兰州佛慈制药股份有限公司 2016 年半年度报告全文
兰州佛慈制药股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 07 月
兰州佛慈制药股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司负责人李云鹏、主管会计工作负责人吕芝瑛及会计机构负责人(会计主
管人员)王灵蕙声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司存在医药政策和市场、原材料价格波动、新产品研发、人力资源等风
险。公司的经营计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成对投资者的实质承诺,
敬请广大投资者注意投资风险。
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目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 20
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 25
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 29
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 30
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 31
第十节 备查文件目录 ...................................................................................................................... 88
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释义
释义项 指 释义内容
公司/本公司 指 兰州佛慈制药股份有限公司
《公司章程》 指 兰州佛慈制药股份有限公司章程
《公司法》 指 中华人民共和国公司法及其修订
《证券法》 指 中华人民共和国证券法及其修订
报告期/本报告期 指 2016 年上半年
首发募投项目 指 扩大浓缩丸生产规模技术改造一期项目
佛慈大健康产业项目、标准化药源基地项目、营销网络及信息化建
非公开发行募投项目 指
设项目、甘肃省现代中药制剂工程技术中心项目
兰州新区项目 指 兰州新区佛慈制药科技工业园项目
健康产业子公司 指 兰州佛慈健康产业有限公司
中药材经营子公司 指 甘肃佛慈中药材经营有限公司
药源产业发展子公司 指 甘肃佛慈药源产业发展有限公司
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
新版 GMP 指 《药品生产质量管理规范(2010 年修订)》
新版 GSP 指 《药品经营质量管理规范(2013 年修订)》
中药材 GAP 指 中药材生产质量管理规范
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 佛慈制药 股票代码
变更后的股票简称(如有) 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 兰州佛慈制药股份有限公司
公司的中文简称(如有) 佛慈制药
公司的外文名称(如有) LanZhou Foci Pharmaceutical Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)Foci Pharmaceutical
公司的法定代表人 李云鹏
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吕芝瑛 安文婷
联系地址 兰州市城关区佛慈大街 68 号 兰州市城关区佛慈大街 68 号
电话 0931-8363280 0931-8362318
传真 0931-8368945 0931-8368945
电子信箱 lvzhiying3619@126.com anwenting_fczy@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2015 年年
报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地
报告期无变化,具体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期
无变化,具体可参见 2015 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 180,822,938.90 163,756,990.86 10.42%
归属于上市公司股东的净利润(元) 30,325,367.80 19,152,561.86 58.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
29,319,678.54 17,311,553.33 69.36%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 40,329,813.73 19,281,265.94 109.17%
基本每股收益(元/股) 0.0594 0.0396 50.00%
稀释每股收益(元/股) 0.0594 0.0396 50.00%
