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杭州老板电器股份有限公司2013年年度报告 下载公告
公告日期:2014-04-10
                             杭州老板电器股份有限公司 2013 年度报告全文
杭州老板电器股份有限公司
   Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd.
    2013 年度报告
                              证券简称:老板电器
                              证券代码:002508
                              二 0 一四年四月
                   第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    公司负责人任建华、主管会计工作负责人张国富及会计机构负责人(会计主
管人员)张国富声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元(含税),不送红股,
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2.5 股。
    本年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标,并不代表公司的盈利预
测,也不构成公司对投资者的实质承诺,能否实现取决于市场状况变化等多种
因素,存在不确定性,请投资者注意投资风险。
                                          杭州老板电器股份有限公司 2013 年度报告全文
                               目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 1
第二节 公司简介 .................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................... 7
第四节 董事会报告 ................................................ 9
第五节 重要事项 ................................................. 28
第六节 股份变动及股东情况 ....................................... 33
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................ 37
第八节 公司治理 ................................................. 45
第九节 内部控制 ................................................. 54
第十节 财务报告 ................................................. 56
第十一节 备查文件目录 .......................................... 134
                                                 杭州老板电器股份有限公司 2013 年度报告全文
                                 释义
                释义项   指                              释义内容
本公司、公司、老板电器   指   杭州老板电器股份有限公司
名气公司                 指   杭州名气电器有限公司
帝泽公司                 指   帝泽家用电器贸易 (上海)有限公司
                              老板电器、名气公司、帝泽公司、北京老板电器销售有限公司、上海
本集团                   指
                              老板电器销售有限公司
老板集团                 指   杭州老板实业集团有限公司,本公司控股股东
金创投资                 指   杭州金创投资有限公司
银创投资                 指   杭州银创投资有限公司
合创投资                 指   杭州合创投资有限公司
报告期                   指   2013 年度
中怡康                   指   北京中怡康时代市场研究有限公司,国内权威的家电市场研究公司
里斯咨询                 指   里斯伙伴(中国)营销战略咨询公司
                                          杭州老板电器股份有限公司 2013 年度报告全文
                           重大风险提示
   公司存在房地产市场波动、原材料价格波动等风险,详细内容见本报告第四
节七(五)风险因素,敬请广大投资者注意投资风险。
                                                                      杭州老板电器股份有限公司 2013 年度报告全文
                                         第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                             老板电器                股票代码
股票上市证券交易所                   深圳证券交易所
公司的中文名称                       杭州老板电器股份有限公司
公司的中文简称                       老板电器
公司的外文名称(如有)               HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO.,LTD.
公司的外文名称缩写(如有)           ROBAM
公司的法定代表人                     任建华
注册地址                             杭州市余杭经济开发区临平大道 592 号
注册地址的邮政编码
办公地址                             杭州市余杭经济开发区临平大道 592 号
办公地址的邮政编码
公司网址                             http://www.robam.com
电子信箱                             wg@robam.com
二、联系人和联系方式
                                                                      董事会秘书
姓名                                 王刚
联系地址                             杭州市余杭经济开发区临平大道 592 号
电话                                 0571-86187810
传真                                 0571-86187769
电子信箱                             wg@robam.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称         《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的
                                     http://www.cninfo.com.cn
网址
公司年度报告备置地点                 公司董事会办公室
                                                                               杭州老板电器股份有限公司 2013 年度报告全文
四、注册变更情况
                                                                 企业法人营业执照
                       注册登记日期          注册登记地点                             税务登记号码      组织机构代码
                                                                      注册号
                                          杭州市余杭经济开
首次注册            2000 年 11 月 07 日                          330184000022577 330125725252053      725252053
                                          发区临平大道 592 号
                                          杭州市余杭经济开
报告期末注册        2012 年 06 月 03 日                          330184000022577 330125725252053      725252053
                                          发区临平大道 592 号
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                          无变更
有)
历次控股股东的变更情况(如有)            无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址             北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 5-11 层
签字会计师姓名                   刘国源、陈葆华
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                          杭州老板电器股份有限公司 2013 年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                   2013 年                  2012 年            本年比上年增减(%)         2011 年
