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重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2013年年度报告 下载公告
公告日期:2014-03-29
                                             重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                   重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
                            2013 年度报告
                            2014 年 03 月
                                        重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                    第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),送红股 0
股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。
    公司负责人周斌全、主管会计工作负责人韦永生及会计机构负责人(会计主
管人员)韦永生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                                                     重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                        目录
第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................. 2
第二节 公司简介.......................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要.............................................................................. 8
第四节 董事会报告.................................................................................................... 10
第五节 重要事项........................................................................................................ 27
第六节 股份变动及股东情况.................................................................................... 33
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................... 38
第八节 公司治理........................................................................................................ 43
第九节 内部控制........................................................................................................ 48
第十节 财务报告........................................................................................................ 48
第十一节 备查文件目录.......................................................................................... 118
                                                             重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                    释义
                     释义项                    指                           释义内容
公司、本公司、本集团、涪陵榨菜、涪陵榨菜集团   指    重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
涪陵区国资委                                   指    重庆市涪陵国有资产监督管理委员会
涪陵国投                                       指    重庆市涪陵区国有资产投资经营集团有限公司
东兆长泰                                       指    东兆长泰投资集团有限公司
北京一建                                       指    北京市第一建筑工程有限公司
中瑞岳华                                       指    中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)
瑞华会计师事务所                               指    瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
公司法                                         指    中华人民共和国公司法
证券法                                         指    中华人民共和国证券法
华安厂、华安榨菜厂                             指    重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司华安榨菜厂
华龙厂、华龙榨菜厂                             指    重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司华龙榨菜厂
华富厂、华富榨菜厂                             指    重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司华富榨菜厂
华舞厂、华舞榨菜厂                             指    重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司华舞榨菜厂
白鹤梁榨菜厂                                   指    重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司白鹤梁榨菜厂
坪山榨菜厂                                     指    重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司坪山榨菜厂
酱油公司                                       指    重庆市涪陵榨菜酱油有限公司
红天公司                                       指    重庆市红天建筑工程有限公司
邱家食品                                       指    重庆市邱家榨菜食品有限责任公司
独山公司                                       指    贵州省独山盐酸菜有限公司
                                       重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                             重大风险提示
    1.原材料不足或原材料价格波动而引致的经营业绩波动风险
    本公司生产经营所需原材料主要来自重庆市涪陵区的特色农产品——青菜
头。如在青菜头生长期间发生大规模的自然灾害及劳动力大量向城镇转移,导
致原材料种植面积减少,青菜头供给减少,公司将面临因原材料不足或原材料
价格波动而导致的经营风险。
    公司采购原材料分为采购青菜头及青菜头粗加工产品(盐菜块),青菜头采购
策略为保证农民种植榨菜原料植物有合理、稳定的种植收益,青菜头粗加工产品
(盐菜块)则根据市场原则,在盐菜块采购过程中,若部分加工户和社会人士参与原
料囤积和炒作,可能导致盐菜块收购价格波动较大,导致公司榨菜原料采购成本
大幅上升。
    2.食品安全风险
    食品制造业是国家推行各项食品安全标准和食品质量检验的重点行业之
一,消费者及政府对食品安全的重视程度也越来越高。如果本公司生产中发生
食品安全事件,将对本公司造成重大影响;如果榨菜行业其他公司或者其他食
品企业发生食品安全事件,也会对本公司造成影响;若国家提高食品安全和食
品质量检验标准,可能相应增加公司的生产成本。
    3.募集资金投资项目及新建项目投资风险
    虽然本公司对募集资金投资项目和其他新建项目进行了充分的可行性论
证,但如果出现项目实施的组织管理不力、项目投产后市场环境发生重大变化
或市场拓展不理想等情况,可能影响募集资金投资项目和其他新建项目的实施
效果,从而带来产能过剩等方面的风险。
                                                                      重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                              第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                     涪陵榨菜                               股票代码
股票上市证券交易所           深圳证券交易所
公司的中文名称               重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
公司的中文简称               涪陵榨菜
公司的外文名称(如有)       Chongqing Fuling Zhacai Group Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)Fuling Zhacai