加权平均净资产收益率 2.43% 2.57% -0.14%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 1,694,599,452.30 1,362,418,508.84 24.38%
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,259,682,393.41 1,233,652,938.61 2.11%
注:根据公司 2015 年半年度权益分派方案,以总股本 204,262,800 股为基数,以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 15 股,转增后股本变为 510,657,000 股。根据相关会计准则的规定,已按最新股本调
整并列报基本每股收益和稀释每股收益。
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -368,726.51
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
1,892,756.40
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -341,471.00
减:所得税影响额 176,869.63
合计 1,005,689.26 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016年上半年,公司董事会紧紧围绕年度目标计划,坚持外抓市场、内强管理、开源节流、挖潜增效
的工作思路,不断强化市场建设,加大营销工作力度,加快科研开发,稳步推进项目建设,拓展中药材种
植及经营业务,加强内部管理和资金管控,从而保证了公司业绩的稳步增长。报告期内,公司实现营业收
入18,082.29万元,比上年同期增加10.42%;归属于上市公司股东的净利润3,032.54万元,比上年同期增加
58.34%。
二、主营业务分析
概述
报告期内,公司进一步加强内部管理,调整产品结构,加大市场开拓,实现营业收入18,082.29万元,
比上年同期增加10.42%;归属于上市公司股东的净利润3,032.54万元,比上年同期增加58.34%。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要是调整产品结构,加强市场开
营业收入 180,822,938.90 163,756,990.86 10.42%
拓,营业收入增加。
营业成本 127,628,629.76 121,254,115.92 5.26% 主要是收入增加,成本相应增加。
销售费用 12,207,371.58 11,363,392.40 7.43% 主要是加大市场投入。
管理费用 17,107,368.32 15,363,447.10 11.35% 主要是研发支出等增加。
主要是加强资金管控,取得理财收
财务费用 -14,040,571.94 -7,831,577.63 -79.28%
益较上年同期增加。
主要是利润总额较上年同期增加,
所得税费用 5,536,507.73 2,801,799.43 97.61%
应交的所得税费用相应增加。
研发投入 5,759,513.07 4,261,664.38 35.15% 主要是加大研发投入。
经营活动产生的现金流
40,329,813.73 19,281,265.94 109.17% 主要是销售商品收到的现金增加。
量净额
投资活动产生的现金流 主要是本期收到安宁土地招拍挂
95,060,139.68 -2,623,335.93 3,724.64%
量净额 的资金。
筹资活动产生的现金流 主要是上年同期收到再融资募集
102,404,087.00 445,662,013.47 -77.02%
量净额 资金较多。
现金及现金等价物净增
237,783,730.40 462,499,698.34 -48.59% 上述资金流动共同作用的结果
加额
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公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内
的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期
内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内,公司董事会紧紧围绕年度目标计划,坚持外抓市场、内强管理,在全体员工的共同努力下
完成了既定生产经营目标,实现了业绩的稳步增长。
1、市场营销方面:报告期内,公司继续强化市场建设,优化市场布局,深入拓展和开发国内重点市
场、医院市场及国际市场;梳理和优化产品结构,加强重点产品的培育及推广;整合营销渠道,加强渠道
管控,加大连锁终端销售,加强基药配送;拓宽营销渠道,拓展电商业务,稳步推进互联网药品推广销售,
3月25日天猫佛慈旗舰店正式上线运营;强化品牌形象,着力提高产品市场占有率;优化营销队伍管理和
建设,提高营销执行力。
2、科研开发方面:报告期内,公司积极开展质量标准研究、工艺技术改进等工作,承担国家“当归提
取物国际商务质量标准”的研究制定工作,申报的“国家中药标准化项目——大黄等六种中药饮片标准化建
设”获得国家发改委重大工程项目立项;加快新品、大健康系列产品开发和老产品(定眩丸、复方黄芪健
脾口服液)二次开发,与兰大一院合作进行“疏乳消块胶囊”新药联合开发;积极推进甘肃地产大宗中药材
为原料的单味及经典名方中药配方颗粒标准研究及试制。
3、生产质量方面:合理安排生产调度,全面执行新版GMP规范,加强生产管理和质量控制,积极开
展质量标准研究、工艺技术改进工作,全面保证产品质量。报告期内,顺利通过省、市食药监局监督跟踪
检查,药品市场抽检合格率达100%。
4、内控管理方面:报告期内,公司严格按照法律法规规范运作,加强内控管理,强化风险防控,提
高公司治理水平,确保公司经营目标的实现。
5、项目建设方面:报告期内,公司按计划有序推进“出城入园”兰州新区项目和其他非公开发行项目
的建设工作。新区项目2014年11月取得国有土地使用证,2015年度完成了项目的初步设计、建筑单体施工
图设计工作、招标工作及第一个建筑单体中药材库的主体施工,2016年2月25日剩余建筑单体全部开工,
截止目前,项目施工进展顺利。公司将加快项目建设,确保项目早日投产、早见效益。
6、业务拓展方面:报告期内,公司大力推广本草饮品“肖助理”,加大阿胶粉、阿胶糕等衍生品的营销
力度;努力拓展中药材经营业务,加快推进甘肃道地药材当归、党参等种质资源科研基地和规范化种植示
范基地的建设;同时公司拟投资1.69亿建设“甘肃天然药物产业园项目”,在甘肃渭源建设大型综合性仓库、
中药饮片加工车间,并配备专业的检测中心、配送中心、货场等,项目预计于2016年7月末开工建设,项目
的实施将促进公司加快地产特色中药材种植、仓储、加工、检测、配送与经营全产业链一体化建设,提升
公司综合竞争力和可持续发展能力。
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三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
医药行业 180,048,707.32 126,897,369.76 29.52% 11.04% 5.96% 3.38%
分产品
六味地黄丸 34,133,773.72 15,681,047.76 54.06% 66.62% 43.05% 7.57%
分地区
甘肃地区 62,482,696.70 45,139,778.34 27.76% 13.65% 5.29% 5.74%
陕西地区 47,144,512.35 31,393,530.77 33.41% -4.66% -13.39% 6.71%
四、核心竞争力分析
1、品牌和历史文化优势
“佛慈”品牌已有80多年的历史,在漫长的发展过程中,以选材道地、工艺精良、疗效确切获得了市场
的普遍认同。“佛慈”是国家商务部首批认定的“中华老字号”,“佛慈”商标是“中国驰名商标”,“佛慈”、“宝
炉”、“岷山”商标是甘肃省著名商标,为产品推广奠定了坚实的品牌基础。同时,“佛慈”品牌在海外市场也
有着良好的美誉度,产品行销美国、加拿大、澳大利亚、日本、东南亚等二十余个国家和地区,连续多年
名列中国中成药出口十强企业。
公司作为国家首批“中医药服务贸易先行先试骨干企业”,将围绕国家“一带一路”及《甘肃省中医药产
业发展先行先试实施方案》等战略规划,通过创新机制,积极探索有利于公司做强做大的发展途径。公司
未来将成为具有较强综合实力和国际影响力的中医药服务贸易骨干企业,“佛慈”品牌也将成为国际知名中
医药服务贸易品牌。
2、资源优势
甘肃省为国家重要的中药材生产基地,中药材资源丰富,是国家首个中医药发展综合改革示范省。“十
二五”期间,国家中医药管理局将甘肃列为全国中药资源普查试点省,鼓励和扶持企业以甘肃道地中药材
为主要原材料,研究开发中药制剂、中药新药、保健产品、日化用品和中间提取物,国家积极支持甘肃省
建立道地中药材生产基地。目前公司正在建设陇药大宗药材的规范化、规模化基地以及甘肃佛慈天然药物
产业园,充分依托甘肃特色大宗中药材资源优势,促进公司加快地产特色中药材种植、仓储、加工、配送、
经营全产业链一体化建设,提升公司综合竞争力和可持续发展能力,创造新的利润增长点。
根据国务院和甘肃省委、省政府关于“丝绸之路经济带”重大战略规划,在国家卫计委和国家中医药管
理局指导下,甘肃省卫计委以加快甘肃中医药服务贸易发展为重点,积极发展同“丝绸之路经济带”沿线国
家在医药卫生领域,特别是中医药领域的合作。公司作为甘肃省中药龙头企业之一,将在国家和甘肃“丝
绸之路经济带”对外合作中发挥重要作用,同时也对公司又好又快发展起到推动作用。
3、技术工艺优势
公司在中成药生产方面拥有深厚的技术沉淀,坚持创新与继承并重。公司拥有药品生产批准文号469
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个,常年生产浓缩丸、大蜜丸、片剂等11种剂型的152种产品;拥有参茸固本还少丸、定眩丸、竹叶椒片、
二益丸、复方黄芪健脾口服液等10个全国独家产品,在产品定价、招标采购、销售议价等方面具有竞争优
势。公司已获得中药配方颗粒的制备与鉴别技术,在中药配方颗粒方面进行了必要的技术储备,为未来配
方颗粒的试制和生产打下基础。公司所有生产基地全部通过国家GMP认证,同时,丸剂、颗粒剂、片剂、
胶囊剂的生产现场还通过澳大利亚TGA组织、日本厚生省和乌克兰产品认证局的认证,是目前接受他国产
品现场认证最多的企业。
4、科研开发优势
公司历来重视科研开发,近年来不断加大研发投入,完善研发创新体系,提高创新能力。公司被认定
为“国家火炬计划重点高新技术企业”、“甘肃省高新技术企业”。公司新产品研发中心被认定为“省级企业技
术中心”,是“甘肃省现代中药制剂工程技术研究中心”的依托单位。公司申报的产业创新平台“甘肃省中药
质量控制技术工程实验室”被命名为省级工程实验室。多年来,公司持续加强与中国中医科学院中药研究
所、清华大学现代中药研究中心、甘肃中医药大学等国内一流科研院所的紧密合作,着力进行产品自主研
发创新,加快公司科技进步。公司通过建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的科研技术创新体
