德力股份：2016年第一季度报告全文

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
安徽德力日用玻璃股份有限公司
     2016 年第一季度报告
    2016 年 04 月
                                                   安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人施卫东、主管会计工作负责人吴健及会计机构负责人(会计主管人员)王利丽声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                          安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                           第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
    公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
    □ 是 √ 否
                                           本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                171,798,871.83            206,705,795.30                    -16.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）               -15,535,400.91             2,415,883.12                   -743.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               -15,978,589.80             1,941,185.24                   -923.14%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -8,752,954.93             2,607,472.43                   -435.69%
基本每股收益（元/股）                                  -0.0396                   0.0062                  -738.71%
稀释每股收益（元/股）                                  -0.0396                   0.0062                  -738.71%
加权平均净资产收益率                                   -1.03%                    0.15%                     -1.18%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                 上年度末
                                                                                                    减
总资产（元）                                 2,179,947,254.52         2,228,755,719.12                     -2.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）             1,503,703,050.10         1,519,238,451.01                     -1.02%
    非经常性损益项目和金额
    √ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位：元
                        项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                 -27,376.09
                                                                                    根据安徽省财政厅关于下达
                                                                                    2012 年产业振兴和技术改造等
                                                                                    建设项目资金（指标）的通知，
                                                                                    本期确认 2012 年窑炉技改项目
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                       201,052.61 资金 121,052.61 元；根据凤阳县
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
                                                                                    人民政府关于 2014 年度全县工
                                                                                    业经济发展和项目建设工作情
                                                                                    况的通报，收到 2014 年度重点
                                                                                    项目奖励资金 80,000.00 元。
                                                                                    闲置募集资金购买理财产品收
委托他人投资或管理资产的损益                                           163,109.59
                                                                                    益。
                                                             安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      303,910.99
减：所得税影响额                                                          197,508.21
合计                                                                      443,188.89              --
       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              23,450
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称          股东性质      持股比例        持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态        数量
施卫东            境内自然人            41.97%       164,500,000       123,375,000 质押                106,120,000
新余德尚投资管
                  境内非国有法人         5.00%        19,600,000        19,500,000
理有限公司
李欣              境内自然人             2.25%         8,836,505
李凤连            境内自然人             0.62%         2,432,669
黄碧蓉            境内自然人             0.54%         2,100,000
林鸿              境内自然人             0.53%         2,068,050
深圳前海展麟资
本管理有限公司
                  境内非国有法人         0.44%         1,735,300
－展麟 1 号私募
基金
李晓亮            境内自然人             0.44%         1,721,169
张家碧            境内自然人             0.41%         1,622,300
陈彩英            境内自然人             0.38%         1,470,700
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                          安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                                          股份种类
             股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类            数量
