芜湖亚夏汽车股份有限公司2013年第一季度报告全文

                芜湖亚夏汽车股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
芜湖亚夏汽车股份有限公司
   2013 年第一季度报告
      2013 年 04 月
                                                   芜湖亚夏汽车股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人周夏耘、主管会计工作负责人邹则清及会计机构负责人(会计主管人员)邹则清声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
                                                                   芜湖亚夏汽车股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
                                         2013 年 1-3 月               2012 年 1-3 月          本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）                               1,087,750,025.97            947,168,026.38                           14.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）                25,008,032.69             20,263,391.52                           23.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                17,704,949.99             19,262,067.28                           -8.08%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                22,248,306.49            -166,590,922.35                         113.36%
基本每股收益（元/股）                                       0.14                       0.12                       16.67%
稀释每股收益（元/股）                                       0.14                       0.12                       16.67%
加权平均净资产收益率（%）                                 2.89%                    2.5%                            0.39%
                                                                                              本报告期末比上年度期末增减
                                       2013 年 3 月 31 日          2012 年 12 月 31 日
                                                                                                         (%)
总资产（元）                                 2,470,776,116.68           2,373,112,937.65                           4.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）              876,584,426.85             851,576,394.16                            2.94%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                         项目                               年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                      475,107.14 试乘试驾车处置净收入
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                                    报告期内公司收到政府关于汽
                                                                           9,200,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                      车现代服务业扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          61,979.06 客户违约金
所得税影响额                                                               2,434,003.50
合计                                                                       7,303,082.70                  --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                 单位：股
报告期末股东总数                                                                                                   8,316
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                芜湖亚夏汽车股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                                                              持有有限售条件       质押或冻结情况
         股东名称               股东性质      持股比例（%）    持股数量
                                                                                的股份数量       股份状态     数量
安徽亚夏实业股份有限公司     境内非国有法人          23.6%       41,530,000         40,730,000
周夏耘                       境内自然人             12.27%       21,600,000         21,600,000
周晖                         境内自然人             11.25%       19,800,000         19,800,000
周丽                         境内自然人               7.5%       13,200,000         13,200,000
陈德胜                       境内自然人              4.77%        8,400,000                  0       质押    8,400,000
汪杰宁                       境内自然人               4.2%        7,400,000          5,962,500
陈鹏                         境内自然人              3.41%        6,000,000                  0       质押    6,000,000
国泰君安－建行－香港上海汇
                             境外法人                1.31%        2,297,685
丰银行有限公司
中国工商银行－易方达价值精
                             其他                    1.14%        2,000,596
选股票型证券投资基金
全国社保基金四一八组合       其他                    0.97%        1,706,076
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
                 股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类              数量
陈德胜                                                                    8,400,000 人民币普通股             8,400,000
陈鹏                                                                      6,000,000 人民币普通股             6,000,000
国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司                                  2,297,685 人民币普通股             2,297,685
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投
                                                                          2,000,596 人民币普通股             2,000,596
