证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2019-75
安徽省司尔特肥业股份有限公司
2019年第三季度报告正文
股票简称：司尔特股票代码：002538披露时间：2019年10月25日
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人金国清、主管会计工作负责人方君及会计机构负责人(会计主管人员)方君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 5,666,714,832.61 | 4,889,125,588.44 | 15.90% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,799,968,782.06 | 3,518,652,125.75 | 8.00% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 949,029,850.81 | -2.21% | 2,354,655,308.03 | 7.42% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 97,730,902.61 | 16.41% | 200,457,424.90 | 7.70% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 13,850,324.24 | -83.37% | 102,627,203.19 | -41.00% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 201,698,739.71 | 1,891.21% | 192,192,003.20 | 209.66% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 16.67% | 0.28 | 7.69% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 16.67% | 0.26 | 0.00% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.74% | 0.18% | 5.59% | 0.43% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 97,578,819.56 | 主要系当期收到的土地收储补偿款所致 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 16,383,706.99 | 主要系递延收益的摊销与收到与日常经营活动相关的政府补助所致 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 3,880,847.76 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 | 7,992,256.83 |
| 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,150,090.43 | 主要系本期对外捐赠所致 |
| 减：所得税影响额 | 17,844,514.44 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 10,804.56 | |
| 合计 | 97,830,221.71 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 44,126 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 国购产业控股有限公司 | 境内非国有法人 | 25.35% | 182,050,800 | 质押 | 179,530,000 | ||||
| 冻结 | 182,050,800 | ||||||||
| 安徽省宁国市农业生产资料有限公司 | 境内非国有法人 | 11.41% | 81,951,500 | 质押 | 22,000,000 | ||||
| 金国清 | 境内自然人 | 3.42% | 24,560,000 | 18,420,000 | |||||
| 广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金 | 其他 | 2.60% | 18,700,427 | ||||||
| 华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金 | 其他 | 2.48% | 17,841,523 | ||||||
| 创金合信基金－招商银行－湖南轻盐创投定增资产管理计划 | 其他 | 0.96% | 6,918,223 | |||
| 平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.88% | 6,351,600 | |||
| 梁荣 | 境内自然人 | 0.74% | 5,331,200 | |||
| 汤耀光 | 境内自然人 | 0.68% | 4,897,100 | |||
| 刘迎 | 境内自然人 | 0.61% | 4,349,362 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 国购产业控股有限公司 | 182,050,800 | 人民币普通股 | 182,050,800 | |||
| 安徽省宁国市农业生产资料有限公司 | 81,951,500 | 人民币普通股 | 81,951,500 | |||
| 广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金 | 18,700,427 | 人民币普通股 | 18,700,427 | |||
| 华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金 | 17,841,523 | 人民币普通股 | 17,841,523 | |||
| 创金合信基金－招商银行－湖南轻盐创投定增资产管理计划 | 6,918,223 | 人民币普通股 | 6,918,223 | |||
| 平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 | 6,351,600 | 人民币普通股 | 6,351,600 | |||
| 金国清 | 6,140,000 | 人民币普通股 | 6,140,000 | |||
| 梁荣 | 5,331,200 | 人民币普通股 | 5,331,200 | |||
| 汤耀光 | 4,897,100 | 人民币普通股 | 4,897,100 | |||
