浙江卫星石化股份有限公司2020年面向合格投资者
公开发行公司债券(第一期)票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“发行人”)发行不超过人民币28亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]920号文核准。浙江卫星石化股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”,其中品种一:债券简称“20卫星01”,债券代码149031;品种二:债券简称“20卫星02”,债券代码149032。)发行规模为不超过人民币9亿元(含9亿元)。
2020年2月19日,发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价,品种一利率询价区间为5.50%-7.00%,品种二利率询价区间为5.00%-6.50%。根据网下向机构投资者询价结果,经发行人及主承销商审慎判断,最终确定本期债券品种一未发行,品种二票面利率为6.20%。
发行人将按上述票面利率于2020年2月20日和2月21日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2020年2月18日刊登在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江卫星石化股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》。
特此公告。
(本页以下无正文)
(本页无正文,为《浙江卫星石化股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)
发行人:浙江卫星石化股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《浙江卫星石化股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告》的签章页)
主承销商:浙商证券股份有限公司
年 月 日