露笑科技股份有限公司
Roshow Technology Co., Ltd.
（浙江省诸暨市店口镇露笑路38号）
2012年年度报告
证券代码：002617
证券简称：露笑科技
披露日期：2013年 4月 22日
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重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人鲁小均、主管会计工作负责人骆永新及会计机构负责人(会计主管人员)陈韩燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012年 12月 31日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。
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目 录
一、重要提示、目录和释义- 2
二、公司简介- 6
三、会计数据和财务指标摘要- 8
四、董事会报告- 10
五、重要事项- 25
六、股份变动及股东情况--- 31
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况- 36
八、公司治理- 45
九、内部控制- 49
十、财务报告- 51
十一、备查文件目录- 143
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释义
释义项指释义内容
公司指露笑科技股份有限公司
特种线公司指诸暨露笑特种线有限公司
电子线材公司指浙江露笑电子线材有限公司
露通机电或露通公司指浙江露通机电有限公司
露笑集团指露笑集团有限公司
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风险提示
公司存在国家宏观调控、原材料价格波动、劳动力综合成本上升风险。敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告第四节八.公司未来发展(五)可能面对的
风险。
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第二节公司简介
一、公司信息
股票简称露笑科技股票代码 002617
股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称露笑科技股份有限公司
公司的中文简称露笑科技
公司的外文名称（如有） Roshow Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有） ROSHOW
公司的法定代表人鲁小均
注册地址浙江省诸暨市店口镇露笑路 38号
注册地址的邮政编码 311814
办公地址浙江省诸暨市店口镇露笑路 38号
办公地址的邮政编码 311814
公司网址 http:// www.roshowtech.com
电子信箱 roshow@roshowtech.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书证券事务代表
姓名蔡申李陈涛
联系地址浙江省诸暨市店口镇露笑路 38号浙江省诸暨市店口镇露笑路 38号
电话 0575 87061113 0575 87061113
传真 0575 87066818 0575 89009980
电子信箱 roshow@roshowtech.com roshow@roshowtech.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点
深圳证券交易所
浙江省诸暨市店口镇露笑路 38号公司董事会办公室
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四、注册变更情况
注册登记日期注册登记地点
企业法人营业执照注册号
税务登记号码组织机构代码
首次注册 1989年 05月 24日
浙江省诸暨市工商行政管理局
330681012331 33068114621022X 14621022-X
报告期末注册 2011年 10月 10日浙江省工商行政管理局 330681012331 33068114621022X 14621022-X
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）未变更。
历次控股股东的变更情况（如有）未发生变更。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址上海市黄浦区南京东路 61号 4楼
签字会计师姓名沈利刚、凌燕
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√适用□不适用
保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间
东兴证券股份有限公司
北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 B座 12、15层
徐奕、朵莎
2012年 1月 1日
至 2013年 12月 31日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
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第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
2012年 2011年本年比上年增减(%) 2010年
营业收入（元） 2,597,961,086.79 2,870,671,156.58 -9.5% 2,696,060,771.45
归属于上市公司股东的净利润（元） 37,530,760.97 52,929,335.98 -29.09% 58,208,714.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
37,176,041.29 46,136,146.80 -19.42% 59,266,492.21
经营活动产生的现金流量净额（元）-111,490,036.80 -69,040,848.24 61.48%-113,984,013.58
基本每股收益（元/股） 0.31 0.54 -42.59% 0.71
