山东圣阳电源股份有限公司 2013 年度报告全文
山东圣阳电源股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 04 月
山东圣阳电源股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人宋斌、主管会计工作负责人宫国伟及会计机构负责人(会计主管
人员)宫国伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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目录
2013 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2
二、公司简介...................................................................................................................................... 6
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8
四、董事会报告 ............................................................................................................................... 10
五、重要事项.................................................................................................................................... 28
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 37
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 43
八、公司治理.................................................................................................................................... 50
九、内部控制.................................................................................................................................... 55
十、财务报告.................................................................................................................................... 57
十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 155
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 山东圣阳电源股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
元（万元） 指 人民币元（万元）
KVAh 指 kilovolt-ampere-hour 千伏安小时，指电池的能量单位
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重大风险提示
可能存在环保风险，原材料价格波动风险，市场需求变化等风险，有关风
险因素内容已在本报告中第四节“董事会报告”部分予以描述。敬请广大投资者
注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 圣阳股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 山东圣阳电源股份有限公司
公司的中文简称 圣阳电源
公司的外文名称（如有） SHANDONG SACRED SUN POWER SOURCES CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）SACRED SUN
公司的法定代表人 宋斌
注册地址 山东曲阜圣阳路一号
注册地址的邮政编码 273100
办公地址 山东曲阜圣阳路一号
办公地址的邮政编码 273100
公司网址 www.sacredsun.cn
电子信箱 zqb@sacredsun.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 于海龙 李娟
联系地址 山东曲阜圣阳路一号 山东曲阜圣阳路一号
电话 0537-4435777 0537-4435777
传真 0537-4430400 0537-4430400
电子信箱 zqb@sacredsun.cn zqb@sacredsun.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
曲阜市静轩东路
首次注册 1998 年 08 月 20 日 3708811800314-1 370881169524686 16952468-6
148 号
报告期末注册 2013 年 10 月 22 日 曲阜市圣阳路一号 370881228009379 370881169524686 16952468-6
1、2011 年 12 月 9 日二届董事会第九次会议审议通过《关于变更公司营业范围并
修改<公司章程>的议案》，根据战略发展需要，经营范围增加“机电设备安装工程
专业承包、节能产品与技术的开发，节能技术的转让、咨询和服务，节能方案设
公司上市以来主营业务的变化情况（如
计”。2011 年第一次临时股东大会对该变更事项审议通过。2、2012 年 11 月 30 日
有）
二届董事会第十八次会议审议通过《关于变更公司营业范围并修改<公司章程>的
议案》，经营范围增加“蓄电池及电源系统的维修、维护”。2012 年第二次临时股
东大会对该变更事项审议通过。
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦
签字会计师姓名 王贡勇、阚京平
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
北京市西城区闹市口大街 1 号 持续督导职责于 2013 年 12 月
日信证券有限责任公司 徐海啸、陈晖
长安兴融中心 31 日结束。
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 1,017,737,986.73 1,191,787,313.64 -14.6% 959,001,369.99
归属于上市公司股东的净利润
18,381,358.77 52,826,070.89 -65.2% 48,605,334.49
