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卫星石化:关于公司非公开发行股票预案修订情况说明的公告 下载公告
公告日期:2020-03-05

浙江卫星石化股份有限公司关于公司非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“公司”或“卫星石化”)于2019年7月16日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案,并于2019年7月17日公告了《浙江卫星石化股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案》。根据中国证监会现行《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定,公司于2020年3月3日召开第三届董事会第二十八次会议,对本次非公开发行股票方案进行了调整,现将本次非公开发行股票预案的具体修订情况公告如下:

预案章节章节内容修订情况
特别提示“特别提示”1、提示公司对本次非公开发行股票方案中发行对象、发行价格和定价原则、发行数量和限售期进行调整及相关调整的审议程序。 2、根据调整后的方案,对发行对象、发行数量、发行价格和定价原则、限售期进行了修改。 3、补充说明《公司<未来三年(2019-2021年)股东回报规划>的议案》已经2019年第二次临时股东大会审议通过。
释义“释义”1、本次发行、本次非公开发行修改为公司本次向不超过三十五名特定对象非公开发行A股股票的行为。 2、本预案修改为《浙江卫星石化股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》。
第一节 本次非公开发行股票方案概要“一、公司的基本情况”1、修改了卫星石化的注册资本。
“二、本次非公开发行的背景和目的”之“(二)本次非公开发行的目的”将其中的资产负债率、财务费用数据更新为2019年9月30日、2019年1-9月的数据。
“三、发行对象及其与公司的关系”根据调整后的方案修改发行对象。
“四、发行股份的价格及根据调整后的方案修改发行对象。
预案章节章节内容修订情况
定价原则、发行数量及限售期”之“(三)发行对象及认购方式”
“四、发行股份的价格及定价原则、发行数量及限售期”之“(四)定价基准日、发行价格和定价原则”根据调整后的方案修改发行价格及定价原则,其中发行价格调整为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
“四、发行股份的价格及定价原则、发行数量及限售期”之“(五)发行数量”根据总股本修改发行数量,本次非公开发行股票数量调整为不超过213,141,161股。
“四、发行股份的价格及定价原则、发行数量及限售期”之“(六)限售期”根据调整后的方案修改限售期,本次发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。
“四、发行股份的价格及定价原则、发行数量及限售期”之“八、本次发行决议有效期”根据调整后的方案修改本次发行决议有效期,有效期延长至公司2020年第一次临时股东大会审议通过调整本次非公开发行股票方案相关议案之日起12个月,即2021年3月19日。
“七、本次发行是否导致公司控制权发生变化”对本次非公开发行完成后,公司实际控制人控制公司股份的比例进行了测算。
“九、本次发行取得批准的情况及尚需履行的批准程序”增加了公司调整后的方案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过的内容。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析“二、本次募集资金投资项目情况”对项目发展前景、项目涉及的报批事项进行了修改。
“三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响”将其中的财务数据更新为2019年1-9月数据。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析“一、本次发行对公司业务结构、公司章程、股东结构、高管人员结构的影响情况”之“(三)本次发行对股东结构的影响”修改了卫星控股直接持有公司股份的比例。
“二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况”将其中的财务数据更新为2019年1-9月数据。
“五、本次发行对公司负债结构的影响”将其中的财务数据更新为2019年1-9月数据。
第五节 公司利润分配政策及执行情况“一、公司利润分配政策和现金分红政策”增加了《公司章程》已经2019年第二次临时股东大会审议通过的内容。
“四、公司未来三年股东回报规划”增加了《公司<未来三年(2019-2021年)股东回报规划>的议案》已经2019年第二次临时股东大会审议通过的内容。
预案章节章节内容修订情况
第六节 本次发行摊薄即期回报及填补措施“一、本次非公开发行股票对公司当年每股收益、净资产收益率等财务指标的影响”之“(一)本次发行摊薄即期回报分析的假设前提”1、将假设公司完成本次非公开发行的时间修改为2020年6月底。 2、修改本次非公开发行股票的发行数量及发行后总股本。 3、增加对公司2019年度归属于母公司普通股股东的扣除非经常性损益前/后的净利润的表述。 4、修改2020年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益前/后的净利润的测算数据。 5、删除公司2018年度利润分配方案内容,增加假设的公司2019年度利润分配方案内容。 6、增加假设公司2019年末归属于母公司股东的所有者权益和2020年末归属于母公司股东的所有者权益的内容。
“一、本次非公开发行股票对公司当年每股收益、净资产收益率等财务指标的影响”之“(二)对公司主要财务指标的影响分析”根据本次发行摊薄即期回报分析的假设前提修改本次非公开发行摊薄即期回报对公司每股收益和净资产收益率等主要财务指标的影响
“五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报、增强公司持续回报能力采取的措施”之“(一)公司现有业务板块运营状况、发展态势”将其中的财务数据更新至2019年1-9月。
“七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序”增加本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序。

除以上调整外,本次发行方案的其他事项无重大变化。

特此公告

浙江卫星石化股份有限公司董事会

二〇二〇年三月五日


  附件:公告原文
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