稀释每股收益（元/股） 0.31 0.54 -42.59% 0.71
净资产收益率（%） 4.33 11.59 -7.26 25.67
2012年末 2011年末本年末比上年末增减(%) 2010年末
总资产（元） 1,860,684,302.25 1,577,207,757.22 17.97% 1,185,250,128.89
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）
879,238,793.91 854,164,618.40 2.94% 306,421,537.30
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产
本期数上期数期末数期初数
按中国会计准则 37,530,760.97 52,929,335.98 879,238,793.91 854,164,618.40
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产
本期数上期数期末数期初数
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按中国会计准则 37,530,760.97 52,929,335.98 879,238,793.91 854,164,618.40
按境外会计准则调整的项目及金额
□是√否
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□是√否
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
-13,728.17 -586,778.02
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
3,962,350.00 8,550,930.55 2,750,000.00
债务重组损益-249,545.18
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
-544,927.82
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
56,741.39 3,509,976.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,269,716.93 -4,934,373.46 -2,751,084.43
所得税影响额 224,926.48 368,061.52 -86,812.59
少数股东权益影响额（税后）-79,816.88 -48,445.28 11,800.13
合计 354,719.68 6,793,189.18 -1,057,777.81 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
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第四节董事会报告
一、概述
2012年欧债危机进一步深化导致全球经济萧条，国内经济增长下降，市场竞争异常激烈。公司在市场需求疲软、原材料波动较大、劳动力成本增加等情况下，经过全体员工的共同努力，围绕年初制定的年度工作目标，积极调整产品结构，提升产品质量和服务，千方百计降低财务、经营、管理费用，基本完成了年初制定的年度工作目标。
报告期内公司全年实现主营业务收入 2,597,961,086.79元、归属于上市公司净利润
37,530,760.97元，分别比去年下降9.5%和29.09%。
（一）2012年度开展的主要工作
1、全力做好三个募投项目建设工作，完成新征项目用地115亩，主厂房基本建成，利用原有
空余厂房建设车间开始试生产；
2、为降低财务成本，筹集资金公司2012年11月成功发行3.5 亿元5年期公司债。
3、完成收购诸暨海博小额贷款有限公司10%股权工作。
4、加强开拓发展新行业新产品，企业自主创新能力进一步提升，在铜价趋于稳定的情况下，
通过对铝线新产品的开发，提升了铝线产品的市场份额。
5、规范运作与科技创新，公司董事会根据有关法律法规及监管层的要求，不断完善公司治
理结构，提升内控管理水平、科技创新力度，夯实企业长远发展的基础。
（二）2012年度工作不足之处
1、公司规模迅速扩张发展，迫切需要引进和培养中、高级人才。
2、开拓新的经济增长点，通过提高企业管理和资源整合能力来提升公司经济效益有待加强。
二、主营业务分析
1、概述
2012年度，公司努力化挑战为机遇，强化自主创新，在做精传统业务的基础上，大力推广复合铝漆包线产业,实现公司稳健持续的发展。
（1）2012年公司实现营业收入259,695.35万元，较2011年减少9.29%，主要原因系铜价的大
幅下跌所致。
（2）2012年公司销售费用较2011年减少4.43%，主要原因系公司客户稳定，相对减少了业
务开拓费；管理费用较2011年减少2.59%，财务费用较2011年度减少26.67%，主要原因是募集资
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金补充流动资金减少了短期借款所致。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□适用√不适用
2、收入（单位：人民币元）
项目 2012年 2011年同比增减情况
耐高温复合漆包线 1,541,743,352.29 1.665,489,816.93 -7.43%
微细电子线材 714,075,352.20 894,973,220.07 -20.21%
耐高温复合铝线 341,134,834.83 302,503,520.44 12.77%
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是√否
公司重大的在手订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 825,759,736.63
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 31.78%
公司前 5大客户资料
√适用□不适用
序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%）
1 第一名 202,012,393.39 7.78%
