山东矿机集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
山 东 矿 机 集 团 股 份 有 限 公 司
SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO., LTD.
（住所：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段）
2015 年度报告
二 0 一六年四月
山东矿机集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人赵笃学、主管会计工作负责人赵华涛及会计机构负责人(会计主
管人员)杨昭明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
1、行业风险：煤炭行业持续不景气，造成煤机需求低迷，行业竞争激烈。
若行业市场需求继续下滑，公司将面临严峻挑战。
2、政策风险：国家宏观经济政策，尤其是煤炭产业相关政策，会对煤机、
煤炭行业的整体需求和发展造成重要影响，尤其是煤炭行业去产能的行业政策
会加大公司所涉煤矿业务的不确定性，从而导致公司业绩受到较大影响。
3、转型风险：公司正全力推进战略转型发展，现虽取得了一定的成果，但
项目属性所致在未来难以完全排除技术、市场、管理等风险。
4、资金风险：煤炭行业低迷，造成煤炭企业困难，货款支付能力变差，造
成公司应收款帐期变长，不排除因煤炭企业破产重组导致坏账的风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9
第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 11
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 22
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 35
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 42
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 43
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 47
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 51
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 155
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 山东矿机集团股份有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所 指 深圳证券交易所
山东信川 指 山东信川机械有限责任公司
洁源 指 昌乐洁源金属表面处理有限公司
柏树坡煤矿 指 内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司
五图煤矿 指 昌乐县五图煤矿有限责任公司
成通锻造 指 山东成通锻造有限公司 （原山东矿机集团莱芜煤机有限公司）
北京中科岱宗 指 北京中科岱宗航空科技有限责任公司
平煤神马集团 指 平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司
长空雁 指 山东长空雁航空科技有限责任公司
本报告期 指 2015 年度
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 山东矿机 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 山东矿机集团股份有限公司
公司的中文简称 山东矿机集团股份有限公司
公司的外文名称（如有） SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO., LTD.
公司的法定代表人 赵笃学
注册地址 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段
注册地址的邮政编码 262400
办公地址 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园
办公地址的邮政编码 262400
公司网址 http://www.sdkjjt.com/
电子信箱 sdkj002526@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张星春 张丽丽
联系地址 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段
电话 0536-6295539 0536-6295539
传真 0536-6295539 0536-6295539
电子信箱 sdkj002526@163.com sdkj002526@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
四、注册变更情况
组织机构代码 16576032-3
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公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市朝阳区东大桥路关东店北街 1 号国安大厦 12-13 层
签字会计师姓名 荆秀梅、李景伟
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 1,075,908,394.07 1,453,717,962.08 -25.99% 1,454,760,458.71
归属于上市公司股东的净利润
-267,654,597.70 2,624,276.39 -10,299.18% 45,824,774.67
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-326,629,727.98 -27,835,351.92 25,788,233.90
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
100,238,444.69 -13,762,239.71 -56,949,711.05
（元）
基本每股收益（元/股） -0.5012 0.0049 -10,328.57% 0.0858
稀释每股收益（元/股） -0.5012 0.0049 -10,328.57% 0.0858
加权平均净资产收益率 -14.73% 0.13% -14.86% 2.35%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产（元） 2,936,630,909.29 3,770,437,444.93 -22.11% 3,414,774,517.95
归属于上市公司股东的净资产
1,692,466,960.31 1,950,755,844.10 -13.24% 1,963,668,631.67
（元）