系,将有效地实现资源共享、优势互补的技术创新格局,促进公司的科研开发工作。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
(2)持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
(3)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
(4)持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
本期实际 计提减值 报告期实
受托人名 是否关联 委托理财 报酬确定
关联关系 产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
称 交易 金额 方式
金额 (如有) 额
交通银行 保本收益 2015 年 2016 年
兰州桥北 无 否 型银行理 18,000 11 月 16 02 月 16 固定利率 18,000 208.7 208.7
支行 财产品 日 日
交通银行 保本收益 2016 年 2016 年
兰州桥北 无 否 型银行理 18,000 01 月 08 04 月 08 固定利率 18,000 183.9 183.9
支行 财产品 日 日
交通银行 保本收益 2016 年 2016 年
兰州桥北 无 否 型银行理 3,000 01 月 08 04 月 08 固定利率 3,000 30.7 30.7
支行 财产品 日 日
交通银行 保本收益 2016 年 2016 年
兰州桥北 无 否 型银行理 18,000 02 月 22 05 月 23 固定利率 18,000 184 184
支行 财产品 日 日
交通银行 保本收益 2016 年 2016 年
兰州桥北 无 否 型银行理 18,000 04 月 12 07 月 12 固定利率 0 175.9 0
支行 财产品 日 日
交通银行 保本收益 2016 年 2016 年
兰州桥北 无 否 型银行理 2,000 04 月 12 07 月 12 固定利率 0 19.5 0
支行 财产品 日 日
交通银行 保本收益 2016 年 2016 年
兰州桥北 无 否 型银行理 3,000 04 月 15 07 月 12 固定利率 0 28.3 0
支行 财产品 日 日
交通银行 保本收益 2016 年 2016 年
兰州桥北 无 否 型银行理 5,000 04 月 15 07 月 12 固定利率 0 40.3 0
支行 财产品 日 日
交通银行 保本收益 2016 年 2016 年
兰州桥北 无 否 型银行理 4,000 04 月 15 07 月 12 固定利率 0 37.8 0
支行 财产品 日 日
交通银行 保本收益 2016 年 2016 年
兰州桥北 无 否 型银行理 5,000 05 月 04 08 月 13 固定利率 0 48.6 0
支行 财产品 日 日
交通银行 保本收益 2016 年 2016 年
无 否 18,000 固定利率 0 176.9 0
兰州桥北 型银行理 06 月 06 09 月 06
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支行 财产品 日 日
合计 112,000 -- -- -- 57,000 1,134.6 607.3
委托理财资金来源 闲置募集资金和自有资金
逾期未收回的本金和收益累计金额 0
涉诉情况(如适用) 不适用
委托理财审批董事会公告披露日期(如 2015 年 04 月 09 日
有) 2016 年 03 月 17 日
委托理财审批股东会公告披露日期(如 2015 年 05 月 06 日
有) 2016 年 04 月 13 日
(2)衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
(3)委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
(1)募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 74,775.04
报告期投入募集资金总额 5,214.57
已累计投入募集资金总额 14,564.19
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
报告期内,公司使用募集资金 5,214.57 万元,其中直接投入募投项目 2,714.57 万元,补充流动资金 2,500 万元。截止
2016 年 6 月 30 日,公司累计使用募资金共计 14,564.19 万元。
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(2)募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 变更项 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 目(含部 投入金额 (3)= 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
分变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
1、扩大浓缩丸技术改
否 24,540.62 24,540.62 2,543.37 10,600.74 43.20% 0 否 否
造项目(首发项目)
2、佛慈大健康产业项
否 25,000 25,000 406.3 1.63% 0 否 否
目(再融资项目)
3、药源 GAP 种植养
殖基地建设项目(再 否 8,000 8,000 0 否 否
融资项目)
4、营销网络及信息化
建设项目(再融资项 否 10,000 10,000 164.