深圳科士达科技股份有限公司 2012 年度报告全文
深圳科士达科技股份有限公司
2012 年度报告
2013-004
2013 年 03 月
深圳科士达科技股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人刘程宇、主管会计工作负责人蔡艳红及会计机构负责人(会计主
管人员)陈锐亭声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税),送红股 0
股(含税),不以公积金转增股本。
本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项,不构成公司
对投资者的实质性承诺,敬请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7
第四节 董事会报告............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 25
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 31
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 36
第八节 公司治理.............................................................................................................................. 42
第九节 内部控制.............................................................................................................................. 47
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 49
第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 134
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重大风险提示
1、市场风险: 受宏观经济环境的影响,全球 UPS 增速放缓,UPS 行业
的竞争将进一步加剧,可能会导致销售价格的进一步下降。
2、成本上升的风险:原材料价格整体呈波动上涨趋势,人力资源成本将
持续上涨,均直接影响公司的产品成本,降低企业的盈利水平。
3、新产品开发风险:公司存在着因无法准确把握市场需求、新产品不被
市场认可而导致企业市场竞争能力下降的风险。
4、应收账款周转风险:公司未来将会加大光伏逆变器产品的销售力度,
光伏行业单个项目金额大、付款周期长等特点,会导致应收账款较快增加并存
在一定的回款风险。
5、环保风险:如国家对铅酸蓄电池行业进一步提高环保要求,有可能对
公司铅酸蓄电池生产造成影响。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 科士达 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳科士达科技股份有限公司
公司的中文简称 科士达
公司的外文名称(如有) SHENZHEN KSTAR SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD
公司的外文名称缩写(如有)KSTAR
公司的法定代表人 刘程宇
注册地址 深圳市南山区高新北区科技中二路软件园一栋四楼
注册地址的邮政编码 518057
办公地址 深圳市南山区高新北区科技中二路软件园一栋四楼
办公地址的邮政编码 518057
公司网址 www.kstar.com.cn
电子信箱 stock@kstar.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蔡艳红 宁文
深圳市南山区高新北区科技中二路软件 深圳市南山区高新北区科技中二路软件
联系地址
园一栋四楼 园一栋四楼
电话 0755-86168479 0755-86168479
传真 0755-86169275 0755-86169275
电子信箱 caiyh@kstar.com.cn ningwen@kstar.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 深圳市南山区高新北区科技中二路软件园一栋四楼董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
霞浦县松城镇茶厂 工商企合闽字第
首次注册 1993 年 03 月 17 日 352225710100004 61198354-4
路 56 号 01968 号
深圳市南山区高新
报告期末注册 2012 年 08 月 01 日 北区科技中二路软 440301102731613 440301727150819 727150819
件园一栋四楼
公司上市以来主营业务的变化情况(如
无变更
有)
历次控股股东的变更情况(如有) 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址 北京市西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层
签字会计师姓名 肖逸、龙哲
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
深圳市红岭中路 1012 号国信 2010 年 12 月-2012 年 12 月 31
国信证券股份有限公司 张剑军、曾劲松
证券大厦 16-26 层 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入(元) 934,435,378.28 937,491,018.21 -0.33% 670,560,188.01
归属于上市公司股东的净利润
91,570,021.24 84,139,430.00 8.83% 79,158,330.04
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
87,412,354.63 80,931,548.04 8.01% 78,017,214.72
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
55,094,629.94 -9,716,080.51 667.05% 45,184,449.71
(元)
基本每股收益(元/股) 0.44 0.41 7.32% 0.51
稀释每股收益(元/股) 0.44 0.41 7.32% 0.51
净资产收益率(%) 7.3% 7.01% 0.29% 30.95%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产(元) 1,650,674,112.98 1,509,943,042.47 9.32% 1,472,203,599.90
