浙江永强集团股份有限公司 2012 年度报告全文
浙江永强集团股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 04 月
浙江永强集团股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人谢建勇、主管会计工作负责人施服斌及会计机构负责人(会计主
管人员)洪井上声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司
对任何投资者以及相关人士的实质承诺。请投资者及相关人士均应对此保持足
够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义...........................................................................2
第二节 公司简介..................................................................................................6
第三节 会计数据和财务指标摘要.......................................................................8
第四节 董事会报告............................................................................................10
第五节 重要事项................................................................................................30
第六节 股份变动及股东情况.............................................................................38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况...............................................44
第八节 公司治理................................................................................................51
第九节 内部控制................................................................................................56
第十节 财务报告................................................................................................58
第十一节 备查文件目录 ..................................................................................134
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 浙江永强集团股份有限公司
宁波花园 指 宁波花园旅游用品有限公司，公司全资子公司
上海卡迪 指 上海卡迪休闲用品有限公司，公司全资子公司
香港永强 指 永强（香港）有限公司，公司全资子公司
美国永强 指 YOTRIO CORPORATION，永强（香港）有限公司的全资子公司
德国永强 指 Yotrio GmbH，永强（香港）有限公司的全资子公司
永强国贸 指 宁波永强国际贸易有限公司，公司全资子公司
宁波永宏 指 宁波永宏户外休闲用品有限公司，公司全资子公司
宁波强邦 指 宁波强邦户外休闲用品有限公司，公司全资子公司
杰倍德 指 宁波杰倍德日用品有限公司，公司全资子公司
永强户外 指 永强户外用品（宁波）有限公司，公司全资子公司
临海农商银行 指 浙江临海农村商业银行股份有限公司，公司参股企业
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重大风险提示
公司存在汇率风险、业务模式风险、行业与市场风险、政策风险、原材料
价格波动风险、人力成本上升风险等不确定性风险，敬请广大投资者注意投资
风险。详见本报告第四章第八节相关内容。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 浙江永强 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 浙江永强集团股份有限公司
公司的中文简称 浙江永强
公司的外文名称（如有） YOTRIO GROUP CO., LTD
公司的外文名称缩写（如有）YOTRIO
公司的法定代表人 谢建勇
注册地址 浙江省临海市前江南路 1 号
注册地址的邮政编码 317004
办公地址 浙江省临海市前江南路 1 号
办公地址的邮政编码 317004
公司网址 http://www.yotrio.com
电子信箱 yotrioir@yotrio.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王洪阳 胡婷
联系地址 浙江省临海市前江南路 1 号 浙江省临海市前江南路 1 号
电话 0576-85956878 0576-85956868
传真 0576-85956299 0576-85956299
电子信箱 whyofchina@sina.com ht20080304@sina.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司证券投资部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
首次注册 2001 年 06 月 18 日 临海经济开发区 3310822101740 331082743452075 74345207-5
临海市前江南路 1
报告期末注册 2012 年 12 月 27 日 330000000047342 331082743452075 74345207-5
号
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼
签字会计师姓名 朱大为、耿振
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
广东省深圳市福田区益田路 2010 年 10 月 21 日-2012 年 12
招商证券股份有限公司 江荣华、程红搏
江苏大厦 A 座 38-45 层 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 2,759,109,821.63 2,864,671,196.33 -3.68% 2,406,412,108.18
归属于上市公司股东的净利润
191,343,004.87 266,150,628.29 -28.11% 249,758,160.38
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
