广东长青(集团)股份有限公司 2015 年半年度报告全文
广东长青(集团)股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
广东长青(集团)股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以当前总股本 359,333,322
股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元(含税),不送红股,不以
公积金转增股本。
公司负责人何启强、主管会计工作负责人张蓐意及会计机构负责人(会计主
管人员)黄荣泰声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
(1)国际市场不确定的风险:
虽然受能源成本下降、消费和投资增长企稳、国际资本回流等因素支撑,
美国经济有望维持稳定增长态势。但美国作为世界第一大经济体,其缩减量化
宽松规模仍将增加全球经济的不确定性;而受高失业、低通胀和结构问题牵制,
欧盟经济也是复苏乏力。受以上因素的影响,对于一贯以欧美等发达地区为主
要出口市场的公司来说,下半年的业务拓展仍将受到一定程度的影响。公司将
在进一步稳住欧美发达国家原有市场份额的基础上,继续拓宽新市场、深挖老
客户、老市场。同时,公司将不断提高研发、质管及交货等综合能力,尤其是
加大力度开发高技术含量、高附加值的新产品,创造新的利润空间,谋求更大
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的发展前景。
(2)汇率变动风险:
公司基于经营战略的需要,为降低汇率波动对利润的影响,公司要加强对
汇率发展趋势的研究,通过合理的人民币远期结售汇业务降低汇兑损失风险。
根据《会计准则》、《远期结售汇业务内部控制制度》,公司对未交割的远期合约
进行评估,当市场汇率与公司外汇远期合约汇率差异较大时,可能造成当期反
映较大的公允价值变动收益或者损失。同时,受汇率波动的影响,远期合约形
成的公允价值变动会对当期的利润反映构成影响。
(3)人力资源成本上升的风险:
我国人力资源成本近年呈不断上升趋势,且由于近年来中西部外出务工人
员减少,阶段性的用工紧张和技术工人紧缺等现象将继续存在,从而使公司成
本控制难度加大。若公司的管理能力和人力资源不能适应新的环境变化,将会
给公司带来不利影响。为此公司将通过提升各环节的管理效益,大力开展精益
生产以减少用工资源的浪费,并积极进行技术改造,逐步实施自动化生产,以
此降低人力资源成本上升对公司经营产生的影响。
(4)生物质燃料供应及供应价格波动的风险:
我国农作物秸秆等生物质资源丰富,适宜发展生物质能利用产业。但生物
质资源分散、容重小、储运不方便,收集和运输需要耗费大量成本,经济实用
的收集、运输等技术装备不足,导致秸秆的收储运体系建设滞后,燃料成本控
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制存在一定难度,是影响秸秆能源化发展的因素之一。随着中央一号文件的出
台,农作物种植模式将有新的突破,秸秆运输、收集问题将得到解决。公司新
签订的郯城生物质发电项目和嘉祥生物质发电项目投资协议中,当地政府为促
进环保工作,禁止秸秆禁烧,承诺每年给项目供应至少 12 万吨农作物秸秆,并
且根据当地情况,协助企业搞好燃料收、储、运体系建设工作。政府此举将大
大保障了燃料需求,减少了项目运行风险。公司虽然根据生物燃料产业的农林
业属性、多样性和地域性等特点,在新项目未成形之前,通过做好项目规划、
市场调研,选择燃料供应较为保障的区域,并对已建设的项目通过事前控制、
精细化管理以控制燃料成本。然而,根据明水环保的运营经验,在没有更好的
应对方法前,东北地区的农作物秸秆收集数量受雨雪天气影响的现象也比较明
显。因而仍有可能因燃料供应数量及供应价格波动对公司经营利润产生影响。
(5)生物质发电项目运营初期达不到预期的风险:
虽然公司已经投资并顺利运营中山环保、沂水环保、宁安环保等生物质发
电项目,积累了生物质发电项目复制经验。但由于每一个生物质发电项目建成
后均需进行调试、消缺和完善,若该过程长于预期或不能按期达产,会对经营
业绩产生影响。
(6)集中供汽、热电联产项目能源价格上涨的风险:
集中供汽、热电联产项目以煤炭作为能源,其运营成本主要是煤炭消耗成
本。因此煤炭采购价格的大幅变动将直接导致项目的运营成本出现变动。公司
已在供汽协议中提前设定调价机制来转移煤炭价格变动所带来的成本上升压
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力,以降低煤价变动风险。但若用户方不严格按协议进行调价,亦有可能导致
业绩保障的不确定。
(7)集中供汽、热电联产项目用户行业不景气的风险:
集中供汽、热电联产项目用户企业的经营情况直接影响项目的蒸汽供应量、
运行小时、回款时间等,可能会对公司的经营业绩造成较大的不利影响。虽然
公司在项目投资决策前,通过做好市场调研,选择与优势用户行业合作等手段
降低风险,然而,行业景气情况受政策、国民经济等不可控因素影响,该风险
仍然可能对公司业绩产生不良影响。
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目录
2015 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 8
第二节 公司简介 .............................................................................................................................. 10