资基金
全国社保基金四一八组合                                                    1,706,076 人民币普通股             1,706,076
UBS AG                                                                    1,672,983 人民币普通股             1,672,983
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL
                                                                          1,629,926 人民币普通股             1,629,926
PLC
汪杰宁                                                                    1,437,500 人民币普通股             1,437,500
中国银行－易方达中小盘股票型证券投资基金                                  1,200,000 人民币普通股             1,200,000
交通银行－科瑞证券投资基金                                                1,191,491 人民币普通股             1,191,491
                                              1）公司的控股股东为安徽亚夏实业股份有限公司，实际控制人为周夏耘
上述股东关联关系或一致行动的说明              先生，周夏耘与周晖为父子关系、周夏耘与周丽为父女关系。2）陈德胜、
                                              陈鹏为父子关系，与公司及其他股东不存在关联关系。
                                                     芜湖亚夏汽车股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                     第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目变化情况说明
（1）应收票据较期初下降66.67%，主要原因是报告期内收取银行承兑汇票到期兑付所致。
（2）应付职工薪酬较期初下降30.81%，主要原因是报告期内兑付上年度奖励所致。
（3）应交税费较期初下降了4179.89%，主要原因是报告期内库存增加，增值税留抵税款增加所致。
（4）应付利息较期初增长222.13%，主要原因是报告期内公司债计提一季度利息所致。
（5）少数股东权益较年初增长30.73%，主要原因是报告期内子公司吸收外部投资增加所致。
2、利润表项目变化情况说明
（1）管理费用较上年同期增长32.32%，主要原因是报告期内新增子公司投入运营，折旧费、无形资产
摊销、费用性税金、管理人员职工薪酬等费用增加所致。
（2）财务费用较上年同期增长179.43%，主要由于银行借款增多及应付债券增加所致。
（3）资产减值损失较上年同期下降47.57%，,主要原因是本期较上年同期相比非常损失减少及存货跌
价损失所致。
（4）营业外收入较上年同期增长585.64%，主要原因是报告期内收到各项政府财政及厂家补贴增加所
致。
（5）营业外支出较上年同期增加148.55%,主要原因是由于处理非流动资产损失增加所致。
（6）所得税费用较上年同期增加31.39%，主要原因是由于利润总额增加提取所得税费用增加所致。
3、现金流量表项目变化情况说明
（1）收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 230.16%，主要原因是报告期内收到政府补贴收
入增加所致。
（2）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 113.36%，主要原因是报告期内销售商品、提供劳
务收到的现金较上年度同期增加所致。
（3）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少91.34%，主要原因是报
告期内处置车辆资产（试乘试驾车）较上年同期减少所致。
（4）投资活动现金流入小计较上年同期减少75.77%，主要原因是报告期内处置试乘试驾车较上年同期
减少所致。
（5）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加43.32%，主要原因是报告期内购置项目储备用地以
及新建店投资固定资产较上年同期增加所致。
（6）吸收投资收到的现金较上年同期增加60.20%，主要原因是报告期内子公司吸收了外部投资增加所
致。
（7）取得借款收到的现金较上年同期增加46.32%，主要原因是报告期内银行借款较上年同期增加所致。
（8）筹资活动现金流入小计较上年同期增加46.52%，主要原因是报告期内公司银行借款较上年同期增
加所致。
（9）偿还债务支付的现金较上年同期增加60.17%，主要原因是报告期内归还到期的银行借款较上年同
期增加所致。
                                                                 芜湖亚夏汽车股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
（10）分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 80.33%，主要原因是报告期内支付银行
借款利息增加所致。
（11）筹资活动现金流出小计较上年同期增加60.47%，主要原因是报告期内归还银行借款较上年同期
增加所致。
（12）筹资活动产生净额较上年同期减少43.64%，主要原因是报告期内归还借款较上年同期增加所致。
（13）现金及现金等价物净增加额较上年同期增加97.51%，主要原因是报告期内经营活动产生现金流
量增加所致。
（14）期末现金及现金等价物余额较上年同期增加66.35%，主要原因是报告期内经营活动产生现金流
量增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
     （1）根据2013年2月22日第三届董事会第二次会议决议，公司拟与宣城亚夏旅行社有限公司、自然人
李维鹏、自然人单报春共同投资设立芜湖亚夏典当有限公司 。2013年4月17日，公司已收到安徽省商务厅
颁发的《典当经营许可证》。
     （2）根据2013年4月20日公司第三届董事会第三次会议决议，公司以2012年12月31日总股本17,600万
股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以17,600
万股为基数向全体股东每10股转增3股，共计转增5,280万股，转增后公司总股本将增加至22,880万股。该
决议需经2012年度股东大会审议通过。
     （3）滁州亚昊汽车销售服务有限公司于 2013年1月18日完成工商登记并取得341100000083874号《企
业 法 人 营 业 执 照 》 ， 宁 国 亚 宝 汽 车 销 售 服 务 有 限 公 司 于 2013 年 2 月 22 日 完 成 工 商 登 记 并 取 得
341881000061755号《企业法人营业执照》；亳州亚夏机动车驾驶员培训学校有限公司于2013年4月17日完
成工商登记并取得341600000078527号《企业法人营业执照》。
三、公司或持股 5%
       承诺事项           承诺方                   承诺内容                  承诺时间      承诺期限        履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                        周夏耘、周 （1）实际控制人周夏耘、控股股东安徽亚                （1）实际控制人
                        晖、周丽、 夏实业股份有限公司及其家族成员周晖、周               周夏耘、控股股
                        杨爱珍、汪 丽、杨爱珍、汪子田、王玲、何嘉珂承诺自               东安徽亚夏实业
                        子田、王   本公司股票上市交易之日起三十六个月内，               股份有限公司、
                        玲、何嘉   不转让或者委托他人管理其持有的发行人                 周晖、周丽、杨
                                                                                                          报告期内，承
首次公开发行或再融资    珂、周哈   股份，也不由发行人收购该部分股份。（2） 2011 年 04 爱珍、汪子田、
                                                                                                          诺人严格遵
时所作承诺              雷、王维、 发行人实际控制人、安徽亚夏控股股东周夏 月 08 日      王玲、何嘉珂、
                                                                                                          守相关承诺。
                        汪杰宁、安 耘及其家族成员周哈雷、王维、周晖承诺自               周哈雷、王维直
                        徽亚夏实   本公司股票上市交易之日起三十六个月内，               接、间接所持股
                        业股份有   不转让或者委托他人管理其持有的安徽亚                 份锁定承诺期
                        限公司、世 夏股权。（3）世纪方舟投资有限公司及本次              限：自公司股票
                        纪方舟投   发行前其他股东均承诺自公司股票上市交                 上市交易之日起
                                        芜湖亚夏汽车股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
