淄博万昌科技股份有限公司 2012 年度报告全文
淄博万昌科技股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 03 月
淄博万昌科技股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
公司负责人于秀媛、主管会计工作负责人孙铭娟及会计机构负责人(会计主管人员)于文
杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全
体股东每 10 股转增 3 股。
本报告中有关公司 2013 年度经营发展的陈述，属于计划性事项，能否实现还将取决于主
要产品国内外市场变化、公司重点工作完成情况等因素，不构成对投资者的实质承诺，请投
资者注意投资风险。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8
第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 28
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 33
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 38
第八节 公司治理.............................................................................................................................. 45
第九节 内部控制.............................................................................................................................. 52
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 54
第十一节 备查文件目录................................................................................................................ 104
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释 义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、万昌科技 指 淄博万昌科技股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
元 指 人民币元
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重大风险提示
公司属于化学原料和化学制品制造行业，在生产经营活动中可能会面临国家安全环保政
策日趋严厉、市场竞争加剧、新产品产业化周期长等潜在风险，但目前尚不存在对公司生产
经营状况、财务状况和持续盈利能力有明显严重不利影响的风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 万昌科技 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 淄博万昌科技股份有限公司
公司的中文简称 万昌科技
公司的外文名称（如有） ZIBO WANCHANG SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）WANCHANG TECH
公司的法定代表人 于秀媛
注册地址 山东省淄博市张店区朝阳路 18 号
注册地址的邮政编码 255068
办公地址 山东省淄博市张店区朝阳路 18 号
办公地址的邮政编码 255068
公司网址 http://www.wanchang.com
电子信箱 office@wanchang.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张国昌
联系地址 山东省淄博市张店区朝阳路 18 号
电话 0533-2988888
传真 0533-2091578
电子信箱 zgc_882@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
淄博市工商行政管
首次注册 2000 年 01 月 18 日 3703001851056 370305726234826 72623482-6
理局
山东省工商行政管
报告期末注册 2012 年 06 月 14 日 370300400000903 370303726234826 72623482-6
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
公司上市以来主营业务未发生变化。
有）
公司原控股股东高庆昌先生于 2011 年 5 月 23 日不幸去世。根据其亲属 2011
年 5 月 26 日签署的相关协议，并经中国证监会证监许可[2011]2090 号核准，高庆
昌先生之子高宝林以继承方式增持其原持有公司股份的 50%计 16,481,500 股，合
历次控股股东的变更情况（如有）
计持有公司股份 25,413,500 股，占公司总股本的 23.47%，成为公司的控股股东。
以上事项刊登于 2011 年 5 月 27 日、2011 年 11 月 25 日、2011 年 12 月 31 日
的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 楼 1504 号
签字会计师姓名 胡咏华 李海臣
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
深圳市福田区深南大道 4011 2011 年 5 月 20 日-2013 年 12
华泰联合证券有限责任公司 广宏毅 唐为
号香港中旅大厦 25 楼 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 285,343,999.23 246,369,291.09 15.82% 247,173,208.21
归属于上市公司股东的净利润
86,270,938.32 66,976,250.78 28.81% 70,255,755.83
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
86,009,077.42 66,228,240.93 29.87% 70,007,493.40
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
63,035,343.84 74,426,515.06 -15.31% 85,712,123.64
（元）
基本每股收益（元/股） 0.80 0.69 15.94% 0.87
稀释每股收益（元/股） 0.80 0.69 15.94% 0.87
