读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
浙江双环传动机械股份有限公司2012年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2012-10-27
                                                                浙江双环传动机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
                                          2012 年第三季度报告
一、重要提示
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人吴长鸿、主管会计工作负责人黄良彬及会计机构负责人(会计主管人员) 黄良彬声明:保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
                                                                                              本报告期末比上年度期末增减
                                     2012.9.30                        2011.12.31
                                                                                                          (%)
总资产(元)                               1,749,746,984.60              1,753,410,583.66                           -0.21%
归属于上市公司股东的所有
                                           1,373,164,858.05              1,349,342,519.03                            1.77%
者权益(元)
股本(股)                                  277,992,000.00                 213,840,000.00                             30%
归属于上市公司股东的每股
                                                         4.94                          6.31                        -21.71%
净资产(元/股)
                               2012 年 7-9 月          比上年同期增减(%)        2012 年 1-9 月       比上年同期增减(%)
营业总收入(元)                   177,151,691.95                    -17.24%         608,232,426.08                -12.19%
归属于上市公司股东的净利
                                    25,875,151.92                    -30.62%          87,974,339.02                -28.67%
润(元)
经营活动产生的现金流量净
                                     --                         --                    80,029,674.91                -25.31%
额(元)
每股经营活动产生的现金流
                                     --                         --                              0.29               -42.42%
量净额(元/股)
基本每股收益(元/股)                           0.09                 -30.77%                    0.32               -27.27%
稀释每股收益(元/股)                           0.09                 -30.77%                    0.32               -27.27%
加权平均净资产收益率(%)                    1.9%                     -0.98%                  6.45%                 -3.24%
扣除非经常性损益后的加权
                                            1.65%                     -1.25%                  6.04%                 -3.48%
平均净资产收益率(%)
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                          年初至报告期期末金
                        项目                                                                           说明
                                                              额(元)
非流动资产处置损益                                                   577,448.40
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
                                                             浙江双环传动机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
                                                                            2012 年第一批工业转型升级财政专项资金
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照
                                                               5,476,200.00 浙财企[2012]276 号、2011 年技改贴息资金
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
                                                                            玉经信[2012]122 号等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            623,141.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额                                                   1,079,676.79
合计                                                           5,597,112.77                      --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
          项目                 涉及金额(元)                                     说明
无
(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数(户)                                                                                          13,944
                                     前十名无限售条件流通股股东持股情况
                            期末持有无限售条件股份的                            股份种类及数量
         股东名称
                                      数量                            种类                            数量
深圳中欧创业投资合伙企业                        17,221,254       人民币普通股                                17,221,254
                                                             浙江双环传动机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
(有限合伙)
吕圣初                                         12,108,284          人民币普通股                         12,108,284
中信证券(浙江)有限责任公
                                               10,005,840          人民币普通股                         10,005,840
司客户信用交易担保证券账户
张灵正                                          3,000,000          人民币普通股                          3,000,000
徐铭崎                                            870,000          人民币普通股                            870,000
山西信托有限责任公司-丰收
                                                  714,428          人民币普通股                            714,428
十一号
潘银珍                                            699,400          人民币普通股                            699,400
中信建投证券股份有限公司客
                                                  409,480          人民币普通股                            409,480
户信用交易担保证券账户
林秀明                                            341,551          人民币普通股                            341,551
光大证券股份有限公司客户信
                                                  316,137          人民币普通股                            316,137
用交易担保证券账户
股东情况的说明                以上为截止 2012 年 9 月 28 日的前十名无限售条件流通股股东名单。
三、重要事项
(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目       2012年9月30日(元)    2011年12月31日(元)       变动幅度(%)              说明
货币资金               102,451,283.52           252,134,565.87           -59.37     主要系募投项目资金使用所致
其他应收款              13,559,363.38             8,767,316.46            54.66     主要系本期融资租赁项目保证
                                                                                     金增加所致
在建工程                57,965,034.30           30,774,975.91              88.35     主要系沙门滨港工业园区基建
                                                                                     设工程投入和江苏厂房基建工
                                                                                     程投入增加
预收款项                12,210,287.74           18,896,919.82              -35.38    主要系摩托车齿轮产品预收款
                                                                                      项有所下降所致
