大连电瓷集团股份有限公司关于公司非公开发行股票预案修订情况说明的公告
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月8日召开的第四届董事会2020年第二次临时会议，审议并通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。2020年3月24日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行方案及相关议案。2020年5月29日，公司第四届董事会2020年第三次临时会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合当前市场环境、政策的变化及公司实际情况，公司董事会根据股东大会的授权对本次非公开发行股票预案中的相关内容进行修订。公司于2020年9月21日召开第四届董事会2020年第七次临时会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，现将本次非公开发行股票预案的主要修订情况公告如下：
| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 特别提示 | 特别提示 | 1、更新本次非公开发行的审议情况 2、修订本次非公开发行的发行对象 3、根据权益分派情况更新了本次发发行价格 4、修订本次非公开发行的发行数量 5、修订本次非公开发行的募集资金数量 |
| 第一节 本次非公开发行A股股票方案概要 | 二、本次非公开发行的背景和目的 | 删除引入战略投资者的相关表述 |
| 三、发行对象及其与公司的关系 | 修订本次非公开发行的发行对象及实际控制人持股比例 |
| 四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期 | 1、根据权益分派情况更新了本次发发行价格 2、修订本次非公开发行的发行数量 3、修订本次非公开发行的募集资金数量 | |
| 五、本次发行是否构成关联交易 | 更新关联交易情况 | |
| 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 | 修订本次非公开发行的发行数量和实际控制人持股比例 | |
| 七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 | 更新本次非公开发行的审议情况和尚需获得的审批情况 | |
| 第二节 发行对象基本情况 | 一、发行对象概况 | 删除 |
| 二、发行对象基本情况 | 更新应坚控制的核心企业的情况，删除战略投资者的基本情况，进一步补充实际控制人认购资金来源 | |
| 第三节 本次非公开发行相关协议内容摘要 | 新增了《附条件生效股份认购协议之补充协议（二）》相关内容，删除了原战略投资者的相关协议 | |
| 第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 一、本次非公开发行募集资金使用计划 | 修订本次非公开发行的募集资金数量 |
| 二、本次募集资金的必要性与可行性 | 删除引入战略投资者的相关表述 | |
| 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化 | 更新发行前及发行后的持股数量及比例 |
| 二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 | 修订本次非公开发行的募集资金金额 | |
| 五、公司负债结构是否合理，是否存在本次发行大量增加负债（包括或有负债的情形）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 | 更新2020年半年末的资产负债率 | |
| 六、本次非公开发行相关风险的说明 | 更新本次发行的相关风险 | |
| 第六节 公司利润分配政策的制定和执行情况 | 二、最近三年利润分配情况及未配利润使用安排情况 | 更新了 2019 年利润分配方案实施情况 |
| 第七节 本次非公开发行股票对股东即期回报摊薄的影响及填补措施 | 一、关于本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响 | 根据限制性股票授予情况和修订后的发行数量、募集资金金额更新了财务指标计算的主要假设和前提和财务指标计算结果。 |
本次非公开发行预案修订是公司董事会在2020年第一次临时股东大会的授权范围内的修订，修订后的非公开发行预案具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）的《大连电瓷集团股份有限公司2020年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇二〇年九月二十二日