三七互娱网络科技集团股份有限公司
2021年年度报告
2022年04月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李卫伟、主管会计工作负责人叶威及会计机构负责人(会计主管人员)叶威声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
公司需要遵守软件与信息技术服务业的披露要求。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,217,864,281为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义
...... 2
第二节公司简介和主要财务指标 ...... 7
第三节管理层讨论与分析 ...... 11第四节公司治理 ...... 43
第五节环境和社会责任 ...... 57
第六节重要事项 ...... 60第七节股份变动及股东情况 ...... 81
第八节优先股相关情况 ...... 86
第九节债券相关情况 ...... 86第十节财务报告 ...... 87
备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；以上文件置备地点：公司董事会秘书办公室。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所/交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 公司/本公司/上市公司/三七互娱 | 指 | 芜湖顺荣汽车部件股份有限公司/芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司/芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司/三七互娱网络科技集团股份有限公司 |
| 上海三七互娱 | 指 | 三七互娱（上海）科技有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《规范运作指引》 | 指 | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司章程》/《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司章程》/《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》/《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》 |
| 元/万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期/本报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年12月31日 |
| 报告期末/本报告期末 | 指 | 2021年12月31日 |
| 网页游戏/页游 | 指 | 基于网站开发技术，以标准协议为基础传输形式，无客户端或基于浏览器内核的微客户端游戏，游戏用户可以直接通过互联网浏览器玩网页游戏 |
| 移动游戏/手机游戏/手游 | 指 | 通过移动网络下载，并运行于手机或其他移动终端上的游戏 |
| RPG | 指 | 角色扮演类游戏 |
| ARPG | 指 | 动作角色扮演类游戏 |
| SLG | 指 | 策略游戏 |
| MMORPG | 指 | 大型多人在线角色扮演游戏 |
| 成都朋万科技股份有限公司 | 指 | 成都朋万科技股份有限公司及其子公司 |
| 禅游科技 | 指 | ZengameTechnologyHoldingLimited及其经营实体 |
| 心动网络 | 指 | XDInc.及其经营实体 |
| 江苏极光公司/极光网络/江苏极光网络 | 指 | 江苏极光网络技术有限公司 |
| 广州三七公司 | 指 | 广州三七网络科技有限公司 |
| 上海优尔蓝信息科技股份有限公司 | 指 | YOULIFEHOLDINGS及其经营实体 |
| 深圳奇妙能力科技有限公司 | 指 | WonderPowerInc.及其经营实体 |
| 广州旭扬网络科技有限公司 | 指 | 广州旭扬网络科技有限公司及其子公司 |
| 深圳市范特西科技有限公司 | 指 | 深圳市范特西科技有限公司及其子公司 |
| 广州十力作餐饮管理有限公司 | 指 | 广州十力作餐饮管理有限公司及其子公司 |
| UGC | 指 | “UserGeneratedContent”的缩写，用户原创内容 |
| VR | 指 | “VirtualReality”的缩写，即虚拟现实，利用电脑模拟产生三维虚拟空间，向使用者提供逼真的视觉、听觉等感官体验 |
| AR | 指 | “AugmentedReality”的缩写，即增强现实，通过电脑技术将虚拟的信息应用到真实世界，真实的环境和虚拟的物体实时叠加到同一个画面或空间同时存在 |
| 5G | 指 | 第五代移动通信技术 |
| AI | 指 | “ArtificialIntelligence”的缩写，即人工智能 |
| SensorTower | 指 | 一家移动应用数据分析公司，主要经营移动应用数据分析，提供全球移动应用经济领域的企业级数据。 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 三七互娱 | 股票代码 | 002555 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 三七互娱网络科技集团股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 三七互娱 | ||
| 公司的外文名称（如有） | 37INTERACTIVEENTERTAINMENTNETWORKTECHNOLOGYGROUPCO.,LTD. | ||
| 公司的法定代表人 | 李卫伟 | ||
| 注册地址 | 安徽省芜湖市瑞祥路88号皖江财富广场B1座7层7001号 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 241000 | ||
| 公司注册地址历史变更情况 | 2022年3月31日因经营发展需要，公司注册地址由“安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼”搬迁至“安徽省芜湖市瑞祥路88号皖江财富广场B1座7层7001号” | ||
| 办公地址 | 安徽省芜湖市瑞祥路88号皖江财富广场B1座7层7001号 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 241000 | ||
| 公司网址 | http://www.37wan.net/ | ||
| 电子信箱 | ir@37.com | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 叶威 | 王思捷 |
| 联系地址 | 安徽省芜湖市瑞祥路88号皖江财富广场B1座7层7001号 | 安徽省芜湖市瑞祥路88号皖江财富广场B1座7层7001号 |
| 电话 | 0553-7653737 | 0553-7653737 |
| 传真 | 0553-7653737 | 0553-7653737 |
| 电子信箱 | ir@37.com | ir@37.com |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 公司年度报告备置地点 | 安徽省芜湖市瑞祥路88号皖江财富广场B1座7层7001号 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 91340200713927789U |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 报告期内无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 报告期内无变更 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼 |
| 签字会计师姓名 | 杨新春林华龙 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√适用□不适用
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 东方证券承销保荐有限公司 | 上海市黄浦区中山南路318号24层 | 吕绍昱、王斌 | 2021年3月10日至2022年12月31日 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | |
| 营业收入（元） | 16,216,498,239.02 | 14,399,703,084.56 | 12.62% | 13,227,135,966.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,875,575,877.62 | 2,760,951,475.22 | 4.15% | 2,114,770,061.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 2,626,749,135.34 | 2,391,804,997.01 | 9.82% | 2,089,129,849.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 3,658,748,941.03 | 2,927,937,304.65 | 24.96% | 3,257,563,997.94 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.31 | 1.31 | 0.00% | 1 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.31 | 1.31 | 0.00% | 1 |
| 加权平均净资产收益率 | 27.62% | 34.84% | -7.22% | 32.66% |
| 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | |
| 总资产（元） | 14,437,181,242.76 | 10,564,331,499.85 | 36.66% | 10,145,259,855.73 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 10,773,716,314.49 | 6,037,383,625.95 | 78.45% | 7,029,307,859.08 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□是√否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是√否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 3,817,828,434.02 | 3,721,120,944.51 | 4,571,714,142.74 | 4,105,834,717.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 116,773,000.58 | 736,944,855.07 | 867,467,406.86 | 1,154,390,615.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,833,765.53 | 633,692,785.79 | 881,569,604.53 | 1,107,652,979.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 672,915,264.53 | 581,003,887.93 | 862,702,213.94 | 1,542,127,574.63 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 7,111,889.34 | -5,016,442.19 | 9,097,544.61 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 78,301,526.84 | 94,879,456.95 | 83,976,058.58 | 主要系增值税即征即退和增值税加计抵减以外的其他政府补助。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 | 3,399,910.00 |
| 用费 | ||||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 18,216.32 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 184,512,740.33 | 317,000,879.97 | -73,399,855.36 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 5,829,134.16 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -12,236,018.48 | -6,978,497.94 | 2,855,883.24 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 21,156,420.83 | |||
| 减：所得税影响额 | 14,068,349.49 | 21,437,227.96 | 16,818,250.53 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 624,180.42 | 9,301,690.62 | 4,645,715.96 | |
| 合计 | 248,826,742.28 | 369,146,478.21 | 25,640,211.73 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求
1、行业经济形势变化及对公司的影响
在数字经济蓬勃发展的背景下，我国的游戏产业也在发挥资源和用户优势，推陈出新，通过技术驱动、产业融合和文化创新等方式加快产业发展步伐。游戏行业认真落实中央要求，守正创新、开拓进取，努力担当文化使命，不断加强内容建设，持续规范行业发展，着力拓展海外市场，行业生态持续改善，实力竞争力不断增强，高质量发展的步伐更加坚定，坚持社会效益优先、积极承担社会责任日益成为行业共识，游戏行业迎来了新的发展契机。
根据中国音数协游戏工委与中国游戏产业研究院共同发布的《2021年中国游戏产业报告》显示，2021年，中国游戏市场实际销售收入依然保持增长态势，高质量产品引领产业多领域创新发展。用户规模容量趋于饱和，挖掘用户细分需求将成为未来市场竞争的重点。2021年，中国游戏市场实际销售收入2965.13亿元，比2020年增加了178.26亿元，同比增长6.4%。中国游戏用户规模保持稳定增长，用户规模达6.66亿人，同比增长0.22%，游戏人口的红利趋向于饱和，同时因为防沉迷新规落地，未成年人保护收获实效，用户结构趋向健康合理。另一方面，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入继续保持较高的增长态势，海外市场的国家和地区数量明显增多，出海产品类型更加多元。2021年，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入达180.13亿美元，比2020年增加了25.63亿美元，同比增长16.59%。增速同比下降约17%，主要原因是受去年新冠疫情下全球宅经济的激增效应消退的影响。从近五年的平均增长幅度看，我国游戏出海份额呈现稳定上升的态势，出海游戏在用户下载量、使用时长和用户付费三个方面均保持较好的增长。
整体来看，当前游戏行业仍处在从高速增长向高质量发展转型的历史变革期，游戏玩家对互联网游戏的质量要求明显提高，游戏研发门槛和竞争壁垒大幅提高，具备精品研发、发行、运营优势的头部企业更为受益。在此背景下，公司坚持“精品化、多元化、全球化”发展战略，以主业为核心，深化“研运一体”、“国内国外双引擎”策略，稳步推动高质量可持续发展。报告期内，公司持续投入研发，增强精品游戏产出能力，研发能力始终保持行业领先地位；另一方面从研发、发行等方面深化“多元化”策略，通过自研、投资研发型公司、加强与具备精品游戏制作能力的研发厂商合作，储备了不同题材、类型的精品游戏，同时通过自研AI系统强化精细化运营，提升运营效率，拉长精品游戏生命周期。公司出海步伐加快，凭借“因地制宜”的策略，通过多元化的精品游戏开拓全球市场，海外业务已成为公司新的增长引擎。
除此之外，随着产业技术的不断升级，游戏开发效率与产品体验不断提升，业态变革加速，“元宇宙”等新兴概念的兴起引发众多产业和资本的广泛关注。作为具备前瞻战略眼光的企业，公司在早期投资VR/AR内容的基础上不断延伸，通过投资切入算力、半导体、光学、显示、整机、应用及底层技术等多重元宇宙底层涉及领域，投资包括光学模组、光学显示、AR眼镜、VR内容、云游戏、空间智能技术、半导体材料在内的多家优质企业，进行技术与优质内容的整合，通过在科技领域的投资布局实现内外资源联动。公司的投资布局为现有游戏业务打开新领域增添新动能，使公司对于泛文娱的理解更加前沿和深入，相关投资会在新一代产业变革的过程中反哺三七互娱的现有业务生态、进一步激发三七互娱对新业态的创新与尝试。公司未来会不断发掘现有优势与领先科技结合应用于元宇宙领域的多种可能性，对新事物、新机会保持关注，探索新业态，持续积累关键技术、构筑核心优势。
2、行业政策环境变化及对公司的影响
（1）2021年6月6日,《国务院未成年人保护工作领导小组关于加强未成年人保护工作的意见》（以下简称“《意见》”）正式印发。《意见》围绕贯彻落实《民法典》和《未成年人保护法》，对法律有关条款进行了细化、实化，共提出了25项工
作。其中，在网络保护方面重点提出完善法规政策体系、加强防止未成年人网络沉迷工作、加强未成年人个人信息网络保护等要求。2021年8月30日，国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，针对未成年人过度使用甚至沉迷网络游戏问题，进一步严格管理措施，坚决防止未成年人沉迷网络游戏，切实保护未成年人身心健康。通知要求，严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间，所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时向未成年人提供1小时服务，其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务；严格落实网络游戏用户账号实名注册和登录要求，不得以任何形式向未实名注册和登录的用户提供游戏服务；各级出版管理部门要加强对防止未成年人沉迷网络游戏有关措施落实情况的监督检查，对未严格落实的网络游戏企业，依法依规严肃处理。
公司积极响应以上通知，现已全面接入国家层面的实名认证系统，旗下所有自营网络游戏也已上线升级版“游戏实名注册和未成年人防沉迷系统”，并按照最新要求，严格落实对未成年人游戏时长、时段、消费的限制。另外，考虑到“防沉迷”落实和用户体系挂钩，公司在设计过程中将用户体系进行重构，在各个环节均已增加玩家实名注册和未成年人防沉迷系统内容，包括上线人脸识别技术，防范未成年人冒用成年人帐号问题。目前，该技术已在公司平台旗下部分游戏中上线，后续将推广至全部游戏产品中。公司积极推进网络游戏适龄提示工作，加强对新产品适龄提示的上线管理。目前公司旗下全部游戏官方渠道均已上线网络游戏适龄提示。对未经编辑团队审核适龄提示说明用语，未履行完适龄提示上线程序的产品，将不予在官网平台上正式运营。
此外，公司针对不满14周岁的未成年人及其监护人的使用特点，在公司用户《隐私政策》中加入了儿童适用的部分，并积极参与由中国音像与数字出版协会牵头制定的《网络游戏适龄提示》《家长监护平台规范》《网络游戏术语》等游戏行业团体标准，为推动中国游戏行业更趋规范做出贡献。
除了多项未成年人防沉迷保护措施外，公司多年前便开展“网络游戏未成年人家长监护工程”，在落实防沉迷新规的基础上，联动家长做好未成年人监督工作，让家长根据实际情况对未成年人游戏时间进行限制或是禁止。公司设立了专门流程和客诉专员，用于处理和未成年人玩家相关的各类问题。未来公司还将对家长监护工程进行进一步升级，通过多个维度的正向合力，进一步升级完善未成年人保护体系，共建绿色健康的游戏生态环境，保护未成年人健康成长。
（
）2021年
月
日，《中华人民共和国数据安全法》（以下简称《数据安全法》）经十三届全国人大常委会第二十九次会议表决通过。《数据安全法》的制定即为了规范数据处理活动，保障数据安全，促进数据开发利用，保护个人、组织的合法权益。
在信息安全管理体系建设过程中，公司围绕信息资产管理、访问控制、密码管理、信息安全事件管理、业务连续性管理中的信息安全管理、符合性管理等十余个方面，识别并评估产品服务的信息安全风险，为各子业务模块建立了信息安全方针、风险等级评判与处置措施，完善制度文件和管理流程，形成完整的信息安全管理体系。
公司在信息安全管理和用户个人隐私保护方面以严谨的管理制度与流程体系为基础，采用行业领先技术对标国际标准，严控信息安全风险，确保数据安全，最大程度确保用户个人信息的安全性。以在用户隐私保护为例，公司将合法性、权责一致、信息采集的最少够用、个人同意、用户参与、确保安全等七项原则贯彻用户数据全生命周期的管理。围绕用户隐私信息安全，公司还采取了多种技术手段，防止人员对未授权信息的非法访问。同时，公司也会对敏感信息资产加密、匿名化、去识别化保护，防止非法破解。这些技术手段有力地保证了用户隐私信息的安全性。公司确保谨遵全球各营运地的相关法律及规范，保障用户对个人信息的管理权利，公司亦规定了相应的响应程序，并明确告知用户可能产生的成本费用与采取的处理方式。报告期内，公司获得了国际公认的检验、测试和认证机构SGS颁发的国际标准ISO/IEC27001信息安全管理体系认证证书，标志着公司信息安全管理已提升至目前国际上权威、严格且被广泛应用的信息安全标准要求。
（
）2021年
月
日，网信办、工信部、国家发改委联合发布了《深入推进IPv6规模部署和应用2021年工作安排》（以下简称“《工作安排》”）,《工作安排》明确了2021年IPv6规模部署主要目标和重点工作任务，主要从强化网络承载能力、优化应用服务性能、提升终端支持能力、加强关键技术研发、推动标准规范制定、强化安全保障等方面精准发力，多措并举、纵深扎实推进IPv6规模部署和应用。
公司作为第一批响应《推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划》的互联网企业，截至2021年上半年，已完成
国内TOP100互联网应用IPv6升级改造分阶段目标，旗下产品综合评定为优秀，下一步将增加更多产品进入IPv6升级计划，促进下一代互联网与业务的融合创新。
二、报告期内公司从事的主要业务
三七互娱作为全球TOP20上市游戏企业、国家文化出口重点企业、“全国文化企业30强”提名企业、广东省文明单位、广州文化企业30强，是国内A股优秀的综合型文娱上市企业。公司聚焦以网络游戏研发、发行和运营为基础的文化创意业务，同时通过外延投资虚拟现实产业链等方式，进行元宇宙布局；此外，持续投资影视、音乐、艺人经纪、动漫、社交文娱、电竞、文化健康、新消费等领域，打造全产业链生态布局，推动产业价值与文化价值的互相赋能。公司稳步推进“精品化、多元化、全球化”发展战略，以“给世界带来快乐”作为企业使命，致力于成为一家卓越的、可持续发展的文娱企业。
公司持续稳健经营，坚持“研运一体”战略，推进战略目标实施，不断推动产品多元化和市场全球化。报告期内，公司实现营业收入
162.16亿元，同比增长
12.62%；归属于上市公司股东的净利润
28.76亿元，同比增长
4.15%。随着公司“全球化”战略的持续推进，2021年公司海外业务再创新高，海外游戏业务营业收入
47.77亿元，较上年同期增长
122.94%。
作为一家社会公众公司，三七互娱注重承担企业社会责任，关注社会公益事业，公司2021年在乡村教育振兴、乡村产业帮扶、响应社会重大事件等方面持续投入，为建设美好社会贡献力量。除此之外，公司计划在2025年之前进一步投入5亿元用于科技创新、乡村教育振兴、乡村产业帮扶、产学研人才培养、功能游戏开发、员工职业发展等六大领域，携手社会各界创造共享价值。
1、公司的主营业务及经营模式
报告期内，公司主营业务包括网络游戏的研发、发行和运营。公司网络游戏的运营模式主要包括自主运营和第三方联合运营。
在自主运营模式下，公司通过自主研发或代理的方式获得游戏产品的运营权，利用自有或第三方渠道发布并运营。公司全面负责游戏的运营、推广与维护，提供游戏上线的推广、在线客服及充值收款的统一管理服务，并根据用户和游戏的实时反馈信息，协同研发商对产品进行迭代更新。
在第三方联合运营模式下，公司与一个或多个游戏运营公司或游戏应用平台进行合作，共同联合运营。公司与第三方游戏运营公司或游戏应用平台负责各自渠道的管理，如运营、推广、充值收款以及计费系统，公司与研发商联合提供技术支持服务。
2、公司的主要业务及产品情况
公司业务布局涵盖全球网络游戏的研发与发行，旗下拥有全球顶尖的游戏研发品牌“三七游戏”，专业游戏发行品牌“37手游”、“37GAMES”、“37网游”。报告期内，国内游戏行业步入高质量发展期，游戏玩家对互联网游戏的质量要求明显提高，精品化策略效果明显，高质量游戏发展得到认证。公司在“精品化、多元化、全球化”战略定位下，精准把握产业发展趋势，持续提升经营质量，综合实力在国内游戏行业保持领先地位。
（
）移动游戏业务报告期内，公司移动游戏业务取得营业收入153.64亿元，同比增长15.55%。公司的移动游戏业务品类更加多元，产品品质大幅度提升，移动游戏业务在国内和海外多地市场保持领先地位。报告期内，公司新上线的《斗罗大陆:魂师对决》《荣耀大天使》《斗罗大陆：武魂觉醒》，以及全球发行的《Puzzles&Survival》《叫我大掌柜》《云上城之歌》等多款游戏表现优秀，不断推动产品精品化、多元化和市场全球化，取得阶段性成果。
①移动游戏研发公司持续加码研发，重视研发投入及研发人才培养,精细化管理提质增效。报告期内，公司发生研发投入
12.50亿元，同比增长
12.37%，研发费用率为
7.71%，研发人员超过1900人，占总员工数量的
48.97%。公司自研团队主要以广州为核心，同时在苏州、厦门、武汉、成都等地均成立研发子公司或研发分部，吸引多品类人才。除此之外，公司在自研品牌的基础上，还通过收编研发团队加强自研能力，通过投资布局等方式，与上海易娱网络、羯磨科技等优秀的游戏研发商长期深度合作，形成丰富的外部研发储备，在产品供给侧进行多元化布局。
公司发挥“研运一体”策略优势，利用自身数值经验方面的优势与研发商共同打磨产品，保证产品上线前的品质达到较优水平，同时通过运营部门的反馈辅助研发团队对产品进行打磨调优，提高产品的成功率，延长产品的生命周期。
2021年7月，公司重磅自研战斗策略卡牌手游《斗罗大陆：魂师对决》上线后表现优异，一经上线后最高位居iOS游戏畅销榜TOP4，平均排名第11名，验证公司精品化战略。该款游戏采用次世代3D游戏引擎开发，通过实时无缝昼夜切换、动态体积光追踪等效果1:1完美还原动画名场面，同时多维度玩法设计以及温度型社交体系的构建，打造出每位魂师心目中的斗罗大陆。《斗罗大陆：魂师对决》是公司对当下顶尖研发技术的一次实践，在研发过程中统一了公司在次世代领域的研发流程和底层逻辑，形成了一套可继承和不断迭代的体系，有效提升游戏研发的效率以及创意的天花板，为公司的精品化战略打下坚实的基础。
报告期内，公司研发深刻贯彻“精品化、多元化、全球化”战略，自研储备产品立项类别涉及MMORPG、SLG、卡牌、模拟经营等多元品类，同时在立项初期便同步考虑产品的全球化发行规划。公司不断在产品类型、题材、玩法等方面持续进行多元化探索，不断打磨美术品质，以优质内容为战略方向，利用自身沉淀下来的经营多品类产品的经验，结合公司已有的在数值、玩法等方面的优势，不断深入探索，力争成为能够为全球玩家提供综合性游戏产品的一流游戏厂商。
同时，公司研发部门开发的AI大数据算力研运中台“宙斯”，可灵活自由地进行深度学习计算，一站式服务端模块支撑，实现运维自动化。“宙斯”可实现从研发、部署、运营全流程的自动化和标准化，为各部门系统间的互联互通扫平了障碍，使各系统及原业务流程达到大幅的自动化提升。该中台的出现标志着设备资源从预留的模式进入按需动态扩容的模式，在运维环节大幅降本增效，让闲置设备资源有效利用，为数据分析师提供弹性的算力环境。通过三大数据分析系统“雅典娜”、“波塞冬”和“阿瑞斯”，帮助研发团队快速精准地发现问题、解决问题，进一步降低开发成本，大幅提高产品品质，助力游戏的精细化运营。除此之外，公司积极进行行业领先技术的探索，如开展“基于3D关键点检测的AI动作捕捉”的技术研究，对视频进行空间建模，利用AI算法实现高精度、高性能的动作捕捉，降低研发成本，提升研发效率。
②移动游戏发行
）国内市场
报告期内，公司在国内移动游戏发行市场精细化运营的优势凸显。公司在运营的国内移动游戏最高月流水超过17亿，新增注册用户合计超过3亿，最高月活跃用户超过4600万。
报告期内，公司通过自研及代理发行的高品质精品游戏为玩家带来多元体验，坚持精细化运营思路，通过趣味性、有情怀的营销创意、游戏与IP的跨界联动等精准营销方式提升发行效率，取得了令人瞩目的成绩，在中国国内移动游戏发行市场占有率名列前茅。
如《斗罗大陆：魂师对决》便采用了“内容化发行”方式，以游戏为立足之本，围绕底层玩法、游戏内容、用户体验以及社区文化构建发行体系。高度还原原著及动画，用过硬的品质夯实内容化发行基础，围绕内容制定发行方案，借助斗罗IP的巨大势能不断拓展用户的边界，走出原有圈层，不断拓展游戏潜在玩家。公司旗下国风模拟经营游戏《叫我大掌柜》围绕游戏的核心玩法、题材、画风，与国家级旅游景区、歌手、乐队、动漫IP、餐饮品牌等跨界联动，找到用户的兴趣点，有效
拓宽品牌传播广度，推动品牌的年轻化形象塑造。除此之外，异世界冒险题材MMORPG产品《云上城之歌》也通过“虚拟偶像+原创音乐”、与动漫IP相联动的方式突破营销圈层边界，拓展用户圈层，引爆年轻市场。公司不断突破过往以ARPG为主的产品发行思路，在MMORPG、SLG、卡牌、模拟经营等不同品类的发行运营能力得到大幅加强；不断通过创意营销方式在年轻化群体不断探索，为公司多元化产品的发行与运营奠定了坚实的基础。
报告期内，公司坚持系统性数字化营销，准确把握用户需求，打造创意营销方案，通过精细化运营深耕已上线运营项目，为玩家提供细致全面的长线服务，提升玩家满意度、活跃度和留存率，以延长产品生命周期，报告期内多款项目流水实现二次增长。立体营销上，公司已形成独具特色的“品效合一”宣传手段，一方面通过选择与产品内涵相契合的代言人，制作高质量的微电影式宣传素材进行推广，实现快速“破圈”，触达更广泛的用户群体；另一方面，结合短视频平台达人丰富投放素材输出，多角度切入以满足用户不同的文化消费需求，进一步扩充用户范围，进而放大品牌价值和影响力。除此之外，公司自主研发的智能化投放平台“量子”以及智能化运营分析平台“天机”充分发挥作用，提升发行成效。一方面，智能化投放平台“量子”可对接所有主流渠道，实现快速投放和自动化投放。同时，该平台还可以合并多个系统，串联流程，大幅减少计划创建时间，对计划进行标准化批量处理，自动化、系统化地维护计划。此外，该平台还可以通过大数据分析以及AI算法提升推广效率以及效果。另一方面，智能化运营分析平台“天机”则为对游戏数据进行统计、分析以及预测的经营决策系统，该系统可以通过数据分析模型对游戏生命周期进行精准预测，提高用户粘性，稳定产品生命周期。2）海外市场公司自2012年开始布局海外市场，在多年出海经验的积累下，报告期内公司全球化战略布局取得显著突破，海外业务营业收入47.77亿元，同比增长122.94%，公司海外品牌37GAMES覆盖多个国家和地区，游戏类型涉及SLG、MMORPG、模拟经营、卡牌等。报告期内，公司海外发行的移动游戏最高月流水超7亿，新增注册用户合计超过5500万，最高月活跃用户超过850万。
报告期内，公司海外业务快速增长，出海步伐加快，通过多年游戏出海经验的积累，公司目前采用“因地制宜”的策略，通过多元化的精品游戏开拓全球市场。一方面，公司在产品端因地制宜，在海外市场形成以MMORPG、SLG、卡牌、模拟经营为基石的产品矩阵，并且根据市场的特点，在不同地区重点发行不同类型的游戏；另一方面，公司在发行推广端因地制宜，针对不同市场做定制化的运营和推广，鉴于当地用户特点，在游戏内容和推广素材上做出差异化，更好地获取和留住当地的玩家。在此策略下，2021年，公司旗下《Puzzles&Survival》《叫我大掌柜》《云上城之歌》《斗罗大陆：魂师对决》等多款产品海外收入全线增长，下半年公司连续多月位列中国游戏厂商出海营收榜前茅，出海业务已成为公司稳健发展的第二驱动力。
例如公司海外融合“三消+SLG”玩法的现象级产品《Puzzles&Survival》，题材新颖，玩法创新，将欧美市场最流行的三消玩法和传统重度SLG玩法进行了完美地融合，呈现给用户独一无二的视听体验，同时深度贯彻“因地制宜”策略，在欧美、日本、韩国等国家与地区成绩表现突出，成为SLG融合玩法游戏成功出圈的经典案例。截至2021年12月，《Puzzles&Survival》累计流水已超25亿元，成功跻身SensorTower统计的2021年全球手游收入增长榜第4名。异世界冒险题材MMORPG手游《云上城之歌》上线韩国市场后，成功进入韩国地区畅销榜Top5，同时跻身国产手游海外收入榜Top20。
此外，我国游戏产业海外布局肩负文化出海的重要任务，作为中国对外文化交流的“窗口”，游戏以天然落地、直抵人心的优势特长，成为中华优秀传统文化对外交流与传播的重要方式。2021年，公司再度入选商务部、中央宣传部、财政部、文化和旅游部、广电总局共同认定的“2021-2022国家文化出口重点企业”，公司从游戏题材、内容玩法、推广素材等方面尝试融入中国优秀传统文化，通过精品游戏与中华传统文化的深度融合，不断激起国外玩家从游戏中体验与探索中国文化的兴趣。以在全球发行的中国古代模拟经商手游《叫我大掌柜》为例，公司以创新的形式融合了历史文化元素，在面向不同国家与地区的游戏版本中加入了海上丝绸之路、赛龙舟、皮影戏等极富中国历史文化的元素，借此激发全球用户从产品中感受、探索中国传统文化的兴趣，该产品上线韩国、日本、越南等国家后都取得不错反响，长期稳居各地畅销榜前列。
自研卡牌手游《斗罗大陆：魂师对决》2021年上线海外市场后，迅速拿下苹果、谷歌海外多地区畅销榜、免费榜第一，表现突出，自研产品得到海外玩家认可。未来该产品计划在日本、韩国等地持续发行，结合IP文化与用户内容创作进行文化传播，让当地玩家感受我国优质文化IP的独特魅力。
公司坚持大市场、多品类、因地制宜的发行模式，持续将更多优质的中国游戏带给全球的玩家。报告期内，公司稳居SensorTower每月公布的中国手游发行商全球收入排行榜前十，最高跻身第
名，海外多地区、多品类发行能力得到进一步验证。
3）产品储备情况报告期内，公司旗下《斗罗大陆：魂师对决》《云上城之歌》《Puzzles&Survival》《叫我大掌柜》《精灵盛典：黎明》《斗罗大陆H5》《斗罗大陆：武魂觉醒》《荣耀大天使》《谜题大陆》等多品类热门游戏表现优异。2022年公司坚持产品精品化、多元化和市场全球化的策略，通过自研、代理、定制等方式面向海内外储备了近三十款产品，囊括MMORPG、卡牌、SLG、模拟经营等不同品类，覆盖多文明、魔幻、仙侠、都市、女性向等类型题材，多元化产品矩阵已初具规模，产品结构持续优化，公司在研及测试中部分全球储备产品如下：
公司部分在研及测试产品储备表——国内发行
| 序号 | 披露名称 | 预计上线地区 | 产品品类 | 产品类型 | 研发商 |
| 1 | 《代号魔幻M》 | 国内 | MMORPG | 西方魔幻 | 自研 |
| 2 | 《代号C6》 | 国内 | 卡牌 | 多文明题材 | 自研 |
| 3 | 《代号古风》 | 国内 | MMORPG | 唯美古风 | 自研 |
| 4 | 《代号3D版WTB》 | 国内 | MMORPG | Q版3D | 自研 |
| 5 | 《代号三国BY》 | 国内 | SLG | 三国题材 | 自研 |
| 6 | 《代号AOE》 | 国内 | SLG | 中世纪历史 | 自研 |
| 7 | 《代号CY》 | 国内 | 模拟经营 | 古风经营 | 自研 |
| 8 | 《梦想大航海》 | 国内 | MMORPG | 航海射击 | 代理 |
| 9 | 《曙光计划》 | 国内 | MMORPG | 未来科技 | 代理 |
| 10 | 《空之要塞：启航》 | 国内 | 卡牌 | 蒸汽朋克 | 代理 |
| 11 | 《代号YG》 | 国内 | SLG | 昆虫题材 | 代理 |
| 12 | 《代号修仙传》 | 国内 | MMORPG | 修仙题材 | 代理 |
| 13 | 《代号二次元ZQ》 | 国内 | 卡牌 | 二次元 | 代理 |
| 14 | 《代号三消卡牌》 | 国内 | 卡牌 | RPG融合 | 代理 |
| 15 | 《最后的原始人》 | 国内 | 卡牌 | 回合放置 | 代理 |
| 16 | 《代号森林》 | 国内 | 模拟经营 | 农场类 | 代理 |
| 17 | 《代号魔幻K计划》 | 国内 | MMORPG | 西方魔幻 | 代理 |
| 18 | 《代号三国CB》 | 国内 | SLG | 三国题材 | 代理 |
| 19 | 《代号WG》 | 国内 | SLG | 多文明写实 | 代理 |
| 20 | 《代号DG》 | 国内 | SLG | 中世纪城建/轻度消除 | 代理 |
公司部分在研及测试产品储备表——海外发行
| 序号 | 披露名称 | 预计上线地区 | 产品品类 | 产品类型 | 研发商 |
| 1 | 《代号魔幻M》 | 海外 | MMORPG | 西方魔幻 | 自研 |
| 2 | 《代号C6》 | 海外 | 卡牌 | 多文明题材 | 自研 |
| 3 | 《代号古风》 | 海外 | MMORPG | 唯美古风 | 自研 |
| 4 | 《代号3D版WTB》 | 海外 | MMORPG | Q版3D | 自研 |
| 5 | 《三国：英雄的荣光》 | 海外 | SLG | 三国题材 | 自研 |
| 6 | 《代号AOE》 | 海外 | SLG | 中世纪历史 | 自研 |
| 7 | 《代号CY》 | 海外 | 模拟经营 | 古风经营 | 自研 |
| 8 | 《斗罗大陆：魂师对决》 | 海外 | 卡牌 | 东方玄幻 | 自研 |
| 9 | 《代号修仙传》 | 海外 | MMORPG | 修仙题材 | 代理 |
| 10 | 《代号魔幻K计划》 | 海外 | MMORPG | 西方魔幻 | 代理 |
| 11 | 《空之要塞：启航》 | 海外 | 卡牌 | 蒸汽朋克 | 代理 |
| 12 | 《代号S》 | 海外 | SLG | 西方魔幻 | 代理 |
| 13 | 《AntLegion》 | 海外 | SLG | 昆虫题材 | 代理 |
| 14 | 《代号BX》 | 海外 | MMORPG | 西方魔幻 | 代理 |
| 15 | 《代号ZH》 | 海外 | 模拟经营 | 日本经商 | 代理 |
| 16 | 《代号PK》 | 海外 | SLG | 蒸汽朋克 | 代理 |
（
）网页游戏业务2021年，中国网页游戏市场实际销售收入
60.30亿元，比2020年减少了
15.78亿元，同比下降
20.74%，占中国游戏市场收入比重为
2.03%，网页游戏市场在持续萎缩。报告期内，公司网页游戏业务取得营业收入
8.29
亿元，较上年相比有所下降，主要是受到用户向移动端转移，以及网页游戏产品数量减少两方面的影响。报告期内，公司一方面通过战略投资及业务合作等方式与国内顶尖网页游戏研发团队加强合作；另一方面，通过精细化运营精品游戏，提高用户粘性，稳定产品生命周期，进一步稳定营业收入。
3、产业布局
投资布局上，一方面公司聚焦游戏主业，以优质内容为战略方向，通过战略投资积极布局优质游戏研发公司，长期深度合作，丰富公司MMORPG、SLG、卡牌、模拟经营等品类优质产品供给，形成丰富的外部研发储备，在产品供给侧进行多元化布局，为公司长远持续发展进行战略性布局。
另一方面，公司一向坚守长期价值投资理念，围绕主营游戏业务不断挖掘探索，同时聚焦新一代文化娱乐消费及科技发展新趋势，紧跟元宇宙时代发展的脚步，选择优质赛道进行前瞻性布局，实现内部资源的相互成就，反哺公司游戏主业，目前已形成覆盖虚拟现实产业链、影视、音乐、艺人经纪、动漫、社交文娱、电竞、文化健康、社交、新消费等领域的投资生态闭环。
伴随着“元宇宙”等新兴概念的兴起，技术变革大幕已经拉开，三七互娱作为一家坚持科技创新，紧跟行业变革的企业，坚定看好相关领域未来发展趋势。
目前公司在早期投资VR/AR内容的基础上不断延伸，通过投资切入算力、半导体、光学、显示、整机、应用及底层技术等多重元宇宙底层涉及领域，投资包括光学模组、光学显示、AR眼镜、VR内容、云游戏、空间智能技术、半导体材料在内的多家优质企业，进行技术与优质内容的整合，通过在科技领域的投资布局实现内外资源联动，在学习与探索中创造出更
多全球化优质数字资产。
截至本报告出具日，公司已完成投资或收购的文创及科技企业包括：
元宇宙：Archiact、WaveOptics、Raxium、Digilens、宸境科技、影目科技、光舟半导体、晶湛半导体、快盘云游戏影视：华策影视、优映文化、中汇影视、魔威影业、金海拾艺等音乐：风华秋实艺人经纪：原际画、一起娱乐动漫：艺画开天、绝厉文化文化健康产业：Wake电竞：AG电子竞技俱乐部社交：唔哩星球、奇妙派对消费：挪瓦咖啡、LINLEE、阳际山野、Savasana、哆猫猫、咚吃、官栈、云货优选、霍曼科技、奕至家居未来，公司将紧跟时代步伐，拥抱未来变革，不断挖掘Z世代市场增量，探索文创生态圈内部资源的联动，打造未来中国年轻一代最信任的“年轻化、多元化”的文创品牌，同时以投资带动初创企业，参与推动社会科技创新，协同投资企业共同实现可持续高质量成长。
三、核心竞争力分析
报告期内，公司稳步推进“精品化、多元化、全球化”发展战略，形成以下核心竞争力：
1、行业领先的研发实力
公司持续推进“研运一体”战略，重视研发投入及人才培养，经过多年的研发投入，公司研发实力已处于行业领先水平。公司自主研发产品具有高产出、高成功率和长周期等特性，呈现“精品化、多元化、全球化”趋势。公司持续加大研发力度，报告期内研发投入为12.50亿元，同比增长12.37%。在次世代3D引擎、AI、大数据分析平台等前沿技术加持下，公司在MMORPG、卡牌、SLG、模拟经营等多个细分市场领域形成专业化布局，在玩法设计、美术品质、音乐效果等细节进行精细打磨，在产品迭代、用户体验等方面持续投入，“精品化”策略贯穿公司自研产品整个生命周期，使得公司成为业内高质量精品游戏研发标杆。
公司秉持长线理念，打通专业人员发展通道，聚焦人员多样性，鼓励人才创新，提升高级研发人员比例，打造精品团队。公司大力升级优化研发立项机制，缩短评审周期，建立多样化指标，以此激发员工的创新活力。同时，公司调整研发部门激励机制，对不同品类产品设立激励阶梯制度，提升新品类激励，鼓励员工创新，走出舒适区。公司还为游戏研发建立项目全生命周期管理流程，贯穿创意-立项-过程-评审等多个环节，实现研发全流程风险把控，在有效控制成本的同时，大幅提高产品研发成功率，为创造多元化精品游戏奠定基础，内部管理持续优化、游戏开发管理更加精细化、科学化。同时，采用制作人选定赛道进行研发人员配置的方式，使制作人更加专注于擅长的品类赛道，进一步集中资源形成合力，提升研发效率。
2、优秀的发行实力
报告期内，公司移动游戏、网页游戏发行业务保持领先地位。公司通过自主研发、投资布局、与优秀研发厂商合作等方式，丰富产品供给侧，提高发行多元化精品游戏的能力，将自身发行实力提升至新的高度。2021年，公司在国内移动游戏市场发行的《斗罗大陆：魂师对决》《云上城之歌》《斗罗大陆H5》《斗罗大陆：武魂觉醒》《荣耀大天使》《精灵盛典：
黎明》《谜题大陆》《异能都市》等不同类型、题材的产品表现优异，品类矩阵不断拓展，为玩家带来多元化游戏体验；同时，经过多年的海外发行实践，公司已积累了丰富的海外发行经验，在发行区域和游戏品类上，均有所突破。公司海外业务已覆盖全球200多个国家和地区，在全球范围影响力得到提升，成功发行《Puzzles&Survival》《叫我大掌柜》《云上城之
歌》《大天使之剑》《斗罗大陆H5》等多款自研及代理产品。未来，公司将进一步发挥海外市场的先发优势，依靠强大的游戏研发能力以及本地化营销能力，不断扩大海外业务规模，为推动中国文化产业发展、增强文化自信做出新贡献。
公司不断创新发行方式，在发行方面形成了一定的竞争壁垒。一是自研AI智能系统提高精准投放能力，包括优化投放方法，提高素材质量，以高质量素材优势，有效控制营销成本；二是投放效率，包括了工具建设和数据算法的助力，形成实时监控体系，减少成本浪费。公司提出“品效合一”的发行思路，把握市场变化进行高品质的宣传，吸引目标用户提升投放效果。公司在数值管理、流程优化、活动策划等方面具备较强的调优和运营能力，在游戏上线后不断提升游戏品质，通过更好内容吸引用户，加强用户运营能力，延长产品生命周期。
3、研运一体模式优势
公司“研运一体”的业务模式不断成熟，该模式有利于充分利用资源，立足长远，打造精品。一方面，公司通过强大的研发实力保障稳定的精品产品供给支持运营业务发展，同时研发团队可根据运营部门的反馈对产品进行打磨调优，做长产品的生命周期。另一方面，在产品开发早期阶段，运营团队可凭借多年经验及敏锐的市场洞察力为研发团队提供意见和建议。
4、团队优势
公司在文化创意产业深耕多年，核心管理层常年稳居一线，具备前瞻性的战略布局能力。报告期内，公司凭借在企业发展速度、人才培养发展等方面的亮眼表现，荣获伽马数据“金牌雇主企业”称号。公司在发展过程中，建立了完备的人才培养体系。公司完成人才体系变革，制定了全新的人才晋升机制、薪酬管理体系和绩效激励体系，新的晋升和绩效管理体系让员工成长路径更为清晰明确、公开透明，也更好地激发员工的积极性和创造力。公司注重发展成果共享，致力于提升企业员工职业发展水平，报告期内推出2025年之前对员工发展计划等六大方向进一步投入5亿元的价值共创计划，以激励员工更好地奋斗、创造价值，推动企业长期、持续、健康发展；实现员工与企业共创、共担、共享和共富。公司上下始终秉承马拉松式的创业精神，目标明确，不拘泥于短期目标，推动公司实现可持续发展，并逐步实现长期目标。
四、主营业务分析
1、概述
参见“
二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| 2021年 | 2020年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 16,216,498,239.02 | 100% | 14,399,703,084.56 | 100% | 12.62% |
| 分行业 | |||||
| 网络游戏行业 | 16,216,498,239.02 | 100.00% | 14,399,703,084.56 | 100.00% | 12.62% |
| 分产品 | |||||
| 移动游戏 | 15,363,931,421.93 | 94.74% | 13,295,895,373.41 | 92.33% | 15.55% |
| 网页游戏 | 829,434,830.89 | 5.11% | 1,079,617,086.01 | 7.50% | -23.17% |
| 其他 | 23,131,986.20 | 0.14% | 24,190,625.14 | 0.17% | -4.38% |
| 分地区 | |||||
| 境内 | 11,439,384,280.51 | 70.54% | 12,256,885,640.40 | 85.12% | -6.67% |
| 境外 | 4,777,113,958.51 | 29.46% | 2,142,817,444.16 | 14.88% | 122.94% |
| 分销售模式 | |||||
| 自营 | 13,040,897,289.84 | 80.42% | 10,270,770,907.92 | 71.33% | 26.97% |
| 联运及其他 | 3,175,600,949.18 | 19.58% | 4,128,932,176.64 | 28.68% | -23.09% |
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求
单位：元
| 2021年度 | 2020年度 | |||||||
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 3,817,828,434.02 | 3,721,120,944.51 | 4,571,714,142.74 | 4,105,834,717.75 | 4,343,108,719.33 | 3,645,566,476.24 | 3,300,855,132.34 | 3,110,172,756.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 116,773,000.58 | 736,944,855.07 | 867,467,406.86 | 1,154,390,615.11 | 728,824,406.61 | 970,911,716.85 | 560,489,992.17 | 500,725,359.59 |
说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险公司经营不存在季节性或周期性特征。
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
√适用□不适用公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分客户所处行业 | ||||||
| 网络游戏行业 | 16,216,498,239.02 | 2,466,077,310.61 | 84.79% | 12.62% | 40.29% | -3.00% |
| 分产品 | ||||||
| 移动游戏 | 15,363,931,421.93 | 2,210,997,062.20 | 85.61% | 15.55% | 49.09% | -3.24% |
| 网页游戏 | 829,434,830.89 | 239,981,069.59 | 71.07% | -23.17% | -8.67% | -4.59% |
| 其他 | 23,131,986.20 | 15,099,178.82 | 34.73% | -4.38% | 25.71% | -15.62% |
| 分地区 | ||||||
| 境内 | 11,439,384,280.51 | 1,664,591,263.72 | 85.45% | -6.67% | 19.08% | -3.15% |
| 境外 | 4,777,113,958.51 | 801,486,046.89 | 83.22% | 122.94% | 122.66% | 0.02% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是√否
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成
行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 网络游戏行业 | 游戏分成 | 2,224,099,867.14 | 90.19% | 1,560,019,412.64 | 88.75% | 42.57% |
| 网络游戏行业 | 服务器成本 | 173,920,755.98 | 7.05% | 147,742,407.21 | 8.41% | 17.72% |
| 网络游戏行业 | 版权金摊销 | 51,480,589.10 | 2.09% | 36,340,772.79 | 2.07% | 41.66% |
| 网络游戏行业 | 其他成本 | 16,576,098.39 | 0.67% | 13,680,957.12 | 0.78% | 21.16% |
| 网络游戏行业 | 合计 | 2,466,077,310.61 | 100.00% | 1,757,783,549.76 | 100.00% | 40.29% |
说明其他成本主要是人工成本。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求主营业务成本构成
单位：元
| 成本构成 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | ||
| 游戏分成 | 2,224,099,867.14 | 90.19% | 1,560,019,412.64 | 88.75% | 42.57% |
| 服务器成本 | 173,920,755.98 | 7.05% | 147,742,407.21 | 8.41% | 17.72% |
| 版权金摊销 | 51,480,589.10 | 2.09% | 36,340,772.79 | 2.07% | 41.66% |
| 其他成本 | 16,576,098.39 | 0.67% | 13,680,957.12 | 0.78% | 21.16% |
| 合计 | 2,466,077,310.61 | 100.00% | 1,757,783,549.76 | 100.00% | 40.29% |
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否详见第十节附注八、合并范围的变更。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 7,094,841,977.13 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 43.75% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 第一名 | 3,474,206,789.82 | 21.42% |
| 2 | 第二名 | 2,062,294,433.15 | 12.72% |
| 3 | 第三名 | 731,095,954.64 | 4.51% |
| 4 | 第四名 | 513,300,589.44 | 3.16% |
| 5 | 第五名 | 313,944,210.08 | 1.94% |
| 合计 | -- | 7,094,841,977.13 | 43.75% |
主要客户其他情况说明
□适用√不适用公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 1,212,808,363.24 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 49.18% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前
名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 第一名 | 432,350,198.01 | 17.53% |
| 2 | 第二名 | 236,755,769.31 | 9.60% |
| 3 | 第三名 | 227,832,000.82 | 9.24% |
| 4 | 第四名 | 160,123,607.74 | 6.49% |
| 5 | 第五名 | 155,746,787.36 | 6.32% |
| 合计 | -- | 1,212,808,363.24 | 49.18% |
主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
| 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 9,125,341,989.92 | 8,212,936,504.81 | 11.11% | 主要系报告期内公司持续增大对新上线的《荣耀大天使》《斗罗大陆：武魂觉醒》《绝世仙王》，以及全球发行的《Puzzles&Survival》等多款游戏的流量投放，使得互联网流量费增加所致。 |
| 管理费用 | 462,767,933.71 | 366,208,400.81 | 26.37% | 主要系：1）报告期内管理人员较上年数量增加以及薪酬福利政策调整，导致员工薪酬福利费用增加；2）土地使用权摊销费上升所致。 |
| 财务费用 | -55,181,848.40 | -23,004,271.22 | -139.88% | 主要系：1）报告期内利息支出减少；2）汇兑收益增加所致。 |
| 研发费用 | 1,250,238,810.24 | 1,112,654,352.49 | 12.37% | 主要系报告期内公司持续加大研发投入，调整优化薪酬激励机制，使得研发人员薪酬及福利费用增长所致。 |
4、研发投入
√适用□不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
| 《代号魔幻M》 | 丰富产品矩阵，提高产品竞争力 | 研发中 | 成为西方魔幻写实风、具备次世代品质的标杆游戏产品 | 进一步增强研发实力，巩固行业领先地位 |
| 《代号C6》 | 丰富产品矩阵，提高产品竞争力 | 研发中 | 成为具备次世代品质的精品卡牌游戏产品 | 进一步增强研发实力，巩固行业领先地位 |
| 《代号古风》 | 丰富产品矩阵，提高产品竞争力 | 研发中 | 成为唯美精致的女性向回合制游戏产品 | 进一步增强研发实力，巩固行业领先地位 |
| 《代号3D版WTB》 | 丰富产品矩阵，提高产品竞争力 | 研发中 | 成为Q版日式幻想风格的精品游戏产品 | 进一步增强研发实力，巩固行业领先地位 |
| 《代号三国BY》 | 丰富产品矩阵，提高产品竞争力 | 研发中 | 成为具备顶尖美术品质的精品国战SLG游戏产品 | 进一步增强研发实力，巩固行业领先地位 |
| 《代号AOE》 | 丰富产品矩阵，提高产品竞争力 | 研发中 | 成为具备深度战场策略的精品SLG游戏产品 | 进一步增强研发实力，巩固行业领先地位 |
| 《代号CY》 | 丰富产品矩阵，提高产品竞争力 | 研发中 | 成为高品质的模拟经营精品游戏产品 | 进一步增强研发实力，巩固行业领先地位 |
公司研发人员情况
| 2021年 | 2020年 | 变动比例 |
| 研发人员数量（人） | 1,957 | 2,343 | -16.47% |
| 研发人员数量占比 | 48.97% | 57.68% | -8.71% |
| 研发人员学历结构 | —— | —— | —— |
| 本科 | 1,426 | 1,657 | -13.94% |
| 硕士 | 87 | 88 | -1.14% |
| 大专及以下 | 444 | 598 | -25.75% |
| 研发人员年龄构成 | —— | —— | —— |
| 30岁以下 | 1,416 | 1,731 | -18.20% |
| 30~40岁 | 534 | 597 | -10.55% |
| 40岁以上 | 7 | 15 | -53.33% |
公司研发投入情况
| 2021年 | 2020年 | 变动比例 | |
| 研发投入金额（元） | 1,250,238,810.24 | 1,112,654,352.49 | 12.37% |
| 研发投入占营业收入比例 | 7.71% | 7.73% | -0.02% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用√不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用√不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,002,262,607.58 | 15,534,023,490.34 | 9.45% |
| 经营活动现金流出小计 | 13,343,513,666.55 | 12,606,086,185.69 | 5.85% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,658,748,941.03 | 2,927,937,304.65 | 24.96% |
| 投资活动现金流入小计 | 6,570,566,715.25 | 6,993,035,534.58 | -6.04% |
| 投资活动现金流出小计 | 7,653,483,295.72 | 7,602,685,681.65 | 0.67% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,082,916,580.47 | -609,650,147.07 | -77.63% |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,450,887,344.10 | 889,324,326.07 | 288.03% |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,164,066,053.63 | 3,517,673,494.41 | -10.05% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 286,821,290.47 | -2,628,349,168.34 | 110.91% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,844,312,226.83 | -361,178,898.22 | 887.51% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用筹资活动现金流入小计同比上升
288.03%，主要系本报告期内公司新增发行股份吸收投资收到现金所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√适用□不适用报告期内，公司经营活动产生的现金净流量与净利润之间存在的差异，主要系资产减值准备、资产折旧和摊销、递延所得税费用、公允价值变动收益及投资收益等项目不影响经营活动现金流量但影响净利润，以及经营性应收应付项目的变动所致，具体参见第十节附注七、
、现金流量表补充资料。
五、非主营业务分析
√适用□不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 122,970,638.91 | 3.79% | 主要系处置股权投资、股权投资持有期间分红，以及理财产品产生的投资收益。 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 77,766,109.01 | 2.39% | 主要系股权投资公允价值变动。 | 否 |
| 资产减值 | 39,224,372.19 | 1.21% | 主要系长期股权投资减值损失和信用减值损失。 | 长期股权投资减值损失不具有可持续性，信用风险减值损失具有可持续性。 |
| 营业外收入 | 4,395,931.93 | 0.14% | 主要系赔偿收入。 | 否 |
| 营业外支出 | 16,631,950.41 | 0.51% | 主要系公司公益捐赠支出。 | 否 |
| 其他收益 | 167,198,424.90 | 5.15% | 主要系增值税即征即、增值税进项税加计抵减及其他与日常经营相关的政府补助。 | 增值税即征即、增值税进项税加计抵减具有可持续性，其他政府补助不具有可持续性。 |
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 2021年末 | 2021年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 4,618,532,776.92 | 31.99% | 1,776,856,909.85 | 16.70% | 15.29% | 主要系本报告期内公司新增发行股份吸收投资收到现金所致。 |
| 应收账款 | 1,264,319,473.08 | 8.76% | 1,164,657,998.35 | 10.95% | -2.19% | 无重大变动。 |
| 长期股权投资 | 509,058,912.99 | 3.53% | 360,566,552.56 | 3.39% | 0.14% | 占总资产比例无重大变动，期末余额较年初余额增长主要系本报告期内新增股权投资所致，详见第十节财务报告附注七、7、长期股权投资。 |
| 固定资产 | 892,006,774.60 | 6.18% | 922,736,638.76 | 8.67% | -2.49% | 无重大变动。 |
| 在建工程 | 77,637,189.70 | 0.54% | 4,180,019.75 | 0.04% | 0.50% | 占总资产比例无重大变动，期末余额较年初余额增长主要系本报告期内广州总部大楼建设项目投入。 |
| 使用权资产 | 59,925,125.24 | 0.42% | 75,894,431.88 | 0.71% | -0.29% | 无重大变动。 |
| 短期借款 | 445,635,500.00 | 3.09% | 889,324,326.07 | 8.36% | -5.27% | 主要系本报告期偿还到期的票据融资款所致。 |
| 合同负债 | 260,658,631.26 | 1.81% | 204,231,829.45 | 1.92% | -0.11% | 无重大变动。 |
| 长期借款 | 20,000,000.00 | 0.14% | 0.00% | 0.14% | 主要系本报告期内新增3年期银行借款所致。 | |
| 租赁负债 | 39,641,414.25 | 0.27% | 57,211,118.22 | 0.54% | -0.27% | 无重大变动。 |
| 交易性金融资产 | 2,098,526,001.60 | 14.54% | 1,321,234,029.61 | 12.42% | 2.12% | 主要系公司为提高资金收益，购买的低风险银行理财以及结构性存款余额增加所致。 |