应付职工薪酬             13,607,638.33           20,007,735.99             -31.99    主要系期初含有 2011 年高管薪
                                                                                     酬差额和管理人员年度绩效工
                                                                                     资,及本期薪资发放方式改变所
                                                                                     致
应交税费                -17,135,391.10           -7,613,881.60             125.05     主要系本期子公司江苏双环固
                                                                                    定资产投资增值税进项增加所致
一年内到期的非流动负债 18,456,608.24             11,068,120.32             66.75      主要系本期融资租赁项目增加
                                                                                      一年内到期付款额增加所致
长期应付款                32,379,181.77           2,246,863.89           1341.08      主要系本期全资子公司江苏双
                                                                                      环融资租赁项目增加所致
实收资本(或股本)       277,992,000.00         213,840,000.00             30.00     本期资本公积转增股本所致
利润表项目             2012年1-9月(元)        2011年1-9月(元)      变动幅度(%)             说明
营业税金及附加            2,763,643.94            1,969,093.96              40.35    主要系增值税应缴数同比增加,致
                                                                                     城市建设税和教育费附加同比增加
资产减值损失               -709,181.49            1,900,897.90            -137.31   主要系计提的坏账准备同比下降较
                                                                                     多所致
营业外收入                 7,643,343.47             3,812,617.56             100.47 主要系本期取得工业转型升级财
                                                         浙江双环传动机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
                                                                               政专项资金、2011年技改贴息资金
                                                                               等优惠政策补助所致
现金流量表项目       2012年1-9月(元)      2011年1-9月(元)      变动幅度(%)           说明
收到其他与经营
活动有关的现金         12,284,781.52           19,228,920.95          -36.11   主要系上期收到国家发改委项目
                                                                               600万奖励及本期收回票据保证金
                                                                               同比减少所致
购建固定资产、无
形资产和其他长期
资产支付的现金         164,796,576.65          282,967,397.68         -41.76   主要系本期同比上期设备投资付
                                                                               款下降所致
偿还债务支付的现金      237,000,000.00         151,699,539.82          56.23   主要系本期到期债务较多所致
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金         71,774,159.75          39,862,766.24         80.05    主要系本期现金分红增加所致
支付其他与筹资活
动有关的现金             6,042,711.69           11,478,252.59        -47.36    主要系本期融资租赁支付及承兑
                                                                               贴息款项同比下降所致
(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内签订的重要财务合同:
1、本公司与中国工商银行股份有限公司玉环支行签订最高额抵押合同,最高余额人民币5562万元,合同期限自2012年8月19
日至2013年8月18日。
2、全资子公司江苏双环齿轮有限公司与华融金融租赁股份有限公司及本公司签订融资租赁合同,由本公司为江苏双环齿轮
有限公司提供担保5000万元,以回租的方式向华融金融租赁股份有限公司租赁生产设备等物品,租期37个月自2012年6月至
2015年7月。本次担保事项已履行相关审批程序。
4、其他
□ 适用 √ 不适用
(三)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺事项       承诺人                承诺内容                    承诺时间       承诺期限    履行情况
股改承诺
                                                           浙江双环传动机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
                                在增持期间及增持完成后法定期限内不
                                                                                          在增持期间
                                减持所持有的浙江双环传动机械股份股
                                                                                          及增持完成
                                份,并严格遵守有关规定,不进行内幕交 2012 年 07 月 17 日               严格履行
收购报告书或权益变                                                                        后法定期限
                   吴长鸿       易、敏感期买卖股份、短线交易,增持期
动报告书中所作承诺                                                                        内
                                间及法定期限内不超计划增持。
                                在增持完成之日后六个月内,不减持其                     增持完成后
                                                                   2012 年 09 月 13 日            严格履行
                                持有的公司股份。                                       六个月内
资产置换时所作承诺
                                (一)股份锁定承诺
                                1、公司实际控制人叶善群、陈菊花、吴
                                长鸿、陈剑峰、蒋亦卿、玉环县亚兴投
                                资有限公司及实际控制人亲属李绍光、
                                李瑜、叶继明均承诺:自发行人股票上
                                市之日起三十六个月内,不转让或者委
                                托他人管理其已直接和间接持有的发行
                                人股份,也不由发行人回购该部分股份。
                                玉环县亚兴投资有限公司锁定期届满
                                后,每年转让发行人股票不超过所持股
                                份的 25%。
                                2、发行人股东玉环县亚兴投资有限公司
                                的股东柳守丹、陈杰贤、李绍明、叶春
                                柳、叶春艳作出承诺:自发行人股票上
                                市之日起三十六个月内,不转让或者委
                                托他人管理本人持有的玉环县亚兴投资
                                有限公司股权,不转让或者委托他人管
                                理本人间接持有的发行人股份,也不由
                                                                                                     报告期内,承
                                发行人回购该部分股份。
                                                                                                     诺人均严格
                                 3、本公司股东吕圣初、深圳中欧创业投
                                                                                                     履行所作承
                                 资合伙企业、持有发行人股东玉环县亚
                     股东、实际                                                                      诺,其中本公
                                 兴投资有限公司 5.17%股权的本公司董
                     控制人以及                                                                      司股东吕圣
                                 事、副总经理(兼财务总监)黄良彬均 (一)2010 年 3 月
发行时所作承诺       持有公司股                                                                      初、深圳中欧
                                 承诺:自发行人股票上市之日起十二个 (二)2009 年 11 月
                     份的董、监、                                                                    创业投资合
                                 月内,不转让或者委托他人管理其已直
                     高                                                                              伙企业已于
                                 接和间接持有的发行人股份,也不由发