营业收入(元)                 2,653,809,972.52       1,962,741,353.82                       35.21%   1,533,887,592.05
归属于上市公司股东的净利润
                                 385,632,347.97         268,035,997.68                       43.87%     186,992,052.64
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                 382,514,132.61         259,630,243.86                       47.33%     180,232,418.56
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                 322,784,845.89         324,093,373.58                        -0.4%     136,907,745.87
(元)
基本每股收益(元/股)                         1.51                     1.05                  43.81%                 0.73
稀释每股收益(元/股)                         1.51                     1.05                  43.81%                 0.73
净资产收益率(%)                            20.57%               16.65%                      3.92%                13.01%
                                  2013 年末                2012 年末          本年末比上年末增减(%)     2011 年末
总资产(元)                   2,802,787,782.40       2,332,277,904.24                       20.17%   1,919,394,551.04
归属于上市公司股东的净资产
(归属于上市公司股东的所有者   2,035,750,064.63       1,726,917,716.66                       17.88%   1,510,036,735.63
权益)(元)
二、境内外会计准则下会计数据差异
□ 适用 √ 不适用
三、非经常性损益项目及金额
                                                                                                           单位:元
                 项目                  2013 年金额            2012 年金额           2011 年金额         说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                        -2,175,333.55             202,065.41           138,031.39
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享     6,316,494.39         11,155,531.58          7,472,499.55
受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出         -248,792.08      -1,294,646.66            449,691.88
                                                      杭州老板电器股份有限公司 2013 年度报告全文
所得税影响额                    773,412.16    1,657,196.51     1,300,588.74
少数股东权益影响额(税后)          741.24
合计                           3,118,215.36   8,405,753.82     6,759,634.08         --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                    杭州老板电器股份有限公司 2013 年度报告全文
                              第四节 董事会报告
一、概述
    2013 年,国内经济继续保持增长稳健、结构优化的发展态势,新一届政府积极稳妥推进
新型城镇化、着力提高城镇化质量,房地产市场总体保持稳定增长势头,从而推动了厨电市
场销量的快速增长。根据中怡康零售监测报告显示,2013 年,主要厨房电器产品吸油烟机、
燃气灶、消毒柜销售额的增长比例分别为 19.04%、12.65%、7.03%。
    新型城镇化建设的推进,消费升级的加快,均对定位高端品牌产生强有力的拉动作用,
2013 年,公司零售量和零售额的增长均大幅超越行业平均增长幅度。报告期内,公司共实现
营业收入 26.54 亿元,同比增长 35.21%;归属于母公司所有者的净利润 3.86 亿元,同比增
长 43.87%。根据中怡康零售监测报告,截至 2013 年底,公司主力产品吸油烟机零售量、零
售额市场份额分别为 15.54%、22.69%,燃气灶零售量、零售额市场份额分别为 13.03%、20.05%,
均持续保持行业第一。
    2013年,营销中心在“模式创新促发展、品牌升级定未来”的战略思想指导下,各类渠
道均取得重大突破。线下零售,整体实现了同比30%的增长,市场份额不断提升。网络购物,
在“双十一”实现了单日销售额7600万元,同比增长300%以上,全年同比增长140%。根据易
观智库中国网购商品行情数据,2013年“老板”品牌吸油烟机、燃气灶在8家主流B2C平台(京
东、天猫、苏宁易购、国美在线、1号店、易迅网、当当网、QQ商城)的销售额占同类产品销
售额的18.03%,位列行业第一。微蒸烤与拳头产品烟灶消搭配销售,扩充了产品品类,丰富
延伸了产品线,已逐渐成为公司新的增长点。
    2013年,生产中心以募投项目“年产100万台厨房电器生产建设项目”和“年新增15万台
吸油烟机技改项目”建成投产为契机,首次采用两班制来满足快速增长的市场需求。在产量
提升的同时,公司将品质管控作为首要任务,2013年是公司倡导的品质年,生产中心通过品
管圈、质量月等活动,建立系统性品质管控模式;另外,业内最先进的定制化柔性生产系统、
国内顶尖的精工制造中心、国内领先的全智能物流管理系统均投入使用,公司产品品质得到
全面提升。
    2013年,技术中心获得国家认定企业技术中心,成为公司研发工作的里程碑事件。技术
中心合计开发各类产品128款,获得实用新型专利20项,外观设计专利14项。新品跨界领袖大
                                                   杭州老板电器股份有限公司 2013 年度报告全文
吸力吸油烟机8218,集“极速吸烟、顺畅排烟、强效过滤、3秒快拆、智控科技”五大创新科
技于一体,一推向市场就深受消费者好评,打开了公司单品吸油烟机6000元以上的市场空间。
    2013年,品牌部通过聘请里斯咨询,在行业内首次定义“大吸力吸油烟机”,通过“大
吸力有大智慧”新闻发布会,并与央视一套以及多家热门卫视展开全面合作,“大吸力油烟
机”主题广告,在央视一套黄金时段天气预报标版以及多家卫视黄金时段进行广告投放。同
时,通过参加上海家电展、升级厨源文化烹饪体验馆等方式重点宣传老板品牌高端形象,快
速抢占了消费者心智。“老板”品牌作为中国首个高端厨电品牌上榜2013胡润品牌榜。
    2013 年,名气公司围绕“搭建管理平台,提升经营规模”的工作思路,各方面工作都卓
有成效。在营销渠道体系建设方面,全年累计开发 35 个经销商,新增 458 个县域专卖店,建
立 256 个乡镇网点,有效夯实了渠道基础;截止 2013 年底,共有经销商 88 个,县域专卖店
800 家,乡镇网点 300 个。在品牌宣传方面,邀请那英担任代言人,同时广告登陆央视八套
和“非诚勿扰”等热门节目,取得了良好的宣传效果。在内部管理方面,名气公司完善内部
组织架构,优化工作流程,借助 OA 系统提升整体工作效率,结合自身的发展特点逐步搭建合
适的基础管理机制。
    2013年,公司在成长性、股东回报、公司治理等方面的努力获得资本市场认可,获得“2013
年上市公司信息披露金盾奖”、“2012中国中小板上市公司价值前十强”、“2012中国中小
板上市公司十佳管理团队”、“2013最佳企业品牌形象奖”、“中国上市企业最佳决策力董
事会”、“2013年中国上市公司口碑榜——最佳股东回报上市公司”等多项殊荣。公司凭借
为消费者提供“及时、有效、周到、超越用户期望”的优质“五星全程管家”售后服务,荣
获“全国售后服务十佳单位”称号,多媒体呼叫中心也同时获得了“全国十佳呼叫中心”称
号。公司董事长当选“2012年度风云浙商”、董秘荣获“2012中国中小板上市公司百佳董秘”、
“2012年度浙江上市公司优秀董事会秘书”。
    2013年,公司“精控高效低排放燃烧器”项目成功入选国家火炬计划、8218大吸力油烟
机获2013年度设计创新大奖、公司还连续八年荣获“亚洲品牌500强”。
二、主营业务分析
1、概述
    公司主营业务为:制造加工销售吸油烟机、燃气具、消毒碗柜、电压力煲、电磁炉、电
热水壶、电动榨汁机以及其他厨房电器。报告期内,公司主营业务未发生变化。
                                                                      杭州老板电器股份有限公司 2013 年度报告全文
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
     公司在《2012 年度报告》中提出三个目标(三个 30%),①增长率达 30%:力争未来 3 年
实现年复合增长率达 30%(其中 2013 年实现销售收入 25.3 亿元);②市场份额达 30%:主力