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 12
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 31
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 49
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 54
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 54
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 55
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 56
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 140
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释义
释义项 指 释义内容
长青集团/公司/本公司 指 广东长青(集团)股份有限公司
《公司章程》 指 《广东长青(集团)股份有限公司章程》
创尔特 指 创尔特热能科技(中山)有限公司
阀门公司 指 中山市长青气具阀门有限公司
骏伟公司 指 中山骏伟金属制品有限公司
活力公司 指 江门市活力集团有限公司
长青环保 指 长青环保能源(中山)有限公司
长青热能 指 中山市长青环保热能有限公司
沂水环保 指 沂水长青环保能源有限公司
明水环保 指 明水长青环保能源有限公司
鱼台环保 指 鱼台长青环保能源有限公司
宁安环保 指 黑龙江省牡丹江农垦宁安长青环保能源有限公司
荣成环保 指 荣成市长青环保能源有限公司
扶余科技 指 扶余长青生物质能科技有限公司
鄄城公司 指 鄄城长青生物质能源有限公司
茂名热电 指 茂名长青热电有限公司
韶关热电 指 韶关市曲江长青环保热电有限公司
满城热电 指 广东长青(集团)满城热电有限公司
鹤壁能源 指 鹤壁市国昌能源发展有限公司
名厨香港 指 名厨(香港)有限公司
荣智集团 指 荣智集团有限公司
赢周刊 指 广州赢周刊传媒有限公司
新产业公司 指 中山市长青新产业有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
广东监管局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局
深交所 指 深圳证券交易所
四大报 指 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
巨潮网 指 巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 长青集团 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 广东长青(集团)股份有限公司
公司的中文简称(如有) 长青集团
公司的外文名称(如有) GUANGDONG CHANT GROUP INC.
公司的外文名称缩写(如有)CHANT GROUP
公司的法定代表人 何启强
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 龚韫 苏慧仪(代)
联系地址 广东省中山市小榄工业大道南 42 号 广东省中山市小榄工业大道南 42 号
电话 0760-22583660 0760-22583660
传真 0760-89829008 0760-89829008
电子信箱 DMOF@chinachant.com DMOF@chinachant.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
国税粤字
中山市工商行政 442000282084627 号
报告期初注册 2014 年 09 月 01 日 442000000026068 28208462-7
管理局 地税粤字
4420000101032 号
国税粤字
中山市工商行政 442000282084627 号
报告期末注册 2015 年 06 月 08 日 442000000026068 28208462-7
管理局 地税粤字
4420000101032 号
临时公告披露的指定网站 2014 年 09 月 11 日
查询日期(如有) 2015 年 06 月 12 日
临时公告披露的指定网站
《关于公司完成工商变更登记的公告》(见四大报、巨潮资讯网,公告编号:2014-060、2015-094)
查询索引(如有)
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 722,062,884.26 587,407,574.72 22.92%
归属于上市公司股东的净利润(元) 50,028,480.99 16,162,305.62 209.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
49,028,307.66 14,957,805.77 227.78%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 20,382,819.42 40,866,684.13 -50.12%
基本每股收益(元/股) 0.1430 0.0545 162.39%
稀释每股收益(元/股) 0.1430 0.0545 162.39%
