江西恒大高新技术股份有限公司 2012 年度报告全文
2012 年年度报告
2013 年 04 月
江西恒大高新技术股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人朱星河先生、主管会计工作负责人彭伟宏先生及会计机构负责
人(会计主管人员)万建英女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完
整。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
傅哲宽 董事 因出差未能亲自出席 彭伟宏
胡恩莉 董事 因出差未能亲自出席 胡恩雪
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税),送红股 1
股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。
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目录
2012 年度报告 ..................................................................................................................................... 1
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2
二、公司简介...................................................................................................................................... 6
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8
四、董事会报告................................................................................................................................ 10
五、重要事项.................................................................................................................................... 28
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 35
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 40
八、公司治理.................................................................................................................................... 47
九、内部控制.................................................................................................................................... 54
十、财务报告.................................................................................................................................... 54
十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 165
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
恒大高新、公司 指 江西恒大高新技术股份有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
达晨创富 指 天津达晨创富股权投资基金中心(有限合伙)
中科招商 指 深圳市中科招商投资管理有限公司
中森投资 指 中森投资发展有限公司
和泰创投 指 深圳市和泰成长创业投资有限责任公司
中山舞校 指 江西中山舞蹈学校
恒大声学 指 江西恒大声学技术工程有限公司
恒大新材料 指 南昌恒大新材料发展有限公司,本公司全资子公司
恒大表面工程 指 江西恒大表面工程有限公司,本公司全资子公司
东方晶格 指 北京东方晶格科技发展有限公司,本公司全资子公司
柘林湖旅游 指 永修柘林湖绿岛旅游娱乐有限公司
报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
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重大风险提示
公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素,敬请关注董事会报告一
节中,关于公司未来发展所面对的风险和对策的描述。敬请广大投资者注意投
资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 恒大高新 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 江西恒大高新技术股份有限公司
公司的中文简称 恒大高新
公司的外文名称(如有) JIANGXI HENGDA HI-TECH CO.,LTD.
公司的外文名称缩写(如有)HENGDA
公司的法定代表人 朱星河
注册地址 江西省南昌市高新区金庐北路 88 号
注册地址的邮政编码 330096
办公地址 江西省南昌市高新区金庐北路 88 号
办公地址的邮政编码 330096
公司网址 http://www.heng-da.com/
电子信箱 zq@heng-da.net.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 唐明荣 邹明斌
联系地址 江西省南昌市高新区金庐北路 88 号 江西省南昌市高新区金庐北路 88 号
电话 0791-88194572 0791-88194572
传真 0791-88197020 0791-88197020
电子信箱 zq@heng-da.net.cn zoumingbin@yahoo.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点 公司证券事务部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
首次注册 1993 年 01 月 18 日 江大南路 10 号 洪高私 0011-1 东私字 010 号 61302464-6
南昌市高新区金庐
报告期末注册 2012 年 12 月 18 日 360100219401372 360106613024646 61302464-6
北路 88 号
公司上市以来主营业务的变化情况(如 2012 年公司在原有防磨抗蚀主营业务的基础上,进一步延伸产业领域,涉足工业
