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四川雅化实业集团股份有限公司2013年半年度报告 下载公告
公告日期:2013-08-15
                      四川雅化实业集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
四川雅化实业集团股份有限公司
       2013 半年度报告
            2013-43
    2013 年 08 月
                                      四川雅化实业集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    公司负责人郑戎、主管会计工作负责人杜鹃及会计机构负责人(会计主管人
员)杨庆声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                                                     四川雅化实业集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                                        目录
第一节 重要提示、目录和释义 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 7
第四节 董事会报告 9
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 27
第六节 股份变动及股东情况 34
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 37
第八节 财务报告 ....................................................................................................... 38
第九节 备查文件目录 152
                                                             四川雅化实业集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                                  释义
                 释义项                  指                                 释义内容
中国证监会                               指   中国证券监督管理委员会
深交所                                   指   深圳证券交易所
《公司法》                               指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》                               指   《中华人民共和国证券法》
本公司、公司、发行人、雅化股份、股份公
                                         指   四川雅化实业集团股份有限公司
司、雅化集团
雅化有限                                 指   四川雅化实业集团有限公司及其前身四川省雅化实业有限责任公司
发起人                                   指   郑戎女士等 47 名自然人股东
公司章程、章程                           指   四川雅化实业集团股份有限公司章程
股东大会                                 指   四川雅化实业集团股份有限公司股东大会
董事会                                   指   四川雅化实业集团股份有限公司董事会
元                                       指   人民币元
万元                                     指   人民币万元
报告期                                   指   2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
                                                                   四川雅化实业集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                           第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称                  雅化集团                               股票代码
股票上市证券交易所        深圳证券交易所
公司的中文名称            四川雅化实业集团股份有限公司
公司的中文简称(如有)    雅化集团
公司的外文名称(如有)    Sichuan Yahua Industrial Group Co.,LTD
公司的外文名称缩写(如有)Yahua Group
公司的法定代表人          郑戎
二、联系人和联系方式
                                                    董事会秘书                            证券事务代表
姓名                                 刘平凯                                   翟雄鹰
联系地址                             四川省雅安市雨城区陇西路 20 号           四川省雅安市雨城区陇西路 20 号
电话                                 0835-2872161                             0835-2872161
传真                                 0835-2872161                             0835-2872161
电子信箱                             lpk@scyahua.com                          zxy@scyahua.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2012 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2012 年年报。
                                                            四川雅化实业集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参
见 2012 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
公司首发上市聘请的保荐机构的持续督导期在报告期内到期,持续督导结束后,公司仍遵守中国证监会、证券交易所等监管
机构的相关规则规范运作。
                                                                     四川雅化实业集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
                            第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                 本报告期比上年同期增减
                                             本报告期                        上年同期
                                                                                                         (%)
营业收入(元)                                     585,580,633.59               539,059,511.88                     8.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)                   108,990,073.89              108,098,089.97                      0.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                   107,840,242.74              100,095,465.97                      7.74%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                    89,490,507.45                84,110,332.64                      6.4%
基本每股收益(元/股)                                      0.2271                       0.2252                     0.84%
稀释每股收益(元/股)                                      0.2271                       0.2252                     0.84%
加权平均净资产收益率(%)                                   5.55%                       5.87%                      -0.32%
                                            本报告期末                       上年度末            本年末比上年末增减(%)