公司的法定代表人             周斌全
注册地址                     重庆市涪陵区体育南路 29 号
注册地址的邮政编码
办公地址                     重庆市涪陵区体育南路 29 号
办公地址的邮政编码
公司网址                     http://www.flzc.com
电子信箱                     Flzchzk@163.com
二、联系人和联系方式
                                                       董事会秘书                                证券事务代表
姓名                                    黄正坤                                   余霞
联系地址                                重庆市涪陵区体育南路 29 号               重庆市涪陵区体育南路 29 号
电话                                    023-72231475                             023-72231475
传真                                    023-72231475                             023-72231475
电子信箱                                flzchzk@163.com                          yx_931@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                   《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址         巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点                           公司董事会办公室
四、注册变更情况
                    注册登记日期          注册登记地点      企业法人营业执照注册        税务登记号码          组织机构代
                                                                      号                                          码
首次注册         1988 年 04 月 30 日    原四川省涪陵市      08145 号                    134 号            -
                                        工商行政管理局
报告期末注册     2012 年 05 月 18 日    重庆市工商行政      渝涪 500102000008342        5001022085523     20855232-2
                                        管理局
                                                                  重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2013 年度报告全文
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                   无变更。
有)
                                          2013 年 9 月 25 日公司控股股东由重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会变
历次控股股东的变更情况(如有)        更为重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司,重庆市涪陵区国有资产监督管
                                      理委员会仍为公司的实际控制人。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
 会计师事务所名称                瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
 会计师事务所办公地址            北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
 签字会计师姓名                  柯绍烈 洪霞
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                   重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                        2013 年             2012 年          本年比上年增减(%)         2011 年
营业收入(元)                        846,216,441.51      712,658,503.43                   18.74%    704,660,272.02
归属于上市公司股东的净利润(元)      140,647,110.24      126,453,477.58                   11.22%     88,404,515.74
归属于上市公司股东的扣除非经常        131,624,004.51      122,582,310.46                   7.38%      86,312,240.39
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)      199,725,904.86      152,382,106.34                   31.07%    118,197,652.40
基本每股收益(元/股)                             0.91                0.82                 10.98%                0.57
稀释每股收益(元/股)                             0.91                0.82                 10.98%                0.57
加权平均净资产收益率(%)                    14.26%                13.94%                  0.32%            10.34%
                                      2013 年末            2012 年末         本年末比上年末增减       2011 年末
                                                                                     (%)
总资产(元)                        1,298,616,567.92     1,122,981,941.59                  15.64%   1,076,103,167.89
归属于上市公司股东的净资产(元)    1,038,593,660.71      952,196,550.47                   9.07%     879,993,072.89
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                              单位:元
                                    归属于上市公司股东的净利润                    归属于上市公司股东的净资产
                                   本期数                 上期数                  期末数                期初数
按中国会计准则                     140,647,110.24           126,453,477.58       1,038,593,660.71       952,196,550.47
按国际会计准则调整的项目及金额:无
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                              单位:元
                                    归属于上市公司股东的净利润                    归属于上市公司股东的净资产
                                   本期数                 上期数                  期末数                期初数
按中国会计准则                     140,647,110.24           126,453,477.58       1,038,593,660.71       952,196,550.47
按境外会计准则调整的项目及金额:无
                                                              重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2013 年度报告全文
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
                                                                                                         单位:元
                    项目                 2013 年金额       2012 年金额       2011 年金额          说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                             -164,581.33        -32,906.43      -773,819.32
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享       11,517,398.84      4,257,658.96      2,612,186.59
