证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-040
江苏亚太轻合金科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2023年4月24日以书面方式发出通知，并于2023年4月27日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名，其中董事浦俭英、独立董事张熔显、蔡永民以通讯表决方式出席。会议由董事长周福海先生主持，公司全体监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的议案》。
截至2023年4月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币203,497,847.26元，具体如下：
单位：人民币元
| 项目名称 | 可转换公司债券发行前募集资金承诺投资额 | 自筹资金 预先投入金额 | 拟置换金额 |
| 年产200万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目 | 480,000,000.00 | 71,925,265.00 | 71,925,265.00 |
| 年产1200万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目 | 350,000,000.00 | 42,075,260.00 | 42,075,260.00 |
| 航空用高性能高精密特种铝型材制造项目 | 129,000,000.00 | 72,227,807.91 | 72,227,807.91 |
| 年产14000吨高效高耐腐家用空调铝管项目 | 200,000,000.00 | 17,269,514.35 | 17,269,514.35 |
截至2023年4月25日，公司以自筹资金预先支付发行费用的情况如下：
单位：人民币元
项目名称
| 项目名称 | 发行费用（不含税） | 自筹资金预先支付金额（不含税） | 拟置换金额 |
| 承销保荐费 | 7,075,471.70 | ||
| 律师费用 | 377,358.49 | ||
| 会计师费用 | 880,000.00 | ||
| 资信评级费用 | 235,849.06 | ||
| 信息披露费用 | 698,113.20 | ||
| 登记费用 | 54,669.81 | 54,669.81 | 54,669.81 |
| 公证费用 | 4,368.93 | 4,368.93 | 4,368.93 |
| 合计 | 9,325,831.19 | 59,038.74 | 59,038.74 |
综上所述，公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金共计203,556,886.00元。独立董事对本事项发表明确同意意见，详见同日巨潮资讯网。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（苏公W[2023]E1288号），详见同日巨潮资讯网。保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项进行了核查并出具《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》，详见同日巨潮资讯网。《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2023-042）详见同日《证券时报》、巨潮资讯网。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付可转换公司债券募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》。
公司及全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司（以下简称“亚通科技”）、控股子公司江苏亚太菱铝科技发展有限公司（以下简称“亚太菱铝”）为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，并从募集资金专项账户划转等额资金至一般账户。
独立董事对本事项发表明确同意意见，详见同日巨潮资讯网。
保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项进行了核查并出具《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司使用银行承兑汇票方式支付可转换公司债券募集资金投资项目并以募集资金等额置换的核查意见》，详见同日巨潮资讯网。《关于使用银行承兑汇票支付可转换公司债券募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-043）详见同日《证券时报》、巨潮资讯网。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，公司和全资子公司亚通科技、控股子公司亚太菱铝使用最高额度不超过11亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资商业银行或非银行金融机构保本型理财产品，该11亿元额度由公司使用，且任一时点购买保本型理财产品的总额不超过11亿元，自董事会审议通过之日起一年内有效。
独立董事对本事项发表明确同意意见，详见同日巨潮资讯网。
保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项进行了核查并出具《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，详见同日巨潮资讯网。
《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2023-044）详见同日《证券时报》、巨潮资讯网。
四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司增资的议案》。
公司拟使用募集资金向全资子公司亚通科技增资：募集资金本金669，674,168.81元及募集资金全额所产生的利息（其中25，000万元计入注册资本，其余计入资本公积）。本次增资完成后，亚通科技注册资本由25,000万元增至50,000万元。本次增资资金全部用于年产1200万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目、航空用高性能高精密特种铝型材制造项目、年产14000吨高效高耐腐家用空调铝管项目的建设。同意董事会授权公司管理层具体实施本次增资及注册资本变
更的相关事宜。
五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向子公司江苏亚太菱铝科技发展有限公司增资的议案》。
同意公司使用募集资金向控股子公司亚太菱铝增资480,000,000元（全部计入注册资本）。本次增资完成后，亚太菱铝注册资本由10,000万元增至58,000万元。本次增资资金全部用于年产200万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目。同时董事会授权公司管理层具体实施本次增资及注册资本变更的相关事宜。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
2023年4月29日