| 其他应付款 | 199,296,971.30 | 1.38% | 1,317,972,818.79 | 12.39% | -11.01% | 主要系报告期内支付收购广州三七网络科技有限公司少数股权款项所致。 |
| 预付款项 | 1,055,295,139.07 | 7.31% | 999,890,031.00 | 9.40% | -2.09% | 无重大变动。 |
| 无形资产 | 1,088,487,381.04 | 7.54% | 1,108,434,647.51 | 10.42% | -2.88% | 无重大变动。 |
| 应付账款 | 1,565,004,179.17 | 10.84% | 1,078,096,658.12 | 10.13% | 0.71% | 占总资产比例无重大变动，期末余额较年初余额增长主要系应付互联网流量费用增加所致。 |
境外资产占比较高
√适用□不适用
| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
| 货币资金 | 投资、经营所得 | 1,255,831,990.87 | 香港、美国等 | 建立了健全的业务监管规章制度及风险防范机制 | 11.57% | |||
| 其他股权资产 | 投资境外公司 | 384,394,357.14 | 香港、加拿大等地 | 建立了健全的业务监管规章制度及风险防范机制 | 77747984.66 | 3.54% |
2、以公允价值计量的资产和负债√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 1,321,234,029.61 | 95,277,092.81 | 6,451,873,382.71 | 5,765,955,380.98 | -3,903,122.55 | 2,098,526,001.60 | ||
| 4.其他权益工具投资 | 294,824,927.02 | -133,972,878.67 | 41,000,000.00 | 3,000,000.00 | -902,496.77 | 326,561,477.94 | ||
| 其他非流动金融资产 | 372,195,483.93 | -17,510,983.80 | 281,174,566.00 | 73,992,294.70 | -186,141.40 | 561,680,630.03 | ||
| 上述合计 | 1,988,254,440.56 | 77,766,109.01 | -133,972,878.67 | 6,774,047,948.71 | 5,842,947,675.68 | -4,991,760.72 | 2,986,768,109.57 | |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 |
其他变动的内容其他变动主要包括汇率变动等。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是√否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 139,041.54 | 银行冻结资金及保证金 |
| 固定资产-房屋建筑物 | 27,819,584.42 | 为公司银行借款设置抵押担保 |
| 合计 | 27,958,625.96 |
七、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 7,071,976,460.56 | 9,833,076,338.66 | -28.08% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√适用□不适用
单位：元
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 成都市龙游天下科技有限公司 | 计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；互联网信息技术服务；计算机系统集成；基础软件服务；应用软件服务；多媒体设计；工艺美术设计；设计、制作、代理、发布广告（不含气球广告）；技术咨询；信息系统集成服务；网络工程设计与施工（工程类凭资质证书经营）；通信与自动化控制系统开发。 | 增资 | 5,000,000.00 | 20.00% | 自有 | 无 | 长期 | 游戏研发 | 已完成工商变更 | -905,944.48 | 否 | |||
| 成都坚果光年科技有限公司 | 许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；动漫游戏开发；信息系统集成服务；平面设计；图文设计制作；办公服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许 | 新设 | 20,000,000.00 | 30.00% | 自有 | 无 | 长期 | 游戏研发 | 已完成工商变更 | -1,871,020.44 | 否 |
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；信息技术咨询服务；大数据服务；云计算设备销售；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；物联网技术研发；物联网技术服务；集成电路销售；专业设计服务；计算机软硬件及辅助设备批发；办公用品销售；电子产品销售。 | ||||||||||||||
| 上海狩龙网络科技有限公司 | 许可项目：第二类增值电信业务；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；电子产品销售；个人商务服务。 | 增资 | 21,000,000.00 | 21.00% | 自有 | 无 | 长期 | 游戏研发 | 已完成工商变更 | -2,013,979.31 | 否 | |||
| 深圳市范特西科技有限公司 | 一般经营项目是：网络技术开发，许可经营项目是：网络游戏开发、运营与维护（限制项目取得许可后方可经营）；信息服务业务（仅限互联网信息服务）。 | 增资 | 30,000,000.00 | 20.00% | 自有 | 无 | 长期 | 游戏研发 | 已完成工商变更 | -1,450,910.31 | 否 | |||
| 上海炽梦网络科技有限公司 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；数字文化创意软件开发；广告设计、代理；企业形象策划；图文设计制作；组织文化艺术交流活动；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备批发；玩具销售。 | 增资 | 15,000,000.00 | 25.00% | 自有 | 无 | 长期 | 游戏研发 | 已完成工商变更 | -2,570,641.60 | 否 |
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 广州楚门网络科技有限公司 | 广告制作;广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）;广告设计、代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数字内容制作服务（不含出版发行）;软件开发;专业设计服务;信息系统集成服务;;第二类增值电信业务;互联网信息服务;技术进出口 | 新设 | 12,500,000.00 | 30.00% | 自有 | 无 | 长期 | 游戏研发 | 已完成工商变更 | -72,297.65 | 否 | |||
| 上海吾未网络科技有限公司 | 从事网络技术、计算机技术、信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，动漫设计，计算机、软件及辅助设备、工艺品（象牙及其制品除外）、玩具、文具用品、服装服饰、日用百货、通讯器材的销售，从事货物及技术进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。 | 增资 | 70,000,000.00 | 20.00% | 自有 | 无 | 长期 | 游戏研发 | 已完成工商变更 | -560,860.28 | 否 | |||
| 广州十力作餐饮管理有限公司 | 新鲜水果批发;自动售货机销售;品牌管理;商业综合体管理服务;贸易经纪;日用玻璃制品销售;以自有资金从事投资活动;酒店管理;餐饮管理;外卖递送服务;企业管理;企业管理咨询;企业形象策划;咨询策划服务;会议及展览服务;日用百货销售;日用杂品销售;新鲜水果零售;搪瓷制品销售;特种陶瓷制品销售;国内贸易代理;;饮料生产;餐饮服务;小餐饮;食品经营（销售预包装食品）;食品经营（销售散装食品）;小餐饮、小食杂、食品小作坊经营 | 增资 | 27,000,000.00 | 18.00% | 自有 | 无 | 长期 | 食品 | 已完成工商变更 | -1,908,322.97 | 否 | |||
| 苏州星丽网络科技有限公司 | 软件开发；网络工程；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；经销计算机软件及辅助设备；专业化设计服务；大型活动组织策划；广告设计、制作、代理、发布；会议及展览服务；市场分析调查服务；商业咨 | 增资 | 30,000,000.00 | 6.90% | 自有 | 无 | 长期 | 游戏研发 | 已完成工商变更 | 否 |
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 询服务；企业营销策划；动画产品设计服务；文化娱乐经纪人服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：食品经营；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）。 | ||||||||||||||
| 北京启旭贝贝科技有限公司 | 技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广（人体干细胞、基因诊断与治疗除外）；软件开发；会议服务；销售电子产品、文具用品、服装、鞋帽、通讯设备、钟表、眼镜、家用电器；设计、制作、代理、发布广告；市场营销策划；承办展览展示活动；委托加工食品；销售食品。（该企业2020年12月3日前为内资企业，于2020年12月3日变更为外商投资企业。市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | 增资 | 15,000,000.00 | 6.64% | 自有 | 无 | 长期 | 食品 | 已完成工商变更 | 否 | ||||
| YOULIFEHOLDINGS | 许可项目：劳务派遣服务；职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；信息系统集成服务；设计、制作、发布、代理各类广告；展览展示服务；商务信息咨询服务；仓储（除危险品）；人工装卸服务（危险品除外）；以服务外包的方式从事生产工段管理；以服务外包的方式从事人力资源服务； | 增资 | 20,000,000.00 | 0.90% | 自有 | 无 | 长期 | 蓝领招聘+职业教育 | 已完成工商变更 | 否 |
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 工厂运营管理；电子设备、网络设备销售。 | ||||||||||||||
| 广州魔极科技有限公司 | 电子、通信与自动控制技术研究、开发;信息电子技术服务;计算机技术开发、技术服务;网络技术的研究、开发;包装装潢设计服务;广告业;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;蔬菜批发;蔬菜零售;水果批发;谷物、豆及薯类批发;谷物副产品批发;收购农副产品;其他肉类零售（猪、牛、羊肉除外）;日用杂品综合零售;家用电器批发;家庭服务;生鲜家禽批发;生鲜家禽零售;信息系统集成服务;数据处理和存储服务;软件开发;集成电路设计;信息技术咨询服务;水果零售;预包装食品零售;预包装食品批发;保健食品批发(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准)。 | 增资 | 16,000,000.00 | 5.00% | 自有 | 无 | 长期 | 新消费品 | 已完成工商变更 | 否 | ||||
| 东莞霍曼科技有限公司 | 机器人、智能家具、电子产品、通讯产品、通信器材、手机移动客户端的研发设计，并提供相关的技术咨询和技术服务；宠物用品、宠物食品、日用百货的批发、零售；电脑软件、教育设备、玩具的技术开发与技术转让及网上销售，国内贸易代理；计算机软件的设计、制作；商务信息咨询、宠物美容服务；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。 | 增资 | 21,000,000.00 | 9.00% | 自有 | 无 | 长期 | 新消费品 | 已完成工商变更 | 否 | ||||
| 广州乐摇摇信息科技有限公司 |
商品零售贸易（许可审批类商品除外）;货物进出口（专营专控商品除外）;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;技术进出口;商品批发贸易（许可审批
| 增资 | 50,000,000.00 | 2.59% | 自有 | 无 | 长期 | 设备改造 | 已完成工商变更 | 否 |
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 类商品除外）;电子产品零售;软件零售;软件服务;软件开发;计算机硬件的研究、开发;安全技术防范产品批发;安全技术防范产品零售;网络技术的研究、开发;信息技术咨询服务;网络信息技术推广服务;广告业;电子产品批发;增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准） | ||||||||||||||
| 广东参之源健康科技有限公司 | 食品科学技术研究服务;健康科学项目研究、开发;海味干货批发;海味干货零售;生物技术开发服务;会议及展览服务;企业管理咨询服务;企业自有资金投资;市场营销策划服务;食用菌零售;食用菌批发;日用杂品综合零售;策划创意服务;货物进出口（专营专控商品除外）;预包装食品批发;预包装食品零售;乳制品零售;乳制品批发 | 增资 | 20,000,000.00 | 2.08% | 自有 | 无 | 长期 | 食品 | 已完成工商变更 | 否 | ||||
| 共青城沸点鸿创投资合伙企业（有限合伙） | 一般项目：创业投资，项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） | 增资 | 13,079,470.20 | 20.66% | 自有 | 无 | 长期 | 基金 | 已完成工商变更 | 否 | 2021年10月30日 | 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | ||
| 北京青春朝露茶饮有限公司 | 餐饮服务；出版物零售；销售食品；销售陶瓷制品、玻璃制品、皮革制品、日用品、箱包、家具、家用电器、电子产品、初级食用农产品；餐饮管理；产品设计；技术开发、技术推广；市场营销策划；商务信息咨询、企业管理咨询。 | 增资 | 10,000,000.00 | 10.00% | 自有 | 无 | 长期 | 食品 | 已完成工商变更 | 否 | ||||
| 深圳市光舟半导体技术 | 一般经营项目是：微纳芯片设计软件的开发、技术咨询和技术转让。，许可经营项目是：半导体芯片、衍 | 增资 | 15,000,000.00 | 1.87% | 自有 | 无 | 长期 | 光学显示 | 已完成工商变更 | 否 |
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 有限公司 | 射光学芯片、光学模组、微投影模组、微纳半导体材料与工艺等高端先进技术开发与制造 | |||||||||||||
| 广州冰泉化妆品科技有限公司 | 自然科学研究和试验发展化妆品批发化妆品零售日用杂品制造日用杂品销售家用电器制造家用电器销售第二类医疗器械销售信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）化妆品生产 | 增资 | 15,000,000.00 | 1.72% | 自有 | 无 | 长期 | 新消费品 | 已完成工商变更 | 否 | ||||
| WeegetInc. | 计算机技术开发、技术服务;信息电子技术服务;网络技术的研究、开发;市场营销策划服务;社会法律咨询；法律文书代理;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;信息技术咨询服务;增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）;保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);预包装食品零售 | 增资 | 32,043,896.69 | 1.80% | 自有 | 无 | 长期 | 电商平台 | 已完成工商变更 | 否 | ||||
| DigiLensInc. | 光波导解决方案供应商 | 增资 | 19,127,099.11 | 0.70% | 自有 | 无 | 长期 | 光学显示 | 已完成工商变更 | 否 | ||||
| RAXIUM,INC. | Micro-LED微显示器厂商 | 增资 | 12,751,400.00 | 1.19% | 自有 | 无 | 长期 | 光学显示 | 已完成工商变更 | 否 | ||||
| 合计 | -- | -- | 489,501,866.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -11,353,977.04 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√适用□不适用
单位：元
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 广州总部大楼建设项目 | 其他 | 是 | 商业地产 | 97,428,511.85 | 1,207,071,932.87 | 自有资金、募集资金 | 6.04% | 不适用 | 2020年01月07日 | 关于全资子公司参与竞拍国有土地使用权的公告（公告编号：2020-003） | ||
| 合计 | -- | -- | -- | 97,428,511.85 | 1,207,071,932.87 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
√适用□不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 002445-深交所 | 中南文化 | 21,743,091.99 | 公允价值计量 | 4,058,398.15 | 1,250,294.70 | 5,308,692.85 | 961,123.42 | 交易性金融资产 | 自有 | |||
| 境内外股票 | 02660-港交所 | 深圳禅游 | 18,000,000.00 | 公允价值计量 | 21,856,632.40 | 1,013,780.22 | 2,147,451.02 | 22,358,908.67 | 交易性金融资产 | 自有 | |||
| 境内外股票 | 950180-韩国证券交易所 | SNK | 1,036.35 | 公允价值计量 | 31,669,701.53 | 5,381,681.38 | 36,689,287.98 | 8,416,427.17 | 交易性金融资产 | 自有 | |||
| 境内外股票 | 02400-港交所 | 心动网络 | 49,977,148.52 | 公允价值计量 | 169,222,061.74 | 20,281,860.50 | 115,672,719.93 | 67,759,035.96 | 70,801,678.67 | 交易性金融资产 | 自有 | ||
| 境内外股票 | 835067-新三板 | 墨麟股份 | 60,000,000.00 | 公允价值计量 | -60,000,000.00 | 其他权益工具投资 | 自有 |
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 300133-深交所 | 华策影视 | 140,000,000.00 | 公允价值计量 | 44,748,060.00 | 140,000,000.00 | 25,351,795.00 | 50,342,811.72 | 159,396,265.00 | 交易性金融资产 | 自有 | ||
| 境内外股票 | SNAP.N-纽约证券交易所 | Snap | 13,355,082.71 | 公允价值计量 | 1,430,482.22 | 13,355,082.71 | 14,785,564.90 | 2,714,083.92 | 交易性金融资产 | 自有 | |||
| 合计 | 303,076,359.57 | -- | 226,806,793.82 | 74,106,159.02 | -60,000,000.00 | 153,355,082.71 | 197,808,060.66 | 132,340,933.21 | 252,556,852.34 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | |||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2021年 | 非公开发行股票 | 293,286.15 | 12,285.61 | 12,285.61 | 0 | 0 | 0.00% | 283,644.79 | 进行现金管理或存放于募集资金专项账户 | 0 |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 合计 | -- | 293,286.15 | 12,285.61 | 12,285.61 | 0 | 0 | 0.00% | 283,644.79 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | ||||||||||
| 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】16号）核准，本公司本次非公开发行人民币普通股(A股)股票105,612,584股，每股面值为人民币1.00元，发行价为每股人民币27.77元，募集资金总额为人民币2,932,861,457.68元，扣除发行费用（不含税）31,309,777.95元后，本次募集资金净额为人民币2,901,551,679.73元。截至2021年2月10日，上述发行募集的资金已存入公司募集资金专项账户中，并经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，会计师已于2021年2月10日出具了“华兴验字[2021]21000650029号”《验资报告》予以确认。 | ||||||||||
（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 网络游戏开发及运营建设项目 | 否 | 154,500 | 87,376.64 | 2,122.91 | 2,122.91 | 2.43% | 2024年02月10日 | 不适用 | 否 | |
| 5G云游戏平台建设项目 | 否 | 159,500 | 87,178.53 | 2024年02月10日 | 不适用 | 否 | ||||
| 广州总部大楼建设项目 | 否 | 115,600 | 115,600 | 10,162.7 | 10,162.7 | 8.79% | 2024年12月31日 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 429,600 | 290,155.17 | 12,285.61 | 12,285.61 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 无 | ||||||||||
| 合计 | -- | 429,600 | 290,155.17 | 12,285.61 | 12,285.61 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用。 | |||||||||
注1：网络游戏开发及运营建设项目涉及的游戏均处于研发期，尚未上线运营，暂不涉及效益测算。注
：
5G云游戏平台建设项目尚处于研发阶段，暂不涉及效益测算。注3：广州总部大楼建设项目无募集资金效益指标，不涉及效益测算。
（3）募集资金变更项目情况□适用√不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 2021年，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金，置换金额合计为840.40万元。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 进行现金管理或存放于募集资金专项账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
九、主要控股参股公司分析
√适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 江苏极光公司 | 子公司 | 移动游戏和网页游戏研发 | 6,250,000.00 | 4,476,703,059.76 | 3,290,672,973.15 | 2,035,372,930.67 | 807,297,122.38 | 747,538,333.33 |
| 广州三七公司 | 子公司 | 移动游戏发行和运营 | 11,764,706.00 | 2,694,451,240.75 | 1,223,253,984.93 | 8,789,261,986.13 | 1,843,572,022.18 | 1,625,559,026.93 |
报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 边境游戏有限公司 | 收购 | 符合公司战略规划，有利于促进公司业务发展 |
| 广州铁骑网络科技有限公司 | 转让 | 未对公司整体经营和业绩产生重大影响 |
主要控股参股公司情况说明无
十、公司控制的结构化主体情况
√适用□不适用
、三七乐心（广州）产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“三七乐心基金”），是由公司之子公司霍尔果斯三七文娱创业投资有限公司（以下简称“霍尔果斯三七文娱”）、西藏泰富文化传媒有限公司（以下简称“西藏泰富”）与广州市新兴产业发展基金管理有限公司共同发起设立的股权投资基金。基金设立目的为投资于符合本公司发展战略需求的企业。根据合同安排，霍尔果斯三七文娱作为普通合伙人，霍尔果斯三七文娱和西藏泰富合计认缴出资占比
80.00%。根据基金的设立目的和意图，并评估控制要素，本公司实质上拥有主导三七乐心基金相关活动的权力，通过参与三七乐心基金的相关活动而享有可变回报以及有能力运用权力影响可变回报，本公司能够控制该结构化主体，符合《企业会计准则第33号—合并财务报表》中有关合并报表范围相关规定，将其纳入公司合并财务报表范围。
、芜湖三七互娱玩心投资中心（有限合伙）（以下简称“三七玩心基金”），是由公司之子公司霍尔果斯三七文娱、西藏泰富与安徽东向发展创新投资有限公司、芜湖长江汽车工业开发建设投资有限责任公司共同发起设立的股权投资基金。基金设立目的为投资于符合本公司发展战略需求的企业。根据合同安排，霍尔果斯三七文娱作为普通合伙人，霍尔果斯三七文娱和西藏泰富合计认缴出资占比
77.50%。根据基金的设立目的和意图，并评估控制要素，本公司实质上拥有主导三七玩心基金相关活动的权力，通过参与三七玩心基金的相关活动而享有可变回报以及有能力运用权力影响可变回报，本公司能够控制该结构化主体，符合《企业会计准则第33号—合并财务报表》中有关合并报表范围相关规定，将其纳入公司合并财务报表范围。
3、三七（广州）科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“三七科技投资基金”），是由公司之子公司霍尔果斯三七文娱、西藏泰富与广州市中小企业发展基金有限公司、黄埔文化（广州）股权投资有限公司共同发起设立的股权投资基金。基金设立目的为投资于符合本公司发展战略需求的企业。根据合同安排，霍尔果斯三七文娱作为普通合伙人，霍尔果斯三七文娱和西藏泰富合计认缴出资占比
52.94%。根据基金的设立目的和意图，并评估控制要素，本公司实质上拥有主导三七科技投资基金相关活动的权力，通过参与三七科技投资基金的相关活动而享有可变回报以及有能力运用权力影响可变回报，本公司能够控制该结构化主体，符合《企业会计准则第33号—合并财务报表》中有关合并报表范围相关规定，将其纳入公司合并财务报表范围。
十一、公司未来发展的展望
（一）行业格局和趋势
经过多年发展，当前游戏行业处在从高速增长向高质量发展转型的历史变革期。一方面，我国自主原创游戏产品创新能力普遍增强，游戏产品类型将面向多元拓展，精品力作着眼于长线开发，精品化发展已成行业趋势。另一方面，我国游戏产业出海步伐加快，游戏企业持续推进全球化发行策略，以精细化运营和本地化营销，开辟着多元化的发展路径，出海的国家和地区数量直线攀升，国际竞争力日渐增强，游戏出海成为助推中国文化“走出去”的重要途径，中华文化、中国元素的国际影响力不断提升。
（二）公司发展战略及经营计划
基于当前行业格局与发展趋势，公司将继续稳步推进“精品化、多元化、全球化”发展战略，持续提升经营质量，践行社会主义核心价值观，秉承“给世界带来快乐”的使命，致力于成为一家卓越的、可持续发展的文娱企业，持续为大众提供优质健康的文娱产品。
1、有效提升自研实力，拓展多元产品矩阵
公司未来会持续加码研发，重视研发人才培养，深化“精品化”核心优势，发挥“研运一体”策略优势，通过可继承与迭代的研发体系，打造次世代游戏生产管线，研发次世代精品游戏，突破自研能力天花板，通过丰富的自研及外部研发储备，在产品供给侧进行多元化布局，为玩家带来更多优质的精品游戏。
2022年公司坚持产品精品化、多元化和市场全球化的策略，通过自研、代理、定制等方式面向海内外储备了《代号C6》《代号CY》《代号三国BY》《代号古风》等近三十款产品，囊括MMORPG、卡牌、SLG、模拟经营等不同品类，覆盖多文明、魔幻、仙侠、都市、女性向等类型题材，多元化产品矩阵已初具规模，产品结构持续优化，公司未来产品储备情况详见“二、报告期内公司从事的主要业务”。
2、扩大出海业务优势，助力中华文化传播公司自2012年开始布局海外市场，在多年出海经验的积累下，报告期内公司全球化战略布局取得显著突破。公司未来将坚定“走出去”步伐，进一步发挥海外市场的先发优势，依靠强大的游戏研发能力以及本地化营销能力，不断扩大海外业务规模，同时不断在游戏题材、内容玩法、推广素材等方面融入中国优秀传统文化，通过精品游戏与中华传统文化的深度融合，不断激起国外玩家从游戏中体验与探索中国文化的兴趣，推出更多具有中国特色、体现中国精神、蕴藏中国智慧的优秀作品。
3、前瞻探索科技前沿，聚焦行业领先业态公司不断构建全产业链文娱科技生态布局，推动产业价值与文化价值的互相赋能。伴随着“元宇宙”等新兴概念的兴起，作为具备前瞻战略眼光的企业，公司在早期投资VR/AR内容的基础上不断延伸，通过投资切入算力、半导体、光学、显示、整机、应用及底层技术等多重元宇宙底层涉及领域，投资包括光学模组、光学显示、AR眼镜、VR内容、云游戏、空间智能技术、半导体材料在内的多家优质企业，进行技术与优质内容的整合。同时在公司内部开展利用AI算法实现高精度、高性能的动作捕捉的技术研究，探索玩家自主内容创作与虚拟游戏形象相结合的沉浸式UGC生态；通过结合优质的数字藏品平台推出旗下《永恒纪元》等自研IP数字藏品，同步打造三七互娱元宇宙游戏艺术馆，在数字藏品与元宇宙社交领域探索新的互动玩法。未来公司将继续基于现有主营业务、核心研发能力及产业生态布局，立足新兴技术与产业融合，进行外部探索与内部突破，在新一代产业变革中不断尝试与探索。
、切实担起自身责任，长效健康持续发展作为上市企业，三七互娱始终坚持经济效益和社会效益的相统一。公司恪守合规底线，建立全方位内容审核机制，积极响应、严格落实行业相关政策要求及规章制度，不断从未成年人保护、信息安全管理、用户个人隐私保护、网络信息内容生态治理、文化传承传播等方向出发，积极开展行动；同时公司不断对科技创新、乡村振兴、乡村帮扶、产学研培养、功能游戏开发、员工发展计划等方向加大投入，扛稳扛牢社会责任。未来，三七互娱将坚守内容底线，并进一步发挥企业优势，以专业的能力服务社会，践行企业社会责任，最大程度地与社会共享发展成果。
（三）可能面对的风险
、行业政策变化、违规风险及应对措施近年来，主管部门高度重视游戏产业发展工作，做出了一系列重大决策部署并出台了一系列政策措施，引导行业规范健康发展。例如，对未成年人保护工作和网络游戏防沉迷工作提出明确的新标准、新要求，进一步严格管理措施，推动游戏产业的规范化管理，同时信息安全和用户隐私保护的情况备受社会关注。长期来看，网络游戏行业监管日趋规范，有利于行业健康发展，规范经营的企业将从中受益。但未来若公司在经营中未能及时根据行业政策的变化进行相应调整或对管理规定理解存在偏差，则可能存在被有关部门处罚或作品无法按计划上线的风险，对公司业务发展及品牌形象等造成较大的负面影响。对此，三七互娱将严格遵守各项行业政策及规章制度，积极落实行业发展相关要求，建立内部完善的质量管理和控制机制，加强行业政策风险管理能力，充分降低及避免因行业政策变化引起的经营风险。
2、市场竞争风险及应对措施随着网络游戏行业逐渐进入成熟期，行业竞争日趋激烈，外部竞争加剧。同时，网络游戏用户不断成熟，对产品的品质要求日趋提高。网络游戏行业具有产品更新换代快、生命周期有限、用户偏好转换快等特点。激烈的市场竞争，将会在产品和市场渠道等方面给公司发展带来挑战。
应对措施上，公司会继续贯彻“精品化、多元化、全球化”战略。一方面加强自身业务核心竞争力，持续重视自研投入，在产品创意、玩法、题材、美术、技术等多个层面进行研发和创新，紧跟行业技术发展趋势；同时与优秀研发厂商密切合作，保障优质产品供给，通过自研和代理产品不断拓展国内游戏品类，深化“研运一体”竞争优势。同时，公司将加快出海步伐，发挥出海优势，面向海外市场多元化布局，深耕重点市场，拓宽游戏品类，提升市场份额；另外，公司将继续通过自研AI系统深入挖掘运营数据，及时调整运营策略和研发方向，以满足用户的核心诉求，进一步发挥数字化营销运营新思路的作用，
深化立体营销和长线服务的经营策略，持续提升市场核心竞争力。面对当下的产业竞争格局，头部企业的技术研发能力、渠道运营能力、产品推广能力、用户规模和市场份额等方面都具有较为明显的优势。公司将持续巩固和夯实竞争优势，积极主动应对行业变化，降低市场竞争风险，把握市场机遇。
3、核心人员流失的风险及应对措施稳定、高素质的人才队伍是公司保持核心竞争优势的重要保障。如果公司不能有效建设核心人才队伍，对核心人员进行合理的激励和管理，保持团队的创造力与活力，则会对公司的核心竞争力带来不利影响。作为应对，公司对于专业人才的培养和挖掘工作极其重视，创新式的搭建了平台化的人才管理机制，通过高项目奖励、更大的研发空间和创作自由度等方式激励优秀的游戏制作人。为吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，公司大力改革立项机制，缩短评审周期，建立多样化目标，激发员工的创新活力。在员工绩效管理方面，公司从员工贡献和能力出发，设立多维度KPI，合理设置团队目标，鼓励员工大胆发挥创意，通过员工持股计划等多元化的激励手段不断丰富员工薪酬结构体系，增加对核心人员、研发人员的吸引力。报告期内公司不断推进职级体系、能力体系、发展体系的变革，优化人才结构，差异化人才经营，激活人才。
除此之外，关怀员工长期发展，公司创立了“三七互娱学习发展中心”，为员工提供充分的培训和学习机会，助力员工快速成长。公司积极开展“马拉松领导力训练营”、“黄埔新军”、“X+计划”、“37TALK”等新人和专业能力培训，挖掘游戏苗子，促进人才升级符合业务升级需求，注重内部分享，建立员工内部专业讲师团队，传播分享文化，建设人才梯队，升级人才发展体系。
围绕“健康、快乐、可持续”的文化理念，公司升级七彩福利体系，加强人文关怀，促进人才留任，包括员工免息借款、爱心基金、商业保险、员工健康管理等。此外，定期开展节假日时令活动、年度体检、单身联谊、“家庭日”、“Boss面对面”、“三七Battle说”、“嘉年华”等主题活动等，联动部门团建增进员工与亲友同事的连接，打造电竞、桌游、舞蹈等兴趣活动员工俱乐部，营造契合Z世代特色的文化氛围，加强员工的归属感，平衡工作与生活，多种形式全方位关怀员工的身心健康。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
√适用□不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年01月28日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 机构投资者、券商研究团队分析师 | 公司经营情况及展望 | 《投资者关系活动记录表》（编号：2021-001） |
| 2021年03月14日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 机构投资者、券商研究团队分析师 | 公司经营情况及展望 | 《投资者关系活动记录表》（编号：2021-002） |
| 2021年05月06日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 机构投资者、券商研究团队分析师 | 2020年年报情况、2021年一季报情况 | 《投资者关系活动记录表》（编号：2021-003） |
| 2021年05月18日 | 线上会议 | 其他 | 其他 | 通过全景网参与公司2020年度报告网上说明会的投资者 | 公司基本面情况 | 《投资者关系活动记录表》（编号：2021-004） |
| 2021年05月19日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 机构投资者、券商研究团队分析师 | 公司经营情况及展望 | 《投资者关系活动记录表》（编号：2021-005） |
| 2021年08月31日 | 线上会议 | 其他 | 机构 | 机构投资者、券商研究团队分析师 | 公司上半年经营情况及展望 | 《投资者关系活动记录表》（编号：2021-006） |
| 2021年11月01日 | 线上会议 | 其他 | 机构 | 机构投资者、券商研究团队分析师 | 2021年三季报情况 | 《投资者关系活动记录表》（编号：2021-007） |
第四节公司治理
一、公司治理的基本状况
自公司上市以来，公司一直严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，逐步建立了严格的股东会、董事会、监事会三会运作制度，同时公司也加强健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。公司运作规范，信息披露规范，公司治理实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的相关要求。
（一）关于股东与股东大会
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规要求召集、召开股东大会，并聘请律师出席见证，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。
（二）关于控股股东与公司
公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面做到了“五独立”，公司董事会、监事会和内部经营管理机构根据各议事规则及公司制度独立运行。
（三）关于董事与董事会
公司按照《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》等的规定和要求选举董事，公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》相关要求。公司全体董事能够按照法律、法规以及《规范运作指引》、公司《董事会议事规则》《独立董事制度》等的规定开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康持续发展等方面发挥了重要的作用。
（四）关于监事与监事会
公司严格按照法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》等相关规定选举监事，公司监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。监事会现有3名监事，其中职工代表监事2人，由公司职工代表大会选举产生。公司全体监事能够按照法律、法规和《监事会议事规则》等的要求，从保护股东利益出发，认真履行职责，对公司财务以及公司董事、其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，忠实、勤勉地维护公司及股东的合法权益。
（五）关于信息披露与透明度
公司严格按照有关法律法规和《上市公司信息披露管理办法》的规定，履行信息披露义务。公司能真实、准确、完整、及时地披露信息，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，确保所有投资者有平等机会获取公司信息，增加了公司透明度，切实发挥了保护中小投资者知情权的作用。
（六）关于相关利益者
公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，积极关注所在地区福利、公益事业等问题，重视社会责任，充分尊重和维护职工、债权人等利益相关者的合法权利，加强与各方的沟通和合作，共同推动公司持续、健康地发展。
（七）关于公司与投资者
公司依据《投资者关系管理制度》的规定，加强投资者关系管理，明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司通过年报网上说明会、电话接听、网络互动、现场调研等方式，加强与投资者的沟通。
（八）关于内部审计制度
公司设立了内审部，配置了专职审计人员，在董事会审计委员会的领导下对公司及子公司的经济运行质量、经济效益、内控的制度和执行、各项费用的使用以及资产情况进行审计和监督。
（九）关于保障股东合法权益
公司依法保障股东权利，重视对股东的合理投资回报，在公司章程中明确利润分配办法尤其是现金分红政策，并且制定了《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）》，因此利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异□是√否公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况
公司具有独立的生产经营能力，独立的产供销体系，公司业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东及主要股东。公司拥有生产经营所需的完整的资产，生产经营所需技术为公司合法独立拥有，没有产权争议；公司具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力；公司的劳动及工资管理独立于控股股东及主要股东；董事、监事以及高级管理人员、核心技术人员不存在法律禁止的交叉任职现象；公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系并具有独立的财务会计制度，开立了独立银行账户并依法独立纳税。具体的独立运营情况如下：
、业务独立性
公司是独立从事生产经营的企业法人，拥有独立、完整的研发、采购、销售体系，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，不依赖于股东或其他任何关联方，与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。
2、人员独立性
本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员与核心技术人员均专职在本公司工作并领取报酬，没有在股东单位中担任任何行政职务，也没有在股东单位领薪；公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定产生，不存在控股股东越过公司股东大会、董事会、监事会而作出人事任免决定的情况；公司员工独立于股东单位及其关联方，并执行独立的劳动、人事及工资管理制度。
3、资产独立性
本公司与控股股东及主要股东资产权属明确，不存在控股股东及主要股东违规占用本公司资金、资产及其他资源情况。本公司的土地使用权、房产、机器设备、商标、专利、专有技术及其他资产的权属完全由公司独立享有，没有依赖股东资产进行生产经营的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权。
4、机构独立性
本公司建立健全了股东大会、董事会、监事会、总经理负责的经理层等机构及相应的三会议事规则和《总经理工作细则》，形成完善的法人治理结构；各职能部门按规定的职责独立运作；公司各职能部门与股东单位及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在股东单位干预本公司组织机构设立与运作情况。
、财务独立性
本公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策；公司独立在银行开设账户，不存在与股东单位共用银行账户的现象，公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务；公司不存在股东单位或其他关联方占用本公司货币资金或其他资产的情形；公司独立对外签订合同。
三、同业竞争情况
□适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2021年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 38.51% | 2021年03月29日 | 2021年03月30日 | 2021年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2021-017） |
| 2020年度股东大会 | 年度股东大会 | 47.76% | 2021年06月22日 | 2021年06月23日 | 2020年度股东大会决议公告（公告编号：2021-038） |
| 2021年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 37.38% | 2021年09月16日 | 2021年09月17日 | 2021年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2021-064） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
五、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） | 股份增减变动的原因 |
| 李卫伟 | 董事长、总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2015年01月20日 | 2022年04月07日 | 361,413,019 | 39,300,000 | 322,113,019 | |||
| 曾开天 | 副董事长 | 现任 | 男 | 46 | 2019年07月05日 | 2022年04月07日 | 245,344,374 | 245,344,374 | ||||
| 胡宇航 | 董事 | 现任 | 男 | 45 | 2020年09月16日 | 2022年04月07日 | 147,857,684 | 53,740,000 | 201,597,684 | |||
| 杨军 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 42 | 2015年01月20日 | 2022年04月07日 | 693,400 | 2,100,000 | 693,400 | 2,100,000 | ||
| 李扬 | 独立董事 | 现任 | 男 | 53 | 2019年12月24日 | 2022年04月07日 | ||||||
| 陈建林 | 独立董事 | 现任 | 男 | 42 | 2016年05月13日 | 2022年04月07日 | ||||||
| 叶欣 | 独立董事 | 现任 | 男 | 46 | 2019年12月24日 | 2022年04月07日 | ||||||
| 柳光强 | 独立董事 | 现任 | 男 | 39 | 2019年12月24日 | 2022年04月07日 |
| 何洋 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 40 | 2018年12月27日 | 2022年04月07日 | ||||||
| 程琳 | 监事 | 现任 | 女 | 39 | 2015年11月27日 | 2022年04月07日 | ||||||
| 刘峰咏 | 监事 | 现任 | 女 | 44 | 2015年01月20日 | 2022年04月07日 | ||||||
| 朱怀敏 | 副总经理 | 现任 | 男 | 39 | 2019年01月21日 | 2022年04月07日 | ||||||
| 叶威 | 财务总监、董事会秘书 | 现任 | 男 | 38 | 2016年10月12日 | 2022年04月07日 | ||||||
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 755,308,477 | 55,840,000 | 39,993,400 | 0 | 771,155,077 | -- |
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
□是√否公司董事、监事、高级管理人员变动情况□适用√不适用
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
李卫伟：男，1977年
月出生，中共党员，长江商学院EMBA，长江商学院DBA（工商管理博士）在读，无境外永久居留权。2000年8月起先后就职于深圳专家网络科技有限公司、深圳权智信息科技有限公司、广州海岩网络科技有限公司。2011年10月至2015年3月18日任三七互娱（上海）科技有限公司执行董事兼总经理。2015年1月20日起任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司第三届董事会副董事长，2015年8月24日起兼任本公司总经理。2019年1月21日起任公司第四届董事长兼总经理。2019年
月
日起任公司第五届董事会董事长、总经理。现任三七互娱网络科技集团股份有限公司第五届董事会董事长、总经理。
曾开天：男，汉族，1975年
月出生，中国国籍，中欧商学院EMBA，无境外永久居留权。曾开天先生为三七互娱（上海）科技有限公司联合创始人，2011年
月起任三七互娱（上海）科技有限公司董事，分管公司网络游戏业务海外发行工作。2019年7月5日起任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司董事。现任三七互娱网络科技集团股份有限公司第五届董事会副董事长。
胡宇航：男，1976年
月出生，中国国籍，毕业于兰州大学，并获得长江商学院EMBA学位，无境外永久居留权。胡宇航先生2013年10月起任三七游戏总裁，负责三七互娱研发品牌三七游戏的战略规划和日常管理，是业内资深的游戏研发管理专家，具有丰富的游戏研发和项目管理经验。2020年9月16日起任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司董事。现任三七互娱网络科技集团股份有限公司第五届董事会董事。
杨军：男，1979年1月出生，中共党员，企业管理硕士，长江商学院DBA在读，中国注册会计师，无境外永久居留权。2006年6月至2012年4月任德勤华永会计师事务所审计部经理；2012年4月至今任三七互娱（上海）科技有限公司CFO。2015年
月
日起任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司董事、副总经理。现任三七互娱网络科技集团股份有限公司第五届董事会董事、副总经理。
陈建林：男，汉族，1979年
月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，具有独董资格证。2009年
月至今在广东财经大学会计学院工作，历任讲师、副教授、教授，现为广东财经大学会计学院副院长，教授，硕士生导师，2015年被选拔为财政部全国会计领军（后备）人才（学术类）。2016年5月13日起担任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司独立董事。
现任三七互娱网络科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事。
李扬：男，汉族，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中南财经政法大学法学学士，北京大学法学硕士和博士，武汉大学法学博士后出站，具有独董资格证。2020年
月至今担任中国政法大学民商经济法学院教授、博士生导师。兼任中国法学会知识产权法学研究会副会长、最高人民法院第五届特邀咨询员、最高人民法院知识产权司法保护研究中心研究员、广州知识产权法院专家顾问等。2019年12月24日起担任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司独立董事。现任三七互娱网络科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事。
叶欣：男，汉族，1975年
月出生，中国国籍，无境外永久居留权。西安交通大学会计学士，西安理工大学管理学硕士，北大光华管理学院和长江商学院的EMBA学位，具有独董资格证。1995年至2003年在国家民航总局工作；2003年至2005年任清华紫光创业投资有限公司副总经理；2005年至2015年历任深圳市同洲电子股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、总经理等职；2016年至今任天石基金管理（深圳）有限公司总经理；2021年
月
日至今担任汇力资源执行董事。2019年
月
日起担任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司独立董事。现任三七互娱网络科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事。
柳光强：男，汉族，1982年
月出生，中国国籍，无境外永久居留权。武汉大学公共经济管理博士，中共党员，具有独董资格证。2014年7月至今担任中南财经政法大学会计学院副教授、会计系副主任、会计信息研究中心主任，现为全国高端会计人才（后备）。2019年12月24日起担任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司独立董事。现任三七互娱网络科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事。
何洋：男，汉族，1981年6月出生，中国国籍，中共党员，电子科技大学MBA，无境外永久居留权。2012年6月至2014年7月，在成都三七玩网络科技有限公司任副总经理；2014年7月起在江苏极光网络技术有限公司任董事兼总经理。2018年12月起任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司第四届监事会职工监事。2019年
月起任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司第四届监事会监事会主席。现任三七互娱网络科技集团股份有限公司第五届监事会主席。
程琳：女，汉族，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学岭南学院EMBA。2011年至2016年任三七互娱（上海）科技有限公司公共事务总监。现任三七互娱网络科技集团股份有限公司第五届监事会股东代表监事。
刘峰咏：女，汉族，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学学历，中共党员。2000年7月至2005年9月，任广州珠江钢琴集团有限责任公司法务专员；2005年11月至2012年8月，任广州滚石移动网络科技有限公司法务主任；2012年
月起任三七互娱（上海）科技有限公司法务经理。2015年
月起任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司第三届监事会职工监事。2017年1月起任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司第四届监事会职工监事。现任三七互娱网络科技集团股份有限公司第五届监事会职工监事。
朱怀敏：男，汉族，1982年
月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院EMBA。2004年
月至2008年
月，任职于北京新浪互联信息服务有限公司；2008年8月至2009年12月，在魔力盒网络科技（北京）有限公司任技术经理；2011年10月起在三七互娱（上海）科技有限公司任职，任三七互娱（上海）科技有限公司技术副总裁；2019年1月21日起任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司副总经理；现任三七互娱网络科技集团股份有限公司副总经理。
叶威:男，1983年12月出生，中共党员，本科学历，中国注册会计师，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，无境外永久居留权。2006年8月至2013年7月任安永会计师事务所广州分所审计经理；2013年7月至2015年3月任三七互娱（上海）科技有限公司财务总监；2015年
月
日起任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司财务总监；2017年
月
日起任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司财务总监兼第四届董事会秘书；现任三七互娱网络科技集团股份有限公司财务总监兼董事会秘书。在股东单位任职情况
□适用√不适用在其他单位任职情况
√适用□不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 李扬 | 中国政法大学民商经济法学院 | 民商经济法学院教授、博士生导师 | 2020年12月01日 | 是 | |
| 陈建林 | 广东财经大学会计学院 | 会计学院副院长、教授、硕士生导师 | 2009年07月01日 | 是 | |
| 叶欣 | 天石基金管理（深圳）有限公司 | 总经理 | 2016年01月20日 | 是 | |
| 柳光强 | 中南财经政法大学会计信息研究中心、会计学院 | 副教授、会计系副主任、会计信息研究中心主任 | 2014年07月01日 | 是 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 陈建林：2009年7月至今在广东财经大学会计学院工作，历任讲师、副教授、教授，现为广东财经大学会计学院副院长，教授，硕士生导师；李扬：2020年12月至今担任中国政法大学民商经济法学院教授、博士生导师；叶欣：2016年至今任天石基金管理（深圳）有限公司总经理，2021年7月12日至今担任汇力资源执行董事；柳光强：2014年7月至今担任中南财经政法大学会计学院副教授、会计系副主任、会计信息研究中心主任，兼任财政监督杂志副总编辑。 | ||||
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用√不适用
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
(1)董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：由公司董事会薪酬与考核委员会研究制订公司董事、监事和高级管理人员的薪酬政策、方案，股东大会审议董事、监事薪酬，董事会审议高级管理人员薪酬，公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
（2)董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事报酬是根据公司实际工作开展情况并结合当前市场行情确定。高级管理人员的报酬是根据公司相关规定，结合公司2021年度经营目标和公司高管人员在完成年度经营目标、可持续发展目标所承担的具体岗位职责确定的。
（3）董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：独立董事报酬每半年度按标准准时支付到个人账户。其他人员报酬按各自考核结果按月或根据薪酬发放制度规定时间进行发放。
（
）为进一步完善公司非独立董事的薪酬管理，调动非独立董事的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实现，2020年5月15日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整第五届董事会董事薪酬计划的议案》，将薪酬计划调整为：独立董事每人每年固定独立董事津贴为12万元，每半年发放一次。2021年
月
日，公司2020年度股东大会审议通过了《关于调整第五届董事会非独立董事薪酬计划的议案》，将非独立董事薪酬计划调整为：非独立董事成员均全职担任公司董事，且处理日常决策性事务，职务重要，故其薪酬按
万-800万元/年发放，具体根据工作职责及公司绩效确定。该发放金额不含因员工持股计划或股权激励等发放的金额。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 李卫伟 | 董事长、总经理 | 男 | 44 | 现任 | 558.69 | 否 |
| 曾开天 | 副董事长 | 男 | 46 | 现任 | 575.49 | 否 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 胡宇航 | 董事 | 男 | 45 | 现任 | 786.97 | 否 |
| 杨军 | 董事、副总经理 | 男 | 42 | 现任 | 527.42 | 否 |
| 李扬 | 独立董事 | 男 | 53 | 现任 | 12 | 否 |
| 陈建林 | 独立董事 | 男 | 42 | 现任 | 12 | 否 |
| 叶欣 | 独立董事 | 男 | 46 | 现任 | 12 | 否 |
| 柳光强 | 独立董事 | 男 | 39 | 现任 | 12 | 否 |
| 何洋 | 监事会主席 | 男 | 40 | 现任 | 511.03 | 否 |
| 程琳 | 监事 | 女 | 39 | 现任 | 156.92 | 否 |
| 刘峰咏 | 监事 | 女 | 44 | 现任 | 69.89 | 否 |
| 朱怀敏 | 副总经理 | 男 | 39 | 现任 | 217.42 | 否 |
| 叶威 | 财务总监、董事会秘书 | 男 | 38 | 现任 | 177.34 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 3,629.17 | -- |
六、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 第五届董事会第十七次会议 | 2021年03月10日 | 2021年03月11日 | 第五届董事会第十七次会议决议公告（公告编号：2021-005） |
| 第五届董事会第十八次会议 | 2021年04月29日 | 2021年04月30日 | 第五届董事会第十八次会议决议公告（公告编号：2021-018） |
| 第五届董事会第十九次会议 | 2021年07月12日 | 2021年07月13日 | 第五届董事会第十九次会议决议公告（公告编号：2021-040） |
| 第五届董事会第二十次会议 | 2021年08月01日 | 2021年08月02日 | 第五届董事会第二十次会议决议公告（公告编号：2021-048） |
| 第五届董事会第二十一次会议 | 2021年08月30日 | 2021年08月31日 | 第五届董事会第二十一次会议决议公告（公告编号：2021-055） |
| 第五届董事会第二十二次会议 | 2021年09月22日 | 2021年09月23日 | 第五届董事会第二十二次会议决议公告（公告编号：2021-066） |
| 第五届董事会第二十三次会议 | 2021年10月29日 | 2021年10月30日 | 第五届董事会第二十三次会议决议公告（公告编号：2021-068） |
2、董事出席董事会及股东大会的情况