受的政府补助除外)
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单                                             382,897.84
位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出         -752,480.30       315,882.53        239,377.85
减:所得税影响额                            1,577,231.48       669,467.94        368,367.61
合计                                        9,023,105.73      3,871,167.12      2,092,275.35       --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                               重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                        第四节 董事会报告
一、概述
    (一)2013年生产经营情况
    2013年公司以“突破经济危机困扰,改造业务流程,创新业务管理,实现公司转型升级,推进公司稳妥发展”的方针为指
导,围绕“中国好味道”,改造业务流程,清理优化工艺技术标准,产品力大幅提升;乌江品牌定位升级和乌江多用途传播开
启了新的征程;县级空白市场开发和渠道建设目标基本实现,产品销售稳步增长;调研、策划、开发了萝卜干、海带丝新产
品;年产5000吨乳化辅料生产线项目等三大项目募集资金投资项目基本建成,总部办公大楼和江北园区职工食堂即将交付使
用,企业并购考察工作正在有条不紊地推进,公司跨入了新的发展里程。
    报告期内,公司实现营业收入84,621.64万元,比上年同期增长18.74%;营业利润15,404.37万元,比上年同期增长6.58 %,
归属于上市公司股东的净利润 14,064.71万元,比上年同期增长11.22%。
    (二)2013年主要工作成效
    1.改造管理流程,创新总部管理。改革总部对生产和销售管理为间接管理,明确总部的管理职责是制定标准、培训标
准、检查评价标准的执行。进一步明确了董事会与总经理班子权责划分,董事会抓重大事项决定,总经理班子抓执行落实,
在推动、协调上下功夫,及时解决经营中的各种矛盾与问题。
    2.应对挑战,突出转型抓生产管理方式升级。一是原料收购,采取区外联动收购与区内策略随市而变;加强原料市场
动态管理和原料调拨管理,提高原料质量、降低原料流折;二是按新的业务流程认真清理起草修订原料加工作业标准和产品
制造作业标准,考核到生产厂各岗位,总部检查督促;三是坚持供应物资招标,淘汰小供方,考察培育实力强的新供方,保
证生产所需;四是积极推动生产设备自动化改造,完成了华舞、华龙、白鹤梁、华安部分生产设备的技术改造,原料加工和
修剪整理自动化取得重大突破,为实现榨菜生产的全机械化奠定基础。
    3.紧扣重点,细化销售管理。根据公司制定的未来三年销售战略规划,提出了2013年品牌宣传、县级空白市场开发、
渠道建设、两支队伍管理四大重点工作,并针对四大重点工作制定了细化的可操作的执行方案,明确了相关的制度规定和政
策支持。推行差别化的战略经销商合作模式、窜货杀价管理黑名单制度、以结果为导向的目标绩效考核方法、以局部衡量全
局的督导方式;完成国粹版换版,通过央视、网络、地面等方式大力宣传,“乌江中国好味道”传遍大江南北;强势打造脆口
明星产品,其销售额实现同比翻番;建网络扩大销售,大力发展经销商,基本完成渠道建设目标和地县级市场开发任务。
    4.突出重点,狠抓技术研发。提升乌江产品力,围绕打造中国好味道,梳理更新了产品内控标准,优化了配方标准,
结合各厂实际建立了个性化工艺技术标准,大力推进调味向产业化方向发展。按小乌江到大乌江的战略部署,开发了香辣下
饭菜、萝卜干、海带丝等6只新品,开展了榨菜原料二次发酵的研究,为公司产品力的进一步提升奠定了基础。
    5.强力推动投资建设工作,夯实发展后劲。报告期内,完成了三峡后续及相关项目的组织编制、报备、审批,跟踪策
划,完成重庆泰威生物工程有限公司120亩工业用地的竞买,为公司扩大规模和长远发展提供土地资源,解决公司规划发展
对经营场地的需求,为公司未来的发展提供必要的保障。利用募集资金和自有资金加大项目建设,完成“年产4万吨榨菜食品
生产线”后期工程、“年产5000吨榨菜乳化辅料生产线项目”,“垫江20000立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目”主体工程以及
江北办公大楼和江北园区职工食堂的建设与装饰装修。
    6.组织开展了对榨菜、郫县豆瓣、橄榄菜、辣椒、泡菜、酱类和海带、竹笋、蘑菇、豆腐干等相关产业企业跟踪、分
析和考察交流,为今后的并购发展作好铺垫。
                                                                 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2013 年度报告全文
二、主营业务分析
1、概述
    报告期内实现营业收入84,621.64万元,其中:主营业务收入84,544.57万元,比上年同期增长22.10%,主要是产品销量
同比增长18.94%;主营业务成本51,009.47万元,比上年同期上升30.63%,主要是产品销量增加和产品单位销售成本上升,
单位销售成本比上年同期上升9.83%,其中销量增加影响成本增加7,394.87万元,原辅材料、包装物消耗及价格因素增加成
本4,861.66万元,人力及折旧等因素减少成本297.34万元;全年实现营业利润15,404.37万元,归属于上市公司股东的净利润
14,064.71万元,分别比上年同期增长6.58%、11.22%,主要原因为报告期公司主营业务毛利同比增加3,342.62万元。主营业
务毛利率由同期的43.60%下降为39.67%,下降3.93个百分点。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
    2013年度,公司按照年初制定的“突破经济危机困扰,改造业务流程,创新业务管理,实现公司转型升级,推进公司稳妥
发展”的方针,围绕“中国好味道”,改造业务流程,清理优化工艺技术标准,产品力大幅提升;乌江品牌定位升级和乌江多
用途传播开启了新的征程;县级空白市场开发和渠道建设目标基本实现,产品销售稳步增长。
    结合公司未来发展战略,2013年公司组织开展了对榨菜、郫县豆瓣、橄榄菜、辣椒、泡菜、酱类和海带、竹笋、蘑菇、
豆腐干等相关产业企业跟踪、分析和考察交流,为今后酱腌菜行业并购发展作了铺垫。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
    本公司的主营业务为榨菜产品、榨菜酱油和其他佐餐开胃菜等方便食品的研制、生产和销售,其中最主要的是榨菜产品
的生产和销售,主导产品为乌江牌系列榨菜。报告期内公司主营业务没有变化,报告期实现营业收入84,621.64万元,同比上
升18.74%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否                                                                                            单位:吨
       行业分类                 项目               2013 年                  2012 年              同比增减(%)
                       销售量                            104,448.36               87,818.38                 18.94%
食品加工               生产量                             101,637.1                   88,861.5              14.38%
                       库存量                                3,685.19                 6,496.45             -43.27%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期末公司产品库存量同比下降43.27%,主要为公司加强销售订单与生产计划下达的协调管理,合理调控产品库存。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                         211,221,104.07
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                               24.96%
公司前 5 大客户资料
                                                                       重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2013 年度报告全文
√ 适用 □ 不适用
    序号                     客户名称                           销售额(元)                  占年度销售总额比例(%)
1          客户 1                                                      87,760,415.03                                  10.37%
2          客户 2                                                      53,293,146.50                                    6.3%
3          客户 3                                                      28,766,757.13                                    3.4%
4          客户 4                                                      23,547,748.65                                    2.78%
5          客户 5                                                      17,853,036.76                                    2.11%
