销产品受市场变化的影响，上半年度主营业收入与上年同期相比下
降6.8%，由于内销产品销售份额占总销售额比重较大，因此对公司齿轮产品总体销售业绩带来较大影响。
此外，由于受各项固定成本折旧费用、劳动力成本、用电成本以及财务费用增加等因素的影响，使公司报
告期内经营业绩出现下滑，归属于上市公司股东净利润与上年同期相比下降38.66%。
二、主营业务分析
概述
公司主营业务为齿轮产品的生产与销售，产品主要分为五大类：乘用车齿轮、商用车齿轮、工程机械
齿轮、摩托车齿轮及电动工具齿轮。报告期内，公司营业收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目的
变动情况如下表：
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因
营业收入 448,915,542.32 431,080,734.13 4.14%
营业成本 328,526,164.42 291,998,141.26 12.51%
销售费用 17,384,584.64 16,843,725.55 3.21%
管理费用 44,908,020.87 43,212,967.33 3.92%
主要系本期融资规模同
财务费用 9,376,069.04 5,379,798.18 74.28% 比上升相应利息费用增
加所致
所得税费用 7,402,832.73 10,230,922.65 -27.64%
研发投入 16,412,472.36 17,566,678.77 -6.57%
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经营活动产生的现金流 主要系本期原材料采购
13,379,933.35 54,040,117.32 -75.24%
量净额 付款同比增加较多所致
投资活动产生的现金流
-131,807,664.53 -109,393,696.77 20.49%
量净额
筹资活动产生的现金流 主要系本期流动资金贷
135,141,067.63 -40,153,928.65 436.56%
量净额 款及项目贷款增加所致
现金及现金等价物净增 主要系本期流动资金贷
15,958,710.56 -96,761,172.69 116.49%
加额 款及项目贷款增加所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
2013年公司制定了“以客户为导向，以效益为中心，以品质为制胜点，以技术为突破口，提升公司内
涵式增长；同时，充分利用和发挥资本市场平台和资源优势，积极推进市场资源整合发展之路，开拓公司
外延性增长模式，通过“两条腿”走路，促进公司持续、快速发展”的经营计划，报告期内公司经营计划
进展情况如下：
1、公司积极强化项目开发，大力开发新市场/新产品：公司开始逐步实现卡特彼勒、康明斯、伊顿、
博格瓦纳、麦格纳等增量市场的开发，承接利渤海尔欧美市场的产业转移，上半年共开发优质客户6家，
其中国内客户4家，国外客户2家；共开发新产品316件，为公司的持续发展奠定了坚实的基础；
2、优化内部管理。公司对原有内部管理架构进行改革，将分厂原先的6级管理架构转变为扁平式的3
级架构，极大提高现场响应速度；
3、强化管理，实现品质、工艺领先。公司积极引进专业品管人才，加速品管队伍建设；上半年完成
工艺创新20项，公司立项的压淬、氮化、调质等重大工艺项目按计划顺利推进；
4、完善管理总部职能。在运营层面建立起了总部、事业部两级管理架构，通过对运营流程的梳理，
“服务与管控”一体化的运营监督、管理模式已经初步建立。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
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普通机械制造业 422,351,738.23 311,932,340.79 26.14% 1.24% 6.98% -3.97%
分产品
乘用车齿轮 87,834,540.03 66,686,103.01 24.08% -19.52% -14.3% -4.62%
电动工具齿轮 39,010,409.87 27,439,444.96 29.66% 22.41% 28.66% -3.42%
工程机械齿轮 91,978,565.92 60,823,418.82 33.87% 0.5% 8.31% -4.77%
摩托车齿轮 80,266,325.47 64,851,590.86 19.2% 0.43% 6.47% -4.58%
商用车齿轮 122,707,669.75 91,761,981.57 25.22% 17.89% 22.44% -2.78%
其他 554,227.19 369,801.57 33.28% -15.14% -12.89% -1.72%
分地区
内销 329,759,738.13 250,363,385.38 24.08% -6.8% -0.67% -4.68%
外销 92,592,000.10 61,568,955.41 33.51% 46.17% 55.83% -4.12%
四、核心竞争力分析
公司自成立以来，在近三十年的发展进程中，始终专注于齿轮零件的生产与销售，在中国齿轮行业脱
颖而出，成为我国齿轮散件生产规模最大、实力最强的专业化齿轮生产企业之一。经过多年的沉淀，公司
具有优质的客户群体和牢固的战略伙伴关系、专业化的生产和完善的人才队伍、先进的制造检测装备和信
息技术处理能力、持续提升的研发和工艺革新能力等优势，这些优势的叠加体现出公司在行业中独特的综
合竞争力和较强的抗风险能力，为公司持续发展提供有力保障。
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%）
8,000,000.00 0.00 100%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）
批发、零售；机械零配件，钢材，金属
杭州环都贸易有限公司 制品；其他无需报经审批的一切合法项 100%
目。
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2、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 77,278
报告期投入募集资金总额
已累计投入募集资金总额 78,029.02
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1124 号文核准，公司于 2010 年 8 月 30 日向社会公开发行人民币普通股
