德尔国际家居股份有限公司 2012 年度报告全文
2012 年年度报告
股票代码：002631
股票简称：德尔家居
披露日期：2013 年 4 月 19 日
德尔国际家居股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人汝继勇、主管会计工作负责人吴惠芳及会计机构负责人(会计主
管人员)王玉英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股
（含税），不以公积金转增股本。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
德尔国际家居股份有限公司 2012 年度报告全文
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 8
第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 26
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 39
第八节 公司治理.............................................................................................................................. 45
第九节 内部控制.............................................................................................................................. 50
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 52
第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 112
德尔国际家居股份有限公司 2012 年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 德尔国际家居股份有限公司
股东大会 指 德尔国际家居股份有限公司股东大会
董事会 指 德尔国际家居股份有限公司董事会
监事会 指 德尔国际家居股份有限公司监事会
保荐机构、国信证券 指 国信证券股份有限公司
审计机构 指 信永中和会计师事务所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》、《章程》 指 《德尔国际家居股份有限公司章程》
自行生产 指 所有生产工序均由本公司完成
由公司自行采购原材料，特定工序或全部工序委托外协单位进行生
委托加工外协 指 产，最后将加工好的半成品或者成品收回用于进一步加工或销售的方
式
由公司制定原材料质量标准和成品质量标准，外协厂按照质量标准采
包工包料外协 指 购所需原材料，原材料供应商由公司推荐，全部工序委托外协单位进
行生产，最后将加工好的成品收回用于销售的方式
元/万元 指 人民币元/人民币万元
报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
德尔国际家居股份有限公司 2012 年度报告全文
重大风险提示
公司可能存在品牌管理风险、房地产市场调控风险、销售渠道控制风险和
行业竞争风险，敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告“第四节 董
事会报告”之“八、公司未来发展的展望”之“（五）可能面临的风险”。
德尔国际家居股份有限公司 2012 年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 德尔家居 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 德尔国际家居股份有限公司
公司的中文简称 德尔家居
公司的外文名称（如有） Der International Home Furnishing Co.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）Der
公司的法定代表人 汝继勇
注册地址 江苏省吴江市七都镇人民东路
注册地址的邮政编码 215234
办公地址 江苏省苏州市吴江盛泽西环路 499 号德尔广场 3 号楼
办公地址的邮政编码 215228
公司网址 http://www.der.com.cn
电子信箱 der@der.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 姚红鹏 栾承连
江苏省苏州市吴江盛泽西环路 499 号德 江苏省苏州市吴江盛泽西环路 499 号德
联系地址
尔广场 3 号楼 尔广场 3 号楼
电话 0512-63537615 0512-63537615
传真 0512-63537615 0512-63537615
电子信箱 zbyaohp@der.com.cn zbluancl@der.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
德尔国际家居股份有限公司 2012 年度报告全文
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
江苏省苏州工商行 企合苏苏总字第
首次注册 2004 年 12 月 02 日 320584767387634 76738763-4
政管理局 015810 号
江苏省苏州工商行
报告期末注册 2011 年 12 月 14 日 320584400004964 320584767387634 76738763-4
政管理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名 树新、孙彤
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
深圳市罗湖区红岭中路 1012 2011 年 11 月 11 日至 2013 年
国信证券股份有限公司 凌文昌、马玉虎
号国信证券大厦 16-26 层 12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
德尔国际家居股份有限公司 2012 年度报告全文
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 423,830,318.98 518,835,292.39 -18.31% 509,388,809.24
归属于上市公司股东的净利润
72,730,947.59 86,528,165.88 -15.95% 97,795,256.97
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
68,817,286.22 87,100,773.15 -20.99% 107,744,813.00
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
75,949,051.09 108,418,165.11 -29.95% 141,721,825.51
（元）
基本每股收益（元/股） 0.45 0.7 -35.71% 0.81
稀释每股收益（元/股） 0.45 0.7 -35.71% 0.81
净资产收益率（%） 6.08% 22.82% -16.74% 45.07%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 1,331,726,102.85 1,359,375,848.73 -2.03% 456,374,903.43
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 1,212,302,819.29 1,187,571,871.70 2.08% 266,353,393.16
权益）（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-558,896.72
值准备的冲销部分）
报告期内，根据吴江
市政府《批转市发改
委关于培育和鼓励企
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
业上市的若干意见试
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 5,200,000.00 100,000.00 100,000.00
行的通知》（吴政发
受的政府补助除外）
〔2007〕125 号）文
件规定，公司收到首
发上市奖励资金 500
德尔国际家居股份有限公司 2012 年度报告全文
万元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 75,656.62
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
-10,142,065.62
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -595,692.51 -214,758.89 50,825.25