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七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 -267,654,597.70 2,624,276.39 1,692,466,960.31 1,950,755,844.10
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 -267,654,597.70 2,624,276.39 1,692,466,960.31 1,950,755,844.10
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 224,383,387.21 271,748,631.80 232,463,282.68 347,313,092.38
归属于上市公司股东的净利润 221,968.56 11,732,663.51 -8,915,365.23 -270,693,864.54
归属于上市公司股东的扣除非经
-3,245,226.29 8,550,223.90 -16,144,826.19 -315,789,899.40
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 78,371,404.64 149,879,800.98 229,574,515.23 100,238,444.69
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
56,808,610.01 66,687.36 -33,254.65
值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
190,000.00 430,000.00
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 974,485.97 7,720,392.06 23,008,988.57
受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 19,663,338.46
位可辨认净资产公允价值产生的收益
委托他人投资或管理资产的损益 5,086,956.18 7,385,347.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,520,477.35 -1,691,493.45 219,874.09
减：所得税影响额 -873,854.52 247,796.58 3,585,142.57
少数股东权益影响额（税后） -751,700.95 2,626,847.19 3,924.67
合计 58,975,130.28 30,459,628.31 20,036,540.77 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司主营业务为煤机、采煤服务。煤机板块上，公司打造综合成套设备配套，现已形成系列化、规模
化，主要产品液压支架、刮板输送机、皮带机等均具有一定的市场占有率。采煤服务上，公司在巩固现有
业务的同时，不断寻求新合作伙伴，加大利润。
煤炭经过“黄金十年”后，煤炭、煤机产能严重过剩，造成煤机市场竞争激烈，应收款和库存增加，企
业经营困难。公司审时度势，及时发展新业务，推进战略转型，取得了阶段性的成果。
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 详见财务报告第十节五、七-12 列示
固定资产 详见财务报告第十节五、七-19 列示
在建工程 详见财务报告第十节五、七-20 列示
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
1、管理优势：经过几十年的沉淀，公司具有良好的管理制度和管理团队，同时公司坚持推崇“新集体
主义”文化、彰显“以人为本”、齿轮链动理论，不断培养员工包容、感恩、分享的素养，提高员工的积极性
和工作效率，使公司具有显著的自发性的推动作用，为公司实现战略发展奠定了良好的基础。
2、技术优势：公司是“高新技术企业”，是山东省煤炭机械工程研究中心，拥有专利27项。公司具有强
大的产品研发设计能力。公司注重技术研发，不断加强与合作伙伴、有关院校及科研单位的合作，不断提
升产品开发及设计能力。
3、产品优势：公司主营业务的煤机产品主打综合成套，具备综采工作面上的“三机一架”配套能力，打
造一站式服务，解决客户配套烦恼，具有较强的竞争优势。同时开展采煤服务、融资租赁等业务，提高了
竞争力。
4、装备优势：公司建厂已经六十余年，始终从事机械加工和制造，具有高尖端的加工装备、成熟可
高的技术工艺以及优良的职工队伍，自行研制的机器人和自动化生产线，既可为现有产品提供加工服务又
可承接外部加工任务，最大限度地发挥制造装备优势。
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5、资金优势：作为上市公司，融资途径较多，融资相对便捷，成本较低，可为公司战略发展提供充
足的资金支撑。
6、营销服务优势：公司关注客户需求，坚持“超越客户期望值”、“零距离全程服务”的营销服务理念，
有专业人员负责售前、售中、售后服务，及时与客户沟通，消除客户后顾之忧。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
在煤炭形势急剧下滑，煤机市场持续低迷的大环境下，公司围绕发展大计，抓机遇，找出路，谋发展，
开拓进取，努力拼搏。在稳定老业务的同时，不断发展新业务。
1、公司主营业务为煤机、采煤服务：前期，公司紧紧抓住煤炭行业快速发展、产业结构调整机遇，
利用自身技术优势，积极创新发展，成为国内综采成套方案设计技术水平最高、产品品种最齐全、客户覆
盖面最广的煤炭装备制造企业之一。现在，煤炭经过“黄金十年”后，煤炭、煤机产能严重过剩，造成煤机
市场竞争激烈，应收款和库存增加，企业经营困难。未来，公司审时度势，加大煤机、煤炭业务的调整力
度，加大资源整合提效降耗，加大不具有盈利预期业务的淘汰力度，全力加快瘦身步伐。
2、公司转型发展业务:前期航空业务板块经过5年左右的铺垫和发展，现在已经有了阶段性成功，未来
加快项目和市场对接，加快项目盈利性步伐，激光增材和3D打印业务已经形成核心竞争和影响力，并在产
学研及市场拓展上取得了成果，未来公司将持续加大此业务支持力度，提升公司整体竞争力，其他转型发
展项目，在做好技术发展、人才储备的基础上，加强市场拓展和盈利步伐。
3、公司子公司业务：根据公司发展战略，对子公司业务和发展进行整合，具有发展潜力的加大支持
力度，提升行业占有率，做好细分行业龙头企业，不具有重大发展战略及与公司转型发展不匹配的子公司，
通过股权转让、注销等方式，合理合法地减少资源投入，甚至是退出，集中精力和资源做好转型发展步伐。
4、加强内部组织建设：根据流程，优化组合，精简人员，梳理业务，激发活力，降低费用。针对市
场变化公司及时制营销服务战略、人才优化战略等一系列改革措施，并积极发展煤炭贸易、煤钢互保、融
资租赁等创新营销模式，稳业绩，促发展。加强风险控制，保障资金安全。及时了解客户的资金状况，降