合计                              ——                                211,221,104.07                                  24.96%
3、成本
行业分类
                                                                                                                     单位:元
                                                   2013 年                             2012 年
     行业分类              项目                           占营业成本比重                      占营业成本比重   同比增减(%)
                                            金额                                金额
                                                              (%)                               (%)
食品加工            材料                 379,398,944.65           74.38%   278,116,074.85             71.22%            3.16%
食品加工            动力                  15,431,985.87            3.03%    12,730,390.40              3.26%          -0.23%
食品加工            工资                  62,469,822.30           12.25%    51,741,617.41             13.25%          -1.00%
食品加工            制造费用              52,793,911.51           10.35%    47,914,690.22             12.27%          -1.92%
产品分类
                                                                                                                     单位:元
                                                   2013 年                             2012 年
     产品分类              项目                           占营业成本比重                      占营业成本比重   同比增减(%)
                                            金额                                金额
                                                              (%)                               (%)
榨菜                材料                 373,571,345.67           74.43%   272,765,902.77             71.27%            3.16%
榨菜                动力                  15,184,776.43            3.03%    12,450,430.24              3.25%          -0.22%
榨菜                工资                  61,174,302.54           12.19%    50,357,212.98             13.16%          -0.97%
榨菜                制造费用              51,976,455.91           10.36%    47,169,451.96             12.32%          -1.96%
其他佐餐开胃菜 材料                        5,300,954.31           71.11%       4,849,980.84           69.05%            2.06%
其他佐餐开胃菜 动力                         225,628.00             3.03%        246,584.92             3.51%          -0.48%
其他佐餐开胃菜 工资                        1,175,398.91           15.77%       1,158,162.12           16.49%          -0.72%
其他佐餐开胃菜 制造费用                     752,800.33             10.1%        769,156.79            10.95%          -0.85%
榨菜酱油            材料                    526,644.65            71.85%        553,067.54            75.16%          -3.31%
榨菜酱油            动力                      21,581.44            2.94%         19,774.66             2.69%            0.25%
榨菜酱油            工资                    120,120.85            16.39%        110,007.45            14.95%            1.44%
榨菜酱油            制造费用                  64,655.29            8.82%         53,040.61             7.21%            1.61%
     报告期内公司各产品构成项目占总成本比例稳定,榨菜产品及其他佐餐开胃菜材料占比同比上升主要为产品单位原料消
耗价格和消耗量同比上升引起。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                                 102,074,441.23
                                                                     重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2013 年度报告全文
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                                     25.36%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
    序号                 供应商名称                       采购额(元)                    占年度采购总额比例(%)
1             供应商 1                                               31,670,287.02                                      7.87%
2             供应商 2                                               28,083,328.96                                      6.98%
3             供应商 3                                               14,853,643.13                                      3.69%
4             供应商 4                                               14,729,410.96                                      3.66%
5             供应商 5                                               12,737,771.16                                      3.16%
合计                         ——                                  102,074,441.23                                   25.36%
4、费用
       项目                 2013 年度                    2012 年度                   变动比例               原因分析
     销售费用            152,973,327.77                   132,281,521.12                       15.64%
     管理费用              32,520,857.08                      30,896,285.75                    5.26%
     财务费用            -14,390,131.43                   -14,039,777.00
    所得税费用             23,996,955.55                      22,625,445.95                    6.06%
5、研发支出
    报告期内,全年共投入研发费用为430.38万元,较上年同期370.68万元增长16.10%,占营业收入比例为0.51%,占净资产
比例为0.41%。
6、现金流
                                                       

  附件:公告原文
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