总资产(元)                                      2,354,883,450.14            2,534,721,898.99                     -7.09%
归属于上市公司股东的净资产(元)                  1,948,847,212.40            1,942,495,274.94                     0.33%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                                 单位:元
                                   归属于上市公司股东的净利润                       归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                    上期数                   期末数                期初数
按中国会计准则                   108,990,073.89             108,098,089.97        1,948,847,212.40       1,942,495,274.94
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                                 单位:元
                                   归属于上市公司股东的净利润                       归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                    上期数                   期末数                期初数
按中国会计准则                   108,990,073.89             108,098,089.97        1,948,847,212.40       1,942,495,274.94
                                                              四川雅化实业集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
按境外会计准则调整的项目及金额
三、非经常性损益项目及金额
                                                                                                      单位:元
                           项目                                   金额                       说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      2,597,010.29
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                         729,341.77
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 -1,669,499.00
减:所得税影响额                                                         469,750.75
       少数股东权益影响额(税后)                                         37,271.16
合计                                                                  1,149,831.15             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                四川雅化实业集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                         第四节 董事会报告
一、概述
       报告期内,受全球经济复苏缓慢和国际金融市场动荡的影响,国家经济增速放缓,导致重点项目紧缩,市场需求下降,
投资的不确定性和经营成本不断上升,公司经济效益增长受到一定的影响。为克服不利因素影响,公司在董事会的领导下,
紧紧围绕公司年度发展战略和经营目标,努力克服外部环境复杂变化带来的不利因素,始终坚持以科学发展观为指导,以“抓
市场、保利润、调机制、促发展”为主题,通过积极拓展市场,强化内部控制、挖潜降耗,在国内外经济形势持续低迷的情
况下,继续保持了平稳健康的发展势头。
   2013年上半年公司实现营业收入58,558.06万元,比上年同期增加8.63%;实现利润总额14,112.70万元,比上年同期增长
3.51%;归属于上市公司股东的净利润10,899.01万元,比上年同期增长0.83%;实现每股收益0.2271元,比上年同期增长0.83%。
   报告期末,公司资产总额为235,488.34万元,比年初减少7.09%;归属于上市公司股东的所有者权益为194,884.72万元,
比年初增长0.33%;每股净资产为4.06元,比年初增长0.33%。
二、主营业务分析
概述
   公司面对宏观经增速放缓和转型升级,以“坚持创新、狠抓市场、坚定信心、抢抓机遇”为经营方针,在保持现有业务
持续发展的基础上,克服各种困难,积极推动集团产业升级和经营转型,通过积极拓展市场、强化内部控制,实现经营业绩
稳定增长。
   1、报告期,公司实现营业收入58,558.06万元,较去年同期增加4,652.11万元,增长8.63%;
   2、报告期,公司营业成本30,045.06万元,较去年同期减少275.26万元,降低0.91%;
   3、报告期,公司期间费用13,462.27万元,较去年同期增加3,613.85万元,增长36.69%,主要原因是新并购子公司期间费
用纳入合并报表范围以及公司对外并购整合费用的增加,同时随着募集资金减少,存款利息收入减少;
   4、报告期,公司利润总额14,112.70万元,较去年同期增加479.05万元,增幅为3.51%,主要原因是:(1)炸药生产主要
原材料硝酸铵采购价格较上年同期下降,降低了产品生产成本。(2)公司通过同业并购整合,加强区域市场的控制,扩大
盈利规模增强公司抗风险能力。
   5、报告期,公司研发费用投入1,928.47万元,较去年同期增加757.79万元,增幅64.73%;主要原因是:公司为进一步提
升技术水平,报告期内研发投资较上年同期所有所增加。
   6、报告期,公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加538.40万元,增幅为6.40%;
   7、报告期,公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加4,638.79万元,增幅为15.2%,主要原因是报告期内公司
对外投资支付的现金比去年同期略有减少。
   8、报告期,公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加40.69万元,增幅为0.43%。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                       单位:元
                              本报告期              上年同期           同比增减(%)            变动原因
营业收入                        585,580,633.59        539,059,511.88               8.63%
                                                                四川雅化实业集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
营业成本                      300,450,562.44         303,203,189.73                -0.91%
销售费用                       33,163,793.41          26,832,017.19                23.6%
                                                                                            主要原因是公司合并报
                                                                                            表范围增加了新纳入合
                                                                                            并范围子公司的管理费
管理费用                      108,494,161.47          83,050,082.63               30.64%
                                                                                            用,以及公司积极拓展
                                                                                            对外并购而导致相应支
                                                                                            出费用增加所致。
                                                                                            主要原因是公司因并购