| 董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 李卫伟 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 曾开天 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 胡宇航 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 杨军 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 李扬 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 陈建林 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 叶欣 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 柳光强 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 |
连续两次未亲自出席董事会的说明
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议□是√否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
公司全体董事恪尽职守，勤勉尽力，踏踏实实地为实现股东大会和董事会决议做了大量的工作，积极提供宝贵建议，为推动各项业务的发展和公司治理水平的提高发挥了有效的作用。独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，对报告期内公司发生的聘请年度报告审计机构、关联交易、对外担保、非公开发行股票等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况
| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
| 审计委员会 | 主任委员：陈建林委员：杨军、柳光强 | 1 | 2021年04月29日 | 1、审议通过《2020年度报告》全文；2、审议通过《关于聘任财务报告审计机构的议案》；3、审议通过《2021年第一季度报告》全文 | 无 | 无 | |
| 2021年08月30日 | 1、审议通过《2021年半年度报告》全文 | 无 | 无 |
| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
| 2021年10月29日 | 1、审议通过《2021年第三季度报告》 | 无 | 无 | ||||
| 薪酬与考核委员会 | 主任委员：叶欣委员：曾开天、陈建林 | 1 | 2021年04月29日 | 1、审议通过《关于调整第五届董事会非独立董事薪酬计划的议案》 | 无 | 无 |
八、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 1 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 3,995 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 3,996 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 3,996 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 销售人员 | 1,225 |
| 技术人员 | 403 |
| 财务人员 | 100 |
| 行政人员 | 51 |
| 研发人员 | 1,554 |
| 教研人员 | 120 |
| 运营人员 | 252 |
| 其他职能部门人员 | 291 |
| 合计 | 3,996 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 240 |
| 本科 | 2,723 |
| 大专及以下 | 1,033 |
| 合计 | 3,996 |
2、薪酬政策
公司严格遵守《中华人民共和国劳动合同法》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的规定，实行劳动合同制。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金，保障员工权益。
公司为广大员工提供优厚的福利待遇，如：补充商业保险、住房免息贷款、精美早餐、餐费补贴、交通补贴、通讯补贴、健康体检、特色假期、员工俱乐部等。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求公司报告期内职工薪酬总额
16.47亿元，占公司成本总额（含营业成本、销售费用、管理费用及研发费用）
12.38%，公司利润对职工薪酬总额变化的敏感性较低。报告期期末公司核心技术人员数量占比为17.67%，薪酬占比为30.26%。
3、培训计划
三七互娱集团员工培训工作聚焦提升员工素质与业务技能，促进员工职业化发展，吸引人才、发展人才，支持公司业务发展和人力资本增值；致力于建设统一的企业文化、价值观和行为标准，形成核心向心力；配合公司长期发展战略，引入先进管理理念，促进企业内部管理进步，成为公司干部培养和战略实施的助推器。
公司创立了“三七互娱学习发展中心”，为员工提供充分的培训和学习机会，助力员工快速成长。公司积极开展“马拉松领导力训练营”、“黄埔新军”、“X+计划”、“37TALK”等新人和专业能力培训，培训课程覆盖26573人次。
4、劳务外包情况
√适用□不适用
| 劳务外包的工时总数（小时） | 1,062,224.66 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 58,735,450.10 |
十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，公司已制定了《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2020年—2022年）》（以下简称“股东回报规划”）。
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况√适用□不适用
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 3.70 |
| 分配预案的股本基数（股） | 2,217,864,281 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 820,609,783.97 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 299,954,365.22 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 1,120,564,149.19 |
| 可分配利润（元） | 1,888,900,038.53 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 经董事会审议，本公司2021年度利润分配预案：按分配比例不变的方式，以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派送现金股利3.70元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不派送红股，不以资本公积转增股本。上述利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司股东回报计划。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 | |
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√适用□不适用
1、股权激励
无公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况
□适用√不适用高级管理人员的考评机制及激励情况无
2、员工持股计划的实施情况
√适用□不适用报告期内全部有效的员工持股计划情况
| 员工的范围 | 员工人数 | 持有的股票总额 | 变更情况 | 占上市公司股本总额的比例 | 实施计划的资金来源 |
| 公司管理层（董事、监事以及高级管理人员）；总监、副总监；公司核心管理人员及核心技术人员（中层干部）；公司除上述人员外，经申请公司批准的员工 | 341 | 报告期末持有公司股票总额为9,119,783股 | 无 | 0.41% | 员工持股计划股票由公司回购的股份以零价格转让取得，无需出资 |
报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况
| 姓名 | 职务 | 报告期初持股数 | 报告期末持股数 | 占上市公司股本总额的比例 |
| 胡宇航 | 董事 | 1,045,144 | 610,000 | 0.03% |
| 杨军 | 董事、副总经理 | 245,000 | 140,000 | 0.01% |
| 何洋 | 监事会主席 | 210,000 | 120,000 | 0.01% |
| 程琳 | 监事 | 56,000 | 32,000 | 0.00% |
| 刘峰咏 | 监事 | 31,500 | 18,000 | 0.00% |
| 叶威 | 董事会秘书、财务总监 | 175,000 | 100,000 | 0.00% |
| 朱怀敏 | 副总经理 | 126,000 | 72,000 | 0.00% |
报告期内资产管理机构的变更情况
□适用√不适用报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况
√适用□不适用报告期内，公司第三期员工持股计划在第二批锁定期届满后，按照相关规定减持了部分所持的公司股份。截至报告期末，公司第三期员工持股计划持有的股数为9,119,783股，占公司总股本的0.41%。报告期内股东权利行使的情况无报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明√适用□不适用根据第三期员工持股计划（草案），若本员工持股计划项下的公司业绩考核指标达成，2019年至2021年的累计净利润不低于52亿元（上述“净利润”指标计算以归属于上市公司股东的净利润作为计算依据，且不包含本员工持股计划所产生的股份支付费用），则可按照计划解锁本次员工持股计划股份数总数的30%。依据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润28.76亿元，剔除2021年度因本员工持股计划所产生的股份支付费用后归属于上市公司股东的净利润29.42亿元，2019年至2021年的剔除因本员工持股计划所产生的股份支付费用累计净利润合计为80.19亿元，本员工持股计划项下的公司业绩考核指标达成。本次业绩达成后自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日（即2019年
月
日）起算满
个月，解锁股份数为本次员工持股计划总数的40%。即公司第三期员工持股计划第三批股票（8,939,015股）锁定期将于2022年7月26日届满。员工持股计划管理委员会成员发生变化
□适用√不适用员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理
√适用□不适用按照《企业会计准则第
号——股份支付》的规定，2021年度需摊销股份支付费用约6,642.62万元。报告期内员工持股计划终止的情况
□适用√不适用其他说明无
3、其他员工激励措施
□适用√不适用公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《规范运作指引》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和公司章程的规定，制订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《独立董事制度》《董事会秘书工作制度》《董、监、高日常行为规范》《控股子公司管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《信息披露事务管理制度》《重大事项内部报告制度》《募集资金管理办法》《内幕信息知情人报备制度》《内幕信息知情人登记管理制度》及《投资者关系管理制度》等重大规章制度，确保股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。公司制订的内部管理与控制制度以公司的基本控制制度为基础，涵盖了财务管理、人力资源管理、运营管理、采购管理、研发管理、对外投资、组织机构设置与部门职责、行政管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理制度体系。公司在公司治理、财务会计制度、关联交易控制、重大投资管理、募集资金使用管理、信息披露管理、对子公司的管理、内部审计八大方面落实内部控制制度并进行有效性评估，合理保证了经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提升经营效率，促进战略实施。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是√否
十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况
| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
| 边境游戏有限公司等本期新纳入合并报表范围的子公司，详见第十节附注八、合并范围的变更。 | 公司严格按照《控股子公司管理制度》，加强对新纳入合并报表范围的子公司等方面进行指导和规范，子公司在公司的授权范围内开展各项工作，自主经营。 | 已完成 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告
1、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2022年04月26日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）控制环境无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（3）未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。 |
| 定量标准 | 本公司以利润总额的5%作为利润表整体重要性水平的衡量指标，以净资产的5%作为资产负债表整体重要性水平的衡量指标。当利润表项目潜在错报金额大于或等于利润总额的5%，或资产负债表项目潜在错报金额大于或等于净资产的5%时，则认定为重大缺陷；当利润表项目潜在错报金额小于利润总额的5%，但大于或等于利润总额的3%，或资产负债表项目潜在错报金额小于净资产的5%，但大于或等于净资产的3%，则认定为重要缺陷；当利润表项目潜在错报金额小于利润总额的3%，资产负债表项目潜在错报金额小于净资产的3%时，则认定为一般缺陷。 | 本公司以直接损失占公司净资产的5%作为非财务报告重要性水平的衡量指标。当直接损失金额大于或等于净资产的5%，则认定为重大缺陷；当直接损失金额小于净资产的5%，但大于或等于净资产的3%，则认定为重要缺陷；当直接损失金额小于净资产的3%时，则认定为一般缺陷。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
2、内部控制审计报告
□适用√不适用
十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况经自查，公司已按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规建立健全较为完整、合理的法人治理结构，公司将继续结合实际情况不断完善，进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作，推动公司高质量发展，相关事项已按照要求完成整改。
第五节环境和社会责任
一、重大环保问题
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位□是√否报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
参照重点排污单位披露的其他环境信息无在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果√适用□不适用三七互娱积极响应“双碳”目标战略部署，结合自身碳排放实际，通过控制能源消耗、探索绿色电力证书交易等方式，管理企业碳排放量。公司依据《ISO14064：2013温室气体排放核算标准》测算2021年度排放量，其中直接排放量（范围一）为152.13吨，同比下降10.12%；能源间接排放量（范围二）为1793.91吨，同比下降25.11%；企业生产经营的碳排放量共计减少618.60吨，同比下降
24.12%。公司通过社会责任报告首次详细披露企业价值链间接排放量（范围三），为13,208.09吨，并首次获得全球环境信息研究中心CDP评定的碳排放报告评级D级（属披露水平）。公司响应国家发展改革委等部门关于印发《促进绿色消费实施方案》等政策，自主探索绿色电力证书交易。2021年，公司购买宁夏固原风电场天润三营
49.5MW工程项目绿色电力证书
万千瓦时，占公司年度用电量的
65.77%为绿色电力。公司广州总部大楼建设项目，按照中国绿色建筑最高的三星标准进行，注重节约集约利用土地，采取海绵城市技术，实现水资源的循环利用，并从可持续建筑场址、水资源利用、建筑节能等领域关注建筑全生命周期的绿色性能表现，严格对标国际公认最具影响力的绿色建筑标准LEED要求，降低未来运行中的碳排放。三七互娱积极参与环保倡议，加入由联合国环境规划署发起的“玩游戏救地球”联盟，利用游戏带动公众关注环保议题；通过旗下在线编程教育品牌妙小程与大自然保护协会联合主办公益主题图形化编程拉练赛，激发青少年对生态环境保护的思考；响应世界地球日号召开展环保周活动，鼓励员工参与节能减排行动。未披露其他环境信息的原因公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内，公司不存在因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。
二、社会责任情况
三七互娱于2021年
月发布《关于对科技创新、乡村振兴、乡村帮扶、产学研培养、功能游戏开发、员工发展计划等六大方向投入的框架方案公告》，正式启动社会价值共创计划，将在2025年前进一步投入5亿元人民币支持以上六大方向的工作开展，为人民美好生活创造共享价值，助力共同富裕。
在计划的指引下，公司2021年在乡村教育振兴、乡村产业帮扶、响应社会重大事件等方面持续投入，为建设美好社会贡
献力量。
（一）支持科技创新，开展战略投资
详见公司2021年度社会责任报告“社会价值共创”章节三七互娱综合评判产业价值、社会贡献、环境影响和可持续价值等因素进行价值共创投资，带动优秀数字内容产品的诞生。公司还积极布局“元宇宙”技术产业，探索数字技术与现实生活的深度融合，推动前沿科技创新突破。截至2021年
月，公司已投资超过100个创业团队，间接带动超过10000人以上的就业规模，促进数字经济、大文创等产业兴旺发展。
（二）参与产学研培养，强化人才支撑
详见公司2021年度社会责任报告“社会价值共创”、“人力资本发展”章节
、大学生教育赋能：
为强化数字经济人才储备，培育创新种子，三七互娱推出大学生教育赋能项目，支持来自中山大学、华南理工大学、华南师范大学等
所高校的
名学子通过社会实践探索、创新创业激励等活动全方位发展自我。
2、可持续发展高校创新挑战赛：
公司举办了首届“可持续发展高校创新挑战赛”，引导大学生深入理解可持续发展内涵，运用科技手段创新解决社会问题，提升数字素养与技能。来自清华大学、中国美术学院等48所国内外高校的202支学生团队围绕乡村振兴、碳中和、未成年人网络保护等七个主题进行数字作品创作，涵盖动漫、H5、游戏Demo等丰富类型，以创新方式诠释其对可持续发展未来的想象。
3、产学研项目：
公司与四川大学、华南理工大学等
所高校共建校企实践基地，并联合暨南大学、湘潭大学等高校推动体系化教育项目，开设软件技术产品实训课，缩小高校与社会的人才培养需求差异，鼓励学生创新实践。
报告期内，公司还在积极洽谈与中山大学围绕企业社会责任管理、与北京师范大学和广东财经大学围绕数字赋能、与湘潭大学围绕民族文化的数字化应用等课题开展深度产学研合作。
（三）开展数字赋能，引领正能量
详见公司2021年度社会责任报告“数字赋能”章节
三七互娱积极促进企业产品与传统文化、社会价值的有机融合，增进游戏的文化、教育、社会服务功能。
1、自研/发行游戏弘扬传统文化
（
）自研游戏《斗罗大陆：魂师对决》中，创造性地在人物动作中融入了广东非遗文化“南派洪拳”；
（2）《叫我大掌柜》在玩法上加入了海上丝绸之路、剪窗花等元素，向全球玩家展现了中国源远流长的历史和古代丰富多彩的风俗。
2、功能游戏传递社会正向价值
（
）《星星生活乐园》支持学龄前孤独症儿童进行辅助训练；
（2）全国首款“扫黄打非护苗行动”主题功能游戏《清风侠冲冲冲》，在跑酷游戏中为青少年展现各类网络危害现象的应对方法；
（3）功能游戏《来一场冰嬉运动会》《我是画卷修复师》以数字化方式呈现古代名画、非遗手艺，让文化“活起来”。
、专题项目承载文化元素
（1）《2020年度社会责任报告》中融入《诗经》、青铜器、瓦当等传统文化元素；
（
）联合举办“非遗广州红”活动，展现非遗文化在互联网时代的年轻化应用场景；
（3）《2021年度社会责任报告》中继续进行文物活化探索，融入《楚辞》、《山海经》、《淮南子》、汉画像石、先秦文字大篆体等文物元素，并以中国传统色为主要色调，展现中华文化风采。
4、网络素养教育赋能未成年人
（
）为教育帮扶受助学生开展“网络素养第一课”；
（
）与高校合作研发“以游戏素养为核心的网络素养教育”中学课程包；
（3）旗下在线编程教育品牌妙小程通过丰富的科普活动引导孩子探索未知，并与香港知名青少年刊物《知识》及12家内地优质教育平台联合发起“同心抗疫·学海无涯”援学公益行动，助力香港学童“停课不停学”。
（四）促进员工成长，共享发展成果
详见公司2021年度社会责任报告“人力资本发展”章节
公司通过学习发展中心为全体员工提供专业成长资源、技能学习支持、行业通识课程和学历提升支持，并推出“马拉松领导力超凡班”“马拉松领导力精英班”等精品项目，支持员工全面发展。2021年员工教育支出
709.15万元，培训课程覆盖26573人次。
公司2021年规划3000万元员工住房免息借款，并持续开展员工持股计划，坚持与员工共创、共担、共享、共富。
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况
详见公司2021年度社会责任报告“社会价值共创”章节
（一）战略公益助乡村教育振兴
三七互娱聚焦乡村教育振兴，于2014年发起成立广东省游心公益基金会，开展“游心伙伴”高中助学计划、少数民族女生高中入学保障计划、县域高中自由阅读计划、“职慧召唤”职业生涯等项目，通过资源捐赠、志愿服务、思维启迪等方式，为欠发达地区教育的均衡发展助力，赋能优秀高中学生。
2021年新增3个重点帮扶地区，包括红色革命圣地井冈山所在的吉安市。报告期内，三七互娱的教育帮扶足迹已遍布四川、甘肃、广东、江西、安徽等11个省/自治区的60所中学，累计支持3315名学生。2021年部分参与高考的受助学生表现优异，被西安交通大学、吉林大学、中山大学等双一流大学录取。
此外，为支持部分欠发达地区小学、初中阶段孩子的健康成长，三七互娱为甘肃、广东两地的119名困境学生提供助学帮扶，并携手本土公益组织在广东的3所乡村小学开展乡村美育支持，不断强化教育支持力度。
（二）多方联动促乡村产业帮扶
三七互娱在云南、贵州等投入
99.99万元，以茶叶、蜂蜜等地方特色农产品为切入口，多方联动支持区域特色产业发展。除派工作组赴乡村考察外，公司还与各领域专家、上下游企业、高校学者共同为当地村民设计科学的种植、养殖和市场推广计划，在多个产业环节设立具体标准供乡民参考，以提高产品质量，带动乡民持续增收。
第六节重要事项
一、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项√适用□不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 胡宇航 | 业绩承诺及增持承诺 | （一）业绩承诺：胡宇航保证，极光网络2017年度、2018年度、2019年度（以下合称为“利润补偿期间”）的承诺净利润数（“合并报表中扣除非经常性损益（依法取得的财政补贴及税收减免除外）后归属于母公司股东的净利润”）分别不低于58,000.00万元、72,500.00万元、87,000.00万元。（二）补偿义务：胡宇航承诺，如果极光网络截至利润补偿期间内任一会计年度末的累计实际净利润数不能达到相应累计承诺净利润数，则乙方负责向甲方补偿。为免歧义，如极光网络2017年至2019年的各年度实际利润数大于或等于承诺净利润数，则该年度乙方无需对甲方进行补偿，且超出当年承诺净利润数的部分可以用于抵扣下一年度的承诺利润。最终累计实际净利润数与累计承诺净利润数之差额根据会计师出具的《业绩承诺完成情况专项审核报告》的审核结果确定。（三）在获得本协议约定的80%交易对价后6个月内（期间如因本公司事项导致本公司发行在外的普通股股票处于停牌而不能交易，则约定完成购买股票的6个月时间可加上实际股票停牌时间往后顺延）通过大宗交易、集中竞价等方式以本协议约定交易对价的60%对应的资金（扣除2017年度现金赔偿部分，如有）购买本公司发行在外的普通股股票。胡宇航承诺，胡宇航通过上述方式购买的本公司股票自最后一笔股票登记至乙方名下之日起12个月内不得出售。同时在不违反前述承诺的前提下，乙方通过上述方式购买的甲方股票按照以下次序分期解：A.第一期解锁时间：自最后一笔股票登记至乙方名下之日起12个月后或2018年《业绩承诺完成情况专项审核报告》出具之日，如前述两者时间不一致的，以发生较晚者为准；第一期可解锁股份数量=乙方通过上述方式购买甲方股票总数的50%；B.第二期解锁时间：自最后一笔股票登记至乙方名下之日起24个月后或2019年《业绩承诺完成情况专项审核报告》出具之日，如前述两者时间不一致的，以发生较晚者为准；第二期可解锁股份数量=乙方通过上述方式购买甲方股票总数的40%；C.第三期解锁时间：自最后一笔股票登记至乙方名下之日起36个月后；第三期可解锁股份数量=乙方通过上述方式购买甲方股票总数的10%。双方同意，受上述锁定期约定限制的股票范围除乙方按本协议购买的甲方股票外，还包含未来若上市公司发生送股、资本公积金转增股本等除权事项时，该部分股票对应获得的新增股票。 | 2018年02月07日 | 2017年度、2018年度、2019年度 | 已履行完毕 |
| 徐志高、贺鸿、刘 | 业绩承诺及增持承诺 | （一）业绩承诺：利润承诺与增持主体共同向甲方承诺，广州三七网络2020年度、2021年度、2022年度的承诺净利润数分别不低于12亿元、14.4亿元、16.56亿元。注：承诺净利润数指广州三七网络利润承诺期间内任一会计年度合 | 2020年12月07日 | 2020年度、2021年度、 | 严格履行中 |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 军、刘嘉昱 | 并报表口径（如适用）下扣除非经常性损益（依法取得的财政补贴及税收减免除外）后的归属于母公司股东的承诺净利润数。（二）补偿义务：利润承诺与增持主体共同向甲方承诺，如果广州三七网络截至利润承诺期间内任一会计年度末的累计实际净利润数不能达到相应累计承诺净利润数，则利润承诺与增持主体共同向上市公司进行补偿。为免歧义，如广州三七网络利润承诺期间内各年度实际利润数大于或等于承诺净利润数，则该年度利润承诺与增持主体无需对上市公司进行补偿，且超出当年承诺净利润数的部分可以用于抵扣下一年度的承诺利润。最终累计实际净利润数与累计承诺净利润数之差额根据会计师出具的《业绩承诺完成情况专项审核报告》的审核结果确定。（三）利润承诺与增持主体承诺，在获得本协议约定的80%的交易对价后6个月内（期间如因上市公司事项导致上市公司发行在外的普通股股票处于停牌而不能交易，则约定完成购买股票的6个月时间可加上实际股票停牌时间往后顺延）通过大宗交易、集中竞价或认购上市公司非公开发行股票等方式以不低于11.52亿元资金（扣除当年年度业绩补偿的现金赔偿部分，如有）购买上市公司发行在外的普通股股票，其中徐志高不低于8.6688亿元、贺鸿不低于1.2384亿元、刘军不低于1.2096亿元、刘嘉昱不低于0.4032亿元。利润承诺与增持主体承诺，其通过前述方式购买的上市公司股票自其增持完成日（指全体利润承诺与增持主体依照本协议约定完成股票增持且全部股票完成登记之日）起12个月内不得出售；同时在不违反前述承诺的前提下，各利润承诺与增持主体通过上述方式购买的甲方股票按照以下次序各自分期解锁：A.第一期解锁时间：自其增持完成日起12个月后或2021年《业绩承诺完成情况专项审核报告》出具之日，如前述两者时间不一致的，以发生较晚者为准；第一期可解锁股份数量=各利润承诺与增持主体通过上述方式购买上市公司股票总数的50%；B.第二期解锁时间：自其增持完成日起24个月后或2022年《业绩承诺完成情况专项审核报告》出具之日，如前述两者时间不一致的，以发生较晚者为准；第二期可解锁股份数量=各利润承诺与增持主体通过上述方式购买上市公司股票总数的40%；C.第三期解锁时间：自其增持完成日起36个月后；第三期可解锁股份数量=各利润承诺与增持主体通过上述方式购买上市公司股票总数的10%。各方同意，受上述锁定期约定限制的股票范围除利润承诺与增持主体按本协议购买的上市公司股票外，还包含未来若上市公司发生送股、资本公积金转增股本等除权事项时，该部分股票对应获得的新增股票。 | 2022年度 | ||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
√适用□不适用
| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩（万元） | 当期实际业绩（万元） | 未达预测的原因（如适用） | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
| 广州三七网络科技有限公司 | 2020年01月01日 | 2022年12月31日 | 144,000 | 162,375.90 | 不适用 | 2020年12月08日 | 2020年12月8日在巨潮资讯网披露的《关于拟间接收购广州三七网络科技有限公司20%股权的公告》（公告编号：2020-069） |
公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况√适用□不适用徐志高、贺鸿、刘军、刘嘉昱共同向公司承诺，广州三七网络2020年度、2021年度、2022年度的承诺净利润数分别不低于
亿元、
14.4
亿元、
16.56亿元。注：承诺净利润数指广州三七网络利润承诺期间内任一会计年度合并报表口径（如适用）下扣除非经常性损益（依法取得的财政补贴及税收减免除外）后的归属于母公司股东的承诺净利润数。业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
广州三七网络2021年度经审计的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后（依法取得的财政补贴及税收减免除外）归属于母公司股东的净利润分别为162,555.90万元和162,375.90万元。2021年度实现的扣除非经常性损益后（依法取得的财政补贴及税收减免除外）归属于母公司股东的净利润超过2021年度承诺净利润144,000万元，广州三七网络2021年度业绩承诺已完成。由于本次收购广州三七网络少数股权事项不产生商誉，不存在对商誉减值测试的影响。
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明√适用□不适用
财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会【2018】35号）（以下统称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年
月
日起施行。根据上述会计准则修订，公司自2021年
月
日起执行新租赁准则，并根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整当年财务报表相关项目期初金额，不调整可比期间信息。此项会计政策变更经第五届董事会第十八次会议审议通过，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
财政部于2021年
月
日发布了《企业会计准则解释
号》（财会〔2021〕
号）（以下简称“解释第
号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起执行，此项会计政策变更经第六届董事会第二次会议审议通过。本公司无对外的资金归集业务，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明√适用□不适用
| 子公司名称 | 变动原因 | 设立/变更日期 |
| 智聪网络科技有限公司 | 设立 | 2021.1.13 |
| 智礼网络科技有限公司 | 设立 | 2021.2.1 |
| 智信网络科技有限公司 | 设立 | 2021.2.1 |
| 安徽雷虎网络科技有限公司 | 设立 | 2021.3.17 |
| 香蕉日本株式会社 | 设立 | 2021.3.4 |
| 上海极宙网络科技有限公司 | 设立 | 2021.4.6 |
| 海南妙语连珠教育科技合伙企业（有限合伙） | 设立 | 2021.5.10 |
| 三七乐心（广州）产业投资合伙企业（有限合伙） | 设立 | 2021.5.13 |
| 香蕉游戏韩国有限公司 | 设立 | 2021.5.18 |
| 赛博互娱有限公司 | 设立 | 2021.9.3 |
| 上海通虎网络科技有限公司 | 设立 | 2021.12.17 |
| 龙悦网络科技有限公司 | 设立 | 2021.12.20 |
| CyberFunCo.Limited | 设立 | 2021.12.30 |
| 上海极趣网络科技有限公司 | 注销 | 2021.1.12 |
| 北京妙小程教育科技有限公司 | 注销 | 2021.2.25 |
| 淮安顺景企业管理合伙企业（有限合伙） | 注销 | 2021.11.16 |
| 淮安顺勤企业管理合伙企业（有限合伙） | 注销 | 2021.11.18 |
| 上海极宙网络科技有限公司 | 注销 | 2021.12.6 |
| 霍尔果斯千娱网络科技有限公司 | 注销 | 2021.12.13 |
| 边境游戏有限公司 | 收购 | 2021.12.29 |
| 广州铁骑网络科技有限公司 | 转让 | 2021.10.26 |
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
| 境内会计师事务所名称 | 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 205 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 3 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 杨新春、林华龙 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 杨新春2年、林华龙1年 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 无 |
当期是否改聘会计师事务所□是√否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况√适用□不适用2020年6月，公司聘请了东方证券承销保荐有限公司作为公司2020年向特定对象非公开发行股票工作的保荐机构，持续督导期间为2021年
月
日至2022年
月
日。
九、年度报告披露后面临退市情况
□适用√不适用
十、破产重整相关事项□适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项√适用□不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 未达到重大的诉讼、仲裁事项汇总（原告） | 28,927.87 | 否 | 案件正在审理中 | 未结案 | 未结案 | ||
| 未达到重大的诉讼、仲裁事项汇总（被告） | 14,179.81 | 否 | 案件正在审理中 | 未结案 | 未结案 |
十二、处罚及整改情况
□适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√适用□不适用报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 北京萌我爱网络技术有限公司 | 本公司之联营企业 | 采购商品/接受劳务 | 游戏分成款 | 市场公允价格 | 市场公允价格 | 2,976.57 | 1.21% | 6,000 | 否 | 正常结算 | 市场公允价格 | 2021年10月30日 | 巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） |
| 成都墨非科技有限公司 | 本公司之联营企业 | 采购商品/接受劳务 | 游戏分成款 | 市场公允价格 | 市场公允价格 | 450.87 | 0.18% | 520 | 否 | 正常结算 | 市场公允价格 | 2021年10月30日 | 巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） |
| 成都朋万科技股份有限公司 | 本公司之联营企业 | 采购商品/接受劳务 | 游戏分成款、委托研发费 | 市场公允价格 | 市场公允价格 | 79.05 | 0.03% | 54 | 否 | 正常结算 | 市场公允价格 | 2021年10月30日 | 巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） |
| 上海萌野网络科技有限公司 | 本公司之联营企业 | 采购商品/接受劳务 | 游戏分成款 | 市场公允价格 | 市场公允价格 | 2,114.45 | 0.86% | 2,000 | 是 | 正常结算 | 市场公允价格 | 2021年10月30日 | 巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） |
| 深圳市范特西科技有限公司 | 本公司之联营企业 | 采购商品/接受劳务 | 游戏分成款 | 市场公允价格 | 市场公允价格 | 3.92 | 0.00% | 5 | 否 | 正常结算 | 市场公允价格 | 2021年10月30日 | 巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） |
| 深圳市益玩网络科技有限公司 | 本公司之联营企业 | 采购商品/接受劳务 | 游戏分成款 | 市场公允价格 | 市场公允价格 | 1.61 | 0.00% | 1,000 | 否 | 正常结算 | 市场公允价格 | 2021年10月30日 | 巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） |
| 深圳市哲想互动科技有限公司 | 本公司之联营企业 | 采购商品/接受劳务 | 游戏分成款 | 市场公允价格 | 市场公允价格 | 198.81 | 0.08% | 350 | 否 | 正常结算 | 市场公允价格 | 2021年10月30日 | 巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） |
| 深圳战龙互娱科技有限公司 | 本公司之联营企业 | 采购商品/接受劳务 | 游戏分成款 | 市场公允价格 | 市场公允价格 | 0.96 | 0.00% | 2 | 否 | 正常结算 | 市场公允价格 | 2021年10月30日 | 巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） |
| 广州十力作餐饮管理有限公司 | 本公司之联营企业 | 采购商品/接受劳务 | 餐饮服务 | 市场公允价格 | 市场公允价格 | 17.34 | 0.24% | 20 | 否 | 正常结算 | 市场公允价格 | 2021年10月30日 | 巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） |
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 广州旭扬网络科技有限公司 | 本公司之联营企业 | 出售商品/提供劳务 | 软件运营收入 | 市场公允价格 | 市场公允价格 | 6,155.06 | 0.38% | 5,500 | 是 | 正常结算 | 市场公允价格 | 2021年10月30日 | 巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） |
| 上海羽厚亦网络科技有限公司 | 本公司之联营企业 | 出售商品/提供劳务 | 软件运营收入 | 市场公允价格 | 市场公允价格 | 16.46 | 0.00% | 130 | 否 | 正常结算 | 市场公允价格 | 2021年10月30日 | 巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） |
| 合计 | -- | -- | 12,015.1 | -- | 15,581 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 报告期内与关联方的交易无大额销货退回的情况。 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 本期实际发生的日常关联交易总体未超过获批额度。 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用。 | ||||||||||||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
√适用□不适用
| 共同投资方 | 关联关系 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产（万元） | 被投资企业的净资产（万元） | 被投资企业的净利润（万元） |
| 广州豫琦商务服务有限公司 | 公司实际控制人控股企业 | 广州十力作餐饮管理有限公司 | 餐饮服务 | 250万元人民币 | 4,748.3 | 2,921.8 | -827.58 |
| 李卫伟 | 公司实际控制人 | 共青城沸点鸿创投资合伙企业（有限合伙） | 投资 | 12100万元人民币 | 5,716.45 | 5,716.45 | -190.83 |
| 李卫伟 | 公司实际控制人 | 浙江一起优加文化有限公司 | 文化艺术 | 1087.2301万元人民币 | 3,208.47 | -853.2 | -1,369.09 |
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有） | 不适用 | ||||||
4、关联债权债务往来
√适用□不适用是否存在非经营性关联债权债务往来
□是√否公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用√不适用公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用√不适用公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
□适用√不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
√适用□不适用托管情况说明
为确保公司产品服务的稳定性及安全性，公司将部分服务器设备托管于供应商设立于广东广州、广东中山、广东茂名、浙江金华、安徽芜湖等地的专业机房中，以开展软件和信息服务业务。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目。
（2）承包情况
√适用□不适用承包情况说明
| 工程名称 | 工程地点 | 发包人 | 承包人 | 工程内容及规模概况 |
| 广州总部大楼建设项目 | 广州市海珠区琶洲西区AH040124地块 | 广州三七文创科技有限公司 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 项目新建办公楼1栋，用地面积约6,427平方米，总建筑面积约8.9万平方米，最大单体建筑的建筑面积约8.9万平方米。地上37层、地下4层。建筑高度172米，最大单跨跨度26米。 |
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的承包项目。
（3）租赁情况
√适用□不适用租赁情况说明
| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁面积 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 是否关联交易 | 关联关系 |
| 广州芸爵物业管理有限公司 | 广州三七互娱科技有限公司、广州极晟网络技术有限公司 | 办公楼租赁 | 10,087.00平方米 | 2020年11月20日 | 2024年11月19日 | 否 | 无 |
| 芜湖市鸠江宜居投资有限公司 | 三七互娱网络科技集团股份有限公司 | 办公楼租赁 | 11,734.00平方米 | 2021年4月1日 | 2026年2月28日 | 否 | 无 |
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√适用□不适用
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年01月04日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2021/1/4-2021/4/2 | 是 | 否 | ||
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年01月11日 | 3,000 | 连带责任保证 | 2021/1/11-2021/4/12 | 是 | 否 | ||
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年01月13日 | 7,000 | 连带责任保证 | 2021/1/13-2021/4/14 | 是 | 否 | ||
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年01月14日 | 2,100 | 连带责任保证 | 2021/1/14-2021/4/15 | 是 | 否 | ||
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年02月05日 | 9,000 | 连带责任保证 | 2021/2/5-2021/5/7 | 是 | 否 | ||
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年02月07日 | 8,500 | 连带责任保证 | 2021/2/7-2021/5/7 | 是 | 否 | ||
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年02月07日 | 6,000 | 连带责任保证 | 2021/2/7-2021/5/7 | 是 | 否 | ||
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年04月15日 | 1,500 | 连带责任保证 | 2021/4/15-2021/7/6 | 是 | 否 | ||
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年04月19日 | 1,680 | 连带责任保证 | 2021/4/19-2021/7/19 | 是 | 否 | ||
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年04月21日 | 1,500 | 连带责任保证 | 2021/4/21-2021/7/21 | 是 | 否 | ||
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年04月29日 | 3,000 | 连带责任保证 | 2021/4/29-2021/7/28 | 是 | 否 | ||
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年04月29日 | 3,300 | 连带责任保证 | 2021/4/29-2021/7/28 | 是 | 否 | ||
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年04月29日 | 3,000 | 连带责任保证 | 2021/4/29-2021/7/28 | 是 | 否 | ||
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年05月08日 | 2,000 | 连带责任保证 | 2021/5/8-2021/8/6 | 是 | 否 | ||
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年05月13日 | 2,000 | 连带责任保证 | 2021/5/13-2021/8/11 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年05月13日 | 1,240 | 连带责任保证 | 2021/5/13-2021/8/12 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年05月18日 | 1,000 | 连带责任保证 | 2021/5/18-2021/8/16 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年05月20日 | 1,000 | 连带责任保证 | 2021/5/20-2021/8/19 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年05月27日 | 2,000 | 连带责任保证 | 2021/5/27-2021/8/26 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年05月27日 | 1,000 | 连带责任保证 | 2021/5/27-2021/8/26 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年05月27日 | 1,000 | 连带责任保证 | 2021/5/27-2021/8/26 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年06月03日 | 1,050 | 连带责任保证 | 2021/6/3-2021/9/2 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年06月03日 | 2,450 | 连带责任保证 | 2021/6/3-2021/9/2 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年06月08日 | 1,000 | 连带责任保证 | 2021/6/8-2021/9/7 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年06月08日 | 3,300 | 连带责任保证 | 2021/6/8-2021/9/7 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年06月10日 | 1,000 | 连带责任保证 | 2021/6/10-2021/9/8 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年06月16日 | 3,860 | 连带责任保证 | 2021/6/16-2021/9/15 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年06月16日 | 1,070 | 连带责任保证 | 2021/6/16-2021/9/15 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年06月18日 | 2,000 | 连带责任保证 | 2021/6/18-2021/9/16 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年01月27日 | 1,982.08 | 连带责任保证 | 2021/1/27-2021/4/27 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年01月04日 | 1,067.42 | 连带责任保证 | 2021/1/4-2021/3/2 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年01月04日 | 2,124.05 | 连带责任保证 | 2021/1/4-2021/3/2 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年01月27日 | 2,104.62 | 连带责任保证 | 2021/1/27-2021/4/1 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年02月07日 | 11,403.01 | 连带责任保证 | 2021/2/7-2021/5/4 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年02月08日 | 2,970 | 连带责任保证 | 2021/2/8-2021/5/4 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年02月08日 | 6,394.83 | 连带责任保证 | 2021/2/8-2021/5/4 | 是 | 否 |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年02月08日 | 4,644.98 | 连带责任保证 | 2021/2/8-2021/5/4 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年02月05日 | 411.44 | 连带责任保证 | 2021/2/5-2021/5/13 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年03月17日 | 11,258.73 | 连带责任保证 | 2021/3/17-2021/6/1 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年03月17日 | 545.04 | 连带责任保证 | 2021/3/17-2021/6/1 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年03月29日 | 4.07 | 连带责任保证 | 2021/3/29-2021/6/1 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年03月23日 | 1,079.64 | 连带责任保证 | 2021/3/23-2021/6/1 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年04月19日 | 3,247.05 | 连带责任保证 | 2021/4/19-2021/7/1 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年04月29日 | 526.51 | 连带责任保证 | 2021/4/29-2021/7/1 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年04月29日 | 22.48 | 连带责任保证 | 2021/4/29-2021/7/1 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年04月29日 | 334.38 | 连带责任保证 | 2021/4/29-2021/7/12 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年04月30日 | 2,152.02 | 连带责任保证 | 2021/4/30-2021/7/1 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年05月26日 | 2,407.98 | 连带责任保证 | 2021/5/26-2021/8/1 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年05月26日 | 1,355.11 | 连带责任保证 | 2021/5/26-2021/8/1 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年05月26日 | 5,782.01 | 连带责任保证 | 2021/5/26-2021/8/1 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年05月27日 | 315.09 | 连带责任保证 | 2021/5/27-2021/8/9 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年06月17日 | 3,200.79 | 连带责任保证 | 2021/6/17-2021/9/1 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年06月17日 | 135.96 | 连带责任保证 | 2021/6/17-2021/9/1 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年06月24日 | 147 | 连带责任保证 | 2021/6/24-2021/9/1 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年06月24日 | 155.76 | 连带责任保证 | 2021/6/24-2021/9/7 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年06月23日 | 0.03 | 连带责任保证 | 2021/6/23-2021/7/25 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年06月30日 | 0.05 | 连带责任保证 | 2021/6/30-2021/7/30 | 是 | 否 | |
| 安徽冠宇文化传媒有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年03月01日 | 531 | 连带责任保证 | 2021/3/1-2021/5/4 | 是 | 否 |
| 安徽冠宇文化传媒有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年03月01日 | 1,106.96 | 连带责任保证 | 2021/3/1-2021/5/6 | 是 | 否 | |
| 安徽冠宇文化传媒有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年03月23日 | 643.52 | 连带责任保证 | 2021/3/23-2021/6/1 | 是 | 否 | |
| 安徽冠宇文化传媒有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年03月23日 | 1,146.22 | 连带责任保证 | 2021/3/23-2021/6/1 | 是 | 否 | |
| 安徽冠宇文化传媒有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年04月19日 | 643.9 | 连带责任保证 | 2021/4/19-2021/7/1 | 是 | 否 | |
| 安徽冠宇文化传媒有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年04月19日 | 560.05 | 连带责任保证 | 2021/4/19-2021/7/1 | 是 | 否 | |
| 安徽冠宇文化传媒有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年04月30日 | 86.89 | 连带责任保证 | 2021/4/30-2021/7/1 | 是 | 否 | |
| 安徽冠宇文化传媒有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年05月19日 | 411.5 | 连带责任保证 | 2021/5/19-2021/8/1 | 是 | 否 | |
| 安徽冠宇文化传媒有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年05月26日 | 16.57 | 连带责任保证 | 2021/5/26-2021/8/1 | 是 | 否 | |
| 安徽冠宇文化传媒有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年05月26日 | 69.49 | 连带责任保证 | 2021/5/26-2021/8/1 | 是 | 否 | |
| 安徽冠宇文化传媒有限公司 | 2020年04月02日 | 100,000 | 2021年06月17日 | 309.62 | 连带责任保证 | 2021/6/17-2021/9/1 | 是 | 否 | |
| 安徽冠宇文化传媒有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年06月24日 | 16.57 | 连带责任保证 | 2021/6/24-2021/9/1 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年07月02日 | 1,000 | 连带责任保证 | 2021/7/2-2021/9/29 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年07月06日 | 1,000 | 连带责任保证 | 2021/7/6-2021/10/8 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年07月06日 | 1,000 | 连带责任保证 | 2021/7/6-2021/10/8 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年07月08日 | 4,200 | 连带责任保证 | 2021/7/8-2021/10/8 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年07月20日 | 6,000 | 连带责任保证 | 2021/7/20-2021/10/18 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年07月30日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2021/7/30-2021/10/28 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年08月04日 | 1,000 | 连带责任保证 | 2021/8/4-2021/11/2 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年08月04日 | 1,000 | 连带责任保证 | 2021/8/4-2021/11/2 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年08月05日 | 5,600 | 连带责任保证 | 2021/8/5-2021/11/3 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年08月10日 | 3,400 | 连带责任保证 | 2021/8/10-2021/11/9 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年08月10日 | 3,300 | 连带责任保证 | 2021/8/10-2021/11/9 | 是 | 否 |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年08月13日 | 1,000 | 连带责任保证 | 2021/8/13-2021/11/15 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年08月13日 | 2,500 | 连带责任保证 | 2021/8/13-2021/11/15 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年08月17日 | 2,000 | 连带责任保证 | 2021/8/17-2021/9/30 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年08月25日 | 1,000 | 连带责任保证 | 2021/8/25-2021/11/24 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年08月27日 | 2,000 | 连带责任保证 | 2021/8/27-2021/11/29 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年08月31日 | 2,000 | 连带责任保证 | 2021/8/31-2021/11/29 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年09月08日 | 4,000 | 连带责任保证 | 2021/9/8-2021/12/7 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年09月08日 | 1,000 | 连带责任保证 | 2021/9/8-2021/12/7 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年09月08日 | 2,000 | 连带责任保证 | 2021/9/8-2021/12/7 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年08月31日 | 100,000 | 2021年09月16日 | 4,500 | 连带责任保证 | 2021/9/16-2021/12/15 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年08月31日 | 100,000 | 2021年09月22日 | 3,800 | 连带责任保证 | 2021/9/22-2021/12/22 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年08月31日 | 100,000 | 2021年11月02日 | 2,000 | 连带责任保证 | 2021/11/2-2022/1/28 | 否 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年08月31日 | 100,000 | 2021年11月04日 | 1,000 | 连带责任保证 | 2021/11/4-2022/1/28 | 否 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年08月31日 | 100,000 | 2021年11月04日 | 1,400 | 连带责任保证 | 2021/11/4-2022/1/28 | 否 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年08月31日 | 100,000 | 2021年11月09日 | 2,700 | 连带责任保证 | 2021/11/9-2022/2/8 | 否 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年08月31日 | 100,000 | 2021年12月07日 | 1,000 | 连带责任保证 | 2021/12/7-2022/3/8 | 否 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年08月31日 | 100,000 | 2021年12月10日 | 2,000 | 连带责任保证 | 2021/12/10-2022/3/14 | 否 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年08月31日 | 100,000 | 2021年12月14日 | 2,000 | 连带责任保证 | 2021/12/14-2022/3/15 | 否 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年08月31日 | 100,000 | 2021年12月21日 | 2,000 | 连带责任保证 | 2021/12/21-2022/3/22 | 否 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年08月31日 | 100,000 | 2021年12月22日 | 3,700 | 连带责任保证 | 2021/12/22-2022/3/23 | 否 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年08月31日 | 100,000 | 2021年12月23日 | 3,000 | 连带责任保证 | 2021/12/23-2022/3/24 | 否 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年07月29日 | 644.97 | 连带责任保证 | 2021/7/29-2021/10/1 | 是 | 否 |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年07月29日 | 2,569.28 | 连带责任保证 | 2021/7/29-2021/10/1 | 是 | 否 | |
| 安徽冠宇文化传媒有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年07月29日 | 16.57 | 连带责任保证 | 2021/7/29-2021/10/1 | 是 | 否 | |
| 安徽冠宇文化传媒有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年08月13日 | 71.36 | 连带责任保证 | 2021/8/13-2021/11/1 | 是 | 否 | |
| 安徽冠宇文化传媒有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年08月13日 | 9.4 | 连带责任保证 | 2021/8/13-2021/11/1 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年08月13日 | 776.19 | 连带责任保证 | 2021/8/13-2021/11/1 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年08月13日 | 447.41 | 连带责任保证 | 2021/8/13-2021/11/1 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年08月19日 | 2,441.19 | 连带责任保证 | 2021/8/19-2021/11/1 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年08月19日 | 131.27 | 连带责任保证 | 2021/8/19-2021/11/1 | 是 | 否 | |
| 安徽冠宇文化传媒有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年08月27日 | 114.17 | 连带责任保证 | 2021/8/27-2021/11/1 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年08月27日 | 534.5 | 连带责任保证 | 2021/8/27-2021/11/9 | 是 | 否 | |
| 安徽冠宇文化传媒有限公司 | 2021年08月31日 | 50,000 | 2021年10月19日 | 68.86 | 连带责任保证 | 2021/10/19-2021/12/1 | 是 | 否 | |
| 安徽冠宇文化传媒有限公司 | 2021年08月31日 | 50,000 | 2021年09月16日 | 9.4 | 连带责任保证 | 2021/9/16-2021/12/1 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年08月31日 | 100,000 | 2021年09月16日 | 1,966 | 连带责任保证 | 2021/9/16-2021/12/1 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年08月31日 | 100,000 | 2021年09月16日 | 556.61 | 连带责任保证 | 2021/9/16-2021/12/1 | 是 | 否 | |
| 安徽冠宇文化传媒有限公司 | 2021年08月31日 | 50,000 | 2021年10月22日 | 181.29 | 连带责任保证 | 2021/10/22-2022/1/4 | 否 | 否 | |
| 安徽冠宇文化传媒有限公司 | 2021年08月31日 | 50,000 | 2021年10月20日 | 229.6 | 连带责任保证 | 2021/10/20-2021/12/1 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年08月31日 | 100,000 | 2021年10月20日 | 1,414.93 | 连带责任保证 | 2021/10/20-2022/1/4 | 否 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年08月31日 | 100,000 | 2021年10月20日 | 41.07 | 连带责任保证 | 2021/10/20-2022/1/4 | 否 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年08月31日 | 100,000 | 2021年10月27日 | 1,165.12 | 连带责任保证 | 2021/10/27-2022/1/4 | 否 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年08月31日 | 100,000 | 2021年10月27日 | 420 | 连带责任保证 | 2021/10/27-2022/1/4 | 否 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年08月31日 | 100,000 | 2021年10月27日 | 7.44 | 连带责任保证 | 2021/10/27-2021/12/31 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年08月31日 | 100,000 | 2021年11月12日 | 1,323.92 | 连带责任保证 | 2021/11/12-2022/2/1 | 否 | 否 |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年08月31日 | 100,000 | 2021年11月16日 | 332.75 | 连带责任保证 | 2021/11/16-2022/2/1 | 否 | 否 | ||
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年08月31日 | 100,000 | 2021年11月15日 | 97.2 | 连带责任保证 | 2021/11/15-2022/2/1 | 否 | 否 | ||
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年08月31日 | 100,000 | 2021年11月18日 | 530 | 连带责任保证 | 2021/11/18-2022/2/1 | 否 | 否 | ||
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年08月31日 | 100,000 | 2021年11月19日 | 294.95 | 连带责任保证 | 2021/11/19-2022/2/1 | 否 | 否 | ||
| 安徽冠宇文化传媒有限公司 | 2021年08月31日 | 50,000 | 2021年11月19日 | 149.22 | 连带责任保证 | 2021/11/19-2022/2/1 | 否 | 否 | ||
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年08月31日 | 100,000 | 2021年11月18日 | 5.5 | 连带责任保证 | 2021/11/18-2022/2/1 | 否 | 否 | ||
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年08月31日 | 100,000 | 2021年11月29日 | 3,704.27 | 连带责任保证 | 2021/11/29-2022/2/1 | 否 | 否 | ||
| 安徽冠宇文化传媒有限公司 | 2021年08月31日 | 50,000 | 2021年12月14日 | 151.22 | 连带责任保证 | 2021/12/14-2022/3/1 | 否 | 否 | ||
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年08月31日 | 100,000 | 2021年12月16日 | 227.8 | 连带责任保证 | 2021/12/16-2022/3/1 | 否 | 否 | ||
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年08月31日 | 100,000 | 2021年12月14日 | 370.28 | 连带责任保证 | 2021/12/14-2022/3/1 | 否 | 否 | ||
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年08月31日 | 100,000 | 2021年12月14日 | 429.82 | 连带责任保证 | 2021/12/14-2022/3/1 | 否 | 否 | ||
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年08月31日 | 100,000 | 2021年12月14日 | 489.77 | 连带责任保证 | 2021/12/14-2022/3/1 | 否 | 否 | ||
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年08月31日 | 100,000 | 2021年12月23日 | 2,312.48 | 连带责任保证 | 2021/12/23-2022/3/1 | 否 | 否 | ||
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年08月31日 | 100,000 | 2021年12月24日 | 351.31 | 连带责任保证 | 2021/12/24-2022/3/1 | 否 | 否 | ||
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年08月31日 | 100,000 | 2021年12月23日 | 573.17 | 连带责任保证 | 2021/12/23-2022/3/1 | 否 | 否 | ||
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年08月31日 | 100,000 | 2021年12月28日 | 24.95 | 连带责任保证 | 2021/12/28-2022/3/1 | 否 | 否 | ||
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年08月31日 | 100,000 | 2021年12月29日 | 48.64 | 连带责任保证 | 2021/12/29-2022/3/1 | 否 | 否 | ||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 230,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 257,198.3 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 230,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 35,439.66 | |||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 | 担保类型 | 担保物（如 | 反担保情况 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联 |
| 披露日期 | 额 | 有） | （如有） | 方担保 | ||||||
| 广州极尚网络技术有限公司 | 2021年08月31日 | 40,000 | 2020年04月22日 | 6,244.42 | 连带责任保证 | 2020/4/22-2022/9/15 | 否 | 否 | ||
| 安徽三七网络科技有限公司 | 2021年08月31日 | 20,000 | 2021年07月01日 | 1,298.96 | 连带责任保证 | 2021/7/1-2022/9/15 | 否 | 否 | ||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 60,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 7,543.38 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 60,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 2,015.94 | |||||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 290,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 264,741.68 | |||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 290,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 37,455.60 | |||||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 3.48% | |||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 35,439.66 | |||||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 35,439.66 | |||||||||
采用复合方式担保的具体情况说明不适用
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√适用□不适用报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 114,851.83 | 0 | 0 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 511,000 | 165,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 629,851.83 | 169,000 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况
√适用□不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向（注） | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 浦发银行 | 银行 | 稳健型 | 5,000 | 自有资金 | 2021年03月31日 | 2021年04月30日 | 其他 | 到期一次性支付 | 3.45% | 14.38 | 14.38 | 14.38 | 是 | 是 | ||
| 渣打银行 | 银行 | 稳健型 | 19,350.9 | 自有资金 | 2021年07月02日 | 2021年07月07日 | 其他 | 到期一次性支付 | 10.50% | 28.22 | 28.22 | 28.22 | 是 | 是 | ||
| 渣打银行 | 银行 | 稳健型 | 19,350.9 | 自有资金 | 2021年07月12日 | 2021年07月19日 | 其他 | 到期一次性支付 | 9.85% | 37.06 | 37.06 | 37.06 | 是 | 是 | ||
| 交通银行 | 银行 | 稳健型 | 5,000 | 自有资金 | 2021年09月29日 | 2021年11月08日 | 其他 | 到期一次性支付 | 3.20% | 17.53 | 17.53 | 17.53 | 是 | 是 | ||
| 浦发银行 | 银行 | 稳健型 | 20,000 | 自有资金 | 2021年10月08日 | 2021年11月08日 | 其他 | 到期一次性支付 | 3.60% | 60 | 60 | 60.00 | 是 | 是 | ||
| 浦发银行 | 银行 | 稳健型 | 6,700 | 自有资金 | 2021年10月27日 | 2021年11月26日 | 其他 | 到期一次性支付 | 3.10% | 17.31 | 17.31 | 17.31 | 是 | 是 | ||
| 浦发银行 | 银行 | 稳健型 | 10,000 | 自有资金 | 2021年11月10日 | 2021年12月10日 | 其他 | 到期一次性支付 | 3.05% | 25.42 | 25.42 | 25.42 | 是 | 是 | ||
| 交通银行 | 银行 | 稳健型 | 7,000 | 自有资金 | 2021年11月12日 | 2021年11月29日 | 其他 | 到期一次性支付 | 3.05% | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 是 | 是 | ||
| 浦发银行 | 银行 | 稳健型 | 8,000 | 自有资金 | 2021年11月19日 | 2021年12月20日 | 其他 | 到期一次性支付 | 3.10% | 21.36 | 21.36 | 21.36 | 是 | 是 | ||
| 浦发银行 | 银行 | 稳健型 | 5,000 | 自有资金 | 2021年11月30日 | 2021年12月30日 | 其他 | 到期一次性支付 | 3.10% | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 是 | 是 | ||
| 招商银行 | 银行 | 稳健型 | 55,000 | 募集资金 | 2021年03月24日 | 2021年06月24日 | 其他 | 到期一次性支付 | 3.10% | 429.75 | 429.75 | 429.75 | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向（注） | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 招商银行 | 银行 | 稳健型 | 20,000 | 募集资金 | 2021年04月02日 | 2021年07月02日 | 其他 | 到期一次性支付 | 3.10% | 154.58 | 154.58 | 154.58 | 是 | 是 | ||
| 平安银行 | 银行 | 稳健型 | 50,000 | 募集资金 | 2021年04月02日 | 2021年06月02日 | 其他 | 到期一次性支付 | 3.00% | 250.68 | 250.68 | 250.68 | 是 | 是 | ||
| 平安银行 | 银行 | 稳健型 | 30,000 | 募集资金 | 2021年04月15日 | 2021年07月15日 | 其他 | 到期一次性支付 | 2.99% | 223.64 | 223.64 | 223.64 | 是 | 是 | ||
| 平安银行 | 银行 | 稳健型 | 10,000 | 募集资金 | 2021年04月28日 | 2021年07月28日 | 其他 | 到期一次性支付 | 3.14% | 78.28 | 78.28 | 78.28 | 是 | 是 | ||
| 平安银行 | 银行 | 稳健型 | 50,000 | 募集资金 | 2021年06月04日 | 2021年09月02日 | 其他 | 到期一次性支付 | 3.10% | 382.19 | 382.19 | 382.19 | 是 | 是 | ||
| 招商银行 | 银行 | 稳健型 | 55,000 | 募集资金 | 2021年06月25日 | 2021年09月24日 | 其他 | 到期一次性支付 | 3.20% | 438.79 | 438.79 | 438.79 | 是 | 是 | ||
| 招商银行 | 银行 | 稳健型 | 20,000 | 募集资金 | 2021年07月08日 | 2021年10月08日 | 其他 | 到期一次性支付 | 3.20% | 161.32 | 161.32 | 161.32 | 是 | 是 | ||
| 平安银行 | 银行 | 稳健型 | 30,000 | 募集资金 | 2021年07月23日 | 2021年10月25日 | 其他 | 到期一次性支付 | 3.00% | 231.78 | 231.78 | 231.78 | 是 | 是 | ||
| 平安银行 | 银行 | 稳健型 | 10,000 | 募集资金 | 2021年07月30日 | 2021年10月28日 | 其他 | 到期一次性支付 | 3.00% | 73.97 | 73.97 | 73.97 | 是 | 是 | ||
| 平安银行 | 银行 | 稳健型 | 50,000 | 募集资金 | 2021年10月08日 | 2022年01月07日 | 其他 | 到期一次性支付 | 3.00% | 373.97 | 345.21 | - | 是 | 是 | ||
| 招商银行 | 银行 | 稳健型 | 35,000 | 募集资金 | 2021年10月14日 | 2022年01月14日 | 其他 | 到期一次性支付 | 3.10% | 273.48 | 228.89 | - | 是 | 是 | ||
| 招商银行 | 银行 | 稳健型 | 40,000 | 募集资金 | 2021年10月14日 | 2022年01月14日 | 其他 | 到期一次性支付 | 3.10% | 312.55 | 261.59 | - | 是 | 是 | ||
| 招商银行 | 银行 | 稳健型 | 8,000 | 募集资金 | 2021年11月04日 | 2021年11月30日 | 其他 | 到期一次性支付 | 2.95% | 16.81 | 16.81 | 16.81 | 是 | 是 | ||
| 平安银行 | 银行 | 稳健型 | 30,000 | 募集资金 | 2021年11月09日 | 2022年02月09日 | 其他 | 到期一次性支付 | 3.11% | 234.79 | 132.71 | - | 是 | 是 | ||
| 平安银行 | 银行 | 稳健型 | 10,000 | 募集资金 | 2021年11月12日 | 2022年02月14日 | 其他 | 到期一次性支付 | 3.11% | 79.96 | 41.68 | - | 是 | 是 | ||
| 招商银行 | 银行 | 稳健型 | 8,000 | 募集资金 | 2021年12月03日 | 2021年12月31日 | 其他 | 到期一次性支付 | 2.95% | 18.1 | 18.1 | 18.10 | 是 | 是 | ||
| 合计 | 616,401.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,978.78 | 3,714.11 | -- | -- | -- | -- | |||
注：理财资金投向包括：货币市场工具、银行存款、商品和衍生金融品类资产等。委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用
（2）委托贷款情况
√适用□不适用报告期内委托贷款概况
单位：万元
| 委托贷款发生总额 | 委托贷款的资金来源 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 2,180 | 自有资金 | 1,111.58 | 0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托贷款具体情况
□适用√不适用委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用
4、其他重大合同
□适用√不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十六、其他重大事项的说明√适用□不适用
1、非公开发行（
）非公开发行股票申请获得中国证监会核准公司于2021年
月收到中国证监会出具的《关于核准芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】16号），核准公司非公开发行不超过105,612,584股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量等事项，公司于2021年1月13日披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准文件的公告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。（
）新股发行及上市本次非公开发行人民币普通股(A股)股票105,612,584股，每股面值为人民币1.00元，发行价为每股人民币27.77元，募集资金总额为人民币2,932,861,457.68元，扣除发行费用（不含税）31,309,777.95元后，本次募集资金净额为人民币2,901,551,679.73元。截至2021年
月
日，上述发行募集的资金已存入公司募集资金专项账户中，并经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，会计师已于2021年
月
日出具了“华兴验字[2021]21000650029号”《验资报告》予以确认。本次非公开发行的股票已于2021年3月10日上市，限售期为本次新增股份上市之日起6个月。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
（
）限售股票上市流通公司股份总数为2,217,864,281股，解除限售股份数量为105,612,584股，占公司无限售流通股的比例为
7.36%，占公司总股本比例为4.76%。本次申请解除股份限售的股东共计14名，本次限售股份可上市流通日期为2021年9月10日。具体内容详见公司2021年9月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《限售股票上市流通提示性公告》。
、以集中竞价交易方式回购公司股份及回购方案实施完成公司于2021年
月
日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购金额不低于（含）人民币2亿元且不超过（含）人民币3亿元，回购价格不超过（含）人民币28元/股，回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6
个月内。具体内容详见公司2021年
月
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的报告书》。截止2021年8月9日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份16,301,534股，占公司目前总股本的
0.74%，其中最高成交价为19.19元/股，最低成交价为17.59元/股，成交金额为299,954,365.22元（不含交易费用），含交易费用的支付总金额为299,999,563.27元。公司本次回购金额已达到回购方案金额的上限
亿元，本次回购方案已实施完毕。具体内容详见公司2021年8月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司回购方案实施完成的公告》。
十七、公司子公司重大事项
√适用□不适用广州三七网络科技有限公司2021年度业绩承诺实现情况利润承诺与增持主体（指徐志高、贺鸿、刘军、刘嘉昱）曾于公司间接收购广州三七网络20%股权的交易中共同承诺，广州三七网络2020年度、2021年度、2022年度的承诺净利润数分别不低于12亿元、14.4亿元、16.56亿元。注：承诺净利润数指广州三七网络利润承诺期间内任一会计年度合并报表口径（如适用）下扣除非经常性损益（依法取得的财政补贴及税收减免除外）后的归属于母公司股东的承诺净利润数。具体内容详见公司2020年
月
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟间接收购广州三七网络科技有限公司20%股权的公告》。广州三七网络2021年度经审计的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后（依法取得的财政补贴及税收减免除外）归属于母公司股东的净利润分别为162,555.90万元和162,375.90万元。2021年度实现的扣除非经常性损益后（依法取得的财政补贴及税收减免除外）归属于母公司股东的净利润超过2021年度承诺净利润144,000万元，广州三七网络2021年度业绩承诺已完成。具体内容详见公司2022年
月
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于广州三七网络科技有限公司2021年度业绩承诺实现情况的说明》。
第七节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 743,503,103 | 35.20% | -56,457,025 | -56,457,025 | 687,046,078 | 30.98% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 743,503,103 | 35.20% | -56,457,025 | -56,457,025 | 687,046,078 | 30.98% | |||
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 743,503,103 | 35.20% | -56,457,025 | -56,457,025 | 687,046,078 | 30.98% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 1,368,748,594 | 64.80% | 105,612,584 | 56,457,025 | 162,069,609 | 1,530,818,203 | 69.02% | ||
| 1、人民币普通股 | 1,368,748,594 | 64.80% | 105,612,584 | 56,457,025 | 162,069,609 | 1,530,818,203 | 69.02% | ||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 2,112,251,697 | 100.00% | 105,612,584 | 0 | 105,612,584 | 2,217,864,281 | 100.00% | ||
股份变动的原因√适用□不适用经中国证监会《关于核准芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】16号）核准，同意芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行不超过105,612,584股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。公司最终向
名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票105,612,584股，公司总股本由2,112,251,697股增加至2,217,864,281股。本次发行股票的上市时间为2021年3月10日。详细内容请见公司于2021年3月8日披露的《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告书暨上市公告书（摘要）》。股份变动的批准情况
√适用□不适用
经中国证监会《关于核准芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】16号）核准，同意芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行不超过105,612,584股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。详细内容请见公司于2021年1月13日披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准文件的公告》（公告编号：
2021-001）。股份变动的过户情况
□适用√不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√适用□不适用按照股本2,217,864,281.00股摊薄计算，2021年基本每股收益为1.30元，稀释每股收益为1.30元，归属于公司普通股东的每股净资产为
4.86
元。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□适用√不适用
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 李卫伟 | 302,743,539 | 0 | 31,683,775 | 271,059,764 | 高管锁定股 | 按照《公司法》等董监高股份变动相关规定进行处理 |
| 曾开天 | 245,344,330 | 0 | 61,336,050 | 184,008,280 | 高管锁定股 | 按照《公司法》等董监高股份变动相关规定进行处理 |
| 胡宇航 | 110,893,263 | 40,305,000 | 0 | 151,198,263 | 高管锁定股 | 按照《公司法》等董监高股份变动相关规定进行处理 |
| 吴卫红 | 84,001,921 | 0 | 7,852,200 | 76,149,721 | 高管锁定股 | 按照《公司法》等董监高股份变动相关规定进行处理 |
| 杨军 | 520,050 | 1,575,000 | 0 | 2,095,050 | 高管锁定股 | 按照《公司法》等董监高股份变动相关规定进行处理 |
| 张云 | 0 | 2,535,000 | 0 | 2,535,000 | 高管锁定股 | 按照《公司法》等董监高股份变动相关规定进行处理 |
| 合计 | 743,503,103 | 44,415,000 | 100,872,025 | 687,046,078 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
√适用□不适用
| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 | 披露索引 | 披露日期 |
| 股票类 | ||||||||
| 三七互娱非公开发行股票 | 2021年02月24日 | 27.77 | 105,612,584 | 2021年03月10日 | 105,612,584 | 巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn） | 2021年03月08日 | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | ||||||||
| 其他衍生证券类 | ||||||||
报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明
经中国证监会《关于核准芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】
号）核准，同意芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行不超过105,612,584股新股。公司最终向14名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票105,612,584股，公司总股本由2,112,251,697股增加至2,217,864,281股。本次发行股票的上市时间为2021年3月10日。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√适用□不适用具体参见本节一、
、股份变动的原因。
3、现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 109,853 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 98,128 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | ||||||||
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | |||||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||||||
| 李卫伟 | 境内自然人 | 14.52% | 322,113,019 | -39,300,000 | 271,059,764 | 51,053,255 | 质押 | 9,100,000 | |||||||
| 曾开天 | 境内自然人 | 11.06% | 245,344,374 | 0 | 184,008,280 | 61,336,094 | 质押 | 9,800,000 | |||||||
| 胡宇航 | 境内自然人 | 9.09% | 201,597,684 | 53,740,000 | 151,198,263 | 50,399,421 | 质押 | 19,800,000 | |||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.88% | 85,981,106 | 3,209,020 | 0 | 85,981,106 | |||||||||
| 吴卫红 | 境内自然人 | 3.69% | 81,852,962 | -19,680,000 | 76,149,721 | 5,703,241 | |||||||||
| 吴卫东 | 境内自然人 | 2.83% | 62,843,457 | -27,675,800 | 0 | 62,843,457 | |||||||||
| 徐志高 | 境内自然人 | 1.66% | 36,853,103 | 23,430,103 | 0 | 36,853,103 | |||||||||
| 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 | 其他 | 1.14% | 25,204,534 | 14,203,056 | 0 | 25,204,534 | |||||||||
| 吴绪顺 | 境内自然人 | 0.94% | 20,801,682 | -29,269,000 | 0 | 20,801,682 | |||||||||
| 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 0.87% | 19,289,712 | 6,863,404 | 0 | 19,289,712 | |||||||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 不适用 | ||||||||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司持股前10名股东当中，吴绪顺与吴卫红、吴卫东为父女（子）关系,吴绪顺、吴卫红、吴卫东为一致行动人。2、公司未知其它前10名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | ||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | ||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10） | 不适用 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 85,981,106 | 人民币普通股 | 85,981,106 |
| 吴卫东 | 62,843,457 | 人民币普通股 | 62,843,457 |
| 曾开天 | 61,336,094 | 人民币普通股 | 61,336,094 |
| 李卫伟 | 51,053,255 | 人民币普通股 | 51,053,255 |
| 胡宇航 | 50,399,421 | 人民币普通股 | 50,399,421 |
| 徐志高 | 36,853,103 | 人民币普通股 | 36,853,103 |
| 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 | 25,204,534 | 人民币普通股 | 25,204,534 |
| 吴绪顺 | 20,801,682 | 人民币普通股 | 20,801,682 |
| 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 19,289,712 | 人民币普通股 | 19,289,712 |
| 中国工商银行股份有限公司－富国创新科技混合型证券投资基金 | 18,963,683 | 人民币普通股 | 18,963,683 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1、公司持股前10名股东当中，吴绪顺与吴卫红、吴卫东为父女（子）关系,吴绪顺、吴卫红、吴卫东为一致行动人。2、公司未知其它前10名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 无 | ||
公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股控股股东类型：自然人
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 李卫伟 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事长、总经理 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
控股股东报告期内变更
□适用√不适用公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 李卫伟 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事长、总经理 | ||
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | ||
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用√不适用
4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%
□适用√不适用
5、其他持股在10%以上的法人股东
□适用√不适用
6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用√不适用
四、股份回购在报告期的具体实施情况
股份回购的实施进展情况
√适用□不适用
| 方案披露时间 | 拟回购股份数量 | 占总股本的比例 | 拟回购金额（元） | 拟回购期间 | 回购用途 | 已回购数量（股） | 已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例（如有） |
| 2021年08月02日 | 10,714,285 | 0.0048 | 300,000,000 | 董事会审议通过本回购股份方案后6个月之内 | 用于后续员工持股计划或者股权激励计划 | 16,301,534 |
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
第八节优先股相关情况
□适用√不适用报告期公司不存在优先股。
第九节债券相关情况□适用√不适用
第十节财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2022年04月25日 |
| 审计机构名称 | 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 华兴审字[2022]21013050010号 |
| 注册会计师姓名 | 杨新春、林华龙 |
审计报告正文
三七互娱网络科技集团股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称三七互娱）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三七互娱2021年
月
日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于三七互娱，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
（一）收入确认
1、事项描述如“本附注三-三十一、收入及本附注五-三十五、营业收入和营业成本”所述，公司主要从事网络游戏的研发及运营，分为自主运营和联合运营。网络游戏运营高度依赖内部控制及IT系统，存在收入确认的固有风险，故我们将网络游戏的收入确认作为关键审计事项。
2、审计应对
（1）了解和测试与收入相关的内部控制，判断内部控制关键控制点的适当性及内部控制运行的有效性。（
）执行IT审计。测试重要自营游戏后台充值数据、消费数据与财务信息是否一致；检查期末未消耗元宝真实性；测试游戏平均在线人数、付费人数、人均消费金额等指标与收入匹配性。
（3）检查收入结算及暂估准确性。由于对账或结算时间周期，为了满足权责发生制核算，公司月末根据充值金额及分成比例或实际消耗暂估收入，待实际结算时调整暂估收入，故暂估金额准确性直接影响收入确认准确性。抽取主要游戏分月或分年暂估与结算收入，检查平均收入暂估差异率有无异常，判断收入暂估准确性。
（4）检查销售回款。检查第三方支付收款金额或银行进账单，关注进账单位、金额与账面记录是否一致。
（5）期后测试。对应收款项进行期后测试，能否及时收回或是否存在向客户返还；对于期末暂估收入，检查期后获取
的结算单，确定暂估金额与实际结算是否存在重大差异。
（二）互联网流量费用
1、事项描述如附注五、（三十七）“销售费用”所述，2021年度合并报表互联网流量费用为87.70亿元，由于互联网流量费用金额重大，且其真实性、准确性存在固有的风险，故我们将互联网流量费用的真实性、准确性作为关键审计事项。
2、审计应对我们针对互联网流量费用真实性、准确性所实施的主要审计程序包括：
（1）了解和测试与互联网流量费用相关的内部控制，确认相关内部控制的设计和运行有效性；（
）执行分析性复核程序，对比分析各月份各项互联网流量费用明细的占比、变动，分析变动的合理性；
（3）对互联网流量费用执行细节测试，抽取大额凭证检查合同、发票、付款单及结算单等支持性单据，复核费用的准确性；
（4）实施函证程序，向重要供应商函证本期交易发生额及往来款项余额，以确认销售费用的真实性、完整性；
（
）对资产负债表日前后确认的互联网流量费用执行截止性测试，关注是否存在重大跨期情形。
四、其他信息
管理层对其他信息负责。其他信息包括三七互娱2021年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估三七互娱的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算三七互娱、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督三七互娱的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（
）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。（
）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对三七互娱持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致三七互娱不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（
）就三七互娱中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表编制单位：三七互娱网络科技集团股份有限公司
2021年12月31日
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,618,532,776.92 | 1,776,856,909.85 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 2,098,526,001.60 | 1,321,234,029.61 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,264,319,473.08 | 1,164,657,998.35 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,055,295,139.07 | 999,890,031.00 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 89,898,027.86 | 85,138,773.10 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 14,481,435.97 | 10,100,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 60,264,139.07 | 452,435,284.38 |
| 流动资产合计 | 9,186,835,557.60 | 5,800,213,026.29 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 509,058,912.99 | 360,566,552.56 |
| 其他权益工具投资 | 326,561,477.94 | 294,824,927.02 |
| 其他非流动金融资产 | 561,680,630.03 | 372,195,483.93 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 892,006,774.60 | 922,736,638.76 |
| 在建工程 | 77,637,189.70 | 4,180,019.75 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 59,925,125.24 | |
| 无形资产 | 1,088,487,381.04 | 1,108,434,647.51 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,589,065,048.53 | 1,589,065,048.53 |
| 长期待摊费用 | 97,947,759.66 | 71,442,122.88 |
| 递延所得税资产 | 17,700,526.83 | 9,967,411.35 |
| 其他非流动资产 | 30,274,858.60 | 30,705,621.27 |
| 非流动资产合计 | 5,250,345,685.16 | 4,764,118,473.56 |
| 资产总计 | 14,437,181,242.76 | 10,564,331,499.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 445,635,500.00 | 889,324,326.07 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 208,000,000.00 | 393,351,017.72 |
| 应付账款 | 1,565,004,179.17 | 1,078,096,658.12 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 260,658,631.26 | 204,231,829.45 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 455,632,387.06 | 410,000,161.52 |
| 应交税费 | 188,987,667.45 | 160,224,192.87 |
| 其他应付款 | 199,296,971.30 | 1,317,972,818.79 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 23,773,918.12 | |
| 其他流动负债 | 52,341,276.62 | 45,287,027.61 |
| 流动负债合计 | 3,399,330,530.98 | 4,498,488,032.15 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 20,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 39,641,414.25 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 120,873,287.67 | 391,763.97 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 180,514,701.92 | 391,763.97 |
| 负债合计 | 3,579,845,232.90 | 4,498,879,796.12 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,217,864,281.00 | 2,112,251,697.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,978,593,891.37 | 114,693,519.91 |
| 减：库存股 | 299,999,563.27 | |
| 其他综合收益 | -184,243,331.38 | -149,074,272.37 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 166,559,856.09 | |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 5,894,941,180.68 | 3,959,512,681.41 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,773,716,314.49 | 6,037,383,625.95 |
| 少数股东权益 | 83,619,695.37 | 28,068,077.78 |
| 所有者权益合计 | 10,857,336,009.86 | 6,065,451,703.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,437,181,242.76 | 10,564,331,499.85 |
法定代表人：李卫伟主管会计工作负责人：叶威会计机构负责人：叶威
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 998,498,059.53 | 274,246.17 |
| 交易性金融资产 | 753,493,150.68 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 1,180,095,000.00 | 1,000,017,597.10 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 1,000,000,000.00 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,345,366.16 | 3,352,745.35 |
| 流动资产合计 | 2,937,431,576.37 | 1,003,644,588.62 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 9,516,402,451.17 | 9,449,976,259.36 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 29,040,909.54 | 29,040,909.54 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | ||
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 8,855,941.39 | |
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 9,554,299,302.10 | 9,479,017,168.90 |
| 资产总计 | 12,491,730,878.47 | 10,482,661,757.52 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 350,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 186,277.50 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,653,397.00 | 492,264.00 |
| 应交税费 | 8,909,954.92 | 4,749,796.66 |
| 其他应付款 | 1,122,108,240.45 | 3,062,581,644.17 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,205,420.44 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,485,877,012.81 | 3,068,009,982.33 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 20,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 7,298,895.06 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 873,287.67 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 28,172,182.73 | |
| 负债合计 | 1,514,049,195.54 | 3,068,009,982.33 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,217,864,281.00 | 2,112,251,697.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 6,622,294,870.41 | 3,759,929,582.87 |
| 减：库存股 | 299,999,563.27 | |
| 其他综合收益 | -60,000,000.00 | -60,000,000.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 608,622,056.26 | 442,062,200.17 |
| 未分配利润 | 1,888,900,038.53 | 1,160,408,295.15 |
| 所有者权益合计 | 10,977,681,682.93 | 7,414,651,775.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,491,730,878.47 | 10,482,661,757.52 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业总收入 | 16,216,498,239.02 | 14,399,703,084.56 |