加权平均净资产收益率 3.00% 1.50% 1.50%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产(元) 2,611,322,633.54 2,851,171,815.81 -8.41%
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,652,130,820.02 1,662,219,452.31 -0.61%
公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权
益金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的基本每股收益(元/股) 0.1392
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -151,396.17
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
1,336,180.50
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -70,006.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目 110,493.00
减:所得税影响额 225,097.59
合计 1,000,173.33 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内,公司管理层紧紧围绕公司的发展目标,根据董事会制订的战略发展规划及2015年年度工作
计划,以提升内部管理为基础,以产品及运营项目的技改创新为动力,以精益生产、降低成本为核心,实
施了一系列管理及技术改革。在公司董事会、管理层和全体员工的共同努力下,公司生产经营情况良好,
营业收入显著提升,为全年目标的实现奠定了良好的基础。
报告期内,公司实现营业收入72,206.29万元,同比增长22.92%;营业利润5,807.37万元,同比增长
262.03%;利润总额为7,100.83万元,同比增长171.38%,归属于上市公司股东的净利润5,002.85万元,同
比增长209.54%。报告期末,公司总资产为261,132.26万元,较期初下降8.41%;归属于上市公司股东的所
有者权益为165,213.08万元,较期初下降0.61%;本期基本每股收益0.1430元,较去年同期的0.0545元增长
162.39%。(按报告期末股份总数352,073,322股计算)
报告期内,生物质综合利用产业中的主营业务收入对比去年同期上升63.95%,增长的主要原因是明水
环保及宁安环保售电收入增加所致。
至报告期末,在生物质综合利用产业方面,公司已经投产的生物质能发电项目已达5个(长青环保、
沂水环保、明水环保、宁安环保、荣成环保),扶余科技、鱼台环保正在调试中,鄄城公司也已在筹建中。
在已投产的项目中,长青环保继续保持稳定运行,并在进行扩容项目的前期工作;沂水环保运行持续盈利;
明水环保在去年底扭亏的基础上实现今年上半年的盈利;宁安环保经过近一年的运营,盈利趋于稳定;荣
成环保完成72+24小时试运,于7月1日正式转入商业运营。同时,公司还储备了山东郯城、嘉祥及重庆忠
县等优质的生物质项目,保持了足够的发展后劲。宁安环保经过近一年的运营,盈利趋于稳定;荣成环保
完成72+24小时试运,于7月1日正式转入商业运营。同时,公司还储备了山东郯城、嘉祥及重庆忠县等优
质的生物质项目,保持了足够的发展后劲。
在各省市在环保压力下开始部署以集中供热及热电联产方式取代高污染的供暖和工业燃煤小锅炉的
大趋势下,公司再次抓紧机遇,利用在生物质发电等综合利用行业十年的经验积累积极介入集中供热领域。
报告期内,公司先后获得河北的满城、蠡县、雄县以及河南鹤壁、广东曲江和茂名等多个热电联产项目,
投资总额达30多亿元,引来业内瞩目。
截至2014年9月底,我国生物质发电装机达到940万千瓦,按照《能源行业加强大气污染防治工作方案》
和《国家应对气候变化规划(2014-2020年)》的规划,预计2015年到2020年我国将新增2060万千瓦左右的
生物质发电装机,对应每年新增340万千瓦装机,是公司目前已投产装机9.6万千瓦的35倍之多,可见公司
未来的发展空间还很大。
另一方面,国家政策也在不断推动集中供热发展。从去年开始国家集中出台多项鼓励政策,从排放标
准和小锅炉去除规划等方面要求去除小锅炉,鼓励热电联产等集中供热等方式。《大气污染防治行动计划》
提出2017年基本淘汰10t/h以下燃煤锅炉(对应空间50万蒸吨左右),由此为集中供热行业带来的巨大的改
造空间和运营空间。尤其是河北省作为大气治理重要阵地,改造需求尤为迫切,今年出台的《河北省燃煤
锅炉治理实施方案》提出到2017年全省治理量将达到107313t/h,而公司在河北接连取得的三个热电项目,
有望为全国业务的拓展带来良好的示范效应。
由于预期未来一段时间内生物质产业和热电联产产业具有良好的发展前景,且公司已掌握生物质发电
项目提高效益、控制成本的要素,下半年公司将顺势而为,加大对生物质发电项目的拓展力度,继续关注
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热电联产领域的投资机会,进一步加大公司在环保领域的深度与广度。
报告期内,公司制造产业的主营业务收入比上年同期上升7.66%。
2015年上半年,全球经济环境不确定性因素依然很多,但全球经济正在缓慢复苏中,下半年出口形势,
总体判断会好于上半年,且近日国务院常务会议研究通过了《关于支持进出口稳定增长的若干意见》,从
改善进出口环境、强化政策保障、加快推进改革、突出创新驱动等多方面提出措施促进外贸稳增长。