产品吸油烟机销售额市场份额达 30%。根据中怡康的统计,截止 2012 年底,公司吸油烟机销
售额市场份额为 19.66%。公司力争通过 3 年时间,将这一份额提升至 30%;③超越主要竞争
对手 30%:公司力争通过 3 年时间,将主力产品吸油烟机的销售量超越主要竞争对手 30%,达
到相对领先优势。
     2013 年,公司实现营业收入 26.54 亿元,同比增长 35.21%;归属于母公司所有者的净利
润 3.86 亿元,同比增长 43.87%。截止 2013 年底,公司主力产品吸油烟机零售额市场份额为
22.69%,相对于 2012 年底已提升 3.03 个百分点。吸油烟机销售量市场份额为 15.54%,领先
主要竞争对手 16.67%。(数据来源:中怡康)
2、收入
       项     目                本年发生数                          上年发生数                 同比增减情况
     主营业务收入                   2,612,134,027.42                    1,939,125,204.57                  34.71%
     其他业务收入                      41,675,945.10                       23,616,149.25                  76.47%
     营业收入合计                   2,653,809,972.52                    1,962,741,353.82                  35.21%
     主营业务成本                   1,194,023,887.63                      910,202,688.94                  31.18%
     其他业务成本                      15,137,012.78                             830,581.44             1722.46%
     营业成本合计                   1,209,160,900.41                      911,033,270.38                  32.72%
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
      行业分类               项目               2013 年                    2012 年             同比增减(%)
                    销售量                             2,950,845                  2,224,588              32.65%
家电厨卫            生产量                             3,138,527                  2,243,706              39.88%
                    库存量                                812,288                    624,606             30.05%
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □不适用
市场需求强劲,产销两旺。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                              杭州老板电器股份有限公司 2013 年度报告全文
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                                    378,076,299.69
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                                           14.25%
公司前5大客户资料
√ 适用 □ 不适用
    序号                  客户名称                           销售额(元)                  占年度销售总额比例(%)
1          北京京东世纪信息技术有限公司                             116,464,945.95                                      4.39%
2          广州恒大材料设备有限公司                                   73,249,519.18                                     2.76%
3          广州老板电器技术有限公司                                   67,464,781.42                                     2.54%
4          杭州老板贸易有限公司                                       61,973,897.84                                     2.34%
5          苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心                       58,923,155.30                                     2.22%
合计                           ——                                 378,076,299.69                                     14.25%
3、成本
行业分类
                                                                                                                       单位:元
                                                  2013 年                             2012 年
     行业分类           项目                             占营业成本比                      占营业成本比重        同比增减(%)
                                           金额                               金额
                                                            重(%)                             (%)
家电厨卫         家电厨卫             1,194,023,887.63         98.75% 910,202,688.94               99.91%               31.18%
产品分类
                                                                                                                       单位:元
                                                  2013 年                             2012 年
    产品分类            项目                           占营业成本比重                      占营业成本比重         同比增减(%)
                                          金额                                金额
                                                            (%)                               (%)
                 制造费用             74,214,570.81               6.14%    60,242,239.42                6.62%            23.19%
吸油烟机         原材料               573,065,223.06              47.45% 414,954,959.00             45.59%                38.1%
                 人工                 35,747,048.97               2.96%    25,187,859.00                2.77%            41.92%
                 制造费用              7,958,752.13               0.66%     7,375,724.73                0.81%              7.9%
燃气灶具         原材料               308,763,629.63              25.57% 234,531,843.92             25.77%               31.65%
                 人工                  9,008,647.20               0.75%     5,621,516.74                0.62%            60.25%
消毒柜           制造费用             12,265,832.50               1.02%    10,379,655.81                1.14%            18.17%
                                                                        杭州老板电器股份有限公司 2013 年度报告全文