186,904,075.86 256,641,182.23 -27.17% 249,325,630.28
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
699,643,110.05 -179,882,853.14 488.94% 38,797,376.13
（元）
基本每股收益（元/股） 0.40 0.56 -28.57% 1.31
稀释每股收益（元/股） 0.40 0.56 -28.57% 1.31
净资产收益率（%） 6.3% 8.78% -2.48% 22.2%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 4,304,077,315.27 3,943,761,072.04 9.14% 4,150,384,103.30
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 3,048,787,675.77 3,083,055,836.32 -1.11% 3,060,100,121.49
权益）（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 191,343,004.87 266,150,628.29 3,048,787,675.77 3,083,055,836.32
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
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归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 191,343,004.87 266,150,628.29 3,048,787,675.77 3,083,055,836.32
按境外会计准则调整的项目及金额
不适用。
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
不适用。
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-327,636.17 -422,329.22 -1,026,420.41
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 6,675,050.00 12,897,900.00 1,969,000.00
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 1,907,632.84 226,369.87 -160,676.89
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 12,222.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,376,575.22 604,937.47 -93,988.81
所得税影响额 2,451,764.66 3,797,432.06 255,383.79
合计 4,438,929.01 9,509,446.06 432,530.10 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年，公司面对着复杂的经济形势：欧债危机持续蔓延，并多有反复，欧元区主要经济体经济下行风险加大，失业率高企；
美国经济复苏缓慢，全球经济增长明显放缓；人民币汇率改变单项升值走势，波动性加大，国内用工形势趋紧且人工成本继
续上升。
公司克服了外部诸多不利因素的影响，保证了全年营业收入基本达到了2011年的水平，实现营业收入27.59亿元，同比下降
3.68%。公司净利润由于受到欧洲及北美销售渠道拓展、终止股权激励计划、募集资金投入后利息收入减少等多种因素影响
有一定程度的下降，与年初制定的目标差距较大。全年实现归属于公司股东的净利润1.91亿元，同比下降28.11%。
受欧洲各国经济不振影响，公司在传统市场欧洲实现销售15.83亿，同比下降21.07%，公司及时加大了对北美市场的开发力
度，受益于公司近年来对北美市场的不断投入，在售后服务和客户体验方面的不断努力，北美市场实现销售9.80亿，同比增
长46.54%，有效降低了欧洲市场低迷对公司业务的影响。
报告期内，公司充分利用各银行的优惠政策，更多的利用银行承兑汇票支付采购款，当期经营性现金流量净额同比大幅增加。
二、主营业务分析
1、概述
2012年初以来，欧债危机出现反复，欧洲各国经济多陷入低迷或衰退，失业率高企，居民消费乏力。悲观市场预期与去库存
化等因素导致客户订单确认时间推迟、出货推迟。
2012年，公司对主要市场欧洲的销售下滑21%。与此同时，公司加大了对北美市场的开拓力度，报告期内销售额增加46%。
项目 本期数 上年同期数 增减比例
营业总收入 2,759,109,821.63 2,864,671,196.33 -3.68%
营业成本 2,144,766,598.27 2,221,019,592.08 -3.43%
销售费用 220,425,857.00 195,348,935.25 12.84%
管理费用 178,510,648.16 151,821,029.97 17.58%
财务费用 -80,887,760.82 -93,677,975.96 13.65%
经营活动产生的现金流量净额 699,643,110.05 -179,882,853.14 488.94%
投资活动产生的现金流量净额 -623,268,375.30 -363,309,979.46 71.55%
筹资活动产生的现金流量净额 -234,256,272.22 -182,168,488.19 28.59%
现金及现金等价物净增加额 -127,629,256.27 -701,778,976.37 -81.81%
报告期内，由于公司充分利用了银行的信用政策，改用银行承兑汇票支付部分采购款，经营活动产生现金流量净额大幅增加。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司按照年初制定的重点工作计划。稳步推进募投项目建设，柘溪工业园项目已经全部建成投产，MWH品牌产
品生产工艺已经基本成熟，开始批量生产。杭州湾项目土建工程也已基本完工，将于2013年开始设备安装调试，并开始试生
产。继续推进精益化生产，积极实施设备技术改造，并推广前厂自动化机械配置比例，提高生产效率与品质统一性。国内销
售业务已经基本转移到集团本部，并积极探索各种销售模式，已经取得初步进展。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
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□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
本报告期内，受欧债危机、经济复苏缓慢、以及欧洲天气恶劣等影响，公司主要市场欧洲消费乏力，导致客户订单确认、出
货时间推迟，欧洲市场收入较上年同期下降21%；由于近年公司大力开拓北美销售业务，建立了良好的销售渠道和售后服务
体系，本报告期北美市场销售增幅46%；澳大利亚及亚洲地区由于收入基数较低，且本报告期开拓了部分新客户，因此上述