净资产收益率（%） 12.78% 14.43% -1.65% 48.13%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 729,024,996.83 690,193,123.45 5.63% 209,680,141.11
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 704,409,994.23 672,279,055.91 4.78% 177,341,946.82
权益）（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-19,965.48
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 470,000.00 850,000.00 516,000.00
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -141,962.87 33,541.00 -206,279.49
所得税影响额 46,210.75 135,531.15 61,458.08
合计 261,860.90 748,009.85 248,262.43 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年是公司稳生产扩规模、上项目促发展的重要一年。报告期内，受欧债危机持续蔓延的影响，我
国经济增速明显放缓，公司主要产品市场也受到了一定的影响。面对各种不利因素，公司董事会认真履行
股东大会赋予的职责，与经营层群策群力，迎难而上，坚持以市场为导向，走差异化、特色化发展之路，
围绕年度经营计划目标，认真贯彻“保安全抓环保，提收率降消耗，确保安、稳、长、满、优运转”的指导
思想，取得了产品收率再创新高、营业收入与利润同比双增长、主要产品市场占有率稳步提升、全年安全
稳定生产的好成绩，同时募投扩建项目基本竣工，为公司今后加快发展奠定了坚实基础，较好地维护了公
司及全体股东的利益。
本年度，公司按照年初确定的经营目标，主要开展了以下几方面工作：
1、强化销售体系建设，稳步提高产品市场份额。2012年，针对国内外产品市场需求比较疲软的不利
形势，公司及时调整营销策略，强化营销网络建设与队伍建设，加强市场调研和信息反馈，充分发挥品牌、
质量、规模优势，加强与客户的沟通交流与合作，牢牢抓住主要市场、主要客户，大力开拓新市场、新客
户，并与多家因公司2011年停产检修供货不足而流失的客户重新建立了供货关系，同时加强售前、售中与
售后服务，客户的满意度、忠诚度进一步提高。全年主产品原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯销售总量15,014
吨，同比增长17％，国内外市场占有率进一步提高，为今年扩大生产规模打下了基础。
2、科学合理地组织生产,实现以产促销。继续坚持生产围绕市场转的经营思路,积极发挥装置产能优势
和柔性生产技术优势，根据订单适时调整生产作业计划，抓好各关键环节的督导考核。主要产品的产量、
成品收率显著提高，其中原甲酸三甲酯收率同比提高2.62个百分点，原甲酸三乙酯收率同比提高0.71个百
分点，含湿量、单耗、能耗等其他主要指标明显降低。大力开展节能挖潜活动，加强安全生产措施，生产
装置非正常停车、低收率批次等情形显著减少，全年主要产品原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯总产量同比增
长30%，有力地保障了产品的供给，为公司营业收入、利润创历史最好水平做出了贡献。
3、精心筹划布局，加快募投项目建设。2012年是公司的募投项目建设年，时间紧迫，任务繁重，期
间出现的变化因素较多。公司在稳定现有生产的情况下，从各车间部门选派骨干力量参与募投项目规划建
设，同时完善了人力资源数据库，从社会广泛引进、科学选用各类专业人员，不断充实项目建设队伍。认
真落实项目责任制，充分保障建设资金、设备物资供应，认真严格监理，确保重点工程的稳步推进。新厂
区施工单位多、外来人员多，通过加强培训教育、签订安全协议、加强现场检查督促整改等，确保了安全
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文明施工。至报告期末，新厂区已经初具规模，其中原甲酸三甲酯/三乙酯扩建项目建设与安装、罐区、道
路、公用工程、中控车间、仓库等配套设施建设完成，即将进行整体试车，技术中心研发楼正在外装修，
与公司现有南、北厂区形成三足鼎立的格局，公司今后有了更广阔的发展空间。
4、技术创新取得实效。报告期内，公司积极发挥绩效考核的激励导向作用，加快技术改造、新产品
研发与成果转化步伐。技术改进方面，重点对原甲酸三甲酯、三乙酯的生产装置进行技术改进，反应收率
创历史最好水平；完成了三乙酯中和提高收率、废硫酸脱气等工艺试验，同时配合完成了新厂区污水处理
工艺试验并确定了方案。新产品开发方面，1项已完成样品并提供给客户，1项完成中试并开始工业化设计，
3项即将中试。近期又获得嘧菌酯、醋酸甲脒等产品发明专利授权3项，进一步完善了公司以氢氰酸为原料
的相关产品工艺技术储备，保持行业技术领先优势，增强公司的核心竞争力。
5、狠抓企业基础管理，提高整体运营效率。报告期内，公司持续加强内控建设，自觉规范经营行为。
项目建设、营销管理工作中，重点加强了合同审计，严格招标程序和物资供应方、销售客户、外来施工单
位的资质评审与认定。生产管理中，围绕安全与环保，重点做好“四抓四落实”， 不断优化绩效考核实施重
点，车间生产收率、消耗、成本方面指标持续向好，全年实现平稳安全生产。年度检修工作组织得力，周
密制订方案，加强现场管理，实现开车投料一次成功，生产指标快速恢复。省级企业技术中心通过复审。
加强财务管理，细化成本核算，资金利息收益大幅增加，企业整体运转的质量和效率得到进一步提高。
本报告期，公司实现营业收入28,534.40万元、净利润8,627.09万元，分别比上年度增长15.82%、28.81%，
主要原因是公司实施了正确的营销策略，生产保持稳定运行，主营产品原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯产销
量同比有较大增长；同时公司加强了资金管理，本期产生的银行利息比上年度增加较多。
二、主营业务分析
1、概述
公司属于化学原料和化学制品制造业，行业分类代码为C26。主要经营范围是：医药中间体、农药中
间体的研究与开发；生产、销售原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯及其副产品；医药中间体、农药中间体产品
的批发销售及进出口业务。与上年度相比，公司主营业务范围未发生重大变化。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
公司长期发展目标是成为国际知名的中间体供应商。公司是目前国内最大的原甲酸三甲酯、原甲酸三
乙酯生产商，“废气氢氰酸法”生产技术和工艺荣获国家发明专利，系国内首创并处于世界先进水平。本报
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告期，公司继续积极采取措施，努力做强做大主营业务，目前老产品扩产项目已基本完成，新产品研发初
见成效并即将工业化生产，国内外产品市场份额将会进一步扩大。加快技术创新步伐，积极开展氢氰酸资