报告期内,在相对严竣的出口态势下,公司通过不断加大高技术含量、高附加值新产品的开发力度,
使得新市场的拓展及老客户的挖潜得到了更有力的支持,外销产品的整体竞争力明显提升。公司还不断提
高研发、质管及交货等综合能力,同时继续深入开展精益改善工作,有效降低制造成本;内销业务方面虽
然业绩不及预期,但燃气具产品制造的质量优势得到了进一步的巩固,在品牌建设方面加强了终端的建设,
大力开展会议营销,并加快电商网购的步伐,通过线上线下的结合进一步拓宽了销售渠道,为下半年销售
额的提升了创造良好的条件。
展望2015年的下半年,公司将抓住机遇,采取更加有力的措施,在继续巩固原有传统销售市场及渠道
的基础上,加大拓展市场及新型销售渠道的投入;提高产品研发力度、提升产品更新速度,并在内销品牌
的传播方面推出更具实质性的举措,以进一步抢占市场份额,力争从市场、销售、产品方面增强企业综合
竞争力,努力提升公司制造产业整体经营业绩。
二、主营业务分析
概述
公司的主营业务为制造燃气具产品及环保产业,2015年上半年,公司实现营业收入722,062,884.26元,
比上年同期增长22.92%,主营业务收入717,535,345.28元,比上年同期增长22.94%,其中制造业销售额为
457,873,649.61元,比上年同期增长7.66%,环保产业销售额为259,661,695.67元,比上年同期增长63.95%,
增长的主要原因是明水环保及宁安环保售电收入增加所致。相关财务信息详见下表:
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 722,062,884.26 587,407,574.72 22.92%
营业成本 547,862,602.38 464,046,658.59 18.06%
销售费用 26,918,914.18 25,117,016.93 7.17%
主要原因是薪酬增加以
管理费用 68,918,698.39 51,082,930.26 34.92% 及在建环保项目筹建费
用增加所致。
财务费用 9,636,943.24 8,705,815.15 10.70%
主要原因是本期利润总
所得税费用 20,979,772.44 10,001,602.50 109.76%
额大幅增加所致。
研发投入 9,798,602.39 10,443,865.90 -6.18%
经营活动产生的现金流 主要原因是子公司宁安
20,382,819.42 40,866,684.13 -50.12%
量净额 环保未结清营业收入中
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补贴电费部分所致。根
据《可再生能源电价附
加补助资金管理暂行办
法》等待结算。
主要原因是环保产业工
投资活动产生的现金流
-181,378,071.75 -148,582,324.37 -22.07% 程及资产投入增加所
量净额
致。
主要原因是借款减少及
筹资活动产生的现金流
-304,371,709.77 177,682,515.79 -271.30% 使用募集资金归还借款
量净额
所致。
主要原因是筹资活动产
现金及现金等价物净增
-462,494,222.15 73,473,133.72 -729.47% 生的现金流量净额减少
加额
所致。
主要原因是计提存货跌
资产减值损失 12,186,569.01 5,218,417.03 133.53% 价准备及坏账准备增加
所致。
主要原因是未交割美元
远期外汇合约在报告期
公允价值变动收益 6,300,474.02 -16,539,140.62 138.09%
末,美元兑人民币远期
汇率变动所致。
主要原因是① 明水环
保扭亏为盈;②宁安环
保投入运营后增加了公
归属于公司所有者的净
50,028,480.99 16,162,305.62 209.54% 司利润;③燃气具业务
利润
毛利率上升;④远期锁
汇业务公允价值变动收
益增加所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内,公司继续紧紧围绕前期披露的经营计划,结合公司2015年度重点工作计划,主要开展了以
下经营管理工作:
(1)充分利用上市公司的平台,通过竞标、竞争性磋商、并购等手段,先后获得河北的满城、蠡县
和雄县、河南鹤壁、广东曲江和茂名等多个热电联产项目,以及山东郯城、嘉祥等生物质发电项目,从而
实现节能减排及生物质综合利用项目拓展的提速,进一步扩大环保业务在公司业绩中所占在的比重。
(2)加大对人才梯队建设的力度,并实施了2015年限制性股票激励计划,总授予股份数量达880万股,
激励对象包括了公司中高级管理人员、核心业务和技术人员等共48名。新一期的激励措施,让更多的骨干
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员工分享公司业绩增长的成果,同时提高了大家的主观能动性,增强了员工对公司的认同感和归属感。
(3)进一步优化了制造业务的产品结构,加快了生产的自动化进程,提升了生产效率和人均产出。
同时做好工厂布局调整,优化生产流程,以满足订单增长所需要的空间,进一步营造和培养优于同行的核
心竞争力。
(4)继续抓好采购工作的优化,学习和关注汇率及物价的变化趋势,敏锐地捕捉机会,以实现效益
的最大化。
(5)申报发行2015年度非公开发行不超过5,521.81万股股票,由公司控股股东、实际控制人何启强和
麦正辉全额认购,主要用于补充流动资金和偿还银行借款。该申请已获中国证监会受理,如获审核通过,
公司资金实力将得到加强,为公司下一步的发展在资金上提供保障。
关于非公开发行股票事项相关披露索引,详见本报告“第五节 十二、其他重大事项的说明