| 其中：营业收入 | 16,216,498,239.02 | 14,399,703,084.56 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 13,287,295,471.69 | 11,468,915,314.31 |
| 其中：营业成本 | 2,466,077,310.61 | 1,757,783,549.76 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 38,051,275.61 | 42,336,777.66 |
| 销售费用 | 9,125,341,989.92 | 8,212,936,504.81 |
| 管理费用 | 462,767,933.71 | 366,208,400.81 |
| 研发费用 | 1,250,238,810.24 | 1,112,654,352.49 |
| 财务费用 | -55,181,848.40 | -23,004,271.22 |
| 其中：利息费用 | 26,788,458.65 | 41,162,339.42 |
| 利息收入 | 75,730,210.86 | 73,943,032.87 |
| 加：其他收益 | 167,198,424.90 | 162,027,080.81 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 122,970,638.91 | 155,254,765.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 804,477.28 | 28,694,143.21 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 77,766,109.01 | 195,629,632.38 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,403,348.29 | 4,606,858.28 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -35,821,023.90 | -192,660,311.72 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,771,407.94 | 304,974.69 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,260,684,975.90 | 3,255,950,770.34 |
| 加：营业外收入 | 4,395,931.93 | 4,066,295.96 |
| 减：营业外支出 | 16,631,950.41 | 11,044,793.90 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,248,448,957.42 | 3,248,972,272.40 |
| 减：所得税费用 | 398,477,803.90 | 213,140,950.93 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,849,971,153.52 | 3,035,831,321.47 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,849,971,153.52 | 3,035,831,321.47 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 2,875,575,877.62 | 2,760,951,475.22 |
| 2.少数股东损益 | -25,604,724.10 | 274,879,846.25 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -35,169,059.01 | -54,736,001.82 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -35,169,059.01 | -54,491,772.24 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -5,360,952.31 | -7,240,888.31 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -5,360,952.31 | -7,240,888.31 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -29,808,106.70 | -47,250,883.93 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 |
| 6.外币财务报表折算差额 | -29,808,106.70 | -47,250,883.93 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -244,229.58 | |
| 七、综合收益总额 | 2,814,802,094.51 | 2,981,095,319.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,840,406,818.61 | 2,706,459,702.98 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -25,604,724.10 | 274,635,616.67 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.31 | 1.31 |
| （二）稀释每股收益 | 1.31 | 1.31 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李卫伟主管会计工作负责人：叶威会计机构负责人：叶威
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 47,537.79 | 1,469,257.30 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 11,020,080.50 | 6,412,086.86 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -17,358,639.34 | 785,537.00 |
| 其中：利息费用 | 9,303,621.14 | |
| 利息收入 | 27,153,413.37 | 3,662.65 |
| 加：其他收益 | 6,442,351.75 | 1,636,316.93 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,652,647,399.27 | 1,055,329,436.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -530,563.09 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,493,150.68 | -2,665,863.25 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 10,000.00 | 38,468.66 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -25,856,711.23 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,668,883,922.75 | 1,019,814,766.86 |
| 加：营业外收入 | 0.38 | 0.63 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,668,883,923.13 | 1,019,814,767.49 |
| 减：所得税费用 | 3,285,362.21 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,665,598,560.92 | 1,019,814,767.49 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,665,598,560.92 | 1,019,814,767.49 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -7,240,888.31 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -7,240,888.31 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -7,240,888.31 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,665,598,560.92 | 1,012,573,879.18 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,798,146,507.23 | 15,289,245,739.20 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 11,104,760.98 | 32,303,345.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 193,011,339.37 | 212,474,405.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,002,262,607.58 | 15,534,023,490.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,450,903,325.34 | 2,189,923,584.52 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,599,562,488.60 | 1,097,401,697.48 |
| 支付的各项税费 | 373,899,171.10 | 398,994,011.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,919,148,681.51 | 8,919,766,892.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,343,513,666.55 | 12,606,086,185.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,658,748,941.03 | 2,927,937,304.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 427,481,175.20 | 244,768,186.69 |
| 取得投资收益收到的现金 | 91,728,871.90 | 83,046,513.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,172,540.15 | 1,093,427.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,049,184,128.00 | 6,664,127,406.43 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,570,566,715.25 | 6,993,035,534.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 341,688,985.43 | 1,071,675,513.91 |
| 投资支付的现金 | 816,411,556.23 | 396,190,603.30 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,860,763.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,488,521,991.01 | 6,134,819,564.44 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,653,483,295.72 | 7,602,685,681.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,082,916,580.47 | -609,650,147.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,983,232,843.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 79,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 466,754,500.00 | 889,324,326.07 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 900,001.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,450,887,344.10 | 889,324,326.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 889,324,326.07 | 281,176,106.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 793,119,332.95 | 1,508,520,111.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 200,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,481,622,394.61 | 1,727,977,276.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,164,066,053.63 | 3,517,673,494.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 286,821,290.47 | -2,628,349,168.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18,341,424.20 | -51,116,887.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,844,312,226.83 | -361,178,898.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,774,081,508.55 | 2,135,260,406.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,618,393,735.38 | 1,774,081,508.55 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,456,722,480.09 | 3,035,884,451.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,456,722,480.09 | 3,035,884,451.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,713,081.92 | 734,366.23 |
| 支付的各项税费 | 2,340,276.64 | 41,881.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,409,233,445.81 | 1,112,962,155.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,413,286,804.37 | 1,113,738,403.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,956,564,324.28 | 1,922,146,048.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,652,647,399.27 | 1,055,860,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,710,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,362,647,399.27 | 1,055,860,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 1,140,480,000.00 | 1,710,720,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,460,000,000.00 | 426,330.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,600,480,000.00 | 1,711,146,330.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 762,167,399.27 | -655,286,330.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,903,532,843.10 | |
| 取得借款收到的现金 | 370,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,273,532,843.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 779,504,461.46 | 1,267,351,018.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 301,407,643.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,080,912,104.73 | 1,267,351,018.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,192,620,738.37 | -1,267,351,018.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 998,223,813.36 | -491,299.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 274,246.17 | 765,545.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 998,498,059.53 | 274,246.17 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,112,251,697.00 | 114,693,519.91 | -149,074,272.37 | 3,959,512,681.41 | 6,037,383,625.95 | 28,068,077.78 | 6,065,451,703.73 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | -3,040,560.81 | -3,040,560.81 | -2,224.58 | -3,042,785.39 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,112,251,697.00 | 114,693,519.91 | -149,074,272.37 | 3,956,472,120.60 | 6,034,343,065.14 | 28,065,853.20 | 6,062,408,918.34 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 105,612,584.00 | 2,863,900,371.46 | 299,999,563.27 | -35,169,059.01 | 166,559,856.09 | 1,938,469,060.08 | 4,739,373,249.35 | 55,553,842.17 | 4,794,927,091.52 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -35,169,059.01 | 2,875,575,877.62 | 2,840,406,818.61 | -25,604,724.10 | 2,814,802,094.51 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 105,612,584.00 | 2,862,365,287.54 | 299,999,563.27 | 2,667,978,308.27 | 78,500,000.00 | 2,746,478,308.27 | ||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 105,612,584.00 | 2,795,939,095.73 | 2,901,551,679.73 | 78,500,000.00 | 2,980,051,679.73 | |||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 66,426,191.81 | 66,426,191.81 | 66,426,191.81 | |||||||||
| 4．其他 | 299,999,563.27 | -299,999,563.27 | -299,999,563.27 | |||||||||
| （三）利润分配 | 166,559,856.09 | -937,106,817.54 | -770,546,961.45 | -770,546,961.45 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 166,559,856.09 | -166,559,856.09 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -770,546,961.45 | -770,546,961.45 | -770,546,961.45 | |||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | 1,535,083.92 | 1,535,083.92 | 2,658,566.27 | 4,193,650.19 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,217,864,281.00 | 2,978,593,891.37 | 299,999,563.27 | -184,243,331.38 | 166,559,856.09 | 5,894,941,180.68 | 10,773,716,314.49 | 83,619,695.37 | 10,857,336,009.86 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,112,251,697.00 | 73,153,800.49 | -94,582,500.13 | 227,390,965.90 | 4,711,093,895.82 | 7,029,307,859.08 | 264,400,744.45 | 7,293,708,603.53 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 项目 | 2020年年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,112,251,697.00 | 73,153,800.49 | -94,582,500.13 | 227,390,965.90 | 4,711,093,895.82 | 7,029,307,859.08 | 264,400,744.45 | 7,293,708,603.53 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 41,539,719.42 | -54,491,772.24 | -227,390,965.90 | -751,581,214.41 | -991,924,233.13 | -236,332,666.67 | -1,228,256,899.80 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -54,491,772.24 | 2,760,951,475.22 | 2,706,459,702.98 | 274,635,616.67 | 2,981,095,319.65 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 131,668,677.79 | 131,668,677.79 | -310,968,283.34 | -179,299,605.55 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -317,165,286.05 | -317,165,286.05 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 131,668,677.79 | 131,668,677.79 | 6,197,002.71 | 137,865,680.50 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| 项目 | 2020年年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 101,981,476.75 | -1,369,332,494.95 | -1,267,351,018.20 | -200,000,000.00 | -1,467,351,018.20 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 101,981,476.75 | -101,981,476.75 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -1,267,351,018.20 | -1,267,351,018.20 | -200,000,000.00 | -1,467,351,018.20 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结 | |||||||||||||||
| 项目 | 2020年年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -90,128,958.37 | -329,372,442.65 | -2,143,200,194.68 | -2,562,701,595.70 | -2,562,701,595.70 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,112,251,697.00 | 114,693,519.91 | -149,074,272.37 | 3,959,512,681.41 | 6,037,383,625.95 | 28,068,077.78 | 6,065,451,703.73 | ||||||||
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,112,251,697.00 | 3,759,929,582.87 | -60,000,000.00 | 442,062,200.17 | 1,160,408,295.15 | 7,414,651,775.19 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 项目 | 2021年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,112,251,697.00 | 3,759,929,582.87 | -60,000,000.00 | 442,062,200.17 | 1,160,408,295.15 | 7,414,651,775.19 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 105,612,584.00 | 2,862,365,287.54 | 299,999,563.27 | 166,559,856.09 | 728,491,743.38 | 3,563,029,907.74 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 1,665,598,560.92 | 1,665,598,560.92 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 105,612,584.00 | 2,862,365,287.54 | 299,999,563.27 | 2,667,978,308.27 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 105,612,584.00 | 2,795,939,095.73 | 2,901,551,679.73 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 66,426,191.81 | 66,426,191.81 | ||||||||||
| 4．其他 | 299,999,563.27 | -299,999,563.27 | ||||||||||
| （三）利润分配 | 166,559,856.09 | -937,106,817.54 | -770,546,961.45 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 166,559,856.09 | -166,559,856.09 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -770,546,961.45 | -770,546,961.45 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 项目 | 2021年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,217,864,281.00 | 6,622,294,870.41 | 299,999,563.27 | -60,000,000.00 | 608,622,056.26 | 1,888,900,038.53 | 10,977,681,682.93 | |||||
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,112,251,697.00 | 3,622,063,902.37 | -52,759,111.69 | 340,080,723.42 | 1,509,926,022.61 | 7,531,563,233.71 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,112,251,697.00 | 3,622,063,902.37 | -52,759,111.69 | 340,080,723.42 | 1,509,926,022.61 | 7,531,563,233.71 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 137,865,680.50 | -7,240,888.31 | 101,981,476.75 | -349,517,727.46 | -116,911,458.52 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -7,240,888.31 | 1,019,814,767.49 | 1,012,573,879.18 | |||||||||
| 项目 | 2020年年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 137,865,680.50 | 137,865,680.50 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 137,865,680.50 | 137,865,680.50 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 101,981,476.75 | -1,369,332,494.95 | -1,267,351,018.20 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 101,981,476.75 | -101,981,476.75 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -1,267,351,018.20 | -1,267,351,018.20 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 项目 | 2020年年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,112,251,697.00 | 3,759,929,582.87 | -60,000,000.00 | 442,062,200.17 | 1,160,408,295.15 | 7,414,651,775.19 | ||||||
三、公司基本情况
、基本情况（
）历史沿革三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由芜湖顺荣汽车部件有限公司(以下简称顺荣有限公司)整体变更设立的股份有限公司，于1995年5月26日在芜湖市南陵县工商行政管理局登记注册，总部位于安徽省芜湖市。公司现持有统一社会信用代码为91340200713927789U的营业执照。截至2021年
月
日，公司现有注册资本2,217,864,281.00元，折2,217,864,281.00股（每股面值
元）。公司股票已于2011年
月
日在深圳证券交易所挂牌交易。
（2）公司注册地、组织形式和总部地址注册地址：安徽省芜湖市端祥路88号皖江财富广场B1座7层7001号。组织形式：公司已根据《公司法》和《公司章程》的规定，设置了股东大会、董事会、监事会、总经理等组织机构，股东大会是公司的最高权力机构；董事会负责执行股东大会决议及公司日常管理经营的决策，并向股东大会负责；总经理负责公司的日常经营管理事务。
总部地址：安徽省芜湖市端祥路88号皖江财富广场B1座7层7001号。（
）经营范围网络及计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（涉及前置许可的除外），计算机系统集成，网络工程，图文设计制作，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，动漫的设计和制作，广告的设计、制作和发布，组织境内文化艺术交流活动,实业投资。
（
）业务性质及经营活动互联网及相关服务行业，从事网络游戏的研发及运营。
（5）财务报表批准报出日期本财务报表业经公司董事会于2022年4月25日批准报出。
、合并财务报表范围本报告期增加及减少的子公司如下：
| 序号 | 子公司名称 | 子公司类型 | 持股比例（直接或间接）（%） | 本年变化情况 |
| 1 | 淮安顺勤企业管理合伙企业（有限合伙） | 全资子公司 | / | 本年减少 |
| 2 | 淮安顺景企业管理合伙企业（有限合伙） | 全资子公司 | / | 本年减少 |
| 3 | 广州铁骑网络科技有限公司 | 控股子公司 | / | 本年减少 |
| 4 | 北京妙小程教育科技有限公司 | 控股子公司 | / | 本年减少 |
| 5 | 上海极宙网络科技有限公司 | 全资子公司 | / | 本年减少 |
| 6 | 上海极趣网络科技有限公司 | 全资子公司 | / | 本年减少 |
| 7 | 霍尔果斯千娱网络科技有限公司 | 全资子公司 | / | 本年减少 |
| 8 | 三七乐心（广州）产业投资合伙企业（有限合伙） | 控股子公司 | 80 | 本年新增 |
| 9 | 海南妙语连珠教育科技合伙企业（有限合伙） | 控股子公司 | 84 | 本年新增 |
| 10 | 上海极宙网络科技有限公司 | 全资子公司 | 100 | 本年新增 |
| 11 | 智聪网络科技有限公司 | 全资子公司 | 100 | 本年新增 |
| 12 | 赛博互娱有限公司 | 全资子公司 | 100 | 本年新增 |
| 13 | 龙悦网络科技有限公司 | 全资子公司 | 100 | 本年新增 |
| 14 | 香蕉游戏韩国有限公司 | 全资子公司 | 100 | 本年新增 |
| 15 | 香蕉日本株式会社 | 全资子公司 | 100 | 本年新增 |
| 序号 | 子公司名称 | 子公司类型 | 持股比例（直接或间接）（%） | 本年变化情况 |
| 16 | 智信网络科技有限公司 | 全资子公司 | 100 | 本年新增 |
| 17 | 智礼网络科技有限公司 | 全资子公司 | 100 | 本年新增 |
| 18 | 安徽雷虎网络科技有限公司 | 全资子公司 | 100 | 本年新增 |
| 19 | 上海通虎网络科技有限公司 | 全资子公司 | 100 | 本年新增 |
| 20 | CyberFunCo.Limited | 全资子公司 | 100 | 本年新增 |
| 21 | 边境游戏有限公司 | 全资子公司 | 100 | 本年新增 |
合并财务报表范围及其变动情况详见本财务报告“附注八、合并范围的变更”和“
九、在其他主体中的权益”之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南、准则解释及其他相关规定（以下合称企业会计准则）进行确认和计量，在此基础上结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。
2、持续经营
公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
无
1、遵循企业会计准则的声明
公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
公司会计年度自公历
月
日起至
月
日止。
3、营业周期
公司以12个月作为一个营业周期。
4、记账本位币
公司以人民币作为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1、同一控制下企业合并：公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
、非同一控制下的企业合并：参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；
除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第
号的通知》（财会〔2012〕
号）和《企业会计准则第
号—合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、6、进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
6、合并财务报表的编制方法
1、合并财务报表范围的确定原则。
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。合并范围包括公司及全部子公司。子公司，是指被公司控制的主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，公司将进行重新评估。
2、合并财务报表编制的方法。
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。
对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股
东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》或《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、18、“长期股权投资”或本附注五、
、“金融工具”。通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：
(1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算。
8、现金及现金等价物的确定标准
公司在编制现金流量表时，将公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
1、外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2、外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10、金融工具
当公司成为金融工具合同的一方时，确认与之相关的一项金融资产或金融负债。
1、金融资产的分类、确认依据和计量方法公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。对于公司初始确认的应收账款未包含《企业会计准则第14号——收入》所定义的重大融资成分或根据《企业会计准则第14号——收入》规定不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照预期有权收取的对价的交易价格进行初始计量。
（1）以摊余成本计量的金融资产
公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。
对于非交易性权益工具投资，公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
除上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
2、金融负债的分类、确认依据和计量方法
公司金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。
公司在金融负债初始确认时，被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其他公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
（
）其他金融负债
除不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
、金融资产和金融负债的公允价值确定方法存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
4、金融资产转移的确认依据和计量方法金融资产转移的确认
| 情形 | 确认结果 |
| 已转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 | 终止确认该金融资产(确认新资产/负债) |
既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬
| 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 | 放弃了对该金融资产的控制 | |
| 未放弃对该金融资产的控制 | 按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关资产和负债 | |
| 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 | 继续确认该金融资产,并将收到的对价确认为金融负债 | |
公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。（
）金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：被转移金融资产在终止确认日的账面价值；因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。
（
）转移金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，应当将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：终止确认部分在终止确认日的账面价值；终止确认部分收到的对价（包括获得的所有新资产减去承担的所有新负债），与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及部分转移的金融资产为《企业会计准则第
号—金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。
5、金融负债的终止确认条件金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，应当终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。如存在下列情况：
（
）公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债。
（2）公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债（或其一部分），且合同条款实质上是不同的，公司应当终止确认原金融负债（或其一部分），同时确认一项新金融负债。
金融负债（或其一部分）终止确认的，公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
6、金融资产减值
（
）减值准备的确认方法
公司对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和租赁应收款以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。此外，对合同资产、贷款承诺及财务担保合同，也应按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，公司在每个资产负债表日评估相关金融资产的信用风险自初始确认后是否已显著增加。如果信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，公司按照相当于该金融资产未来12个月内预期信
用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。公司在评估预期信用损失时，考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融资产的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融资产违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融资产，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融资产，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
（2）已发生减值的金融资产
公司对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
A.发行方或债务人发生重大财务困难；
B.债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
C.债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
D.债务人很可能破产或进行其他财务重组；
E.发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
F.以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。
（3）购买或源生的已发生信用减值的金融资产
公司对购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。
（4）信用风险显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，公司采用未来
个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
（5）评估金融资产预期信用损失的方法公司基于单项和组合评估金融资产的预期信用损失。对信用风险显著不同的金融资产单项评估信用风险，如：应收并表关联方款项；应收押金保证金备用金款项等。
除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
（6）金融资产减值的会计处理方法
公司在资产负债表日计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，借记“信用减值损失”科目，根据金融资产的种类，贷记“贷款损失准备”“债权投资减值准备”“坏账准备”“合同资产减值准备”“租赁应收款减值准备”等科目；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得，做相反的会计分录。
公司实际发生信用损失，认定相关金融资产无法收回，经批准予以核销的，应当根据批准的核销金额，借记“贷款损失准备”等科目，贷记相应的资产科目，如“贷款”“应收账款”“合同资产”等。若核销金额大于已计提的损失准备，还应按其差额借记“信用减值损失”。
、财务担保合同财务担保合同，是指债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后，按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。
8、衍生金融工具衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的衍生金融工具确认为一项负债。
除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。
9、金融资产和金融负债的抵销金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
（
）公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的；
（2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。10、权益工具权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。
公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），作为利润分配，减少股东权益。发放的股票股利不影响股东权益总额。
11、应收票据
公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，也未计提损失准备。公司持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 |
| 商业承兑汇票 | 以承兑人的信用风险划分 |
12、应收账款
公司对于《企业会计准则第
号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项和合同资产，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
公司以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为不同组别：
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 应收并表关联方组合 | 应收并表关联方的应收款项 |
| 单项计提的应收账款组合 | 信用风险显著增加的应收款项 |
| 信用期内组合 | 未超出信用期的应收款项 |
| 账龄组合 | 超出信用期外应收款项的账龄作为信用风险特征 |
――组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
| 账龄 | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
| 1年以内 | 5 | 5 |
| 1-2年 | 10 | 10 |
| 账龄 | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
| 2-3年 | 30 | 30 |
| 3-4年 | 50 | 50 |
| 4-5年 | 80 | 80 |
| 5年以上 | 100 | 100 |
13、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来
个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。公司以共同风险特征为依据，将其他应收款分为不同组别：
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 其他应收并表关联方组合 | 其他应收并表关联方的应收款项 |
| 其他应收押金、保证金及备用金 | 应收押金、保证金及备用金 |
| 其他应收往来款 | 应收往来款 |
| 其他应收其他款 | 其他款项 |
14、合同资产
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、
。
15、持有待售资产
划分为持有待售的依据
公司在存在同时满足下列条件的非流动资产或处置组时划分为持有待售类别：
（
）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
终止经营是指满足下列条件之一的已被公司处置或被公司划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
（
）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
16、债权投资
对于债权投资，公司于每个资产负债表日，根据交易对手和风险敞口的各种类型，考虑历史的违约情况与行业前瞻性信息或各种外部实际与预期经济信息确定预期信用损失。预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本会计政策之第10项金融工具的规定。
17、其他债权投资
对于其他债权投资，公司于每个资产负债表日，根据交易对手和风险敞口的各种类型，考虑历史的违约情况与行业前瞻性信息或各种外部实际与预期经济信息确定预期信用损失。预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本会计政策之第10
项金融工具的规定。
18、长期股权投资
1、长期股权投资的分类公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。
2、投资成本的确定
①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
②非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1)在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。
2)在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。
③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。
3、后续计量及损益确认方法
对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。如果公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
5、减值测试方法及减值准备计提方法
详见本财务报表附注五、24。
19、固定资产
（1）确认条件
同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提
供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 40 | 5 | 2.375 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 电子及办公设备 | 年限平均法 | 3 | 5 | 31.67 |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所有权归属于公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
20、在建工程
1、在建工程的计量在建工程以实际成本计价，按照实际发生的支出确定其工程成本，工程达到预定可使用状态前因进行试运转发生的净支出计入工程成本。工程达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或结转为产成品时，按实际销售收入或者预计售价冲减在建工程成本。在建工程发生的借款费用，符合借款费用资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，计入在建工程成本。
2、在建工程结转为固定资产的时点在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。
21、借款费用
购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。
为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。
22、使用权资产
在租赁期开始日，本公司作为承租人将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，短期租赁和低价值资产租赁除外。
、使用权资产的确认依据
使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：
（1）租赁负债的初始计量金额；
（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
（
）发生的初始直接费用；
（4）为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。
2、使用权资产的折旧方法及减值
（
）本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。
（2）本公司对各类使用权资产的采用年限平均法计提折旧。
本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。
（3）本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
（4）使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法详见本会计政策之第24、项长期资产减值。
23、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1、无形资产的确定标准和分类
无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、软件、商标权、著作权、土地使用权等。公司无形资产包括办公软件等。
2、无形资产的计量
无形资产按成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。
、无形资产的摊销
使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 办公软件 | 5年 | 受益年限 |
| 域名 | 20年 | 受益年限 |
| 商标 | 10年 | 权属证书年限 |
| 游戏著作权 | 3年 | 受益年限 |
| 版号费 | 3年 | 受益年限 |
使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售
的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：公司对项目前期进行的前期调研和论证研究阶段费用支出计入研究阶段支出，在通过前期市场调研和项目可行性论证后，并报公司批准立项后的支出即为开发支出。
24、长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
25、长期待摊费用
公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。主要系游戏授权金、大厦装修费等，其摊销方法如下：
| 类别 | 摊销方法 | 摊销年限 |
| 代理版权金 | 直线摊销法 | 合同规定年限（一般3年） |
| 大厦装修费 | 直线摊销法 | 大厦租赁剩余年限 |
| 代言宣传费 | 直线摊销法 | 合同约定年限 |
长期待摊费用均按形成时发生的实际成本计价，并采用直线法在受益年限平均摊销。
如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
26、合同负债
公司承担将商品或服务转移给客户的履约义务，同时有权就已向客户转让商品、提供的相关服务而收取合同价款。公司按照已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务列示为合同负债。
同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
27、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。公司在职工为公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本集团与职工就离职后福利达成的协议，或者本集团为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本集团不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。
离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
（3）辞退福利的会计处理方法
本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。
28、租赁负债
除短期租赁和低价值资产租赁外，公司在租赁期开始日按照尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。租赁付款额是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，另有规定计入相关资产成本的除外。租赁期开始日后，因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将差额计入当期损益。
29、预计负债
公司如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）该义务的履行可能导致经济利益的流出；（
）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，并且补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
在资产负债表日，公司对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
30、股份支付
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
1、以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额，在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
、以现金结算的股份支付以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
31、收入