源的综合开发与利用、丰富完善产品结构等工作，公司已累计获得发明专利9项，实用新型专利6项，较好
地保持了行业技术领先优势。由于受整体需求景气度不高、市场竞争激烈、募投项目建设进度晚于预期等
因素影响，公司2012年度实际经营成果与首次公开发行股票招股说明书、2011年年度报告中有关2012年经
营计划目标的相关数据（非业绩承诺）存在一定差异。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
项 目 2012年 2011年 同比增减(%)
主营业务收入 285,343,999.23 246,278,803.91 15.86
其他业务收入 90,487.18 -100.00
营业收入合计 285,343,999.23 246,369,291.09 15.82
主营业务收入本报告期发生额比上年同期增加，主要系公司本期主营产品销量增长，销售收入同步增
加。
其他业务收入本报告期发生额比上年同期减少，主要是去年同期开展了少量来料加工业务。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 29,678 24,050 23.40%
化学原料和化学制品制
生产量 31,654 24,057 31.58%
造业
库存量 2,692 716 275.98%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期，公司全部产品生产总量31,654吨、销售总量29,678吨，同比分别增长31.58%、23.40%，主
要是本期生产保持稳定运行，同时营销措施得力，因而实现产销量同步增长；库存总量2,692吨，同比增长
275.98%，主要是公司为满足大客户订单需求，保持合理的产品库存量。
公司重大的在手订单情况
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 122,480,647.20
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 42.92%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 第一名 62,402,188.03 21.87%
2 第二名 20,140,832.67 7.06%
3 第三名 15,109,432.48 5.3%
4 第四名 14,595,014.53 5.11%
5 第五名 10,233,179.49 3.59%
合计 —— 122,480,647.20 42.92%
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
化学原料和化学
主营业务成本 157,945,258.15 100% 128,657,506.43 100% 22.76%
制品制造业
行业分类 2012年营业成本构成 2011年营业成本构成
原材料 人工成本 制造费用 能源 原材料 人工成本 制造费用 能源
化学原料 和化 83.07% 4.66% 4.79% 7.48% 80.68% 4.74% 7.12% 7.46%
学制品
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 83,240,418.78
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 58.12%
公司前 5 名供应商资料
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√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 第一名 30,052,396.07 20.98%
2 第二名 20,996,283.74 14.66%
3 第三名 13,330,388.89 9.31%
4 第四名 9,755,747.44 6.81%
5 第五名 9,105,602.65 6.36%
合计 —— 83,240,418.78 58.12%
4、费用
单位：元
项目 2012年 2011年 同比增减(%)
销售费用 10,639,433.63 7,922,031.02 34.30%
管理费用 28,279,047.14 31,406,237.71 -9.96%
财务费用 -14,776,543.04 -2,730,454.63 -441.18%
所得税费用 15,123,070.69 12,147,371.37 24.50%
资产减值损失 -992.62 507,195.33 -100.20%
销售费用：本期发生额比上期发生额上升了34.30%，主要原因系本期销售量增加，致使运输费、包装
费以及装卸费增加所致；
财务费用：本期发生额较上期发生额下降了441.18%，主要原因系本期无贷款，利息支出减少及募集
资金利息增加所致；
资产减值损失：本期发生额较上期发生额下降了100.20%，主要原因系本期发生的坏账损失较少。
5、研发支出
单位：元
项目 2012年 2011年 同比增减(%)
研发投入金额 11,492,410.21 10,757,326.08 6.83
研发投入占营业收入比例（%） 4.03 4.37 -0.34
研发投入占净资产比例（%） 1.63 1.60 0.03
本报告期，公司研发实际支出为11,492,410.21元，主要用于开展以下几方面工作：一是现有产品生产
工艺革新，提高产品收率、降低各项消耗指标；二是新产品的开发，包括产品小试与中试工作；三是与国
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内部分科研院校的技术交流与合作。
6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 263,885,426.98 241,971,554.45 9.06%
经营活动现金流出小计 200,850,083.14 167,545,039.39 19.88%
经营活动产生的现金流量净
63,035,343.84 74,426,515.06 -15.31%
额
投资活动现金流入小计 2,261,980.00
投资活动现金流出小计 62,112,996.67 27,148,617.85 128.79%
投资活动产生的现金流量净
-59,851,016.67 -27,148,617.85 -120.46%
额
筹资活动现金流入小计 471,272,858.31 -100%
筹资活动现金流出小计 54,140,000.00 65,332,727.95 -17.13%
筹资活动产生的现金流量净
-54,140,000.00 405,940,130.36 -113.34%
额
现金及现金等价物净增加额 -50,955,672.83 453,218,027.57 -111.24%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
①经营活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额减少，主要系本年度购买商品、接受劳务以
现金支付方式为主，降低了银行承兑支付的比例，因此现金支出