                                                                                            导致货币资金较上年有
财务费用                       -7,035,241.42          -11,397,839.56              38.28% 所降低,相应利息收入
                                                                                            减少,从而使财务费用
                                                                                            较去年同期有所增加。
所得税费用                     22,578,209.04          20,003,277.13               12.87%
                                                                                            公司为进一步提升技术
                                                                                            水平,报告期内研发投
研发投入                       19,284,718.44          11,706,785.08               64.73%
                                                                                            资较上年同期所有所增
                                                                                            加。
经营活动产生的现金流
                               89,490,507.45          84,110,332.64                 6.4%
量净额
投资活动产生的现金流
                             -258,778,062.93         -305,165,928.98               15.2%
量净额
筹资活动产生的现金流
                              -94,067,029.74          -94,473,905.03               0.43%
量净额
现金及现金等价物净增
                             -263,354,585.22         -315,527,743.48              16.53%
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
    公司在2012年年度报告中披露的2013年度经营计划主要是实现现有业务的持续增长和企业的扩张发展。报告期内,为实
现2013年度经营计划,公司经营班子在董事会的领导下,坚持创新,狠抓市场,在当前经济形势不容乐观的情况下,2013
年上半年仍然实现营业收入8.63%的增长;另一方面,公司坚定信心,抢抓机遇,加快同业整合重组,坚定不移地实现既定
的战略目标。2013年上半年,实现对新西兰红牛公司的并购,这是中国民爆行业的第一单海外并购业务,也是公司为实现打
造具有国际竞争力的民爆产业集团的重要举措。
    总之,报告期内,在董事会的领导下,公司坚持年度经营方针,克服经营困难,各项业务和重点工作取得了较好的成效,
经营业绩稳步提升,经营计划稳步实现。
                                                                  四川雅化实业集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
三、主营业务构成情况
                                                                                                         单位:元
                                                                    营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入         营业成本        毛利率(%)
                                                                    同期增减(%) 同期增减(%)     期增减(%)
分行业
生产企业            444,838,937.75   224,029,057.77        49.64%            1.81%         -8.95%          5.95%
工程爆破             67,945,507.85    41,370,353.63        39.11%           13.65%         55.34%        -16.34%
运输企业              5,033,680.80     3,107,057.81        38.27%           -32.4%        -44.62%         13.61%
爆破咨询              3,055,910.00     1,371,194.18        55.13%           -3.74%        -26.63%            14%
其他                 63,233,680.92    29,721,005.63           53%          120.55%         36.57%          28.9%
分产品
炸药                363,160,423.58   189,843,662.91        47.72%           -0.31%         -13.2%          7.76%
雷管                 75,593,851.51    30,869,338.93        59.16%           -13.9%        -21.12%          3.74%
索类                  6,084,662.66     3,316,055.93         45.5%           15.74%         13.18%          1.23%
工程爆破             67,945,507.85    41,370,353.63        39.11%           13.65%         55.34%        -16.34%
其他                 71,323,271.72    34,199,257.62        52.05%          277.22%        135.38%          28.9%
分地区
四川省内            469,438,072.17   231,699,955.43        50.64%           24.95%         13.87%           4.8%
四川省外            114,669,645.15    67,898,713.59        40.79%          -28.47%        -31.04%           2.2%
四、核心竞争力分析
   公司成立以来,专注于民用爆破器材的研发、制造和爆破服务,拥有生产、流通、爆破、运输等完整产业链,具备区位、
技术、管理、兼并整合等核心优势,是中国民爆行业的优势骨干企业。主要表现在以下几个方面:
       一是完整产业链和齐全品种优势,公司的产业链贯穿研发、生产、销售、配送、使用等全过程,可为客户提供全方位的
服务,同时公司拥有齐全的产品品种,是民爆行业中产品品种最为齐全的企业之一,可全面满足客户的要求。
       二是拥有“一体化服务”优势,拥有专业的运输公司、专业的爆破公司,还拥有炸药现场混装车及相应的地面工作站,
能够为客户尤其是大中型矿山业主提供现场混装炸药以及配送、装填和爆破作业的全程服务。
       三是具有区位优势,公司所处的四川、内蒙古和新疆等地拥有丰富的水利和矿产资源,未来民爆产品市场的需求潜力巨
大。
       四是具有行业整合优势,公司积累了丰富的重组整合经验,通过参与行业重组整合,不断扩大公司的市场占有率。公司
从成立以来始终贯彻“通过兼并重组将企业做大做强”的理念,通过并购将企业不断做大做强的同时,也培养了一批企业并购
人才,并积累了丰富的并购经验,使公司具有较强的并购整合能力。
       五是具有技术优势,公司在技术研发和产品创新等方面取得了丰硕的成果,拥有民爆行业唯一的国家级技术中心以及国
家认可实验室证,建立了良好的创新平台,同时,公司在知识产权方面更是硕果累累,目前拥有专利112个,其中发明专利
10个,实用新型专利84个,外观设计专利18个,2013年上半年共取得专利证书26项,进一步提高了公司的自主创新能力和核
心竞争力。
                                                                      四川雅化实业集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
     六是具有较强的管理优势,全面实行“统一领导、分级管理、条块结合、各司其职”的运行体制,实施“以计划管理为主
线、以财务管理为核心”的管理模式,形成统一的经营理念和企业文化,能有效地推动公司的整体快速发展。公司不仅拥有
一支勤勉、敬业、具有高度责任心的管理团队,还创造性地提炼出一套适合企业发展的管理模式,随着公司信息化建设的推
进,不但可以固化公司优秀的管理模式,还能在具体实施过程中借助信息化手段提升公司的管理水平。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