2 第二名 184,458,326.69 7.1%
3 第三名 172,498,270.36 6.64%
4 第四名 153,750,058.97 5.92%
5 第五名 113,040,687.22 4.35%
合计—— 825,759,736.63 31.78%
3、成本
行业分类（单位：人民币元）
单位：元
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行业分类项目
2012年 2011年同比增减
(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）
工业 2,428,742,368.67 99.97% 2,670,947,419.26 99.76% 0.21%
产品分类
单位：元
产品分类项目
2012年 2011年同比增减
(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）
耐高温复合铜线 1,465,341,241.77 60.31% 1,584,633,530.65 59.19%-7.53%
微细电子线材 672,606,139.27 27.68% 834,709,939.99 31.18%-19.42%
耐高温复合铝线 290,794,987.63 11.97% 251,603,948.62 9.4% 15.58%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 2,161,872,902.96
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 84.99%
公司前 5名供应商资料
√适用□不适用
序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%）
1 第一名 910,915,614.05 35.81%
2 第二名 629,025,553.49 24.73%
3 第三名 255,960,130.61 10.06%
4 第四名 248,568,425.33 9.77%
5 第五名 117,403,179.47 4.62%
合计—— 2,161,872,902.96 84.99%
4、费用
费用项目本期发生额上期发生额同比增减
销售费用 21,425,926.17 22,418,071.97 -4.43%
管理费用 36,381,181.21 37,349,30216 -2.59%
财务费用 53,828,759.45 73,407,213.10 -26.67%
所得税费用 9,988,490.70 6,500,419.69 53.66%
说明：财务费用减少的原因为主要系公司贷款利率降低、票据贴现率降低和闲置募集资金临时性补充流动资金等因素导致利息支出减少所致;所得税费用增加的原因主要系上期子公司露笑特种线国产设备投资抵免企业所得税及税率高的子公司利润下滑幅度小于母公司所致.
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5、研发支出
项目 2012年度 2011年度 2010年度
研发费用投入金额（万元） 7155.25 8055.65 8043.67
营业收入（万元） 231,738.54 262,323.62 250,889.89
占营业收入比重（%） 3.09% 3.07% 3.21%
6、现金流
单位：元
项目 2012年 2011年同比增减（%）
经营活动现金流入小计 1,764,993,292.56 2,142,408,414.84 -17.62%
经营活动现金流出小计 1,876,483,329.36 2,211,449,263.08 -15.15%
经营活动产生的现金流量净额-111,490,036.80 -69,040,848.24 61.48%
投资活动现金流入小计 2,714,021.39 2,762,976.50 -1.77%
投资活动现金流出小计 188,282,957.51 37,553,474.96 401.37%
投资活动产生的现金流量净额-185,568,936.12 -34,790,498.46 -433.39%
筹资活动现金流入小计 1,025,300,000.00 1,217,100,000.00 -15.76%
筹资活动现金流出小计 941,858,820.58 810,443,504.43 16.22%
筹资活动产生的现金流量净额 83,441,179.42 406,656,495.57 -79.48%
现金及现金等价物净增加额-213,617,793.50 302,825,148.87 -170.54%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√适用□不适用
1、投资活动现金流出增加是因为募集资金投入使用。
2、投资活动产生的现金流量净额减少是本期投资活动现金流出所致。
3、现金及现金等价物净增加额减少主要是上期收到募集资金所致。
4、筹资活动产生的现金流量净额减少是2012收到募集资金且在2013归还部分流动借款所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三、主营业务构成情况 单位：元
营业收入营业成本毛利率(%)
营业收入比上年同期增减（%）
营业成本比上年同期增减（%）
毛利率比上年同期增减（%）
分行业
工业 2,596,953,539.32 2,428,742,368.67 6.48%-9.29%-9.07%-0.22%
分产品
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耐高温复合铜线 1,541,743,352.29 1,465,341,241.77 4.96%-7.43%-7.53% 0.10%
微细电子线材 714,075,352.20 672,606,139.27 5.81%-20.21%-19.42%-0.93%
耐高温复合铝线 341,134,834.83 290,794,987.63 14.76% 12.77% 15.58%-2.07%
分地区
内销 2,554,492,310.54 2,393,162,620.73 6.32%-9.95%-9.65%-0.31%
外销 42,461,228.78 35,579,747.94 16.21% 61.81% 59.5% 1.22/%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况 单位：元