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。有权收取的对价是非现金形式时，公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，公司不考虑其中的融资成分。满足下列条件之一时，公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；
②客户能够控制公司履约过程中在建的商品；
③公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，公司会考虑下列迹象：
①公司就该商品或服务享有现时收款权利；
②公司已将该商品的实物转移给客户；
③公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
④客户已接受该商品或服务等。
公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值(参见附注三、（十）金融资产减值)。公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债或其他非流动负债列示。
、收入确认的具体方法
与公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：
游戏产品确认收入的具体方法
对于游戏运营收入，根据游戏运营平台的所有权划分，公司的网络游戏运营模式主要包括自主运营和第三方联合运营两种运营模式。
（
）自主运营
在自主运营模式下，公司通过代理、第三方或开发商交由联运等形式获得一款网络游戏产品的代理权后，利用自有或第三方渠道发布并运营游戏产品。在自主运营模式下，公司全面负责游戏的运营、推广与维护，提供游戏上线的广告投放、在线客服及充值收款的统一管理，公司是主要责任人，因此按总额法确认收入。游戏玩家直接在前述渠道注册并进入游戏，通
过对游戏充值获得游戏内的虚拟货币，使用虚拟货币进行游戏道具的购买,公司在游戏玩家消耗虚拟货币购买游戏道具并取得游戏道具时，将游戏玩家实际充值并已消费的金额确认为营业收入。
（2）第三方联合运营第三方联合运营模式指公司获得一款网络游戏产品的经营权后，与一个或多个游戏运营公司或游戏应用平台进行合作，共同联合运营的一种网络游戏运营方式。游戏玩家需要注册成第三方平台的用户，在第三方平台的充值系统中进行充值从而获得虚拟货币后，再在游戏中购买虚拟道具。在第三方联合运营模式下，公司与第三方游戏运营公司或游戏应用平台负责各自渠道的管理，如运营、推广、充值收款以及计费系统等。公司根据与第三方游戏运营公司或游戏应用平台的合作协议，计算的分成金额，在双方结算且核对无误后确认为营业收入。
对于公司同时收取一次性版权金的情况下，公司在收到版权金时计入其他非流动负债，并在协议约定的收益期内按照直线法摊销计入营业收入。
32、政府补助
政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。
公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：
1、政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。
2、与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
3、与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；（2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
（3）属于其他情况的，直接计入当期损益。
33、递延所得税资产/递延所得税负债
所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用企业所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。
、递延所得税资产的确认
公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
、递延所得税负债的确认
除下列情况产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：①商誉的初始确认；
②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
、所得税费用计量公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：企业合并；直接在所有者权益中确认的交易或事项。
34、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
2021年1月1日起执行租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。
1、租赁的识别在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司进行如下评估：
（1）合同是否涉及已识别资产的使用。已识别资产可能由合同明确指定或在资产可供客户使用时隐性指定，并且该资产在物理上可区分，或者如果资产的某部分产能或其他部分在物理上不可区分但实质上代表了该资产的全部产能，从而使客户获得因使用该资产所产生的几乎全部经济利益。如果资产的供应方在整个使用期间拥有对该资产的实质性替换权，则该资产不属于已识别资产；
（2）承租人是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益；
（
）承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的使用。
2、租赁的分拆和合并
合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。
同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：
（
）承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；
（2）该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。
3、作为承租人
（1）使用权资产
使用权资产的确定方法及会计处理方法见本会计政策之第（二十一）项使用权资产。
（2）租赁负债
租赁负债的确定方法及会计处理方法见本会计政策之第（二十六）项租赁负债。
（3）租赁期的评估
租赁期是本公司作为承租人有权使用租赁资产且不可撤销的期间。
本公司有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。
发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响本公司是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。
（4）租赁变更
租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：
A.该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
B.增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
（5）短期租赁和低价值资产租赁
短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。
本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。
、作为出租人在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。
（
）经营租赁会计处理经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
（
）融资租赁会计处理在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。
本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值参见本会计政策之第（十）项金融工具。
未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
生产商或经销商的出租人且形成融资租赁的，在租赁期开始日，按照租赁资产公允价值与租赁收款额按市场利率折现的现值两者孰低确认收入，并按照租赁资产账面价值扣除未担保余值的现值后的余额结转销售成本。为取得融资租赁发生的成本，在租赁期开始日计入当期损益。
5、售后租回交易
本公司按照本会计政策之第（二十九）项收入的规定评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
（
）作为承租人
售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。
如果销售对价的公允价值与资产的公允价值不同，或者出租人未按市场价格收取租金，本公司将销售对价低于市场价格的款项作为预付租金进行会计处理，将高于市场价格的款项作为出租人向承租人提供的额外融资进行会计处理；同时按照公允价值调整相关销售利得或损失。
售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。
（2）作为出租人
售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司按照资产购买进行相应会计处理，并根据租赁准则对资产出租进行会计处理。
如果销售对价的公允价值与资产的公允价值不同，或者本公司未按市场价格收取租金，本公司将销售对价低于市场价格的款项作为预收租金进行会计处理，将高于市场价格的款项作为本公司向承租人提供的额外融资进行会计处理；同时按市场价格调整租金收入。
售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司确认一项与转让收入等额的金融资产。
6、新冠肺炎疫情引发的租金减让
对于由新冠肺炎疫情直接引发的、本公司与承租人或出租人就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对房屋及建筑物等类别租赁采用简化方法：
（1）减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
（2）减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额；
（3）综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。
本公司不评估是否发生租赁变更。
当本公司作为承租人时，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧等后续计量。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在
达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。对于采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。
当本公司作为出租人时，对于经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。对于融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。2021年1月1日之前：
经营租赁的会计处理方法
公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用，公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入，公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
2021年1月1日之前：
融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。
融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
35、其他重要的会计政策和会计估计
回购公司股份
公司回购自身权益工具支付的对价和交易费用，应当减少所有者权益。
公司按法定程序报经批准采用收购公司股票方式减资，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；如低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。公司回购自身权益工具，不确认利得或损失。
公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本，同时进行备查登记。
库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。
公司回购其普通股形成的库存股不参与公司利润分配，公司将其作为在资产负债表中所有者权益的备抵项目列示。
36、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√适用□不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号--租赁》（财会【2018】35号）（以下统称"新租赁准则"），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则修订，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，并根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整当年财务报表相关项目期初金额，不调整可比期间信息。本次会计政策变更是根据财政部发布的新租赁准则的规定进行的相应变更，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 | 第五届董事会第十八次会议审议通过 | 年初财务报表调整详见（3）2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。 |
| 2021年12月，财政部发布了《企业会计准则解释15号》（财会〔2021〕35号）（以下简称“解释第15号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起执行。本公司无对外的资金归集业务，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 | 第六届董事会第二次会议审议通过 |
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
（3）2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,776,856,909.85 | 1,776,856,909.85 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 1,321,234,029.61 | 1,321,234,029.61 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1,164,657,998.35 | 1,164,657,998.35 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 999,890,031.00 | 999,890,031.00 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 85,138,773.10 | 85,138,773.10 | |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | 10,100,000.00 | 10,100,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 452,435,284.38 | 452,435,284.38 | |
| 流动资产合计 | 5,800,213,026.29 | 5,800,213,026.29 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 360,566,552.56 | 360,566,552.56 | |
| 其他权益工具投资 | 294,824,927.02 | 294,824,927.02 | |
| 其他非流动金融资产 | 372,195,483.93 | 372,195,483.93 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 922,736,638.76 | 922,736,638.76 | |
| 在建工程 | 4,180,019.75 | 4,180,019.75 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 75,894,431.88 | 75,894,431.88 | |
| 无形资产 | 1,108,434,647.51 | 1,108,434,647.51 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 1,589,065,048.53 | 1,589,065,048.53 | |
| 长期待摊费用 | 71,442,122.88 | 71,442,122.88 | |
| 递延所得税资产 | 9,967,411.35 | 9,967,411.35 | |
| 其他非流动资产 | 30,705,621.27 | 30,705,621.27 | |
| 非流动资产合计 | 4,764,118,473.56 | 4,840,012,905.44 | 75,894,431.88 |
| 资产总计 | 10,564,331,499.85 | 10,640,225,931.73 | 75,894,431.88 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 889,324,326.07 | 889,324,326.07 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 393,351,017.72 | 393,351,017.72 | |
| 应付账款 | 1,078,096,658.12 | 1,078,096,658.12 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 204,231,829.45 | 204,231,829.45 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 410,000,161.52 | 410,000,161.52 | |
| 应交税费 | 160,224,192.87 | 160,224,192.87 | |
| 其他应付款 | 1,317,972,818.79 | 1,317,972,818.79 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 21,726,099.05 | 21,726,099.05 | |
| 其他流动负债 | 45,287,027.61 | 45,287,027.61 | 21,726,099.05 |
| 流动负债合计 | 4,498,488,032.15 | 4,520,214,131.20 | 21,726,099.05 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 57,211,118.22 | 57,211,118.22 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 |
| 递延所得税负债 | 391,763.97 | 391,763.97 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 391,763.97 | 57,602,882.19 | 57,211,118.22 |
| 负债合计 | 4,498,879,796.12 | 4,577,817,013.39 | 78,937,217.27 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,112,251,697.00 | 2,112,251,697.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 114,693,519.91 | 114,693,519.91 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -149,074,272.37 | -149,074,272.37 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | |||
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 3,959,512,681.41 | 3,956,472,120.60 | -3,040,560.81 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,037,383,625.95 | -3,040,560.81 | |
| 少数股东权益 | 28,068,077.78 | 28,065,853.20 | -2,224.58 |
| 所有者权益合计 | 6,065,451,703.73 | 6,062,408,918.34 | -3,042,785.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,564,331,499.85 | 10,640,225,931.73 | 75,894,431.88 |
调整情况说明
在首次执行日，执行新租赁准则的影响如下：
| 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 2020-12-31 | 调整数 | 2021-01-01 |
| 使用权资产 | 75,894,431.88 | 75,894,431.88 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,726,099.05 | 21,726,099.05 | |
| 租赁负债 | 57,211,118.22 | 57,211,118.22 | |
| 未分配利润 | 3,959,512,681.41 | -3,040,560.81 | 3,956,472,120.60 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 274,246.17 | 274,246.17 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 1,000,017,597.10 | 1,000,017,597.10 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,352,745.35 | 3,352,745.35 |
| 流动资产合计 | 1,003,644,588.62 | 1,003,644,588.62 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 9,449,976,259.36 | 9,449,976,259.36 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 29,040,909.54 | 29,040,909.54 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | ||
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 9,479,017,168.90 | 9,479,017,168.90 |
| 资产总计 | 10,482,661,757.52 | 10,482,661,757.52 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 186,277.50 | 186,277.50 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 492,264.00 | 492,264.00 |
| 应交税费 | 4,749,796.66 | 4,749,796.66 |
| 其他应付款 | 3,062,581,644.17 | 3,062,581,644.17 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,068,009,982.33 | 3,068,009,982.33 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 3,068,009,982.33 | 3,068,009,982.33 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 2,112,251,697.00 | 2,112,251,697.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,759,929,582.87 | 3,759,929,582.87 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -60,000,000.00 | -60,000,000.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 442,062,200.17 | 442,062,200.17 |
| 未分配利润 | 1,160,408,295.15 | 1,160,408,295.15 |
| 所有者权益合计 | 7,414,651,775.19 | 7,414,651,775.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,482,661,757.52 | 10,482,661,757.52 |
调整情况说明
无
（4）2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额部分 | 1%、3%、6%、9%、13%、免征 |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%，不同税率主体见下说明及"六、税项2、税收优惠" |
| 教育费附加 | 应缴流转税 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 上海硬通网络科技有限公司 | 15.00% |
| 安徽尚趣玩网络科技有限公司 | 15.00% |
| EasyGaming，Inc. | 21.00% |
| 尚趣玩国际有限公司 | 免税 |
| 创世破晓有限公司 | 16.50% |
| 安徽玩虎信息技术有限公司 | 12.50% |
| 智美网络科技有限公司 | 20.00% |
| 37GamesEntertainmentLimited | 16.50% |
| 智玩在线国际有限公司 | 免税 |
| 智娱线上国际有限公司 | 16.50% |
| 37GamesCompany | 10.00%至25.00% |
| 冠进环球有限公司 | 20.00% |
| 37Games.JapanCo,.Ltd. | 19.00%至23.20% |
| 飞鹰网络科技有限公司 | 免税/16.50% |
| 株式会社ライチ | 19.00%至23.20% |
| 37FUNWORLDPTE.LTD | 17.00% |
| 霍尔果斯新锐网络科技有限公司 | 15.00% |
| 锦鲤网络科技有限公司 | 免税 |
| 扬帆网络科技有限公司 | 16.50% |
| 霍尔果斯智凡网络科技有限公司 | 免税 |
| MiaocodeEducationHoldingLimited | 免税 |
| MiaocodeEducationBVIHoldingLTD | 免税 |
| MiaocodeEducationHKHoldingLimited | 16.50% |
| 霍尔果斯三七文娱创业投资有限公司 | 免税 |
| 霍尔果斯智圣网络科技有限公司 | 免税 |
| 广州极尚网络技术有限公司 | 12.50% |
| 广州三七极彩网络科技有限公司 | 12.50% |
| 香蕉游戏韩国有限公司 | 10.00%至25.00% |
| 智礼网络科技有限公司 | 免税 |
| 智信网络科技有限公司 | 免税 |
| 智聪网络科技有限公司 | 16.50% |
| 广州三七极创网络科技有限公司 | 免税 |
| 赛博互娱有限公司 | 16.50% |
| 边境游戏有限公司 | 16.50% |
| 香蕉日本株式会社 | 19.00%至23.20% |
| 龙悦网络科技有限公司 | 16.50% |
| 37FunflyCo.,LTD | 免税 |
| CyberFunCo.Limited | 10.00%至25.00% |
2、税收优惠公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求增值税：
（
）根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕
号)的相关规定，本公司之子公司安徽三七极光网络科技有限公司对于提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，免征增值税。
（2）根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的相关规定，本公司之子公司广州三七互娱科技有限公司、广州极尚网络技术有限公司、广州三七极彩网络科技有限公司、广州三七极创网络科技有限公司、安徽三七极光网络科技有限公司、江苏极光网络技术有限公司、上海硬通网络科技有限公司、海南智虎网络科技有限公司、海南极越网络科技有限公司向境外单位提供跨境应税服务，免征增值税。
（3）根椐《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕
号）、《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕
号)对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按
17.00%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过
3.00%的部分实行即征即退政策。江苏极光网络技术有限公司、广州三七互娱科技有限公司符合上述优惠政策条件。根据《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17.00%税率的调整为16.00%。根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第
号），纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%。
企业所得税：
（1）根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕
号），软件企业可享受“两免三减半”的所得税优惠，即自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三至第五年减半征收企业所得税。
安徽玩虎信息技术有限公司符合《财政部国家税务总局发展改革委工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》财税〔2016〕49号第四条的软件企业条件，根据《财政部国家税务总局发展改革委工业和信息化部关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》（财政部税务总局公告2019年第
号），自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三至第五年减半征收企业所得税。2018年属于第一个获利年度，2021年执行的企业所得税税率为12.50%。
广州极尚网络技术有限公司、广州三七极彩网络科技有限公司符合《财政部国家税务总局发展改革委工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》财税〔2016〕
号第四条的软件企业条件，根据《财政部税务总局关于集成电路设计企业和软件企业2019年度企业所得税汇算清缴适用政策的公告》（财政部税务总局公告2020年第29号），自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三至第五年减半征收企业所得税。2019年属于第一个获利年度，2021年执行的企业所得税税率为12.50%。
广州三七极创网络科技有限公司符合《中华人民共和国工业和信息化部国家发展改革委财政部国家税务总局公告2021年第
号》第一条国家鼓励的软件企业条件，根据《财政部税务总局发展改革委工业和信息化部关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财政部税务总局发展改革委工业和信息化部公告2020年第45号）自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。2021年属于第一个获利年度，免征企业所得税。
（
）根据《中华人民共和国企业所得税法》及实施条例的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。
上海硬通网络科技有限公司于2020年11月12日经上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局批准，被认定为高新技术企业（证书编号：
GR202031002088），2021年执行的企业所得税税率为15%。安徽尚趣玩网络科技有限公司于2020年
月
日经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局批准，被认定为高新技术企业(证书编号：GR202034001155)，2021年执行的企业所得税税率为15%。
（3）根据财税[2011]112号,对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》（以下简称《目录》）范围内的企业，在2010年至2021年期间，自取得第一笔生产经营收入所属
纳税年度起，五年内免征企业所得税。
霍尔果斯三七文娱创业投资有限公司、霍尔果斯智凡网络科技有限公司及霍尔果斯智圣网络科技有限公司设立于新疆霍尔果斯；霍尔果斯三七文娱创业投资有限公司、霍尔果斯智凡网络科技有限公司、霍尔果斯智圣网络科技有限公司符合上述优惠政策条件，于2020至2024年免税。根据财政部公告2020年第23号，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。霍尔果斯新锐网络科技有限公司设立于新疆维吾尔自治区，符合上述优惠政策条件，2021年执行的企业所得税税率为15%。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行存款 | 4,603,051,533.81 | 1,765,866,263.39 |
| 其他货币资金 | 15,481,243.11 | 10,990,646.46 |
| 合计 | 4,618,532,776.92 | 1,776,856,909.85 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,255,831,990.87 | 720,711,692.59 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 139,041.54 | 2,775,401.30 |
其他说明
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,098,526,001.60 | 1,321,234,029.61 |
| 其中： | ||
| 理财产品 | 1,700,318,479.44 | 914,490,610.28 |
| 股权或股票 | 398,207,522.16 | 406,743,419.33 |
| 合计 | 2,098,526,001.60 | 1,321,234,029.61 |
其他说明：
（1）股权或股票投资明细
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 108,127,603.48 | 131,785,324.50 |
| 江苏名通信息科技有限公司 | 37,523,066.34 | 24,837,259.56 |
| 中南红文化集团股份有限公司 | 4,058,398.15 | |
| 浙江华策影视股份有限公司 | 159,396,265.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 心动公司（XDInc.） | 70,801,678.67 | 169,222,061.74 |
| 禅游科技 | 22,358,908.67 | 21,856,632.40 |
| 天津卡乐互动科技有限公司（SNKCorporation） | 54,983,742.98 | |
| 合计 | 398,207,522.16 | 406,743,419.33 |
（2）股票或股权投资的情况
| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 |
| 芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 3,189,055.21 | 2,429,164.00 | |
| 江苏名通信息科技有限公司 | 12,476,933.66 | ||
| 浙江华策影视股份有限公司 | 588,000.00 | 41,673,765.00 | |
| 心动公司（XDInc.） | 46,618,769.96 | ||
| 禅游科技 | 1,133,670.80 | 4,870,412.62 | |
| 合计 | 4,910,726.01 | 93,162,947.58 | 14,906,097.66 |
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 23,600,509.07 | 1.83% | 23,600,509.07 | 100.00% | 25,657,699.16 | 2.15% | 25,657,699.16 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,265,640,632.88 | 98.17% | 1,321,159.80 | 0.10% | 1,264,319,473.08 | 1,168,206,437.61 | 97.85% | 3,548,439.26 | 0.30% | 1,164,657,998.35 |
| 其中： | ||||||||||
| 信用期内组合 | 1,246,595,065.69 | 96.69% | 1,246,595,065.69 | 1,099,180,799.34 | 92.07% | 1,099,180,799.34 | ||||
| 账龄组合 | 19,045,567.19 | 1.48% | 1,321,159.80 | 6.94% | 17,724,407.39 | 69,025,638.27 | 5.78% | 3,548,439.26 | 5.14% | 65,477,199.01 |
| 合计 | 1,289,241,141.95 | 100.00% | 24,921,668.87 | 1.93% | 1,264,319,473.08 | 1,193,864,136.77 | 100.00% | 29,206,138.42 | 2.45% | 1,164,657,998.35 |
按单项计提坏账准备：23,600,509.07元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 公司一 | 18,406,863.57 | 18,406,863.57 | 100.00% | 资金困难，预计很可能无法收回 |
| 公司二 | 1,454,675.20 | 1,454,675.20 | 100.00% | 资金困难，预计很可能无法收回 |
| 公司三 | 1,400,456.40 | 1,400,456.40 | 100.00% | 资金困难，预计很可能无法收回 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 公司四 | 1,236,956.12 | 1,236,956.12 | 100.00% | 终止合作，预计很可能无法收回 |
| 其他零星款项汇总 | 1,101,557.78 | 1,101,557.78 | 100.00% | 资金困难，预计很可能无法收回 |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
1,321,159.80元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 16,402,466.59 | 820,123.33 | 5.00% |
| 1-2年 | 1,459,468.57 | 145,946.86 | 10.00% |
| 2-3年 | 1,183,632.03 | 355,089.61 | 30.00% |
| 合计 | 19,045,567.19 | 1,321,159.80 | -- |
确定该组合依据的说明：
相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。按组合计提坏账准备：
0.00
元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 信用期内组合 | 1,246,595,065.69 | ||
| 合计 | 1,246,595,065.69 | 0.00 | -- |
确定该组合依据的说明：
由于债务人对处于信用期内的应收款项尚无履行付款的义务，且根据历史经验，未发生过客户在信用期内即发生债务违约的情况。按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,265,852,663.95 |
| 1至2年 | 1,573,196.44 |
| 2至3年 | 20,456,696.94 |
| 3年以上 | 1,358,584.62 |
| 3至4年 | 1,358,584.62 |
| 合计 | 1,289,241,141.95 |
公司需要遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收账款 | 29,206,138.42 | 4,174,711.26 | 63,530.15 | -46,228.14 | 24,921,668.87 | |
| 合计 | 29,206,138.42 | 4,174,711.26 | 63,530.15 | -46,228.14 | 24,921,668.87 | |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 实际核销的应收账款 | 63,530.15 | |
| 合计 | 63,530.15 | -- |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 63,530.15 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 其他零星款项汇总 | 63,530.15 | 预计无法收回 | 管理层审批 | 否 | |
| 合计 | -- | 63,530.15 | -- | -- | -- |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 315,513,394.42 | 24.47% | 1,448.78 |
| 第二名 | 216,908,860.03 | 16.82% | 13,842.49 |
| 第三名 | 141,877,556.64 | 11.00% | 363,317.19 |
| 第四名 | 123,584,168.92 | 9.59% | 6.82 |
| 第五名 | 44,804,780.48 | 3.48% | |
| 合计 | 842,688,760.49 | 65.36% |
（5）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无其他说明：
（6）因金融资产转移而终止确认的应收账款无
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 944,481,097.21 | 89.50% | 968,735,615.11 | 96.88% |
| 1至2年 | 102,210,095.98 | 9.69% | 29,136,562.86 | 2.91% |
| 2至3年 | 8,145,829.86 | 0.77% | 1,028,422.91 | 0.11% |
| 3年以上 | 458,116.02 | 0.04% | 989,430.12 | 0.10% |
| 合计 | 1,055,295,139.07 | -- | 999,890,031.00 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
| 单位名称 | 账龄超过1年余额 | 未结算原因 |
| 盛云信息技术（天津）有限公司 | 53,301,886.90 | 游戏未上线 |
| 上海平弦云科技有限公司 | 30,004,019.30 | 游戏未上线 |
| 合计 | 83,305,906.20 |
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款期末余额合计数的比例 |
| 第一名 | 192,451,391.69 | 18.24% |
| 第二名 | 135,000,000.00 | 12.79% |
| 第三名 | 72,141,952.42 | 6.84% |
| 第四名 | 53,301,886.90 | 5.05% |
| 第五名 | 50,000,000.00 | 4.74% |
| 合计 | 502,895,231.01 | 47.66% |
其他说明：
5、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 14,481,435.97 | 10,100,000.00 |
| 其他应收款 | 75,416,591.89 | 75,038,773.10 |
| 合计 | 89,898,027.86 | 85,138,773.10 |
（1）应收股利1）应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 上海风华秋实文化传媒有限公司 | 10,100,000.00 | 10,100,000.00 |
| 北京中文安赐股权投资基金管理中心（有限合伙） | 4,381,435.97 | |
| 合计 | 14,481,435.97 | 10,100,000.00 |
（2）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金及备用金 | 61,477,818.17 | 62,936,879.11 |
| 应收股权处置款 | 22,642,406.57 | 11,109,019.25 |
| 业绩补偿款 | 3,049,157.20 | 8,415,262.00 |
| 其他 | 13,475,935.49 | 10,799,921.30 |
| 合计 | 100,645,317.43 | 93,261,081.66 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 17,514,969.78 | 707,338.78 | 18,222,308.56 | |
| 2021年1月1日余额在 | —— | —— | —— | —— |
| 本期 | ||||
| --转入第二阶段 | -4,266,666.67 | 4,266,666.67 | ||
| 本期计提 | 6,625,338.45 | 952,721.10 | 7,578,059.55 | |
| 本期转销 | 88,816.15 | 88,816.15 | ||
| 其他变动 | -307,588.32 | -175,238.10 | -482,826.42 | |
| 2021年12月31日余额 | 19,477,237.09 | 5,751,488.45 | 25,228,725.54 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况□适用√不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 41,632,601.14 |
| 1至2年 | 8,335,870.13 |
| 2至3年 | 10,452,179.06 |
| 3年以上 | 40,224,667.10 |
| 3至4年 | 34,738,882.70 |
| 4至5年 | 5,241,559.13 |
| 5年以上 | 244,225.27 |
| 合计 | 100,645,317.43 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款 | 18,222,308.56 | 7,578,059.55 | 88,816.15 | -482,826.42 | 25,228,725.54 | |
| 合计 | 18,222,308.56 | 7,578,059.55 | 88,816.15 | -482,826.42 | 25,228,725.54 | |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 其他 | 88,816.15 |
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 诉前禁令解除担保金 | 20,000,000.00 | 3-4年 | 19.87% | 10,000,000.00 |
| 第二名 | 押金保证金及备用金 | 14,200,000.00 | 3-4年 | 14.11% | 710,000.00 |
| 第三名 | 应收股权处置款 | 13,355,082.71 | 1年以内 | 13.27% | 667,754.14 |
| 第四名 | 押金保证金及备用金 | 5,500,000.00 | 1年以内 | 5.46% | 275,000.00 |
| 第五名 | 应收股权处置款 | 5,000,000.00 | 4年以上 | 4.97% | 4,000,000.00 |
| 合计 | -- | 58,055,082.71 | -- | 57.68% | 15,652,754.14 |
6）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
7）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无其他说明：
6、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 留抵及待认证增值税 | 60,234,022.86 | 75,475,229.21 |
| 所得税预缴税额 | 30,116.21 | 16,958,611.82 |
| 质押定存款 | 360,001,443.35 | |
| 合计 | 60,264,139.07 | 452,435,284.38 |
其他说明：
7、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 深圳市益玩网络科技有限公司 | 6,197,470.37 | 4,967,338.88 | 11,164,809.25 | ||||||||
| 上海萌宫坊网络科技有限公司 | 2,462,825.73 | ||||||||||
| 龙掌网络科技（上海）有限公司 | 5,172,576.88 | ||||||||||
| 上海听听网络科技有限公司 | 6,718,402.50 | ||||||||||
| 厦门壹启投资管理有限公司 | 1,582,133.96 | -21,574.03 | 1,560,559.93 | ||||||||
| 深圳战龙互娱科技有限公司 | 6,821,362.69 | ||||||||||
| 芒果（厦门）创意孵化股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 9,677,875.78 | -112,770.71 | 1,691,093.95 | 7,874,011.12 | |||||||
| 成都墨非科技有限公司 | 11,093,862.57 | |||||||
| 成都墨嘟科技有限公司 | 9,616,500.13 | |||||||
| 扬州富海三七互联网文化投资中心（有限合伙） | 36,560,034.71 | -657,240.01 | 35,902,794.70 | |||||
| 成都朋万科技股份有限公司 | 42,943,745.55 | 382,274.84 | 34,173,008.02 | 9,153,012.37 | 42,305,345.92 | |||
| 上海冰野网络科技有限公司 | 23,823,433.53 | -638,031.87 | 23,185,401.66 | |||||
| 北京熙泽互娱科技有限公司 | 4,423,038.33 | |||||||
| 成都爆米花互娱科技有限公司 | 10,274,275.78 | |||||||
| 北京金海拾艺文化传媒有限公司 | 6,933,236.15 | |||||||
| 深圳市哲想互动科技有限公司 | 1,701,583.31 | -53,567.43 | 1,648,015.88 | 1,648,015.88 | ||||
| 成都星合互娱科技有限公司 | 5,391,103.59 | -5,391,103.59 | ||||||
| 新线索（北京）影视投资有限公司 | 16,511,201.21 | -341,032.59 | 16,170,168.62 | 91,522,946.10 | ||||
| 龙掌动漫（上海）有限公司 |
| 上海绝厉文化传媒有限公司 | 25,856,711.23 | ||||||||
| 霍尔果斯驼路铃音文化科技有限公司 | 4,314,896.66 | ||||||||
| FenghuaQiushiGroupHoldingsLimited | 148,340,316.46 | 7,841,497.68 | 156,181,814.14 | ||||||
| 上海羽厚亦网络科技有限公司 | 16,254,995.35 | ||||||||
| 广州旭扬网络科技有限公司 | 13,635,109.35 | ||||||||
| 绍兴上虞掌娱网络科技有限公司 | 4,317,536.45 | -385.44 | 4,317,151.01 | ||||||
| 上海傲庭网络科技有限公司 | 2,978,876.18 | ||||||||
| 上海富海三七投资管理有限公司 | 3,259,940.59 | 11,211.44 | 3,271,152.03 | ||||||
| 成都市龙游天下科技有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | -905,944.48 | 9,094,055.52 | |||||
| 北京萌我爱网络技术有限公司 | 40,454,820.76 | 6,665,752.31 | 15,300,000.00 | 31,820,573.07 | |||||
| 上海萌野网络科技有限公司 | 565,790.80 | 1,999,676.47 | 2,565,467.27 | ||||||
| 北京不朽之王科 | 9,822,592.54 | -1,602,618.73 | 8,219,973.81 |
| 技有限公司 | ||||||||||
| 珠海趣享科技有限公司 | 4,416,972.95 | -890,971.90 | 3,526,001.05 | |||||||
| 上海炽梦网络科技有限公司 | 15,000,000.00 | -2,570,641.60 | 12,429,358.40 | |||||||
| 成都坚果光年科技有限公司 | 20,000,000.00 | -1,871,020.44 | 18,128,979.56 | |||||||
| 上海狩龙网络科技有限公司 | 21,000,000.00 | -2,013,979.31 | 18,986,020.69 | |||||||
| 深圳市范特西科技有限公司 | 30,000,000.00 | -1,450,910.31 | 28,549,089.69 | |||||||
| 广州十力作餐饮管理有限公司 | 27,000,000.00 | -1,908,322.97 | 25,091,677.03 | |||||||
| 广州楚门网络科技有限公司 | 12,500,000.00 | -72,297.65 | 12,427,702.35 | |||||||
| 广州铁骑网络科技有限公司 | -1.00 | 1.00 | ||||||||
| 上海吾未网络科技有限公司 | 70,000,000.00 | -560,860.28 | 69,439,139.72 | |||||||
| 小计 | 360,566,552.56 | 200,500,000.00 | 804,477.28 | 16,991,093.95 | 35,821,023.90 | 1.00 | 509,058,912.99 | 262,032,977.43 | ||
| 合计 | 360,566,552.56 | 200,500,000.00 | 804,477.28 | 16,991,093.95 | 35,821,023.90 | 1.00 | 509,058,912.99 | 262,032,977.43 |
其他说明
8、其他权益工具投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 北京羯磨科技有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 上海原际画文化传媒有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 中圣春秋影视文化（北京）有限公司 | 2,860,952.31 | |
| 北京燧木科技有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 北京指上缤纷科技股份有限公司 | 9,987,637.15 | 9,987,637.15 |
| 北京龙日科技有限公司 | 2,999,193.00 | 2,999,193.00 |
| 成都七娱尚思科技有限公司 | 111,111.00 | 111,111.00 |
| 上海咚巴啦网络科技有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 上海茉丘莉文化传播有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 上海易娱网络科技有限公司 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 北京游奕互动软件有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 北京指向未来科技有限公司 | 6,660,000.00 | 6,660,000.00 |
| 广州均乐互动科技有限公司 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 深圳奇妙能力科技有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 芜湖佳亮网络科技有限公司 | 180,000.00 | 180,000.00 |
| ArchiactInteractiveLtd. | 20,088,418.35 | 20,558,514.51 |
| WafaGamesLimited | 812.91 | 831.92 |
| KarmaGameHKLimited(羯磨科技香港有限公司) | 18,476,778.60 | 18,909,160.20 |
| 深圳市异游科技有限公司 | 2,500,000.00 | |
| 广州放肆游网络科技有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 常州朋游互娱网络科技有限公司 | 57,526.93 | 57,526.93 |
| 广州民营投资股份有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 广州未知矩阵网络有限公司 | 3,000,000.00 | |
| 上海快盘网络科技有限公司 | 3,000,000.00 | |
| 深圳影目科技有限公司 | 2,000,000.00 | |
| 苏州星丽网络科技有限公司 | 30,000,000.00 | |
| 合计 | 326,561,477.94 | 294,824,927.02 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 北京羯磨科技有限公司 | 基于战略目的业务合作持有 | |||||
| 天舍（上海）文化传媒有限公司 | 10,000,000.00 | 基于战略目的业务合作持有 | ||||
| 上海原际画文化传媒有限公司 | 基于战略目的业务合作持有 | |||||
| 中圣春秋影视文化（北京）有限公司 | 10,434,339.00 | 基于战略目的业务合作持有 | ||||
| 北京燧木科技有限公司 | 基于战略目的业务合作持有 | |||||
| 北京指上缤纷科技股份有限公司 | 4,987,637.15 | 基于战略目的业务合作持有 | ||||
| 北京龙日科技有限公司 | 基于战略目的业务合作持有 | |||||
| 北京雨阁科技有限公司 | 2,000,000.00 | 基于战略目的业务合作持有 | ||||
| 成都七娱尚思科技有限公司 | 基于战略目的业务合作持有 | |||||
| 成都聚乐科技有限公司 | 100,000.00 | 基于战略目的业务合作持有 | ||||
| 湖南天磊网络科技有限公司 | 1,500,000.00 | 基于战略目的业务合作持有 | ||||
| 广州骁益网络科技有限公司 | 200,000.00 | 基于战略目的业务合作持有 | ||||
| 上海咚巴啦网络科技有限公司 | 基于战略目的业务合作持有 | |||||
| 上海茉丘莉文化传播有限公司 | 基于战略目的业务合作持有 | |||||
| 上海易娱网络科技有限公司 | 基于战略目的业务合作持有 | |||||
| 北京游奕互动软件有限公司 | 基于战略目的业务合作持有 | |||||
| 北京指向未来科技有限公司 | 基于战略目的业务合作持有 |
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 广州均乐互动科技有限公司 | 基于战略目的业务合作持有 | |||||
| 深圳奇妙能力科技有限公司 | 基于战略目的业务合作持有 | |||||
| 芜湖佳亮网络科技有限公司 | 基于战略目的业务合作持有 | |||||
| ArchiactInteractiveLtd. | 基于战略目的业务合作持有 | |||||
| WafaGamesLimited | 基于战略目的业务合作持有 | |||||
| 深圳墨麟科技股份有限公司 | 60,000,000.00 | 基于战略目的业务合作持有 | ||||
| KarmaGameHKLimited(羯磨科技香港有限公司) | 基于战略目的业务合作持有 | |||||
| 深圳市异游科技有限公司 | 2,500,000.00 | 基于战略目的业务合作持有 | ||||
| 广州放肆游网络科技有限公司 | 基于战略目的业务合作持有 | |||||
| 常州朋游互娱网络科技有限公司 | 1,442,473.07 | 基于战略目的业务合作持有 | ||||
| 深圳岂凡网络有限公司 | 50,000,000.00 | 基于战略目的业务合作持有 | ||||
| 北京极致迅游科技有限公司 | 6,000,000.00 | 基于战略目的业务合作持有 | ||||
| 广州民营投资股份有限公司 | 基于战略目的业务合作持有 | |||||
| 无极娱乐游戏有限公司（韩国） | 2,583,703.75 | 基于战略目的业务合作持有 |
其他说明：
9、其他非流动金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 武汉艺画开天文化传播有限公司 | 14,400,000.00 | 14,400,000.00 |
