厦门日上车轮集团股份有限公司2013年第三季度报告全文(已取消)

2013 年第三季度报告
     2013 年 10 月
厦门日上车轮集团股份有限公司                                            2013 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人吴子文 、主管会计工作负责人何爱平及会计机构负责人(会计主管人员)张定明声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
厦门日上车轮集团股份有限公司                                                                     2013 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                               本报告期末比上年度末增减
                                       本报告期末                        上年度末
                                                                                                          （%）
总资产（元）                                 2,611,798,218.25              2,223,615,093.23                         17.46%
归属于上市公司股东的净资产
                                             1,182,406,119.40              1,181,098,533.13                          0.11%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                    本报告期                                       年初至报告期末
                                                            增减（%）                                    年同期增减（%）
营业收入（元）                      321,360,415.43                    32.21%           941,299,415.35                9.57%
归属于上市公司股东的净利润
                                       3,880,464.80                   -46.11%           27,782,734.47              -47.94%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       2,803,211.09                   -26.93%           21,497,269.83              -33.28%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                    -48,109,128.46               73.42%
（元）
基本每股收益（元/股）                            0.02                 -33.33%                    0.13              -48.00%
稀释每股收益（元/股）                            0.02                 -33.33%                    0.13              -48.00%
加权平均净资产收益率（%）                      0.33%                   -0.28%                  2.34%                -2.17%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                          -672,039.33
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                7,853,406.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             575,370.93
减：所得税影响额                                                                1,471,272.96
合计                                                                            6,285,464.64                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
厦门日上车轮集团股份有限公司                                                             2013 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
报告期末股东总数                                                                                             14,439
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                 持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质    持股比例（%）     持股数量
                                                                    的股份数量      股份状态          数量
吴子文           境内自然人             46.19%      97,927,800         97,927,800
吴丽珠           境内自然人             12.96%      27,472,200         27,472,200
吴志良           境内自然人              4.48%       9,500,000          9,500,000
吴伟洋           境内自然人              2.36%       4,996,900
天津架桥富凯股
权投资基金合伙 境内非国有法人            1.65%       3,500,000
企业（有限合伙）
郭兴义           境内自然人              1.18%       2,500,000
谢敏             境内自然人              1.04%       2,200,000
康月凤           境内自然人              0.76%       1,611,200
叶耀华           境内自然人              0.66%       1,390,000
吴明玉           境内自然人              0.25%         532,200
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
            股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类          数量
吴伟洋                                                                  4,996,900
天津架桥富凯股权投资基金合伙
                                                                        3,500,000
企业（有限合伙）
郭兴义                                                                  2,500,000
谢敏                                                                    2,200,000
康月凤                                                                  1,611,200
叶耀华                                                                  1,390,000
吴明玉                                                                   532,200
凌凤群                                                                   470,700
吴金生                                                                   465,389
陈敬光                                                                   401,110
上述股东关联关系或一致行动的    公司的控股股东和实际控制人为吴子文、吴丽珠为夫妇，吴伟洋为吴子文、吴丽珠之子，
厦门日上车轮集团股份有限公司                                                        2013 年第三季度报告全文
说明                           吴志良为吴子文之弟。其它未知无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一
                               致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                               无
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、应收票据期末较期初增长46.78%，主要原因是报告期内收到的票据货款增加所致。
2、预付款项期末较期初增长33.27%，主要原因是报告期内预付主材（钢材）增加所致。
3、应收利息期末较期初减少96.26%，主要原因是报告期内募集资金定存金额减少所致。
4、在建工程期末较期初减少30.70%，主要原因是报告期内已完工的在建工程转固定资产所致。
5、长期待摊费用期末较期初减少100%，主要原因是报告期内跨年应摊费用本期已摊完所致。
6、其他非流动资产期末较期初增长273.17%，主要原因是报告期内新长诚（漳州）重工预付长期资产款项增加所致。
