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*ST利源:华林证券股份有限公司关于公司2014年公司债券临时受托管理事务报告 下载公告
公告日期:2019-09-20

债券代码:

112227.SZ债券简称:14利源债

华林证券股份有限公司

关于吉林利源精制股份有限公司2014年公司债

券临时受托管理事务报告

债券受托管理人:

华林证券股份有限公司

住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5-5

二零一九年九月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及其它相关信息披露文件以及吉林利源精制股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”或“利源精制”)出具的相关说明文件,由受托管理人华林证券股份有限公司(以下简称“华林证券”或“受托管理人”)编制。华林证券编制本报告的内容及信息均来源于监管机构、公开市场及发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为华林证券所作的承诺或声明。在任何情况下,未经华林证券书面许可,不得将本报告用作其他任何用途。

一、本期债券基本情况

名称:吉林利源精制股份有限公司2014年公司债券(以下简称“14利源债”)

发行规模:10亿元人民币

债券期限:5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权

回售情况:2017年9月22日回售2,599,940张,回售金额:276,893,610元(含利息)

债券余额:人民币74,000.60万元

信用评级情况:经联合信用评级有限公司评定,发行时主体及债项评级均为AA,目前主体及债项评级均为C。

发行利率:调整前6.5%,调整后7%

发行日期:2014年9月22日

上市时间和地点:2014年12月3日在深圳证券交易所上市交易

付息日:2015年至2019年每年的9月22日为上一个计息年度的付息日。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2015年至2017年的9月22日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

兑付日:本次债券的兑付日为2019年9月22日,若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2017年9月22日(前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至其后的第一个工作日,顺延期间不另计息)。

违约情况:14利源债2018年9月22日未能按时支付2018年度利息,已构成实质违约

二、关于吉林利源精制股份有限公司“14利源债”无法按时兑付的公告

利源精制于2019年9月20日发布了《吉林利源精制股份有限公司关于“14利源债”无法按时兑付的公告》,公告主要内容为:

1、本次债券违约情况

本次债券兑付日为2019年9月22日,因遇休息日,兑付日顺延至2019年9月23日。因公司目前资金周转困难,不能按期兑付14利源债的本金及利息,公司会积极筹措资金,争取尽早完成本金及债权利息的支付。

2、违约后偿付安排

(1)公司目前有息负债总额

截至2019年9月19日,公司有息负债总额696,838.52万元,具体如下:

融资方式借款余额(单位:万元)
银行借款222,030.98
融资租赁152,954.14
公司债券74,000.60
股东借款19,200.10
纾困代偿90,585.35
民间借贷138,067.35
合计696,838.52

息披露和报告义务,维护债券持有人的合法权益。

3、风险提示

(1)本次债券违约对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

(2)上述事项可能会影响其他债权人对公司的信心,从而进一步减弱公司融资能力,加剧公司资金紧张局面。

(3)目前公司正在全力筹措偿债资金,如公司无法妥善解决,公司会因逾期债务面临进一步的诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等事项,也可能需要支付相关违约金、滞纳金和罚息,将会影响公司的生产经营和业务开展,增加公司的财务费用,同时进一步加大公司资金压力,并对公司本年度业绩产生影响。

(4)公司2019年9月9日收到吉林省辽源市中级人民法院《通知书》。根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定,如果法院受理了申请人提出的对公司进行重整的申请,法院将指定管理人,债权人依法向管理人申报债权。管理人或公司依法在规定期限内制定公司重整计划草案并提交债权人会议审议表决。公司债权人根据经法院裁定批准的重整计划获得清偿。如果重整计划草案不能获得法院裁定批准,法院将裁定终止公司的重整程序。

三、提醒投资者关注的风险

华林证券作为“14利源债”的受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行债券受托管理人的职责,在获悉上述事项后,及时根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的相关规定出具本临时受托管理事务报告。

华林证券将继续勤勉履行各项受托管理职责,并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责,特此提请投资者关注上述债券的偿付风险,并请投资者对相关事项做出独立判断。

(以下无正文)

(此页无正文,为《华林证券股份有限公司关于吉林利源精制股份有限公司2014年公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页)

华林证券股份有限公司

年 月 日


  附件:公告原文
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