                                                                                                     2011 年 9 月
                                 行人回购该部分股份。
                                                                                                     10 日履行完
                                4、持有本公司股份的本公司董事、监事、                                毕。
                                高级管理人员均特别承诺:在前述限售
                                期满后,在其任职期间,每年转让的股
                                份不超过其直接和间接持有发行人股份
                                总数的 25%,并且在卖出后六个月内不
                                再买入发行人的股份,买入后六个月内
                                不再卖出发行人股份;离职后半年内,
                                不转让其持有的发行人股份;在申报离
                                任半年后的十二个月内通过证券交易所
                                挂牌交易出售发行人股票数量占其所持
                                有本公司股票总数的比例不超过 50%。
                                (二)避免同业竞争承诺公司实际控制
                                人叶善群、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰、
                                蒋亦卿,持有公司 5%以上股份的股东
                                李绍光、吕圣初、叶继明、深圳中欧创
                                业投资合伙企业及玉环县亚兴投资有限
                                公司,公司实际控制人控制的浙江双环
                                控股集团股份有限公司均承诺:避免同
                                业竞争。
其他对公司中小股东
所作承诺
                                                             浙江双环传动机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
承诺是否及时履行      √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原
                   不适用
因及下一步计划
是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作 √ 是 □ 否 □ 不适用
出承诺
承诺的解决期限        不适用
解决方式              不适用
承诺的履行情况        不适用
(四)对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                        -30%    至                            0%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                               110,557,616.67   至                 157,939,452.39
间(万元)
2011 年度归属于上市公司股东的净利润(元)                                                          157,939,452.39
                                               主要因素系国内宏观经济增速放缓,汽车与工程机械市场销量出现不同程
                                               度的下滑,特别是国内商用车市场销量下滑较大,导致公司国内商用车齿
业绩变动的原因说明                             轮营业收入下降较大,同时由于人工劳动力成本增长,与去年同比电费价
                                               格上涨、折旧费增加以及新品开发费用增加等因素造成制造成本增加毛利
                                               率下降。
(五)其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                                                              谈论的主要内容及
     接待时间            接待地点             接待方式       接待对象类型        接待对象
                                                                                                  提供的资料
                                                                                              公司的经营情况,未
2012 年 07 月 09 日         公司              电话沟通           个人                投资者
                                                                                              提供资料
                                                                                              公司的经营情况,未
2012 年 07 月 12 日         公司              电话沟通           个人                投资者
                                                                                              提供资料
                                                       浙江双环传动机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
(一)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元
1、合并资产负债表
编制单位: 浙江双环传动机械股份有限公司
                                                                                                    单位: 元
                  项目                           期末余额                           期初余额
流动资产:
     货币资金                                               102,451,283.52                     252,134,565.87
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产                                              28,220.60                        128,034.80
     应收票据                                                47,973,779.89                      52,367,656.10
     应收账款                                               169,138,778.12                     179,840,814.91
     预付款项                                                99,497,643.52                      86,391,423.66
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                              13,559,363.38                       8,767,316.46
     买入返售金融资产
     存货                                                   442,312,071.94                     371,766,597.41
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
流动资产合计                                                874,961,140.97                     951,396,409.21
非流动资产:
     发放委托贷款及垫款
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资
     投资性房地产
     固定资产                                               747,900,985.51                     700,311,150.46
                             浙江双环传动机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
    在建工程                    57,965,034.30                       30,774,975.91
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                    59,487,398.76                       60,784,733.01
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                 3,035,072.12                        2,205,165.64
    递延所得税资产               6,397,352.94                        7,938,149.43
    其他非流动资产
非流动资产合计                 874,785,843.63                      802,014,174.45
资产总计                     1,749,746,984.60                    1,753,410,583.66
流动负债:
    短期借款                   155,000,000.00                      177,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                    25,480,000.00                       35,028,550.00
    应付账款                   128,199,932.47                      136,515,246.54
    预收款项                    12,210,287.74                       18,896,919.82
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                13,607,638.33                       20,007,735.99
    应交税费                   -17,135,391.10                       -7,613,881.60
    应付利息                      227,197.31                          325,339.50
    应付股利
    其他应付款                   3,468,046.80                        4,791,395.99
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债      18,456,608.24                       11,068,120.32
    其他流动负债
流动负债合计                   339,514,319.79                      396,019,426.56
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款                 

  附件:公告原文
返回页顶