2012年末 2011年末比重增减（%）
重大变动说明
金额
占总资产比例（%）
金额
占总资产比例（%）
货币资金 311,000,142.73 16.71% 401,011,936.23 25.43%-8.72%募投项目实施
应收账款 548,334,259.80 29.47% 452,958,590.65 28.72% 0.75%
存货 253,145,430.14 13.6% 226,332,632.13 14.35%-0.75%
固定资产 234,704,621.13 12.61% 223,082,185.12 14.14%-1.53%
在建工程 92,385,578.09 4.97% 4,907,222.70 0.31% 4.66%募投项目设备购入
无形资产 107,683,770.36 5.79% 66,648,316.26 4.23% 1.56%募投项目土地购入
其它非流动资金 36,654,332.00 1.97% 1.97%
预付电子线材设备款和燕尾山土地款
2、负债项目重大变动情况
单位：元
2012年 2011年
比重增减（%）
重大变动说明
金额
占总资产比例（%）
金额
占总资产比例（%）
短期借款 255,000,000.00 13.7% 420,800,000.00 26.68%-12.98%
暮集资金和发行债券归还流动借款
应付票据 123,606,000.00 6.64% 30,000,000.00 1.9% 4.74%
募集项目资金支付用银行承兑汇票所致
一年到期的非流动负债
4,000,000.00 2.54%-2.54%
应付债券 345,510,181.52 18.57% 18.57%发行公司债券
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3、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
项目期初数
本期公允价值变动损益
计入权益的累计公允价值变动
本期计提
的减值
本期购买金额本期出售金额
期末数
金融资产
衍生金融资产 2,657,280.00 2,657,280.00 0.00
投资性房地产 0.00
上述合计 2,657,280.00 2,657,280.00 0.00
金融负债 2,657,280.00 2,657,280.00 0.00
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
五、核心竞争力分析
公司是专业的电磁线产品研发、生产、销售企业、国家火炬计划项目单位，电磁线行业相关国家标准修订、起草参与单位之一。公司拥有多项发明、实用新型专利，在质量、品牌、技术、规模、市场等方面具有优势。
1、品牌和客户资源优势
经过多年的发展积累，―露笑‖已成为行业内具有较高知名度的品牌，品牌和客户资源已是本公司最重要的无形资产之一。三星电子、LG、巴西恩布拉科、艾默生、美的、正泰、长虹、海尔、钱江制冷等国内外知名家电、机电和电子企业是公司的主要客户。
2、创新和技术优势
公司拥有浙江省级技术中心（将升级为省级研究地）、博士后科研工作站，承担国家、省、市级―超微细电磁线‖、―节能型电磁线‖及―环保型电磁线‖的研究项目，为电磁线产品和技术开发做出了突出重要贡献。作为我国电磁线行业的主要企业之一，公司参与制定了多项电磁线行业的国家标准，公司参与起草、制定、修订的电磁线行业的国家标准18项，每年有多个新产品投放市场。
3、产品质量优势
公司生产的铜芯、铝芯电磁线产品分别严格执行GB/T6109-2008、GB/T23312-2009标准。公
司先后通过ISO9001、ISO14001、TS16949、ISO17025等管理体系认证。公司先后从意大利、德
国、瑞士、丹麦、奥地利和美国等国引进了先进的生产和检测设备。严格按客户要求开展对IEC
标准、日本JIS 标准、美国NEMA 标准进行检验和试验。特别是通过ISO17025体系，更有利于提高产品质量的检测。公司产品通过方圆、美国UL安全认证以及欧盟RoHS检测。
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4、铜、铝产品兼备的优势
铝芯电磁线具有价格低、质量轻、绝缘皮膜寿命增加、易定型等优点，公司拥有铜芯和铝芯两大类各种规格的产品，更有利于维护客户利益，提升企业竞争力。
5、管理优势
公司在各经营层次上建立了稳定且经验丰富的管理团队。公司充分利用信息化手段，在生产经营各环节深入推行精细化管理，在成本控制、产品质量管理方面实施动态的过程控制。公司十分重视节能环保的生产管理理念，公司在资源优化、节能减排、环境友好等方面取得了显著成果。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
对外投资情况
2012年投资额（元） 2011年投资额（元）变动幅度
被投资公司情况
公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%）
诸暨露笑特种线有限公司电磁线产品研发、生产、销售 75%
浙江露笑电子线材有限公司电磁线产品研发、生产、销售 100%
诸暨海博小额贷款有限公司小额贷款，小企业发展、管理、财务咨询 10%
（2）持有金融企业股权情况
公司名称公司类别
最初投资成本（元）
期初持股数量（股）
期初持股比例（%）
期末持股数量（股）
期末持股比例（%）
期末账面值（元）
报告期损益（元）
会计核
算科目
股份
来源
0.00 0 0 0.00 0.00
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -
（3）证券投资情况
证券品种证券代码证券简称
最初投资成本（元）
期初持股数量（股）
期初持股比例（%）
期末持股数量（股）
期末持股比例（%）
期末账面值（元）
报告期损益（元）
会计核
算科目
股份来源
0.00
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -
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2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
单位：万元
受托人名称
委托理财金额
委托理财起始日期
委托理财终止日期
