江苏华宏科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目
及支付发行费用的专项说明
根据《上市公司监管指引第
号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的规定，现将本公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1121号）核准，本公司于2022年12月6日公开发行了515.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额51,500.00万元。2022年
月
日本公司收到主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司汇缴的可转换公司债券认购款515,000,000.00元扣除保荐承销费用8,688,679.28元（不含增值税）及持续督导费用56,603.77元（不含增值税）后合计人民币506,254,716.95元，已存入本公司开设在中国农业银行股份有限公司江阴周庄支行银行账户（账号：
10641601040037558）货币资金人民币260,000,000元；浙商银行江阴支行银行账户（账号：3020000110120100080086）货币资金人民币246,254,716.95元。另扣除律师费用、会计师费用、资信评级费用、信息披露费用、登记费用及发行手续费用合计2,292,169.80元（不含增值税），加上持续督导费用56,603.77元（不含增值税），实际本次发行募集资金净额为人民币504,019,150.92元。上述募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公W[2022]B149号《验资报告》。
二、可转换公司债券承诺募投项目情况本公司可转换公司债券发行方案披露的募集资金投资项目如下：
金额单位：人民币万元
项目名称
| 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金拟投入金额 | 项目备案情况 |
| 收购万弘高新100%股权 | 27,000.00 | 26,000.00 | |
| 大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目 | 13,275.97 | 10,500.00 | 江阴市周庄镇人民政府出具的《江苏省投资备案证》（项目代码：2107-32067-89-02-731743，项目名称：大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目 |
| 补充流动资金 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 合计 | 55,275.97 | 51,500.00 |
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况截止2022年12月13日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币29,826.54万元，具体如下：
金额单位：人民币万元
| 项目名称 | 可转换公司债券发行前募集资金承诺投资额 | 自筹资金预先投入金额 | 拟置换金额 |
| 收购万弘高新100%股权 | 26,000.00 | 25,510.00 | 25,510.00 |
| 大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目 | 10,500.00 | 4,316.54 | 4,316.54 |
| 补充流动资金 | 15,000.00 | - | - |
| 合计 | 51,500.00 | 29,826.54 | 29,826.54 |
四、以自筹资金支付发行费用的情况截止2022年12月13日，本公司以自筹资金预先支付发行费用的情况如下：
金额单位：人民币万元
项目名称
| 项目名称 | 发行费用（不含税） | 自筹资金预先支付金额（不含税） | 拟置换金额 |
| 承销保荐费 | 868.87 | - | - |
| 律师费用 | 66.04 | 28.30 | 28.30 |
| 会计师费用 | 37.74 | - | - |
| 资信评级费用 | 42.45 | 42.45 | 42.45 |
| 信息披露费用 | 80.14 | - | - |
| 登记费用 | 2.43 | 2.43 | 2.43 |
| 发行手续费用 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| 合计 | 1,098.09 | 73.60 | 73.60 |
江苏华宏科技股份有限公司二○二二年十二月二十七日