资有限公   易之日起一年内自愿接受锁定，不进行转                  三十六个月内；
司、公司董 让。 （4）作为持股董事、监事、高管（包                （2）世纪方舟投
事、监事、 括直接持股的周夏耘、周晖、肖美荣、徐晓                资有限公司及其
高管       华、汪杰宁，通过股东世纪方舟间接持有发                他股东所持股份
           行人股份的杨庆梅）承诺：在发行人任职期                锁定承诺期限：
           间每年转让的股份不超过其所持有发行人                  自公司股票上市
           股份总数的 25%。离职后半年内，不转让其                交易之日起十二
           所持有的发行人股份；离职满半年后 12 个                个月内；（3）作
           月内转让的比例不超过其所持发行人股份                  为公司股东的董
           总数的 50%。 （5）关于避免同业竞争的承                事、监事、高级
           诺：为避免与公司之间可能出现的同业竞                  管理人员周夏
           争，维护公司全体股东的利益和保证公司的                耘、周晖、汪杰
           长期稳定发展，公司的实际控制人周夏耘承                宁所持股份锁定
           诺：1、将来不以任何方式从事，包括与他                 承诺期限：锁定
           人合作直接或间接从事与公司相同、相似或                期满后，在本人
           在任何方面构成竞争的业务；   2、不投资                任职期间内，每
           控股于业务与公司相同、类似或在任何方面                年转让的股份不
           构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；                超过本人所直接
           3、不向其他业务与公司相同、类似或在任                 或间接持有的公
           何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、                司股份总数的百
           组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、                分之二十五。本
           客户信息等商业秘密；如果未来拟从事的业                人离职后半年
           务可能与公司存在同业竞争，将本着公司优                内，不转让本人
           先的原则与公司协商解决。 （6）实际控制                所直接或间接持
           人周夏耘先生就避免关联交易问题，承诺如                有的公司股份。
           下：①、除已经向相关中介机构披露的关联                在申报离任六个
           交易以外，本人以及下属全资、控股子公司                月后的十二个月
           及其他可实际控制企业（以下简称―附属企                内通过证券交易
           业‖）与发行人之间现时不存在其他任何依                所挂牌交易出售
           照法律法规和中国证监会的有关规定应披                  公司股票数量占
           露而未披露的关联交易；②、在本人作为发                本人所持有公司
           行人实际控制人期间，本人及附属企业将尽                股票总数的比例
           量避免、减少与发行人发生关联交易。如因                不超过   50%。
           客观情况导致必要的关联交易无法避免的，                （4）避免同业竞
           本人及附属企业将严格遵守法律法规及中                  争承诺期限：长
           国证监会和《芜湖亚夏汽车股份有限公司章                期；（5）避免关
           程》、《关联交易决策制度》的规定，按照公              联交易承诺期
           平、合理、通常的商业准则进行。③、本人                限：长期。
           承诺不利用发行人控股股东地位，损害发行
           人及其他股东的合法利益。
           控股股东计划在未来 12 个月内通过深圳证
安徽亚夏   券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价                                  报告期内，承
                                                      2012 年 11 自首次增持之日
实业股份   和大宗交易）增持公司股份，累计增持股份                                  诺人严格遵
                                                      月 16 日   起 12 个月内
有限公司   数量不低于 2,000,000 股，累计增持不超过                                 守相关承诺。
           公司总股本的 2%的股份。
                                                                       芜湖亚夏汽车股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                          安徽亚夏                                                                             报告期内，承
                                       为公司 2012 年发行公司债券提供连带责任 2012 年 08 本期债券存续期
                          实业股份                                                                             诺人严格遵
                                       保证担保的承诺。                           月 30 日     内
                          有限公司                                                                             守相关承诺。
                                       结合公司持续经营和长期发展，未来三个年
                                       度内，公司原则上每年度进行一次现金分
                                       红。每年以现金方式分配的利润应不低于当
                                                                                                               报告期内，承
其他对公司中小股东所                   年实现的可分配利润的 10%，且连续三年以 2012 年 08
                          公司                                                                 2012-2014 年度 诺人严格遵
作承诺                                 现金方式累计分配的利润不少于该三年实       月 03 日
                                                                                                               守相关承诺。
                                       现的年均可分配利润的 30%。具体每个年度
                                       的分红比例由董事会根据公司年度盈利状
                                       况和未来资金使用计划提出预案。
承诺是否及时履行          是
未完成履行的具体原因
                          不适用
及下一步计划
是否就导致的同业竞争
和关联交易问题作出承      是
诺
承诺的解决期限            长期
解决方式                  出具承诺函
承诺的履行情况            报告期内，有关各方均严格遵守相关承诺。
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）                        -15%      至                                 15%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）                  4,549.29     至                          6,154.92
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                                    5,352.1
业绩变动的原因说明                                                无
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
