青岛海立美达股份有限公司 2016 年半年度报告全文
青岛海立美达股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
青岛海立美达股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人刘国平、主管会计工作负责人洪晓明及会计机构负责人(会计主
管人员)姜春梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司
对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险！
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目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 4
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 20
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 28
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 32
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 33
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 133
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
青岛证监局 指 中国证券监督管理委员会青岛监管局
本公司、公司 指 青岛海立美达股份有限公司
股东大会 指 青岛海立美达股份有限公司股东大会
董事会 指 青岛海立美达股份有限公司董事会
监事会 指 青岛海立美达股份有限公司监事会
《公司章程》 指 《青岛海立美达股份有限公司章程》
元 指 人民币元
本期、报告期 指 2016 年上半年
上期、上年同期 指 2015 年上半年
青岛海立美达股份有限公司前身青岛海立美达钢制品有限公
海立美达有限 指
司
海立控股 指 控股公司青岛海立控股有限公司
海立钢制品 指 青岛海立控股有限公司前身青岛海立钢制品有限公司
日本美达王 指 日本美达王株式会社、日本 METAL ONE CORPORATION
天晨投资 指 青岛天晨投资有限公司
海立美达电机 指 全资子公司青岛海立美达电机有限公司
海立达冲压件 指 全资子公司青岛海立达冲压件有限公司
浙江海立美达 指 全资子公司浙江海立美达钢制品有限公司
海立美达精密 指 全资子公司青岛海立美达精密机械制造有限公司
湖南海立美达 指 全资子公司湖南海立美达钢板加工配送有限公司
烟台海立美达 指 全资子公司烟台海立美达精密钢制品有限公司
海立美达香港 指 全资子公司海立美达香港有限公司
海立美达电商 指 全资子公司青岛海立美达电商有限公司
青岛海立美达模具有限公司前身青岛海立东海家电配件有限
东海家电 指
公司
海立美达模具 指 全资子公司青岛海立美达模具有限公司
宁波泰鸿机电 指 控股子公司宁波泰鸿机电有限公司
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日照兴业 指 控股子公司日照兴业汽车配件有限公司
日照兴发 指 控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司
湖北海立田 指 控股子公司湖北海立田汽车部件有限公司
上海钜诺 指 原控股子公司上海钜诺钢材加工有限公司
宁波冲压 指 宁波泰鸿机电全资子公司宁波泰鸿冲压件有限公司
湖北海立美达 指 湖北海立美达电动车有限公司
上海海众 指 全资子公司上海海众实业发展有限公司
湖北福田 指 控股子公司湖北福田专用汽车有限公司
博苑地产 指 青岛博苑房地产开发有限公司
海基置业 指 青岛海基置业有限公司
美辰信息 指 青岛美辰信息技术有限公司
海立源 指 青岛海立源房地产开发有限公司
联动优势 指 联动优势科技有限公司
博升优势 指 北京博升优势科技发展有限公司
银联商务 指 银联商务有限公司
中国移动 指 中国移动通信集团公司
华美达一号 指 深圳市华美达一号投资中心（有限合伙）
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 海立美达 股票代码
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 青岛海立美达股份有限公司
公司的中文简称（如有） 海立美达
公司的外文名称（如有） QINGDAO HAILI METAL ONE CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）无
公司的法定代表人 刘国平
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周建孚 亓秀美
联系地址 青岛即墨市青威路 1626 号 青岛即墨市青威路 1626 号
电话 0532-89066166 0532-89066166
传真 0532-89066196 0532-89066196
电子信箱 zhoujianfu@haili.com.cn qixiumei@haili.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告
期无变化，具体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变