（A 股）股票 30,000,000 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股 28.00 元，募集资金总额 840,000,000.00 元，减除发行费
用 67,220,016.89 元后，募集资金净额为 772,779,983.11 元。该等募集资金已经天健会计师事务所验证，并由其出具天
健验〔2010〕245 号《验资报告》。
2012 年末，公司募集资金已投资使用完毕，所有募集资金专用账户已无余额。2013 年上半年，公司对所有募集资金
专用账户进行了销户处理，销户结算时，共收到利息结算收入 1.2 元，共支付账户管理及手续费 840.04 元，转出至公司
其他账户（兴业银行一般户 3566 8010 0100 0379 32）0.21 元，收支相抵不足部分 839.05 元从公司其他账户进行了划补，
至本报告期末公司已无募集资金及募集资金专用账户。
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2012 年
浙江双环传动齿轮扩
否 25,000 25,000 0 25,478.36 101.91% 09 月 01 1,454.53 是 否
产项目
日
2012 年
江苏双环增资扩产齿
否 15,000 15,000 0 15,272.66 101.82% 09 月 01 322.4 否 否
轮项目
日
承诺投资项目小计 -- 40,000 40,000 0 40,751.02 -- -- 1,776.93 -- --
超募资金投向
归还银行贷款（如有） -- 24,337 -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- 12,941 -- -- -- --
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超募资金投向小计 -- 37,278 -- -- -- --
合计 -- 40,000 40,000 0 78,029.02 -- -- 1,776.93 -- --
未达到计划进度或预
募集资金使用已提前按照计划完成。江苏双环公司扩产齿轮项目的产品销售目前处于市场初期阶段，
计收益的情况和原因
本期未达到预计收益。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
报告期无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况 报告期无
募集资金投资项目实 不适用
施地点变更情况 报告期无
募集资金投资项目实 不适用
施方式调整情况 报告期无
募集资金投资项目先 不适用
期投入及置换情况 报告期无
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况 报告期无
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因 报告期无
尚未使用的募集资金
募集资金已全部使用完毕
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 报告期无
情况
（3）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
《2013 年上半年度募集资金存放与使用
2013 年 08 月 28 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
情况的专项报告》
3、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品或
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
服务
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齿轮、传动、
驱动部件、锻
件制造、销
售；货物进出
口、技术进出
江苏双环齿 288,880,000 515,670,804 319,227,656 106,521,983 4,207,334.1 3,015,574.0
子公司 制造业 口（经营范围
轮有限公司 .00 .53 .33 .04 9
中涉及国家
专项审批规
定的需办理
审批后方可
经营）。
玉环县双环
5,180,000.0 22,690,363. 20,701,953. 7,160,598.7
锻造有限公 子公司 制造业 钢材锻造 -99,294.89 -121,607.76
0 98 19
司
批发、零售；
机械零配件，
钢材，金属制
杭州环都贸 批发、零 8,000,000.0 8,000,000.0 8,000,000.0
子公司 品；其他无需 0.00 0.00 0.00
易有限公司 售业 0 0
报经审批的
一切合法项
目。
4、非募集资金投资的重大项目情况
单位：万元
截至报告期末累计
项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 项目进度 项目收益情况
实际投入金额
重型工程机械变速
22,050 2,587.9 8,972.9 45% 试产
器齿轮建设项目
精密齿轮锻件扩产
30,200 1,171.92 2,842.1 10% 未投产
建设项目
合计 52,250 3,759.82 11,815 -- --
临时公告披露的指定网站查询日期（如
2012 年 04 月 24 日
有）
《关于投资年产 5 万吨精密齿轮锻件扩产项目的公告》和《关于投资年产 180 万
临时公告披露的指定网站查询索引（如
件重型工程机械变速器齿轮建设项目的公告》具体内容详见 2012 年 4 月 24 日的
有）
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计
2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 浙江双环传动机械股份有限公司2013年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-08-28 |
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| 附件：公告原文 |
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