报酬确定方式
实际收回本金金额
本期实际收益
实际获得收益
是否经过法定程序
计提减值准备金额
是否关
联交易
关联关系
合计 0 --- 0 0 0 -- 0 -
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用
（3）委托贷款情况
□适用√不适用
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 49,594.09
报告期投入募集资金总额 17,815.17
已累计投入募集资金总额 26,823.65
报告期内变更用途的募集资金总额 28,859.5
累计变更用途的募集资金总额 28,859.5
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 58.19%
募集资金总体使用情况说明
经中国证监会证监许可[2011]1371号文核准，公司 2011年 9月 8日公开发行人民币普通股（A股）股票 3,000万股，每股发行价为人民币 18.00元，募集资金总额人民币 54,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 49,594.09万
元，较公司《招股说明书》披露的 40,585.61万元的募集资金计划超募资金 9,008.48万元。截止 2012年 12月 31日，公
司募集资金专用账户余额为 131,818,286.23元，募集资金余额应为 127,704,370.86元，差异 4,113,915.37元系扣除手续
费后利息收入。
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目(含部分变更)
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额(1)
本报告期投入金额
截至期末累计投入金额(2)
截至期末投资进度(%)(3)＝项目达到预定可使用状态日本报告期实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生
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(2)/(1)期重大变化
承诺投资项目
1、年产 15,000吨
微细电子线材项目
是 28,859.5 是
2、年产 7,000吨
新能源汽车专用线材项目
是 10,324.31
10,324.3
4,429.92 4,429.92 42.91%
2014年 9月 30日
否
3、技术中心改造
项目
否 1,401.8 1,401.8 794.4 794.4 56.67%
2013年 3月 31日
否
4、年产 15,000吨
铝芯电磁线项目
否 28,859.5
12,590.8
12,590.85 43.63%
2013年 9月 30日
526.28 否
承诺投资项目
小计
-- 40,585.61
40,585.6
17,815.1
17,815.17 - 526.28 -
超募资金投向
补充流动资金
（如有）
-- 9,008.48 --
超募资金投向
小计
-- 9,008.48 --
合计-- 40,585.61
40,585.6
17,815.1
26,823.65 - 526.28 -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
技术中心改造项目原定 2012年 12月达到预定可使用状态，未达到计划进度系部分设备截止 2012年12月 31日已到货但尚未验收，剩余 604.66万元设备尾款截止 2013年 3月已支付；剩余 2.74万元募
集资金未使用系实际采购设备及建造工程时签订的合同价低于原预算所致,截止 2013年 3月 31日项目已达到预定可使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明
详见本报告四、（二）
超募资金的金额、用途及使用进展情况
不适用
无此情况
募集资金投资项目实施地点变更情况
适用
报告期内发生
详见本报告三、（三）
募集资金投资项目实施方式调整适用
报告期内发生
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情况详见本报告三、（三）
募集资金投资项目先期投入及置换情况
不适用
无此情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
适用
详见本报告三、（五）
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用
无此情况
尚未使用的募集资金用途及去向
无此情况
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
详见本报告三、（九）
（3）募集资金变更项目情况
单位：万元
变更后的项目
对应的原承诺项目
变更后项目拟投入募集资金总额(1)
本报告期实际投入金额
截至期末实际累计投入金额(2)
截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本报告期实现的效益
是否达到预计效益
变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 15,000吨铝芯电磁线项目
年产 15,000吨微细电子线材项目
28,859.5 12,590.85 12,590.85 43.63%
2014年 9月30日
526.28 否否
合计-- 28,859.5 12,590.85 12,590.85 - 526.28 -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
详见本报告四、（二）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用
4、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
公司名称公司类型所处行业
主要产品
或服务
注册资本总资产（元）
净资产（元）
营业收入(元)
营业利润(元)
净利润（元）
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诸暨露笑特种线有限公司
子公司
电线电缆制造业
特种电磁线
6,122,400.