               原材料             97,826,706.15               8.1%   81,801,247.45            8.99%            19.59%
               人工                  5,618,231.04            0.47%    3,637,703.70             0.4%            54.44%
               制造费用              2,492,900.99            0.21%    2,240,606.14            0.25%            11.26%
其他
               原材料             79,812,247.15              6.61%   62,160,185.31            6.83%             28.4%
               人工                   981,464.99             0.08%    2,069,147.72            0.23%           -52.57%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                        367,515,567.08
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                               29.02%
公司前5名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
    序号                供应商名称                     采购额(元)                  占年度采购总额比例(%)
1          无锡华美钢材加工有限公司                            89,330,685.96                                   7.05%
2          绍兴凯森厨卫有限公司                                82,159,023.99                                   6.49%
3          浙江京马电机有限公司                                77,368,003.83                                   6.11%
4          杭州余杭利达五金厂                                  65,913,236.11                                    5.2%
5          杭州康泰实业有限公司                                52,744,617.19                                   4.16%
合计                      ——                                367,515,567.08                                  29.02%
4、费用
项目                                   2013年度                      2012年度                   同比增减(%)
销售费用                                  798,142,613.91                599,158,859.61                         33.21%
管理费用                                  210,261,377.35                162,122,484.29                         29.69%
财务费用                                  -35,518,004.85                -29,499,940.09                         20.40%
所得税                                     65,936,016.97                 44,846,966.91                         47.02%
说明:
1、销售费用同比增加33.21%,主要原因为公司销售增长以及加大宣传力度、广告投入增长所
致。
2、所得税同比增加47.02%,主要原因为本期公司盈利增长,税收相应增加所致。
5、研发支出
                                          2013年度                    2012年度                   增减幅度
研发费用支出                                 81,011,222.43               55,303,853.33                         46.48%
                                                                      杭州老板电器股份有限公司 2013 年度报告全文
占期末净资产的比例                               3.97%                           3.17%                          0.80%
占营业收入的比例                                 3.05%                           2.82%                          0.17%
说明:
研发费用支出同比增长46.48%,主要原因为公司加大产品开发力度,相关费用增长所致。
6、现金流
                                                                                                          单位:元
            项目                     2013 年                       2012 年                    同比增减(%)
经营活动现金流入小计               2,615,674,178.76                1,956,693,101.40                           33.68%
经营活动现金流出小计               2,292,889,332.87                1,632,599,727.82                           40.44%
经营活动产生的现金流量净额           322,784,845.89                  324,093,373.58                           -0.4%
投资活动现金流入小计                  31,295,299.10                      275,888.41                    11,243.46%
投资活动现金流出小计                 118,746,394.07                  196,096,462.46                       -39.44%
投资活动产生的现金流量净额           -87,451,094.97                 -195,820,574.05                       -55.34%
筹资活动现金流入小计                                                  19,688,202.64                           -100%
筹资活动现金流出小计                  76,800,000.00                   51,200,000.00                             50%
筹资活动产生的现金流量净额           -76,800,000.00                  -31,511,797.36                       143.72%
现金及现金等价物净增加额             158,494,596.59                   96,622,420.52                           64.04%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、投资活动产生的现金流量净额同比减少55.34%,主要原因为募投项目逐步完工、投入减少
所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额同比增加143.72%,主要原因为本年度支付股利增长所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
                                                                                                          单位:元
                                                                   营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入       营业成本         毛利率(%)
                                                                   同期增减(%)      同期增减(%)   期增减(%)
分行业
家电厨卫       2,612,134,027.42   1,194,023,887.63        54.29%             34.71%          

  附件:公告原文
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