山东豪迈机械科技股份有限公司 2012 年度报告全文
山东豪迈机械科技股份有限公司
2012 年度报告
证券简称：豪迈科技
证券代码： 002595
2013 年 04 月
山东豪迈机械科技股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人张恭运、主管会计工作负责人张孝本及会计机构负责人(会计主
管人员)李慧姝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
张岩 董事 因公出国 冯民堂
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），送红股 0 股
（含税），不以公积金转增股本。
年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8
第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 25
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 30
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 34
第八节 公司治理 ....................................................................................................... 41
第九节 内部控制 ....................................................................................................... 47
第十节 财务报告 ....................................................................................................... 50
第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 120
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释 义
释义项 指 释义内容
上海豪迈 指 上海豪迈模具有限公司，公司全资子公司
重庆豪迈 指 重庆豪迈模具有限公司，公司全资子公司
辽宁豪迈 指 辽宁豪迈科技有限公司，公司全资子公司
贵阳豪迈 指 山东豪迈机械科技股份有限公司驻贵阳办事处
普利司通 指 日本普利司通集团
米其林 指 法国米其林轮胎公司
固特异 指 美国固特异橡胶轮胎公司
倍耐力 指 意大利倍耐力轮胎公司
德国大陆 指 德国大陆轮胎公司
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重大风险提示
公司存在市场风险、经营风险、汇率波动风险。敬请广大投资者注意投资
风险。详细内容见本报告董事会报告部分之“未来面对的风险”部分。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 豪迈科技 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 山东豪迈机械科技股份有限公司
公司的中文简称 豪迈科技
公司的外文名称（如有） Shandong Himile Mechanical Science&Techology Co., LTD
公司的法定代表人 张恭运
注册地址 山东高密市密水科技工业园豪迈路 1 号
注册地址的邮政编码
办公地址 山东高密市密水科技工业园豪迈路 1 号
办公地址的邮政编码
公司网址 www.himile.com
电子信箱 himile_zqb@himile.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 冯民堂 栾小梅
联系地址 山东高密市密水科技工业园豪迈路 1 号 山东高密市密水科技工业园豪迈路 1 号
电话 0536-2361002 0536-2361002
传真 0536-2361536 0536-2361536
电子信箱 fengmintang@126.com himile_zqb@himile.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：//www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
四、注册变更情况
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
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首次注册 1995 年 03 月 31 日 高密市呼家庄镇驻地 3707852800069 370785613543948 61354394-8
高密市密水科技工业
报告期末注册 2012 年 12 月 10 日 370785228000693 370785613543948 61354394-8
园豪迈路 1 号
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名 王贡勇 张秀芹
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
齐鲁证券有限公司 山东省济南市经七路 86 号证券大厦 钱伟 徐敏 2011.6.282013.12.31
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 710,955,123.49 686,170,020.55 3.61% 600,309,887.02
归属于上市公司股东的净利润
197,790,410.46 212,893,566.74 -7.09% 188,123,062.74
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
198,093,718.14 213,259,657.27 -7.11% 186,569,939.48
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
132,213,194.86 86,456,687.05 52.92% 185,638,278.90
（元）
基本每股收益（元/股） 0.99 1.22 -18.85% 1.25
稀释每股收益（元/股） 0.99 1.22 -18.85% 1.25
