珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
票面利率公告
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珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“发行人”)发行不超过人民币4亿元(含4亿元)公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可2018〔973〕号文核准。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过1亿元(含1亿元),发行价格为每张100元。本期债券期限为3年,附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,采取网下面向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)公开发行,采取簿记建档的发行方式,由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售。
2019年6月4日,发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价,利率询价区间为5.0%-6.0%。经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券票面利率为5.5%。
发行人将按上述票面利率于2019年6月5日~2019年6月6日面向合格投资者网下发行本期债券(债券代码为“112912”,简称为“19恒达01”)。具体认购方法请参考2019年6月3日刊登深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》(公告编号:2019-025)。
特此公告。