                                                                                               预计
                   占用                  期初数 报告期新增占 报告期偿还总 期末数（万                  预计偿还金 预计偿还时
股东或关联人名称           发生原因                                                            偿还
                   时间                 （万元） 用金额（万元）金额（万元）          元）             额（万元） 间（月份）
                                                                                               方式
安徽路易达投资咨          预付土地及
                                            1,500             0               0        1,500
询有限公司                房产转让款
合计                                        1,500             0               0        1,500    --             0     --
期末合计值占期末净资产的比例(%)                                                                                      1.71%
未能按计划清偿非经营性资金占用的 资产已交付使用，土地及房产权证仍在办理中。
                                     芜湖亚夏汽车股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
原因、责任追究情况及董事会拟定采取
的措施说明
                                                       芜湖亚夏汽车股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：芜湖亚夏汽车股份有限公司
                                                                                                  单位：元
                   项目                   期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                     559,292,973.53                            563,214,480.62
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                           400,000.00                             1,200,000.00
    应收账款                                         14,815,964.75                          13,791,517.72
    预付款项                                     379,101,680.66                            341,274,518.50
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                       16,918,046.06                          13,315,688.60
    买入返售金融资产
    存货                                         569,845,806.72                            543,265,944.84
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                    1,540,374,471.72                          1,476,062,150.28
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      4,022,753.20                            4,022,753.20
    投资性房地产                                      5,012,219.32                            5,047,526.95
                                  芜湖亚夏汽车股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    固定资产                  405,845,609.91                        379,557,556.82
    在建工程                   70,283,805.43                         60,493,871.51
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                  395,872,905.98                        398,416,775.15
    开发支出
    商誉                       46,562,976.94                         46,562,976.94
    长期待摊费用                  766,071.69                           603,999.25
    递延所得税资产              2,035,302.49                          2,345,327.55
    其他非流动资产
非流动资产合计                930,401,644.96                        897,050,787.37
资产总计                     2,470,776,116.68                     2,373,112,937.65
流动负债：
    短期借款                  588,155,143.34                        562,199,832.33
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                  530,723,395.21                        499,970,323.48
    应付账款                   32,483,340.36                         35,661,071.66
    预收款项                   74,484,766.80                         65,196,596.15
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                3,315,963.79                          4,792,810.54
    应交税费                    -4,710,207.45                          -110,054.34
    应付利息                     6,562,511.12                         2,037,244.45
    应付股利
    其他应付款                 40,469,468.28                         36,740,992.21
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
                                                              芜湖亚夏汽车股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    其他流动负债
流动负债合计                                             1,271,484,381.45                        1,206,488,816.48
非流动负债：
    长期借款                                               32,400,000.00                           32,400,000.00
    应付债券                                              257,700,208.33                          257,493,958.33
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                            375,000.00                              500,000.00
非流动负债合计                                            290,475,208.33                          290,393,958.33
负债合计                                                 1,561,959,589.78                        1,496,882,774.81
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）                                    176,000,000.00                          176,000,000.00
    资本公积