有) 余热发电等业务。
历次控股股东的变更情况(如有) 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师姓名 汪鹏、孔庆华
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
深圳市红岭中路 1012 号国信 2011 年 6 月 21 日至 2013 年 12
国信证券股份有限公司 程思思、刘文宁
证券大厦 16-26 层 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入(元) 211,248,458.86 263,338,874.61 -19.78% 255,971,115.66
归属于上市公司股东的净利润
25,443,681.20 52,452,815.76 -51.49% 59,408,051.62
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
11,991,947.80 42,711,066.62 -71.92% 52,872,704.73
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-18,583,856.50 -58,135,325.94 68.03% 31,618,387.69
(元)
基本每股收益(元/股) 0.25 0.6 -58.33% 0.99
稀释每股收益(元/股) 0.25 0.6 -58.33% 0.99
净资产收益率(%) 3.58% 10.65% -7.07% 27.75%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产(元) 811,833,837.96 750,787,950.17 8.13% 372,562,201.91
归属于上市公司股东的净资产
(归属于上市公司股东的所有者 719,196,694.62 701,753,013.42 2.49% 280,817,220.63
权益)(元)
二、非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
-301,490.86 -130,392.10 -5,687,117.65 处置固定资产损失
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
计入当期损益的政府
切相关,按照国家统一标准定额或定量享 7,378,835.35 9,471,654.32 13,427,620.55
补助
受的政府补助除外)
债务重组损益 -158,430.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -282,508.55 359,874.28 -52,721.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,163,020.99 1,814,479.61
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所得税影响额 2,347,693.53 1,773,866.97 1,152,434.24
合计 13,451,733.40 9,741,749.14 6,535,346.89 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额(元) 原因
报告期内,公司为发挥资金使用效率,将部分闲置的募集资金定
募集资金利息收入及理财产
9,163,020.99 期存款及自有资金购买理财产品取得的收益。该收益属非因公司
品投资收益
主营业务产生的非经常性损益收益。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内,公司依然受整体宏观经济形势影响。公司的主要客户分布于电力、钢铁、水泥、石油、化工等行业,而这些
行业对设备防护的投资、防护周期等多方面的不定因素影响了公司货款回笼速度,导致了公司销量和业绩较大幅度下滑。面
对因全球经济低迷导致的困难形势,公司经营管理层始终坚持以积极的态度应对市场变化,努力开发更新产品、拓宽产品应
用范围,开拓新的利润增长极。已注册的新能源全资子公司,所处领域是国家节能环保产业的重要内容之一,得到国家政策
的大力支持,也是未来发展前景十分广阔的产业领域,对公司经营的稳健发展将带来积极影响。
公司全年实现营业收入21,124.85万元,比上年同期减少19.78%,;归属于上市公司股东的净利润2,544.37万元,比上年
同期下降51.49%。一方面原因是:公司已签约的贵州华电1853万元的大检修项目原计划在本报告期第四季度完成的工程,
因受天气等因素影响,调整了检修时间,该项目推迟到2013年进行,直接影响了第四季度的营业收入及利润;另一方面是受
整体宏观经济形势影响,业绩和销量有均所回落。
2012年是公司股票公开发行并在深圳证券交易所中小板成功上市的第一个完整年度,公司作为防磨抗蚀行业的龙头企
业 ,经营管理层把握国家产业政策,大力支持循环经济、节能减排和再制造业发展的有利时机,继续保持在行业内的技术
领先优势,通过产品和服务的多领域的拓展,在努力稳定现有市场份额基础上,积极实施大客户战略,本报告期内较大合同
订单数量高于以往。通过强化品质管理、成本控制、渠道建设,增强上下游资源整合力度,向―致力于成为国内外一流的防
磨抗蚀企业‖的战略目标靠拢。
二、主营业务分析
1、概述
公司主要从事防磨抗蚀新材料的研制以及工业系统设备的防磨、抗蚀、节能等技术工程服务。公司运用自主研制的防
磨抗蚀新材料,采用相关防护技术,目前主要为电力、钢铁、水泥、石油、化工、有色、矿山机械、造纸、军工、船舶等企
业提供工业系统设备防磨抗蚀综合防护方案,产品和技术工程服务应用领域正在不断拓展。同时报告期内,公司开始在新能
源领域有所拓展。
报告期内,公司实现营业收入合计21,124.85万元,较上年同期下降19.78%。其中主营业务收入20173.05万元,较上年同
期下降了21.89%。其他业务收入951.79万元,较上年同期增长了87.06%,主要是公司原材料的让售业务。
报告期内,公司主营业务综合毛利率为32.69%,同比下降6.21个百分点。主要原因在于报告期内公司利用渠道优势,开
展的贸易业务收入毛利率相对较低。剔除贸易业务后的公司产品综合毛利率为39.22%,较去年同期的38.90%,大致相当。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
1、报告期内,公司进一步优化管理。一是根据公司发展需要,进一步优化组织架构,充实了业务、运营和工程调度系统,
提高了运营效率,同时调整了部分职能部门设置;二是加强了内控机制建设,在原有管理体系的基础上,对资金运营、投融
资活动、采购、营销、资产管理等方面进一步完善了相关制度和流程,提升了企业管理和风险控制能力;三是积极推行项目
管理,在技术攻关、油罐防腐、企业文化推广、内控体系建设、财务管理软件应用等项目实施方面取得积极成效;四是建立
了人才培养的长效机制,形成了新员工入职培训、继续教育、专项技能培训三位一体的培训体系;五是企业文化建设取得长
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足进步,增强了公司凝聚力和经营活力。
2、报告期内,公司加强技术研发和技术创新,取得较好成效。完成了喷涂自动化机械炉膛应用技术的研发应用、丝材现场
