兄弟科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
兄弟科技股份有限公司
2014 年半年度报告
2014 年 08 月
兄弟科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人钱志达、主管会计工作负责人钱晓峰及会计机构负责人(会计主
管人员)钱晓峰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7
第四节 董事会报告............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 18
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 23
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 26
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 27
第九节 财务报告.............................................................................................................................. 28
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 122
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
兄弟科技、本公司、公司 指 兄弟科技股份有限公司
兄弟维生素 指 江苏兄弟维生素有限公司，为公司控股子公司
朗吉化工 指 浙江朗吉化工有限公司，为公司控股子公司
兄弟投资 指 海宁兄弟投资有限公司
兄弟家具 指 海宁兄弟家具有限公司
兄弟皮革 指 海宁兄弟皮革有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《兄弟科技股份有限公司公司章程》
会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
律师 指 上海广发律师事务所
保荐人（主承销商） 指 安信证券股份有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 兄弟科技 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 兄弟科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 兄弟科技
公司的外文名称（如有） BROTHER ENTERPRISES HOLDING CO.,LTD.
公司的法定代表人 钱志达
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 钱柳华 钱柳华
浙江省海宁市海洲街道西山路 612 号 浙江省海宁市海洲街道西山路 612 号
联系地址
1006-1008 室 1006-1008 室
电话 0573-80703928 0573-80703928
传真 0573-87081001 0573-87081001
电子信箱 stock@brother.com.cn stock@brother.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2013 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2013 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 376,120,931.52 386,290,795.14 -2.63%
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,664,685.03 -1,445,414.09 976.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
13,382,529.62 13,935,525.59 -3.97%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 54,631,587.90 26,597,796.56 105.40%
基本每股收益（元/股） 0.06 -0.01 700.00%
稀释每股收益（元/股） 0.06 -0.01 700.00%
加权平均净资产收益率 1.69% -0.18% 1.87%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,172,317,926.87 1,137,608,908.09 3.05%
归属于上市公司股东的净资产（元） 797,944,901.36 785,096,140.25 1.64%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,191,046.97
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,365,200.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -36,644.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,463,253.13
减：所得税影响额 407,206.43
少数股东权益影响额（税后） 984,893.35
合计 -717,844.59 --
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年上半年，公司紧紧围绕年度经营计划，坚定不移的通过技术进步、产品升级、优化业务流程与管理机制、创新营
销模式等各种方式提升企业综合竞争力。报告期内，公司实现营业收入37,612.09万元，同比下降2.63%；归属于上市公司股
东的净利润1,266.47万元，同比上升976.20%。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 376,120,931.5 386,290,795.1 -2.63%