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-3,068,009.66 46,781,667.81 -106.56% 41,028,177.10
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-81,604,918.76 -58,436,779.74 -39.65% -104,115,518.95
（元）
基本每股收益（元/股） 0.17 0.49 -65.31% 0.5
稀释每股收益（元/股） 0.17 0.49 -65.31% 0.5
加权平均净资产收益率（%） 2.28% 6.98% -4.7% 8.79%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 1,484,478,119.06 1,327,112,214.79 11.86% 1,047,960,088.63
归属于上市公司股东的净资产
813,137,795.06 800,258,512.39 1.61% 724,406,141.50
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 18,381,358.77 52,826,070.89 813,137,795.06 800,258,512.39
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
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本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 18,381,358.77 52,826,070.89 813,137,795.06 800,258,512.39
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-10,061,714.38 -9,539.11
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 33,639,300.00 6,687,600.00 8,903,300.00
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,522,659.41 499,111.95 25,852.67
减：所得税影响额 3,650,876.60 1,132,769.76 1,351,995.28
合计 21,449,368.43 6,044,403.08 7,577,157.39 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，在公司董事会的领导下，经营管理团队积极主动应对外部环境的变化，聚焦内部基础管理
工作，调结构、转方式，持续深化变革创新，公司经营稳步推进。
由于产业集约整合速度加快，市场竞争激烈，同时，“新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目”一期建设和
搬迁，对生产交付能力产生了阶段性的影响，公司营业收入和净利润同比下降。
报告期内，公司实现营业总收入101,773.80万元，同比减少14.60%；实现净利润1,838.14万元，同比
减少65.20%。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内主要经营数据如下：
营业收入1,017,737,986.73元，同比下降14.60%；营业成本837,743,454.19元，同比下降14.96%；销
售费用86,219,104.72元，同比增长11.24%;管理费用72,236,319.26元，同比增长39.68%；财务费用
14,978,763.19元，同比增长37.44%；经营活动产生的现金流量净额-81,604,918.76元，同比下降39.65%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，围绕公司的发展战略和经营计划，以人为本，聚焦技术，强化内部管理，在产能布局、新
产品开发、市场拓展、基础管理等方面取得积极进展。
1、聚焦客户需求，新技术、新产品的研究和开发成绩突出
报告期内，公司持续提高研发投入，提高技术创新能力，在铅酸蓄电池前沿及实用技术、锂离子电池
技术、系统集成技术等方面，取得积极进展。
《技术研发平台提升建设项目》持续推进，筹建了中试生产线，优化了技术管理体系，推动技术资源
向客户需求端和生产需求端靠近。形成了以院士工作站，博士后科研工作站，省级技术研发中心为平台的
研发体系，吸引了优秀人才的加盟，技术研发力量逐步加强，技术管理体系更加健全。
针对客户节能降耗的客观需求，持续推进适用温度范围更宽的高温电池的研究和开发，产品性能得到
了市场验证，成为中国联通新型电源高温电池的试点厂家之一；
面向通信市场的更具竞争力的电信级电池，通过了第三方检测认证，开始批量投放市场；
研发了适应大规模储能的MW级储能铅碳新型蓄电池技术；
面向4G小型化，智能化的电源需求，公司开发了锂离子电池一体化电源，实现批量供货；与LG合作开
发的面向通信储能的锂离子电池正在进行产品验证；
动力牵引电池的产品研发也实现了阶段性的突破。
2、细分市场，专业化营销的营销策略取得积极成果
公司继续坚持细分市场，针对不同的客户群体的差异化需求实施专业化的营销策略和服务，营销体系
更趋完善。
在备用市场，在持续维护成熟产品的同时，加大新产品的推广力度，其中高温电池在三大电信运营商
8个省公司进行了试点运用，并率先中标中国电信江苏分公司和海南分公司的高温电池招标，进入了中兴
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通信的供应链体系。
在储能市场，公司成功中标国内外多个新能源储能系统项目，包括：
1）户外系统市场的西藏阿里地区近5000套户用系统项目；
2）离网电站市场的印尼岛屿共计600KW的电站项目；
3）通讯基站新能源供电市场的内蒙古、西藏、新疆、青海和甘肃等多地几十座通信基站供电系统，
尼泊尔电信GSM、CDMA光伏基站项目；
4）微网市场的北麂岛1.27MWp光储电站项目、中广核青海曲麻莱县微网储能电站项目。
在动力市场，继续加大了短程乘用电动车、商用电动车市场拓展，与时风、宝雅等企业的合作不断深
化。
在营销体系建设和营销管理上，报告期内，系统规划设计了国内外市场服务体系，建立了相应的工作
流程和管理规范。建立了专业化的市场服务支持团队，对外为客户提供增值服务和技术支持，对内推动产
品质量提升和市场保证能力改善。
3、新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目一期顺利完成，提升了产品保障能力
报告期内，“新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目”一期如期达成，产能达到400万KVAh，顺利完成了部
分生产资源的搬迁工作。新的生产基地，在硬件设施上，创新性地采用大量国内外先进的设备和工艺，在