低资金风险。对风险客户及时清欠，对难清欠客户及时诉讼。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 1,075,908,394.07 100% 1,453,717,962.08 100% -25.99%
分行业
机械行业 1,075,908,394.07 1,453,717,962.08
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分产品
煤炭机械设备 594,180,784.70 55.23% 1,032,603,776.99 71.03% -42.46%
建材机械设备 22,188,661.54 2.06% 65,159,976.15 4.48% -65.95%
印刷设备 109,578,409.47 10.18% 133,398,374.86 9.18% -17.86%
煤炭销售及采煤服
322,261,467.47 29.95% 169,385,647.81 11.65% 90.25%
务
其他 27,699,070.89 2.58% 53,170,186.27 3.66% -47.90%
分地区
出口 1,168,030.08 0.11% 10,225,209.19 0.70% -88.58%
东北 20,393,220.14 1.90% 27,909,887.95 1.92% -26.93%
华北 127,827,645.70 11.88% 301,561,724.37 20.74% -57.61%
华东 513,659,968.27 47.74% 552,769,249.14 38.02% -7.08%
华南 4,499,678.88 0.42% 5,951,361.01 0.41% -24.39%
华中 95,569,697.33 8.88% 166,845,480.73 11.48% -42.72%
西北 241,012,531.04 22.40% 254,644,021.40 17.52% -5.35%
西南 71,777,622.63 6.67% 133,811,028.29 9.20% -46.36%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
机械工业 1,075,908,394.07 877,016,310.48 18.49% -25.99% -24.35% -1.76%
分产品
煤炭机械设备 594,180,784.70 523,979,943.48 11.81% -42.46% -40.21% -3.32%
建材机械设备 22,188,661.54 16,165,223.66 27.15% -65.95% -66.58% 1.37%
印刷设备 109,578,409.47 75,470,623.94 31.13% -17.86% -21.20% 2.92%
煤炭销售及采煤
322,261,467.47 248,212,957.22 22.98% 90.25% 157.37% -20.09%
服务
其他 27,699,070.89 13,187,562.18 52.39% -47.90% -68.92% 32.19%
分地区
出口 1,168,030.08 1,011,707.63 13.38% -88.58% -76.91% -43.76%
东北 20,393,220.14 18,139,983.78 11.05% -26.93% -29.07% 2.68%
华北 127,827,645.70 106,330,630.86 16.82% -57.61% -59.58% 4.04%
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华东 513,659,968.27 427,307,829.58 16.81% -7.08% -3.53% -3.06%
华南 4,499,678.88 3,877,983.35 13.82% -24.39% -17.91% -6.81%
华中 95,569,697.33 79,829,320.44 16.47% -42.72% -43.05% 0.48%
西北 241,012,531.04 179,475,902.51 25.53% -5.35% 9.05% -9.84%
西南 71,777,622.63 61,042,952.33 14.96% -46.36% -46.43% 0.12%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 台 945 1,244 -24.04%
刮板输送机 生产量 台 945 1,244 -24.04%
库存量 台 0
销售量 吨 6,393 7,680 -16.76%
链条 生产量 吨 6,428 7,755 -17.11%
库存量 吨 170 135 25.93%
销售量 根 119,542 159,707 -25.15%
支柱 生产量 根 113,410 178,260 -36.38%
库存量 根 16,371 22,503 -27.25%
销售量 架 1,547 2,303 -32.83%
液压支架 生产量 架 1,523 2,205 -30.93%
库存量 架 130 154 -15.58%
销售量 台 127 134 -5.22%
皮带机 生产量 台 127 134 -5.22%
库存量 台 0
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
市场需求疲软，竞争激烈导致销量下降
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
产品分类
山东矿机集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
产品分类
单位：元
2015 年 2014 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
煤炭机械设备 526,124,487.94 60.48% 876,360,762.59 77.30% -16.82%
建材机械设备 16,165,223.66 1.86% 48,364,437.04 4.27% -2.41%
印刷设备 75,470,623.94 8.68% 95,769,479.27 8.45% 0.23%
煤炭销售及采煤
246,068,412.76 28.29% 101,100,959.01 8.92% 19.37%
服务
其他 6,016,202.89 0.69% 12,106,361.62 1.07% -0.38%
说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
本期新纳入合并范围的子公司1家，为山东长空雁航空科技有限责任公司，系本期新设公司。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 333,383,238.73
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.98%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户一 202,647,073.54 18.83%
2 客户二 39,087,524.15 3.63%
3 客户三 31,619,829.48 2.94%
4 客户四 30,188,908.32