                                                       对外投资情况
           报告期投资额(元)                    上年同期投资额(元)                           变动幅度(%)
                          19,451,999.44                              18,058,048.77                                     7.72%
                                                      被投资公司情况
               公司名称                                  主要业务                    上市公司占被投资公司权益比例(%)
巴中市易安爆破工程有限责任公司            工程爆破服务                                                                      5%
泸州安翔鼎业爆破工程有限公司              工程爆破服务                                                                      60%
攀枝花市瑞翔爆破有限责任公司              工程爆破服务                                                                      49%
四川泛亚爆破工程有限公司                  工程爆破服务                                                                      20%
乐山昌平爆破工程有限公司                  工程爆破服务                                                                      22%
古蔺县安翔鼎业爆破工程有限公司            工程爆破服务                                                                      41%
泸县安翔鼎业爆破工程有限公司              工程爆破服务                                                                      41%
叙永安翔鼎业爆破工程有限公司              工程爆破服务                                                                      41%
合江县安翔鼎业爆破工程有限公司            工程爆破服务                                                                      41%
(2)持有金融企业股权情况
                       最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别                                                                                                   股份来源
                       成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%) 值(元) 益(元)                  科目
雅安市商
行银行股               1,000,000.                                               1,000,000.               长期股权
            商业银行                 1,000,000   0.44% 1,000,000        0.44%                41,395.20              发起设立
份有限公                        00                                                      00               投资
司
泸州市商                                                                                                 长期股权
            商业银行 122,300.00       122,300    0.12%     122,300      0.03% 122,300.00 20,791.00                  发起设立
业银行                                                                                                   投资
合计                   1,122,300. 1,122,300      --      1,122,300      --      1,122,300. 62,186.20        --         --
                                                                         四川雅化实业集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                  00
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
                                                                                                                  单位:万元
                                                                                        本期实际 计提减值            报告期实
受托人名              是否关联                委托理财                       报酬确定
           关联关系               产品类型               起始日期 终止日期              收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
     称                    交易                 金额                           方式
                                                                                          金额     (如有)             额
                                  工银理财
中国工商
                                  共赢 3 号              2013 年   2013 年
银行哈蜜
                      否          保本型           200 01 月 24 03 月 04 固定收益            200              0.72       0.72
火车站支
                                  2013 年第              日        日
行
                                  4期
中国银行                          按期开放               2013 年   2013 年
雅安分行              否          \"CNYAQ         1,200 01 月 31 02 月 16 固定收益          1,200              1.58       1.58
营业部                            KF\"                    日        日
中国银行                          按期开放               2013 年   2013 年
雅安分行              否          \"CNYAQ         4,000 01 月 31 02 月 20 固定收益          4,000              6.58       6.58
营业部                            KF\"                    日        日
农行西昌                          \"金钥匙-
                                                         2013 年   2013 年
支行碧海                          本利丰
                      否                           500 02 月 02 03 月 08 固定收益            500              1.72       1.72
南天分理                          \"2013 第
                                                         日        日
处                                31 期
                                  \"金钥

  附件:公告原文
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