净资产收益率（%） 9.95% 16.54% -6.59% 36.81%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 2,157,679,932.13 2,074,361,411.94 4.02% 811,036,134.55
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 2,049,872,094.94 1,969,933,649.17 4.06% 605,101,051.95
权益）（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 197,790,410.46 212,893,566.74 2,049,872,094.94 1,969,933,649.17
按国际会计准则调整的项目及金额
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2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 197,790,410.46 212,893,566.74 2,049,872,094.94 1,969,933,649.17
按境外会计准则调整的项目及金额
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-962,589.31 -58,840.53 2,269,313.11
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 925,866.63 244,000.04 604,866.69
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -340,311.00 -562,739.11 -1,081,226.86
所得税影响额 -73,726.00 -11,489.07 239,829.68
少数股东权益影响额（税后）
合计 -303,307.68 -366,090.53 1,553,123.26 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年，全球经济复苏缓慢，国内汽车市场低迷，国际经济前景不确定性增大，轮胎外
需市场乏力；部分国家和地区的贸易保护和技术壁垒，轮胎出口依然存在很大难度。轮胎行
业仍未摆脱去年的低迷态势，直接影响了轮胎模具行业的市场需求。面对市场压力，公司积
极面对，持续加大技术投入，不断加强新技术、新产品的开发，稳定质量、扩大产能，积极
推进高端客户的深度开发。报告期内，公司在国际国内高端市场的份额进一步扩大，竞争实
力进一步加强。2012年公司销售收入同比略有上升，净利润有所下降。2012年公司实现销售
收入7.11亿元，比去年同期增长3.61%，净利润1.98亿元，同比下降7.09%。
二、主营业务分析
1、概述
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
营业收入 710,955,123.49 686,170,020.55 3.61
营业成本 417,985,570.85 360,000,007.53 16.11
财务费用 -26,060,297.40 -6,301,812.90 313.54
销售费用 19,932,311.62 16,454,120.76 21.14
管理费用 59,383,314.36 52,941,076.61 12.17
资产减值损失 2,668,767.57 5,496,999.51 -51.45
营业外收入 1,268,354.95 544,749.44 132.83
营业外支出 1,645,388.63 922,329.04 78.39
经营活动产生的现金流量净额 132,213,194.86 86,456,687.05 52.92
研发投入 34,560,515.70 26,569,996.92 30.07
（1）财务费用较上年减少 313.54%，主要原因为本年存款利息收入增加所致。
（2）销售费用较上年增加 21.14%，主要原因为国际市场开拓费用增加所致。
（3）资产减值损失较上年减少 51.45%，主要原因为本年度存货跌价准备转回和应收账款增幅下降所致。
（4）营业外收入较上年增加 78.39%，主要原因为计入当期的政府补助增加所致。
（5）营业外支出较上年增加 132.83%，主要原因为本年处置固定资产损失增加所致。
（6）经营活动产生的现金流量净额较上年增加 52.92%，主要原因为公司加大货款催收和清欠力度，客户结构更加优化，带
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来现金结算比例提升所致。
（7）研发投入较上年增加 30.07%，主要原因为公司为保持技术上的领先性，加大新产品开发力度所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2012年公司以市场和客户需求为导向，在强化质量管理、流程管理、规范管理、创新管
理、成本管理等方面能力的基础上，构建基于优质高效能力领先的核心竞争力。
1、加强市场营销，持续提升品牌效应
2012年公司通过严抓产品质量、提供优质服务，在轮胎模具市场低迷的情况下，继续提升
在国际轮胎模具市场，尤其是乘用车轮胎模具的市场份额。世界轮胎规模排名第一的普利司
通(普利司通国内外公司合并统计口径)成为公司第一大客户、连续第二年荣获德国大陆公司
的全球最佳乘用胎模具供应商称号，并逐步在印度、东南亚、俄罗斯及独联体市场打开局面，
全年订单较2011年增长近30%，其中精铸铝半钢模具产值比2011年翻一番。外资客户订单比例
首度过半，达到52%。
2、加大设备及技术改造力度，加强新产品的研发
2012年公司成立了胶囊模具生产专线，形成了专业化优势，专门为国际高端客户加工胶囊
模具。公司于2012年下半年已对部分刻字机、电火花机床等关键设备进行更新换代，自主研
发的新一代设备明显地提高生产效率及产品质量，同时有效地降低了生产成本，提升了公司
竞争力。公司全年申请国家专利17项，其中发明专利5项，为保持同行业技术领先优势奠定了
坚实基础。
3、改善生产管理体系，提高综合竞争力
2012年公司通过系统的流程改造和组织结构调整；不断完善和持续推进公司荣誉体系建
设；大范围推广ERP系统、PLM系统等企业信息化建设，有效提升了综合管理水平，满足了国
际高端客户的要求，提高了综合竞争力。
4、强化售后服务体系建设
上海豪迈、重庆豪迈、辽宁豪迈、贵阳豪迈办事处四点布局，使公司服务覆盖整个中国
地区，为国际高端客户以及其他国内客户提供全方位服务。此外，公司还积极在国外寻找代
理及合作伙伴，并拟在美国设立模具生产和服务的子公司，以满足出口量大幅增加要求并同
时继续拓展国际业务。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
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2、收入
说明
行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减（%）
销售量 702,495,906.63 670,663,339.96 4.75%
汽车轮胎装备行业 生产量 719,555,974.06 678,703,795.62 6.02%
库存量 14,377,338.28 9,916,828.16 44.98%
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 163,053,558.94
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 22.93%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 客户 1 54,800,350.31 7.71%
2 客户 2 32,158,281.64 4.52%
3 客户 3 27,826,220.54 3.91%
4 客户 4 25,998,759.07 3.66%
5 客户 5 22,269,947.38 3.13%
合计 —— 163,053,558.94 22.93%
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 同比增减(%)
金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%）
材料 193,311,653.85 46.25% 206,159,902.73 57.27% -6.23%
汽车轮胎装备行业
燃动费 19,571,918.94 4.68% 12,982,407.14 3.61% 50.76%
工资 120,240,935.70 28.77% 76,731,340.93 21.31% 56.7%
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制造费用 79,860,290.00 19.11% 56,909,310.09 15.81% 40.33%
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 同比增减(%)
金额 占营业成本比重（%）同比增减(%) 占营业成本比重（%）
材料 179,017,883.78 42.83% 201,291,678.15 55.91% -11.07%
轮胎模具 燃动费 16,514,604.09 3.95% 12,257,699.47 3.40% 34.73%
工资 115,680,857.45 27.68% 75,689,052.40 21.02% 52.84%
制造费用 73,485,861.84 17.58% 55,337,334.55 15.37% 32.80%
材料 11,358,204.45 2.72% 1,412,300.12 0.39% 704.23%
铸件 燃动费 2,710,678.78 0.65% 323,054.21 0.09% 739.08%
工资 3,938,885.62 0.94% 449,808.35 0.12% 775.68%
制造费用 6,069,871.59 1.45% 1,126,365.40 0.31% 438.89%
说明：公司生产成本主要由材料、直接人工、制造费用、燃动费等构成。其中制造费用包括折旧费、摊销费等。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 96,726,219.74
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 31.48%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 供应商 1 47,745,708.68 15.54%
2 供应商 2 16,685,683.66 5.43%
3 供应商 3 12,958,122.33 4.22%
4 供应商 4 11,699,120.55 3.81%
5 供应商 5 7,637,584.53 2.49%
合计 —— 96,726,219.74 31.48%
4、费用
2012 年 2011 年
费用项目 同比增减(%)
金额 占收入比重（%） 金额 占收入比重（%）
销售费用 19,932,311.62 2.80% 16,454,120.76 2.40% 21.14%
管理费用 59,383,314.36 8.35% 52,941,076.61 7.72% 12.17%
山东豪迈机械科技股份有限公司 2012 年度报告全文
财务费用 -26,060,297.40 -3.67% -6,301,812.90 -0.92% 313.54%
所得税费用 32,179,254.94 4.53% 36,850,604.31 5.37% -12.68%
费用合计 85,434,583.52 12.02% 99,943,988.78 14.57% -14.52%
说明：财务费用较上年减少 313.54%，主要原因为本年存款利息收入增加所致。
5、研发支出
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
研发投入金额 34,560,515.70 26,569,996.92 30.07%
占净资产比例 1.69% 1.35% 0.34%
占营业收入比例 4.86% 3.87% 0.99%
说明：研发投入金额较上年增加较大，主要是由于公司为保持技术上的领先性，开拓高端市场，加大了新产品及专用设备的
开发力度。
6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 637,558,802.56 519,598,918.77 22.7%
经营活动现金流出小计 505,345,607.70 433,142,231.72 16.67%
经营活动产生的现金流量净额 132,213,194.86 86,456| 山东豪迈机械科技股份有限公司2012年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-23 |
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| 附件：公告原文 |
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