地区销售均有一定程度的上升；由于上海卡迪拟进行注销，本报告期销售业务减少，而新成立的国内市场部国内销售业务尚
未全面展开，因此内销收入降幅明显。毛利率方面，主要销售地区毛利率均比较稳定，澳大利亚和亚洲其他地区由于销售产
品结构变化较大，基数较小，导致毛利率同比有所下降。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 18,991,685 19,782,182 -4%
生产量 9,895,027 12,044,971 -17.85%
户外休闲家具及用品
库存量 2,277,638 2,130,290 6.92%
外部采购量 9,244,006 8,558,194 8.01%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 987,778,683.90
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 35.8%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 Home Deport U.S.A.,Inc. 376,914,629.54 13.66%
2 IKEA 209,829,225.56 7.6%
3 Lowes Companies, Inc. 165,446,625.90 6%
4 Carrefour Group 123,518,461.70 4.48%
5 Robert Testrut GmbH&Co.KG 112,069,741.20 4.06%
合计 —— 987,778,683.90 35.8%
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3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
户外休闲家具及
材料费 1,532,630,241.83 71.92% 1,623,689,791.81 73.64% -5.61%
用品
户外休闲家具及
人工费 328,967,657.62 15.44% 357,314,099.69 16.2% -7.93%
用品
户外休闲家具及
制造费用 269,331,251.15 12.64% 224,144,581.03 10.16% 20.16%
用品
户外休闲家具及
合计 2,130,929,150.60 100% 2,205,148,472.53 100% -3.37%
用品
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
休闲家具 材料费 1,186,951,376.62 69.21% 1,248,898,200.24 71.16% -4.96%
休闲家具 人工费 292,407,469.61 17.05% 316,085,674.34 18.01% -7.49%
休闲家具 制造费用 235,640,975.51 13.74% 190,072,618.16 10.83% 23.97%
休闲家具 小计 1,714,999,821.74 1,755,056,492.74
遮阳制品 材料费 345,678,865.21 83.11% 374,791,591.57 83.27% -7.77%
遮阳制品 人工费 36,560,188.01 8.79% 41,228,425.35 9.16% -11.32%
遮阳制品 制造费用 33,690,275.64 8.1% 34,071,962.87 7.57% -1.12%
遮阳制品 小计 415,929,328.86 450,091,979.79
说明
2012年度公司主营业务成本同比下降3.37%。其中材料费下降主要是因为原材料价格下跌，人工费下降主要是因为公司逐步
推进自动化、精益化生产后人员减少、效率提高，制造费用上升主要是因为募投项目投产后折旧增加。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 505,373,401.19
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 28.55%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
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1 浙江华联工艺品有限公司 194,356,052.56 10.98%
2 临海市新通工艺品有限公司 100,965,245.55 5.7%
3 临海市金源工艺品有限公司 85,432,917.85 4.83%
4 浙江龙威灯饰有限公司 65,991,634.40 3.73%
5 浙江东海龙威礼品有限公司 58,627,550.83 3.31%
合计 —— 505,373,401.19 28.55%
4、费用
1.销售费用
项 目 本期数 上年同期数 变动幅度 说明
工资、福利及社保 35,402,401.40 26,409,928.14 34.05% 系员工增加，同时工资标准同比上涨所致
折旧 426,739.32 934,962.33 -54.36% 系运输设备使用年限到期，无需再计提折旧所
致
展览及广告费 13,190,099.65 9,185,570.85 43.60% 系业务推广和品牌宣传需要增加所致
销售服务费、检测费等 18,091,902.80 11,984,975.30 50.95% 系客户要求产品通过第三方机构检验费用
增加所致
合 计 220,425,857.00 195,348,935.25 12.84%
2. 管理费用
项 目 本期数 上年同期数 变动幅度 说明
工资、福利及社保 60,818,380.06 47,621,399.79 27.71% 系员工增加，同时工资标准同比上涨所致
折旧 9,148,368.08 6,517,261.66 40.37% 系通用设备及运输设备增加所致
无形资产摊销及长期待摊 8,608,789.82 4,448,364.15 93.53% 系购买MWH及美厦知识产权所致
费用
汽车费用、水电费及维修 10,180,410.15 4,752,246.38 114.22% 系厂房维修费用增加所致
费
合 计 178,510,648.16 151,821,029.97 17.58%
3. 财务费用
项 目 本期数 上年同期数 变动幅度 说明
利息支出 2,726,937.72 838,931.05 225.05% 系银行借款增加所致
汇兑损失 12,648,641.15 29,341,164.17 -56.89% 系人民币升值汇率变动所致
合 计 -80,887,760.82 -93,677,975.96 13.65%
4. 所得税费用
项 目 本期数 上年同期数 变动幅度 说明
所得税费用 79,409,394.31 97,600,387.25 -18.64% 系本期利润总额减少所致
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5、研发支出
报告期内公司研发主要围绕主要产品户外休闲家具、遮阳伞、帐篷等展开，研发投入合计4730.2万元，占公司最近一期经审
计净资产的1.55%，占营业收入的1.71%
6、现金流
单位：元
项目 2012 年