7、应付票据期末较期初增长49.83%，主要原因是报告期内应付票据购买主材（钢材）增加所致。
8、应付职工薪酬期末较期初增长52.19%，主要原因是报告期内越南NCC公司计提工资所致。
9、长期借款期末较期初增长554.21%，主要原因是报告期内新建新长诚（漳州）重工项目增加长期借款及进出口银行2.2亿
两年期贷款所致。
10、递延所得税负债期末较期初减少96.50%，主要原因报告期内应收利息减少所致。
11、营业税金及附加较上年同期增长71.69%，主要原因是本期比上年同期出口退税之免抵额附加税增加所致。
12、财务费用本期较上年同期增长97.96%，主要原因是募集资金定存利息减少，本期借款比上年同期增长所致。
13、资产减值损失较上年同期增长84.09%，主要原因是本期比上年同期计提坏账准备增加所致。
14、营业外收入较上年同期下降69.66%，主要原因是本期比上年同期收到的各项政府财政补贴减少所致。
15、营业外支出本期较上年同期增长145.54%，主要原因是本期非流动资产处置（报废）损失增加所致。
16、所得税费用本期较上年同期减少 41.32%，主要原因是本期利润比上年同期减少所致。
17、收到的税费返还较上年同期下降46.21%，主要原因是本期比上年同期收到的出口退税减少所致。
18、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降79.79%，主要原因是本期比上年同期收到的往来款收回与承兑汇票保
证金减少所致。
19、支付的各项税费较上年同期增长51.50%，主要原因是本期比上年同期缴税免抵额附加税增加所致。
20、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期下降58.63%，主要原因是本期比上年同期定期存款减少所致。
21、取得借款收到的现金较上年同期增长61.69%，主要原因本期较上年同期长期借款增加所致。
22、偿还债务支付的现金较上年同期增长51.85%，主要原因是本期比上年同期还款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
                   重要事项概述                            披露日期           临时报告披露网站查询索引
募投项目 “四川日上金属工业有限公司汽车钢圈                            《关于募投项目投产的公告》（公告编
                                                 2013 年 03 月 13 日
及钢结构生产项目”已完成安装调试，投入生产                             号：2013-014）
募投项目 “厦门日上金属有限公司年产 150 万套轻                         《关于募投项目投产的公告》（公告编
                                                 2013 年 05 月 08 日
量化无内胎钢圈项目”已完成安装调试，投入生产                           号：2013-035）
新长诚（漳州）重工有限公司项目已完成 1 号厂房、
                                                                       《关于重工设备钢构及其配套生产项目
2 号厂房的建设，共新增建筑面积约 12 万平方米，2013 年 06 月 25 日
                                                                       部分投产的公告》（公告编号：2013-047）
完成生产线的安装调试，部分投入生产
厦门日上车轮集团股份有限公司                                                               2013 年第三季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
      承诺事项            承诺方                   承诺内容                  承诺时间        承诺期限        履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                      自公司股票上市之日起三十六个月
                                                                                           2011 年 6 月 28
                                      内，不转让或者委托他人管理其持有 2010 年 09 月
                     吴子文、吴丽珠                                                        日至 2014 年 6 正在履行
                                      的公司股份，也不由公司回购其持有 28 日
                                                                                           月 28 日
首次公开发行或再融                    的股份
资时所作承诺                          自公司股票上市之日起三十六个月
                                                                                           2011 年 6 月 28
                                      内，不转让或者委托他人管理其持有 2011 年 01 月
                     吴志良                                                                日至 2014 年 6 正在履行
                                      的公司股份，也不由公司回购其持有 30 日
                                                                                           月 28 日
                                      的股份
                                      在任职期间内每年转让的比例不超过
                                      其所持公司股份总数的 25%，在离职
                     公司董事、监事及 后半年内不转让，离职半年后的十二 2010 年 09 月
                                                                                           见承诺内容        正在履行
                     高级管理人员     个月内通过证券交易所挂牌交易出售 28 日
                                      的公司股份不超过其所持公司股份总
                                      数的 50%。
                                      本人为控股股东、实际控制人之一。
                                      现发行人拟在中国境内申请首次公开
                                      发行 A 股股票并上市,为避免与发行人
                                      产生同业竞争，本人现做出如下声明
                                      与承诺：①截止本声明与承诺做出之
                                      日，本人没有直接或间接控制的其他
                                      企业，与发行人的业务不存在直接或
其他对公司中小股东
                                      间接的同业竞争。②为避免本人未来
所作承诺
                                      可能直接或间接控制的其他企业与发
                                      行人产生同业竞争，本人承诺：在本
                                                                           2010 年 11 月
                     吴子文、吴丽珠   人作为发行人控股股东、实际控制人                                       正在履行
                                                                           17 日
                                      期间，本人不会，且将促使本人未来
                                      可能直接或间接控制的其他企业不在
                                      中国境内或境外、以任何方式（包括
                                      但不限于提供生产场地、水、电或其
                                      他资源、资金、技术、设备、销售渠
                                      道、咨询、宣传）支持直接或间接对
                                      发行人的生产经营构成或可能构成同
                                      业竞争的业务或活动。③为了更有效
                                      地避免本人未来可能直接或间接控制
                                      的其他企业与发行人之间产生同业竞
厦门日上车轮集团股份有限公司                                                            2013 年第三季度报告全文
                                     争，本人还将采取以下措施：A.通过
                                     董事会或股东会/股东大会等公司治
                                     理机构和合法的决策程序，合理影响
                                     本人直接或间接控制的其他企业不会
                                     直接或间接从事与发行人相竞争的业
                                     务或活动，以避免形成同业竞争；B.