所得税影响额 690,646.12 -101,048.34 33,972.28
合计 3,913,661.37 -572,607.27 -9,949,556.03 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
德尔国际家居股份有限公司 2012 年度报告全文
第四节 董事会报告
一、概述
2012年度，受美国金融危机和欧洲债务危机的共同影响，国际经济形势低迷，加上各种贸易壁垒，国外市场需求疲软，
导致我国木地板出口受阻；国内经济增速放缓，内需乏力，加上长期通胀压力以及上游房地产市场持续深度调控等因素共同
影响，我国木地板行业经济环境陷入低迷，市场需求受到一定抑制。
面对严峻的市场形势，公司董事会和管理层紧紧围绕年初制定的计划，积极应对市场变化，加强品牌建设，加大新产品
研发和推广力度，调整产品结构，加强营销网络建设和管理，强化成本管控，一定程度上抵御了市场的冲击。
报告期内，受国内外复杂的经济形势和持续的房地产宏观调控影响，公司实现营业总收入423,830,318.98元，较上年同
期下降18.31%；营业利润81,127,352.53元，较上年同期下降21.94%；利润总额85,731,660.02 元，较上年同期下降16.98%；
归属于上市公司股东的净利润72,730,947.59元，较上年同期下降15.95%；基本每股收益0.45元，加权平均净资产收益率6.08%。
报告期末，公司总资产1,331,726,102.85元，较期初下降2.03%；归属于上市公司股东的净资产1,212,302,819.29元，较期
初增长2.08%，财务状况良好。
二、主营业务分析
1、概述
公司经营范围为：林区“次、小、薪”材、竹材的综合利用新技术、新产品的开发与生产：各类地板、家具、木门、一体
化橱柜；本公司自产产品的销售；生活空间的研究和设计；房屋租赁；场地出租；室内外装饰工程施工；造林及林木抚育与
管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
报告期内，公司主营业务、主要产品未发生重大变化。公司主营业务为强化复合地板与实木复合地板的研发、生产和销
售。
报告期内，公司总体经营情况：
项目 2012年 2011年 同比增减（%）
营业收入 423,830,318.98 518,835,292.39 -18.31%
营业成本 287,552,013.33 347,323,113.90 -17.21%
销售费用 38,979,689.99 35,395,461.69 10.13%
管理费用 34,272,180.12 25,750,482.09 33.09%
财务费用 -24,990,329.33 -670,349.24 -3,627.96%
研发投入 16,351,561.30 16,033,022.24 1.99%
经营活动产生的现金流量净额 75,949,051.09 108,418,165.11 -29.95%
（1）管理费用同比增长33.09%，主要系报告期内子公司土地摊销和土地使用税增加，以及母公司研发费、修理费及装
修费增加所致；
（2）财务费用同比下降3,627.96%，主要系报告期内公司募集资金定期存款利息收入增加所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，根据年初制定的经营规划，公司积极推进各项生产经营活动，募投项目建设稳步推进；产品结构得到进一步
德尔国际家居股份有限公司 2012 年度报告全文
优化，公司在环保产品研发方面取得重大进展；营销网络得到进一步完善，经营效率和经营质量稳步提升；公司组织机构建
设得到进一步健全和完善，提升了公司运行效率和管理水平；人力资源管理工作得到进一步加强，员工的综合素质得到提高，
激发了员工工作积极性。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内，公司实现营业总收入423,830,318.98元，较上年同期下降18.31%，其中强化复合地板实现营业收入
323,700,986.59元，较上年同期下降23.66%，实木复合地板实现营业收入97,180,400.91元，较上年同期上升7.21%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 627.37 810.95 -22.64%
地板类
生产量 676.13 787.14 -14.1%
（万平方米）
库存量 128.82 80.06 60.9%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
期末库存量增加主要系报告期内公司工程业务量增加，期末订单尚未履行完毕所致。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 87,371,964.87
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 20.62%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 客户 1 19,550,375.00 4.61%
2 客户 2 19,312,204.45 4.56%
3 客户 3 18,161,435.10 4.29%
4 客户 4 17,871,066.37 4.22%
5 客户 5 12,476,883.95 2.94%
合计 —— 87,371,964.87 20.62%
德尔国际家居股份有限公司 2012 年度报告全文
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
地板类 主营业务成本 285,779,847.45 99.38% 345,738,139.73 99.54% -0.16%
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
强化复合地板 主营业务成本 208,603,661.11 72.54% 274,847,264.21 79.13% -6.59%
实木复合地板 主营业务成本 77,176,186.34 26.84% 70,890,875.52 20.41% 6.43%
说明
2012年 2011年
产品分类 生产方式 项目 占营业成本比重 占营业成本比重
金额 金额
（%） （%）
直接材料 180,492,526.95 62.77% 211,979,836.50 61.03%
自行生产 直接人工 6,356,309.49 2.21% 6,791,416.53 1.96%
强化复合地板
制造费用 21,754,824.67 7.56% 21,614,822.91 6.22%
委托加工外协 成本 34,461,188.27 9.92%
直接材料 10,274,021.04 3.57% 7,432,060.85 2.14%
自行生产 直接人工 1,437,591.94 0.50% 795,518.35 0.23%
实木复合地板
制造费用 2,169,553.93 0.76% 2,315,503.02 0.66%
包工包料外协 成本 63,295,019.43 22.01% 60,347,793.30 17.38%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 164,883,763.77
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 57.65%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 供应商 1 62,753,926.11 21.94%
2 供应商 2 30,625,103.50 10.71%
3 供应商 3 28,205,076.01 9.86%
4 供应商 4 23,581,470.38 8.24%
德尔国际家居股份有限公司 2012 年度报告全文
5 供应商 5 19,718,187.77 6.9%
合计 —— 164,883,763.77 57.65%
4、费用
项目 2012年 2011年 同比增减（%）
销售费用 38,979,689.99 35,395,461.69 10.13%
管理费用 34,272,180.12 25,750,482.09 33.09%
财务费用 -24,990,329.33 -670,349.24 -3,627.96%
所得税费用 13,000,712.43 16,732,266.07 -22.30%
（1）管理费用同比增长33.09%，主要系报告期内子公司土地摊销和土地使用税增加，以及母公司研发费、修理费及装
修费增加所致；
（2）财务费用同比下降3,627.96%，主要系报告期内公司募集资金定期存款利息收入增加所致。
5、研发支出
多年来，公司一直重视技术研发和产品创新，注重研发投入，坚持以市场为导向，积极推进技术进步，开发新产品，应
用新技术，切实发挥技术创新在调整产品结构、增强核心竞争力方面的作用。
报告期内，公司研发支出情况：
| 德尔国际家居股份有限公司2012年年度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-04-19 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |