山东豪迈机械科技股份有限公司 2013 年度报告全文
山东豪迈机械科技股份有限公司
HIMILE MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHANDONG) CO., LTD
二〇一三年年度报告
证券简称：豪迈科技
证券代码： 002595
二〇一四年三月
山东豪迈机械科技股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），送红股 0
股（含税），不以资本公积金转增股本。
公司负责人张恭运、主管会计工作负责人张孝本及会计机构负责人(会计主
管人员)李慧姝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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目 录
二〇一三年年度报告 ................................................................................................... 1
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8
第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 31
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 40
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 44
第八节 公司治理 ....................................................................................................... 51
第九节 内部控制 ....................................................................................................... 58
第十节 财务报告 ....................................................................................................... 61
第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 140
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释 义
释义项 指 释义内容
上海豪迈 指 上海豪迈模具有限公司，公司全资子公司
重庆豪迈 指 重庆豪迈模具有限公司，公司全资子公司
辽宁豪迈 指 辽宁豪迈科技有限公司，公司全资子公司
贵阳豪迈 指 山东豪迈机械科技股份有限公司驻贵阳办事处
豪迈美国 指 Himile Americas,LLC，公司全资子公司
美国 GMS 指 GLOBAL MANUFACTURING SERVICES, INC，公司全资子公司的子公司，三级子公司
普利司通 指 株式ブリヂストン，日本普利司通集团
米其林 指 Manufacture Franaise des Pneumatiques Michelin，法国米其林轮胎公司
固特异 指 The Goodyear Tire & Rubber Company，美国固特异橡胶轮胎公司
倍耐力 指 Pirelli Tyre SpA，意大利倍耐力轮胎公司
德国大陆 指 Continental Reifen Deutschland GmbH，德国大陆轮胎公司
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重大风险提示
公司存在市场竞争风险、汇率波动风险。敬请广大投资者注意投资风险。
详细内容见本报告董事会报告部分之“未来面对的风险”部分。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 豪迈科技 股票代码
变更后的股票简称（如有） 不适用
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 山东豪迈机械科技股份有限公司
公司的中文简称 豪迈科技
公司的外文名称（如有） HIMILE MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHANDONG) CO., LTD
公司的外文名称缩写（如有）HIMILE SCIENCE AND TECHNOLOGY
公司的法定代表人 张恭运
注册地址 山东高密市密水科技工业园豪迈路 1 号
注册地址的邮政编码 261500
办公地址 山东高密市密水科技工业园豪迈路 1 号
办公地址的邮政编码 261500
公司网址 www.haomaikeji.com
电子信箱 himile_zqb@himile.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 冯民堂 王晓静
联系地址 山东高密市密水科技工业园豪迈路 1 号 山东高密市密水科技工业园豪迈路 1 号
电话 0536-2361002 0536-2361002
传真 0536-2361536 0536-2361536
电子信箱 fengmintang@126.com himile_zqb@himile.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：//www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
首次注册 1995 年 03 月 31 日 高密市呼家庄镇驻地 3707852800069 370785613543948 61354394-8
高密市密水科技工业
报告期末注册 2012 年 12 月 10 日 370785228000693 370785613543948 61354394-8
园豪迈路 1 号
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名 毕强 张秀芹
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
山东省济南市经七路 86 号证
齐鲁证券有限公司 钱伟 徐敏 2011.6.28-2013.12.31
券大厦
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 1,134,705,420.21 710,955,123.49 59.60% 686,170,020.55
归属于上市公司股东的净利润（元） 316,358,023.58 197,790,410.46 59.95% 212,893,566.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性
315,425,910.09 198,093,718.14 59.23% 213,259,657.27
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 228,608,252.17 132,213,194.86 72.91% 86,456,687.05
基本每股收益（元/股） 1.5818 0.9890 59.95% 1.22
稀释每股收益（元/股） 1.5818 0.9890 59.95% 1.22
加权平均净资产收益率（%） 14.80% 9.95% 上升 4.85 个百分点 16.54%
本年末比上年末增
2013 年末 2012 年末 2011 年末
减(%)
总资产（元） 2,468,827,442.74 2,157,679,932.13 14.42% 2,074,361,411.94
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,247,523,196.07 2,049,872,094.94 9.64% 1,969,933,649.17
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 316,358,023.58 197,790,410.46 2,247,523,196.07 2,049,872,094.94
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 316,358,023.58 197,790,410.46 2,247,523,196.07 2,049,872,094.94
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按境外会计准则调整的项目及金额
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-393,966.00 -962,589.31 -58,840.53
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,442,500.00 925,866.63 244,000.04
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 74,467.40 -340,311.00 -562,739.11
减：所得税影响额 190,887.91 -73,726.00 -11,489.07
合计 932,113.49 -303,307.68 -366,090.53 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
国际金融危机以来，世界经济复苏进程艰难曲折，脆弱性、不确定性和不平衡性成为世
界经济发展的重要特征，各国政策也在相应地不断调整。2013年，世界经济继续处于政策刺
激下的脆弱复苏阶段，总体形势相对稳定，维持着“弱增长”格局。但就轮胎产业发展局势来
看，2013年相对明朗，企业运行环境向好，虽然轮胎销售总额增长不大，但由于近几年天然
胶一直保持较低价位，轮胎企业利润可观，催生了又一波轮胎投资、扩产高潮。
公司本身多年来致力于豪迈品牌的培育，经过多年的技术积累和市场开发，凭借强大的
创新能力、先进的技术装备、可靠的质量和工期、完备的售后服务体系等特质，在行业中形
成了较大的竞争优势，获得众多世界知名轮胎企业的信赖。2013年，公司及时抓住发展机遇，
进一步扩大产能，提升效率，提高市场占有率，竞争实力进一步增强。同时，也收获了诸多
赞誉：荣登“福布斯2014中国最具潜力上市公司100强”排行榜第40名；继2011、2012年连续两
年获得德国大陆PLT（乘用胎）模具最佳供应商奖之后，2013年同时获得德国大陆PLT（乘用
胎）和CVT（载重胎）模具两项最佳供应商奖，是迄今为止唯一同时获得德国大陆双奖项的
供应商；自2012年起，成为日本普利司通最大供应商，并通过多项认证……
2013年公司实现销售收入11.35亿元，比去年同期增长59.60%，归属于母公司股东的净利
润3.16亿元，同比增长59.95%。
二、主营业务分析
1、概述
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 变动原因说明
营业收入 1,134,705,420.21 710,955,123.49 59.60 主要原因为本年模具销售增加所致
营业成本 648,622,241.51 417,985,570.85 55.18 主要原因为本年营业收入增加，营业成本同比增加，
另外本年人员增加和工资上涨导致人工成本增加所
致。
财务费用 -7,550,197.38 -26,060,297.40 -71.03 主要原因为本年募集资金余额减少，对应存款利息
收入减少所致。
销售费用 31,285,267.96 19,932,311.62 56.96 主要原因为一是本年销售增加，计提的售后维修费
增加；二是本年出口销售增加，出口运费和境外佣
金增加所致。
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管理费用 77,483,409.45 59,383,314.36 30.48 主要原因为一是公司本年加大研发力度，研发费用
增加；二是公司业务规模扩大导致相关管理支出增
加所致。
资产减值损失 10,495,339.10 2,668,767.57 293.27 主要原因为本年应收账款和固定资产计提减值准备
增加所致。
营业外收入 1,809,274.82 1,268,354.95 42.65 主要原因为计入当期的政府补助增加所致。
营业外支出 686,273.42 1,645,388.63 -58.29 主要原因为本年处置固定资产损失减少所致。
经营活动产生的 228,608,252.17 132,213,194.86 72.91 主要原因为营业收入增加，货款回收加快所致。
现金流量净额
研发投入 40,421,805.72 34,560,515.70 16.96
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2013年公司及时抓住发展机遇，持续以市场和客户需求为导向，强化质量管理、规范管
理、创新管理、成本管理，构建基于优质高效、能力领先的核心竞争力。目前，公司是全球
规模最大、品种最全、客户群最优的轮胎模具生产商。2013年公司轮胎模具出口持续占中国
轮胎模具出口的60%以上，外资客户订单比例50%以上。
1. 全面提升工作效率
2013年初，公司订单应接不暇，基于对全年订单持续饱满的乐观判断，为继续巩固和扩
大公司在行业中的地位与优势，公司果断提出“在保证质量稳定的基础上，全力提高生产效率”
的战略目标，并将此列入2013年的工作重点。
在此目标的号召下，各事业部、项目组、车间纷纷响应，进一步提出全员参与的概念，
人人都为提升效率献计献策；同时也涉及所有工作环节，包含工艺改善、流程完善、先进技
术应用、加强部门协调实现有机运转等多方面，并以多种方式进行方法交流和成果发布，相
互启发，相互促进……在全体豪迈员工的共同努力下，公司圆满实现了效率提升20%的年度
目标，也为以后的效率再提升打下了坚实的基础，在提高公司效益、提升员工幸福指数的同
时也为公司综合竞争力的提高提供了保障。
2．信息化促进管理、技术改善
伴随着信息化的发展和各类如微信等社交软件的普及加速了公司的信息化建设，使得信
息传递更加方便、及时、准确、有效。特别是对于轮胎模具这样复杂的生产系统，更先进的
信息传递系统就意味着差错率的降低和窝工的减少，就意味着效率的提升。2013年，公司借
助各种信息技术（OA、PLM.、ERP等）提升管理水平，推行系统化、智能化管理，促使公司
的管理水平上了一个新台阶，真正促进了“人人有目标，事事有人干，行为有规范，结果有激
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励”的管理目标的实现。
3. 加大设备及技术改造力度
2013年公司成立了平板模具生产专线，形成了专业化优势，专门为国际高端客户提供优质
产品和服务。同时根据生产需要对部分刻字机、电极铣床、电火花成型机等关键专用数控设
备进行更新换代，自主研发的新一代设备明显地提高生产效率及产品质量，同时有效地降低
了生产成本，提升了公司竞争力。
4. 巨型子午线轮胎硫化机、高档精密铸锻中心项目同步发展
2013年，得益于公司产品技术领先等综合竞争优势和轮胎行业的蓬勃发展，公司巨型子午
线轮胎硫化机的销售喜获丰收，共接9台订单，单机价格从300万元至1400万元不等，其中有4
台出口远销日本、印度等国家。2013年12月21日，由公司研制的国内最大211寸硫化机试车成
功；同年8月29日，日本横滨橡胶株式会社尾道巨胎工厂通过了对公司170寸液压硫化机的验
收。公司自主研发的整机设备走出国门受到工业发达国家的认可，充分说明了公司在巨胎硫
化机的设计、生产、安装调试、售后服务具备较强实力和水平。
高档精密铸锻中心项目在2013年通过全员技能、素养提升，积极开发优质客户，加大对新
技术、新工艺的引进等措施实现了扭亏为盈的初步目标。同时，财务部派专人对铸锻中心进
行驻点成本核算，通过产品成本分析发掘成本改善的空间，弥补管理漏洞，为将来更有针对
性的提升改善提供了数据支撑并奠定了基础。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
详见下表列示：
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 1,089,540,015.5 702,495,906.63 55.10%
汽车轮胎装备行业 生产量 1,136,270,947.46 719,555,974.06 57.91%
库存量 100,294,185.44 53,563,253.48 87.24%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
汽车轮胎装备行业报告期销售量、生产量、库存量分别较去年同期增长55.10%，57.91%，87.24%，主要是因为模具业务订
单增多所致。
公司重大的在手订单情况
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 271,025,679.19
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 23.89%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 客户一 77,231,492.82 6.81%
2 客户二 57,151,903.78 5.04%
3 客户三 50,687,440.31 4.47%
4 客户四 44,197,491.85 3.89%
5 客户五 41,757,350.43 3.68%
合计 —— 271,025,679.19 23.89%
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本 同比增减(%)
金额 金额
（%） 比重（%）
材料 269,893,191.38 41.97% 193,311,653.85 46.25% 下降 4.28 个百分点
燃动费 25,967,755.94 4.04% 19,571,918.94 4.68% 下降 0.64 个百分点
汽车轮胎装备行业
工资 188,311,562.47 29.29% 120,240,935.70 28.77% 上升 0.52 个百分点
制造费用 131,080,010.16 20.39% 79,860,290.00 19.11% 上升 1.28 个百分点
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本 同比增减(%)
金额 金额
（%） 比重（%）
材料 255,915,545.19 39.8% 179,017,883.78 42.83% 下降 3.03 个百分点
模具 燃动费 25,795,588.88 4.01% 16,514,604.09 3.95% 上升 0.06 个百分点
工资 186,832,297.76 29.06% 115,680,857.45 27.68% 上升 1.38 个百分点
模具 制造费用 129,328,884.71 20.11% 73,485,861.84 17.58% 上升 2.53 个百分点
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材料 13,609,835.75 2.12% 11,358,204.45 2.72% 下降 0.60 个百分点
燃动费 2,979,467.38 0.46% 2,710,678.78 0.65% 下降 0.19 个百分点
铸锻产品
工资 4,146,425.43 0.64% 3,938,885.62 0.94% 下降 0.30 个百分点
制造费用 7,010,024.64 1.09% 6,069,871.59 1.45% 下降 0.36 个百分点
材料 13,977,646.18 2.17%
燃动费 172,167.07 0.03%
机械产品
工资 1,479,264.71 0.23%
制造费用 1,751,125.45 0.27%
说明
详见上表列示。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 107,521,996.39
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 23.65%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 供应商一 42,450,455.80 9.34%
2 供应商二 18,941,347.89 4.17%
3 供应商三 16,429,854.30 3.61%
4 供应商四 15,298,350.80 3.37%
5 供应商五 14,401,987.60 3.17%
合计 —— 107,521,996.39 23.65%
4、费用
2013 年 2012 年
费用项目 同比增减(%)
金额 占收入比重（%） 金额 占收入比重（%）
销售费用 31,285,267.96 2.76% 19,932,311.62 2.80% 下降 0.04 个百分点
管理费用 77,483,409.45 6.83% 59,383,314.36 8.35% 下降 1.52 个百分点
财务费用 -7,550,