| 苏州优格互联创业投资中心（有限合伙） | 4,806,547.62 | 5,000,000.00 |
| 北京中文安赐股权投资基金管理中心（有限合伙） | 32,371,252.67 | 40,706,251.81 |
| 杭州南广影视股份有限公司 | 13,118,469.54 | 13,118,469.54 |
| GUGIINC. | 9,563,550.00 | 9,787,350.00 |
| 广州有好戏网络科技有限公司 | 35,968,000.00 | 35,968,000.00 |
| 广州好家伙一期传媒合伙企业（有限合伙） | 50,000.00 | |
| 广州卡趴网络科技有限公司 | 15,000,000.00 | |
| 成都格斗科技有限公司 | 52,731,000.00 | 52,731,000.00 |
| 上海力醒科技有限公司 | 14,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 北京宸铭影视文化传媒有限公司 | 37,877,300.00 | 6,691,545.00 |
| WaveOpticsLimited | 13,397,794.58 | |
| 河北优映文化传播有限公司 | 2,012,315.65 | 26,800,000.00 |
| 北京唤醒之光网络科技有限公司 | 9,900,000.00 | |
| 上海触影文化传播有限公司 | 990,945.55 | 15,000,000.00 |
| 上海优尔蓝信息科技股份有限公司 | 20,000,000.00 | |
| 鹰潭市阳际山野科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 杭州红花朵朵网络技术有限公司 | 16,978,390.00 | |
| 深圳市中汇影视文化传播股份有限公司 | 15,922,440.00 | 15,922,440.00 |
| 天津魔威影业有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 苏州优格华欣创业投资中心（有限合伙） | 6,744,243.00 | 6,744,243.00 |
| 浙江一起优加文化有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 广州科创智汇一号创业投资合伙企业（有限合伙） | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| YOULIFEHOLDINGS | 20,000,000.00 | |
| 广州魔极科技有限公司 | 16,000,000.00 | |
| 东莞霍曼科技有限公司 | 21,000,000.00 | |
| 北京启旭贝贝科技有限公司 | 15,000,000.00 | |
| 深圳市光舟半导体技术有限公司 | 15,000,000.00 | |
| 广州冰泉化妆品科技有限公司 | 15,000,000.00 | |
| 广州乐摇摇信息科技有限公司 | 50,000,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 广东参之源健康科技有限公司 | 20,000,000.00 | |
| 果子熟了（深圳）生物科技有限公司 | 6,452,700.00 | |
| 上海萨瓦萨纳电子商务有限公司 | 5,720,000.00 | |
| 星河视效科技（北京）有限公司 | 5,000,000.00 | |
| 共青城沸点鸿创投资合伙企业（有限合伙） | 13,079,470.20 | |
| 北京青春朝露茶饮有限公司 | 10,000,000.00 | |
| WeegetInc. | 32,043,896.69 | |
| RAXIUM,INC. | 12,751,400.00 | |
| DigiLensInc. | 19,127,099.11 | |
| 上海趣味网络科技有限公司 | ||
| 上海掌梦网络科技有限公司 | ||
| 合计 | 561,680,630.03 | 372,195,483.93 |
其他说明：
10、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 892,006,774.60 | 922,736,638.76 |
| 合计 | 892,006,774.60 | 922,736,638.76 |
（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 电子及办公设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||
| 1.期初余额 | 884,576,513.94 | 3,426,218.57 | 149,367,910.17 | 1,037,370,642.68 |
| 2.本期增加金额 | 286,835.33 | 779,756.74 | 19,180,509.02 | 20,247,101.09 |
| （1）购置 | 286,835.33 | 779,756.74 | 19,180,509.02 | 20,247,101.09 |
| （2）在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | 630,969.22 | 21,537,134.50 | 22,168,103.72 | |
| （1）处置或报废 | 21,193,962.50 | 21,193,962.50 | ||
| （2）处置子公司或清算 | 343,172.00 | 343,172.00 | ||
| （3）其他 | 630,969.22 | 630,969.22 | ||
| 4.期末余额 | 884,232,380.05 | 4,205,975.31 | 147,011,284.69 | 1,035,449,640.05 |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1.期初余额 | 18,983,972.05 | 2,068,497.48 | 93,581,534.39 | 114,634,003.92 |
| 2.本期增加金额 | 21,003,398.00 | 677,716.11 | 25,446,649.67 | 47,127,763.78 |
| （1）计提 | 21,003,398.00 | 677,716.11 | 25,446,649.67 | 47,127,763.78 |
| 3.本期减少金额 | 18,318,902.25 | 18,318,902.25 | ||
| （1）处置或报废 | 17,992,898.47 | 17,992,898.47 | ||
| （2）处置子公司或清算 | 121,907.97 | 121,907.97 | ||
| （3）其他 | 204,095.81 | 204,095.81 | ||
| 4.期末余额 | 39,987,370.05 | 2,746,213.59 | 100,709,281.81 | 143,442,865.45 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置或报废 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 844,245,010.00 | 1,459,761.72 | 46,302,002.88 | 892,006,774.60 |
| 2.期初账面价值 | 865,592,541.89 | 1,357,721.09 | 55,786,375.78 | 922,736,638.76 |
（2）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 三七互娱大厦停车位 | 50,559,760.08 | 相关手续正在办理中 |
其他说明
11、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 77,637,189.70 | 4,180,019.75 |
| 合计 | 77,637,189.70 | 4,180,019.75 |
（1）在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 广州总部大楼建设项目 | 77,637,189.70 | 77,637,189.70 | 4,180,019.75 | 4,180,019.75 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合计 | 77,637,189.70 | 77,637,189.70 | 4,180,019.75 | 4,180,019.75 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 广州总部大楼建设项目 | 1,285,182,900.00 | 4,180,019.75 | 73,457,169.95 | 77,637,189.70 | 6.04% | 6.04% | 募集资金+自筹 | |||||
| 合计 | 1,285,182,900.00 | 4,180,019.75 | 73,457,169.95 | 77,637,189.70 | -- | -- | -- |
12、使用权资产
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||
| 1.期初余额 | 87,097,640.78 | 87,097,640.78 |
| 2.本期增加金额 | 42,596,829.92 | 42,596,829.92 |
| （1）新增租赁 | 42,596,829.92 | 42,596,829.92 |
| 3.本期减少金额 | 45,128,113.59 | 45,128,113.59 |
| （1）终止租赁处置 | 45,128,113.59 | 45,128,113.59 |
| 4.期末余额 | 84,566,357.11 | 84,566,357.11 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | 11,203,208.90 | 11,203,208.90 |
| 2.本期增加金额 | 28,426,146.21 | 28,426,146.21 |
| （1）计提 | 28,426,146.21 | 28,426,146.21 |
| 3.本期减少金额 | 14,988,123.24 | 14,988,123.24 |
| （1）处置 | 14,988,123.24 | 14,988,123.24 |
| 4.期末余额 | 24,641,231.87 | 24,641,231.87 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| （1）计提 | ||
| 3.本期减少金额 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| （1）处置 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 59,925,125.24 | 59,925,125.24 |
| 2.期初账面价值 | 75,894,431.88 | 75,894,431.88 |
其他说明：
13、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 版号费 | 域名 | 游戏著作权 | 商标 | 办公软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||||||
| 1.期初余额 | 1,105,179,700.00 | 354,930.00 | 12,778,182.04 | 83,856,196.34 | 855,172.71 | 27,962,401.57 | 1,230,986,582.66 | ||
| 2.本期增加金额 | 369,899.97 | 19,578,630.67 | 19,948,530.64 | ||||||
| （1）购置 | 369,899.97 | 19,578,630.67 | 19,948,530.64 | ||||||
| （2）内部研发 | |||||||||
| （3）企业合并增加 | |||||||||
| 3.本期减少金额 | 4,671.18 | 273.80 | 4,944.98 | ||||||
| （1）处置 | |||||||||
| （2）汇率变动 | 4,671.18 | 273.80 | 4,944.98 | ||||||
| 4.期末余额 | 1,105,179,700.00 | 354,930.00 | 12,778,182.04 | 84,226,096.31 | 850,501.53 | 47,540,758.44 | 1,250,930,168.32 | ||
| 二、累计摊销 | |||||||||
| 1.期初余额 | 16,117,203.97 | 354,930.00 | 4,312,636.79 | 54,432,035.94 | 531,328.18 | 16,972,676.75 | 92,720,811.63 | ||
| 2.本期增加金额 | 27,629,492.52 | 638,909.16 | 51,375.00 | 83,820.31 | 11,492,115.48 | 39,895,712.47 | |||
| （1）计提 | 27,629,492.52 | 638,909.16 | 51,375.00 | 83,820.31 | 11,492,115.48 | 39,895,712.47 | |||
| 3.本期减少金额 | 4,586.54 | 273.80 | 4,860.34 | ||||||
| （1）处置 | |||||||||
| （2）汇率变动 | 4,586.54 | 273.80 | 4,860.34 | ||||||
| 4.期末余额 | 43,746,696.49 | 354,930.00 | 4,951,545.95 | 54,483,410.94 | 610,561.95 | 28,464,518.43 | 132,611,663.76 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 版号费 | 域名 | 游戏著作权 | 商标 | 办公软件 | 合计 |
| 三、减值准备 | |||||||||
| 1.期初余额 | 29,424,160.40 | 406,963.12 | 29,831,123.52 | ||||||
| 2.本期增加金额 | |||||||||
| （1）计提 | |||||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||||
| （1）处置 | |||||||||
| 4.期末余额 | 29,424,160.40 | 406,963.12 | 29,831,123.52 | ||||||
| 四、账面价值 | |||||||||
| 1.期末账面价值 | 1,061,433,003.51 | 7,826,636.09 | 318,524.97 | 239,939.58 | 18,669,276.89 | 1,088,487,381.04 | |||
| 2.期初账面价值 | 1,089,062,496.03 | 8,465,545.25 | 323,844.53 | 10,582,761.70 | 1,108,434,647.51 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例
0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明：
无未办妥产权证书的土地使用权情况。
14、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 三七互娱（上海）科技有限公司 | 1,578,065,048.53 | 1,578,065,048.53 | ||||
| MiaocodeEducationHoldingLimited | 36,844,831.82 | 36,844,831.82 | ||||
| 芜湖萤火之光网络科技有限责任公司 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | ||||
| 合计 | 1,625,909,880.35 | 1,625,909,880.35 | ||||
（2）商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| MiaocodeEducationHoldingLimited | 36,844,831.82 | 36,844,831.82 | ||||
| 合计 | 36,844,831.82 | 36,844,831.82 | ||||
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
2021年期末，公司已对上述企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试。本公司对企业合并形成商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
三七互娱（上海）科技有限公司（简称上海三七互娱）。上海三七互娱合并范围全部经营性资产，组成了与商誉相关的最小资产组即游戏资产组，将其认定为与上海三七互娱商誉相关的资产组。管理层根据最近期的财务预算编制未来
年的现金流量预测，并推算永续期的现金流量，预计未来
年营业收入年化增长率3%-12%不等，五年后的永续现金流保持稳定，计算现值的折现率12.91%。对比包括商誉在内资产组的现值，上海三七互娱商誉未见减值。芜湖萤火之光网络科技有限责任公司（简称萤火之光）。萤火之光合并范围全部经营性资产，组成了与商誉相关的最小资产组即游戏研发相关资产，将其认定为与萤火之光商誉相关的资产组。管理层根据最近期的财务预算编制未来
年的现金流量预测，并推算永续期的现金流量，预计未来
年营业收入年化增长率
11.78%-24.47%不等，五年后的永续现金流保持稳定，计算现值的折现率15.69%。对比包括商誉在内资产组的现值，萤火之光商誉未见减值。
商誉减值测试的影响其他说明
15、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 代理版权金 | 19,826,183.90 | 60,788,650.52 | 42,739,356.31 | 5,296.58 | 37,870,181.53 |
| 大厦装修费 | 11,697,181.15 | 49,245,573.39 | 21,630,543.45 | 305,679.66 | 39,006,531.43 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 代言宣传费 | 39,918,757.83 | 19,959,378.95 | 19,959,378.88 | ||
| 其他 | 1,226,667.93 | 115,000.11 | 1,111,667.82 | ||
| 合计 | 71,442,122.88 | 111,260,891.84 | 84,444,278.82 | 310,976.24 | 97,947,759.66 |
其他说明
16、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 23,066,684.33 | 5,746,105.74 | 22,395,129.35 | 5,584,912.95 |
| 薪酬 | 44,050,000.00 | 7,972,660.12 | 31,711,357.90 | 3,963,919.74 |
| 股份支付 | 15,927,043.92 | 3,981,760.97 | 15,595,559.85 | 3,898,889.96 |
| 合计 | 83,043,728.25 | 17,700,526.83 | 69,702,047.10 | 13,447,722.65 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 交易性金融资产-理财公允价值变动 | 3,493,150.68 | 873,287.67 | 15,488,301.12 | 3,872,075.27 |
| 对境外子公司的投资收益 | 480,000,000.00 | 120,000,000.00 | ||
| 合计 | 483,493,150.68 | 120,873,287.67 | 15,488,301.12 | 3,872,075.27 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 17,700,526.83 | 3,480,311.30 | 9,967,411.35 | |
| 递延所得税负债 | 120,873,287.67 | 3,480,311.30 | 391,763.97 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 591,083,660.29 | 637,716,347.71 |
| 可抵扣亏损 | 851,270,782.30 | 650,213,162.09 |
| 合计 | 1,442,354,442.59 | 1,287,929,509.80 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2021年 | 31,048.27 | 本期已到期 | |
| 2022年 | 990,058.33 | 3,233,512.26 | |
| 2023年 | 28,493,409.75 | 4,891,984.03 | |
| 2024年 | 155,229,282.86 | 234,561,643.35 | |
| 2025年 | 108,387,808.76 | 40,588,575.95 | |
| 2026年 | 409,778,971.98 | ||
| 2027年之后到2031年 | 148,391,250.62 | 366,906,398.23 | |
| 合计 | 851,270,782.30 | 650,213,162.09 | -- |
17、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付工程款 | 29,828,772.70 | 29,828,772.70 | 28,389,643.29 | 28,389,643.29 | ||
| 预付固定资产款 | 446,085.90 | 446,085.90 | 2,315,977.98 | 2,315,977.98 | ||
| 合计 | 30,274,858.60 | 30,274,858.60 | 30,705,621.27 | 30,705,621.27 | ||
18、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 889,324,326.07 | |
| 保证借款 | 95,635,500.00 | |
| 信用借款 | 350,000,000.00 | |
| 合计 | 445,635,500.00 | 889,324,326.07 |
19、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 208,000,000.00 | 393,351,017.72 |
| 合计 | 208,000,000.00 | 393,351,017.72 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
20、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付授权、分成 | 647,147,272.29 | 539,928,231.29 |
| 应付互联网流量成本 | 870,397,515.95 | 499,125,388.08 |
| 应付其他成本费用 | 47,459,390.93 | 39,043,038.75 |
| 合计 | 1,565,004,179.17 | 1,078,096,658.12 |
21、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收学费 | 9,025,579.16 | 10,779,937.80 |
| 预收游戏充值款 | 251,633,052.10 | 193,446,513.97 |
| 其他 | 5,377.68 | |
| 合计 | 260,658,631.26 | 204,231,829.45 |
22、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 409,004,270.98 | 1,547,646,255.86 | 1,501,548,978.80 | 455,101,548.04 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 167,006.89 | 83,807,063.03 | 83,653,644.49 | 320,425.43 |
| 三、辞退福利 | 828,883.65 | 15,134,567.30 | 15,753,037.36 | 210,413.59 |
| 合计 | 410,000,161.52 | 1,646,587,886.19 | 1,600,955,660.65 | 455,632,387.06 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 407,969,149.81 | 1,383,563,208.43 | 1,336,899,216.73 | 454,633,141.51 |
| 2、职工福利费 | 73,374,213.37 | 73,374,213.37 | ||
| 3、社会保险费 | 637,499.46 | 37,760,248.12 | 38,039,212.23 | 358,535.35 |
| 其中：医疗保险费 | 549,980.73 | 31,145,868.92 | 31,561,555.64 | 134,294.01 |
| 工伤保险费 | 2,012.50 | 699,966.27 | 699,337.13 | 2,641.64 |
| 生育保险费 | 35,295.35 | 4,315,720.25 | 4,145,115.75 | 205,899.85 |
| 重大疾病险 | 50,210.88 | 1,598,692.68 | 1,633,203.71 | 15,699.85 |
| 4、住房公积金 | 388,921.97 | 45,857,060.19 | 46,141,322.12 | 104,660.04 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 8,699.74 | 7,091,525.75 | 7,095,014.35 | 5,211.14 |
| 合计 | 409,004,270.98 | 1,547,646,255.86 | 1,501,548,978.80 | 455,101,548.04 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 162,087.81 | 81,228,292.34 | 81,078,426.13 | 311,954.02 |
| 2、失业保险费 | 4,919.08 | 2,578,770.69 | 2,575,218.36 | 8,471.41 |
| 合计 | 167,006.89 | 83,807,063.03 | 83,653,644.49 | 320,425.43 |
23、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 33,492,985.19 | 17,935,102.39 |
| 企业所得税 | 140,623,911.71 | 111,111,401.66 |
| 个人所得税 | 6,717,273.12 | 3,375,942.30 |
| 城市维护建设税 | 1,914,603.10 | 852,091.64 |
| 教育费附加 | 823,289.50 | 367,793.69 |
| 地方教育附加 | 548,859.68 | 244,169.73 |
| 水利基金 | 430,467.76 | 372,398.47 |
| 印花税 | 2,111,559.60 | 2,135,848.15 |
| 房产税 | 781,860.66 | 247,290.75 |
| 契税 | 1,542,857.13 | 23,582,154.09 |
| 合计 | 188,987,667.45 | 160,224,192.87 |
24、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 199,296,971.30 | 1,317,972,818.79 |
| 合计 | 199,296,971.30 | 1,317,972,818.79 |
（1）其他应付款1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金及保证金 | 19,144,167.68 | 16,095,000.00 |
| 应付投资款 | 1,158,980,000.00 | |
| 股权款处置暂收款 | 175,336,578.55 | 116,127,752.21 |
| 其他 | 4,816,225.07 | 26,770,066.58 |
| 合计 | 199,296,971.30 | 1,317,972,818.79 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 宁波熙善投资合伙企业（有限合伙） | 99,936,207.21 | 交易未完成 |
| 秦谦 | 11,500,000.00 | 交易未完成 |
| 合计 | 111,436,207.21 | -- |
25、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的租赁负债 | 23,773,918.12 | 21,726,099.05 |
| 合计 | 23,773,918.12 | 21,726,099.05 |
26、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 暂估销项税 | 52,341,276.62 | 45,287,027.61 |
| 合计 | 52,341,276.62 | 45,287,027.61 |
27、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 20,000,000.00 | |
| 合计 | 20,000,000.00 |
长期借款分类的说明：
长期借款系公司之子公司安徽尚趣玩网络科技有限公司将位于广州市天河区黄埔大道
号1201-1205房及1207房，合计
套房产作抵押担保，利率为
年期金融机构人民币贷款基准利率按季度浮动
0.15%。
28、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 67,767,192.73 | 86,545,998.07 |
| 未确认融资费用 | -4,351,860.36 | -7,608,780.80 |
| 计入一年内到期的租赁负债 | -23,773,918.12 | -21,726,099.05 |
| 合计 | 39,641,414.25 | 57,211,118.22 |
29、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 2,112,251,697.00 | 105,612,584.00 | 105,612,584.00 | 2,217,864,281.00 | |||
30、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 2,900,629,684.28 | 2,900,629,684.28 | ||
| 其他资本公积 | 114,693,519.91 | 67,961,275.73 | 104,690,588.55 | 77,964,207.09 |
| 合计 | 114,693,519.91 | 2,968,590,960.01 | 104,690,588.55 | 2,978,593,891.37 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
资本公积溢价本期增加系本期发行新股溢价2,795,939,095.73元及公司限制性股票本期解锁由其他资本公积转入资本溢价104,690,588.55元。其他资本公积本期增加系股份支付增加资本公积66,426,191.81元，本年减少系公司转让控股子公司芜湖听松29%的股权增加的资本公积1,535,083.92元。
31、库存股
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 库存股回购 | 299,999,563.27 | 299,999,563.27 | ||
| 合计 | 299,999,563.27 | 299,999,563.27 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
截止2021年
月
日，公司通过股票回购专用证券户以集中竞价交易方式回购股份16,301,534股，含交易费用的支付总额为299,999,563.27元。
32、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -128,611,926.36 | -5,360,952.31 | -5,360,952.31 | -133,972,878.67 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -128,611,926.36 | -5,360,952.31 | -5,360,952.31 | -133,972,878.67 | ||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -20,462,346.01 | -29,808,106.70 | -29,808,106.70 | -50,270,452.71 | ||||
| 外币财务报表折算差额 | -20,462,346.01 | -29,808,106.70 | -29,808,106.70 | -50,270,452.71 | ||||
| 其他综合收益合计 | -149,074,272.37 | -35,169,059.01 | -35,169,059.01 | -184,243,331.38 | ||||
33、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 166,559,856.09 | 166,559,856.09 | ||
| 合计 | 166,559,856.09 | 166,559,856.09 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期盈余公积增加，系按照母公司净利润的10%计提法定盈余公积。
34、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 3,959,512,681.41 | 4,711,093,895.82 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -3,040,560.81 | |
| 调整后期初未分配利润 | 3,956,472,120.60 | 4,711,093,895.82 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 2,875,575,877.62 | 2,760,951,475.22 |
| 减：提取法定盈余公积 | 166,559,856.09 | 101,981,476.75 |
| 应付普通股股利 | 770,546,961.45 | 1,267,351,018.20 |
| 购买子公司少数股权冲减 | 2,143,200,194.68 | |
| 期末未分配利润 | 5,894,941,180.68 | 3,959,512,681.41 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-3,040,560.81元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润
0.00
元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润
0.00
元。
35、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 16,216,498,239.02 | 2,466,077,310.61 | 14,399,703,084.56 | 1,757,783,549.76 |
| 合计 | 16,216,498,239.02 | 2,466,077,310.61 | 14,399,703,084.56 | 1,757,783,549.76 |
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值□是√否收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 移动游戏业务分部 | 网页游戏业务分部 | 其他 | 合计 |
| 按经营地区分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 境内 | 10,604,175,682.16 | 812,076,612.15 | 23,131,986.20 | 11,439,384,280.51 |
| 境外 | 4,759,755,739.77 | 17,358,218.74 | 4,777,113,958.51 | |
| 按销售渠道分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 自营 | 12,494,354,276.79 | 523,411,026.85 | 23,131,986.20 | 13,040,897,289.84 |
| 联运及其他 | 2,869,577,145.14 | 306,023,804.04 | 3,175,600,949.18 | |
| 合计 | 15,363,931,421.93 | 829,434,830.89 | 23,131,986.20 | 16,216,498,239.02 |
与履约义务相关的信息：
公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在自主运营模式下，公司作为主要责任人，全面负责游戏的运营、推广与维护，提供游戏上线的广告投放、在线客服及充值收款等统一管理，在游戏玩家消耗完毕虚拟货币购买游戏道具并取得其控制权时，完成履约义务；在和第三方联合运营模式下，公司根据与第三方游戏运营公司或游戏应用平台的合作协议，计算分成金额，在双方结算且核对无误后确认为营业收入。
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为260,658,631.26元，其中，260,658,631.26元预计将于2022年度确认收入，
0.00
元预计将于2023年度确认收入，
0.00
元预计将于2024年度确认收入。
36、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 9,478,930.38 | 9,031,509.77 |
| 教育费附加 | 4,183,953.16 | 3,888,380.14 |
| 房产税 | 3,309,051.17 | 2,390,175.01 |
| 土地使用税 | 112,824.21 | 60,909.86 |
| 印花税 | 11,630,663.84 | 15,853,093.15 |
| 地方教育费附加 | 2,789,302.11 | 2,586,084.74 |
| 水利基金 | 6,537,974.66 | 8,518,904.86 |
| 其他 | 8,576.08 | 7,720.13 |
| 合计 | 38,051,275.61 | 42,336,777.66 |
37、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 薪酬及福利费 | 315,958,093.41 | 162,725,173.07 |
| 折旧费 | 6,558,510.54 | 1,206,953.29 |
| 办公费 | 11,334,222.17 | 5,877,055.61 |
| 互联网流量费用 | 8,769,981,872.17 | 8,014,961,811.46 |
| 差旅及交通费 | 440,951.24 | 791,677.61 |
| 招待费 | 2,878,597.80 | 1,716,243.66 |
| 股份支付费用 | 13,109,310.83 | 22,574,102.49 |
| 其他 | 5,080,431.76 | 3,083,487.62 |
| 合计 | 9,125,341,989.92 | 8,212,936,504.81 |
38、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 薪酬及福利费 | 260,927,885.15 | 180,789,569.93 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 办公费 | 29,324,082.35 | 25,661,562.55 |
| 差旅及交通费 | 17,001,966.39 | 10,625,332.77 |
| 折旧及摊销费 | 65,573,385.76 | 45,416,293.94 |
| 业务招待费 | 16,973,924.74 | 13,732,507.70 |
| 租赁费 | 9,635,374.53 | 24,934,017.97 |
| 中介费及咨询顾问费 | 28,428,165.20 | 24,797,831.02 |
| 股份支付费用 | 21,444,715.47 | 34,938,331.49 |
| 其他 | 13,458,434.12 | 5,312,953.44 |
| 合计 | 462,767,933.71 | 366,208,400.81 |
39、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 薪酬及福利费 | 1,055,880,383.04 | 871,966,442.16 |
| 运维费 | 17,275,919.31 | 18,093,509.26 |
| 折旧及摊销费 | 60,970,895.53 | 21,438,731.31 |
| 设计费 | 38,084,053.26 | 72,829,673.41 |
| 差旅及交通费 | 425,220.31 | 1,936,068.71 |
| 办公费 | 23,881,729.35 | 26,226,124.07 |
| 租金及办公水电费 | 14,003,821.79 | 17,207,236.26 |
| 股份支付费用 | 31,872,165.51 | 79,911,590.29 |
| 其他 | 7,844,622.14 | 3,044,977.02 |
| 合计 | 1,250,238,810.24 | 1,112,654,352.49 |
40、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 26,788,458.65 | 41,162,339.42 |
| 其中：租赁利息费用 | 4,183,609.93 | |
| 减：利息收入 | 75,730,210.86 | 73,943,032.87 |
| 金融机构手续费 | 2,519,919.38 | 3,084,583.76 |
| 汇兑损益 | -8,760,015.57 | 6,691,838.47 |
| 合计 | -55,181,848.40 | -23,004,271.22 |
41、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 167,198,424.90 | 162,027,080.81 |
| 合计 | 167,198,424.90 | 162,027,080.81 |
42、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 804,477.28 | 28,694,143.20 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 4,340,481.40 | -5,321,416.88 |
| 处置其他金融资产取得的投资收益 | 73,911,690.66 | 80,960,199.59 |
| 其他股权投资在持有期间的投资收益 | 11,079,048.91 | 10,870,820.98 |
| 银行理财产品收益 | 32,834,940.66 | 40,051,018.76 |
| 合计 | 122,970,638.91 | 155,254,765.65 |
43、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 95,277,092.81 | 25,422,811.13 |
| 其他非流动金融资产 | -17,510,983.80 | 170,206,821.25 |
| 合计 | 77,766,109.01 | 195,629,632.38 |
44、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -7,578,059.55 | 991,350.05 |
| 应收账款坏账损失 | 4,174,711.26 | 3,615,508.23 |
| 合计 | -3,403,348.29 | 4,606,858.28 |
45、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 三、长期股权投资减值损失 | -35,821,023.90 | -155,815,479.90 |
| 十一、商誉减值损失 | -36,844,831.82 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 合计 | -35,821,023.90 | -192,660,311.72 |
46、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置利得 | 122,031.86 | 304,974.69 |
| 终止租赁利得或损失 | 2,649,376.08 | |
| 合计 | 2,771,407.94 | 304,974.69 |
47、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产报废利得合计 | 54,420.99 | ||
| 其中：固定资产报废利得 | 54,420.99 | ||
| 侵权赔偿款 | 2,150,174.48 | 2,263,277.59 | 2,150,174.48 |
| 其他 | 2,245,757.45 | 1,748,597.38 | 2,245,757.45 |
| 合计 | 4,395,931.93 | 4,066,295.96 |
48、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 14,383,900.00 | 7,170,997.30 | 14,383,900.00 |
| 非流动资产报废损失合计 | 167,575.14 | 110,855.84 | 167,575.14 |
| 其中：固定资产报废损失 | 167,575.14 | 110,855.84 | 167,575.14 |
| 罚款及滞纳金 | 46,751.07 | 278,134.12 | 46,751.07 |
| 其他 | 2,033,724.20 | 3,484,806.64 | 2,033,724.20 |
| 合计 | 16,631,950.41 | 11,044,793.90 | 16,631,950.41 |
49、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 285,729,395.68 | 196,572,918.34 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 递延所得税费用 | 112,748,408.22 | 16,568,032.59 |
| 合计 | 398,477,803.90 | 213,140,950.93 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 3,248,448,957.42 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 812,112,239.36 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -470,428,238.70 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -608,511.03 |
| 非应税收入的影响 | -15,662,602.59 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 13,681,932.37 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -50,145,663.57 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 103,709,522.02 |
| 研发加计扣除影响 | -112,096,772.08 |
| 税率变动影响的递延所得税资产变动金额 | -1,120,360.83 |
| 对境外子公司的投资收益确认递延所得税负债的影响 | 120,000,000.00 |
| 其他 | -963,741.05 |
| 所得税费用 | 398,477,803.90 |
50、其他综合收益
详见附注七、32、其他综合收益。
51、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到经营性往来款 | 10,172,531.34 | 13,346,052.95 |
| 收到政府补助 | 78,301,526.84 | 94,897,990.35 |
| 收到利息收入 | 69,840,207.87 | 69,183,945.07 |
| 收到押金、保证金 | 28,116,186.77 | 13,595,109.50 |
| 收到其他 | 6,580,886.55 | 21,451,307.43 |
| 合计 | 193,011,339.37 | 212,474,405.30 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现费用 | 8,864,809,265.64 | 8,889,357,891.91 |
| 支付押金、备用金 | 23,712,034.47 | 16,220,835.53 |
| 手续费 | 2,547,305.06 | 3,084,583.76 |
| 营业外支出 | 16,380,364.24 | 8,081,244.30 |
| 支付其他 | 11,699,712.10 | 3,022,336.65 |
| 合计 | 8,919,148,681.51 | 8,919,766,892.15 |
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品 | 6,043,784,128.00 | 6,659,127,406.43 |
| 收到业绩补偿款 | 5,400,000.00 | 5,000,000.00 |
| 合计 | 6,049,184,128.00 | 6,664,127,406.43 |
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品 | 6,488,518,300.00 | 6,134,393,234.43 |
| 退回以前年度多收业绩补偿款 | 426,330.01 | |
| 处置子公司支付的现金净额 | 3,691.01 | |
| 合计 | 6,488,521,991.01 | 6,134,819,564.44 |
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 不丧失控制权处置子公司收到现金 | 900,001.00 | |
| 合计 | 900,001.00 |
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 回购库存股 | 299,999,563.27 | |
| 购买子公司少数股权支付的现金 | 1,152,000,000.00 | 1,727,977,276.44 |
| 租金 | 29,622,831.34 | |
| 合计 | 1,481,622,394.61 | 1,727,977,276.44 |
52、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 2,849,971,153.52 | 3,035,831,321.47 |
| 加：资产减值准备 | 39,224,372.19 | 188,053,453.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 47,127,763.78 | 43,431,002.25 |
| 使用权资产折旧 | 28,426,146.21 | |
| 无形资产摊销 | 39,895,712.47 | 22,570,818.92 |
| 长期待摊费用摊销 | 84,444,278.82 | 51,266,500.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -2,771,407.94 | -304,974.69 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 167,575.14 | 56,434.85 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -77,766,109.01 | -195,629,632.38 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 34,434,985.41 | 44,506,980.09 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -122,970,638.91 | -155,254,765.65 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -7,733,115.48 | 16,598,895.33 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 120,481,523.70 | -30,862.74 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | ||
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 136,292,044.82 | -184,494,880.58 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 423,098,464.50 | -76,528,666.62 |
| 其他 | 66,426,191.81 | 137,865,680.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,658,748,941.03 | 2,927,937,304.65 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,618,393,735.38 | 1,774,081,508.55 |
| 减：现金的期初余额 | 1,774,081,508.55 | 2,135,260,406.77 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,844,312,226.83 | -361,178,898.22 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 60,763.05 |
| 其中： | -- |
| 边境游戏有限公司 | 60,763.05 |
| 其中： | -- |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 6,800,000.00 |
| 其中： | -- |
| 芜湖萤火之光网络科技有限责任公司 | 6,800,000.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 6,860,763.05 |
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 3.00 |
| 其中： | -- |
| 广州铁骑网络科技有限公司 | 3.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 3,694.01 |
| 其中： | -- |
| 广州铁骑网络科技有限公司 | 3,694.01 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | -3,691.01 |
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 4,618,393,735.38 | 1,774,081,508.55 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 4,602,912,492.27 | 1,765,103,329.39 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 15,481,243.11 | 8,978,179.16 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 4,618,393,735.38 | 1,774,081,508.55 |
其他说明：
期末现金及现金等价物比期末货币资金少139,041.54元，差异系扣除冻结受限的货币资金。
53、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 139,041.54 | 银行冻结资金及保证金 |
| 固定资产 | 27,819,584.42 | 为公司银行借款设置抵押担保 |
| 合计 | 27,958,625.96 | -- |
54、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 201,903,053.98 | 6.3757 | 1,287,273,301.26 |
| 欧元 | 54,351.93 | 7.2479 | 393,937.35 |
| 港币 | 3,263,709.71 | 0.8180 | 2,669,714.54 |
| 新台币 | 11,611,273.00 | 0.2302 | 2,672,915.04 |
| 泰铢 | 3,118.44 | 0.1919 | 598.43 |
| 日元 | 123,816,024.00 | 0.0554 | 6,859,407.73 |
| 韩币 | 455,293,944.00 | 0.00537 | 2,444,928.48 |
| 新币 | 15,367.43 | 4.7244 | 72,601.89 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 82,212,365.57 | 6.3757 | 524,161,379.16 |
| 欧元 | 55,213.40 | 7.2479 | 400,181.20 |
| 港币 | 61,487,017.52 | 0.8180 | 50,296,380.33 |
| 新台币 | 312,618.79 | 0.2302 | 71,964.85 |
| 菲律宾比索 | 2,673,651.94 | 0.1250 | 334,206.49 |
| 马来西亚林吉特 | 649,719.14 | 1.5295 | 993,745.42 |
| 泰铢 | 154,339.33 | 0.1919 | 29,617.72 |
| 印尼盾 | 439,917,031.72 | 0.00045 | 197,962.66 |
| 越南盾 | 23,106,231,071.67 | 0.00028 | 6,469,744.70 |
| 韩币 | 2,033,627,131.00 | 0.00537 | 10,920,577.69 |
| 日元 | 54,759,610.23 | 0.0554 | 3,033,682.41 |
| 巴西雷亚尔 | 141.74 | 1.1444 | 162.21 |
| 新币 | 77,181.04 | 4.7244 | 364,634.11 |
| 印度卢比 | 742.22 | 0.0856 | 63.53 |
| 其他应收款 |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 其中：美元 | 2,778,410.23 | 6.3757 | 17,714,310.10 |
| 日元 | 9,541,486.61 | 0.0554 | 528,598.36 |
| 韩币 | 900,000.00 | 0.00537 | 4,833.00 |
| 港币 | 989,272.00 | 0.8180 | 809,224.50 |
| 应付账款 | |||
| 其中：新台币 | 1,459,603.21 | 0.2302 | 336,000.66 |
| 美元 | 111,868,502.83 | 6.3757 | 713,240,013.49 |
| 泰铢 | 10,333.73 | 0.1919 | 1,983.04 |
| 越南盾 | 443,514,605.40 | 0.00028 | 124,184.09 |
| 日元 | 53,004,957.23 | 0.0554 | 2,936,474.63 |
| 港币 | 50,824.00 | 0.8180 | 41,574.03 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：美元 | 91,865.22 | 6.3757 | 585,705.08 |
| 新台币 | 11,888.00 | 0.2302 | 2,736.62 |
| 泰铢 | 16,736.40 | 0.1919 | 3,211.72 |
| 短期借款 | |||
| 其中： | |||
| 美元 | 15,000,000.00 | 6.3757 | 95,635,500.00 |
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用□不适用
公司境外子公司的主营经营地详见附注九、
、在子公司中的权益，境外子公司根据其经营所处的主要经济环境、财务结算条件以及未来发展规划分别确定美元、新台币、日元、韩国元、新加坡元、港币等币种作为记账本位币，编制本财务报表时已折算为人民币。
55、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 增值税进项税加计抵减 | 78,662,382.71 | 其他收益 | 78,662,382.71 |
| 芜湖市鸠江区产业扶持补助 | 62,930,927.07 | 其他收益 | 62,930,927.07 |
| 增值税即征即退 | 10,234,515.35 | 其他收益 | 10,234,515.35 |
| 个税手续费返还 | 6,888,174.16 | 其他收益 | 6,888,174.16 |
| 其他产业扶持补助 | 3,442,100.46 | 其他收益 | 3,442,100.46 |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 2021年度软件重点企业落户奖励专项资金 | 1,385,800.00 | 其他收益 | 1,385,800.00 |
| 2021年安徽省创新型省份建设专项资金 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 2021年度企业研发投入支持专项资金 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| "双百强"规上企业奖励 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 代扣代缴增值税及企业所得税手续费返还 | 456,682.46 | 其他收益 | 456,682.46 |