软体建设上，以ISO9001质量体系，ISO14001环境体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系以及SA8000社
会责任体系为基础，覆盖产品生产全过程，极大提升了公司的产品保障能力。2013年被工信部确定为重点
行业清洁生产示范企业。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内，公司实现营业总收入101,773.80万元，同比减少14.60%。由于市场需求减缓，产业集约整
合速度加快，同业竞争激烈，销售量全年下降。以及“新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目”一期建设和搬迁，
对上半年生产交付能力产生了较大影响。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 181 216 -16.2%
蓄电池（万 KVAh) 生产量 191 225 -15.11%
库存量 27 18 50%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
2013年库存量同比增加50%主要是因为公司实施了扩迁建项目一期建设和搬迁，产能增加、备货增加所致。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 292,482,318.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 28.74%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 第一名 90,604,333.74 8.9%
2 第二名 89,859,676.22 8.83%
3 第三名 46,268,416.33 4.55%
4 第四名 39,970,840.43 3.93%
5 第五名 25,779,051.28 2.53%
合计 —— 292,482,318.00 28.74%
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
工业（电池制造等）直接材料 730,527,989.10 88.11% 870,604,137.81 89.11% -1%
工业（电池制造等）直接人工 25,382,934.36 3.06% 41,033,973.50 4.2% -1.14%
工业（电池制造等）制造费用 73,177,587.83 8.83% 65,361,257.80 6.69% 2.14%
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
备用电池 224,779,233.27 27.11% 294,260,854.34 30.13% -23.61%
动力用电池 155,956,682.63 18.81% 226,125,871.22 23.14% -31.03%
新能源及应急储
382,930,836.83 46.19% 444,185,179.11 45.46% -13.79%
能用电池
其他 65,421,758.55 7.89% 12,427,464.44 1.27% 426.43%
说明
无
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公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 537,754,131.43
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 55.27%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 第一名 141,781,824.66 14.57%
2 第二名 124,827,984.40 12.83%
3 第三名 111,498,919.60 11.46%
4 第四名 88,818,221.97 9.13%
5 第五名 70,827,180.80 7.28%
合计 —— 537,754,131.43 55.27%
4、费用
本年度管理费用金额较上年度增加20,519,349.42元，增幅为39.68%，主要是本期新产品研发投入增
加所致。
本年度财务费用金额较上年度增加4,080,044.66元，增幅为37.44%，主要是本期借款增加贷款利息支
出增加所致。
5、研发支出
报告期内，公司累计完成研发投入3354.08万元，占报告期末净资产4.12%，占营业收入3.30%，公司
致力研究新型高性能阀控式密封铅酸蓄电池、锂离子电池、铅碳电池、新能源系统集成技术产品，重视研
发投入和技术创新，不断改进和提升新产品的性能，在老产品的升级换代和高温电池、胶体电池、系统集
成等新产品的开发和应用上取得了良好的效果；公司加大了优秀技术人才的引进力度，加强技术人才的培
养，不断改善研发人员激励机制，核心技术开发团队保持稳定。
6、现金流
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 1,022,837,641.34 1,032,983,435.85 -0.98%
经营活动现金流出小计 1,104,442,560.10 1,091,420,215.59 1.19%
经营活动产生的现金流量净
-81,604,918.76 -58,436,779.74 -39.65%
额
投资活动现金流入小计 158,444.17
投资活动现金流出小计 93,460,070.88 211,696,115.78 -55.85%
投资活动产生的现金流量净 -93,301,626.71 -211,696,115.78 55.93%
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额
筹资活动现金流入小计 312,975,487.68 375,151,900.00 -16.57%
筹资活动现金流出小计 221,210,640.35 218,377,885.99 1.3%
筹资活动产生的现金流量净
91,764,847.33 156,774,014.01 -41.47%
额
现金及现金等价物净增加额 -84,471,090.75 -113,673,302.36 25.69%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1) 经营活动产生的现金流量净额同比下降39.65%，主要是本期应收账款占压增加所致。
2) 投资活动现金流出同比下降55.85%，主要是本期投资支付减少所致。
3) 投资活动产生的现金流量净额同比增长55.93%，主要是本期投资支付减少所致。
4) 筹资活动产生的现金流量净额同比下降41.47%，主要是本期新发生贷款同比减少所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
工业（电池等） 1,008,974,271.97 829,088,511.28 17.83% -14.41% -15.14% 0.71%
分产品
备用电池 290,042,274