喷涂的改进和堆焊药芯丝材等重点攻关项目以及防结焦涂层体系设计等4项技术瓶颈突破项目,同时,对冷焊规模生产技术、
油罐内外壁防腐涂层设计等进行了技术改进;对自动喷涂施工技术等技术方案进行了优化设计。以KM为基础发展的致密料
浆高压无气喷涂涂料KM4、致密抗结焦涂料KM5、致密耐蚀封闭涂料KM6等涂料在实际应用中取得较好效果,为公司未来
发展奠定了良好的基础。
3、报告期内,公司开发新能源业务进展较快。2012年5月成立新能源全资子公司,2012年8月与山西南娄集团签订了2500t/d
熟料新型干法水泥窑生产线余热发电项目,业务模式―合同能源管理‖,项目工程总投资额约3000万元人民币;2012年9月与
上海瑞恩能源投资有限公司签订了福建鼎信镍业有限公司烧结烟气佘热利用及AOD炉蒸汽发电工程设计采购、建筑安装施
总承包项目,合同总金额12033万元人民币,为2013年的经营业绩打下良好基础。同时,公司完成了对北京信力筑正新能源
科技公司30%股权收购工作,为实现公司主营业务向新能源领域延伸推进了一步。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
项目 2012年 2011年 同比增减情况
主营业务收入 201,730,520.92 258,250,601.70 -21.89%
其他业务收入 9,517,937.94 5,088,272.91 87.06%
合计 211,248,458.86 263,338,874.61 -19.78%
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)
销售量 161,327 185,134 -12.86%
化工
生产量 172,181 166,620 3.33%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
√ 适用 □ 不适用
2012年10月本公司与上海瑞恩能源投资有限公司签订《福建鼎信镍业有限公司烧结余热、AOD炉蒸汽发电工程建筑安
装施工总承包合同》及《福建鼎信镍业有限公司烧结余热、AOD炉蒸汽发电工程设计采购总承包合同》(以下简称―主合同‖),
合同价款分别暂定为7233万元及4800万元,本公司已预收上海瑞恩能源投资有限公司900万元款项。
上述合同在报告期内尚处于项目设计阶段,尚未确认销售。本项目预计在2013年度4季度完工,将对2013年公司业绩产
生积极影响。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
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□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) 50,884,135.02
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 24.09%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%)
1 客户 1 15,337,350.77 7.26%
2 客户 2 12,520,109.56 5.93%
3 客户 3 8,291,863.25 3.93%
4 客户 4 7,880,386.96 3.73%
5 客户 5 6,854,424.49 3.24%
合计 —— 50,884,135.02 24.09%
3、成本
行业分类
单位:元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
(%) (%)
化工 主营业务成本 135,790,374.88 94.11% 157,797,331.24 97.51% -3.4%
化工 其他业务支出 8,498,487.20 5.89% 4,026,618.49 2.49% 3.4%
合计 144,288,862.08 100% 161,823,949.73 100%
产品分类
单位:元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
(%) (%)
HDS 防护 61,647,688.14 45.4% 105,037,946.99 66.7% -21.17%
KM 防护 6,751,631.62 4.97% 16,142,523.33 10.94% -5.26%
MC 防护 24,241,173.35 17.85% 22,576,867.63 13.93% 3.54%
MT 防护 4,393,905.63 3.24% 9,371,067.96 5.24% -2.7%
MHC 防护 2,806,408.16 2.07% 4,312,982.00 2.97% -0.67%
JHU 防护 395,542.26 0.29% 355,943.33 0.22% 0.07%
贸易收入 35,554,025.72 26.18% 0% 26.18%
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合 计 135,790,374.88 100% 157,797,331.24 100%
说明
成本项目构成 2012 年 占比 2011 年 占比 占比增减
原材料 66,740,969.25 49.15% 74,590,798.48 47.27% 1.88%
工资 5,404,456.92 3.98% 5,854,280.99 3.71% 0.27%
其他制造及辅 35,004,945.19 25.78% 37,635,148.85 23.85% 1.93%
助费用
外协服务费 28,640,003.52 21.09% 39,717,102.92 25.17% -4.08%
成本合计 135,790,374.88 100.00% 157,797,331.24 100.00%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元) 63,233,832.19
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 58.71%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%)
1 供应商 1 18,827,249.01 17.48%
2 供应商 2 17,554,680.00 16.3%
3 供应商 3 11,700,035.40 10.86%
4 供应商 4 8,044,323.00 7.47%
5 供应商 5 7,107,544.78 6.6%
合计 —— 63,233,832.19 58.71%
4、费用
项目 2012年 2011年 同比增减(%)
销售费用 11,046,126.51 11,954,497.50 -7.60%
管理费用 29,617,112.87 30,699,817.02 -3.53%
财务费用 -8,427,111.75 -4,327,450.92 -94.74%
变动主要原因:
财务费用比同比减少4,099,660.83元,降幅94.74%,主要因为当期募集资金的利息收入影响所致。
5、研发支出
项目 2012年 2011年 同比增减 2010年
(%)
研发支出 7,292,561.12 10,211,868.64 -27.79% 9,111,088.79
营业收入 211,