化，具体可参见 2015 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 1,015,316,776.39 1,115,921,545.18 -9.02%
归属于上市公司股东的净利润（元） 56,178,431.10 82,283,899.55 -31.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常
36,198,694.11 31,342,928.63 15.49%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 145,110,905.88 323,493,787.51 -55.14%
基本每股收益（元/股） 0.19 0.27 -29.63%
稀释每股收益（元/股） 0.19 0.27 -29.63%
加权平均净资产收益率 3.74% 5.68% -1.94%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 2,853,804,110.65 2,766,741,875.90 3.15%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,526,255,419.74 1,473,000,210.98 3.62%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
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非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销
-2,524,709.93
部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
52,250,246.94
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,269,593.21
减：所得税影响额 10,153,276.38
少数股东权益影响额（税后） 11,322,930.43
合计 19,979,736.99 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项
目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目
界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的
非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016 年上半年，面对复杂严峻的国内外经济环境和不断加大的经济下行压力影响，公司紧紧围绕董事会制
定的“产业转型升级”战略目标，克服困难，积极应对，多措并举，主要经济指标呈现出趋稳向好的态势。一方
面继续以 “产业聚焦、转型升级、优化提效”为经营主题，持续巩固、优化、发展汽车及配件产业，同时聚焦新
能源电动物流车的研发生产，使公司制造业产业结构获得进一步升级；另一方面，积极推进重大资产重组项目
的实施，该项目已于报告期获得证监会核准。该项目的成功实施，将有助于公司整合资源、拓展新市场、促进
公司业务多元化发展，提升公司整体盈利能力和抗风险能力，同时，可以有效推动公司尽快由传统制造业进入
新能源制造行业和信息金融科技服务行业，使公司成为国家战略新兴行业的领先企业。项目实施完毕后，公司
将实现“制造业+互联网金融信息技术服务”双主业、双轮驱动模式发展。
报告期内，公司实现营业收入101,531.68万元，较同期下降9.02%，归属于上市公司股东的净利润为5,617.84
万元，较同期下降31.73%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为3,619.87万元，较同期上升
15.49%。报告期内营业收入同比下降的主要原因：1、上半年国内大宗原材料价格较同期有所下降；2、根据产
业转型升级战略，公司在上半年进一步优化了低附加值的家电配套业务；3、报告期内，公司为防范整体业务风
险，更加注重优质客户的开发与维护，有计划有目的的优化掉一部分原有风险客户。报告期归属于上市公司股
东净利润同比下降的主要原因：1、公司在报告期内收到政府给予的企业发展扶持基金等较同期减少幅度较大；
2、2015年上半年公司收到日照兴业集团有限公司对日照兴业、日照兴发的业绩补偿款，相应增加了净利润，但
本报告期公司未有该类收益。综上，2016年上半年，公司扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润同比
上升较大，企业盈利能力得到进一步提升。
报告期内，由于公司聚焦汽车及配件类产品研发及优质客户的拓展工作，取得了较好的市场效果，汽车及
配件类产品收入占比较同期增长6.18%，汽车及配件类产品的毛利率较同期增长3.19%，带动公司整体产品毛利
率较同期增长1.8个百分点，这为公司后期稳定、快速、持续健康发展奠定了良好的基础。按照年初既定的经营
目标，本报告期，公司在做好汽车及及配件类产品的同时，一方面积极推进新能源电动物流车一期项目建设，
另一方面加大对新能源物流车的研发与市场开拓。但由于2016年上半年国家在新能源专用车行业的补贴政策尚
不明朗，新能源专用车行业在上半年未能顺利进入补贴目录，该类产品上半年全国产销量滞缓，受这一大环境
影响，公司上半年在新能源电动物流车领域未能实现预期目标。对此，公司经营管理层没有放弃该市场，仍然
坚持新产品的研发及市场的开拓工作，为后期政策好转、市场放开做好了充足的资源准备，以期抓住机遇尽快
实现该产业的快速发展。
2016年上半年，公司重点经营工作总结如下：
1、持续优化原有产品结构，推进公司转型升级。报告期内，公司一方面继续聚焦技术含量高、产品附加值