施卫东                                                               41,125,000 人民币普通股          41,125,000
李欣                                                                  8,836,505 人民币普通股           8,836,505
李凤连                                                                2,432,669 人民币普通股           2,432,669
黄碧蓉                                                                2,100,000 人民币普通股           2,100,000
林鸿                                                                  2,068,050 人民币普通股           2,068,050
深圳前海展麟资本管理有限公司
                                                                      1,735,300 人民币普通股           1,735,300
－展麟 1 号私募基金
李晓亮                                                                1,721,169 人民币普通股           1,721,169
张家碧                                                                1,622,300 人民币普通股           1,622,300
陈彩英                                                                1,470,700 人民币普通股           1,470,700
尤佳                                                                  1,420,000 人民币普通股           1,420,000
                                 施卫东、新余德尚投资管理有限公司为发起人股东，德尚投资股东蔡祝凤与公司实际控
上述股东关联关系或一致行动的
                                 制人施卫东先生为夫妻关系，张亚周与施卫东之间系连襟关系，黄晓祖、黄平、张伯平、
说明
                                 熊金峰系施卫东的姐夫。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
                                 股东李欣、李凤连、黄碧蓉、林鸿、李晓亮、陈彩英分别通过中信建投证券股份有限公
                                 司客户信用交易担保证券账户、东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、国
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、华泰证券股份有限公司客户信用
业务情况说明（如有）
                                 交易担保证券账户、渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户及招商证券股份
                                 有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票。
       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
       □ 是 √ 否
       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
       □ 适用 √ 不适用
                                                    安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                     第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
（一）资产的构成及变动分析：
                                                                                         单位：万元
     项            目      2016年3月31日       2015年12月31日            增减变动              备注
                                                                   增减金额        增减比例
    货币资金                       30,333.30          34,266.15        -3,932.85     -11.48%
    应收票据                        1,328.54           1,877.88         -549.34      -29.25%   说明1
    应收账款                       24,002.41          25,531.99        -1,529.58      -5.99%
    预付款项                        1,302.88           1,164.04          138.84       11.93%
    其他应收款                      4,640.09           4,782.99         -142.90       -2.99%
    存货                           27,613.11          27,672.19          -59.09       -0.21%
    其他流动资产                    2,076.91           5,083.92        -3,007.00     -59.15%   说明2
 流动资产合计                      91,297.23         100,379.15        -9,081.91      -9.05%
    可供出售金融资产               26,055.00          23,380.00        2,675.00       11.44%
    长期股权投资                   11,966.58          12,007.83          -41.25       -0.34%
    固定资产                       67,147.19          58,284.51        8,862.68       15.21%
    在建工程                        7,168.62          13,802.46        -6,633.83     -48.06%   说明3
    无形资产                        8,962.42           9,053.99          -91.57       -1.01%
    长期待摊费用                      40.61               43.80            -3.18      -7.27%
    递延所得税资产                  1,445.17           1,655.42         -210.24      -12.70%
    其他非流动资产                  3,911.90           4,268.43         -356.53       -8.35%
 非流动资产合计                   126,697.49         122,496.42        4,201.07        3.43%
 资 产 总 计                      217,994.73         222,875.57        -4,880.85      -2.19%
说明：
    1、应收票据期末较期初减少 549.34 万元，降低 29.25%，主要系本期公司以承兑背书方式支付的货款
增加所致。
    2、其他非流动资产期末较期初减少 3,007.00 万元，降低 59.15%，主要系用闲置募集资金购买的 3,000.00
万元的理财产品到期，收回投资所致。
    3、在建工程期末较期初减少 6,633.83 万元，降低 48.06%，主要系本期年产 2.3 万吨高档日用玻璃生
产线部分达到预定可使用状态，暂估转入固定资产所致。
（二）负债及所有者权益的构成及变动分析：
                                                         安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                                                    单位：万元
    项           目        2016年3月31日      2015年12月31日                      增减变动                 备注
                                                                            增减金额           增减比例
      短期借款                        32,000.00               32,000.00                0.00            0.00%
      应付票据                         3,819.23                5,075.08         -1,255.84          -24.75%