                                     如本人及本人直接或间接控制的其他
                                     企业获得与发行人相同或相似的业务
                                     机会，而该业务机会可能直接或间接
                                     导致本人直接或间接控制的其他企业
                                     与发行人产生同业竞争，本人应于发
                                     现该业务机会后立即通知发行人，并
                                     尽最大努力促使该业务机会按不劣于
                                     提供给本人直接或间接控制的其他企
                                     业的条件优先提供予发行人；C.如本
                                     人直接或间接控制的其他企业出现了
                                     与发行人相竞争的业务，本人将通过
                                     董事会或股东大会等公司治理机构和
                                     合法的决策程序，合理影响本人直接
                                     或间接控制的其他企业，将相竞争的
                                     业务依市场公平交易条件优先转让给
                                     发行人或作为出资投入发行人。
                                     本人在作为发行人控股股东、实际控
                                     制人期间，将不以任何理由和方式非
                                     法占用发行人的资金及其他任何资
                                     产，并尽可能避免本人及本人未来可
                                     能直接或间接控制的企业与发行人之
                                     间进行关联交易。对于未来可能发生
                                     的不可避免的关联交易，本人将严格
                                     遵守法律法规及发行人《公司章程》 2010 年 10 月
                    吴子文、吴丽珠                                                                  正在履行
                                     中关于关联交易的规定；且本人将通 09 日
                                     过董事会或股东会/股东大会等公司
                                     治理机构和合法的决策程序，合理影
                                     响本人未来可能直接或间接控制的企
                                     业严格遵守《中华人民共和国公司法》
                                     和发行人《公司章程》的有关规定，
                                     并遵照一般市场交易规则，依法与发
                                     行人进行关联交易。
                                     公司最近十二个月未进行证券投资等
                                     高风险投资；同时，公司郑重承诺：
                                                                        2013 年 03 月
                    公司             公司本次使用节余募集资金（含利息                               正在履行
                                                                        13 日
                                     收入）永久补充流动资金生效后十二
                                     个月内不进行证券投资等高风险投资
厦门日上车轮集团股份有限公司                                                           2013 年第三季度报告全文
                                      及为他人提供财务资助。
                                      公司最近十二个月未进行证券投资等
                                      高风险投资；同时，公司郑重承诺：
                                      公司本次使用节余募集资金（含利息 2013 年 05 月
                     公司                                                                          正在履行
                                      收入）永久补充流动资金生效后十二 08 日
                                      个月内不进行证券投资等高风险投资
                                      及为他人提供财务资助。
                                      实际控制人吴子文、吴丽珠及增持人
                                      吴伟洋先生承诺在增持日上集团（股 2013 年 07 月
                     吴伟洋                                                                        正在履行
                                      票代码：002593）期间及法定期限内 17 日
                                      不减持所持有的公司股份。
承诺是否及时履行     是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如   不适用
有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                       -20%   至                         10%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                  3,707.28    至                      5,097.51
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                           4,634.10
                                            1、综合目前钢结构与载重钢轮的市场状况、公司通过扩大国外市场，销售
                                            收入将有所增加；
业绩变动的原因说明
                                            2、同时，因公司经营规模扩大，折旧摊销、职工薪酬及日常管理费用增长
                                            较快，对净利润影响较大。
厦门日上车轮集团股份有限公司                                               2013 年第三季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门日上车轮集团股份有限公司
                                                                                              单位：元
                 项目                        期末余额                      期初余额
流动资产：
    货币资金                                             190,496,709.31                246,682,044.70
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                              87,591,858.75                 59,677,557.36
    应收账款                                             275,063,269.26                217,841,853.32
    预付款项                                              93,691,837.21                 70,302,514.59
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                  16,898.61                    451,605.92
    应收股利
    其他应收款                                            18,532,213.07                 18,789,019.16
    买入返售金融资产
    存货                                                 926,797,657.63                768,655,726.27
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         187,158,530.91                132,053,779.45
流动资产合计                                            1,779,348,974.75              1,514,454,100.77
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
厦门日上车轮集团股份有限公司                      2013 年第三季度报告全文
    投资性房地产
    固定资产                    483,480,737.79             383,097,837.83
    在建工程                    134,381,660.91             193,908,700.92
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                    128,371,549.35             105,475,318.27
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                               320,936.12
    递延所得税资产                4,583,209.82               4,483,034.36
    其他非流动资产               81,632,085.63              21,875,164.96
非流动资产合计                  832,449,243.50             709,160,992.46
资产总计                       2,611,798,218.25           2,223,615,093.23
流动负债：
    短期借款                    544,919,256.32             565,023,670.67
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                    376,158,015.52             251,053,400.21
    应付账款                     89,978,949.15              84,954,560.85
    预收款项                     34,809,128.64              45,625,838.96
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                    196,209.90                 128,927.87
    应交税费                      4,152,453.92               4,880,572.36
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                   28,675,550.61              23,477,082.97
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
厦门日上车轮集团股份有限公司                                                    2013 年第三季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债                                    15,000,000.00                 15,000,000.00
     其他流动负债
流动负债合计                                                 1,093,889,564.06               990,144,053.89
非流动负债：
     长期借款                                                 334,300,000.00                 51,100,000.00
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                                                 2,534.79                     72,506.21
     其他非流动负债                                             1,200,000.00                  1,200,000.00
非流动负债合计                                                335,502,534.79                 52,372,506.21
负债合计                                                     1,429,392,098.85              1,042,516,560.10
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                                       212,000,000.00                212,000,000.00
     资本公积                                                 707,868,680.78                707,868,680.78
     减：库存股
     专项储备
     盈余公积