高的汽车及配件类产业发展，加大在该产业领域优质客户的拓展力度，同时对原有业务产品、客户进行优化、
升级，通过对加油门、B柱加强板等产品的技术研发及生产创新，提升了产品的质量，获得客户高度评价，进一
步巩固了市场份额，为公司转型升级奠定了基础；
2、加大核心产品研发力度，夯实行业领先地位。本着资源有效利用的原则，公司将研发费用重点投入到核
心产品的开发上，缩减对业绩贡献率差的产品的研发投入，使核心产品的竞争力得到进一步提升并受到客户好
评。报告期内，公司共获得4项实用新型专利证书，并向国家知识产权局申报8项发明专利，其中已有1项获得受
理，申报7项实用新型专利，其中已有5项获得受理，这些新项目的成功夯实了公司产品研发技术在行业内的领
先地位；
3、加强自动化生产水平，打造工业4.0。报告期内，公司一方面通过加大设备、工艺改造投入，提升公司
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自动化生产水平；另一方面，通过引进自动焊接机器人等智能化设备，在降低人工成本、提高生产效率的同时，
大大提高了产品质量，向工业4.0的目标又迈进了一步；
4、推行全面预算管理，提升财务管控能力。报告期内，公司继续推进全面预算管理，通过事前预算对获取
的订单进行盈利分析、对各项支出进行有效控制，通过推动全员挖潜降耗、完善员工激励制度等管理措施，充
分调动员工积极性，提升了财务的管控能力；
5、加强内部控制建设，提升公司抗风险能力。报告期内，公司一方面加大内控部、法务部、财务部等部门
事前对各环节风险的管控力度，较好的规避可能发生的各种潜在风险；另一方面通过对各级人员风险能力的培
训，提高员工风险意识，进而提升公司整体抗风险能力；
6、实施重大并购重组项目，寻求新的利润增长点。2016年1月28日，公司披露了《青岛海立美达股份有限
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，公司通过发行股份购买联动优势股权并
募集配套资金；2016年2月25日，公司召开的2016年第一次临时股东大会审议并通过了本次重大资产重组的相关
议案，并报中国证监会审批；2016年6月22日，公司收到中国证监会下发的“证监许可[2016]1341号”《关于核准
青岛海立美达股份有限公司向中国移动通信集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司本次
重组项目获得证监会核准；2016年7月14日，联动优势相关资产完成过户，正式成为公司全资子公司。本次重大
资产重组的顺利实施，将有助于公司整合资源、拓展新业务，同时可实现新产业与原主业协同快速发展，从而
提高公司整体盈利能力；
7、完善资金预算管理制度，提高资金使用效率。通过合理配置资金资源、事前对资金收支进行筹划、拓宽
融资渠道等措施减少资金沉淀、降低资金成本、提高资金使用效率，为公司健康、持续、稳健发展奠定了良好
的基础。
二、主营业务分析
概述
2016年上半年，公司实现营业收入101,531.68万元，较同期下降9.02%，归属于上市公司股东的净利润5,617.84
万元，较同期下降31.73%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为3,619.87万元，较同期上升
15.49%。上述相关指标变化分析请见本报告董事会报告概述章节。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期/本报告
上年同期/上年末 同比增减 变动原因
期末
主要是受产业转型升级的影响，
营业收入 1,015,316,776.39 1,115,921,545.18 -9.02% 报告期缩减家电配件类业务投
入，导致营业收入下降。
营业成本 861,253,207.49 966,735,236.12 -10.91% 主要是随营业收入变动所致。
主要是报告期公司采取更严格的
费用控制措施，在新增大额售后
销售费用 23,325,015.13 23,537,066.69 -0.90%
服务费用的情况下，销售费用仍
然略有下降。
主要是报告期公司加强对各项费
用的严格控制，以及新投入的重
管理费用 54,605,340.16 59,412,291.92 -8.09%
大项目的研究开发费用按照准则
要求列入开发支出项目所致。
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主要是报告期公司调整融资方式
财务费用 11,860,133.62 21,496,721.30 -44.83%
使贷款利息支出减少所致。
主要是1、报告期公司收到政府给
予的企业发展扶持基金等较同期
减少；2、2015年上半年，公司收
营业外收入 53,272,429.67 94,635,031.86 -43.71%
到日照兴业集团有限公司对日照
兴业、日照兴发的业绩补偿款，
但本报告期公司未有该类收益。
主要是报告期公司家电配件类业
营业外支出 13,002,249.14 1,779,875.22 630.51% 务发生客户索赔支出以及处置固
定资产损失所致。
主要是公司同期使用前期未确认
所得税费用 37,086,771.10 15,381,244.04 141.12% 递延所得税资产的可抵扣亏损影
响所致。
主要是报告期公司加大对汽车及
研发投入 13,110,288.95 11,241,053.75 16.63% 配件产品核心技术的研发投入所
致。
经营活动产生的现金 主要是报告期公司收到的其他与
145,110,905.88 323,493,787.51 -55.14%
流量净额 经营活动有关的现金减少所致。
主要是报告期公司取得子公司及
投资活动产生的现金