归属于上市公司股东的净资产
(归属于上市公司股东的所有者 1,285,535,828.58 1,228,446,673.10 4.65% 1,178,956,807.80
权益)(元)
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位:元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 91,570,021.24 84,139,430.00 1,285,535,828.58 1,228,446,673.10
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位:元
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归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 91,570,021.24 84,139,430.00 1,285,535,828.58 1,228,446,673.10
按境外会计准则调整的项目及金额
无
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
无
三、非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
121,512.16 -73,074.86 -10,283.79
值准备的冲销部分)
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
40,771.33 119,117.98
减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享 4,723,772.65 3,830,172.93 1,365,671.68
受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 47,544.10 -17,539.65 -112,978.42
所得税影响额 733,076.04 572,600.98 220,412.13
少数股东权益影响额(税后) 2,086.26 -153.19
合计 4,157,666.61 3,207,881.96 1,141,115.32 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年全球经济仍然处于危机之后的缓慢复苏阶段,面临着主权债务危机和财政―悬崖‖的挑战,世界贸易的增长速度明
显下降,国内经济形势呈现―前低后稳‖的态势。报告期内,公司经营管理层带领员工紧紧围绕董事会年初制定的战略目标,
稳步有序的推进各项工作,积极拓展产品销售市场、加大品牌建设力度,提高自身的管理水平和运营效率,加强经营风险控
制和成本管理,群策群力,克难攻坚,公司全年经营业绩保持稳定。报告期内,公司获得了―第八届UPS及其供电系统技术
创新企业‖、― 2012年度通信电源最佳技术创新奖‖等荣誉。全年实现营业收入93,443.54万元,与去年基本持平;归属于母公
司所有者的净利润9,157.00万元,同比增长8.83 %,基本每股收益0.44元,同比增长7.32%。报告期内,公司主要完成以下几
方面工作:
1、加快营销平台的建设,进一步深化―行业+渠道‖的经营模式
2012年国内市场整体发展较为稳定,公司将―中国大陆本土UPS产业领导者、中国领先数据中心关键基础设施整体解决
方案提供商和太阳能光伏逆变器系统解决方案提供商‖的国内本土品牌领先地位进一步巩固和提升。报告期内,公司继续深
耕―行业+渠道‖的经营模式,成功入围中国电信、中国联通、中国移动、中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农
业银行、国税总局、中央国家机关等重大行业选型项目,高端大功率UPS在数据中心核心领域的应用继续保持较快增长态势,
大功率并网光伏逆变器在一系列大型电站工程项目中成功中标。公司加快建设营销平台,在全国成立了28个省区级办事处,
组织结构进一步扁平化,进一步提升了对市场的反应速度,为下一步可持续增长打下了良好的基础。
国际市场方面,本年度面临着不断加剧的竞争和挑战,出口较上年同期下降了10.66%,主要随着平板电脑和台式电脑
的普及,后备机的市场需求受到了较大的冲击。公司海外市场的销售由原来以后备机为主逐步转移到性能较高的模块机、在
线机等产品。
2、围绕机房整体解决方案,进一步加快新产品的研发,完善产品线
报告期内,公司继续加大研发的投入,取得1项发明专利,5项实用新型专利,2项外观设计专利。
UPS产品,公司完成了YMK系列模块化UPS、第二代单相机和三进单出系列UPS开发工作,采用稳定可靠、高效节能的
创新型电源动力技术,用数字化控制实现并联扩容和并联冗余的功能,方便用户进行更富弹性的电源规划。
光伏逆变器产品,本年度面向分布式光伏发电成功推出了10K、20KW、50KW等新机型,以及智能汇流箱、智能直流
配电柜、光伏电站监控、MW级集装箱式光伏电站单元等产品,形成了除PV组件和高压并网两端的中间部分的系统解决方
案,完善了公司的产品线,满足客户多样化需求。公司在开发过程中申请了低夜间损耗的控制装置、解决低电压穿越的新型
硬件设计方案、双辅助电源在太阳能逆变器系统中的应用、太阳能逆变器风扇电源双路供电、一种光伏逆变器日间正常发电
与夜间SVG之间的自动转换方法、一种低电压穿越结束后并网功率迅速恢复的控制方法、一种高可靠性的逆功率保护控制方
法等一系列的专利。
精密空调项目,产品线已经顺利取得制冷设备生产许可证认证,组织了面向中小型数据中心精密空调项目开发,完成了
重点型号产品设计,并组织了市场应用。
3、重视信息化工作,优化流程管理
报告期内,公司ORACLE ERP系统正式上线,实现了销售、研发、计划、采购、生产调度、领料、入库、成本的闭环
控制和业务自动化,实现了以财务为中心、销售为主线,财务业务一体化的管理体系,提高了公司运作协同性和订单处理效
率。同时通过ERP系统上线过程,梳理了销售、生产、研发、财务等相关的内部控制流程,规范内部管理工作,控制经营风
险,提升了公司整体的运营效率。
4、对供应链实行精细化管理,从源头控制成本,提升产品的毛利率水平
报告期内,公司成立了报价中心和招投标中心,通过对供应商的整合、实施滚动招标等工作,改善了交货及时率、有效
地降低了采购成本,提升了产品的毛利率水平。同时,公司内部通过积极开展绩效考核,对制造系统展开针对性、量化的绩
效考核工作,进一步提升了产品的质量,从品质、成本等方面加强了公司产品的市场竞争力。
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二、主营业务分析
1、概述
2012年,公司实现营业收入93,443.54万元,比上年下降0.33%;营业成本65,517.44万元,比上年下降6.44%,营业成本
的下降主要是本年度加强了对生产和供应链的管理,降低了采购成本和费用开支;销售费用为10,132.11万元,比上年同期增