      应付账款                        16,341.98               16,247.80               94.19            0.58%
      预收款项                         1,593.04                1,619.01               -25.97        -1.60%
      应付职工薪酬                     1,317.68                1,970.48          -652.80           -33.13% 说明1
      应交税费                          565.74                 1,111.04          -545.30           -49.08% 说明2
      应付利息                           60.34                   66.50                 -6.16        -9.26%
      其他应付款                        280.73                 1,203.62          -922.89           -76.68% 说明3
      一年内到期的非流动负             1,662.00                1,662.00                0.00            0.00%
 债
 流动负债合计                         57,640.75               60,955.51         -3,314.77          -5.44%
      长期借款                         9,608.00                9,608.00                0.00            0.00%
      递延收益                          290.40                  302.52                -12.12        -4.01%
 非流动负债合计                        9,898.40                9,910.52               -12.12       -0.12%
 负 债 合 计                          67,539.14               70,866.03         -3,326.88          -4.69%
      股本                            39,195.07               39,195.07                0.00            0.00%
      资本公积                        90,377.39               90,377.39                0.00            0.00%
      盈余公积                         3,730.16                3,730.16                0.00            0.00%
      未分配利润                      17,067.68               18,621.22         -1,553.54           -8.34%
 归属于母公司所有者权益              150,370.31           151,923.85            -1,553.54          -1.02%
 合计
      少数股东权益                       85.28                   85.70                 -0.42        -0.49%
 所有者权益合计                      150,455.58           152,009.54            -1,553.96          -1.02%
 负债及所有者权益合计                217,994.73           222,875.57            -4,880.85          -2.19%
说明：
      1、应付职工薪酬期末较期初减少 652.8 万元，降低 33.13%，主要系本期支付 2015 年度奖金所致。
      2、应交税费期末较期初减少 545.3 万元，降低 49.08%，主要系本期缴纳 2015 年度 12 月份实现的增
值税及附加税，致使未交增值税期末较期初减少 474.43 万元，附加税期末较期初减少 57.38 万元。
      3、其他应付款期末较期初减少 922.89 万元，降低 76.68%，主要系本期退还上年度重大资产重组配套
融资参与方 1,000.00 万元保证金所致。
（三）利润的构成及变动分析：
                                                                                                         单位：万元
             项           目            2016年1--3月份         2015年1--3月份                  增减变动               备注
                                                                                        增减金额        增减比例
一、营业总收入                                    17,179.89               20,670.58        -3,490.69       -16.89%
                                                     安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
 其中: 营业收入                            17,179.89              20,670.58     -3,490.69     -16.89%
二、营业总成本                             18,535.59              20,047.34     -1,511.75     -7.54%
  其中:营业成本                            14,236.57              15,601.66     -1,365.09      -8.75%
         营业税金及附加                          67.05                89.92        -22.87     -25.44%
         销售费用                              1,134.59            1,279.36       -144.77     -11.32%
         管理费用                              2,373.29            2,210.86       162.43       7.35%
         财务费用                               309.59               373.45        -63.86     -17.10%
         资产减值损失                           414.50               492.09        -77.59     -15.77%
     投资收益                                    -24.94               23.04        -47.98   -208.25% 说明1
三、营业利润（亏损以“－”号填列）          -1,380.65                646.28     -2,026.93   -313.63% 说明2
   加: 营业外收入                                62.93                62.19          0.74      1.19%
   减：营业外支出                                15.17                 0.43        14.74    3398.96% 说明3
         其中:非流动资产处置损失                   2.74                0.00          2.74    100.00%
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）      -1,332.89                708.03     -2,040.92   -288.25% 说明4
   减：所得税费用                               221.08               466.56       -245.49     -52.62% 说明5
五、净利润（净亏损以“－”号填列）          -1,553.96                241.47     -1,795.43   -743.55% 说明6
说明：
    1、投资收益本期较上年同期减少 47.98 万元，降低 208.25%，主要系本期公司全资子公司--德瑞矿业
投资的中都瑞华一季度由于投产前期费用增大造成亏损，德瑞矿业根据其在中都瑞华的持股比例，本期确
认投资损失 41.25 万元所致。
    2、营业利润本期较上年同期减少 2,026.93 万元，降低 313.63%，主要系本期因受市场持续低迷的影响，
营业收入较上年同期降低 16.89%，随着天然气价格的下调及人工成本的增加，营业成本较上年同期降低
8.75%，营业收入下降幅度超过营业成本下降幅度以及本期闲置设备计提折旧，致使本期管理费用-折旧较
上年同期增加 307.00 万元等因素共同影响所致。
