债券代码：149311 债券简称：20山证C1
山西证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山西证券股份有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者公开发行面值总额不超过50亿元的次级债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1924号文注册。本次发行的山西证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过20亿元（含20亿元）。
2020年12月10日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为3.50%-5.00%，根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为4.60%。
发行人将按上述票面利率于2020年12月11日-2020年12月14日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考《山西证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
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发行人：山西证券股份有限公司
年 月 日
主承销商：中德证券有限责任公司
年 月 日
主承销商：中信证券股份有限公司
年 月 日