| 刘迎 | 4,349,362 | 人民币普通股 | 4,349,362 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、2016年10月21日，公司股东宁国农资公司与产业控股签署了《股份转让协议》，宁国农资公司通过协议转让方式转让给产业控股司尔特无限售流通股17,953.00万股，占司尔特总股本的25%。2、金国清先生直接持有宁国农资公司30.38%的股权，为宁国农资公司第一大股东，宁国农资公司持有公司11.41%的股权；金国清先生还直接持有公司3.42%的股份，且自2003年9月至今一直担任公司董事长。由此，宁国农资公司和金国清先生构成一致行动关系；3、未知公司其他股东之间是否构成一致行动关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、自然人梁荣通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,331,200股；2、自然人汤耀光通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,897,100股；3、自然人刘迎通过英大证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,161,100股； |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 资产负债项目 | 2019年9月30 | 2018年12月31 | 变动幅度 | 变动幅度说明 |
| 应收票据 | 21,747,378.70 | 103,183,060.63 | -78.92% | 主要系票据结算减少所致 |
| 应收账款 | 196,355,947.18 | 97,891,039.39 | 100.59% | 主要系赊销发货增加所致 |
| 其他应收款 | 45,986,060.73 | 15,747,014.33 | 192.03% | 主要系部分土地收储款尚未收到所致 |
| 长期股权投资 | 576,101,778.13 | 395,332,942.93 | 45.73% | 主要系增加对贵州路发实业有限公司投资所致 |
| 其他非流动资产 | 27,889,979.93 | 14,680,887.87 | 89.97% | 主要系募投项目预付工程款增加所致 |
| 预收款项 | 145,955,013.15 | 62,518,339.97 | 133.46% | 主要系客户预付购货款增所致 |
| 应付债券 | 651,341,908.78 | 649,308.06 | 100213.23% | 主要系发行可转债所致 |
| 利润项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动幅度 | 变动幅度说明 |
| 研发支出 | 73,332,394.58 | 46,993,260.23 | 56.05% | 主要系公司对复合肥及有机肥研发项目研发投入所致 |
| 其他收益 | 16,383,706.99 | 9,330,047.93 | 75.60% | 主要系收到与日常经营活动相关的政府补助增加所致 |
| 投资收益 | -8,242,359.37 | 1,619,398.79 | -608.98% | 主要系被投资企业亏损所致 |
| 资产处置收益 | 97,578,819.56 | -219,816.94 | 44490.95% | 主要系收到部分土地收储补偿款所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 102,627,203.19 | 173,957,732.19 | -41.00% | 主要系综合毛利率下降所致 |
| 现金流量 项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动幅度 | 变动幅度说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 192,192,003.20 | -175,260,461.32 | 209.66% | 主要系销售现金结算增加所致 |
| 投资活动现金流入小计 | 262,863,117.79 | 125,207,195.77 | 109.94% | 主要系闲置募集资金进行现金管理所致 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,201,646,329.57 | 311,143,475.19 | 286.20% | 主要系闲置募集资金进行现金管理所致 |
| 筹资活动现金流出小计 | 917,122,619.32 | 518,613,439.41 | 76.84% | 主要系偿还短期借款所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、可转债募集资金项目建设情况
根据公司第四届董事会第十二次会议决议、二〇一七年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽省司尔特肥业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2018】2224号）核准，公司向社会公开发行面值8亿元的可转换公司债券,期限6年。募集资金用于建设年产65万吨新型肥料和40万吨土壤调理剂项目，促进公司生物有机肥等新型肥料规模化发展。该项目主要建设内容包括：复合微生物肥装置、生物有机肥装置、有机-无机复合肥装置、氨基酸水溶肥装置、功能菌制备装置、氨基酸制备装置、土壤调理剂装置，目前该项目已完成土地平整，正在进行厂房的建设。
2、关于梅林厂的灾后重建情况
公司及梅林厂全体员工齐心协力，不等不靠，在遭受洪灾后，精心组织，协调谋划，快速投入到抢灾复产工作之中。清理现场污泥杂物，设备修复更新，新原料采购运输，有条不紊进行。截止目前，梅林厂已基本恢复生产。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 0.00 | 7,992,256.83 | 7,992,256.83 | 900,000,000.00 | 200,000,000.00 | 1,963,438.01 | 706,028,818.82 | 暂时闲置募集资金 |
| 合计 | 0.00 | 7,992,256.83 | 7,992,256.83 | 900,000,000.00 | 200,000,000.00 | 1,963,438.01 | 706,028,818.82 | -- |
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 合计 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
董事长：金国清二〇一九年十月二十四日