00美元
148,144,289
.34
78,166,01
0.61
295,816,32
5.76
31,706,02
2.92
9,131,709.
浙江露笑电子线材有限公司
子公司
电线电缆制造业
特种电磁线
80,000,0.00
509,419,404
.84
413,270,1
17.47
98,712,199
.19
12,054,51
3.35
6,829,635.
诸暨海博小额贷款有限公司
参股公司
经营货币的非金融性行业
小额贷款，小企业发展、管理、财务咨询
600,000,0.00
1,205,089,2
63.77
905,209,0
51.42
230,497,60
9.69
196,248,3
44.93
163,188,64
2.63
主要子公司、参股公司情况说明
诸暨露笑特种线有限公司是中港合资企业，由公司控股75%，主要生产、加工铜、铝特种电磁线；浙江露笑电子线材有限公司是公司全资子公司，主要为实施公司首次公开发行A股股票后二个募投项目而设立，目前处于项目建设、试生产阶段；诸暨海博小额贷款有限公司2012年12月28日公司收购控股股东资产而成，公司参股10%。
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用√不适用
5、非募集资金投资的重大项目情况
单位：万元
项目名称投资总额本年度投入金额
截至期末累计
实际投入金额
项目进度
项目收益
情况
产业新技术研发基地项目 10300 153.77 293.23 基建阶段--
合计 10300 153.77 293.23 -
非募集资金投资的重大项目情况说明
公司 2012年 9月工资 8日第二届董事会第十次董事会议审议通过用公司自有资金建设《产业新技术研发基地项目》，该项目计划部投资 10300万元，项目用地通过公开招、拍、挂取得，新建专家楼、办公研发楼、科研人员宿舍等建设内容，建设期二年，项目无直接经济效益。项目完成后，将成为国内技术一流的电磁线产业技术研发基地（详见公司 2012年
10月 9日巨潮网公告，公告编号 2012-035）。
七、公司控制的特殊目的主体情况
无
八、公司未来发展的展望
总结2012年，展望2013年，2013年是公司发展关键性的一年。
(一)、经济环境。
国内经济出口不振和产能过剩、行业竞争加剧、利润走低，大宗商品价格波动，综合劳动力成本提高，2013年经济面临不确定性和一定下行风险。
(二)、行业环境和发展方向
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2008年经济危机以来，国际市场格局发生了很大变化，国外主要国家重视实体经济的发展，导致国内市场竞争日趋加剧。电磁线产品作为传统产品，价格和回款作为主要的竞争手段，作为家电和电子产品的集散地主要集中在珠三角、长三角、环渤海地区。竞争和发展主向是：随着国家对环保要求增加有些产业将向中西部发展，除高、精、尖产品外成本是关健，"以铝代铜"将是趋势，在市场不景气情况下对质量和技术要求将进一步提高。
(三)、公司发展战略
十多年来，公司专注于电磁线产品的研发、生产、销售，是国内主要的专业生产企业之一，拥有国内微细线、铝线最大生产基地，在规模和品牌、市场、技术和管理上具有得天独厚的优势，公司继续坚持做大、做强、做久电磁线产品，同时兼顾发展相关产业链产品和产业股权投资。
(四)、经营计划
2013年是公司全面关健性的一年，自上市以来，今年募集资金投资项目将逐步投产，公司发展将进入增长期，面临市场扩容和质量管理的提升发展，机遇与挑战并存，公司将围绕2013发展战略规划和年度工作目标，在竞争激烈的市场形势下，继续坚持内抓质量管理，外抓新产品市场开拓，坚持创新、规范、降耗，积极控制成本，调整优化产品结构，以铝代铜开发新产品，为客户降低成本，为公司拓宽市场领域。同时积极寻求新的经济增长点，开拓发展机电产品和海洋经济市场。
1、坚持以质量求发展和优质服务。公司坚持"以质量求发展，向管理要效益"的理念，坚持
抓好质量和服务工作，充分发挥―露笑‖品牌优势，以市场需求为导向，积极稳步拓展外销市场，调整内销策略，继续以中、高端客户为重点开发和服务对象。