    3、营业外支出本期较上年同期增加 14.74 万元，增长 3398.96%，主要系本期全资子公司--意德丽塔因
产品结构调整，配方调整后发生的废料损失 10.67 万元，以及安徽施歌、北京施歌固定资产处置损失 2.74
万元共同影响所致。
    4、利润总额本期较上年同期减少 2,040.92 万元，降低 288.25%，主要系受营业收入、营业成本的减少
以及管理费用的增加致使本期营业利润较上年同期减少 2,026.93 万元，以及本期全资子公司--意德丽塔发
生废料损失，致使营业外支出较上年同期增加 14.74 万元共同影响所致。
    5、所得税费用本期较上年同期减少 245.49 万元，降低 52.62%，主要系本期亏损，所得税费用-应交
所得税费用较上年同期减少 319.25 万元以及所得税费用-递延所得税费用较上年同期增加 73.76 万元共同影
响所致。
                                                               安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
      6、净利润本期较上年同期期减少 1,795.43 万元，降低 743.55%，主要系本期因利润总额同比减少
 2,040.92 万元以及所得税费用同比减少 245.49 万元共同影响所致。
 （四）现金流量的构成及变动分析
                                                                                                       单位：万元
               项          目                2016年1--3月份 2015年1--3月份              增减变动              备注
                                                                                  增减金额       增减比例
一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金                  16,522.51          21,551.92       -5,029.41      -23.34%
    收到的税费返还                                    71.49             210.99         -139.50      -66.12%
    收到其他与经营活动有关的现金                   1,212.35           2,368.33       -1,155.98      -48.81%
经营活动现金流入小计                              17,806.35          24,131.24       -6,324.89     -26.21%
    购买商品、接受劳务支付的现金                  11,521.25          13,991.72       -2,470.46      -17.66%
    支付给职工以及为职工支付的现金                 4,018.57           6,268.18       -2,249.60      -35.89%
    支付的各项税费                                 1,332.90             517.80          815.10     157.42%
    支付其他与经营活动有关的现金                   1,808.92           3,092.81       -1,283.88      -41.51%
经营活动现金流出小计                              18,681.65          23,870.50       -5,188.85     -21.74%
      经营活动产生的现金流量净额                    -875.30             260.75       -1,136.04     -435.69% 说明1
二、投资活动产生的现金流量：
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收             0.01               0.00            0.01     100.00%
回的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                   3,016.31           5,001.18       -1,984.87      -39.69%
投资活动现金流入小计                               3,016.32           5,001.18       -1,984.86     -39.69%
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支         1,609.77           2,707.43       -1,097.65      -40.54%
付的现金
    投资支付的现金                                 2,675.00             900.00        1,775.00     197.22%
投资活动现金流出小计                               4,284.77           3,607.43          677.35      18.78%
      投资活动产生的现金流量净额                   -1,268.45          1,393.75       -2,662.20     -191.01% 说明2
三、筹资活动产生的现金流量：
    取得借款收到的现金                             9,900.00           5,900.00        4,000.00      67.80%
筹资活动现金流入小计                               9,900.00           5,900.00        4,000.00      67.80%
    偿还债务支付的现金                             9,900.00          21,400.00      -11,500.00      -53.74%
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金               543.95             623.39          -79.44      -12.74%
筹资活动现金流出小计                              10,443.95          22,023.39      -11,579.44     -52.58%
      筹资活动产生的现金流量净额                    -543.95          -16,123.39      15,579.44      96.63% 说明3
四、汇率变动对现金的影响                               8.45            -112.15          120.60     107.53%
五、现金及现金等价物净增加额                       -2,679.25         -14,581.04      11,901.80      81.63%
   加：期初现金及现金等价物的余额                 29,121.86          44,063.51      -14,941.64      -33.91%
六、期末现金及现金等价物余额                      26,442.62          29,482.46       -3,039.85     -10.31%
 说明：
                                                    安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 1,136.04 万元，下降 435.69%，主要受以下因素
的共同影响所致：
    （1）随着整体经济的持续低迷，公司产品销售收入及销售量的下降，本期“销售商品提供劳务收到的
现金”较上年同期减少 5,029.41 万元，下降 23.34%；本期“收到的税费返还”较上年同期减少 139.50 万元，
下降 66.12%；本期收到的利息收入、保证金及往来款项较上年同期减少，“收到其他与经营活动有关的现
金”较上年同期减少 1,155.98 万元，下降 48.81%，致使“本期经营活动现金流入”较上年同期减少 6,324.89
万元，下降 26.21%。
    （2）因个别窑炉处于改造期且天然气价格较上年同期下调，本期“购买商品，接受劳务支付的现金”
较上年同期减少 2,470.46 万元，下降 17.66%；本期支付 2015 年度 12 月份实现的各项税费，“支付的各项
税费”较上年同期增加 815.10 万元，增长 157.42%；因上年同期支付 2014 年 11 月份工资及人工成本的下
降，本期 “支付给职工以及为职工支付的现金”较上年同期减少 2,249.60 万元，下降 35.89%；本期“支付其
他与经营活动有关的现金”较上年同期减少 1,283.88 万元，下降 41.51%；致使本期“经营活动现金流出”较
上年同期减少 5,188.85 万元，下降 21.74%。
    2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 2,662.20 万元，下降 191.01%，主要受以下因素
的共同影响所致：
    （1）因公司全资子公司—北京施歌搬迁处置办公用固定资产，本期“处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额”较上年同期增加 0.01 万元，增长 100.00%；公司使用闲置募集资金购买的理财
产品较上年同期减少，本期“收到其他与投资活动有关的现金”较上年同期减少 1,984.87 万元，下降 39.69%；
致使本期“投资活动现金流入”较上年同期减少 1,984.86 万元，下降 39.69%。
    （2）因受市场经济形势的影响，公司在满足现有产能的基础上放缓