2
营业成本 317,190,066.7 335,148,270.3 -5.36%
8
销售费用 16,468,640.33 13,407,654.21 22.83%
管理费用 32,882,359.75 20,043,269.72 64.06% 主要系技术研发投入增加导致
财务费用 -1,201,951.67 20,365,447.12 -105.90% 主要系减少银行贷款利息支出及增加委托
贷款利息收入所致
所得税费用 4,261,444.90 5,163.22 82,434.64 主要系利润增加所致
%
研发投入 15,078,534.11 6,404,413.19 135.44% 主要系加大新产品研发力度所致
经营活动产生的现金流量净 54,631,587.90 26,597,796.56 105.40% 主要系本期支付采购商品款减少所致
额
投资活动产生的现金流量净 -45,901,606.2 -71,519,289.0 35.82% 主要系报告期项目投资活动支出减少所致
额 0
筹资活动产生的现金流量净 18,342,992.68 -347,165,948. 105.28% 主要系上期归还贷款较大所致
额
现金及现金等价物净增加额 29,858,015.62 -393,145,558. 107.59%
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
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□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
（1）企业内控管理方面：
2014年上半年，公司管理中心继续开展全过程、全范围的风险识别与风险管理工作，有效提升了全员风控意识，进一步
完善了风控体系建设。提升与优化公司绩效管理体系，从考核指标设置、执行过程监督、考核结果改进等细节入手，完善激
励与约束机制，不断提升员工与团队业绩。同时，有序开展了安全生产月、成本月等活动，通过这些活动的组织，营造了“人
人管安全，人人要安全”的良好氛围，强化了公司员工的成本与节约意识。
（2）企业销售管理方面：
2014年上半年，面对制革行业与养殖行业持续疲软的市场行情，公司在进一步加强老客户合作的基础上，积极参加各类
大型专业展览会，着力新客户、新市场与新应用领域的市场开拓。通过实时的市场趋势变化分析，识别公司的风险与机遇，
制定灵活的营销策略以应对不断变化的市场环境。同时，加强收集顾客对产品需求、服务质量的反馈信息，及时、有效地处
理顾客诉求，提升客户满意度，确保公司年度销售目标的顺利达成。
（3）企业技术研发与技术创新方面：
2014年上半年，技术中心进一步优化研发管理机制，定期组织营销、生产、工程、品保等相关部门开展设计开发专题会
议及质量、成本、安环专项技术改进讨论会，优化新产品立项合理性，全面推进专项技术改进工作。报告期内，公司顺利完
成了包括新产品研发、质量改进、成本改进、安环专项改进等多项研究开发工作，以及多项省级新产品的申报工作。同时，
进一步完善了项目实施过程的考核制度及激励机制，有效提高了研发人员的技术创新积极性。
（4）安全环保管理工作方面：
2014年上半年，公司不断健全与强化安全环保管理机制，确保安全、环境两大管理体系的有效运行。报告期内，公司持
续开展各类应急演练及专项培训活动，共开展事故现场处置演练6次、专项应急演练2次、综合大型应急演练1次、安全知识
培训4次，大大提升了员工的安全意识及应急救援能力。开展重大危险源、重点环境隐患的规范化管理，增加监控及安全环
保设施投入，确保相应应急设施齐全有效。同时加强预防性管理，强化安环部安全环保督察职能，实施三班制安全环保监督
检查，消除日常安全隐患，杜绝违纪、违章作业，将隐患治理工作目标化，责任化。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
精细化工 375,397,726.20 317,190,066.78 15.51% -2.55% -5.36% 2.51%
分产品
维生素 K3 70,513,267.64 43,660,147.34 38.08% -13.84% -2.08% -7.44%
维生素 B1 60,926,625.18 71,005,114.00 -16.54% -27.46% -16.88% -14.84%
铬鞣剂 103,807,674.81 86,287,436.71 16.88% -17.99% -30.62% 15.13%
皮革助剂 38,300,810.24 25,673,458.65 32.97% 1.69% 7.37% -3.55%
维生素 B3 67,688,343.26 59,680,596.09 11.83% 29.38% 8.13% 17.32%
其他 34,161,005.07 30,883,313.99 9.59% 1,114.36% 1,756.26% -31.26%
分地区
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内销 228,280,769.54 186,226,960.14 18.42% 1.56% -3.35% 4.14%
外销 147,116,956.66 130,963,106.64 10.98% -8.30% -8.07% -0.22%
四、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力较2013年度未发生重大变化。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
本期实际 计提减值 报告期实
受托人名 是否关联 委托理财 报酬确定
关联关系 产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
称 交易 金额 方式
金额 （如有） 额
保本浮动 2014 年 2014 年
中信银行 到期本息
非关联方 否 收益型理 5,000 04 月 25 05 月 22 5,000 12.58 12.58
海宁支行 偿还
财产品 日 日
合计 5,000 -- -- -- 5,000 12.58 12.58
委托理财资金来源 自有资金
逾期未收回的本金和收益累计金额
涉诉情况（如适用） 无