| 稳岗补贴 | 397,629.12 | 其他收益 | 397,629.12 |
| 商务发展专项资金 | 108,200.00 | 其他收益 | 108,200.00 |
| 四上企业奖励金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 淮安市洪泽区互联网产业基地扶持补助 | 86,866.83 | 其他收益 | 86,866.83 |
| SamSungTaxOffice韩国增值税退税款 | 5,146.74 | 其他收益 | 5,146.74 |
| 合计 | 167,198,424.90 | 167,198,424.90 |
（2）政府补助退回情况
□适用√不适用其他说明：
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 边境游戏有限公司 | 2021年12月29日 | 60,763.05 | 100.00% | 现金购买 | 2021年12月29日 | 实际交接日期 |
其他说明：
2021年
月，公司全资子公司智聪网络科技有限公司以60,763.05元收购边境游戏有限公司原股东
100.00%的股权，实现控制纳入合并，取得的边境游戏有限公司无业务和资产，因此不确认商誉和资产。
（2）合并成本及商誉
单位：元
| 合并成本 | 边境游戏有限公司 |
| --现金 | 60,763.05 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 |
| 合并成本 | 边境游戏有限公司 |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 60,763.05 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 |
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
| 边境游戏有限公司 | ||
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | ||
| 货币资金 | ||
| 应收款项 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
负债：
| 负债： |
| 借款 |
| 应付款项 |
| 递延所得税负债 |
净资产
| 净资产 |
| 减：少数股东权益 |
| 取得的净资产 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
2、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√是□否
单位：元
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 广州铁骑网络科技有限公司 | 3.00 | 45.00% | 转让 | 2021年10月26日 | 股权转让协议已经签署并生效且工商变更已完成，控制权转移 | 3,255,359.96 | 15.00% | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 按转让部分的对价确定剩余股权的公允价值，主要假设控制权无溢价 | 0.00 |
其他说明：
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□是√否
3、其他原因的合并范围变动
| 子公司名称 | 变动原因 | 设立/变更日期 |
| 三七乐心（广州）产业投资合伙企业（有限合伙） | 设立 | 2021.05.13 |
| 海南妙语连珠教育科技合伙企业（有限合伙） | 设立 | 2021.05.10 |
| 智聪网络科技有限公司 | 设立 | 2021.01.13 |
| 智信网络科技有限公司 | 设立 | 2021.02.01 |
| 智礼网络科技有限公司 | 设立 | 2021.02.01 |
| 赛博互娱有限公司 | 设立 | 2021.09.03 |
| CyberFunCo.Limited | 设立 | 2021.12.30 |
| 安徽雷虎网络科技有限公司 | 设立 | 2021.03.17 |
| 上海通虎网络科技有限公司 | 设立 | 2021.12.17 |
| 上海极宙网络科技有限公司 | 设立 | 2021.04.06 |
| 龙悦网络科技有限公司 | 设立 | 2021.12.20 |
| 香蕉游戏韩国有限公司 | 设立 | 2021.05.18 |
| 香蕉日本株式会社 | 设立 | 2021.03.04 |
| 北京妙小程教育科技有限公司 | 注销 | 2021.02.25 |
| 淮安顺景企业管理合伙企业（有限合伙） | 注销 | 2021.11.16 |
| 淮安顺勤企业管理合伙企业（有限合伙） | 注销 | 2021.11.18 |
| 霍尔果斯千娱网络科技有限公司 | 注销 | 2021.12.13 |
| 上海极宙网络科技有限公司 | 注销 | 2021.12.06 |
| 上海极趣网络科技有限公司 | 注销 | 2021.01.12 |
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 一级子公司 | ||||||
| 西藏信泰文化传媒有限公司 | 西藏 | 西藏 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| 江苏极光网络技术有限公司 | 淮安 | 淮安 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 三七文娱（广州）网络科技有限公司 | 广州 | 广州 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 广州三七文娱科技有限公司 | 广州 | 广州 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 二级子公司 | ||||||
| 霍尔果斯三七文娱创业投资有限公司 | 新疆 | 新疆 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| 广州三七互娱科技有限公司 | 广州 | 广州 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 安徽三七极光网络科技有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 广州极晟网络技术有限公司 | 广州 | 广州 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 安徽极烁网络科技有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 广州三七极彩网络科技有限公司 | 广州 | 广州 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 武汉极昊网络科技有限公司 | 武汉 | 武汉 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 广州极尚网络技术有限公司 | 广州 | 广州 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 海南极越网络科技有限公司 | 海南 | 海南 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 成都极凡网络科技有限公司 | 成都 | 成都 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 广州三七极创网络科技有限公司 | 广州 | 广州 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 广州三七极耀网络科技有限公司 | 广州 | 广州 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 安徽三七极域网络科技有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 厦门极幻网络科技有限公司 | 厦门 | 厦门 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 芜湖萤火之光网络科技有限责任公司 | 芜湖 | 芜湖 | 软件和信息技术服务业 | 68.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 三七互娱（上海）科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 广州三七文创科技有限公司 | 广州 | 广州 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 三级子公司 | ||||||
| 上海硬通网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 安徽尚趣玩网络科技有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 广州三七网络科技有限公司 | 广州 | 广州 | 软件和信息技术服务业 | 19.80% | 80.20% | 非同一控制下企业合并 |
| 广州星众信息科技有限公司 | 广州 | 广州 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海冠航网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 安徽嘉尚网络科技有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| EasyGaming,Inc. | 美国 | 美国 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 海南智琛网络科技有限公司 | 海南 | 海南 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 海南尚轩网络科技有限公司 | 海南 | 海南 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 芜湖泰通商业运营管理有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| 四级子公司 | ||||||
| 上海志仁文化传媒有限公司 | 上海 | 上海 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 尚趣玩国际有限公司 | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 芜湖听松网络科技有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 软件和信息技术服务业 | 51.00% | 设立 | |
| 北京尚趣玩网络科技有限公司 | 北京 | 北京 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 北京极炬网络科技有限公司 | 北京 | 北京 | 软件和信息技术服务业 | 80.00% | 设立 | |
| 芜湖三七互娱文化产业园运营管理有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| 创世破晓有限公司 | 香港 | 香港 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 宜春旭虎网络科技有限公司 | 宜春 | 宜春 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 上海手游天下数字科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 北京尚恒嘉天网络科技有限公司 | 北京 | 北京 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 江苏嘉趣网络科技有限公司 | 淮安 | 淮安 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 广州火山湖信息技术有限公司 | 广州 | 广州 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 安徽三七网络科技有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 安徽玩虎信息技术有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 海南游虎网络科技有限公司 | 海南 | 海南 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 海南智虎网络科技有限公司 | 海南 | 海南 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 安徽冠宇文化传媒有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 广告业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 安徽逐胜网络科技有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 海南惠莱网络科技有限公司 | 海南 | 海南 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 安徽盈趣网络科技有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 广州乐虎网络科技有限公司 | 广州 | 广州 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 霍尔果斯智凡网络科技有限公司 | 新疆 | 新疆 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 霍尔果斯智圣网络科技有限公司 | 新疆 | 新疆 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 智聪网络科技有限公司 | 香港 | 香港 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 安徽雷虎网络科技有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 上海通虎网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 珠海尚捷网络科技有限公司 | 珠海 | 珠海 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 珠海妙虎网络科技有限公司 | 珠海 | 珠海 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 五级子公司 | ||||||
| 江苏智铭网络技术有限公司 | 淮安 | 淮安 | 软件和信息技术服务业 | 49.00% | 51.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 西藏泰富文化传媒有限公司 | 西藏 | 西藏 | 投资 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 霍尔果斯星辉网络科技有限公司 | 新疆 | 新疆 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 海南连弘网络科技有限公司 | 海南 | 海南 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 智美网络科技有限公司 | 台湾 | 英属维尔京 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 群岛 | ||||||
| 冠进环球有限公司 | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 飞鹰网络科技有限公司 | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 37FunflyCo.,LTD | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 37FUNWORLDPTE.LTD | 新加坡 | 新加坡 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 霍尔果斯新锐网络科技有限公司 | 新疆 | 新疆 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 芜湖锐虎网络科技有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 广州趣虎网络科技有限公司 | 广州 | 广州 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 锦鲤网络科技有限公司 | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 扬帆网络科技有限公司 | 香港 | 香港 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 智礼网络科技有限公司 | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 智信网络科技有限公司 | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 龙悦网络科技有限公司 | 香港 | 香港 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 赛博互娱有限公司 | 香港 | 香港 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 边境游戏有限公司 | 香港 | 香港 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 六级子公司 | ||||||
| 西藏盛格网络科技有限公司 | 西藏 | 西藏 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 成都首因科技有限公司 | 成都 | 成都 | 软件和信息技术服务业 | 55.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 三七（广州）科技投资合伙企业（有限合伙） | 广州 | 广州 | 投资 | 52.94% | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海耕子教育科技有限公司 | 上海 | 上海 | 教育 | 90.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 芜湖三七互娱玩心投资中心（有限合伙） | 芜湖 | 芜湖 | 投资 | 77.50% | 设立 | |
| 深圳市梦之舟科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 软件和信息技术服务业 | 55.00% | 设立 | |
| 37GamesEntertainmentLimited | 香港 | 香港 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 智玩在线国际有限公司 | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 智娱线上国际有限公司 | 香港 | 香港 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| MiaocodeEducationHoldingLimited | 开曼群岛 | 开曼群岛 | 教育 | 99.99% | 非同一控制下企业合并 | |
| 37GamesCompany | 韩国 | 韩国 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 海南妙语连珠教育科技合伙企业（有限合伙） | 海南 | 海南 | 教育 | 84.00% | 设立 | |
| 三七乐心（广州）产业投资合伙企业（有限合伙） | 广州 | 广州 | 投资 | 80.00% | 设立 | |
| CyberFunCo.Limited | 韩国 | 韩国 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 香蕉游戏韩国有限公司 | 韩国 | 韩国 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 香蕉日本株式会社 | 日本 | 日本 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 七级子公司 | ||||||
| 37Games.JapanCo,.Ltd. | 日本 | 日本 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 株式会社ライチ | 日本 | 日本 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| MiaocodeEducationBVIHoldingLimited | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 教育 | 99.99% | 非同一控制下企业合并 | |
| 八级子公司 | ||||||
| MiaocodeEducationHKHoldingLimited | 香港 | 香港 | 教育 | 99.99% | 非同一控制下企业合并 | |
| 九级子公司 | ||||||
| 上海妙小程教育科技有限公司 | 上海 | 上海 | 教育 | 99.99% | 非同一控制下企业合并 | |
（2）重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 三七（广州）科技投资合伙企业（有限合伙） | 47.06% | -183,192.80 | 39,716,936.42 |
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 三七（广州）科技投资合伙企业（有限合伙） | 14,232,068.98 | 71,000,000.00 | 85,232,068.98 | 835,689.00 | 835,689.00 | 50,787,684.95 | 34,000,000.00 | 84,787,684.95 | 2,030.00 | 2,030.00 | ||
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 三七（广州）科技投资合伙企业（有限合伙） | -389,274.97 | -389,274.97 | -408,525.56 | -474,123.70 | -474,123.70 | -954,943.56 | ||
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
芜湖听松网络科技有限公司（以下简称“芜湖听松”）于2020年12月成立，截至2020年12月31日经审计的净资产为
元。2021年
月，本公司参照芜湖听松的净资产，以
1.00
元的名义价向淮安高飞股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“淮安高飞”）转让子公司芜湖听松20%股权，上述交易完成后，本公司持有芜湖听松权益份额由80.00%下降为60.00%。截止2021年9月，淮安高飞向芜湖听松注资合计2,000,000.00元（持股比例20%），故本公司参照其它股东的出资额作为股权转让价格，以900,000.00元向黄柏朝转让子公司芜湖听松网络科技有限公司9%股权。上述交易完成后，本公司持有芜湖听松网络科技有限公司权益份额由
60.00%下降为
51.00%。
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
| 芜湖听松 | |
| 购买成本/处置对价 | 900,001.00 |
| --现金 | 900,001.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | 900,001.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | -635,082.92 |
| 差额 | 1,535,083.92 |
| 其中：调整资本公积 | 1,535,083.92 |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 |
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 扬州富海三七互联网文化投资中心（有限合伙） | 扬州 | 扬州 | 投资 | 16.76% | 权益法 | |
| 上海吾未网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 游戏 | 20.00% | 权益法 | |
| 北京萌我爱网络技术有限公司 | 北京 | 北京 | 游戏 | 17.00% | 权益法 | |
| 新线索（北京）影视投资有限公司 | 北京 | 北京 | 文化艺术 | 20.00% | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
、公司持有扬州富海三七互联网文化投资中心（有限合伙）20%以下表决权但具有重大影响的依据：公司在被投资单位投资决策委员会派有两名董事，并享有实质的参与决策权，能够对被投资单位的经营决策施加重大影响。
2、公司持有北京萌我爱网络技术有限公司20%以下表决权但具有重大影响的依据：公司在被投资单位董事会派有1名董事，享有实质的参与决策权且公司为最终控制方以外的唯一股东，能够对被投资单位的经营决策施加重大影响。
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||||||
| 扬州富海三七互联网文化投资中心（有限合伙） | 上海吾未网络科技有限公司 | 北京萌我爱网络技术有限公司 | 新线索（北京）影视投资有限公司 | 扬州富海三七互联网文化投资中心（有限合伙） | 成都朋万科技股份有限公司 | 北京萌我爱网络技术有限公司 | 新线索（北京）影视投资有限公司 | |
| 流动资产 | 20,349,487.38 | 70,164,478.22 | 63,564,095.23 | 117,442,549.98 | 30,867,759.96 | 44,012,511.18 | 134,049,007.36 | 118,527,942.87 |
| 非流动资产 | 204,079,000.00 | 1,098,727.17 | 399,075.80 | 3,125,626.26 | 193,079,000.00 | 55,030.13 | 330,783.67 | 3,236,840.35 |
| 资产合计 | 224,428,487.38 | 71,263,205.39 | 63,963,171.03 | 120,568,176.24 | 223,946,759.96 | 44,067,541.31 | 134,379,791.03 | 121,764,783.22 |
| 流动负债 | 7,376,960.57 | 12,578,883.60 | 6,362,945.64 | 39,673,764.48 | 4,083,753.41 | 3,156,358.37 | 10,577,905.17 | 39,183,076.62 |
| 非流动负债 | 43,568.62 | 1,650,943.35 | 25,700.53 | |||||
| 负债合计 | 7,376,960.57 | 12,578,883.60 | 6,362,945.64 | 39,717,333.10 | 4,083,753.41 | 4,807,301.72 | 10,577,905.17 | 39,208,777.15 |
少数股东权益
| 少数股东权益 | ||||||||
| 归属于母公司股东权益 | 217,051,526.81 | 58,684,321.79 | 57,600,225.39 | 80,850,843.14 | 219,863,006.55 | 39,260,239.59 | 123,801,885.86 | 82,556,006.07 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 36,377,835.89 | 11,736,864.36 | 9,792,038.32 | 16,170,168.63 | 36,849,039.90 | 8,770,737.52 | 21,046,320.60 | 16,514,223.47 |
| 调整事项 | ||||||||
| --商誉 | 57,702,275.36 | 23,648,500.16 | 91,519,923.84 | 42,316,943.46 | 19,408,500.16 | 91,519,923.84 | ||
| --内部交易未实现利 |
| 润 | ||||||||
| --其他 | -475,041.19 | -1,619,965.41 | -91,519,923.85 | -289,005.19 | -8,143,935.43 | 0.00 | -91,522,946.10 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 35,902,794.70 | 69,439,139.72 | 31,820,573.07 | 16,170,168.62 | 36,560,034.71 | 42,943,745.55 | 40,454,820.76 | 16,511,201.21 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||||||
| 营业收入 | 1,771,473.54 | 89,110,665.46 | 2,831,132.02 | 2,350,267.46 | 217,367,671.30 | 23,802,695.67 | ||
| 净利润 | -3,921,479.74 | -25,390,640.62 | 39,210,307.66 | -1,705,162.93 | 37,825,706.76 | 682,143.26 | 127,242,261.14 | -2,920,118.29 |
| 终止经营的净利润 | ||||||||
| 其他综合收益 | ||||||||
| 综合收益总额 | -3,921,479.74 | -25,390,640.62 | 39,210,307.66 | -1,705,162.93 | 37,825,706.76 | 682,143.26 | 127,242,261.14 | -2,920,118.29 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 15,300,000.00 | 16,993,328.75 | 4,240,000.00 |
（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 355,726,236.88 | 224,096,750.33 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -4,302,142.15 | -1,890,050.03 |
| --综合收益总额 | -4,302,142.15 | -1,890,050.03 |
（4）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 龙掌动漫（上海）有限公司 | -1,931,437.23 | -4,233.85 | -1,935,671.08 |
| 成都星合互娱科技有限公司 | -26,067,736.37 | -26,067,736.37 | |
| 广州铁骑网络科技有限公司 | -1,194,422.90 | -1,194,422.90 |
十、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一)信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1.银行存款及银行理财产品
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2.应收款项
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2021年12月31日，本公司应收账款的65.36%源于余额前五名客户，公司应收账款余额前五名客户是腾讯、苹果等移动游戏发行业务的主要合作渠道，期末应收账款余额集中度较高属于业务发展的正常现象，本公司不存在重大的信用集中风险。
(二)流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
本公司目前的金融资产可以满足营运资金需求和资本开支，所承担的流动风险不重大。
(三)市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1.利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司不存在重大市场利率变动的风险。
2.外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司主要于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之外币货币性项目说明。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 1,952,875,331.78 | 145,650,669.82 | 2,098,526,001.60 | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,952,875,331.78 | 145,650,669.82 | 2,098,526,001.60 | |
| （1）债务工具投资 | 1,700,318,479.44 | 1,700,318,479.44 | ||
| （2）权益工具投资 | 252,556,852.34 | 145,650,669.82 | 398,207,522.16 | |
| （二）其他权益工具投资 | 53,476,784.51 | 273,084,693.43 | 326,561,477.94 | |
| （三）其他非流动金融资产 | 81,131,000.00 | 480,549,630.03 | 561,680,630.03 | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 1,952,875,331.78 | 280,258,454.33 | 753,634,323.46 | 2,986,768,109.57 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
对于在活跃市场上有报价的金融工具，本公司以其在活跃市场报价（有限售期的考虑限售折价）确定公允价值。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
对于在活跃市场没有报价，但是存在非活跃报价（转让或回购协议价、第三方增资或转让价）的，本公司在考虑流动性折扣后确定公允价值。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
对于不存在市场报价的，本公司按照市场法，采用市盈率、市净率、现金流量折现法、近似成本代表法等确定公允价值。
5、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
本公司以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本报告期无第一层次与第二层次间的转换，本报告期第二层次与第三层次间的转换主要系以公允价值计量的项目是否存在非活跃报价影响。
6、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等。本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值近似。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是李卫伟。
2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、
、合营安排或联营企业中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 成都爆米花互娱科技有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 成都朋万科技股份有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 成都墨非科技有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 上海冰野网络科技有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 龙掌文化传媒(上海)有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 绍兴上虞掌娱网络科技有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 深圳市益玩网络科技有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 深圳战龙互娱科技有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 上海羽厚亦网络科技有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 北京萌我爱网络技术有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 上海萌野网络科技有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 深圳市哲想互动科技有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 广州旭扬网络科技有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 成都星合互娱科技有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 北京熙泽互娱科技有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 成都墨嘟科技有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 上海傲庭网络科技有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 上海听听网络科技有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 深圳市范特西科技有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 广州十作力餐饮管理有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 成都市龙游天下科技有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 上海吾未网络科技有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 上海炽梦网络科技有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 广州铁骑网络科技有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 北京不朽之王科技有限公司 | 本公司之联营企业 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 厦门火游信息科技有限公司 | 关联人（过去12个月内本公司董事、副总经理担任该公司董事） |
| 天津卡乐互动科技有限公司（SNKCorporation） | 关联人（本公司董事担任该公司董事） |
| 苏州星丽网络科技有限公司 | 关联人（本公司董事长、总经理担任该公司董事）） |
| 共青城沸点鸿创投资合伙企业（有限合伙） | 关联人（本公司董事长、总经理为该公司合伙人） |
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 成都墨非科技有限公司 | 游戏分成款 | 4,508,680.10 | 5,200,000.00 | 否 | 870,596.08 |
| 成都朋万科技股份有限公司 | 游戏分成款、委托研发费 | 790,458.67 | 540,000.00 | 否 | 1,487,922.88 |
| 上海冰野网络科技有限公司 | 游戏分成款 | 否 | 30,100,755.05 | ||
| 龙掌文化传媒(上海)有限公司 | 游戏分成款、委托研发费 | 否 | 595,308.36 | ||
| 深圳市益玩网络科技有限公司 | 游戏分成款 | 16,085.28 | 10,000,000.00 | 否 | 91,564.04 |
| 深圳市哲想互动科技有限公司 | 游戏分成款 | 1,988,098.60 | 3,500,000.00 | 否 | 1,251,332.51 |
| 深圳战龙互娱科技有限公司 | 游戏分成款 | 9,572.33 | 20,000.00 | 否 | 100,671.65 |
| 北京萌我爱网络技术有限公司 | 游戏分成款 | 29,765,664.43 | 60,000,000.00 | 否 | 88,130,495.29 |
| 天津卡乐互动科技有限公司（SNKCorporation） | 游戏分成款、广告代理投放 | 150,000.00 | 否 | 1,294,420.00 | |
| 上海萌野网络科技有限公司 | 游戏分成款 | 21,144,497.48 | 20,000,000.00 | 是 | 7,235,220.76 |
| 成都星合互娱科技有限公司 | 游戏分成款 | 15,000,000.00 | 否 | ||
| 广州旭扬网络科技有限公司 | 游戏分成款 | 55,000,000.00 | 否 | ||
| 深圳市范特西科技有限公司 | 游戏分成款 | 39,153.68 | 50,000.00 | 否 |
| 广州十力作餐饮管理有限公司 | 餐饮服务 | 173,357.31 | 200,000.00 | 否 | |
| 合计 | 58,435,567.88 | 131,158,286.62 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上海羽厚亦网络科技有限公司 | 软件运营收入 | 164,551.65 | 1,327,190.29 |
| 广州旭扬网络科技有限公司 | 软件运营收入 | 61,550,597.56 | 39,247.20 |
| 合计 | 61,715,149.21 | 1,366,437.49 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 36,291,550.37 | 25,785,854.81 |
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 上海羽厚亦网络科技有限公司 | 12,014.50 | 50,838.35 | ||
| 应收账款 | 广州旭扬网络科技有限公司 | 14,781,375.15 | |||
| 预付账款 | 成都星合互娱科技有限公司 | 16,500,000.00 | 6,500,000.00 | ||
| 预付账款 | 成都市龙游天下科技有限公司 | 3,000,000.00 | |||
| 预付账款 | 上海吾未网络科技有限公司 | 10,000,000.00 | |||
| 预付账款 | 深圳市哲想互动科技有限公司 | 2,300,000.00 | |||
| 预付账款 | 上海萌野网络科技有限公司 | 1,500,000.00 | |||
| 预付账款 | 成都墨非科技有限公司 | 2,000,000.00 | |||
| 预付账款 | 上海炽梦网络科技有限公司 | 5,000,000.00 | |||
| 预付账款 | 广州铁骑网络科技有限公司 | 5,000,000.00 | |||
| 预付账款 | 北京萌我爱网络技术有限公司 | 414,729.35 | 1,000,000.00 | ||
| 预付账款 | 苏州星丽网络科技有限公司 | 20,000,000.00 | |||
| 预付账款 | 北京不朽之王科技有限公司 | 1,500,000.00 | |||
| 预付账款 | 深圳战龙互娱科技有限公司 | ||||
| 预付账款 | 成都爆米花互娱科技有限公司 | 959,008.56 | |||
（2）应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 北京熙泽互娱科技有限公司 | 11,164.56 | |
| 应付账款 | SNKCorporation | 54,006.07 | |
| 应付账款 | 成都爆米花互娱科技有限公司 | 1,780,878.09 | 1,755,334.40 |
| 应付账款 | 成都墨嘟科技有限公司 | 1,805,567.76 | 1,807,142.05 |
| 应付账款 | 成都墨非科技有限公司 | 2,824,632.10 | 471,042.38 |
| 应付账款 | 成都朋万科技股份有限公司 | 695,173.59 | 843,899.73 |
| 应付账款 | 龙掌文化传媒(上海)有限公司 | 1,060.80 | |
| 应付账款 | 厦门火游信息科技有限公司 | 139,334.08 | |
| 应付账款 | 上海傲庭网络科技有限公司 | 3,919.20 | |
| 应付账款 | 上海听听网络科技有限公司 | 299,979.17 | |
| 应付账款 | 深圳市益玩网络科技有限公司 | 11,673.40 | 2,143,284.53 |
| 应付账款 | 深圳市哲想互动科技有限公司 | 299,710.11 | 1,326,412.46 |
| 应付账款 | 深圳战龙互娱科技有限公司 | 114,049.51 | |
| 应付账款 | 北京萌我爱网络技术有限公司 | 2,814,839.16 | 7,044,686.73 |
| 应付账款 | 广州旭扬网络科技有限公司 | 23,816.58 | |
| 应付账款 | 上海萌野网络科技有限公司 | 2,701,940.06 | 5,611,596.55 |
| 应付账款 | 上海冰野网络科技有限公司 | 3,532,231.97 | 7,726,331.23 |
| 应付账款 | 绍兴上虞掌娱网络科技有限公司 | 42,417.40 | |
| 应付账款 | 深圳市范特西科技有限公司 | 166,228.39 | |
| 预收账款 | SNKCorporation | 20,000,000.00 | |
| 其他应付款 | 北京萌我爱网络技术有限公司 | 150,664.74 |
7、其他
共同对外投资：
| 共同投资方 | 关联关系 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本（万元） | 被投资企业的总资产（万元） | 被投资企业的净资产（万元） | 被投资企业的净利润（万元） |
| 广州豫琦商务服务有限公司 | 公司实际控制人控股企业 | 广州十力作餐饮管理有限公司 | 餐饮服务 | 250.00 | 4,748.30 | 2,921.80 | -827.58 |
| 李卫伟 | 公司实际控制人 | 共青城沸点鸿创投资合伙企业（有限合伙） | 投资 | 12,100.00 | 5,716.45 | 5,716.45 | -190.83 |
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√适用□不适用
单位：元
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 84,117,179.74 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
其他说明
2、以权益结算的股份支付情况
√适用□不适用
单位：元
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 股票市价 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 2019年度公司业绩以及对未来年度公司业绩的预测进行确定 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 268,044,507.52 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 66,426,191.81 |
其他说明
公司于2019年
月
日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议以及2019年
月
日召开2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第三期员工持股计划管理细则的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》。本员工持股计划通过公司2019年4月11日至2019年5月7日的回购股份以零价格转让予员工持股计划取得公司股份并持有，合计22,347,537股，占公司总股本的比例为
1.06%。员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起
个月后开始分期解锁，锁定期最长
个月。2019年7月26日公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，“三七互娱网络科技集团股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票已于2019年7月25日非交易过户至“三七互娱网络科技集团股份有限公司-第三期员工持股计划”，过户股数为22,347,537股。2021年
月
日第二批限制性股票到期解锁,解锁股份数为本次员工持股计划总数的30%，即6,704,261股。
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况无
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺公司不存在影响正常生产、经营活动需作披露的重大承诺事项。
2、或有事项
（1）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。
十五、资产负债表日后事项
1、利润分配情况
单位：元
| 拟分配的利润或股利 | 820,609,783.97 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 820,609,783.97 |
2、其他资产负债表日后事项说明
无
十六、其他重要事项
1、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品类型分部为基础确定报告分部。分别对移动游戏业务和网页游戏业务的经营业绩进行考核。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 移动游戏业务分部 | 网页游戏业务分部 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 15,363,929,421.93 | 829,434,830.89 | 23,133,986.20 | 16,216,498,239.02 | |
| 营业成本 | 2,210,997,062.20 | 239,981,069.59 | 15,099,178.82 | 2,466,077,310.61 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
公司部分资产为各报告分部共同使用，相应资产、负债不易准确划分到各个报告分部。
2、其他
承租人信息披露
| 项目 | 金额 |
| 租赁负债的利息费用 | 4,183,609.93 |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用 | 5,973,533.94 |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外） | 875,075.68 |
| 计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | |
| 其中：售后租回交易产生部分 | |
| 转租使用权资产取得的收入 | |
| 与租赁相关的总现金流出 | 36,471,440.96 |
| 售后租回交易产生的相关损益 |
| 项目 | 金额 |
| 售后租回交易现金流入 | |
| 售后租回交易现金流出 | |
| 其他 |
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 1,000,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 1,180,095,000.00 | 17,597.10 |
| 合计 | 1,180,095,000.00 | 1,000,017,597.10 |
（1）应收股利1）应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 三七文娱（广州）网络科技有限公司 | 1,000,000,000.00 | |
| 合计 | 1,000,000,000.00 |
（2）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金及备用金 | 100,000.00 | 30,000.00 |
| 并表往来款 | 1,180,000,000.00 | |
| 其他 | 2,597.10 | |
| 合计 | 1,180,100,000.00 | 32,597.10 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期转回 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 2021年12月31日余额 | 5,000.00 | 5,000.00 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,180,100,000.00 |
| 合计 | 1,180,100,000.00 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 账龄组合 | 15,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | |||
| 合计 | 15,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | |||
4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 并表往来款 | 1,156,000,000.00 | 1年以内 | 97.96% | |
| 第二名 | 并表往来款 | 14,000,000.00 | 1年以内 | 1.19% | |
| 第三名 | 并表往来款 | 6,000,000.00 | 1年以内 | 0.51% | |
| 第四名 | 并表往来款 | 2,000,000.00 | 1年以内 | 0.17% | |
| 第五名 | 并表往来款 | 2,000,000.00 | 1年以内 | 0.17% | |
| 合计 | -- | 1,180,000,000.00 | -- | 99.99% |
2、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 9,516,402,451.17 | 9,516,402,451.17 | 9,449,976,259.36 | 9,449,976,259.36 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 25,856,711.23 | 25,856,711.23 | 0.00 | 25,856,711.23 | 25,856,711.23 | 0.00 |
| 合计 | 9,542,259,162.40 | 25,856,711.23 | 9,516,402,451.17 | 9,475,832,970.59 | 25,856,711.23 | 9,449,976,259.36 |
（1）对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 三七互娱（上海）科技有限公司 | 1,101,102.72 | 257,609.31 | 1,358,712.03 | ||||
| 江苏智铭网络技术有限公司 | 256,496,511.67 | 256,496,511.67 | |||||
| 江苏极光网络技术有限公司 | 1,418,959,620.04 | 3,416,776.09 | 1,422,376,396.13 | ||||
| 安徽尚趣玩网络科技有限公司 | 39,346,104.00 | 11,943,675.66 | 51,289,779.66 | ||||
| 广州三七网络科技有限公司 | 2,593,854.12 | 2,851,431,998.01 | 2,854,025,852.13 | ||||
| 安徽三七网络科技有限公司 | 26,003,130.96 | 10,577,840.29 | 36,580,971.25 | ||||
| 上海硬通网络科技有限公司 | 10,614,612.03 | 3,019,246.30 | 13,633,858.33 | ||||
| 广州极晟网络技术有限公司 | 8,115,314.43 | 2,469,977.36 | 10,585,291.79 | ||||
| 广州三七互娱科技有限公司 | 12,854,299.94 | 3,197,931.28 | 16,052,231.22 | ||||
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 377,627.79 | 88,985.54 | 466,613.33 | ||||
| 霍尔果斯新锐网络科技有限公司 | 2,055,173.81 | 25,424.44 | 2,080,598.25 | ||||
| 安徽三七极光网络科技有限公司 | 58,746,772.12 | 19,104,009.41 | 77,850,781.53 | ||||
| 霍尔果斯三七文娱创业投资有限公司 | 733,756.96 | 492,598.63 | 1,226,355.59 | ||||
| 广州火山湖信息技术有限公 | 674,495.55 | 118,896.64 | 793,392.19 | ||||
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 司 | |||||||
| 安徽玩虎信息技术有限公司 | 13,723,030.94 | 1,632,828.96 | 15,355,859.90 | ||||
| 三七文娱（广州）网络科技有限公司 | 4,728,000,000.00 | 4,728,000,000.00 | |||||
| 广州极尚网络技术有限公司 | 13,258,286.90 | 4,877,728.24 | 18,136,015.14 | ||||
| 海南极越网络科技有限公司 | 1,317,778.59 | 1,317,778.59 | |||||
| 广州三七极彩网络科技有限公司 | 1,605,721.93 | 1,181,507.57 | 2,787,229.50 | ||||
| 广州趣虎网络科技有限公司 | 12,712.22 | 2,265,747.89 | 2,278,460.11 | ||||
| 海南智虎网络科技有限公司 | 1,727,366.66 | 671,317.45 | 2,398,684.11 | ||||
| 武汉极昊网络科技有限公司 | 458,985.98 | 221,147.76 | 680,133.74 | ||||
| 淮安顺景企业管理合伙企业（有限合伙） | 712,800,000.00 | 712,800,000.00 | |||||
| 淮安顺勤企业管理合伙企业（有限合伙） | 2,138,400,000.00 | 2,138,400,000.00 | |||||
| 霍尔果斯智凡网络科技有限公司 | 48,979.44 | 48,979.44 | |||||
| 广州三七极创网络科技有限公司 | 428,858.04 | 428,858.04 | |||||
| 广州三七极耀网络科技有限公司 | 76,553.75 | 76,553.75 | |||||
| 安徽三七极域 | 76,553.75 | 76,553.75 | |||||
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 网络科技有限公司 | |||||||
| 合计 | 9,449,976,259.36 | 2,917,626,191.81 | 2,851,200,000.00 | 9,516,402,451.17 | |||
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 上海绝厉文化传媒有限公司 | 0.00 | 0.00 | 25,856,711.23 | ||||||||
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 25,856,711.23 | ||||||||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 25,856,711.23 | ||||||||
3、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -530,563.09 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 833,522.56 | |
| 银行理财产品收益 | 12,368,876.71 | |
| 以成本法核算的被投资单位宣告分派的利润 | 1,639,445,000.00 | 1,055,860,000.00 |
| 合计 | 1,652,647,399.27 | 1,055,329,436.91 |
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 7,111,889.34 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 78,301,526.84 | 主要系增值税即征即退和增值税加计抵减以外的其他政府补助。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 184,512,740.33 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 5,829,134.16 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -12,236,018.48 | |
| 减：所得税影响额 | 14,068,349.49 | |
| 少数股东权益影响额 | 624,180.42 | |
| 合计 | 248,826,742.28 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 30.24% | 1.31 | 1.31 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 27.62% | 1.20 | 1.20 |