长29.49%,销售费用大幅上升主要是公司为了进一步加大国内市场的开拓,建设了覆盖全国主要城市的营销网络平台导致;
管理费用为8,267.07万元,比上年增长13.43%,主要是公司加大了新产品开发,增加了对研发的投入;财务费用为-1,599.90
万元,比上年下降8.06%;归属于上市公司股东的净利润为9,157.00万元,比上年同期增长了8.83%。
经营活动产生的现金流量净额为5,509.46万元,比上年增长667.05%,变动较大的原因是公司加大了对客户欠款的催收
力度,同时通过控制采购成本减少现金流的支出;投资活动产生的现金流量净额为-13,124.65万元,比上年减少16.37%;筹
资活动产生的现金流量净额为-3,580.33万元,比上年减少35.49%,变动较大的原因是上年同期公司收到子公司少数股东的投
资款,本年度无该事项发生。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2012 年公司继续坚持―市场导向+技术驱动‖的技术创新思路,围绕机房产品整体解决方案,加大新产品的开发力度,
光伏逆变器、机柜、精密空调等一系列新产品与公司主导产品 UPS、电池等构成了完善的产品线。报告期内通过国内营销
平台的建设进一步提升国内产品的销售份额以弥补出口的下降,在全球经济低迷的走势下保持了业绩的稳定,完成了年初制
定的利润目标。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
项目 本期发生额 上期发生额 同比增减
主营业务收入 932,044,502.16 934,441,937.23 -0.26%
其他业务收入 2,390,876.12 3,049,080.98 -21.59%
合计 934,435,378.28 937,491,018.21 -0.33%
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)
销售量 1,203,146 1,653,922 -27.25%
UPS 电源设备(套) 生产量 1,253,934 1,669,253 -24.88%
库存量 95,102 44,314 114.61%
销售量 197.52 32.86 501.10%
光伏逆变器(MW) 生产量 186.57 73.99 152.16%
库存量 30.45 41.4 -26.45%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
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UPS电源设备产品库存量较上年同期增长114.61%,原因主要是本年度后备式UPS前三季度订单量下降,第四季度回升
后公司根据订单所做的库存储备。
光伏逆变器产品生产量和销售量本年度均大幅上升,主要是2011年公司该产品投入市场后,产品的品质、转换效率、价
格等均得到了市场的认可,本年度订单量大幅上升所致。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) 204,621,388.98
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 21.89%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%)
1 客户一 60,834,655.70 6.51%
2 客户二 59,186,885.97 6.33%
3 客户三 32,339,889.18 3.46%
4 客户四 28,130,534.27 3.01%
5 客户五 24,129,423.86 2.58%
合计 —— 204,621,388.98 21.89%
3、成本
行业分类
单位:元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
(%) (%)
光伏逆变器 主营业务成本 78,633,870.05 12% 15,155,569.41 2.16% 418.84%
UPS 电源设备 主营业务成本 576,540,548.82 88% 685,127,103.14 97.84% -15.85%
产品分类
单位:元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
(%) (%)
在线式 UPS 主营业务成本 368,968,761.21 56.32% 374,978,142.68 53.55% -1.6%
其中:10K 以下 主营业务成本 183,428,781.55 28% 184,988,900.18 26.42% -0.84%
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10K 以上(含
主营业务成本 185,539,979.66 28.32% 189,989,242.50 27.13% -2.34%
10K)
离线式 UPS 主营业务成本 128,344,623.45 19.59% 183,415,765.27 26.19% -30.03%
铅酸蓄电池 主营业务成本 65,477,579.47 9.99% 106,397,490.36 15.19% -38.46%
光伏逆变器 主营业务成本 78,633,870.05 12% 15,155,569.41 2.16% 418.84%
配套产品 主营业务成本 13,749,584.69 2.1% 20,335,704.83 2.91% -32.39%
说明
无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元) 186,958,477.44
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 31.13%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%)
1 供应商一 74,233,280.36 12.36%
2 供应商二 46,513,984.27 7.74%
3 供应商三 27,116,271.84 4.52%
4 供应商四 21,963,168.75 3.66%
5 供应商五 17,131,772.22 2.85%
合计 —— 186,958,477.44 31.13%
4、费用
项目 本年金额 上年金额 同比增减
销售费用 101,321,145.37 78,244,052.50 29.49%
管理费用 82,670,704.96 72,879,986.18 13.43%
财务费用 -15,999,009.44 -14,805,363.40 -8.06%
所得税费用 14,631,386.32 11,558,776.47 26.58%
5、研发支出
项目 2012年度 2011年度
研发费用 42,262,344.51 34,079,363.03
净资产 1,306,296,414.76 1,249,110,702.88
研发费用占净资产比重 3.24% 2.73%
营业收入