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委托理财审批董事会公告披露日期（如
2014 年 04 月 26 日
有)
委托理财审批股东会公告披露日期（如
有)
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利 担保人或抵押 贷款对象资金
率 物 用途
浙江钱塘江投资开发有限公司 否 12,000 8.50% 海宁市资产经 资金周转
营公司
合计 -- 12,000 -- -- --
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 2014 年 4 月 26 日
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 2014 年 5 月 6 日
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 52,151.3
报告期投入募集资金总额 7.3
已累计投入募集资金总额 49,167.75
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 253 号文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,670 万股，每股
发行价为人民币 21.00 元，首次公开发行股票募集资金总额为人民币 560,700,000.00 元，扣除发行费用 39,187,003.85 元，
实际募集资金净额为人民币 521,512,996.15 元。天健会计师事务所有限公司已于 2011 年 3 月 7 日对公司首次公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验（2011）67 号《验资报告》验证确认。截至 2014 年 6 月 30 日，募集
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资金余额为人民币 3,768.35 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
1. 年产 3,000 吨维生 2011 年
素 K3 饲料添加剂技 否 17,651 13,707.22 0 13,703.18 99.97% 03 月 31 1,884.62 是 否
改项目 日
2013 年
2.年产 20,000 吨皮革
否 4,956 4,956 0 4,922.02 99.31% 06 月 30 809.93 否 否
助剂扩建项目
日
2013 年
3. 技术中心建设项目 否 3,000 3,000 2.58 1,051.62 35.05% 06 月 30 —— —— 否
日
2013 年
4. 全球营销网络建设
是 3,000 3,000 1.62 2,005.63 66.85% 12 月 31 —— —— 否
项目
日
5. 永久补充流动资金 3,943.78
承诺投资项目小计 -- 28,607 24,663.22 4.2 25,626.23 -- -- 2,694.55 -- --
超募资金投向
2012 年
1. 年产 5,000 吨维生
否 2,560 2,560 3.1 2,557.88 99.92% 09 月 30 24.99 否 否
素 B3 建设项目
日
2014 年
2. 制革含铬固废的清
否 1,800 1,800 0 1,799.34 99.96% 03 月 31 否 否
洁化综合利用项目
日
归还银行贷款（如有） -- 17,550 -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- 1,634.3 -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 4,360 4,360 3.1 23,541.52 -- -- 24.99 -- --
合计 -- 32,967 29,023.22 7.3 49,167.75 -- -- 2,719.54 -- --
未达到计划进度或预 1、因项目未达设计产能，公司年产 20,000 吨皮革助剂扩建项目、制革含铬固废的清洁化综合利用
计收益的情况和原因 项目未达到预计效益。
（分项目具体分析） 2、因维生素 B3 价格未达预期价格目标，公司年产 5,000 吨维生素 B3 建设项目未达到预计效益。
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项目可行性发生重大
报告期无。
变化的情况说明
适用
根据公司 2011 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第三次会议决议，使用超额募集资金归还银行借
超募资金的金额、用途
款 17,550 万元，使用超募资金 2,560 万元实施“年产 5,000 吨维生素 B3 建设项目”，使用超募资
及使用进展情况
金 1,800 万元实施“制革含铬固废的清洁化综合利用项目”。 根据公司 2012 年 3 月 26 日召开的
第二届董事会第十四次会议决议，使用闲置超募资金 1,634.30 万元用于永久性补充流动资金。
适用
募集资金投资项目实
以前年度发生
施地点变更情况
具体详见下表“募集资金变更项目情况”。
不适用
募集资金投资项目实
以前年度发生
施方式调整情况
具体详见下表“募集资金变更项目情况”。
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
适用
根据公司 2012 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于“年产 3,000
项目实施出现募集资 吨维生素 K3 饲料添加剂技改项目”剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》以及其他相关程
金结余的金额及原因 序，将年产 3,000 吨维生素 K3 饲料添加剂技改项目剩余募集资金 3,943.78 万元用于永久性补
充流动资金。出现上述募集资金结余的原因：1、设备投资节省 2、公共设施投入节省 3、其他建筑
物及安装设备、技术开发费、工程预备费等节省。
尚未使用的募集资金
暂存募集资金专用账户。
用途及去向
募集资金使用