2、加强企业内部管理。公司将加强内部管理，缩小核算单位，做好预算、实施经营目标细
化等基础管理工作，同时加大对募投项目管理工作，在年内力争完成项目建设工作。通过加大督促、检查、考核和奖惩力度等内部管理来提高和增强企业的市场竞争力。
3、积极探索发展多元经济，做好机电产品和海洋经济市场发展工作。2012年底和2013年初
公司完成了海博小额贷款和露通机电公司的股权收购工作。在我国大力发展战略性新兴产业、重视环境保护、发展海洋经济、推进产业结构调整、实现经济增长方式转变的总体经济形势下，公司将积极做好新产业、新产品的开发和应用，根据未来汽车电子线的发展方向，为了满足客户的需求，稳固和开发汽车电子线市场，加大铝线产品的研发和客户的开发力度，选择铝线替代铜线在汽车线上使用，积极开拓和占领汽车线市场，积极寻求新的增长点，开拓增量市场。
(五)、可能面对的风险
1、市场风险。公司募投项目将于今年试产投入运行，公司铜、铝线产能将逐步增加，市场
信息反馈，目前其它厂家也有投入建设同类品种小规模项目建设情况，存在毛利率下降和市场过度竞争的风险。公司将密切关注宏观经济和市场需求形势变化。
2、国家宏观调控风险。公司是资金需求密集型企业，大宗商品是公司主要原材料，财务费
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用占较大比例，如国家通过利率和货币总量控制加大宏观调控，对行业存在较大的融资成本风险，公司将采取各种方式措施来降低财务成本费用。
3、原材料价格波动风险。公司产品主要原材料是大宗商品（铜、铝、石油），虽然公司制
订了原材料价格风险控制措施，但原材料的价格上涨及波动仍然对公司的生产成本带来较大的压力和风险，公司将坚持铜（铝）+加工费的计价方式来锁定原材料价格风险。
4、公司存在劳动力综合成本上升风险。
九、董事会对会计师事务所本报告期―非标准审计报告‖的说明
不适用
十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不存在
十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不存在
十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
无
十三、公司利润分配及分红派息情况
报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
1、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及浙江省证监局
有关文件的规定和要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中涉及利润分配事项的部分条款进行了修订，修订后的利润分配政策，明确了分红标准和分红比例，增加了利润分配政策的透明度和可操作性，确保了中小股东对利润分配和权力，充分保护中小股东利益，同时，还制定了《未来三年（2012～2014年）股东回报规划》，并经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见2012年8月29日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上相关信息披露公告文件。
2、公司于2012年5月16日召开2011年度股东大会，决议通过了公司2011年度利润分配方案：
以2011年12月31日总股本12,000.00万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），
共计派发1200万元，公司剩余未分配利润结转至下一年度。根据公司于2012年5月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上披露的编号为2012-020号《2011年度利润分配的实施公告》本次权益分派股权登记日为2012年5月28日，除权除息日为2012年5月29日，公司2011年
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