-55,576,017.33 -184,018,378.66 169.80% 其他营业单位支付的现金净额减
流量净额
少所致。
筹资活动产生的现金 主要是报告期公司减少银行融资
-81,948,186.62 -151,748,206.30 146.00%
流量净额 借款所致。
现金及现金等价物净
7,635,034.46 -12,040,024.18 263.41% 各项因素变化所影响。
增加额
主要是报告期公司子公司美达
电机经营管理权整体出租，不
其他应收款 98,420,548.31 32,958,073.59 198.62%
再纳入合并范围，集团内往来
未抵消所致。
主要是报告期公司子公司美达
电机经营管理权整体出租，该
可供出售金融资产 120,958,588.19 21,215,092.20 470.15%
部分股权由长期股权投资转为
可供出售金融资产核算。
主要是报告期公司收回 3 年以
递延所得税资产 10,772,403.86 18,844,147.74 -42.83% 上的应收款项导致计提坏账准
备减少所致。
主要是报告期公司调整应付账
应付票据 334,050,765.14 239,621,231.29 39.41% 款政策增加票据付款比重所
致。
预收款项 29,961,178.95 16,006,109.30 87.19% 主要是报告期公司预收客户货
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款及定金增加所致。
主要是因毛利提升等原因导致
应交税费 31,126,681.86 22,957,881.17 35.58% 报告期公司应缴纳的税费增
加。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情
况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的
情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
2016年上半年，公司一方面继续以“产业聚焦、转型升级、优化提效”为经营主题，持续巩固、优化、发
展优质汽车及配件产业，同时积极推进年产1.5万台新能源电动物流车一期项目建设及新能源物流车研发生产等
工作，截至报告期末，该项目尚未竣工；另一方面，公司积极推进发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交
易项目，该项目已于报告期获得证监会核准予以实施，实施完毕后，公司将实现“制造业+互联网金融信息技术
服务”双主业、双轮驱动模式发展。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
工业 993,458,891.82 848,269,786.96 14.61% -8.10% -10.66% 2.44%
分产品
汽车及配件类 720,919,422.75 603,231,535.55 16.32% -0.33% -4.00% 3.19%
家电配件类 205,086,472.86 181,096,131.10 11.70% -29.78% -30.80% 1.30%
分地区
国内 975,834,242.97 832,045,886.70 14.73% -7.63% -10.22% 2.46%
四、核心竞争力分析
1、较强的技术和研发优势
经过多年的技术积累和技术创新，公司及子公司在模具、冲压、高效变频电机等方面共拥有9项发明专利、
67项实用新型专利等自主知识产权专利。在专用车及新能源电动车方面拥有7项专利、《车辆生产企业及产品公
告》目录（工信部）车型119项和“ ”标识、“ ”标识及“湖北福田”字号。公司子公司湖北福
田专用汽车有限公司被授予“中国500家最大交通运输设备制造企业”等荣誉称号。公司及子公司技术中心被评为
“青岛市级企业技术中心”和“山东省级企业技术中心”。公司拥有较强的技术研发队伍，与知名高校建立了产学
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研基地，能够为客户提供完整的产品设计、开发和生产方案，具有较强的技术和研发优势。
2、先进的管理优势
公司建立了一套完善、规范的企业管理制度，致力于流程信息化和规范化建设，通过SAP、BPM、OA等信
息化管理软件，实现了采购、生产、销售全过程信息化控制，并对审批、检查、监督等流程环节实施执行力系
统信息化管理，不仅对业务实现全流程管控，还提高了工作效率，满足客户快速响应需求。
3、严谨的质量保证体系
公司及子公司通过了TS16949、ISO9001：2000、CCC认证、UL认证、ISO14001等体系认证，并获取“危险
化学品包装物”生产资质。坚持采用国际性的质量标准，严格根据上述保证体系的要求，设计生产、管理流程，
在承接订单、原材料采购、模具设计、工艺设计、质量控制、检测工序、装箱交货、客户服务等各个环节，保
证产品质量符合客户的需要，推行六西格玛管理，极大的降低了产品质量缺陷的发生。
4、拥有稳定的核心客户群
公司拥有以吉利、上汽通用五菱、五菱工业、上海大众、广汽为代表的乘用车生产领域的知名客户，和以
中国重汽、北汽福田、福田戴姆勒、一汽解放、陕汽为代表的商用车领域知名客户，并成为上述客户在仪表横
梁总成、制动踏板总成、离合踏板总成、车架总成、车门总成、横梁纵梁总成等汽车总成件的核心供应商。
5、严格的成本控制优势
公司在资金管理、原材物料采购、技术研发、生产制造、质量控制、配送、服务等方面建立了完善的管理
制度和控制体系，从采购、工艺、模具、设备、物流等环节细化管理指标，加强内部控制，以提高生产效率，
降低生产成本，提升产品竞争力。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
青岛海立美
